Nhóm này gồm 5 yếu tố: - Ngân hàng có nhiều chi nhánh - Ngân hàng có máy ATM rộng khắp
- Ngân hàng có không gian giao dịch với khách hàng rộng, thoáng mát và sạch sẽ
- Ngân hàng có thương thiệu - Ngân hàng có tiềm lực tài chính
Ngân hàng có nhiều chi nhánh và máy ATM thể hiện được sự lớn mạnh của ngân hàng và tạo thuận lợi cho khách hàng để sử dụng dịch vụ. Đồng thời nó cũng giúp khách hàng nhận biết được sự hiện diện của ngân hàng và thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng đối với ngân hàng đó hơn.
Không gian giao dịch là yếu tố có vai trò thu hút và bước đầu xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, uy tín trong lòng khách hàng.
Thương hiệu là một dạng tài sản phi vật chất. Người tiêu dùng thường tìm kiếm những ngân hàng có thương hiệu để sử dụng dịch vụ vì nó cho mang lại sự tin tưởng về chất lượng cũng như cảm giác an toàn cho khách hàng.
Tiềm lực tài chính thể hiện sự vững mạnh của ngân hàng, không phải hầu hết khách hàng đều quan tâm và nắm được tiềm lực tài chính của các ngân hàng mà họ giao dịch. Tuy nhiên, nếu khách hàng quan tâm đến khía cạnh này thì nó chính là yếu tố để khách hàng đưa ra quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ.
1.5.5 Ảnh hƣởng
Nhóm này có 2 yếu tố - Sự giới thiệu từ người thân - Sự giới thiệu từ bạn bè
Bạn bè hay người thân là nguồn tham khảo khi khách hàng có nhu cầu tương tự, xuất phát từ mối quan hệ và sự tin tưởng thì khách hàng có khả năng chọn sử dụng dịch vụ của ngân hàng mà bạn bè hoặc người thân của họ đã sử dụng dịch vụ tại ngân hàng đó.
1.5.6 Chính sách tín dụng
Nhóm này có 5 yếu tố: - Lãi suất cho vay thấp
- Phương thức cho vay đa dạng
- Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh gọn
- Không cần tài sản thế chấp hay bảo lãnh công ty - Mức thu nhập tối thiểu để được vay thấp
Lãi suất là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định. Lãi suất là giá mà người đi vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ. Đây là yếu tố cơ bản để khách hàng lựa chọn ngân hàng khi vay tiêu dùng.
Phương thức cho vay đa dạng sẽ tạo cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn phương thức nào phù hợp với nhu cầu của mình, do đó yếu tố này cũng có tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng.
Thủ tục đơn giản, nhanh gọn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian. Ngân hàng nào giải quyết hồ sơ vay nhanh gọn, thủ tục đơn giản sẽ thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó hơn những ngân hàng khác.
Không cần tài sản đảm bảo hay bảo lãnh công ty là yếu tố quan trọng để khách hàng lựa chọn ngân hàng. Vì việc vay gắn với tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh công ty yêu cầu mất một thời gian dài để thẩm định giá trị tài sản và chuyển giao quyền nắm giữ tài sản cho ngân hàng hoặc thủ tục rườm rà để được công ty ký bảo lãnh.
Mức thu nhập tối thiểu để được vay là điều kiện mà ngân hàng đưa ra để đảm bảo cho mục đích thu hồi vốn và lãi vay. Đối với những người có mức thu nhập không cao thì mức giới hạn thấp sẽ tạo điều kiện cho họ được vay, do đó điều này cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng.
1.5.7 Thuận tiện
Thuận tiện được thể hiện ở khoảng cách từ nhà đến ngân hàng, khách hàng sẽ có xu hướng chọn ngân hàng nào gần nhà hơn để tiện giao dịch và tiết kiệm chi phí đi lại. Hoặc chọn ngân hàng nào mà đã có những giao dịch khác, chẳng hạn chọn vay tiêu dùng ở ngân hàng mà công ty thanh toán lương, điều này sẽ giúp thuận tiên trong quá trình trả nợ vay, ngân hàng có thể cắt từ tài khoản giao dịch của khách hàng, điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho cả ngân hàng và khách hàng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Tóm lại, chương này tác giả trình bày một số vấn đề mang tính lý luận cơ bản về CVTD: Khái niệm, phân loại và các nhân tố ảnh hưởng đến CVTD; các khái niệm về hành vi của khách hàng cá nhân; trình bày kết quả các nghiên cứu có liên quan đến sự lựa chọn ngân hàng thực hiện tại một số nước, đồng thời đưa ra khái quát sơ bộ về các yếu tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NHTM TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM
2.1 Thực trạng CVTD tại các NHTM trên địa bàn TP HCM
2.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng và hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM ngân hàng trên địa bàn TP HCM
2.1.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM
TP HCM là trung tâm tài chính lớn của Việt Nam. Thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng ngân hàng lẫn doanh số tài chính. TP HCM trở thành nơi hội tụ đông đảo và mật độ cao các TCTD tại Việt Nam, đặt biệt là các NHTMCP chiếm trên 40% và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm 60% số lượng trên cả nước. Tính tới thời điểm 30/06/2013 tại TP HCM có 14 NHTM (xem bảng 2.1)
Bảng 2.1. Hệ thống các NHTMCP trên địa bàn TP HCM đến 30/06/2013
STT Tên ngân hàng Vốn điều lệ (tỷ đồng) Số chi nhánh & sở giao dịch 1 Sài Gòn Thương Tín 10.740 72 2 Đông Á 5.000 46 3 Xuất Nhập Khẩu 12.355 42 4 Nam Á 3.000 13 5 Á Châu 9.377 81
6 Sài Gòn Công Thương 3.040 32 7 Phát Triển TP HCM 5.000 28
8 Phương Nam 4.000 35
9 Bản Việt 3.000 16
10 Phương Đông 3.000 25
12 Việt Á 3.098 17
13 An Bình 4.797 30
14 Nam Việt 3.010 20
(Nguồn: NHNN 2013)
Năm 2013 kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng TP HCM đã đạt được những thành tựu đáng kể khi GDP tiếp tục tăng 9,3% (năm 2012 GDP là 9,2%), CPI tăng 5,2%, thành phố đã kiểm soát được lạm phát. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Tiền gửi huy động tăng từng tháng, tăng trên 1.100 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư tăng tới 5% trong tổng nguồn vốn huy động trong khi lãi suất tiền gửi giảm. Tỷ giá và thị trường ngoại hối tiếp tục được ổn định. Lãi suất ổn định và duy trì ở mức thấp, tuy với các nước trong khu vực còn cao. Uỷ ban nhân dân cùng với các NHTM trên địa bàn thành phố đã kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại 24 quận, huyện, với số vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng, giải ngân được 1.200 tỷ đồng cho hơn 300 doanh nghiệp.
Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố đạt 1.170,8 ngàn tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ. Vốn huy động của các NHTMCP chiếm 55,8% tổng vốn huy động, tăng 14,3% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16%, tăng 2,6% so cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ chiếm 84%, tăng 17% so cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 48,6%, tăng 22,1% so cùng kỳ.
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối 12/2013 đạt 952,9 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Trong đó, dư nợ tín dụng của các NHTMCP đạt 527,4 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 151,1 ngàn tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 801,7 ngàn tỷ đồng chiếm 84,1% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng trung hạn chiếm 45,1%, tăng 10,5% so cùng kỳ; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 54,9%, tăng 7,8% so cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 5,49% (năm 2012 là 5,5%). Chênh lệch doanh thu – chi phí của các ngân hàng trên địa bàn đạt 5.459 tỷ đồng, đã tăng trở lại so với năm 2012 (666,6 tỷ đồng). Các NHTM trên địa bàn TP HCM đã xử lý được gần 115.000 tỷ đồng nợ
xấu, trong đó các ngân hàng đã chuyển qua công ty quản lý và khai thác tài sản Việt Nam (VAMC) 5.174 tỷ đồng.
Với sự nổ lực không ngừng của các NHTM trên địa bàn thành phố, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã từng bước ổn định, hệ số sử dụng vốn huy động trên cho vay đã lui về quanh 90% thay vì trên 100% như các năm trước.
Tuy nhiên, lợi nhuận của các ngân hàng năm 2013 còn quá thấp, trên địa bàn thành phố có tới 80 chi nhánh thua lỗ, chiếm 21% trên tổng 378 chi nhánh. Trong 14 ngân hàng có trụ sở trên địa bàn, có 10 ngân hàng hiện có tình hình tài chính lành mạnh, 2 ngân hàng yếu kém tiếp tục đặt trong vòng “cần tái cơ cấu”. 8 ngân hàng đã được phê duyệt đề án tái cấu trúc (cộng với 2 ngân hàng đã được phê duyệt trước năm 2013 là tổng cộng 10 ngân hàng tại TP HCM đã có đề án tái cấu trúc và đang trong tiến trình thực hiện).
Ngoài một số ít ngân hàng như BIDV, Sacombank có thể hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra thì phần lớn đều đạt kết quả không như mong đợi. Điển hình như tại Eximbank, lợi nhuận thực tế năm 2013 chỉ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, chưa bằng 50% so với mục tiêu 3.200 tỷ đồng; NamAbank chỉ hoàn thành được 50% kế hoạch lợi nhuận; Vietinbank xin điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 8.600 tỷ xuống còn 7.500 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ khác lợi nhuận chưa tới 50% so với kế hoạch. Lợi nhuận năm 2013 của các ngân hàng thấp do ảnh hưởng bởi việc trích lập dự phòng rủi ro lớn và hạ lãi suất cho vay để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Riêng việc giảm lãi suất cho vay về dưới 13%, các ngân hàng trên địa bàn TP HCM đã mất nguồn thu trên 12.000 tỷ đồng. Việc giảm lãi suất này làm cho chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay chỉ còn khoảng 1-1,5% một năm (đối với doanh nghiệp) và 2-2,5% một năm (đối với cá nhân), đã khiến nguồn thu từ hoạt động tín dụng của ngân hàng sụt giảm, nhất là khi tăng trưởng dư nợ khó khăn.
2.1.1.2 Tổng quan về hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM trên địa bàn TP HCM HCM
Trong thời gian qua, sự khó khăn của nền kinh tế đã thẩm thấu vào hầu hết các lĩnh vực với tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ, hàng tồn kho và nợ quá hạn tăng cao, hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản… nên đã có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tín dụng của các NHTM. Cụ thể, theo ý kiến của hiệp hội các ngân hàng Việt Nam cho rằng các NHTM đang gặp khó khăn trong tín dụng do sản xuất của các doanh nghiệp đang suy giảm nghiêm trọng, các ngân hàng khó khăn trong thu nợ (gốc, lãi), nợ xấu có xu hướng tăng cao. Một số lĩnh vực cho vay cần ưu tiên như cho vay nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều khó khăn do khách hàng vay không đủ điều kiện để ngân hàng xem xét cho vay (không có phương án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, không có hoặc không đủ tài sản bảo đảm, tình hình tài chính không minh bạch, nợ xấu phát sinh do không tiêu thụ được sản phẩm...)
Trong khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống có thể vượt mức 10% trong năm 2013 thì các ngân hàng trên địa bàn TP HCM lại chỉ có thể chạm mức tăng 9%. Đối với hoạt động tín dụng, trong giai đoạn 2010-2013, quy mô tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng cao hàng năm, tổng dư nợ tín dụng tăng từ 210,53% GDP năm 2010 lên gần 160% vào năm 2013 (xem Bảng 2.2)
Bảng 2.2. Tỷ lệ tín dụng trên GDP của các TCTD trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2010-2013 (tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
Dư nợ tín dụng 889.000 764.003 821.300 952.550 GDP 422.270 512.721 591.863 598.296 Tín dụng /GDP 210,53% 149,01% 138,77% 159,21%
Trong khi phần lớn lợi nhuận của ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng thì với tình hình hiện nay trong viễn cảnh các doanh nghiệp có thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe là điều khó khăn rõ ràng đã và sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của các NHTM. Mặt khác, nỗi lo giải quyết nợ xấu cũ và phát sinh nợ xấu vẫn đang là áp lực lớn đối với các NHTM. Đây là yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cũng như mức lợi nhuận của ngân hàng. Vì nếu các ngân hàng lấy tiêu chí phát triển ổn định lên hàng đầu, chấp nhận lợi nhuận thấp, thì việc tăng tín dụng nhưng vẫn canh chặt rủi ro là tất yếu. Trước tình hình đó, đòi hỏi các NHTM phải tích cực tìm những hướng đi phù hợp để có thể tiếp tục tăng trưởng bền vững và kết quả mà các ngân hàng đạt được cũng rất đáng được ghi nhận.
Như với Sacombank, đến 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay là 110.297 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2012. Trong đó cho vay khách hàng là 107.848 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch tăng trưởng, tăng 14,6% so với năm 2012. So với tốc độ toàn ngành (12,5%). Trong đó, cho vay bằng VND chiếm ưu thế về qui mô (102.071 tỷ đồng), đạt tốc độ tăng cao (tăng 20,1%); cho vay khách hàng cá nhân phát triển vượt bậc, đạt 42.633 tỷ đồng (tăng 31,2%), tăng tỷ trọng từ 35% lên 40,1%; CVTD đạt 19.344 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng cho vay phi sản xuất.
Bảng 2.3. Tổng dƣ nợ cho vay sacombank từ 2010 – 2013 (tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 Tổng dư nợ cho
vay
77.486 79.429 97.022 110.297
% tăng trưởng 39,6% 2,5% 22,1% 13,7%
(Nguồn: Báo cáo thường niên sacombank năm 2013)
Năm 2013 dư nợ cho vay của Vietcombank đạt 275.285 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2012 – cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành. Dù cho vay đạt tỷ lệ cao nhưng nợ xấu của Vietcombank hiện chỉ chiếm tỷ lệ 2,62% trên tổng dư nợ. Tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 23% danh mục tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp (1,02%). Vietcombank đã chủ động triển khai các
chương trình cho vay ưu đãi với các đối tượng được ưu tiên với lãi suất thấp nhất có thể là 5,5%/năm nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Doanh số giải ngân đối với chương trình này trong năm 2013 lên tới 200.584 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt 65.498 tỷ đồng. Về việc triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, tính đến hết 31/12/2013, dư nợ Vietcombank cho vay đối với khách hàng cá nhân đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là 128 tỷ đồng. Vietcombank là ngân hàng có dư nợ đã giải ngân lớn nhất đối với gói cho vay hỗ trợ nhà ở.
Bảng 2.4. Tổng dƣ nợ cho vay Vietcombank từ 2010 – 2013 (tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 Tổng dư nợ cho
vay
176.814 209.418 241.163 275.285
% tăng trưởng 24,8% 18,4% 15,2% 14,2%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank 2013)
Đến 31/12/2013, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt 391.036 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2012 (339.924 tỷ đồng). Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn đến cuối năm 2013 là 2.833 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.
Bảng 2.5. Tổng dƣ nợ cho vay BIDV từ 2010 – 2013 (tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 Tổng dư nợ cho
vay
254.192 293.937 339.924 391.036
% tăng trưởng 23,1% 16% 16% 15%
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2013)
Trong những tháng đầu năm 2013, các NHTM cũng đã tích cực đưa ra nhiều chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đẩy mạnh cho vay với mức lãi suất hấp dẫn đặc biệt với các khách hàng tốt và tiềm năng.
Vietcombank sẵn sàng cho vay với lãi suất 5%/năm với điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu phải chuyển 50-70% dòng tiền mua bán hàng hóa thông qua ngân