Đánh giá các nhân tố chủ yếu tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp phần mềm việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH *************** VŨ THỊ THU HƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH *************** VŨ THỊ THU HƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS - TS NGUYỄN TRỌNG HỒI TP Hồ Chí Minh - Năm 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các nguồn liệu tham khảo sử dụng luận văn có ghi trích dẫn cụ thể, xuất xứ rõ ràng dễ dàng tìm kiếm theo nguồn ghi tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hay Sở Thơng tin Truyền thơng TP Hồ Chí Minh Tác giả VŨ THỊ THU HƯƠNG ii LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thành ủy TP Hồ Chí Minh Ban lãnh đạo Sở Thơng tin Truyền thơng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho hội tham gia khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn PGS-TS Nguyễn Trọng Hồi, người tận tình hướng dẫn có góp ý quý báu, mang giá trị khoa học cao suốt trình thực luận văn để tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn TS Hoàng Lê Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm Nội dung số, Bộ Thông tin Truyền thông hỗ trợ cung cấp thơng tin quan trọng có góp ý, đánh giá ý nghĩa cho luận văn với vai trị chun gia ngành Cơng nghiệp phần mềm Tôi xin cảm ơn Thầy, Cô trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian năm học vừa qua Lời cuối tơi cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian qua để tơi hồn thành luận văn kỳ hạn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng VŨ THỊ THU HƯƠNG năm iii MỤC LỤC STT Chương 1: GIỚI THIỆU N 1.1 Vấn đề nghiên cứu ý ngh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 2.1 Đặc điểm, vai trò ngành 2.2 Lý để phát triển ngành C 2.3 Khái niệm cạnh tranh năn 2.4 Các cấp độ lực cạnh 2.5 Tổng hợp số mơ hình v 2.6 2.7 Mơ hình phân tích trạn CNpPM Việt Nam Xác định nhân tố chủ yếu tá CNpPM Việt Nam Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CNpPM VIỆT NA 3.1 Tổng quan ngành CNpPM V 3.2 Phân tích trạng ngành C 3.2.1 Nguồn nhân lực 3.2.2 Các điều kiện yếu tố 3.2.3 Các điều kiện cầu iv 3.2.4 Chiến lược, quản lý hoạt đ 3.2.5 Đặc điểm ngành CNpPM 3.2.6 Vai trị Chính phủ 3.2.7 Yếu tố ngẫu nhiên 3.2.8 Bối cảnh quốc tế 3.3 3.4 Ma trận SWOT ngành CNpP Đánh giá nhân tố chủ yếu ngành CNpPM Việt Nam 3.4.1 Nguồn nhân lực kỹ q 3.4.2 Cơng nghệ 3.4.3 Mối liên kết ngồi n 3.4.4 Cơ sở hạ tầng 3.4.5 Môi trường kinh doanh 3.4.6 Thể chế sách Chương 4: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH N 4.1 Kết luận 4.2 4.3 4.4 Quan điểm, mục tiêu c Một số gợi ý sách nhằm CNpPM Việt Nam Hạn chế đề tài hướng Tài liệu tham khảo Phụ lục v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ TT – TT: Bộ Thông tin Truyền thông BPO- Business Process Outsourcing: Dịch vụ gia cơng qui trình tác nghiệp BSA – Business Software Alliance: Liên minh phần mềm doanh nghiệp CNH – HĐH: Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CNpPM: Cơng nghiệp phần mềm CNST: Công nghiệp sáng tạo CNTT – TT: Công nghệ thông tin Truyền thông CNTT: Công nghệ thông tin DN: Doanh nghiệp 10 FDI – Foreign Direct Investment: Đầu tư trực tiếp nước 11 GSO: Tổng cục thống kê 12 HCA: Hội tin học TP Hồ Chí Minh 13 IDG – International Data Group: Tập đoàn liệu quốc tế 14 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development: Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 15 R&D: Hoạt động nghiên cứu phát triển 16 TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 17 Vinasa: Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam 18 WEF - World Economic Forum: Diễn đàn Kinh tế giới 19 WTO - World Trade Organization: Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hệ số ICOR tham khảo số quốc gia ngành CNpPM Bảng 2.2: Tóm lược khung phân tích đánh giá lực cạnh tranh Bảng 3.1: Thứ hạng Việt Nam bảng xếp hạng gia công phần mềm giới Bảng 3.2: Tổng hợp đánh giá xếp hạng giáo dục nguồn nhân lực CNTT – TT Việt Nam (2009 – 2010) so với nước giới Bảng 3.3: Tỷ lệ trung bình người lao động sử dụng thành thạo ngoại ngữ DN vừa nhỏ Bảng 3.4: thay đổi mức lãi suất áp dụng theo ban hành ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 Bảng 3.5: Tỷ lệ DN vừa nhỏ có chứng chất lượng Bảng 3.6: Biến động nguồn nhân lực theo vị trí làm việc DN vừa nhỏ năm 2010 vi Bảng 3.7: Biến động nguồn nhân lực theo vị trí làm việc DN lớn năm 2010 Bảng 3.8: Đánh giá dịch vụ sản phẩm nhà cung cấp dịch vụ internet chủ yếu Bảng 3.9: Đánh giá mức độ quan trọng mức độ hài lòng với yếu tố môi trường kinh doanh Bảng 3.10: Đánh giá mức độ quan trọng mức độ hài lòng người lao động DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Doanh thu tăng trưởng ngành CNpPM giai đoạn 2000 - 2009 Biểu đồ 3.2: Mức độ sẵn sàng nguồn nhân lực CNpPM Việt Nam, năm 2010 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ DN lựa chọn phương thức trợ giúp tài Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ DN cho vấn đề khiến DN khơng hài lịng nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng, internet Việt Nam Biểu đồ 3.5: Tỉ lệ trung bình DN ứng dụng phần mềm phục vụ cơng tác quản lý điều hành nước (2008 – 2009) Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ DN vừa nhỏ chi cho hoạt động marketing tổng ngân sách Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ DN sử dụng ngôn ngữ lập trình phần mềm Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ DN sử dụng tảng ngơn ngữ lập trình Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ DN phần mềm theo số nhân viên Biểu đồ 3.10: Tỷ lệ DN phần mềm theo cấu vốn đầu tư Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ trung bình nhân lực theo vị trí DN vừa nhỏ Biểu đồ 3.12: Tỷ lệ trung bình nhân lực theo vị trí DN lớn Biểu đồ 3.13: Tỷ lệ DN triển khai loại hình đào tạo Biểu đồ 3.14: Tỷ lệ DN vừa nhỏ đánh giá thách thức cho đầu tư cho R&D Biểu đồ 3.15: Tỷ lệ DN đặt văn phòng địa điểm khác DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mối quan hệ cấp độ cạnh tranh Hình 2.2: Bậc cao khung phân tích TVC Hình 2.3: Mơ hình kim cương (hình thoi) hồn chỉnh Porter Hình 2.4: Mơ hình Kim cương đúp mở rộng Hình 2.5: Các yếu tố chủ yếu mơ hình APP Hình 2.6: Mơ hình phân tích trạng lực cạnh tranh ngành CNpPM Việt Nam Hình 3.1: Khung phân tích lực cạnh tranh theo nghiên cứu Stanley Nollen 11 Tăng suất lao động công nghệ, công cụ Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn cảnh ngành CNpPM Việt Nam (2010) Vinasa 89 PHỤ LỤC 6:Tỷ lệ DN sử dụng phần mềm quan trọng cho hoạt động DN Phát triển ứng dụng thử nghiệm Kinh doanh thơng minh ứng dụng phân tích Quản lý lực DN Các ứng dụng hỗ trợ Các ứng dụng nội dung Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Các ứng dụng giáo dục đào tạo Phần mềm cổng thông tin DN Quản lý nguồn nhân lực 10 Phần mềm 11 Tiền lương kế toàn 12 Quản lý dự án 12 Phần mềm sở liệu quan hệ 13 Phần mềm bảo mật 14 Phần mềm quản lý kho 16 Phần mềm quản lý hệ thống mạng lưới 17 Phần mềm quản lý hiệu hoạt động văn phòng 18 Khác Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn cảnh ngành CNpPM Việt Nam (2010) Vinasa 90 PHỤ LỤC 7: Tỷ lệ DN cung cấp giải pháp phần mềm kế hoạch cho 12 tháng tới Xây dựng ứng dụng thử nghiệm Kiểm soát phát hành phần mềm BPO Các ứng dụng hỗ trợ Quản lý nội dung Nội dung số Các giải pháp thương mại điện tử Các ứng dụng giáo dục đào tạo Hệ thống nhúng 10 Các ứng dụng lĩnh vực tài 11 Trị chơi 12 Các ứng dụng chăm sóc sức khỏe 13 Quản lý nguồn nhân lực 14 Các ứng dụng sản xuất 15 Các giải pháp cho điện thọai di động 16 Các ứng dụng bán lẻ 17 Phần mềm bảo mật 18 Phần mềm quản lý thông tin 19 Phần mềm quản lý hệ thống mạng lưới 20 Giải pháp du lịch 21 22 Phát triển thiết kế web Khác Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn cảnh ngành CNpPM Việt Nam (2010) Vinasa 91 PHỤ LỤC 8: Đánh giá mức độ quan trọng mức độ hài lòng DN phần mềm với yếu tố sách Chính phủ Mức độ quan trọng đo thang đo từ 1-5 với "không quan trọng" tăng dần đến "cực kỳ quan trọng" Mức độ hài lòng đo thang đo từ 1-5 với "kém" với mức độ hài lòng tăng dần đến "cực kỳ tốt" Sự khuyến khích Chính phủ thuế hỗ trợ tài khác (Thuế thu nhập DN, số năm giảm thuế, hỗ trợ tài khác) Sự khuyến khích Chính phủ đất đai, mặt bằng, sở hạ tầng Chính sách phủ (bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư trực tiếp nước ngoài) Mức độ đồng sách phát triển ngành Mức độ kịp thời việc ban hành, điều chỉnh sách Chính phủ Mức độ quán sách phát triển ngành Mức độ thực thi sách thực tế Cơ hội cho DN tham vấn xây dựng sách có liên quan Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn cảnh ngành CNPPM Việt Nam (2010) Vinasa 92 PHỤ LỤC 9: Hiểu biết thái độ DN phần mềm số sách CNTT Chính phủ Luật http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp? LawDoc_ID=20734118 Tăng cường bảo hộ quyền tác giả chương http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp ?LawDoc_ID=22338877 Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp 2010 http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_la w.asp?LawDoc_ID=16535168 Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở hoạt động quan, tổ chức http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_la w.asp?LawDoc_ID=1135892 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020 http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp ?LawDoc_ID=311036201 Phê CNpPM http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.as p?LawDoc_ID=24459570 Luật trình http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_l aw.asp?LawDoc_ID=100321 Đề án "Đưa Việt nam sớm trở thành nước mạnh Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 Chính phủ Nguồn: Tổng hợp từ kết khảo sát ngành CNpPM Việt Nam (2010) Vinasa 93 PHỤ LỤC 10: Kết hồi quy nghiên cứu Stanley Nollen Giá trị ảnh hưởng nhân tố tăng trưởng công ty phần mềm Ấn Độ Trung Quốc Các biến in đậm phản ánh khác biệt DN Ấn độ Trung quốc phân tích hồi quy biến độc lập cấp độ quốc gia DN Các biến in nghiêng đậm yếu tố định đến tăng trưởng doanh thu DN ngắn hạn kết phân tích hồi quy đa biến STT Các tiêu Nguồn nhân lực kỹ năn Tỷ lệ chuyên gia (trung vị tổng số lao độ DN) Trình độ đào tạo chuyên gia Trình độ đầu vào chuyên gia vào ngành (trung vị) Kinh nghiệm nhà quản lý cao cấp: Đóng góp năm kinh nghiệm tăng tăng thêm vào tăng trưởng doanh thu Số năm kinh nghiệm nhà quản lý cấp cao DN phần mềm (trung bình) Tỷ lệ nhà quản lý làm việc nước tối thiểu 10 tháng Chứng nhận chất lượng Tỷ lệ DN có chứng nhận chất lượng CMM Số giấy chứng nhận CMM (đối với doanh nghiệp có chứng nhận) Tác động việc có giấy chứng nhận lên doanh thu DN Định hướng kinh doanh (điểm trung bình thang điểm 15) Sự độc lập hành động (tỷ lệ người quản lý nói chuyên viên phải thuyết phục để làm theo hướng dẫn họ khơng hồn tồn đồng ý) Định hướng kinh doanh * kết hành động độc lập (quan hệ tương quan) Năng suất lao động (USD/lao động) Tác động việc tăng 10% suất lao động lên tăng trưởng doanh thu Tiền lương thu nhập khác (USD) 94 Lương khởi điểm cho chuyên gia (trung vị tháng) Chi phí đơn vị/lao động: Trung vị USD chi phí lao động cho USD đầu Trung bình USD chi phí lao động cho USD đầu Công nghệ Công nghệ đầu vào: Chi tiêu cho R&D Số lượng DN có chi tiêu cho R&D Tỷ lệ chi phí R&D so với tổng chi phí (trung vị) DN dịch vụ phần mềm DN sản xuất phần mềm Kết công nghệ đầu ra: Số lượng sản phẩm giới thiệu năm qua (trung bình) Số liệu nộp sáng chế ba năm qua (phần trăm với tài liệu nộp) Thuế tài nguyên lệ phí cơng nghệ kiếm nước ngồi ba năm qua % tất DN có khoản thu nhập Số tiền thu nhập có nhận (trung vị) Liên kết quốc tế Liên minh chiến lược hợp tác Tỷ lệ DN tham gia liên minh chiến lược Tỷ lệ DN tham gia liên minh chiến lược nước Tỷ lệ DN tham gia liên minh chiến lược nước Số lượng liên minh (trung bình, số DN với liên minh) Số lượng liên minh nước ngồi (trung bình, số DN có liên minh) Số lượng liên minh nước (trung bình, số DN có liên minh) Sự đóng góp liên minh nước tăng thêm tăng trưởng doanh thu Sở hữu nước ngoài: 95 Số DN có: Một số chủ sở hữu nước ngồi =25% sở hữu nước (FDI; nước quản lý) Sở hữu 100% vốn nước ngồi (hồn tồn sở hữu cơng ty con) Vốn góp nước ngồi,trung bình tất DN Đóng góp 10% vốn đầu tư nước ngồi tăng thêm đến tăng trưởng doanh thu Vai trị người nước Tỷ lệ DN mà người nước ngồi có giữ vai trị định Tầm quan trọng người nước (tổng hợp thang đo đó: 0= khơng có vai trị, 5= có vai trò quan trọng) Loại vai trò người người nước ngồi DN mà họ có vai trị (trong đó: = khơng có lợi ích = lợi ích quan trọng) Tiếp cận thị trường Tiếp cận với thực tiễn quản lý Tiếp cận với cơng nghệ Tiếp cận vốn Đóng góp 10% tăng lên tầm quan trọng người nước tăng trưởng doanh thu DN Cơ sở hạ tầng Nguồn điện Mất điện: mức độ nghiêm trọng vấn đề (1 = khơng có vấn đề, = vấn đề lớn) Tỷ lệ DN có hệ thống điện riêng Giao thông vận tải: Những vấn đề vận tải cơng cộng (1 = khơng có vấn đề, = vấn đề lớn) Công viên công nghệ phần mềm, khu kinh tế đặc biệt, xuất khẩu, khu chế xuất Số lượng công ty đặt nơi (%) Chính sách Chính sách hỗ trợ DN phát triển: 96 Giảm thuế Tỷ lệ DN hưởng lợi từ giảm thuế thu nhập Sự cung cấp sở hạ tầng Hỗ trợ tiếp thị Hỗ trợ R&D Chính sách giáo dục Tự hố sách nhập Chính sách đầu tư trực tiếp nước ngồi Chính sách cản trở tăng trưởng DN: Thuế thu nhập DN, thuế tiêu thụ đặc biệt & bán hàng Cơ sở hạ tầng chất lượng số lượng Hạn chế thị thực du lịch Thủ tục hành giấy tờ yêu cầu Hiệu thấp dịch vụ phủ Mức thuế nhập cao hạn chế nhập ... ? ?Đánh giá nhân tố chủ yếu tác động đến lực cạnh tranh Ngành CNpPM Việt Nam? ?? cần thiết nhằm phân tích, đánh giá trạng lực cạnh tranh ngành CNpPM Việt Nam đồng thời xác định rõ nhân tố chủ yếu tác. .. thuyết lực cạnh tranh từ lựa chọn khung phân tích đánh giá trạng lực cạnh tranh đánh giá nhân tố chủ yếu tác động đến lực cạnh tranh ngành CNpPM Việt Nam Chương 3: Phân tích trạng lực cạnh tranh nhân. .. tích trạng ngành CNpPM Việt Nam bối cảnh cạnh tranh - Đánh giá nhân tố chủ yếu tác động đến lực cạnh tranh ngành CNpPM Việt Nam - Gợi ý sách để nâng cao khả cạnh tranh ngành CNpPM Việt Nam 1.3 Câu