Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và tính toán
Hình 4.2 Cơ cấu doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014.
Doanh số thu nợ là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động tín dụng, phản ánh nguồn vốn tín dụng ngân hàng thu về vào một thời điểm nhất định cũng như đánh giả khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Nói cách khác doanh số thu nợ chính là tổng số tiền khách hàng đã trả cho ngân hàng trong một thời kỳ. Đối với ngân hàng, việc có thu lại được nợ đã cho khách hàng vay hay không ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng. Khách hàng càng trả đúng và đầy đủ nợ gốc lẫn lãi sẽ càng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và ổn định nguồn vốn tại kho quỹ. Nếu khách hàng không thể trả nợ gốc và lãi đúng hạn sẽ gây khó khăn cho
8,3% 12,1% 8,0% 6,3% 72,3% 72,5% 77,3% 76,8% 19,4% 15,4% 14,7% 16,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm 2014
46
ngân hàng trong việc đáp ứng những nhu cầu vốn chính đáng hay những khoản chi tiêu cần thiết khác.
Tại Agribank CN KCN Hòa Phú, cho vay hộ gia đình chiếm đa số. Năm 2011, doanh số thu nợ là 246.496 triệu đồng, trong đó 72,3% là doanh số thu nợ hộ gia đình, 8,3% là thu nợ cá nhân và 19,4% còn lại là thu nợ khách hàng hộ gia đình. Sang năm 2012 cũng khoảng 72,5% doanh số thu nợ là thu các khoản nợ của hộ. Các khoản nợ hộ được thu hồi này tăng từ 178.221 triệu lên thành 202.787 triệu đồng. Doanh số thu nợ hộ gia đình này luôn cao và tăng qua mỗi năm. Cụ thể đến năm 2013 doanh số thu nợ theo hộ là 279.415 triệu, tăng 76.628 triệu đồng, nâng tỷ trọng trong tổng doanh số thu nợ từ 72,5% lên 77,3%. Cho vay hộ gia đình vẫn luôn là thể mạnh của ngân hàng, điều này càng rõ ràng hơn khi tính đến hết tháng 6 năm 2014, doanh số thu nợ hộ gia đình là 162.357 triệu, khoảng 58,11% doanh số này của cả năm 2013 và duy trì tỷ trọng này là 76,8%. Trong thời gian từ năm 2011 đến hết quý II năm 2014, nhu cầu vốn của hộ gia đình, nhất là nhu cầu vay để chăn nuôi và thực hiện kinh tế tổng hợp rất nhiều. Để đảm bảo có thể sử dụng vốn của ngân hàng được lâu dài, các hộ phải đảm bảo trả gốc và lãi vay đúng hạn đã thỏa thuận. Vì đây là điều kiện quan trọng khi CBTD đưa ra quyết định có cho khách hàng tiếp tục vay hay không. Nếu như khách hàng không thể thực hiện đúng như trong hợp đồng tín dụng thì tất nhiên, ngân hàng sẽ nghi ngờ và e ngại đến khả năng thực hiện đúng hợp đồng tín dụng tương tự ở lần vay vốn sau. Thực tế trong thời gian qua, khách hàng vay vốn tại Agribank CN KCN Hòa Phú luôn trả gốc và lãi đúng hạn hoặc trả sớm hơn nếu có thể. Khi gần đến hạn mà không thấy khách hàng có dấu hiệu thanh toán, lãnh đạo ngân hàng cũng như các CBTD sẽ đưa ra nhắc nhở, yêu cầu khách hàng thanh toán đúng hạn để hạn chế việc chuyển nhóm nợ, ảnh hưởng bản thân ngân hàng cũng như tư cách khách hàng trong thẩm định những lần sau.
Trong thời gian từ năm 2011 đến hết tháng 6 2014, doanh số thu nợ của Agribank CN KCN Hòa Phú không ngừng tăng lên. Năm 2011 là 246.496 triệu đồng, qua năm 2012 tăng thêm 33.198 triệu nữa lên thành 279.694 triệu. Nói cách khác, doanh số thu hồi nợ năm 2012 tương đương 113,5% doanh số thu nợ của năm 2011. Doanh số cho vay trong năm 2013 cũng tăng mạnh. Do đó, để đảm bảo các khoản vay tiếp theo này của nhóm khách hàng cũ được đáp ứng, họ phải trả đúng hạn các khoản vay lần trước đó. Điều này kéo doanh số thu hồi nợ trong năm cũng tăng nhiều hơn năm trước. Cụ thể doanh số thu nợ trong năm 2013 là 361.652 triệu, tăng đến 81.958 triệu đồng so với năm 2012. Sự tăng trưởng này một phần cũng là do các chính sách điều chỉnh giảm lãi suất, hỗ trợ lãi suất của NHNN. Khách hàng vay vốn trả nợ đúng hạn vừa thuận lợi cho việc xem xét tiếp tục cấp vốn, vừa được ngân hàng hỗ trợ một phần lãi suất, giảm tổng lãi phải trả xuống, tiết kiệm được một số vốn để tiêu
47
dùng hoặc tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy doanh số thu hồi nợ trong năm 2013 gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2012. Tính đến cuối tháng 6 năm 2014, doanh số thu nợ là 211.497 triệu, tương đương 58,5% tổng doanh số thu nợ của năm 2013. Như vậy chỉ trong vòng nửa đầu năm nay, tiếp tục nhờ chính sách giảm và hỗ trợ lãi suất của NHNN và các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của chính quyền địa phương các xã trên địa bàn, doanh số cho vay cũng như doanh số thu nợ của ngân hàng ngày càng cao và hiệu quả hơn.
4.1.4 Dƣ nợ cho vay
Dư nợ cho vay là chỉ tiêu tài chính thể hiện quy mô tín dụng của ngân hàng tại một thời điểm nhất định (thường là ngày cuối cùng của tháng, quý hay năm). Dư nợ trong kỳ thể hiện sự tương quan giữa dư nợ đầu kỳ, doanh số cho vay và doanh số thu nợ trong kỳ; chỉ tiêu này cho thấy tại thời điểm hiện tại lượng vốn ngân hàng đã cấp cho nền kinh tế mà chưa thu hồi là bao nhiêu tiền.
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và tính toán
Hình 4.3 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế của Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014.
Dư nợ cho vay của Agribank CN KCN Hòa Phú tương tự như doanh số cho vay và doanh số thu nợ, tăng rõ rệt qua từng năm, nhất là năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Năm 2011, dư nợ cuối kỳ là 145.841 triệu, tăng 14.302 triệu đồng so với dư nợ đầu kỳ (131.539 triệu đồng). Năm 2013 dư nợ cuối kỳ
10,5% 12,3% 10,2% 12,0% 65,1% 63,5% 64,8% 64,7% 24,4% 24,2% 25,0% 23,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm 2014
48
lại tăng 46.240 triệu so với số dư cuối năm 2012 (số dư đầu năm 2013). Lý do của việc dư nợ cuối kỳ cao hơn đầu kỳ là do giải ngân trong kỳ nhiều hơn các khoản nợ đã được thu hồi (giải ngân 407.891 triệu, thu nợ 361.652 triệu). Do được giảm lãi suất cho vay xuống thấp hơn, khách hàng nhận nợ hay vay lần tiếp theo nhận nợ hoặc vay số tiền nhiều hơn lần trước, đồng thời việc giảm lãi suất cũng thu hút thêm nhiều khách hàng mới vốn e ngại việc phải đóng lãi cao. Doanh số cho vay trong giai đoạn 2011 – 6 tháng đầu 2014 vì thế mà luôn cao hơn doanh số thu hồi nợ. Dư nợ cuối kỳ tại ngày 30/06/2014 là 216.088 triệu đồng, tăng 10.932 triệu so với số dư cuối kỳ năm 2013 và tăng 84.549 triệu đồng so với số dư của hoạt động tín dụng đầu kỳ năm 2011. Như vậy chỉ trong 3 năm rưỡi, dư nợ tín dụng của Agribank CN KCN Hòa Phú đã tăng gần 1,5 lần. Với một ngân hàng chi nhánh loại III, con số này tương đối lớn và dự tính sẽ đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể khi thu hồi được. Tuy nhiên nó cũng có nhiều rủi ro nếu như công tác thẩm định hay quan sát khách hàng không chính xác. Về tỷ trọng từng loại cho vay thì cho vay hộ gia đình luôn chiếm trên 60%, tỷ trọng qua các năm lần lượt là: 65,1% năm 2011, 63,5% năm 2012, 64,8% năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 là 64,7%.
4.1.5 Nợ xấu
Nợ xấu là một vấn đề đáng lo ngại đối mới mọi ngân hàng, chỉ tiêu này càng cao thì chất lượng tín dụng càng thấp. Hoạt động của hệ thống NHTM chịu ảnh hưởng rất lớn từ những biến động của nền kinh tế và những quy định của NHNN. Do đó, để tránh nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng, Agribank CN KCN Hòa Phú đã chủ động thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa nợ xấu xuất hiện trong ngân hàng. Ngay khi phát hiện dấu hiện không tốt về khả năng trả nợ của khách hàng, hoặc ngay khi món nợ chuyển sang nhóm 2, thành viên trong Ban giám đốc, Trưởng phòng tín dụng hoặc bản thân cán bộ tín dụng sẽ ngay lập tức gửi giấy báo hoặc xuống tận địa chỉ tìm hiểu nguyên nhân và nhanh chóng giải quyết hợp đồng. Đôi khi món nợ bị chuyển sang nhóm 2 với lý do sai sót trong quá trình nhập thông tin hợp đồng hoặc nhập sai kết quả chấm điểm khách hàng của cán bộ nhập dữ liệu vào hệ thống. Vì vậy trong thời gian qua, về cơ bản tại ngân hàng chủ yếu là nợ nhóm 1, không có nợ xấu.
49
4.2 THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP HÕA PHÖ GIAI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP HÕA PHÖ GIAI ĐOẠN 2011 – 6th 2014
Tại Agribank CN KCN Hòa Phú, cho vay đối với hộ gia đình là loại hình khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong nhóm cho vay cá nhân, hộ gia. Đồng thời cho vay hộ gia đình cũng là loại hình cho vay thường xuyên và nhiều nhất trong hoạt động cho vay tại ngân hàng. Với đặc điểm của ngân hàng chủ yếu thiên về các hoạt động nông nghiệp ở nông thôn, bên cạnh đó người dân đa số là nông dân, sống bằng các nghề truyền thống như trồng trọt và chăn nuôi, thì vậy cho vay theo hộ để sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là trọng tâm. Bên cạnh đó, tiêu dùng, mua sắm vật dụng gia đình cũng là những nhu cầu chính đáng và khá cần thiết của nhóm khách hàng này. Với những nhu cầu chung của gia đình, các thành viên thống nhất chọn ra người đại diện (thường là chủ hộ) để trao đổi trực tiếp và thực hiện các giao dịch với ngân hàng. Cho vay theo hộ tại Agribank CN KCN Hòa Phú thường được chia theo:
- Theo thời hạn:
+ Cho vay ngắn hạn; + Cho vay trung hạn.
- Theo mục đích sử dụng tiền vay:
+ Cho vay vốn ngắn và trung hạn sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ;
+ Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua nhà ở; + Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình.
50
4.2.1 Cho vay theo thời hạn
4.2.1.1 Doanh số cho vay
Bảng 4.2 Tình hình doanh số cho vay hộ gia đình theo thời hạn vay tại Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 2012 2013 2012 – 2011 2013 – 2012 Số tiền % Số tiền % 1.Ngắn hạn 180.687 198.696 300.963 18.009 110,0 102.267 151,5 2.Trung hạn 9.078 10.095 10.321 1.017 111,2 226 102,2 Tổng 189.765 208.791 311.284 19.026 110,0 102.493 149,1
Nguồn: Agribank CN KCN Hòa Phú
Về cho vay ngắn hạn:
Nhu cầu vốn của hộ gia đình chủ yếu theo có thời gian hoàn vốn từ 12 tháng trở lại. Đó là những nhu cầu vốn để chăn nuôi heo, trồng trọt hoặc kết hợp hình thành kinh tế tổng hợp; một số hộ có vị trí thuận lợi (nằm trên đường quốc lộ, gần khu vực dân cư, chợ, trường học) thích hợp kinh doanh dịch vụ , buôn bán hàng hóa. Những loại hình này có thời gian thu hồi vốn nhanh đồng thời rất phổ biến và phù hợp với dân cư trên địa bàn. Do đó, qua từng năm, cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng khá cao và có xu hướng tăng dần doanh số cho vay.
Trong năm 2011, tổng doanh số cho vay là 189.765 triệu, trong đó có 180.687 triệu đồng là cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 95,2% tổng doanh số. Năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn tăng 18.009 triệu lên thành 198.696 triệu, tương đương khoảng 110,0% doanh số cho vay ngắn hạn của năm 2011. Xét theo tổng doanh số cho vay trong kỳ thì cho vay ngắn hạn vẫn chiếm khoảng 95,2% tổng doanh số. Nhờ các chính sách hỗ trợ lãi suất và khuyến khích sản xuất của chính quyền địa phương, sang năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn tăng đột biến hơn, từ 198.696 triệu lên 300.963 triệu, tương đương 151,5% năm 2012. Sự tăng trưởng này cũng kéo tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn trong năm lên thành 96,7%. Với đà tăng trưởng, đến hết tháng 6 năm 2014, doanh số cho vay đạt 169.233 triệu, cho vay ngắn hạn là 157.610 triệu đồng, tương đương 118,6% doanh số ngắn hạn của 6 tháng đầu năm 2013. Số liệu này phần nào thể hiện được các hộ gia đình ngày càng tin tưởng và sử dụng các dịch vụ cấp tín dụng của Agribank CN KCN Hòa Phú
51
hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vai trò, uy tín và thị phần khách hàng hộ gia đình của ngân hàng ngày càng được nâng cao.
Bảng 4.3 Tình hình doanh số cho vay hộ gia đình theo thời hạn vay tại Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014. Đơn vị tính: Triệu đồng 6th năm 2013 2014 6th 2014 – 6th 2013 Số tiền % 1.Ngắn hạn 132.845 157.610 24.765 118,6 2.Trung hạn 7.283 11.623 4.340 159,6 Tổng 140.128 169.233 29.105 120,8
Nguồn: Agribank CN KCN Hòa Phú
Về cho vay trung hạn:
Nhu cầu vốn trung hạn đối với khách hàng hộ gia đình thường tập trung vào chăn nuôi bò, kinh doanh các dịch vụ có thời gian thu hồi lại vốn chậm hơn. Bên cạnh đó khách hàng hộ còn có nhu cầu vay để tiêu dùng trong gia đình hoặc xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Các khoản vay này thường vay trong thời gian tương đối dài hơn 12 tháng. Vì thời gian hoàn vốn dài hơn nên cũng nhiều rủi ro hơn. Do đó ngân hàng thường cấp tín dụng loại này với mức độ vừa phải, dành cho những khách hàng có đủ điều kiện về thẩm định cá nhân cũng như tài sản đảm bảo đủ an toàn theo quy định của ngân hàng. Dù vậy, theo đà tăng trưởng chung của tín dụng, doanh số cho vay trung hạn cũng ngày càng tăng lên.
Nguồn: Agribank CN KCN Hòa Phú
Hình 4.4 Cơ cấu doanh số cho vay hộ gia đình theo thời hạn tại Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 6th
2014. 95,2% 95,2% 96,7% 93,1% 4,8% 4,8% 3,3% 6,9% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 Ngắn hạn Trung hạn
52
Trong năm 2012, cho vay trung hạn đạt 10.095 triệu đồng, tăng 1.017 triệu so với năm 2011. Tỷ trọng cho vay trung hạn rất thấp trong tổng doanh số cho vay, năm 2011 và năm 2012 đều là 4,8%. Doanh số cho vay loại này không mấy biến động khi năm 2013 cũng có 10.321 triệu, tỷ trọng là 3,3% tổng doanh số giải ngân trong năm. Với việc giảm lãi suất cho vay nói chung, lãi suất cho vay trung hạn cũng giảm theo, nửa đầu năm 2014 có nhiều hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm phương án chăn nuôi bò hoặc kinh tế tổng hợp có thời hạn trên 12 tháng, cùng đó là một số hộ trong và ngoài địa bàn có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà cửa nên dù chỉ có 6 tháng, doanh số cho vay trung hạn đã đạt tới 11.623 triệu, tương đương 159,6% doanh số trung hạn so với cùng kỳ năm 2013, nâng tỷ trọng cho vay trung hạn lên con số 6,9% trong tổng doanh số cho vay của 6 tháng đầu năm 2014 từ tỷ trọng 5,2% của 6 tháng đầu năm 2013.
4.2.1.2 Doanh số thu nợ
Bảng 4.4 Tình hình doanh số thu nợ hộ gia đình theo thời hạn vay tại Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 2012 2013 2012 – 2011 2013 – 2012 Số tiền % Số tiền % 1.Ngắn hạn 174.482 193.500 273.471 19.018 110,9 79.971 141,3 2.Trung hạn 3.739 9.287 5.944 5.548 248,4 (3.343) 64,0 Tổng 178.221 202.787 279.415 24.566 113,8 76.628 137,8
Nguồn: Agribank CN KCN Hòa Phú