Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Chơng thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.1 KháI quát hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức PTI 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu Điện 25 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam 28 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.2.2.1 Năng lực tài 33 2.2.2.2 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 39 2.2.2.3 Chính sách giá 42 2.2.2.4 Nguồn nhân lực máy tổ chức 45 2.2.2.5 Chính sách sản phẩm dịch vụ 48 2.2.2.6 Tốc độ tăng trởng doanh thu 2.2.2.7 Chi phí 2.2.2.8 Thị phần 2.2.2.9.10 Lợi nhuận 59 2.3 Nhận xét, Đánh giá chung lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 71 2.3.3 Thế mạnh cạnh tranh 71 2.3.4 Điểm yếu nguyên nhân 72 Chơng Phân tích thực trạng khả cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.1 KháI quát hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Thực chủ trơng đa dạng hoá thị trờng bảo hiểm Việt Nam, sau Nghị định 100/CP Chính phủ đợc ban hành, công ty bảo hiểm khác (ngoài hệ thống bảo hiểm cũ) đà nhanh chóng đợc thành lập đóng góp tích cực vào việc phá bỏ độc quyền kinh doanh bảo hiểm đà tồn hàng chục năm trớc Một số công ty bảo hiểm đợc thành lập đà chiếm đợc vị trí tin cậy thị trờng bảo hiểm Việt Nam: Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bu Điện (PTI) với thông tin thĨ: Tªn tiÕng Anh : Posts &Tel Joint - Stock Insurance Company Tên viết tắt : PTI Địa trụ sở : Tầng 8/ 4A Láng Hạ - Quận Ba Đình - Hà Nội Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ Kinh doanh nhợng nhận tái bảo hiểm phi nhân thọ Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định, xét giải bồi thờng đòi ngời thứ ba Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện (gọi tắt Công ty PTI) đợc Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp Giấy phÐp thµnh lËp sè 3633/ GP-UP ngµy 01/08/1998 vµ chÝnh thức vào hoạt động từ ngày 01/09/1998 Công ty có 07 cổ đông sáng lập là: 1) Tổng Công ty Bu chÝnh ViƠn th«ng ViƯt Nam – VNPT 2) Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 3) Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – VINARE 4) C«ng ty XuÊt nhËp khÈu VËt t Bu điện I COKYVINA 5) Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Quốc tế VIBANK 6) Tổng Công ty Xuất nhËp khÈu X©y dùng ViƯt Nam – VINACONEX 7) Tỉng Công ty Xây dựng Hà Nội HACC Hoạt động PTI kinh doanh bảo hiểm tái bảo hiểm lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ thị trờng bảo hiểm Việt Nam quốc tế Trụ sở PTI Hà Nội, Năm 1998, Công ty PTI đợc thành lập, cấu tổ chức bao gồm 01 Văn phòng Hà Nội (03 phòng chức 03 phòng vừa khai thác vừa quản lý) 01 chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Sau năm triển khai hoạt động kinh doanh, đợc chấp thuận Bộ Tài uỷ ban Nhân dân tỉnh liên quan, Công ty đà thành lập 20 chi nhánh Công ty địa phơng gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dơng, Bình Định, Kon Tum, Long An, VÜnh Phóc, An Giang HƯ thống mạng lới đại lý bảo hiểm PTI hoạt động tất tỉnh, thành phố phạm vi nớc Với hệ thống tổ chức mạng lới phục vụ khách hàng nêu trên, đến PTI đà đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ khách hàng toàn quốc với phơng châm giải nhanh, kịp thời vụ tổn thất đợc khách hàng đánh giá cao Đầu Quý III/2005, Công ty có thay đổi lớn mặt mô hình tổ chức máy, việc thành lập Hội sở giao dịch Hà Nội sở tách riêng phận kinh doanh trực tiếp khỏi Văn phòng Công ty Tổ chức lại mô hình quản lý Văn phòng Công ty với định hớng quản lý theo nghiệp vụ bảo hiểm, bớc chuyên môn hoá máy quản lý nhằm đảm bảo cho Công ty mở rộng phát triển giai đoạn Tổng số cán nhân viên Công ty 550 ngời Số ngời có trình độ đại học trở lên chiếm 74% Nhiều cán chủ chốt Công ty có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 2.1.2 C¬ cÊu tỉ chøc cđa PTI HiƯn PTI cã cấu tổ chức nh sau: - Ban giám đốc bao gồm có: Tổng Giám đốc ba Phó Tổng Giám đốc - Tại văn phòng Công ty bao gồm phòng quản lý phòng nghiệp vụ với nhiệm vụ chức cụ thể nh sau: Các phòng ban chức năng: - Phòng kế toán tài chính: có chức tham mu cho Ban Giám đốc Công ty việc quản lý, đạo, kiểm tra giám sát lĩnh vực tài kế toán theo quy định Nhà nớc Công ty Thực công tác tài kế toán Văn phòng Công ty - Phòng tổ chức cán lao động tiền lơng: Phòng Tổ chức cán có chức t vấn, tham mu cho LÃnh đạo Công ty thống quản lý công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động tiền lơng thi đua khen thởng theo sách, chế độ quy định Nhà nớc Công ty - Phòng Tổng hợp:Phòng Tổng hợp có chức tham mu cho Ban Giám đốc Công ty việc đạo, điều hành Phòng Văn phòng Công ty để thực chơng trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc trực tiếp tổ chức thực công tác sau: công tác tổng hợp, th ký; công tác pháp chế;công tác hành chính, quản trị; lễ tân - Phòng Công nghệ thông tin: - Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh cđa C«ng ty, tỉ chøc thùc hiƯn c«ng tác thống kê, thu thập, quản lý cung cấp thông tin hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh quản lý Công ty - Phòng Kế hoạch đầu t: nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh Công ty Tổ chức thực công tác thống kê, thu thập, quản lý cung cấp thông tin hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh quản lý Công ty - Phòng tái bảo hiểm:tham mu cho Ban Giám đốc Công ty quản lý, đạo hoạt động tổ chức thực kinh doanh nhận nhợng tái bảo hiểm ban hành Hớng dẫn Tái bảo hiểm Quản lý, đạo, hớng dẫn kiểm tra đơn vị thực Hớng dẫn tái bảo hiểm Nghiên cứu, xây dựng, trình duyệt tổ chức thực phơng án nhận nhợng tái bảo hiểm loại hình nghiệp vụ bảo hiểm Công ty Hỗ trợ đơn vị khai thác lấy phí, điều kiện điều khoản bảo hiểm từ nhà Tái bảo hiểm trờng hợp có liên quan - Phòng quản lý đại lý: có chức tham mu cho Ban Giám đốc Công ty việc ban hành sách nhằm xây dựng, phát triển, quản lý thống giám sát chặt chẽ hoạt động hệ thống đại lý Công ty toàn quốc Các phòng nghiệp vụ: - Phòng Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật: tham mu cho Ban Tổng giám đốc việc quản lý đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ Tài sản Kỹ thuật toàn Công ty; quản lý nghiên cứu thiết kế sản phẩm bảo hiểm; tham gia trực tiếp vào công việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phơng án tái bảo hiểm hàng năm theo nghiệp vụ; ban hành văn nghiệp vụ; hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ thực công tác thống kê kiểm tra đơn vị; quản lý thực công tác giám định bồi thờng theo phân cấp - Phòng Bảo hiểm hàng hải: triển khai hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ hàng hải, nghiên cứu, xây dựng ban hành văn quy định quản lý nghiệp vụ liên quan đến hàng hải; quản lý thực công tác giám định bồi thờng theo phân cấp - Phòng Bảo hiểm xe giới: tham mu đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ; thực công tác quản lý sản phẩm, công tác kế hoạch, ban hành văn nghiệp vụ, công tác giám định bồi thờng theo phân cấp, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho đơn vị - Phòng Bảo hiểm ngời: tham mu cho Ban Tổng giám đốc việc quản lý đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm ngời toàn Công ty; quản lý nghiên cứu thiết kế sản phẩm bảo hiểm; tham gia trực tiếp vào công việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phơng án tái bảo hiểm hàng năm theo nghiệp vụ; ban hành văn nghiệp vụ; hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ thực công tác thống kê kiểm tra đơn vị; quản lý thực công tác giám định bồi thờng theo phân cấp Theo cấu tổ chøc míi song song víi nhiƯm vơ híng dÉn, chØ đạo , hỗ trợ, kiểm tra giám sát toàn diện hoạt động đơn vị trực thuộc PTI, phòng nghiệp vụ quản lý thực toàn hoạt động giám định, bồi thờng, đòi ngời thứ ba đơn vị toàn Công ty Các phòng chức phòng nghiệp vụ có quan hệ mật thiết với phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực quản lý, đánh giá tình hình kinh doanh, đa quy định nghiệp vụ, biện pháp chiến lợc kinh doanh 2.1.3 Kết kinh doanh Công ty vài năm gần Trong năm qua Công ty phấn đấu thực hoàn thành nhiệm vụ đợc giao tất lĩnh vực then chốt, cụ thể là: trì nâng cao lực tài chính; đạt tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm cao, đặc biệt doanh thu Tổng công ty Bu Viễn thông Việt Nam(VNPT); đảm bảo lợi nhuận trì cổ tức trả cho cổ đông; tổ chức máy phát triển đời sống cán nhân viên đợc nâng cao Sau số kết kinh doanh Công ty đà thực ba năm gần đây: Lợi nhuận Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2004 đạt 21,090 tỷ đồng, năm 2005 đạt 23,668 tỷ đồng, năm 2006 đạt 17,988 tỷ đồng, năm 2007 đạt 29,174 tỷ đồng Nh so với năm 2006 năm 2007 lợi nhuận sau thuế tăng 7,474 tỷ đồng (hay 41,55%) Bảng 2.1: Chỉ tiêu lợi nhuận từ năm 2004-2007 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 Tổng cộng Lợi nhuận tríc 29.171 32.525 th 24.509 29.174 115.379 Lỵi nhn sau 21.090 23.668 th 17.988 25.462 88.208 Lỵi nhn tríc 25% 30% 20.36% 24.24% 24.49% th / trªn vèn CSH Tû st lỵi nhn 10.07% 9.28% 11.64% tríc th/doanh thu 12,97% 11,53% Tû st lỵi nhn 7.39% 8.10% 8.31% sau thuÕ / doanh thu 9,38% 8,37% (Nguån: Báo cáo kế hoạch giai đoạn 2004-2007) Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế vốn trung bình giai đoạn 20042007 đạt 24.49%, năm 2007 24.24% Nh năm 2007, tỷ suất lợi nhuận trớc thuế vốn giảm so với tỷ suất lợi nhuận trớc thuế vốn giai đoạn 2004-2007 Theo kế hoạch chiến lợc kinh doanh, Công ty phải đạt tỷ suất lợi nhuận trớc thuế vốn tăng từ 1-3%/năm Trong năm 2004-2006, tỷ suất lợi nhuận trớc thuế sau thuế vốn chủ sở hữu có xu hớng giảm đi, có gia tăng doanh thu bảo hiểm gốc, chứng tỏ hoạt động kinh doanh hiệu chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lên, mặt khác Công ty thực chiến lợc mở rộng mạng lới chi nhánh nên Công ty phải đầu t sở vật chất, chi phí ban đầu cho chi nhánh vào hoạt động doanh thu phí bảo tăng lên nhiều nhng lợi nhuận trớc thuế tăng không đáng kể Song đến năm 2007, việc quản lý chi phí hiệu số có tăng lên Tuy nhiên, so sánh với ngành kinh tế nói chung ngành bảo hiểm nói riêng tỷ suất lợi nhuận chấp nhận đợc Sản phẩm bảo hiểm Hiện nay, PTI đà triển khai 44 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chia thành ba nhóm nghiệp vụ: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm phi hàng hải.Cơ cấu doanh thu tập trung ë mét sè s¶n phÈm chđ u sau: B¶ng 2.2: Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ năm 2004 - 2007 Đơn vị tính: tỷ đồng Nghiệp vụ I Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật 2004 2006 2005 D Thu Tû träng 117,229 52.11% II B¶o 22,083 9.82% hiểm hàng hoá III Bảo 67,013 29.79% hiểm phi hàng hải IV 18,620 8.28% Nhận tái BH V Tổng 224,945 100% céng D Thu Tû träng D Thu 129,873 45,91% 21,591 7,63% 110,832 39,18% 20,598 7,28% 24,322 282,894 100% 305,515 2007 Tû träng D Thu 124,052 40.60% 133,464 24,735 8.09% Tû träng 38,85% 25,219 7,34% 132,406 43.34% 155,639 45,31% 7.97% 29,172 8,50% 100% 343,494 100% (Nguån: B¸o c¸o kÕ hoạch giai đoạn 2004-2007) cấu sản phẩm 2006 8% 41% 43% 8% cấu sản phẩm 2007 9% 39% 45% 7% Bảo hiểm tài sản kỹ thuật Bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm phi hàng hải Nhận tái bo him Hình 2.1: Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ Phân tích sâu vào kết cấu doanh thu sản phẩm, thấy đặc thù PTI: - Sản phẩm mạnh Công ty bảo hiểm thiết bị điện tử; - Cơ cấu sản phẩm thay đổi dần theo năm theo xu hớng cân dần nghiệp vụ, cụ thể nh sau: Nhóm nghiệp vụ tài sản kỹ thuật Trong giai đoạn 1998 -2005,nghiệp vụ bảo hiểm tài sản-kỹ thuật đợc trì phát triển nh mạnh Công ty, có tỷ lệ tăng trởng nghiệp vụ 10%, chiếm 50% doanh thu toàn Công ty PTI chiếm vị trí số thị trờng nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử (chiếm 80% toàn thị trờng) Tỷ lệ tăng trởng nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật từ năm 1999 2003 mức 15%.Tuy nhiên, nghiệp vụ có tính cạnh tranh mạnh với nhiều hình thức nên năm gần tỷ trọng doanh thu nghiệp vụ có xu hớng giảm dần Năm 2004 doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật 117,229 tỷ đồng,chiếm 52.11% đến năm 2005 đạt 129,873 tỷ đồng tơng ứng với 45,91% tổng doanh thu, năm 2006 đạt 124,052 tỷ đồng tơng ứng với 40.60% tổng doanh thu, năm 2007 đạt 133,464 tỷ đồng tơng ứng với 38.85% tổng doanh thu Năm 2005 doanh thu nghiệp vụ tài sản kỹ thuật tăng 10.8% so với năm 2004, năm 2006 tỷ lệ doanh thu giảm 4.48% so với năm 2005, năm 2007 doanh thu nghiệp vụ có tăng so với năm 2006, nhiên tốc độ tăng cha cao míi chØ dõng l¹i ë sè 7.6% tỷ lệ tăng doanh thu Trong nhóm nghiệp vụ bảo hiểm này, nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử chiÕm tû träng doanh thu lín vµ chđ u tõ khách hàng VNPT (chiếm 67% nghiệp vụ tài sản kỹ thuật) Các nghiệp vụ khác nh cháy xây dựng lắp đặt đà đợc triển khai, nhiên tốc độ tăng doanh thu cha cao lắm, năm 2007 doanh thu bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại đạt 119,124 tỷ đồng, tăng 4.47% so với năm 2006; doanh thu bảo hiểm cháy năm vừa qua không cao đạt 11,481 tỷ đồng giảm 4.27% so với năm 2006 Tuy nhiên doanh thu bảo hiểm thiệt hại kinh doanh lại có mức tăng doanh thu cao, năm 2007 doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm 167 triệu đồng, tăng 263% so với năm 2006 Tuy nhiên với lợng khách hàng lớn, tơng đối ổn định đơn vị trực thuộc tập đoàn Bu Chính Viễn Thông thay đổi chiến lợc phát triển Ban lÃnh đạo Công ty nghiệp vụ Bảo hiểm tài sản kỹ thuật tiếp tục mạnh PTI tơng lai Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tốc độ tăng trởng PTI giảm dần năm 2004, 2005, 2006, 2007 thị trờng bảo hiểm giai đoạn có cạnh tranh gay gắt Đặc biệt kể đến sản phẩm bảo hiểm thiết bị điện tử loại hình bảo hiểm mạnh PTI, đà bị nhiều công ty khác nhảy vào chào phí Bên cạnh năm 2006 VNPT định đấu thầu cạnh tranh rộng rÃi tất gói thầu bảo hiểm thiết bị điện tử, điều khiến cho doanh thu thiết bị điện tử công ty có giảm sút mạnh kéo theo doanh thu bảo hiểm tài sản kỹ thuật giảm đáng kể Qua số liệu thống kê số hợp đồng bị đấu thầu cho thấy mức phí giảm trung bình 63% so với năm trớc, có dịch vụ giảm tới 83% Các đơn vị bên chào phí với mức cạnh tranh đến mức thấp 0.075% mức khấu trừ 500.000đ/ vụ Với xu nh PTI cần có biện pháp để đối phó với việc giảm phí hàng loạt với dịch vụ lợi Do nghiệp vụ chủ chốt, chiếm tỷ trọng lớn doanh thu nên biến động sản phẩm có ảnh hởng lớn đến kết kinh doanh toàn Công ty Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá Doanh thu phí bảo hiểm nghiệp vụ hàng hoá Công ty năm 2004 22,083 tỷ đồng chiếm 9.82% tổng doanh thu bảo hiểm gốc; năm 2005 đạt 21,591 tỷ đồng chiếm 7.63% tổng doanh thu; năm 2006 doanh thu đạt 24,735 tỷ đồng đạt 8.09%; năm 2007 doanh thu đạt 25,219 tỷ đồng chiếm 7.34% tỉng doanh thu Nh vËy doanh thu b¶o hiĨm tăng dần qua năm 2006, 2006, 2007 nhiên tốc độ tăng không cao Năm 2006 tốc độ tăng doanh thu 14.56% so với năm 2005, nhiên đến năm 2007 tốc độ tăng doanh thu lµ 1.95% Tû träng doanh thu cđa nghiƯp vơ nµy đóng góp tổng doanh thu có giảm sút đáng kể, từ chiếm 8.09% doanh thu năm 2006 trở thành 7.34% năm 2007 Tỷ lệ phí bình quân hàng năm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá vận chuyển PTI nói riêng toàn thị trờng nói chung đà giảm đáng kể theo thời gian Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ phí trung bình giảm, kể đến tỷ trọng mặt hàng xuất nhập đợc bảo hiểm thay đổi Các mặt hàng có tỷ lệ phí thấp nh xăng dầu ngày đợc nhập nhiều nhu cầu tiêu thụ nớc Mặt khác cạnh tranh găy gắt công ty bảo hiểm nớc với thị trờng nớc nh cạnh tranh công ty bảo hiểm nớc với nhau, nên đà giành giật đoạn thị trờng biện pháp kể đến nh phí bảo hiểm giảm 10 ... 1 .Bảo Việt 2 .Bảo Minh 3 .Công ty BH dầu khí Công ty CP bảo hiểm Nhà Rông Công ty CP bảo hiểm Petrolimex Công ty CP bảo hiểm Bu điện Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông Công ty CP bảo hiểm AAA 9 .Công ty. ..Chơng Phân tích thực trạng khả cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.1 KháI quát hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Thực. .. năm 30% Sau đánh giá phân tích thực trạng khả cạnh tranh Công ty 2.2 Thực trạng khả cạnh tranh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bu điện 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam Đối với