Nhìn vào số liệu trong bảng 4.3 có thể thấy rằng nợ xấu năm 2012 giảm 0,92% so với năm 2011, còn 6.325 triệu đồng. Trong đó, nợ xấu ở nhóm khách hàng doanh nghiệp giảm đến 26,73% so với năm 2011, còn 2.461 triệu đồng. Còn nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân trong năm 2012 tăng 839 triệu so với năm trƣớc đó, con số cụ thể là 3.864 triệu đồng. Trong năm 2013, nợ xấu của ngân hàng tiếp tục giảm 8,21% so với năm 2012, chỉ còn 5.806 triệu đồng. Nợ xấu ở nhóm khách hàng doanh nghiệp giảm rất mạnh, thấp hơn 1.032 triệu đồng so với năm 2012, còn 1.429 triệu đồng. Ngƣợc lại, nợ xấu của các khách hàng cá nhân phát sinh thêm hơn 513 triệu đồng so với năm trƣớc đó, tăng lên thành 4.377 triệu đồng. Chi tiết về tình hình nợ xấu ở nhóm khách hàng cá nhân sẽ đƣợc phân tích cụ thể hơn ở phần 4.3.4.
4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIB KIÊN GIANG
4.3.1 Phân tích doanh số cho vay
4.3.1.1 Phân tích doanh số cho vay theo kỳ hạn
Doanh số cho vay là tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân dƣới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một khoản thời gian nhất định. Doanh số cho vay phản ánh kết quả về việc phát triển, mở rộng và tốc độ tăng trƣởng tín dụng của ngân hàng. Nếu xét trong điều kiện các nhân tố khác không đổi thì doanh số cho vay của ngân hàng càng cao cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng càng tốt và ngƣợc lại. Dƣới đây là doanh số cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhân theo kỳ hạn của VIB Kiên Giang trong giai đoạn 2011- 2013.
37
Bảng 4.4: Doanh số cho vay của ngân hàng theo kỳ hạn
Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục 2011 2012 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 511.256 658.956 874.097 147.700 28,89 215.141 32,65 Trung hạn 21.589 62.133 76.528 40.544 187,79 14.395 23,17 Dài hạn 27.895 21.555 7.329 (6.340) (22,73) (14.226) (65,99) Tổng 560.740 742.644 957.954 181.904 32,44 215.310 28,99
Nguồn: Phòng giao dịch tín dụng, VIB Kiên Giang
Doanh số cho vay ngắn hạn
Qua bảng 4.4, ta dễ dàng nhận ra rằng các khoản vay ngắn hạn của khách hàng cá nhân ở VIB Kiên Giang đã tăng trƣởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2011-2013. Cụ thể, năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn đối với các khách hàng cá nhân là 658.956 triệu đồng, tăng 28,89% so với năm 2011. Sang năm 2013, con số này tăng lên đến hơn 32% so với năm 2012, đạt 874.097 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong hoạt động cho vay của ngân hàng giai đoạn 2011-2013. Việc này khiến cho thu nhập của ngân hàng không đƣợc cao cho lắm vì lãi suất dành cho các khoản vay này thƣờng thấp hơn lãi suất của các khoản vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, với các khoản vay ngắn hạn, ngân hàng có thể thu hồi lãi vay và vốn gốc nhanh chóng, công tác kiểm tra việc sử dụng vốn cũng đơn giản hơn, rủi ro tín dụng cũng ở mức thấp hơn,…
Việc các khoản vay ngắn hạn cho nhóm khách hàng cá nhân tăng nhanh trong giai đoạn vừa qua xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngƣời dân trong tỉnh và chính sách tín dụng của ngân hàng. Nhƣ đã trình bày ở phần trƣớc, tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Rạch Giá nói riêng đang phát triển từng ngày, nhu cầu vay vốn của ngƣời dân cũng tăng lên tƣơng ứng, đặc biệt là các khoản vay ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, vay phục vụ sản xuất kinh doanh, cầm cố giấy tờ có giá,… Nắm bắt đƣợc tình hình này, cộng với chính sách tín dụng ƣu tiên cho sự an toàn của đồng vốn, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất nên VIB Kiên Giang đã đẩy mạnh việc cho vay ngắn hạn. Những điều này đã làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với nhóm khách hàng cá nhân tăng trƣởng tốt trong giai đoạn vừa qua.
38 Doanh số cho vay trung hạn
Các khoản vay trung hạn thƣờng đáp ứng cho nhu cầu bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, đầu tƣ tài sản cố định của các cá nhân, hộ kinh doanh; vay mua ô tô, vay tiêu dùng của cán bộ công nhân viên hoặc vay để đáp ứng nhu cầu du học với mức vốn vay tƣơng đối lớn của khách hàng. So với các khoản vay ngắn hạn thì rủi ro tín dụng mà các khoản vay trung hạn đem lại là lớn hơn, vậy nên ngân hàng thƣờng tỏ ra thận trọng hơn với các khoản vay này bằng cách đƣa ra mức lãi suất cao hơn vay ngắn hạn để bù đắp rủi ro. Điều này dẫn đến việc doanh số cho vay trung hạn không nhiều nhƣ ngắn hạn đƣợc. Tuy nhiên, doanh số cho vay trung hạn ở VIB Kiên Giang vẫn tăng lên rất nhanh qua các năm, góp phần giúp cho tổng doanh số cho vay của VIB Kiên Giang tăng lên trong giai đoạn 2011-2013.
Xét theo giá trị cụ thể, các khoản vay trung hạn đã tăng đột biến trong năm 2012. Từ mức 21.589 triệu đồng trong năm 2011, con số này đã tăng hơn 187% trong năm 2012 thành 62.133 triệu đồng. Trong năm 2013, doanh số cho vay trung hạn tiếp tục tăng hơn 23% so với năm 2012, đạt giá trị 76.528 triệu đồng. Do lãi suất của các khoản vay này cao hơn so với cho vay ngắn hạn nên việc tăng trƣởng doanh số nhanh chóng trong thời gian qua góp phần đem lại nguồn thu nhập tƣơng đối lớn cho ngân hàng.
Doanh số cho vay dài hạn
Với nhóm khách hàng cá nhân thì đây là các khoản vay chủ yếu đáp ứng nhu cầu của các khách hàng muốn mua ô tô, mua nhà đất hoặc xây dựng, sửa chữa nhà trong dài hạn,… Qua số liệu ở bảng 4.4 có thể thấy thấy rằng các khoản vay dài hạn có xu hƣớng giảm mạnh về doanh số trong 3 năm qua. Năm 2011, doanh số cho vay dài hạn đạt giá trị 27.895 triệu đồng, sang năm 2012 giảm hơn 22,73% còn 21.555 triệu đồng. Trong năm 2013, doanh số cho vay dài hạn tiếp tục giảm xuống chỉ còn 7.329 triệu đồng, giảm gần 66% so với năm 2012.
Việc sụt giảm nhƣ vậy cũng là điều hợp lý với điều kiện kinh tế trong thời gian qua. Khi mà kinh tế nƣớc nhà vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục thì mức độ rủi ro cao luôn hiện hữu trong các khoản vay dài hạn của ngân hàng. Tƣơng tự với các khoản vay trung hạn, để bù đắp rủi ro thì VIB Kiên Giang đã đƣa ra các mức lãi suất khá cao cho các khoản vay dài hạn, chính việc này là rào cản lớn nhất khi các khách hàng muốn vay dài hạn từ ngân hàng. Ngoài ra, có khá nhiều khoản vay dài hạn phục vụ nhu cầu mua bán bất động sản. Tuy
39
nhiên do bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng trong thời gian gần đây nên các khoản vay này giảm hẳn, kéo theo sự sụt giảm doanh số của các khoản vay dài hạn tại ngân hàng.
4.3.1.2 Phân tích doanh số cho vay theo sản phẩm tiền vay
Nhƣ đã trình bày ở chƣơng III, hiện nay VIB Kiên Giang cung cấp rất nhiều sản phẩm tiền vay dành cho khách hàng cá nhân, có thể đƣợc chia thành 3 nhóm sản phẩm chính: cho vay tiêu dùng, cho vay cá nhân kinh doanh và cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ. Bảng 4.5 dƣới đây trình bày doanh số cho vay theo sản phẩm tiền vay của VIB Kiên Giang dành cho khách hàng cá nhân trong giai đoạn 2011-2013.
Bảng 4.5: Doanh số cho vay theo sản phẩm tiền vay
Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục 2011 2012 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Cho vay tiêu
dùng 342.196 455.312 519.232 113.116 33,06 63.920 14,04 Cho vay cá
nhân kinh doanh
174.719 238.084 353.771 63.365 36,27 115.687 48,59 Cho vay doanh
nghiệp siêu nhỏ 43.825 49.248 84.951 5.423 12,37 35.703 72,50 Tổng 560.740 742.644 957.954 181.904 32,44 215.310 28,99
Nguồn: Phòng giao dịch tín dụng, VIB Kiên Giang
Cho vay tiêu dùng
Đây là sản phẩm tiền vay luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số cho vay của VIB Kiên Giang trong suốt 3 năm qua. Sở dĩ doanh số cho vay ở khoản mục này cao đến nhƣ vậy vì nó bao gồm rất nhiều sản phẩm tiền vay khác nhau nhƣ: cho vay tiêu dùng có đảm bảo, cho vay tín chấp tiêu dùng, cho vay mua ô tô, cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi tài khoản, cho vay xây dựng, sửa chữa nhà hay cho vay mua bất động sản,… Hiện nay đời sống vật chất của ngƣời dân trong tỉnh ngày càng đƣợc nâng cao nên nhu cầu tiêu dùng của họ ngày càng nhiều. Việc này đã giúp cho doanh số cho vay tiêu dùng của VIB Kiên Giang tăng rất nhanh trong 3 năm vừa qua. Năm 2012, doanh số cho vay của sản phẩm này là 455.312 triệu đồng, tăng 33,06% so với năm 2011. Còn trong năm 2013, con số này tăng thêm 63.920 triệu đồng so với năm 2012, đạt giá trị 519.232 triệu đồng.
40
Việc VIB Kiên Giang đạt doanh số cho vay tiêu dùng cao nhƣ giai đoạn vừa qua là tín hiệu khá tốt với ngân hàng. Bởi vì thông thƣờng, các khoản vay cho mục đích tiêu dùng thƣờng có lãi suất cao hơn các khoản vay khác, nhất là các khoản vay tín chấp tiêu dùng, điều này giúp cho thu nhập của ngân hàng tăng lên khá nhiều. Thế nhƣng khi cho vay với lãi suất cao thì ngân hàng sẽ phải đánh đổi bằng mức rủi ro cao hơn, điều này đồng nghĩa với áp lực trong công tác thu nợ của ngân hàng sẽ tăng lên. Vấn đề này sẽ đƣợc phân tích cụ thể hơn trong phần 4.3.2.
Cho vay cá nhân kinh doanh
Đây là sản phẩm rất quan trọng trong các sản phẩm tiền vay cho nhóm khách hàng cá nhân của VIB Kiên Giang. Sản phẩm này hƣớng đến các cá nhân, hộ gia đình muốn bổ sung vốn kinh doanh ngắn hạn hoặc trung hạn. Nếu tổng doanh số cho vay trong năm 2011 là 560.740 triệu đồng thì doanh số cho vay đối với các các cá nhân kinh doanh chiếm đến 174.719 triệu đồng, chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn so với các sản phẩm tiền vay cụ thể khác. Qua năm 2012, doanh số cho vay cá nhân kinh doanh tăng lên khoảng 36% so với năm 2011, đạt giá trị 238.084 triệu đồng. Đến năm 2013, do tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng trên địa bàn tỉnh khá sôi động. So với năm 2012, doanh số cho vay của ngân hàng cũng tăng đột biến thêm 115.687 triệu đồng thành 353.771 triệu đồng. Doanh số cho vay cá nhân kinh doanh tăng trƣởng nhanh chóng nhƣ vậy đã giúp cho VIB Kiên Giang có đƣợc nguồn thu nhập tƣơng đối lớn trong thời gian qua. Và ngân hàng cũng chuộng các khoản vay sản xuất kinh doanh hơn vay tiêu dùng vì khả năng trả đƣợc nợ của khách hàng là cao hơn, đi đôi với đó là rủi ro mà ngân hàng phải gánh lấy sẽ giảm đi.
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ
Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện nhƣ sau:
Doanh thu nhỏ hơn 20 tỷ đồng/năm;
Tổng tài sản nhỏ hơn 20 tỷ đồng đối với doanh nghiệp sản xuất và nhỏ hơn 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ;
Số lao động có nộp bảo hiểm xã hội từ 10 ngƣời trở xuống.
Các khách hàng của VIB Kiên Giang ở sản phẩm tiền vay này chủ yếu là các doanh nghiệp tƣ nhân khai thác thủy sản trong tỉnh. Tƣơng tự nhƣ 2 sản
41
phẩm tiền vay ở trên, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có xu hƣớng tăng liên tục trong 3 năm qua. Năm 2011, doanh số cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ là 43.825 triệu đồng. Sang năm 2012, doanh số cho vay tăng thêm 5.423 triệu đồng, đạt 49.248 triệu đồng. Trong năm 2013, doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ tăng hơn 72% so với năm 2012, đạt giá trị 84.951 triệu đồng. Nguyên nhân của sự gia tăng mạnh mẽ này đến từ việc đẩy mạnh việc khai thác thủy sản của các doanh nghiệp trong tỉnh, họ cần nhiều vốn hơn để đóng, sửa chữa tàu và chuẩn bị chi phí cho các chuyến biển của mình. Chính những điều này đã khiến cho các doanh nghiệp này tìm đến VIB Kiên Giang vay vốn nhiều hơn, giúp cho doanh số cho vay của ngân hàng tăng mạnh. Đa số các khoản vay này có kỳ hạn tƣơng đối ngắn do chu kỳ của một chuyến biển chỉ khoảng 2 đến 3 tháng. Vậy nên thời gian thu hồi vốn của ngân hàng sẽ rút ngắn lại, rủi ro cũng giảm đi tƣơng ứng.