Bảng 2.9: Lãi suất bình quân nguồn vốn huy động ở một số NHTM lớn
Đơn vị tính: Tỷ lệ % Năm Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 06/2013 NHT CP Công thương 10,9 11,5 9,1 8,2 NHT CP Đầu tư và phát triển 10,8 11,4 8,9 8,1 NHT CP Ngoại thương 10,7 11,3 9,0 8,0 NH Nông nghiệp và PTNT 11,2 11,9 9,3 8,5 NHT CP Sài gòn Thương t n 11,4 12,1 9,5 8,7 NHT CP Đông Á 11,8 12,3 9,6 9,0 NHTM CP Á Châu 11,6 12,0 9,4 8,6 Cả hệ thống chi nhánh NHTM trên địa àn 11,1 11,7 9,2 8,4
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của các ngân hàng)
Qua bảng 2.9 trên ta thấy, hầu hết các NHT Nhà nước đều mức lãi suất bình quân của nguồn vốn huy động thấp hơn so với các NHTM cổ phần. Có được nguồn vốn r là do các NHTM Nhà nước được thành lập và hoạt động lâu dài trên địa àn, có được nền khách hàng vững chắc, trong đó phần lớn là khách hàng doanh nghiệp gửi tiền không kỳ hạn để sử dụng dịch vụ tiện ích của ngân hàng, các NHT nhà nước đã tận dụng được nguồn vốn giá r không kỳ hạn của đối tượng khách hàng doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Riêng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuy có quy mô thị phần nguồn vốn huy động lớn nhất nhưng có mức lãi suất huy động ình quân cao hơn các NHT nhà nước khác là do ngân hàng này có mạng lưới rộng khắp, một số kỳ hạn ngân hàng này áp dụng lãi suất cao hơn và số ư nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn huy động (90-94%) nên đ y lãi suất ình quân lên cao hơn so với các NHTM nhà nước khác.
Các NHTM cổ phần ngoài nhà nước hầu hết đề có mức lãi suất huy động bình quân khá cao so với mặt bằng chung của cá hệ thống. Nguyên nhân chính là do chiến lược hoạt động của hầu hết các ngân hàng này là phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở phân khúc nhỏ và vừa nên tỷ trọng nguồn tiền gửi không kỳ hạn ở các ngân hàng này thấp, đồng thời, các NHT này cũng áp ụng mức lãi suất cao hơn để thu hút khách hàng, đặc biệt là ngân hàng Đông Á luôn dẫn đầu về mức cao của lãi suất huy động nên thu hút được một lượng lớn khách hàng cá nhân gửi tiền và duy trì tốt thị phần huy nguồn vốn động vốn trên địa bàn. NHTM Á Châu mặc ù cũng áp ụng mức lãi suất rất cạnh tranh, luôn duy trì ở mức cao nhưng do niềm tin khách hàng bị ảnh hưởng không tốt từ vụ việc Bầu Kiên và nhiều nguyên thành viên an lãnh đạo cấp cao bị bắt nên khách hàng ít gửi tiền ở ngân hàng này.
e) Chi phí huy động vốn bình quân
Bảng 2.10: Tỷ lệ chi phí huy động vốn bình quân của một số chi nhánh NHTM lớn
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Năm
Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
NHT CP Công thương 8.48 11.96 10.62 NHT CP Đầu tư và phát triển 8.52 12.10 10.45 NHT CP Ngoại thương 8.42 11.80 10.25 NH Nông nghiệp và PTNT 9.60 12.80 10.96 NHTM CP Sài gòn Thương t n 11.20 13.00 11.60
NHT CP Đông Á 11.75 13.20 11.90
NHTM CP Á Châu 11.58 13.30 11.82
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của các ngân hàng)
Qua bảng 2.10 ta thấy, năm 2010 chi ph huy động vốn bình quân thấp lãi suất huy động vốn bình quân của các NHTM, tuy nhiên, từ năm 2011 trở đi, chi ph huy động vốn ình quân luôn cao hơn lãi suất huy động vốn bình quân. Giải thích cho sự chênh lệch này là do kể từ năm 2011 trở đi, NHNN điều hành lãi suất theo hướng quy định trần lãi suất huy động tối đa, để có thể thu hút khách hàng về mình
nhiều NHTM cạnh tranh nhau bằng cách chi thêm tiền lãi cho khách hàng bên ngoài làm cho chi ph huy động tăng cao hơn.
Ở nhóm NHT nhà nước, chi ph huy động vốn luôn duy trì ở mức thấp hơn so với nhóm NHTM cổ phần ngoài nhà nước. Trong nhóm NHT nhà nước thì ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn có chi ph huy động vốn cao nhất, nguyên nhân o ngân hàng này huy động lãi suất cao hơn các ngân hàng khác trong cùng nhóm và ngân hàng này luôn duy trì ở mức cao tỷ trọng nguồn vốn huy động có kỳ hạn từ khách hàng ân cư nhờ ưu thế về mạng lưới hoạt động rộng khắp trên địa bàn.
Ở nhóm NHTM cổ phần ngoài nhà nước, chi ph huy đợng vốn bình quân luôn duy trì ở mức cao do các ngân hàng này áp dụng mức lãi suất cao hơn để thu hút khách hàng đồng thời có ít doanh nghiệp thực hiện giao dịch qua tài khoản tiền gửi thanh toán hơn so với các NHT nhà nước. Trong nhóm này, ngân hàng Đông Á luôn uy trì chi ph huy động vốn ở mức cao so với các ngân nàng còn lại, điều này cho thấy có được thị phần tốt ngoài công tác tiếp thị tốt, ngân hàng Đông Á thu hút khách hàng bằng lãi suất tiền gửi ở mức cao.