Phân tích khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh long an

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ KIM CHI PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ KIM CHI PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN *** Tôi cam đoan luận văn nghiên cứu “ L A ” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Tác giả L C MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt GIỚI HIỆU CHƯƠNG 1: ỔNG QUAN VỀ HẢ NĂNG IẾ CẬN VỐN ÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆ NHỎ VÀ VỪA 1.1 Những vấn đề doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa .4 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa .8 1.1.5 Khó khăn, hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2 Khả tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng DNNVV 11 1.2.1 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 11 1.2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng đối v i DNNVV 16 1.2.3 Rủi ro ngân hàng việc cấp tín dụng cho DNNVV 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng khả năng tiếp cận vốn TDNH DNNVV 19 1.3 Kinh nghiệm từ số quốc gia nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng DNNVV 23 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề nghị giả thuyết 24 Kết luận chương 30 CHƯƠNG 2: TH C NG HẢ NĂNG IẾ CẬN VỐN ÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DNNVV ÊN ĐỊA BÀN ỈNH LONG AN 31 2.1 Sơ lược tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An .31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2 Những tiềm kinh tế 31 2.2 Thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Long An 34 2.2.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng tỉnh Long An 34 2.2.2 Tình hình phát triển số lượng DNNVV địa bàn tỉnh Long An 36 2.2.3 Khảo sát nhu cầu vốn DNNVV địa bàn tỉnh Long An 37 2.2.4 Mức độ đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV địa bàn tỉnh Long An 38 2.2.5 Kết đạt hạn chế khả tiếp cận vốn TDNH DNNVV 41 2.3 Kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn TDNH DNNVV 43 2.3.1 Phạm vi nghiên cứu 43 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.3.3 Thông tin mẫu nghiên cứu 45 2.3.4 Kết nghiên cứu 46 2.3.5 Kiểm định mơ hình giả thuyết 52 2.3.6 Thảo luận kết nghiên cứu 52 Kết luận chương 54 CHƯƠNG 3: MỘ SỐ IẾN NGHỊ VÀ GIẢI HÁ NÂNG CAO HẢ NĂNG IẾ CẬN VỐN ÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆ NHỎ VÀ VỪA ÊN ĐỊA BÀN ỈNH LONG AN 56 3.1 Nhóm giải pháp phía hệ thống ngân hàng địa bàn tỉnh Long An .56 3.2 Nhóm giải pháp phía DNNVV địa bàn Tỉnh Long An 65 3.3 Nhóm kiến nghị phía Chính phủ, Ngân hàng nhà nư c 68 Kết luận chương 71 Ế LUẬN 72 l u l Phụ lục A: Phiếu khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng DNVVN địa bàn tỉnh Long An Phụ lục B: Thống kê mô tả thang đo Phụ lục C: Phân tích tương quan, hồi quy Phụ lục D: Một số nghiên cứu trư c TDNH đối v i DNNVV Phụ lục E: Một số mơ hình nghiên cứu khả tiếp cận vốn TDNH đối v i DNNVV DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tiêu chuẩn phân định DNVVN số nư c gi i .5 Bảng 1.2: Phân loại DNVVN theo ngành hoạt động Việt Nam Bảng 1.3: Giải thích biến ảnh hưởng đến việc vay TDNH DNVVN .27 Bảng 2.1: Chỉ số thành phần PCI tỉnh Long An qua năm…………………32 Bảng 2.2: Hệ thống ngân hàng địa bàn tỉnh Long An 34 Bảng 2.3: Tình hình phát triển DNVVN địa bàn tỉnh Long An 36 Bảng 2.4: Kết tình hình tài sản nguồn vốn bình quân DNVVN .37 Bảng 2.5: Tỷ lệ vốn vay đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp 38 Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng hệ thống ngân hàng địa bàn tỉnh Long An 39 Bảng 2.7: Vốn huy động dư nợ tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Long An từ năm 2010 đến năm 2012…………………………………………………….41 Bảng 2.8: Phân loại KH vay TDNH địa bàn tỉnh Long An………………… 45 Bảng 2.9: Thống kê mô tả liệu biến nghiên cứu……………………………46 Bảng 2.10: Thời hạn vay HĐTD………………………………………………47 Bảng 2.11: Mục đích vay Doanh nghiệp………………………………… 47 Bảng 2.12: Khả toán DNNVV……………………………………48 Bảng 2.13: Sự đảm bảo TS DN vay………………………………48 Bảng 2.14: Kết phân tích tương quan Pearson……………………………… 49 Bảng 2.15: Omnibus Tests of Model Coefficients…………………………………50 Bảng 2.16: Model Summary……………………………………………………….50 Bảng 2.17: Classification Tableas………………………………………………….51 Bảng 2.18: Variables in the Equation…………………………………………… 51 DANH MỤC Ừ VIẾ CP : Chính phủ DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nư c DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT : Hội đồng quản trị Ắ NĐ : Nghị định NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nư c NHTM : Ngân hàng thương mại QĐ : Quyết định Sig : Mức ý nghĩa (Significance level) SPSS : Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành khoa học xã hội (Statistical Package for Social Sciences) TD : Tín dụng TDNH : Tín dụng ngân hàng TP HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh TS : Tài sản -1- GIỚI HIỆU 1/ Đặ ấ ề lý ứu Nền kinh tế nư c ta hội nhập v i cộng đồng quốc tế khu vực, hàng ngày đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp m i đời có thêm khơng doanh nghiệp ngừng hoạt động Theo số liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư, tháng đầu năm 2012 nư c có thêm 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập m i, có t i 17.700 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể ngừng hoạt động Con số doanh nghiệp thành lập m i giảm 10,7% so v i kỳ năm trư c, l n gấp 1,5 lần số ngừng hoạt động Trong giai đoạn kinh tế phải thực thắt chặt sách tài khóa sách tiền tệ, hội sàng lọc doanh nghiệp bối cảnh hội nhập Doanh nghiệp thích ứng được, vượt qua thử thách, có chiến lược kinh doanh rõ ràng, quản trị điều hành phù hợp, tồn tiếp tục phát triển vững Ngược lại doanh nghiệp yếu lực tài chính, hạn chế quản trị điều hành, làm ăn theo kiểu chụp giựt, dễ bị đào thải V i khoảng 90% số doanh nghiệp Việt Nam DNNVV, lực lượng sản xuất hàng hóa, dịch vụ quan trọng, khơng tạo khoảng 47% GDP cho kinh tế, mà địa tạo an ninh việc làm độ tuổi lao động xã hội Tuy nhiên để sản xuất, không nhiều DNNVV nư c ta có đủ đầu vào là: vốn, nguyên nhiên vật liệu, công nghệ mặt sản xuất; Cũng khó khăn đầu ra: giá cả, thị trường, sách xuất nhập sách khuyến khích sản xuất nư c Đối v i DNNVV có nhu cầu vốn để xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp đường tìm vốn từ trư c t i gần tìm đến Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, cấp tín dụng cho DNNVV thường coi rủi ro cho ngân hàng, bối cảnh kinh tế khó khăn nay, mặc vay đối tượng có khả thu lợi nhuận cao tiềm ẩn rủi ro l n Và theo NHTM mức lợi -2- nhuận đạt khơng đủ để bù đắp rủi ro mà NHTM gặp phải Vì vậy, nhiều DNNVV có xu hư ng khó tiếp cận vốn ngân hàng Chính từ thực tế cung - cầu vốn tồn cần thiết cho DNNVV kinh tế, đề tài “Phân tích khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Long An” chọn làm đề tài nghiên cứu để giải câu hỏi 2/ M u ứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tập trung vào mục tiêu chủ yếu sau: – Hệ thống vấn đề có liên quan đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV – Phân tích đánh giá thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Long An – Xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Long An – Đưa số kiến nghị giải pháp cho DNNVV địa bàn tỉnh Long An việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 3/ Đ ượ ứu Dựa vào mục tiêu nghiên cứu để xác định đối tượng khảo sát phù hợp Do có hạn chế thời gian hồn thành chi phí thực nên đối tượng phạm vi nghiên cứu xác định sau: - Đối tượng khảo sát: Các NHTM địa bàn tỉnh Long An khách hàng DNNVV NHTM thời Phạm vi nghiên cứu: NHTM DNNVV địa bàn tỉnh Long An gian nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2012 4/ ươ ứu Nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp như: tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích mơ tả, định tính định lượng 5/ Ý ĩ ứu A 24- Backe P., and T Zumar (2005): “De e pmen s in Credi r e Pri a e Se in Central and Eastern European Member States: Emerging from Financial Repressi n,” in Focus on Transition, ed by ăOsterreichische Nationalbank, Vienna Internet Address: http://oenb.at/en/img/feei_2005_2_special_focus_2_tcm16- 33488.pdf 25- Hofmann B 2001 The Determinants of Private Sector Credit in Industrialised Countries: Do Property Prices Matter? BIS Working Paper No 108 Internet Address: http://ssrn.com/abstract=847404 26- Khoi P.D, T.D Loc, and V.T Danh 2007 An Overview of Development of Private Enterprise economy in the Mekong Delta of Vietnam Unpublished Report NPT project Cantho University 27- Riedel J and T.S Chuong 1997 The Emerging Private Sector and the Industrializatgion of Vietnam IFC MPDF Discussion Paper, No Website http://www.gso.gov.vn http://skhdt.longan.gov.vn/ http://www.longan.gov.vn http://www.sbv.gov.vn www.tapchitaichinh.vn www.nganhangonline.com HỤ LỤC A PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Thân chào Anh/Chị! Tôi học viên cao học Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM Hiện thực khảo sát “Cá yếu ố n ưởng ến k iếp ận ốn tín dụng ngân ng DNVVN r n ịa b n ỉn L ng An”, kết khảo sát sở liệu quan trọng góp phần định Luận văn thạc sĩ Tơi có ý nghĩa giá trị thiết thực hay khơng Vì thế, tơi mong Anh/Chị dành chút thời gian giúp tơi hồn thành tốt khảo sát Tơi xin cam đoan thông tin Anh/Chị cung cấp sử dụng cho Luận văn, không sử dụng cho mục đích khác Họ n: Vui ịng ọn mộ n ững ơng in ó A Thơng tin Doanh Vui lòng cho biết Doanh nghiệp hoạt động theo loại hình sau đây:  Cơng ty Cổ Phần  DNTN  Công ty TNHH  Khác Doanh nghiệp có tổng số lao động khoảng dư i đây:  Dư i 10 người   Từ 10 đến 200 người Từ 200 người trở lên Vui lịng cho biết Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề nào:  Nông lâm nghiệp thuỷ sản  Công nghiệp xây dựng  Khác  Thương mại dịch vụ B Cá y u DNVVN ưở Long An Vui lịng cho biết thơng tin có liên quan dư i đây: Số tiền Doanh nghiệp đề nghị vay Lãi suất cho vay Ngân hàng Thời hạn hợp đồng vay:  Từ năm trở xuống Tài sản đảm bảo:  Có tài sản đảm bảo Mục đích vay DN:  Bổ sung vốn kinh doanh Khả tốn DN:  Có khả tốn Các tiêu khác C Tổng tài sản doanh nghiệp Doanh thu doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Nợ phải trả - Vay ngân hàng bình quân - Vay người thân, bạn bè bình quân - Nợ nhà cung cấp bình quân - Nợ khác bình qn Kết vay vốn tín dụng  Được vay vốn tín dụng 1.Mứộá ộ Khi đánh giá điều kiện doanh nghiệp vay, anh/chị vui lòng cho biết mức độ quan trọng tiêu chí liệt kê dư i đây: (C ú í :(1):Rấ rọng; (5): Rấ Số tiền doanh nghiệp đề nghị vay Lãi suất Thời hạn vay Tài sản đảm bảo Mục đích vay Tổng tài sản doanh nghiệp Doanh thu doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Khả toán Xin HỤ LỤC B: HỐNG lạ y Ê MÔ Ả CÁC HANG ĐO L A Valid Không vay Được vay Total B STV LS THV TSĐB MDV TTS DT VCSH KN_TT KQV Valid Trên năm Đến năm Total M y M Bổ sung vốn kinh doanh Mục đích khác Total y DNVVN Valid Khơng có khả tốn Có khả tốn Total B Valid Khơng có TS đảm bảo Có TS đảm bảo Total HỤ LỤC C: ươ STV LS THV TSĐB MDV TTS DT VCSH KN_TT KQV Step Model Summary Step -2 Lo Classifica Observed Step Kết vay tín dụng ngân hàng Overall Percentage Variables in the Equation Step a STV LS THV TSĐB MDV TTS DT VCSH KN_TT Constant a Variable(s) entered on step 1: - STV, - LS, - THV, TSĐB, MDV, TTS, DT, VCSH, KN_TT HỤ LỤC D: MỘ SỐ NGHIÊN CỨU Stt ề Tiếp ận d an ừa: Quá k ó Mở rộng knăng dụng Ti hàng cho DNNVV DNNVV HỤ LỤC E: MỘ Stt ề Knăng dụng D an uố Sơng Cửu L ng Nâng a ín dụng ng iệp n ỏ Ngân ng iệp d an Ngân m i Cổ p ần Đơng Á -Sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TD đối v i DNNVV NHTMCP Đơng Á Từ thiết lập giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vay TD đối v i DNNVV NHTMCP Đông Á Nâng a k rợ ốn ngân ới d an ừa Việ Nam ộng ng iệp Cá ưởng dụng TMCP n ân ến Ngân Ng ... quan khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV C ươ 2: Thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Long An C ươ 3: Một số kiến nghị giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng. .. Long An – Xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Long An – Đưa số kiến nghị giải pháp cho DNNVV địa bàn tỉnh Long An việc tiếp cận vốn tín dụng ngân. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ KIM CHI PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Chuyên