4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1.1.Thực trạng cho vay và dư nợ cho vay
Trước bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức trong hoạt ựộng kinh doanh ngân hàng, với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của toàn hệ thống, hoạt ựộng tắn dụng ựã ựạt ựược kết quả nhất ựịnh. Số liệu kết quả thực hiện hoạt ựộng tắn dụng cụ thể ở các mặt hoạt ựộng sau:
Dư nợ tắn dụng (bao gồm cả cho vay và bảo lãnh)
Bảng 4.1. Dư nợ tắn dụng của SHB Bắc Ninh năm 2010 Ờ 2012
đơn vị: Triệu ựồng, %
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chỉ tiêu Giá trị Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Dư nợ tắn dụng 1.198.256 1.354.625 91,6 13,0 1.250.750 96,6 (7,7)
- Dư nợ cho vay nền kinh tế 1.141.744 1.331.099 98,3 16,6 1.250.750 100 (6,0)
- Số dư bảo lãnh 56.512 23.526 1,7 (58,4) - -
Số dư L/C 245.524 123.546 8,4 (49,7) 43.542 3,4 (65) Tổng dư nợ tắn dụng và LC 1.443.780 1.478.171 100 2,4 1.294.292 100 (12,4)
(Nguồn: Trắch báo cáo thường niên và báo cáo tổng kết năm 2010 Ờ 2011- 2012)
Tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh vào cuối năm 2011 ựạt 1.354.625 triệu ựồng tăng 156.369 triệu ựồng so với thời ựiểm cuối năm 2010, tốc ựộ tăng ựạt 13%, trong ựó:
- Dư nợ cho vay: ựạt 1.331.099 triệu ựồng, tăng 189.355 triệu ựồng ứng với tốc ựộ tăng 16,6% so với thời ựiểm cuối năm 2010.
- Dư bảo lãnh: ựạt 23.526 triệu ựồng, giảm 32.986 triệu ựồng, tốc ựộ giảm 58,4% so với thực hiện vào cuối năm 2010.
Tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh vào cuối năm 2012 ựạt 1.250.750 triệu ựồng giảm 103.875 triệu ựồng so với thời ựiểm cuối năm 2011, tốc ựộ giảm ựạt 7,7% trong ựó:
- Dư nợ cho vay: ựạt 1.250.750 triệu ựồng giảm 103.875 triệu ựồng ứng với tốc ựộ tăng 6% so với thời ựiểm cuối năm 2011.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 40 - Dư bảo lãnh: ựạt 0 triệu ựồng, giảm 23.526 triệu ựồng so với thực hiện vào cuối năm 2011.
Nhìn chung diễn biến hoạt ựộng tắn dụng năm 2012 hoàn toàn khác biệt so với các năm trước. Các năm trước ựây, dư nợ cho vay hầu như không tăng trưởng trong các tháng ựầu năm và có sự chuyển biến tăng dần vào các tháng cuối năm. Nhưng năm 2012 thì ngược lại, dư nợ cho vay tăng trưởng nhanh và liên tục từ ngay từ các tháng ựầu năm, tuy nhiên ựến tháng 5 tốc ựộ tăng trưởng chững lạị Nửa cuối năm, dư nợ cho vay không những không tăng mà có xu hướng giảm ựiều này cũng phản ánh khá ựúng tình hình kinh tế trong năm 2012.
Cơ cấu dư nợ cho vay
Về bản chất, các chỉ tiêu về cơ cấu dư nợ cho vay ựạt mục tiêu ựã ựề ra và nằm trong tầm kiểm soát của SHB Bắc Ninh. Tuy nhiên, cơ cấu dư nợ cho vay cũng có biến ựộng phức tạp.
Bảng 4.2. Cơ cấu dư nợ cho vay SHB Bắc Ninh năm 2010 Ờ 2012
đVT: Triệu ựồng, %
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chỉ tiêu Giá trị Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Dư nợ cho vay 1.141,744 1.331.099 100,0 16,6 1.250.750 100,0 (6,0) - Theo loại tiền
+ VND 785.620 874.773 66 11,3 1.202.229 96,1 37,4
+ Ngoại tệ (quy VND) 356.124 456.326 34 28,1 48.521 3,9 (89,4) - Theo kỳ hạn
+ Ngắn hạn 805.526 1.060.513 80 31,7 1.078.843 86,3 1,7 +Trung. Dài hạn 336.218 270.586 20 (19,5) 171.907 13,7 (36,5) - Theo quy mô kinh doanh
+ Lớn 65.855 77.852 6 18,2 95.956 7,7 23,3
+Vừa và nhỏ 966.366 1.104.701 83 14,3 1.018.246 81,4 (7,8) + Cá nhân 109.523 148.546 11 35,6 136.548 10,9 (8,1) - Theo tài sản ựảm bảo
+ Có tài sản ựảm bảo 1.141.384 1.330.889 99,9 16,6 1.250.630 99,9 (6,0) + Không có tài sản ựảm bảo 360 210 0,1 (41,6) 120 0,1 (42,8)
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 41
- Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngoại tệ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Biểu ựồ 4.1: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngoại tệ
Nhìn vào biểu ựồ 4.1 ta thấy tình hình cho vay ngoại tệ có xu hướng tăng dần qua các năm 2010, 2011 do trong những năm gần ựây các doanh nghiệp trong nước có xu hướng nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất và nhập khẩu một số hàng hóa về tiêu thụ trong nước nên các doanh nghiệp cần dùng ựến ngoại tệ ựể tiện cho việc giao dịch. Tuy nhiên sang năm 2012 thì tình hình cho vay ngoại tệ có xu hướng giảm rõ rệt so với các năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế trong năm 2012 ựang rơi vào tình trạng khủng hoảng, hoạt ựộng sản xuất của các doanh nghiệp giảm sút nên nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng giảm theọ
- Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Nhìn vào biểu ựồ 4.2 ta thấy, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu cho vay và có xu hướng tăng dần qua các năm, năm 2010 là 805.526 triệu ựồng, năm 2011 là 1.060.513 triệu ựồng tăng 254.987 triệu ựồng (31,65%) so với năm 2010, năm 2012 là 1.078.843 triệu ựồng tăng 18.330 triệu ựồng (1,73%) so với năm 2011
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 42
Biểu ựồ 4.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Các khoản vay ngắn hạn của SHB Chi nhánh Bắc Ninh trong năm 2012 hầu như không tăng trưởng, trong năm 2012 SHB Bắc Ninh chỉ duy trì hạn mức cho những khách hàng ựã ựược cấp trước ựó hoặc cơ cấu lại khách hàng vaỵ Dư nợ trung hạn của SHB Bắc Ninh qua 3 năm có xu hướng giảm do các các khoản vay trung dài hạn ựều ựược trả theo hình thức trả góp nên dư nợ các khoản vay trung dài hạn ựược giảm theo thời gian.
Nhìn chung cơ cấu vay theo kỳ hạn của SHB Bắc Ninh qua 3 năm ta thấy cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn là khá mất cân ựối, không bền vững và tiềm ẩn khá nhiều rủi rọ
- Cơ cấu dư nợ cho vay theo quy mô kinh doanh
Nhìn vào biểu ựồ 4.3 ta thấy dư nợ cho vay theo quy mô vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của ngân hàng. Cụ thể năm 2010 dư nợ cho vay quy mô vừa và nhỏ chiếm 84,65%, quy mô cho vay DN lớn chiếm 5,77% và quy mô cho vay cá nhân chiếm 9,59%. Năm 2011 dư nợ cho vay quy mô vừa và nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng lớn 82,99% và có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2010 là 1,65%, dư nợ cho vay quy mô lớn chiếm 5.85% chiếm tỷ trọng tương ựối nhỏ trong tổng quy mô cho vay của ngân hàng và có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2010 là 0,08%, dư nợ cho vay cá nhân chiếm 11,16% trong tỷ trọng tổng dư nợ cho vay của ngân hàng
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 43
Bảng 4.3. Dư nợ cho vay theo quy mô kinh doanh của SHB Bắc Ninh năm 2010 -2012
đVT: Triệu ựồng, %
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chỉ tiêu Giá trị Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Dư nợ cho vay 1.141.744 1.331.099 100,0 16,6 1.250.750 100,0 (6,0)
+ Lớn 65.855 77.852 6 18,2 95.956 7,7 23,3
+Vừa và nhỏ 966.366 1.104.701 83 14,3 1.018.246 81,4 (7,8)
+ Cá nhân 109.523 148.546 11 35,6 136.548 10,9 (8,1)
(Nguồn: Trắch báo cáo thường niên và báo cáo tổng kết năm 2010 Ờ 2011- 2012)
Biểu ựồ 4.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo quy mô kinh doanh
Năm 2012, dư nợ cho vay quy mô vừa và nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay 81,41% và vẫn có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2011 là 1,58% . Dư nợ cho vay quy mô lớn chiếm 7,67% trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng 0,87% so với năm 2011, dư nợ cho vay cá nhân chiếm 10,92% trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng giảm 0,24% so với năm 2011. Nhìn chung, cơ cấu dư nợ cho vay theo quy mô kinh doanh của SHB Bắc Ninh qua các năm không có sự thay ựổi nhiểu, chủ yếu tập trung ở mảng quy mô vừa và nhỏ. Nếu chỉ
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 44 xét ở phân khúc cho vay theo quy mô thì có thể ựánh giá ựây là phân khúc khá an toàn và ổn ựịnh.
- Cơ cấu cho vay theo tài sản ựảm bảo
Biểu ựồ 4.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theo tài sản ựảm bảo
TSđB ựược coi là lá chắn giúp ngân hàng thu hồi ựược vốn vay khi có rủi ro xảy rạ TSđB có tắnh thanh khoản càng cao, giá trị lớn thì vốn vay cũng có khả năng thu hồi vốn cao hơn. Do vậy ngân hàng SHB Bắc Ninh ựể giảm thiểu rủi ro trong ựiều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, hạn chế cho vay không có tài sản ựảm bảo, giảm tỷ trọng dư nợ không có TSđB. Qua 3 năm ta thấy hầu hết các khoản vay của SHB Bắc Ninh ựều có tài sản ựảm bảo, còn lại phần nhỏ là cho vay tắn chấp cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, trong tổng số tài sản ựảm bảo hiện nay của SHB Bắc Ninh thì gần 60% là ựược ựảm bảo bằng hàng hóa tồn kho luân chuyển, còn lại là phương tiện vận tải như ô tô, tàu thuyền và bất ựộng sản nên có thể ựánh giá tắnh thành khoản và rui ro tương ựối cao khi các khoản vay ựến hạn.
Lĩnh vực cho vay
Qua bảng số 4.4 ta thấy dư nợ của SHB Chi nhánh Bắc Ninh chủ yếu tập trung ở các 04 lĩnh vực chắnh là thương nghiệp, công nghiệp khác trong ựó chủ yếu là ngành nghề sản xuất giấy, ựồ gỗ...ngành bất ựộng sản và dịch vụ vận tải mà chủ yếu là dịch vụ vận tải tàu thủỵ
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 45
Bảng 4.4. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng mạnh
đVT: Triệu ựồng,% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu Giá trị Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Dư nợ cho vay 1.141.744 1.331.099 100,0 16,6 1.250.750 100,0 -6,0 Cho vay phục vụ thương nghiệp 28.544 50.582 3,8 77,2 68.792 5,2 36,0 Cho vay phục vụ CN khác (ngành sản xuất giấy, sản xuất ựồ gỗẦ) 639.377 851.903 64,0 33,2 762.957 57,3 -10,4 Cho vay bất ựộng sản 51.378 82.528 6,2 60,6 93.806 7,0 13,7 Cho vay dịch vụ vận (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tải, kho bãi 422.445 346.086 26,0 -18,1 325.195 24,4 -6,0 Dư nợ cho vay 1.141.744 1.331.099 100,0 16,6 1.250.750 100,0 -6,0 Cho vay phục vụ
thương nghiệp 28.544 50.582 3,8 77,2 68.792 5,2 36,0
(Nguồn: Trắch báo cáo thường niên và báo cáo tổng kết năm 2010 Ờ 2011- 2012) Trong ựó tỷ trọng cho vay phục vụ công nghiệp sản xuất giấy, gỗ chiếm tỷ trọng cao nhất trung bình chiếm 59% trên tổng dư nợ cả Chi nhánh, tiếp ựó là ựến ngành vận tải chủ yếu là vận tải ựường thủy trung bình chiếm 29% trên tổng dư nợ cả Chi nhánh, còn lại tập trung vào lĩnh vực bất ựộng sản và thương nghiệp.
Nhìn vào biều ựồ 4.5 phắa dưới ta thấy trong năm 2010 cho vay phục vụ ngành sản xuất giấy, gỗ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu ngành 56%, ựứng thứ hai là cho vay phục vụ dịch vụ vận tải 17,59% và ựứng thứ 3 là cho vay bất ựộng sản chiếm 4% và ựứng thứ tư là cho vay dịch vụ thương nghiệp là 3% trong tổng cơ cấu ngành
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 46
Biểu ựồ 4.5. Cơ cấu một số ngành chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng mạnh năm 2010
Nhìn vào biểu ựồ 4.6 ta thấy trong năm 2011 cho vay ngành sản xuất giấy, gỗ vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu cho vay của ngành 64% và có xu hướng chiếm tỷ trong cao hơn so với năm 2010, ựứng thứ hai vẫn là cho vay phục vụ ngành dịch vụ vận tải chiếm 26%
Biểu ựồ 4.6. Cơ cấu một số ngành chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng mạnh năm 2011
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 47 Mặc dù cho vay phục vụ ngành dịch vụ vận tải vẫn chiếm tỷ trọng cao ựứng thứ 2 trong tổng cơ cấu cho vay của ngành nhưng trong năm 2011 tỷ trọng này có xu hướng giảm hơn so với năm 2010, ựứng thứ 3, thứ 4 lần lượt là là cho vay bất ựộng sản và các ngành thương nghiệp chiếm tỷ trọng là 6% và 4% trong tổng dư nợ. Tỷ trọng này cũng có xu hướng tăng nhẹ hơn so với năm 2010.
Nhìn vào biểu ựồ 4.7 ta thấy cho vay phục vụ ngành sản xuất giấy, gỗ năm 2012 vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu cho vay của ngành 61%, trong năm 2012 hầu hết các doanh nghiệp giấy và sản xuất gỗ ựều hoạt ựộng cầm chứng không tăng trưởng mạnh do hoạt ựộng sản xuất gặp nhiều khó khăn nên tỷ trọng cho vay lĩnh vực này mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng cao nhưng có xu hướng giảm so với năm 2011
Biểu ựồ 4.7. Cơ cấu một số ngành chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng mạnh năm 2012
đứng thứ 2 vẫn là cho vay phục vụ cho ngành dịch vụ vận tai chiếm tỷ trọng là 26%, trong năm 2012 là một năm khó khăn ựối với ngành vận tải ựặc biệt ngành vận tải ựường thủy, hầu hết các khách hàng mà SHB Chi nhánh Bắc Ninh cho vay thuộc lĩnh vực vận tải ựường thủy ựều ựang ở tình trạng khó khăn và một số doanh nghiệp ựã phát sinh nợ quá hạn. đứng thứ 3, thứ 4 lần lượt là là cho vay bất ựộng
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn thạc sỹ Khoa học Kinh tế 48 sản và các ngành thương nghiệp chiếm tỷ trọng là 7% và 6% trong tổng dư nợ và có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2011.