Xây dựng chiến lược kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh chợ lớn đến 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - - VÕ THỊ CẨM THÚY XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn tốt nghiệp: “XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN ĐẾN NĂM 2015” cơng trình nghiên cứu nghiêm túc riêng tơi Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực, thực tế khách quan, cho phép xác nhận đơn vị nghiên cứu Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy cô Trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt PGS.TS Trần Huy Hồng tận tình hướng dẫn cho tơi suốt q trình viết luận văn Xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (BIDV Chợ Lớn) tạo điều kiện cung cấp số liệu để tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng12 năm 2012 Tác giả Võ Thị Cẩm Thúy MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Trang LỜI MỞ ĐẦU: 01 Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu 01 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 01 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 02 Phương pháp nghiên cứu 02 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu 03 Kết cấu đề tài 04 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 1.1 Chiến lược quản trị chiến lược 05 1.1.1 Chiến lược 05 1.1.1.1 Khái niệm chung 05 1.1.1.2 Tầm quan trọng việc xây dựng chiến lược kinh doanh 05 1.1.1.3 Tác dụng xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng 06 1.1.2 Quản trị chiến lược 07 1.1.3 Các chiến lược kinh doanh 07 1.1.3.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung 07 1.1.3.2 Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp 08 1.1.3.3 Tạo khác biệt cho sản phẩm hay dịch vụ 08 1.1.3.4 Mối quan hệ với khách hàng 09 1.1.3.5 Hiệu mạng lưới 09 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 09 1.2.1 Xác định mục tiêu 09 1.2.2 Phân tích, đánh giá xây dựng chiến lược kinh doanh 09 1.2.2.1 Giai đoạn thu thập hệ thống hóa thơng tin 09 1.2.2.2 Giai đoạn kết hợp chọn lọc chiến lược khả thi 14 1.2.2.3 Giai đoạn định 19 1.2.3 Lựa chọn định chiến lược 19 1.2.3.1 Các lựa chọn chiến lược 20 1.2.3.2 Nguyên tắc lựa chọn chiến lược 20 1.2.3.3 Quyết định chiến lược 20 1.2.4 Triển khai thực chiến lược 21 1.2.4.1 Thiết lập mục tiêu hàng năm 21 1.2.4.2 Xây dựng sách chương trình hành động 21 1.2.5 Kiểm tra, đánh giá điều chỉnh chiến lược 22 1.3 Bài học kinh nghiệm việc xây dựng chiến lược kinh doanh 22 1.3.1 Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh số ngân hàng thương mại 1.3.1.1 Ngân hàng ngoại thương Tp.HCM 22 1.3.1.2 Ngân hàng TMCP Á Châu 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu công tác xây dựng chiến lược kinh doanh số ngân hàng thương mại 25 Kết luận chương 1: 26 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ LỚN 2.1 Tổng quan Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chợ Lớn .27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 28 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 28 2.1.2.2 Bộ máy quản lý 29 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu 30 2.1.4 Kết kinh doanh qua năm 2008-2011, ước thực năm 2012 30 2.2 Nội dung chiến lược phát triển BIDV đến năm 2020, thực trạng xây dựng thực chiến lược kinh doanh BIDV Chi nhánh Chợ Lớn 34 2.2.1 Nội dung chiến lược phát triển BIDV đến năm 2020 34 2.2.2 Đánh giá thực trạng xây dựng thực chiến lược kinh doanh BIDV Chi nhánh Chợ Lớn 36 2.3 Phân tích mơi trường kinh doanh 37 2.3.1 Phân tích yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh BIDV Chợ Lớn 37 2.3.1.1 Môi trường vĩ mô 37 2.3.1.2 Môi trường vi mô 42 2.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 48 2.4 Phân tích yếu tố nội BIDV Chợ Lớn 49 2.4.1 Đánh giá tiềm lực thông qua vị BIDV 49 2.4.2 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu BIDV Chợ Lớn 51 2.4.3 Ma trận đánh giá nội (IFE) 53 2.5 Phân tích lực cạnh tranh BIDV Chợ Lớn 54 2.5.1 Năng lực cạnh tranh BIDV Chợ Lớn so với đối thủ 54 2.5.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) 55 2.6 Xây dựng chiến lược tổng quát cho BIDV Chợ Lớn qua ma trận đánh giá kết hợp yếu tố bên – bên (IE) 57 Kết luận chương 2: 58 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ LỚN ĐẾN NĂM 2015 3.1.Chiến lược kinh doanh BIDV Chợ Lớn đến năm 2015 3.1.1 Mục tiêu chung, định hướng đến 2015 3.1.2 Các mục tiêu cụ thể 3.1.2.1 Định vị thị trường 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể lĩnh vực hoạt động giai đoạn 201 2015 3.1.2.2.1 Về quy mô hoạt động 3.1.2.2.2 Về cấu, chất lượng hoạt động 3.2.Nhiệm vụ trọng tâm 3.3 Phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh khả thi 64 3.3.1 Phân tích ma trận SWOT 64 3.3.2 Phân tích ma trận SPACE 65 3.3.3 Phân tích ma trận định lượng QSPM 67 3.3.3.1 Phân tích nhóm chiến lược SO 67 3.3.3.2 Phân tích nhóm chiến lược ST 69 3.3.3.3 Phân tích nhóm chiến lược WO 70 3.3.3.4 Phân tích nhóm chiến lược WT 71 3.3.4 Chọn chiến lược ưu tiên 73 3.3.4 Lộ trình thực Chiến lược kinh doanh BIDV Chợ Lớn 73 3.4 Các giải pháp nhằm triển khai thực chiến lược lựa chọn 74 3.4.1 Nhóm giải pháp thực chiến lược tăng trưởng tập trung: 74 3.4.2 Nhóm giải pháp marketing 76 3.4.2.1 Nghiên cứu thị trường 76 3.4.2.2 Thực chiến lược Marketing Mix 77 a Đối với sản phẩm 77 b Đối với giá 78 c Đối với phân phối 78 d Đối với công tác khuyến mãi, truyền thông 79 3.4.3 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực phát triển mạng lưới 80 3.4.3.1 Phát triển nguồn nhân lực 80 3.4.3.2 Phát triển mạng lưới 83 3.4.4 Một số giải pháp quan trọng khác 83 3.4.4.1 Nhóm giải pháp tăng cường lực quản trị điều hành .83 3.4.4.2 Về công nghệ 85 3.4.4.3 Giải pháp quản trị rủi ro 86 3.4.4.4 Giải pháp xây dựng văn hóa tổ chức 86 Kết luận chương 3: 86 KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM Máy toán tự động BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Chợ Lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Chợ Lớn BIDV Sài Gòn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn GDP Tổng sản phẩm quốc nội EFE Ma trận đánh giá yếu tố bên IE Ma trận yếu tố bên trong-bên ngòai IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước QSPM Ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng ROA Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu SPACE Ma trận vị trí chiến lược đánh giá họat động STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SWOT Ma trận điểm mạnh-điểm yếu, hội-nguy TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TCTD Tổ chức tín dụng VBARD Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn hay Agribank VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hay Vietcombank WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn nhân lực BIDV Chợ Lớn Bảng 2.2: Các tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 - 2012 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam TP.HCM giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.5: Lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 2.6: Hệ thống mạng lưới đối thủ cạnh tranh khu vực Quận 6, TP.HCM Bảng 2.7: Kết hoạt động năm 2011 ngân hàng đối thủ cạnh tranh với BIDV Chợ Lớn Bảng 2.8: Mơ hình ma trận đánh giá yếu tố tác động bên ngồi Bảng 2.9: Quy mơ tổng tài sản, vốn điều lệ dư nợ tín dụng Bảng 2.10: Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) BIDV Chợ Lớn Bảng 2.11: Mơ hình ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 3.1: Các tiêu kế hoạch chủ yếu BIDV Chợ Lớn giai đoạn 2012 – 2015 Bảng 3.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự kiến 2012 – Bảng 3.3: 2015 Ma trận SPACE Bảng 3.4: Nhóm chiến lược SO Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Nhóm chiến lược ST Nhóm chiến lược WO Nhóm chiến lược WT DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình quản trị chiến lược tổng qt Hình 1.2: Mơ hình tác động yếu tố mơi trường vĩ mơ Hình 1.3: Mơ hình tác động yếu tố mơi trường vi mơ Hình 1.4: Mơ hình tác động yếu tố bên ngồi Hình 1.5: Mơ hình đánh giá yếu tố bên trong, bên ngồi Hình 1.6: Mơ hình ma trận SPACE Hình 1.7: Mơ hình ma trận SWOT Hình 2.1: Mơ hình tổ chức BIDV Chợ Lớn Hình 2.2: Biểu đồ tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 2008 – 2012 Hình 2.3: Thị phần huy động vốn số NH địa bàn Quận năm 2011 Hình 2.4: Thị phần cho vay số NH địa bàn Quận năm 2011 Hình 3.1: Mơ hình ma trận SPACE Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo điều kiện để ngân hàng Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ quản trị, điều hành, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, góp phần mở rộng thị trường Yếu tố bên Tỷ lệ lạm phát Việt Nam mức cao Sự thay đổi sách Chính phủ ngân hàng Nhà nước ảnh hưởng tới kinh doanh ngân hàng, đặc biệt chương trình tái cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam Hội nhập ngày sâu rộng, làm cho cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt Đối thủ cạnh tranh đa dạng mạnh thị phần nguồn lực hoạt động mặt cao Nền văn minh tiền tệ nước ta thấp, thói quen sử dụng tiền 10 Hệ thống giao thông yếu kém, sở hạ tầng kỹ thuật hạn chế làm cản trở việc cung cấp dịch vụ tài ngân hàng Tổng số điểm quan trọng Theo Quý vị, yếu tố liệt kê sau có mức độ ảnh hưởng hoạt động ngân hàng thương mại (tổng mức độ quan trọng yếu tố 100) Với thang điểm (0,1,2,3,4), Quý vị vui lòng cho biết đánh giá Quý vị sức mạnh bên Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chợ Lớn theo yếu tố Yếu tố bên 1.Tiềm lực mạnh nguồn vốn; Mạng lưới giao dịch rộng khắp; Thương hiệu mạnh uy tín; Công nghệ đại, tiên tiến; Lực lượng lao động trẻ, động Yếu tố bên Ổn định tổ chức; Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng; Kỹ bán hàng nhân viên hạn chế; Quảng bá thương hiệu hạn chế 10 Qui trình hồ sơ, thủ tục phức tạp Tổng số điểm quan trọng Theo Quý vị, yếu t ố liệt kê sau so sánh lực cạnh tranh BIDV Chợ Lớn với ngân hàng thương mại địa bàn, có mức độ ảnh hưởng hoạt động ngân hàng thương mại Với thang điểm (0,1,2,3,4), Quý vị vui lòng cho biết đánh giá Quý vị khả cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chợ Lớn đối thủ cạnh tranh STT Tiêu chí đánh giá Khả huy động vốn khoản Hệ thống kênh phân phối VCB Bình Tây TÊN NGÂN HÀNG TÊN NGÂN HÀNG STT 10 Tiêu chí đánh giá Chất lượng, tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ Trình độ cơng nghệ, quy trình thủ tục Uy tín danh tiếng thương hiệu Chất lượng tài sản có Chính sách chăm sóc khách hàng Tính chun nghiệp đội ngũ nhân viên Hiệu kinh doanh Văn hóa ứng xử kinh doanh Agribank Chợ Lớn VCB Bình Tây KẾT QUẢ KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA, KHÁCH HÀNG I Mục đích khảo sát: Đánh giá mơi trường kinh doanh nhằm xác định mức độ quan trọng yếu tố bên bên ngồi có tác động đến hoạt động kinh doanh BIDV Chợ Lớn khả ứng phó với tác động II Đối tƣợng mẫu khảo sát: Xin ý kiến 10 chuyên gia có nhiều năm làm việc lĩnh vực ngân hàng, chuyên gia đa phần lãnh đạo chi nhánh địa bàn hoạt động để có nhận định gần với thức tế số khách hàng Chi nhánh thường xuyên giao dịch với nhiều ngân hàng đối thủ địa bàn III Kết khảo sát: Tổng số phiếu khảo sát phát 10 phiếu, tổng số phiếu thu 10 phiếu, khơng có phiếu khảo sát không hợp lệ Kết đánh giá mức độ quan trọng, đánh giá các yếu tố bên bên Yếu tố bên Nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng Mơi trường trị - xã hội ổn định, chế pháp lý cho hoạt động ngân hàng ngày hồn thiện Quy mơ dân số, trình độ thu nhập người dân ngày cao, nhu cầu sử dụng sản phẩm Yếu tố bên dịch vụ ngân hàng ngày tăng Ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin tiên tiến hội để ngân hàng mở rộng dịch vụ, tăng hiệu quản lý Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo điều kiện để ngân hàng Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ quản trị, điều hành, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, góp phần mở rộng thị trường Tỷ lệ lạm phát Việt Nam mức cao Sự thay đổi sách Chính phủ ngân hàng Nhà nước ảnh hưởng tới kinh doanh ngân hàng, đặc biệt chương trình tái cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam Hội nhập ngày sâu rộng, làm cho cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt Đối thủ cạnh tranh đa dạng mạnh thị phần nguồn lực hoạt động Nền văn minh tiền tệ nước ta thấp, thói quen sử dụng tiền mặt cao 10 Hệ thống giao thông yếu kém, sở hạ tầng kỹ thuật hạn chế làm cản trở việc cung cấp dịch vụ tài ngân hàng Tổng số điểm quan trọng Nguồn: điều tra khảo sát tác giả Yếu tố bên 1.Tiềm lực mạnh nguồn vốn; Mạng lưới giao dịch rộng khắp; Thương hiệu mạnh uy tín; Cơng nghệ đại, tiên tiến; động Lực lượng lao động trẻ, Ổn định tổ chức; Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng; hạn chế; Kỹ bán hàng nhân viên chế Quảng bá thương hiệu hạn 10 Qui trình hồ sơ, thủ tục phức tạp Tổng số điểm quan trọng Nguồn: điều tra khảo sát tác giả Kết lực BDIV Chợ Lớn so với đối thủ cạnh tranh địa bàn TÊN NGÂN HÀNG STT Tiêu chí đánh giá Khả huy động vốn khoản Hệ thống kênh phân phối Chất lượng, tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ Trình độ cơng nghệ, quy trình thủ tục Uy tín danh tiếng thương STT Tiêu chí đánh giá hiệu Chất lượng tài sản có Chính sách chăm sóc khách hàng Tính chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên Hiệu kinh doanh TÊN NGÂN HÀNG VCB Bình Tây STT Văn hóa ứng 10 xử kinh doanh Kết khảo sát 10 người Điểm số/mẫu khảo sát (10người) Nguồn: điều tra khảo sát tác giả Nhận xét tác giả: Với tiêu chí mà tác giả đưa khảo sát đánh giá chuyên gia, khách hàng, mức độ quan yếu tố bên trong, bên tác động với ngân hàng khác Tuy nhiên đánh giá khả cạnh tranh, ứng phó với tác động mơi trường BIDV Chợ Lớn hầu hết chuyên gia cho điểm Chi nhánh mức trung bình cho thấy BIDV Chợ Lớn hồn tồn có khả thích ứng với mơi trường kinh doanh có khả cạnh tranh CÁC ĐỐI TƢỢNG THAM GIA KHẢO SÁT STT Họ tên Bà Nguyễn Thị Dung Ơng Đồn Ánh Sáng Ông Trương Hữu Hiệp Bà Phạm Thị Lan Anh Bà Trịnh Thị Bạch Yến Bà Trương Ngọc Phượng Ông Trương Hùng Ông Từ Tiến Phát Ông Nguyễn Thế Kế 10 Bà Dương Thiên Hạnh ... ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM Máy toán tự động BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Chợ Lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi. .. Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Thông tin Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Chợ Lớn điều chỉnh sau: 28 Tên Tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi. .. 3: XÂY DỰNG CHI? ??N LƢỢC KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHI? ??N LƢỢC KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ LỚN ĐẾN NĂM 2015 3.1 .Chi? ??n lược kinh doanh BIDV Chợ Lớn đến