Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TỒN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TỒN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh Tế Tài chính, Ngân hàng Mã số: 60.31.12.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ LINH HIỆP TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 I LỜI CAM ĐOAN ***** Tơi tên là: Võ Đức Tồn Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1980 Quê quán: Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Hiện cơng tác tại: Phịng kế tốn Cơng Ty TNHH Dược Phẩm Huy Tồn - Số Lơ J Đường DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa: 13 Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Mã nghiên cứu sinh: 010113080007 Cam đoan luận án: “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Linh Hiệp Luận án thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự Tp.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN ÁN VÕ ĐỨC TOÀN II MỤC LỤC **** Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận giả thuyết nghiên cứu Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.2.1 Tiểu chuẩn số quốc gia giới 11 1.1.2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 13 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 21 III 1.2.1 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 23 1.2.1.3 Một số hình thức tín dụng ngân hàng chủ yếu kinh tế 25 1.2.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.2.2.1 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 26 1.2.2.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 27 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng DNNVV 33 1.2.4 Vai trị tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 34 1.2.4.1 Tín dụng ngân hàng địn bẩy kinh tế hỗ trợ DNNVV phát triển, làm chuyển dịch cấu kinh tế 35 1.2.4.2 Tín dụng ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV 35 1.2.4.3 Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn từ nước 36 1.2.4.4 Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực hình thành đồng hệ thống thị trường yếu tố “đầu vào” “đầu ra” cho DNNVV 36 1.2.4.5 Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV 37 1.2.4.6 Góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ khoa học, chất lượng mẫu mã sản phẩm 38 1.2.4.7 Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 38 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa 39 1.2.5.1 Mơi trường trị, pháp lý, kinh tế xã hội 39 1.2.5.2 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 40 IV 1.2.5.3 Năng lực doanh nghiệp nhỏ vừa 40 1.2.5.4 Năng lực sách ngân hàng thương mại cổ phần 42 1.2.6 Mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 46 1.2.7 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 47 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 51 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực giới 51 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 54 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TP.HCM 58 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 62 2.2.1 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 62 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 66 2.2.3 Thực trạng nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 68 2.2.3.1 Vốn đăng ký kinh doanh 68 2.2.3.2 Nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại 70 2.2.3.3 Vốn huy động thơng qua thị trường chứng khốn 73 V 2.2.3.4 Các nguồn vốn khác .74 2.2.4 Nhu cầu vốn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 74 2.2.5 Những đóng góp doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 76 2.3 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 84 2.3.1 Huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 84 2.3.1.1 Vốn điều lệ số ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 84 2.3.1.2 Tình hình huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 86 2.3.2 Cho vay ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 90 2.3.2.1 Một số sản phẩm cho vay phổ biến ngân hàng thương mại cổ phần vận dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 90 2.3.2.2 Tình hình dư nợ tín dụng ngân hàng TMCP doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 94 2.3.3 Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 105 2.4 NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 112 VI 2.4.1 Những ưu điểm hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 112 2.4.2 Những hạn chế ngun nhân quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 113 2.4.2.1 Những hạn chế xuất phát từ phía ngân hàng TMCP 113 2.4.2.2 Những hạn chế xuất phát từ phía DNNVV 120 2.4.2.3 Những hạn chế xuất phát từ phía quan quản lý nhà nước 125 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 137 3.2.1 Giải pháp ngân hàng TMCP địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 137 3.2.1.1 Các giải pháp gia tăng nguồn vốn 137 3.2.1.2 Tăng cường liên kết, hợp tác với hiệp hội, tổ chức tài tín dụng nước việc cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 142 3.2.1.3 Xây dựng mục tiêu tín dụng sách lãi suất doanh nghiệp nhỏ vừa 143 3.2.1.4 Hoàn thiện điều kiện cho vay số sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 145 VII 3.2.1.5 Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 147 3.2.2 Giải pháp doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 149 3.2.2.1 Tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để tận dụng hỗ trợ 149 3.2.2.2 Tăng cường liên kết, hợp tác theo chiều dọc lẫn chiều ngang doanh nghiệp để tận dụng nguồn lực 149 3.2.2.3 Chú trọng đổi đại hóa cơng nghệ để tăng suất lao động chất lượng sản phẩm 150 3.2.2.4 Xây dựng mạng thông tin để quảng bá hình ảnh, đồng thời kênh cung cấp thông tin cho khách hàng ngân hàng muốn tìm hiểu doanh nghiệp 150 3.2.2.5 Tận dụng tối đa hỗ trợ tổ chức trung gian tài quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP 151 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 151 3.3.1 Đối với ngân hàng TMCP địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 151 3.3.1.1 Quan tâm nghiên cứu rút ngắn thời gian từ lúc doanh nghiệp xin vay lúc giải ngân 151 3.3.1.2 Quản lý thẩm định chặt chẽ yếu tố ảnh hưởng đến tính lành mạnh quan hệ tín dụng với DNNVV 152 3.3.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng quan hệ với DNNVV thông qua công tác đào tạo, tái đào tạo tuyển dụng 153 3.3.1.4 Hồn thiện quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ đảm bảo thực qui trình trước giải ngân 155 VIII 3.3.1.5 Nâng cao hiệu tra, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay doanh nghiệp nhỏ vừa sau giải ngân 157 3.3.1.6 Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn, nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng 159 3.3.2 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 160 3.3.2.1 Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt máy kế tốn – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo 160 3.3.2.2 Tăng cường giao dịch toán qua ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch hoạt động tài DNNVV 160 3.3.2.3 Nâng cao kỹ trình độ nghề nghiệp nhân viên cấp quản lý DNNVV 161 3.3.2.4 Tăng cường bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để tăng lực tài doanh nghiệp 162 3.3.2.5 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng uy tín doanh nghiệp 162 3.4 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HIỆP HỘI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 163 3.4.1 Khuyến nghị hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp 163 3.4.2 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước tổ chức khác 164 3.4.2.1 Hoàn thiện qui chế thành lập hoạt động quỹ bão lãnh tín dụng linh hoạt, hợp lý hiệu 164 3.4.2.2 Nâng cao vai trị đích thực hiệp hội doanh nghiệp tư cách tổ chức nghề nghiệp 164 3.4.2.3 Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng quốc tế thực hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 165 X Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thơng qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? Chưa Đã Đang tìm hiểu Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lòng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung bình lần bão lãnh vay tiền? Số lần: …………lần Số tiền bình quân ……………………… VND Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản đảm bảo Không đủ tài sản đảm bảo Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng Khác: ………………………………………………… Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thông qua ai? Tổ chức tín dụng Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu Trả lời Tỷ lệ 50 10 Trả lời 76.9% 7.7% 15.4% Tỷ lệ 700 Trả lời Tỷ lệ 10.0% 30.0% 12 60.0% Trả lời 31 29 25 Tỷ lệ 33.7% 31.5% 7.6% 27.2% Trả Câu 18: Anh/chi vui lịng cho biết thơng tin số tiêu Tỷ lệ lời bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Tổng số lao động 22 Tổng doanh thu 11.677 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 11.096 580 Lợi nhuận Tổng tài sản 10.742 Vốn chủ sở hữu 4.793 XI 3.321 5.949 2.767 2.327 738 127 - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Nợ phải trả Trong đó: + Vay ngân hàng + Vay người thân, bạn bè + Nợ nhà cung cấp + Nợ khác Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình Trả lời 1,097 32.6% Đóng góp thành viên, cổ đơng 2,181 64.9% 60 25 0 1.8% 0.7% 0.0% 0.0% Vạy mượn bạn bè, người thân Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng Nhà nước đầu tư Nguồn khác Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia Khi tích lũy đủ vốn tăng Trả lời 20 25.0% 6.3% 55 68.8% 0.0% Khác: ……………………………… Câu 21: Anh/chị vui lịng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Tỷ lệ Trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ 16 15 40 7.1% 19.0% 17.9% 48.8% Thạc sĩ 6.0% Tiến sĩ 1.2% Khác: ……………………………… Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? XII PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - Đối tượng khảo sát: nhân viên tín dụng, cấp bậc từ nhân viên đến trưởng phòng - Ngân hàng khảo sát: ngân hàng TMCP có qui mơ lớn địa bàn Tp.HCM - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 150 phiếu - Thu về: 80 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng Trả Tỷ lệ lời anh/chị?  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3%  Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0%  Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0%  Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh 72 83.7%  Khác: …………………………………… Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Tỷ lệ ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: 55.6% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: 47.3% + Dư nợ dài hạn chiếm: 8.3% Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử Tỷ lệ dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%)  Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: 56.0%  Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: 14.5%  Vay toán 17.1%  Bảo lãnh ngân hàng: 6.6%  Thuê tài chính: 4.5%  Các sản phẩm cho vay khác: 1.2% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Không có tài sản chấp, cầm cố 43 29 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 47 18 10 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 24 43 không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 10 24 42 Thủ tục vay vốn 38 33 XIII Ý kiến khác: ………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân Tỷ lệ hàng anh/chị chấp thuận cho vay?  Tỷ lệ chấp thuận cho vay: 73.9%  Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: 26.1% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu Thang đo Khơng phù hợp sách tín dụng 33 33 ngân hàng Khơng có tài sản chấp, cầm cố 36 30 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 42 18 16 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 18 49 không khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp 22 44 Khả trả nợ thấp 10 43 22 Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 13 30 36 Doanh nghiệp không nộp đủ thủ 35 28 tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu 35 34 Ý kiến khác: …………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? Trả lời Tỷ lệ (1) Rất khó khăn 0.0% (2) Khó khăn 19 23.8% (3) Ít khó khăn 22 27.5% (4) Ít thuận lợi 11.3% (5) Thuận lợi 26 32.5% (6) Khá thuận lợi 3.8% (7) Rất thuận lợi 1.3% Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? …………………………………………………………………………………… ... TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI... lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 8 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1... nợ tín dụng ngân hàng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sự thay đổi dư nợ tín dụng ngân hàng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tình hình dư nợ tín dụng ngân hàng TMCP DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh