của Eximbank Cần Thơ
Qua bảng 7, ta thấy khách hàng tìm hiểu về sản phẩm cho vay qua hầu hết các kênh thông tin đại chúng. Tuy nhiên, tập trung chủ yếu qua kênh người thân
trong gia đình (chiếm 23,5% so với tổng mẩu), tiếp đó là thông qua báo chí, tập
chí (16,1%), bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm (chiếm 14,8%). Điều này khá đúng
với thực tế, bởi lẽ xã hội Việt Nam với mối quan hệ xã hội, quan hệ công việc
mật thiết thì hai nhóm đối tượng trên có tác động đến quyết định của người khác
là rất cao. Ngoài ra, nhóm khách hàng nghiên cứu là CBCNV nên khả năng nhạy
về thông tin là rất lớn vì thế là tỷ trọng về có thông tin từ kênh báo chí, tạp chí là khá cao. Từ các vấn đề trên ta thấy rằng, công tác quảng bá về sản phẩm cho vay
của ngân hàng còn rất kém. Và lúc này đây ngân hàng cần quan tâm hơn nữa việc
quảng bá trong dài hạn, đặc biệt chú ý đến hai nhóm khách hàng trên và tăng cường nhiều kênh thông tin khác: báo chí, internet,... Bởi lẽ, khách hàng chính là lực lượng marketing tốt nhất trong việc quảng bá sản phẩm dịch vụ và để phát
triển sản phẩm cho vay hơn nữa thì ngân hàng nên cố gắn làm hài lòng khách
hàng hơn cả sự mong đợi của họ và tạo mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp.
Bảng 7. NGUỒN THÔNG TIN MÀ KHÁCH HÀNG BIẾT SẢN PHẨM
CHO VAY CỦA EXIMBANK
Chỉ tiêu Tần số Tỷ trọng (%)
Bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm 46 14,8
Người thân trong gia đình 73 23,5
Báo chí, tập chí 50 16,1
Nhân viên tiếp thị 30 9,6
Cơ quan giới thiệu 38 12,2
Truyền hình truyền thanh 39 12,5
Mạng Internet 20 6,4
Tự tìm đến dịch vụ 15 4,8
Tổng 311 100,0
4.2.2.4. Hình thức bảo lãnh bảo đảm của món vay khi khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tại Eximbank Cần Thơ
Nhìn vào bảng 8 trang 40 liệu, ta thấy rằng hình thức bảo lãnh của món vay
chủ yếu là tín chấp chiếm 66,4% vì mục đích của khách hàng chủ yếu vào tiêu dùng, xây nhà, mua xe… mà những loại sản phẩm này đối với khách hàng là CBCNV chỉ cần xác nhận của thủ trưởng của cơ quan đang công tác là được vay
vốn dễ dàng với thủ tục nhanh chóng, đơn giản với giá trị lên gấp 20 giá trị lương
hàng tháng. Hiện nay, Eximbank chỉ cần đủ thủ tục cũng như đầy đủ điều kiện
xin vay thì chỉ 24 giờ khách hàng sẽ được nhận câu trả lời cấp vốn của ngân hàng. Đối với, các khoản vay đảm bảo bằng tài sản thì chủ yếu là các sản phẩm mua xe ô tô, mua nhà đất, đầu tư vào tài sản lưu động… với những loại tài sản đảm bảo một cách linh hoạt: bất động sản, giấy tờ có giá,… Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với Eximbank trong công tác thu hút và giữ chân khách hàng, vì trên thị trường cho vay tiêu dùng hiện nay không chỉ cạnh tranh các ngân hàng
thương mai khác mà còn chịu sự áp lực từ phí các tổ chức cho vay của cộng động
mạng internet với nhiều điều kiện vay ưu đãi cho người đi vay.
Bảng 8. HÌNH THỨC ĐẢM BẢO MÓN VAY
Chỉ tiêu Tần số Tỷ trọng (%)
Tài sản đảm bảo 37 33,6
Tín chấp 73 66,4
Tổng 110 100,0
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng
4.2.2.5. Loại sản phẩm cho vay của Eximbank Cần Thơ đã và đang được khách hàng sử dụng được khách hàng sử dụng
Bảng 9. LOẠI SẢN PHẨM CHO VAY ĐƯỢC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG
Chỉ tiêu Tần số Tỷ trọng (%)
An cư lạc nghiệp 54 23,6
Gia đình hạnh phúc 48 20,1
Sản phẩm cho vay khách hàng là CBCNV
không tài sản đảm bảo 78 34,1
Khác 49 21,2
Tổng 229 100,0
Từ kết quả trên, loại sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất là sản phẩm cho vay
khách hàng là CBCNV không tài sản đảm bảo chiếm 34,1% so với tổng mẩu, kế đến là sản phẩm an cư lạc nghiệp chiếm 23,6% so với tổng mẩu. Như đã phân tích ở trên, ngân hàng cần quan tâm hơn không chỉ những món vay với mục đích
ngắn hạn mà còn là những món vay trung và dài hạn với nhóm khách hàng này, tuy với thời hạn món vay nào thì ngân hàng cũng có thể thu hồi nợ dựa vào kỳ phát lương hằng tháng và những căn cứ thu hồi nợ theo mục đích sử dụng vốn
khác. Ngoài ra, ta có thể thấy rằng nhu cầu về chỗ ở luôn rất cần thiết, cấp bách
nhất là thành phố Cần Thơ là thành phố trung tâm của khu vực Đồng bằng sông
Cữu Long nên thu hút được nhiều lao động, đặc biệt là nhóm lao động tri thức.
4.2.2.6. Số lần sử dụng sản phẩm cho vay của khách hàng
Bảng 10. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY CỦA
KHÁCH HÀNG TẠI EXIMBANK Chỉ tiêu Tần số Tỷ trọng (%) Từ 1 đến 4 lần 74 67,3 Từ 5 đến 8 lần 25 22,7 Từ 9 đến 14 lần 6 5,5 Từ 15 lần trở lên 5 4,5 Tổng 110 100,0
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng)
Dựa vào bảng số liệu phân tích, ta thấy rằng số lần khách hàng sử dụng sản
phẩm cho vay tại Eximbank tập trung vào từ 1 đến 4 lần vay vốn chiếm 67,3%,
kế tiếp sử dụng vốn từ 5 đến 8 lần vay cũng chiếm một tỷ trọng tương đối là
22,7%. Điều này cho thấy, khách hàng ngày càng quen thuộc hơn với SPCV của
ngân hàng và lịch sử tín dụng của họ là rất tốt. Ngoài ra, Eximbank đã vận dụng
khá tốt các chiến lược marketing, nhiều chương trình khuyến mãi hất dẫn, áp dụng nhiều chính sách có lợi về lãi suất, thời gian ân hạn, chu kỳ lãi suất, đa dạng
các hình thức sản phẩm cho vay để phù hợp với nhu cầu vay vốn của khách
hàng… Từ đó, Eximbank đã tạo cho khách hàng sự tin tưởng và tạo cho họ động
4.2.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng để vay tiền của khách hàng tiền của khách hàng
Bảng 11. MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH
Ký hiệu Các tiêu chí
V1 Thời hạn món vay
V2 Chu kỳ lãi suất
V3 Phương thức tính lãi (dư nợ đầu kỳ / giảm dần)
V4 Hình thức áp dụng lãi suất (không, cạnh tranh)
V5 Mức lãi suất
V6 Thời gian ân hạn
V7 Tài sản đảm bảo
V8 Hạn mức tín dụng
V9 Mức ký quỹ
V10 Thời gian xử lý giao dịch
V11 Dễ dàng trong thủ tục xin vay
V12 Phí xử lý tài chính
V13 Đa dạng các hình thức của món vay
V14 Uy tín, bảo mật, đảm bảo thông tin
V15 Chương trình khuyến mãi hấp dẫn
V16 Giải quyết các vấn đề KH
V17 Các dịch vụ hỗ trợ KH khi vay vốn
V18 Mức độ chuyên nghiệp của nhân viên V19 Mục đích sử dụng vốn của KH
V20 Mạng lưới chi nhánh rộng khắp
V21 Vị trí địa lý của Ngân hàng V22 Lĩnh vực làm việc của KH
V23 Thâm niên làm việc KH
V24 Thu nhập đảm bảo thu hồi nợ
V25 Số lượng KH vay tiền
V26 Có người thân đang vay, người giới thiệu
- Mức độ quan trọng của các những tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định vay
tiền tại ngân hàng (sử dụng bảng phỏng vấn Q9) Tiến hành phân tích nhân tố
Quy ước biến từ: V1 V26 (xem bảng 11 trang 41). Các nhận tố có tương
quan với nhau và tương quan với nhân tố chung. Nhân tố chung là nhân tố được
tìm ra sau phân tích, đây là những nhân tố chung đại diện cho một nhóm nhân tố
có ảnh hưởng thường xuyên đến quyết định sử dụng sản phẩm cho vay của
Eximbank.
Mô hình phân tích
Phân tích nhân tố được biểu diễn như là một sự kết hợp tuyến tính của các
nhân tố cơ bản. Lượng biến thiên của một biến được giải thích bởi những nhân tố
chung trong phân tích gọi là communality.
Biến thiên của các biến mô tả bằng một số ít các nhân tố chung (common
factor) cộng với một số nhân tố đặc trưng (unique factor) cho mỗi biến.
Mô hình nhân tố được chuẩn hóa được thể hiện bằng phương trình Fi = V1X1 + V2X2 + V3X3 + V4X4 + V5X5 + V6X6 + V7X7
+ V8X8 + V9X9 + V10X10 + V11X11 + V12X12+ V13X13 + V14X14 + V15X15+ V16X16 + V17X17+ V17X17+ V18X18+ V19X19 + V20X20 + V21X21 + V22X22 + V23X23 + V24X24 + V25X25 +V26X26
Trong đó:
Fi: ước lượng nhân tố thứ i
Vi: quyền số hay trọng số nhân tố (weight or factor score coeffcient) Xây dựng ma trận tương quan
Qua ma trận tương quan phụ lục 2 trang 77 cho thấy biến V1 (Thời hạn món
vay) với biến V2 (Chu kỳ lãi suất) có hệ số tương quan là 0,552, với biến V5 (Mức lãi suất) có quan hệ khá chặt chẽ với hệ số tương quan là 0,569; biến V2 (Chu kỳ lãi suất) có mối tương quan với biến V5 (Mức lãi suất) và biến V6 (Thời
gian ân hạn) với hệ số tương quan lần lượt là 0,598, 0,599; biến V5 (Mức lãi suất)
có mối tương quan khá chặt chẽ với biến V6 (Thời gian ân hạn) với hệ số tương
quan là 0,681; biến V6 (Thời gian ân hạn) với biến V7 (Tài sản đảm bảo) có hệ số tương quan 0,674; biến V11 (Dễ dàng trong thủ tục xin vay)có mối tương quan
chính) với hệ số lần lượt 0,564 và 0,581; biến V15 (Chương trình khuyến mãi hấp
dẫn) có mối tương quan khá chặt chẽ với biến V14 (Uy tín, bảo mật, đảm bảo
thông tin), và biến V20 (Mạng lưới chi nhánh rộng khắp) với hệ số lần lượt 0,701
và 0,507; biến V20 (Mạng lưới chi nhánh rộng khắp) cũng có quan hệ rất chặt chẽ
với biến V21 (Vị trí địa lý của Ngân hàng) có hệ số tương quan 0,778; biến V22
(Lĩnh vực làm việc của KH) tương quan với biến V23 (Thâm niên làm việc KH),
và biến V24 (Thu nhập đảm bảo thu hồi nợ) có hệ số tương quan lần lượt là 0,511, 0,524.
Kiểm định Kmo & Bartlett’s Test
Quá trình phân tích được dựa trên ma trận tương quan của các biến. Tức là xem các biến có quan hệ với nhau hay không và chúng tương quan chặt chẽ với
cùng 1 hay nhiều nguyên tố. Để xác định các biến có tương quan như thế nào ta sử dụng kiểm định Bartlett’s test of sphericity để kiểm định giả thuyết:
+ H0: không có sự tương quan giữa các biến
+ H1: có sự tương quan giữa các biến với nhau
Bảng 12. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KMO & BARTLETT’S TEST
Sự phù hợp khi phân tích nhân tố 0,677
Phân phối chi bình phương 1,213
Bậc tự do 325
Kiểm định Bartlett cụ thể
Mức ý nghĩa 0,000
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng)
Kết quả kiểm định KMO and Bartlett's Test có sự phù hợp khi phân tích nhân tố là 0,667 lớn 0,5 và giá trị P_value = 0,000 nên ta hoàn toàn có thể bác bỏ giả
thuyết H0 ở mức ý nghĩa 5%, như vậy giả thuyết H1 được chấp nhận, có nghĩa là các biến có tương quan với nhau và việc phân tích nhân tố là phù hợp.
Xác định số lượng nhân tố
Phương pháp eigenvalues (Determination based on eigenvalues) chỉ có
những nhân tố nào eigenvalues lớn hơn 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích.
Xem phụ lục trang 78 ta thấy rằng theo tiêu chuẩn eigenvalues lớn hơn 1 ta xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng sản phẩm cho vay của
tố được giải thích được 66,013% biến thiên của dữ liệu (phương sai trích bằng
66,013%). Theo Hair & ctg (1998) tiêu chuẩn đối với phương sai trích phải đạt từ
50% trở lên.
Như vậy 7 nhóm nhân tố này là 7 nhân tố chung đại diện cho cả 26 nhân tố được đưa vào phân tích. Cách xác định từng nhân tố chung sẽ được tiến hành dựa
vào bảng ma trận nhân tố sau khi xoay
Giải thích các nhân tố
Khi xoay các nhân tố, chúng ta muốn mỗi nhân tố có hệ số khác không (có ý
nghĩa) chỉ trong vào biến. Nếu nhiều nhân tố có hệ số lớn trong cùng một biến thì việc giải thích sẻ gặp khó khăn hơn. Do đó, việc xoay nhân tố không có ảnh hưởng đến các nhân tố chung và phần trăm của toàn bộ phương sai được giải
thích. Tuy nhiên phần trăm phương sai được giải thích bởi từng nhân tố có thay đổi. Phần phương sai được giải thích bởi từng nhân tố sẽ được phân phối lại khi
xoay nhân tố. Để rõ hơn ta xét bảng 13 trang 46 để giải thích các nhân tố
Xét nhân tố 1: Có 6 biến tương quan chặt chẽ với nhau như biến V1 (Thời
hạn món vay), V2 (Chu kỳ lãi suất), V3 (Phương thức tính lãi (dư nợ đầu kỳ/ giảm
dần)), V4 (Hình thức áp dụng lãi suất (không, cạnh tranh), và V6 (Thời gian ân
hạn), V5 (Mức lãi suất) là biến có hệ số tương quan cao nhất và các biến số này thể hiện sự ảnh hưởng lên lãi suất món vay nên chúng ta có thể đặt nhân tố chung
F1 là nhân tố lãi suất món vay.
Xét nhân tố 2: Có 4 nhân tố tương qua cao với nhau là V14 (Uy tín, bảo mật, đảm bảo thông tin), V15 (Chương trình khuyến mãi hấp dẫn), V20 (Mạng lưới chi
nhánh rộng khắp), V21 (Vị trí địa lý của Ngân hàng) các biến này thể hiện mức độ
quy mô của Ngân hàng vì thế chúng ta có thể đặt nhân tố chung F2 là nhân tố quy
mô của ngân hàng.
Xét nhân tố 3: Có 4 biến tương quan nhưng nhân tố tương quan nhiều nhất là V11 (Dễ dàng trong thủ tục xin vay), V12 (Phí xử lý tài chính), V13 (Đa dạng các
hình thức của món vay), V10 (Thời gian xử lý giao dịch) các biến này thể hiện
mức độ dễ dàng và nhanh chóng trong giải quyết hồ sơ vay của Ngân hàng đối
với khách hàng. Như vậy, có thể đặt nhân tố chung F3 là nhân tố thời gian giải
Xét nhân tố 4: Có 4 biến liên quan chăt chẽ với nhau là V19 (Mục đích sử
dụng vốn của KH), V22 (Thâm niên làm việc KH), V23 (Thâm niên làm việc KH),
V24 (Thu nhập đảm bảo thu hồi nợ) nhóm biến này thể hiện thông tin khách hàng cung cấp khi vay vốn tại ngân hàng. Do đó, ta có thể đặt tên cho nhân tố chung
F4 là nhân tố thông tin khách hàng vay vốn.
Xét nhân tố 5: Có 3 biến tương quan với nhau chặt chẽ nhưng lớn là V7(Tài sản đảm bảo) và V8 (Hạn mức tín dụng), V9 (Mức ký quỹ) liên quan đến nhân tố
giá trị tài sản đảm bảo khi khách háng quyết định vay tiền tại Eximbank. Như
vậy, nhân tố chung F4 có thể gọi là giá trị món vay.
Xét nhân tố 6: Có 3 nhân tố tương quan nhưng nhân tố tương quan nhiều
nhất V16 (Giải quyết các vấn đề KH), V17 (Các dịch vụ hỗ trợ KH khi vay vốn),
V18 (Mức độ chuyên nghiệp của nhân viên) các biến này thể hiện thái độ, tác
phong làm việc của nhân viên tại ngân hàng. Như vậy, có thể đặt nhân tố chung
F5 là nhân tố thái độ, tác phong làm việc của nhân viên.
Xét nhân tố 7: Có 2 biến liên quan với nhau là V25 (Số lượng KH vay tiền),
V26 (Có người thân đang vay, người giới thiệu), nhóm biến này thể hiện tâm lý
theo “ bầy đàn” của khách hàng. Vì thế, có thể gọi nhân tố chung F7 là nhân tố
tâm lý khách hàng.
Như vậy, qua phân tích cho thấy có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng chính quyết định vay vốn của khách hàng tại ngân hàng , gồm: nhân tố lãi suất món vay, nhân
tố quy mô của ngân hàng, nhân tố thời gian giải quyết hồ sơ vay, nhân tố thông
tin khách hàng vay vốn, nhân tố thái độ, tác phong làm việc của nhân viên, nhân tố tâm lý khách hàng, đại diện bởi nhân tố chung F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.
Xây dựng ma trận nhân tố sau khi xoay
Bảng 13. MA TRẬN NHÂN TỐ SAU KHI XOAY
Nhân tố Biến 1 2 3 4 5 6 7 Thời hạn món vay 0,747 0,102 0,085 0,125 -0,064 0,024 -0,026 Chu kỳ lãi suất 0,812 0,038 -0,159 0,009 0,061 0,144 0,043 Phương thức tính lãi
(dư nợ đầu kỳ /giảm dần) 0,639 0,010 0,164 0,174 -0,066 -0,015 0,159
Hình thức áp dụng lãi suất
(không, cạnh tranh) 0,672 -0,180 -0,039 0,041 0,246 -0,093 0,112
Mức lãi suất 0,837 -0,100 0,098 -0,023 -0,136 0,159 -0,049 Thời gian ân hạn 0,708 -0,043 -0,017 0,002 0,129 0,259 -0,047 Tài sản đảm bảo 0,088 -0,075 0,221 0,152 0,834 0,023 -0,038 Hạn mức tín dụng 0,034 0,079 0,240 -0,012 0,831 0,047 0,026 Mức ký quỹ -0,055 0,230 0,340 0,059 0,698 -0,012 0,151 Thời gian xử lý giao dịch 0,058 0,116 0,646 -0,006 0,113 0,070 -0,046 Dễ dàng trong thủ tục xin vay -0,039 0,116 0,827 0,072 0,193 0,056 0,042 Phí xử lý tài chính 0,047 0,008 0,715 0,081 0,233 -0,035 0,132
Đa dạng các hình thức của món vay 0,042 0,051 0,708 -0,149 0,115 0,068 -0,099 Uy tín, bảo mật, đảm bảo thông tin -0,017 0,782 0,330 -0,164 0,073 0,120 0,184
Chương trình khuyến mãi hấp dẫn 0,029 0,749 0,198 -0,048 0,098 0,178 -0,025 Giải quyết các vấn đề KH 0,190 0,157 0,036 0,098 0,013 0,724 -0,073