a. Với nhóm sức mạnh nội tại :
Hoạt động tín dụng và đầu tư cả thị trường 1 và thị trường 2 (liên ngân hàng) theo “khẩu vị” quản trị rủi ro tăng trưởng xu hướng thận trọng quá mức khiến cho tổng doanh số tăng trưởng tín dụng giảm kéo theo lượng vốn huy động cũng giảm (bởi vì
huy động vào không cho vay được) và làm cho tổng tài sản và kéo theo quy mô hoạt động từ năm 2012 đến nay giảm đáng kể và tụt hậu so với các ngân hàng thương mại khác, trong khi ở tốp đầu các ngân hàng này vấn đang tăng trưởng đều đặn hàng năm, mất đi tiềm lực cạnh tranh vốn đã có được từ năm 2011 trở về trước. Công tác phê duyệt và hỗ trợ tăng trưởng cho vay tín dụng rất chậm chạp.
Cùng với quy mô giảm làm cho chính sách tuyển dụng thêm và đào tạo nhân sự cũng bịảnh hưởng.
Mặc dù đầu tư công nghệ mới đã được chú trọng song do quy mô hoạt động giảm làm cho dư địa cho phát triển công nghệ ngân hàng hỗ trợ cho việc ra đời các sản phẩm mới ít đi và vẫn phải tập trung vào một số các sản phẩm cũ mang tính truyền thống : tín dụng, bảo lãnh,..tiềm ẩn rủi ro.
Cổ đông góp vốn lớn và nắm quyền lực thực sự mới chỉ bắt đầu tham gia quản lý điều hành trực tiếp trong 2-3 năm trở vè đây nên có độ chễ trong việc ra các quyết định và quyết sách kinh doanh.
b. Với nhóm sản phẩm dịch vụ :
Ngoài sản phẩm thẻ, hoạt động tài trợ thương mại và dịch vụ bước đầu có tín hiệu tốt thì nhìn chung số lượng các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng còn thua kém các ngân hàng nước ngoài và nhiều ngân hàng thương mại khác của Việt nam. Thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng thu nhập lớn nhất trong khi các hoạt động dịch vụ phi tín dụng mới bắt đầu được triển khai nên chưa có sự bứt phá trong cạnh tranh theo mục tiêu chiến lược đề ra.
Thứ nhất, hệ thống các sản phẩm dịch vụ còn đơn điệu, nghèo nàn chủng loại, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các sản phẩm truyền thống như thanh toán, dịch vụ tín dụng. Việc cung cấp các dịch vụ mới và hiện đại còn chậm và chưa phát triển theo hướng đa dạng, dựa vào nhu cầu của khách hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế mà chủ yếu xem xét trên giác độ khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng đến đâu, do đó chưa khai thác hết nhu cầu của khách hàng bên cạnh đó thì khả năng tạo ra nhu cầu bởi sự dẫn dắt của các sản phẩm dịch vụ mới và tiện ích của VIB lại chưa cao.
Thứ hai, chất lượng dịch vụ thấp đăc biệt tính tiện ích của một số dịch vụ chưa cao. sức cạnh tranh yếu, chưa tạo dựng được thương hiệu riêng cho từng dịch vụ, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng.
Thứ ba, chưa có chiến lược marketing cụ thể rõ ràng trong hoạt động cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân, công tác ứng dụng còn kém và chưa phát triển đồng bộ.
Thứ tư, kênh phân phối đa dạng, hiệu quả thấp, phương thức giao dịch và cung cấp các dịch vụ chủ yếu vẫn là tiếp xúc trực tiếp.
Thứ năm, chưa có hệ thống các chỉ tiêu để định lượng, đánh giá các hoạt động ngân hàng bán lẻ, để từđó phục vụ công tác hoạch định chính sách cũng như quản lý rủi ro hữu hiệu.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy khoảng trên 90% thu nhập của VIB vẫn chủ yếu đến từ dịch vụ tín dụng.
Biểu đồ 3.25 : Tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập của một số ngân hàng thương mại năm 2011 0% 5% 10% 15% 20% 25%
SEAB ABB MHB AGRI VP VIB EIB STB BIDV ACB MB VCB HBB TCB EAB
1% 1% 2% 3% 4% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 13% 21%
Qua số liệu thống kê một số ngân hàng tiêu biểu trên thị trường trong năm 2011 chúng ta có thể thấy tỷ trọng thu nhập trung bình từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại Việt nam chỉ vào khoảng 8% tổng thu nhập. Trong đó khối ngân hàng quốc doanh có tỷ trọng thu từ dịch vụ thấp hơn (ở mức khoảng 7,6% tổng thu nhập) khối NHTMCP có tỷ trọng thu dịch vụ trung bình cao hơn (vào khoảng 8,7% tổng thu nhập). Từ số liệu so sánh cho thấy tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ của VIB năm 2007 chỉ đạt 6,9% (thấp hơn 1% so vơi mức thu bình quân của hệ thống ngân hàng và thấp hơn gần 2% so với số liệu trung bình của khối NHTMCP).
Biểu đồ 3.26: Tăng trưởng tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập
Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của các NHTM Việt Nam [22],[58]
Những số liệu này một mặt cho thấy hoạt động dịch vụ của VIB chưa thực sự phát triển xứng đáng với tiềm năng của ngân hàng, mặt khác cho thấy VIB hoàn toàn có đủ cơ sở để có thể mở rộng tỷ trọng thu từ dịch vụ trong tương lai nếu biết tận dụng lợi thế và có sựđầu tư thích đáng hơn cho mảng hoạt động này của mình.
Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của VIB còn chiếm tỷ trọng thấp, tỷ lệ thu nhập cũng có xu hướng tăng chậm trong những năm gần đây cho thấy năng lực cạnh tranh về lĩnh vực này chưa nâng lên được.
Biểu đồ 3.27: Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của VIB năm 2006-2011
Đơn vị tính: Tỷđồng
Biểu đồ 3.28: Tỷ lệ thu thuần dịch vụ trên tổng thu thuần của VIB
Đơn vị tính: Tỷđồng
Thu thuần Thu dịch vụ Tỷ lệ thu dịch vụ
Nguồn : Báo cáo thường niên các năm 2006 - 2011 của VIB[20]
Chưa có các sản phẩm đặc thù theo chuối và gói để vừa đa dạng đươc danh mục sản phẩm lại vừa đảm bảo được sự cạnh tranh trên thị trường và tối ưu hóa được thu nhập trên đầu khách hàng.
c. Với nhóm khách hàng, thị phần và thương hiệu:
Thị phần và thương hiệu về các sản phẩm dịch vụ của VIB vẫn còn kém hơn so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác trong số 10 ngân hàng đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đối tượng là khách hàng dân cư, thương hiệu của VIB còn ít được biết đến so với các ngân hàng khác trên địa bàn Việt nam. Việc tăng cường quản trị rủi ro theo khâu vị tín dụng mới cũng làm thu hẹp đáng kể số lượng khách hàng và thị phần so với các ngân hàng thương mại khác.
Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được chú trọng và đầu tư sâu, cụ thể trong 35.000 doanh nghiệp có mở tài khoản thì mới chỉ có khoảng 5.000 doanh nghiệp có hoạt động thực sự và thường xuyên qua VIB, trong đó số lượng các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có đến 90%. Như vậy số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất nhiều và đặc biệt là lượng khách hàng chưa giao dịch với VIB và đang “ngủ quên” cũng rất lớn. Đây là hạn chế đang kể cần phải sớm cải thiện để tăng năng lực cạnh tranh.
Theo điều tra cho thấy chưa đầy 10% số người được hỏi biết tới thương hiệu VIB trong khi đó có tới 92% biết tới thương hiệu Vietcombank. Do đó việc tạo ra sản phẩm khác biệt để gây dựng thương hiệu VIB là cần thiết. Trong khi đó VIB chưa có bất kỳ sản phẩm nào có danh tiếng và các dịch vụ phát triển dựa trên công nghệ hiện đại còn chưa phát triển.
d. Với nhóm lợi nhuận :
Những thay đổi của năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với lượng vốn đầu tư bỏ ra, không có những chuyển biến mạnh mang tính tích cực, như sản phẩm chưa đa dạng, linh hoạt, năng lực công nghệ và năng lực quản trị điều hành chưa đạt hiệu quả tối ưu và thiếu kinh nghiệm khi vận hành trong môi trường mang tính quốc tế,…làm cho hiệu quảđầu tư thấp.
Hiệu quả kinh doanh có xu hướng giảm đang là những áp lực lớn trong yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như áp lực của cổ đông và khẳng định uy tín trên thị trường. Hạn chế này được thể hiện trong một loạt chỉ tiêu tài chính cơ bản nhất, như: lãi trên cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế, các loại quỹ, doanh thu,…đều có xu hướng giảm trong những năm gần đây, trong khi đó tỷ lệ nợ xấu gia tăng, dư tín dụng giảm, phần nào thể hiện năng lực cạnh tranh của VIB có xu hướng giảm trong những năm gần đây.