KHÁCH HÀNH LÀ CÁN BỘ - CÔNG NHÂN – VIÊN CHỨC TỪ 2008 ĐẾN 6 THÁNG NĂM 2010
Nhờ nguồn vốn huy động dồi giàu, Eximbank đã tiến hành đa dạng hóa các
sản phẩm nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng trong đó chủ yếu là hoạt động
tín dụng. Hoạt động tín dụng là hoạt động nghiệp vụ quan trọng quyết định hiệu
quả kinh doanh của ngân hàng. Vì thế Eximbank luôn đặt ra mục tiêu mở rộng
tín dụng, đồng thời hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
Qua bảng 2 trang 30 cho ta thấy tình hình sử dụng vốn của Eximbank có
nhiều tiến bộ. Ngọai trừ 6T.2010 tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tăng rất thấp
(giảm 33,30%). Do, phần lớn những món vay của nhóm khách hàng này với mục đích tiêu dùng nên chúng mang tính thời vụ trong những dịp lễ, tết… để mua sấm
trang thiết , sửa chữa nhà, mua hàng hóa… nên có nhu cầu vốn cao. Đến 6 tháng đầu năm 2010 có thu cầu về chi tiêu dùng thấp của đại bộ phận CBCNV là đều đúng với thực tế.
Công tác cho vay tại Eximbank Cần Thơ có được kết quả khả quan như vậy là do chi nhánh đã vận dụng các biện pháp kinh doanh đa năng: vừa phát triển các
dịch vụ tiện ích, vừa tăng cường cho vay, vừa phát triển các dịch vụ thanh toán
quốc tế. Hơn nữa, chính sách hoạt động của ngân hàng là lãi suất cho vay linh
Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm cho vay…
Bảng 2. TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG LÀ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
TỪ 2008 ĐẾN QUÝ II/2010 ĐVT: triệu đồng Chênh lệch Năm 2009/2008 6T.2010/6T.2009 Chỉ tiêu 2008 2009 6T.2009 6T.2010 Số tiền (%) Số tiền (%) Cho vay 833.117 1.394.798 513.669 613.145 561.681 67,42 99.476 19,37 Thu nợ 743.540 1.332.211 499.326 710.757 588.671 79,17 211.431 42,34 Doanh số (triệu đồng) Dư nợ 133.898 196.485 148.241 98.873 62.587 46,74 (49.368) (33,30)
Cho vay/Tổng doanh
số cho vay 10,5 16,4 12,6 16,6 5,9 56,1 4,0 32,0
Thu nợ/Tổng thu nợ 9,5 17,4 13,8 20,0 7,9 83,9 6,2 44,8
Tỷ trọng
(%)
Dư nợ /Tổng dư nợ 12,4 10,1 9,5 4,7 (2,4) (19,0) (4,8) (50,3)
Tóm lại, tình hình cho vay của Eximbank có tốc độ phát triển cao nhưng rất
bền vững. Để tìm hiểu cụ thể, ta đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu trong hoạt động
tín dụng của Ngân hàng. - Doanh số cho vay:
Từ bảng số liệu trên có thể thấy rằng, doanh số cho vay và tỷ trọng doanh số
cho vay thuộc nhóm khách hàng là CBCNV so với tổng doanh số cho vay qua từ năm tăng dần. Cụ thể, 1.394.798 triệu đồng năm 2009 tăng 561.681 triệu đồng, ứng với 67% so với năm 2008. Ngoài ra, tỷ trọng doanh số cho vay đối những
món vay thuộc nhóm khách hàng là này là 16,4 % so với tổng doanh số cho vay
của năm 2009, tăng 56,1% so với cùng kỳ. Đến 6 tháng đầu năm 2010 doanh số cho vay tăng 19,37% so với cùng kỳ năm 2009, tỷ trọng của doanh số cho vay
thuộc nhóm khách hàng này so với tổng doanh số cho vay cũng tăng 32,0%. Để
có sự tăng trưởng như vậy do hiện nay, Ngân hàng đã thực hiện chiến lượt mở
rộng tín dụng cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tăng cường công
tác tiếp thị, giữ vững món quan hệ đối với khách hàng thân thiết, đa dạng các sản
phẩm cho vay, lãi suất cho vay hợp lý, thời gian ân hạn phù hợp…Và tập trung
vào các món vay ngắn hạn để góp phần làm giảm thiểu rủi ro.
Ngoài ra, do nhu cầu vốn của khách hàng tăng cho những mục đích sử dụng
vốn vay như: sản xuất kinh doanh, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng, làm việc, sữa chữa nhà cửa… Bên ngoài những nguyên nhân trên, 6T.2009 có nhiều bất ổn lãi suất huy động và lãi suất điều chuyển vốn điều tăng cao, chênh lệch đầu vào và đầu ra quá thấp nên việc phát triển tín dụng không mang lại hiệu
quả như mong muốn đã ảnh hưởng đến doanh số cho vay của 6T.2010 tăng lên so với cùng kỳ. Ngoài ra, NHNN cũng đưa ra mục tiêu khống chế tăng trưởng tín
dụng dưới 30% tổng dư nợ trong 2008, thắt chặt tín dụng các khoản cầm cố bất động sản. Do đó, Ngân hàng tạm ngưng cho vay kinh doanh bất động sản- đây là
kênh thu hút vốn quan trọng, do đó đã làm giảm đáng kể doanh số cho vay. - Doanh số thu nợ:
Nhìn vào bảng 2 doanh số thu nợ tăng đều qua các năm so với cùng kỳ. Chi
tiết, doanh số thu nợ của năm 2009 là 1.332.211 triệu đồng tăng 588.671 triệu đồng (chiếm 79,17 %) so với năm 2008 là 743.540 triệu đồng. Tỷ trọng doanh số
năm 2009 tăng 83,9% so với năm 2008. Tình hình thu nợ tăng lên như vậy là do doanh số cho vay trong các năm 2009 tăng khá cao và tập chung vào những
tháng cuối năm 2009 mà những khoản vay ngắn hạn trong dịp cuối năm chiếm tỷ
lệ khá cao cho nên việc thu hồi nợ cũng từ đó tăng lên. Vì, đây là những món vay
có chủ yếu là tiêu dùng nên hầu hết vay bằng hình thức là tín chấp (được sát nhận
của lãnh đạo tại cơ quan mà khách hàng đang làm việc) và hình thức thu hồi nợ
là qua lương nên tỷ lệ thu nợ rất cao. Ngoài ra Ngân hàng còn chấp hành tốt các
nguyên tắc cho vay, vận dụng linh hoạt mềm dẻo các trường hợp cụ thể, CBTD
đã làm tốt công tác thu nợ đưa doanh số thu nợ của Ngân hàng ngày càng được
nâng cao. Đến 6T.2010 có doanh số thu nợ chỉ tăng 42,34% (tương ứng 211.431
triệu đồng) so với cùng kỳ, ngoài ra, tỷ trọng thu nợ của nhóm khách hàng là CBCNV so với tổng doanh số thu nợ của 6T.2010 tăng 44,8% đối với 6T.2009.
Sở dĩ, doanh số thu nợ tăng với tỷ trọng thấp như vậy là do tồn động dư nợ trung
và dài hạn phát sinh vào những tháng cuối năm 2008 chưa đến hạn, mặc khác
doanh số cho vay vào 6T.2010 cũng tăng khá thấp so với cung kỳ.
- Dư nợ:
Ngoài chỉ tiêu doanh số cho vay thì chỉ tiêu dư nợ cũng dùng để đánh giá quy
mô tín dụng của Ngân hàng, nó phản ánh chính xác hơn về tốc độ tăng trưởng tín
dụng trong năm. Tại Eximbank qua 3 năm cùng với sự tăng lên của doanh số cho
vay là sự gia tăng của dư nợ.
Dựa vào số liệu phân tích, ta thấy dư nợ có nhiều biến động và tỷ trọng dư nợ
của nhóm khách hàng đang nghiên cứu so với tổng dư nợ đều giảm đối với cùng kỳ. Qua bảng số liệu ta thấy, đi đôi với tăng trưởng cho vay, thu nợ là tăng trưởng của dư nợ cho vay: dư nợ trong hạn và dư nợ quá hạn. Chỉ tiêu này phản
ánh huy mô cũng như tình hình mở rộng tín dụng của Ngân hàng trong năm
2009. Cụ thể, 196.485 triệu đồng năm 2009 tăng 62.587 triệu đồng ứng với
46,74% so với năm 2008. Nguyên nhân, CBTD tập trung mở rộng tín dụng cho
vay phần lớn vào các món vay ngắn hạn, cùng với sự tăng trưởng tín dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cho những tháng cuối năm 2009.
Cuối tháng 6 năm 2010 có tình hình dư nợ giảm qua các năm cùng kỳ. Cụ thể,
6T.2010 là 98.873 triệu đồng giảm 49.368 triệu đồng tương ứng giảm 33,30% so với 6T.2009. Nguyên nhân chính cho sự giảm xuống của dư nợ 6T.2010 là do giá
trị các khoản nợ đã thu là rất lớn và các khoản cho vay trong kỳ tăng trưởng
không cao so với cùng kỳ.
Từ bảng số liệu cho ta thấy, tỷ trong dư nợ đối với các món vay của nhóm
khách hàng là CBCNV giảm qua các năm. Bởi lẽ, đây đa phần các món vay được
sử dụng với mục đích tiêu dùng nên chúng có thời hạn ngắn. Vì thế, tỷ trọng dư
nợ giảm so với cùng kỳ, cho thấy rằng Eximbank đã tập trung và tận dụng tối đa
các khoản vay ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro, cùng với công tác thu hồi nợ đạt
hiệu quả cao.
Tóm lại, từ tỷ trọng doanh số thu nợ, tỷ trọng doanh số cho vay và tỷ trọng
của dư nợ so với kết quả của từng chỉ tiêu chung có thể cho chúng ta thấy rằng:
Eximbank không chỉ cho vay chủ yếu đối với khách hàng là các công ty xuất
nhập khẩu mà ngày càng nhận thấy được tiềm năng phát triển và mở rộng tín dụng đối với nhóm khách hàng là CBCNV. Ngoài ra, theo số liệu thống kê của
Tổng Cục Thống Kê, số doanh nghiệp tại Cần Thơ phân theo quy mô lao động là 3.125 doanh nghiệp tăng 1.057 (tương ưng với 50,4%) so với năm 2007, quy mô doanh nghiệp có từ 10 lao động tới 49 lao động chiếm đa số. Tại Cần Thơ số lượng trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đang gia tăng với số lượng nhanh chóng, đó là chưa tính đến các trung tâm ngoại ngư, nghề5… cũng
với số lượng ngày càng nhiều. Vì vậy, lực lượng CBCNV tại Cần Thơ cũng đang tăng từng ngày và nhu cầu vốn của họ ngày càng lớn. Vì lẽ đó, trong thời gian
qua Eximbank ngày càng quan tâm, tận dụng thế mạnh sẳn có của mình và chú trọng đến nhóm khách hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của họ. Do vậy, đây là nhóm khách hàng có thể mang lại thu nhập ổn định và đóng vay trò ngày càng qua trọng trong tỷ trọng lợi nhuận của Eximbank chi nhánh Cần Thơ.
4.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.2.1. Đặc điểm khách hàng
Qua bảng phân tích tần số trang 34 ta có kết quả về những đặc điểm của
khách hàng khi sử dụng sản phẩm cho vay tại Eximbank Cần Thơ như sau.
- Giới tính và độ tuổi: Tỷ lệ khách hàng nam khá cao so với nữ và chủ yếu tập
trung vào độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi chiếm 54,5%. Điều này cho thấy khách hàng
5
có xu hướng vay tiền khi ở độ tuổi và thu nhập khá ổn định nhưng nhu cầu về nơi ở ổn định và chi tiêu khá cao.
Bảng 3. ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY CỦA EXIMBANK CẦN THƠ
Chỉ tiêu Đặc điểm N=110 Tỷ lệ (%) Nữ 45 40,9 Giới tính Nam 65 59,1 20 – 35 tuổi 60 54,5 36- 45 tuổi 31 28,2 Tuổi Trên 45 tuổi 19 17,3 Cấp Trung học 24 21,8 Trung cấp 33 30,0
Cao đẳng & Đại học 27 24,5
Học vấn Sau đại học 26 23,6 1 đến 2 triệu đồng 11 10,0 > 2 đến 3 triệu đồng 31 28,2 > 3 đến 4 triệu đồng 64 58,2 Thu nhập > 4 triệu đồng 4 3,6 Lương 110 100,0 Kinh doanh – dịch vụ 38 34,5 Gia đình 20 18,2 Nguồn thu nhập Khác 17 15,5 Chưa lập gia đình 31 28,2
Kết hôn chưa có con 27 24,5
Kết hôn có con nhỏ 37 33,6
Tình trạng hôn nhân
Lập gia đình, có con trưởng thành 15 13,6
Có 94 85,5
Có người phụ thuộc
Không 16 14,5
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng)
- Trình độ học vấn và thu nhập bình quân, nguồn thu nhập: Kết quả nghiên cứu cho thấy, khách hàng vay tiền có trình độ học vấn khá cao. Cụ thể, trình độ
Thu nhập bình quân của đáp viên chủ yếu vào trên 3 - 4 triệu đồng/tháng chiếm
58,2%. Ngoài ra, nguồn thu nhập 100% từ lương là lẽ đương nhiên và thu nhập
từ kinh doanh – dịch vụ chiếm 18%. Đây là tín hiệu cần chú ý cho Ngân hàng vì những khách hàng này có nhu cầu vốn vay cho mục đích kinh doanh là khá cao.
- Tình trạng hôn nhân và có người phụ thuộc: Từ bảng số liệu cho thấy,
khách hàng kết hôn có con nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 33,6% và khách hàng
có người phụ thuộc chiếm tới 85,5%. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu chi
tiêu dùng cao nhất, vì thế Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác mở rộng tín dụng đối với nhóm khách hàng này.
4.2.2. Hành vi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm cho vay tại Eximbank Eximbank
4.2.2.1. Sản phẩm cho vay của những ngân hàng tại thành phố CầnThơ Thơ
Bảng 4. SẢN PHẨM CHO VAY CỦA NHỮNG NGÂN HÀNG ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG Ngân hàng Tần số Tỷ trọng (%) Eximbank 110 55,3 Vietcombank 37 18,6 Agribank 23 11,6 DongAbank 14 7,0 Sacombank 8 4,0 Vietinbank 2 1,0 BIDV bank 2 1,0 ACB 1 0,5 Techcombank 1 0,5 Tổng 198 100,0
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng)
Ngoài các sản phẩm cho vay của Eximbank Cần Thơ có thể kế đến là SPCV của Vietcombank trong 110 khách hàng thì có 37 người sử dụng tiền vay của
Vietcombank chiếm 18,6%. Bên cạnh đó, số lượng người sử dụng món vay thường xuyên nhất của Ngân hàng Agribank cũng khá lớn (chiếm 11,6%), còn lại là các ngân hàng khác như Sacombank, Vietinbank, BIDV, ACB,… Điều này
cho thấy với ưu thế là một trong những ngân hàng tiếp thị, quan tâm đến nhu cầu
của khách hàng… từ đó tạo ra những sản phẩm cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế, trong thời gian qua Eximbank đã không ngừng nâng cao uy thế đó của
mình, kết quả là đã chiếm một thị phần rất lớn trong thị trường cho vay tiêu dùng cả nước nói chung và tại Cần Thơ nói riêng.
Bảng 5. CÁC NGÂN HÀNG ĐƯỢC CHỌN LÀ ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN VỀ SẢN PHẨM CHO VAY CỦA KHÁCH HÀNG
Ngân hàng Tần số Tỷ trọng (%) Eximbank 57 51,8 Vietcombank 34 30,9 Agribank 10 9,1 Sacombank 3 2,7 Vietinbank 2 1,8 BIDV bank 2 1,8 ACB 1 0,9 DongAbank 1 0,9 Tổng 110 100,0
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng)
Qua bảng thống kê trên, có thể thấy sản phẩm cho vay của Eximbank là loại
sản phẩm có nhiều khả năng cạnh trạnh nhất hay nói cách khác thương hiệu của
Ngân hàng là rất mạnh. Cụ thể trong 110 khách hàng thì có 57 người nghĩ đến
sản phẩm cho vay của Eximbank (chiếm 51,8%), tiếp theo là sản phẩm cho vay
của Ngân hàng Ngoại Thương (chiếm 30,9%) và sản phẩm cho vay của Ngân hàng Nông Nghiệp (chiếm 9,1%) còn lại là các Ngân hàng khác như Sacombank, Vietinbank,… Tuy nhiên, các ngân hàng này đang nỗ lực tạo ra nhiều loại hình sản phẩm cho vay nhằm ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng đặc
biệt là lĩnh vực cho vay tiêu dùng.
Tóm lại, qua 2 bảng số liệu trên, ta thấy thương hiệu cạnh tranh gay gắt nhất
với sản phẩm cho vay Eximbank có thể kể đến như Ngân hàng Ngoại Thương,
Agribank. Đầu tiên, Vietcombank với lợi thế là ngân hàng hoạt động lâu năm với
nhiều chi nhánh, PGD, là một trong những ngân hàng tập trung cho vay tiêu dùng
phần ở thị trường đầy tiềm năng và khá mới đối với Việt Nam. Thứ nhì, Agribank là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh cùng với hệ thống thẻ ATM rộng
khắp, kể cả ở các vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động cho vay mà đặc biệt khách hàng thuộc đối tượng là cán bộ công nhân viên chức. Do đó, khả năng khách hàng biết và đến giao dịch với hai ngân hàng này là rất
cao vì thế kết quả nghiên cứu đưa ra là phù hợp với thực tế.
4.2.2.2. Mục đích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm cho vayBảng 6. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY CỦA Bảng 6. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHO VAY CỦA
KHÁCH HÀNG Chỉ tiêu Tần số Tỷ trọng (%) Tiêu dùng 79 41,0 Xây nhà mới 46 23,8 Kinh doanh – dịch vụ 68 35,2 Tổng 193 100,0
(Nguồn: Kết quả phỏng vấn trực tiếp 110 khách hàng)
Qua mẫu phân tích cho thấy mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng dàn trải vào các mục đích sử dụng chính nhưng tập trung vào chi tiêu dùng và kinh doanh – dịch vụ. Trong đó mục đích tiêu dùng chiếm 41,0% so với tổng mẫu,
kinh doanh – dịch vụ (chiếm 35,2% so tổng mẫu), kế đó là xây nhà mới (23,8%