Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH VÕ TH HNG NHUNG CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGă TIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH VÕ TH HNG NHUNG CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGă TIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS. S ỊNHăTHÀNH Thành ph H Chí Minh – Nm 2014 CNG HÒA XÃ HI CH NGHAăVIT NAM c lp ậ T do ậ Hnh phúc LIăCAMăOAN Tôi xin Ếam đoan ệun vn ỏhẾ Ỏ Ệinh ỏ “CáẾ nhợn ỏ nh hng đn kh nng ỏip cn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và va ỏọên đa bàn thành ph H Chí Minh” ệà Ếông ỏọình nghiên Ếu ca riêng tôi. Các kt qu nghiên cu trong lun vn ệà ỏọung ỏhẾ và Ếha ỏng đc công b trong bt k công trình nào khác. Tác gi lun vn Võ Th Hng Nhung MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC KÝ HIU CH VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC HÌNH PHN M U 1 CHNGă1 5 TNG QUAN V CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA DOANH NGHIP NH VÀ VA 5 1.1. Nhng vnăđ căbn v doanh nghip nh và va 5 1.1.1. Tng quan v doanh nghip 5 1.1.2. Tiêu chun doanh nghip nh và va 7 1.1.3. c đim ca doanh nghip nh và va 10 1.1.4. Vai trò ca doanh nghip nh và va 11 1.2. Tín dngăngơnăhƠngăđi vi doanh nghip nh và va 12 1.2.1. Khái nim và đc đim tín dng ngân hàng 12 1.2.2. c đim ca tín dng ngân hàng đi vi DNNVV 13 1.2.3. Mt s hình thc tín dng ngân hàng đi vi các DNNVV 13 1.2.4. Vai trò ca tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va 17 1.3. ánhăgiáăcácănghiênăcuătrcăđơy 20 1.3.1. Công trình nghiên cu ca nhóm Edmore Mahembe 20 1.3.2. Công trình nghiên cu ca Ricardo N. Bebczuk 25 1.3.3. Công trình nghiên cu ca Francis Nathan Okurut, Yinusa Olalekan và Kagiso Mangadi 26 1.4. Các nhân t nhăhngăđn kh nngătip cn tín dng ngân hàng ca DNNVV 27 1.5. Mô hình nghiên cu 30 KT LUNăCHNGă1 32 CHNGă2 33 THC TRNG KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VAăTRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 33 2.1. Sălc v tình hình kinh t - xã hi, các DNNVV và h thng NHTM ti khu vc thành ph H Chí Minh 33 2.1.1. S lc v tình hình kinh t, xã hi ca thành ph H Chí Minh 33 2.1.2. Tình hình phát trn DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 35 2.1.3. H thng ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn thành ph H Chí Minh 37 2.2. Thc trng tip cn vn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và vaătrênăđa bàn thành ph H Chí Minh 39 2.2.1. Tình hình cho vay ca các NHTMCP đi vi các DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 39 2.2.2. Tình hình tip cn vn tín dng ngân hàng ca mu điu tra các DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 41 2.3. ánhăgiáăthc trng tip cn vn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và va 43 2.3.1. Nhng vn đ còn hn ch 43 2.3.2. Nguyên nhân tn ti 47 KT LUNăCHNGă2 52 CHNGă3 53 PHNGăPHÁPăVÀăKT QU NGHIÊN CU V CÁC NHÂN T NH HNGăN KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VAăTRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 53 3.1. Phngăphápănghiênăcu 53 3.1.1. S đ nghiên cu 53 3.1.2. Mu và phng pháp chn mu 55 3.1.3. Phng pháp s dng mô hình Probit 56 3.2. Mô hình nghiên cu và gi thit 57 3.2.1. Câu hi và gi thit nghiên cu 57 3.2.2. Mô hình đ xut ca đ tài nghiên cu 58 3.3. Mt s đc tính ca muăđiu tra 58 3.4. Kt qu nghiên cu 61 3.4.1. Các kim đnh cn thit 61 3.4.2. Gii thích s tác đng ca các bin có ý ngha thng kê trong mô hình 62 KT LUNăCHNGă3 65 CHNGă4 66 MT S KHUYN NGH NHM NÂNG CAO KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 66 4.1. Kt lun 66 4.2. Mt s khuyn ngh 69 4.2.1. Mt s khuyn ngh đi vi các NHTMCP trên đa bàn thành ph H Chí Minh 69 4.2.2. Mt s khuyn ngh đi vi các DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 80 4.3. Mt s kin ngh viăcácăcăquanăcóăthm quyn 81 4.3.1. Kin ngh vi y Ban Nhân Dân Thành Ph H Chí Minh 81 4.3.2. Kin ngh đi vi các t chc hip hi 82 4.3.3. Kin ngh khác đi vi c quan có thm quyn khác 83 KT LUNăCHNGă4 85 KT LUN 86 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 87 PH LC 1: BNG CÂU HI PHNG VN DOANH NGHIP NH VÀ VA V KH NNGăTIP CN VN TÍN DNG NGÂN HÀNG 90 PH LC 2: KT QU KHO SÁT DOANH NGHIP NH VÀ VA 93 PH LC 3: CÁC KT QU THNG KÊ 97 DANH MC KÝ HIU CH VIT TT Ch vit tt Tênăđyăđ ting Anh Tênăđyăđ ting Vit ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu BIDV Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Ngân hàng u T và Phát Trin Vit Nam CIC Credit Information Center Trung Tâm Thông Tin Tín Dng DN Doanh nghip DNNVV Doanh nghip nh và va Eximbank Vietnam Export Import Bank Ngân hàng Xut Nhp Khu Vit Nam GDP Gross Domestic Product Tng sn phm quc ni L/C Letter of Credit Tín dng chng t M & A Mergers and Acquisitions Mua bán và sáp nhp MBBank Military Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Quân i NHTM Ngân hàng thng mi NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn UNIDO UN Industrial Development Organization T Chc Công Nghip Liên Hp Quc UCP Uniform Cuctoms and Practice for Documentary Credits Quy tc thc hành thng nht v tín dng chng t VPBank Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng DANH MC CÁC BNG TT TH T BNG TÊN BNG TRANG 1 Bng 1.1 Nhng tiêu chun đnh tính đ phân loi doanh nghip 8 2 Bng 1.2 Tiêu chun phân đnh doanh nghip nh và va ca mt s vùng lãnh th trên th gii 9 3 Bng 1.3 Phân loi DNNVV theo khu vc kinh t  Vit Nam 9 4 Bng 1.4 Tng hp các bin và du k vng 30 5 Bng 2.1 Mt s ch tiêu kinh t xã hi c bn trên đa bàn 33 6 Bng 2.2 S lng các DNNVV đng kỦ thành lp mi và ngng hot đng qua các nm ti thành ph H Chí Minh 36 7 Bng 2.3 D n tín dng ca h thng NHTMCP đi vi nn kinh t thành ph H Chí Minh qua các nm 39 8 Bng 2.4 D n cho vay các DNNVV  mt s ngân hàng trên đa bàn thành ph H Chí Minh thi đim 31/12/2013 40 9 Bng 3.1 Tng hp các mu đc phng vn 56 10 Bng 3.2 S nm hot đng ca DNNVV 59 11 Bng 3.3 S nm kinh nghim ca ch DNNVV 59 12 Bng 3.4 S ch tiêu tài chính c bn ca DNNVV 60 13 Bng 3.5 Kt qu hi quy mô hình Probit 61 DANH MC CÁC HÌNH TT TH T HÌNH TÊN HÌNH TRANG 1 Hình 1.1 Quy trình nghiên cu ca nhóm Edmore Mahembe 25 2 Hình 2.1 Biu đ s lng DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh t nm 2009 đn nm 2013 36 3 Hình 2.2 Các DNNVV đã vay vn ngân hàng và có nhu cu vay vn ngân hàng trong mu điu tra 43 1 PHN M U 1. Tính cp thit ca đ tài Nm 2007, Vit Nam đã tr thành thành viên chính thc ca T chc thng mi th gii, xu hng toàn cu hóa và hi nhp kinh t quc t đã và đang lan ta đn hu ht mi tnh thành trong c nc. iu đó cho thy rng trong nhng nm ti đây vic đu t nc ngoài và hàng hoá nc ngoài tràn vào th trng Vit Nam là điu khó tránh khi.  vc dy nn kinh t, bên cnh các chính sách tng nng sut sn xut và xut khu thì vic đa dng hóa sn phm và nâng cao cht lng ca hàng hóa cng phi đc quan tâm đu t đúng mc. Mun vy yu t chính vn là doanh nghip, ch khi các doanh nghip đi mi ci tin phng thc sn xut ca mình thì hàng hóa Vit Nam mi có th gia tng cht lng. iu này đòi hi các doanh nghip phi có đ lc v tài chính ln kin thc hin đi v sn xut kinh doanh. Do đó, vic đu t tín dng vào tt c các thành phn kinh t nói chung và đu t tín dng đc bit cho các doanh nghip nói riêng là mt trong nhng công c góp phn quan trng trong vic thc hin mc tiêu công nghip hoá, hin đi hoá đt nc. DNNVV có vai trò quan trng đi vi Vit Nam nói chung và Thành ph H Chí Minh nói riêng trong vic thúc đy phát trin kinh t. ây là b phn kinh t mà ng và Nhà Nc ta trong thi gian qua luôn quan tâm và có nhiu chính sách h tr phát trin. Hot đng tín dng doanh nghip nói chung và tín dng cho các DNNVV nói riêng là mt mng kinh doanh ln ca các ngân hàng thng mi. Tuy nhiên, xét tình hình tín dng trong thi gian qua cho thy th trng tín dng doanh nghip dng nh tng trng khá chm mc dù các t chc tín dng không ngng tung ra các chng trình u đãi. iu này đã đt ra hng nghiên cu cho đ tài đó là: đâu là các nhân t nh hng đn vic tip cn ngun tín dng ngân hàng ca doanh nghip đ nhm mc đích tìm ra nguyên nhân và đa ra kin ngh khc phc, nâng [...]... ngu n tín d ng và m r ng th ng c a các t ch c cho vay Xu t phát t th c ti , tôi ch Các nhân t n kh p c n v n tín d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và v a bàn thành ph H Chí Minh tài lu a nghiên c u 2 M c tiêu nghiên c u - - ngân hàng Phân tích các y DNNVV trên ngân hàng DNNVV ngân hàng DNNVV 3 m vi nghiên c u ng nghiên c u ngân hàng DNNVV u ki nh và nh n di n các nhân t d ng ngân hàng c a các. .. lu n, M c l c, Danh m c ký h u các ch vi t t t, Danh m c các b ng, Danh m c các hình và các Ph l c; lu c b c c theo 04 - T ng quan v các nhân t n kh p c n tín d ng ngân hàng c a doanh nghi p nh và v a - c tr ng kh DNNVV p c n tín d ng ngân hàng c a các a bàn thành ph H Chí Minh - t qu nghiên c u v các nhân t n kh v ng p c n tín d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và a bàn thành ph H Chí Minh - t s... ngh nh m nâng cao kh d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và v a H Chí Minh p c n tín a bàn thành ph 5 T NG QUAN V CÁC NHÂN T N KH C N TÍN D NG NGÂN HÀNG C A DOANH NGHI P NH P VÀ V A 1.1 1.1.1 1.1.1.1 các 1.1.1.2 hình 6 thành v ia các công ty DNNVV là tùy công nhân 7 DNNVV 1.1.2 DNNVV p DNNVV C - UN Industrial DNNVV DNNVV DNNVV và 8 1.1 Có Nhân viên môn cách cá nhân Bán hàng Tài chính ngoài DNNVV... thành ph H Chí c thi t k phù h p v i v c n nghiên c u 4 Tính m i và nh a lu Tác gi u các nhân t c n v n tín d ng ngân hàng c a các DNNVV K t qu t mô hình g m 7 nhân t n kh p a bàn Thành ph H Chí Minh ng g m: s ng c a doanh nghi p, ngành ngh kinh doanh, kinh nghi m c a ch doanh nghi p, quy thanh kho n và m tình hình nghiên c u v - n c a doanh nghi p D a trên c p, lu DNNVV DNNVV DNNVV DNNVV DNNVV 4 DNNVV... 1.2.3 14 - hách hàng p cho lên 15 gia hàng óa; (3) Do hàng doanh (1) 16 nhu khách hàng ph hàng l y Letter of Credit - (Uniform Cuctoms and Practice for Documentary Credits UCP) 17 Bao thanh toán 1.2.4 1.2.4.1 L các DNNVV 18 - 1.2.4.2 N Khi 1.2.4.3 DNNVV G DNNVV 19 tranh 1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.4.6 i 20 ngân hàng 1.3 1.3.1 Công Edmore Mahembe DNNVV DNNVV DNNVV Nh ng nhân t bên trong Nh ng nhân t bên ngoài... 0 10.000 $ 0 0 49 99 Doanh thu 0 0 Rs 0 0 100.000 $ 0 0 < 30 Y Rs 0 0 0 0 RM RUB [ Rs , tr.23] DNNVV DNNVV: DNNVV Doanh Quy mô S Nông, lâm n [ -CP, tr.27] 10 1.1.3 DNNVV - DNNVV - DNNVV - - này DNNVV - - - DNNVV DNNVV 11 Các DNNVV - DNNVV DNNVV DNNVV 1.1.4 DNNVV ( DNVVN DNVVN DNVVN DNNVV - Các DNNVV 12 - Các DNNVV - Các DNNVV thu - - DNNVV Các DNNVV DNNVV - 1.2 Các DNNVV T 1.2.1 hàng Cho vay giao cho... Mahembe et al., 2011] ngân hàn 21 (1) i , n hàng và (Mengistae et al.,2010) (Falkena et al.,2004) (OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development), ngân hàng (OECD,2006) (2) 22 doanh ngh (3) th (Mengistae et al.,2010) 23 (4) Shane và Stuart (2002), Rudez và ý (5) vì (Falkena et Al., 2004) (6) Theo Falkena et Al tin tình hình 24 lên (7) (8) K càng có càng do (9) (10) 25 hàng bài nghiên trang... sau: g câu DNNVV là 220 p c n tín 3 h DNNVV Ph m vi nghiên c u V không gian: Nghiên c u thông qua kh o sát các DNNVV ho ng t i khu v c Thành ph H Chí Minh V th i gian: D li th c hi n lu th i gian ch y u t c thu th p trong kho ng 9 2013 m d li n t các báo cáo c a T ng c c H i quan, T ng c c th qu c t i ng niên c a các i D li c thông qua kh o sát các DNNVV Minh n cu p a bàn thành ph H Chí c thi t k phù... Mahembe et al., 2011] 1.3.2 DNNVV Argentina Bi n ph thu c Bi cl th ng kê Kh 1 ROA 2 3 Doanh thu 4 p c n tín d ng 26 5 S [Ngu n: Ricardo N Bebczuk, 2004] (1) (ROA): n (2) (3) DNNVV có doanh (4) (5) cao cao hàng cho vay sau 1.3.3 Kagiso Mangadi 27 Nghiên DNNVV DNNVV DNNVV (Francis Nathan Okurut et al., 2006) 1.4 DNNVV ngân hàng ng  . cn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và va trên đa bàn thành ph H Chí Minh 5 CHNGă1 TNG QUAN V CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA DOANH. HNG NHUNG CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGă TIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S:. DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 35 2.1.3. H thng ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn thành ph H Chí Minh 37 2.2. Thc trng tip cn vn tín dng ngân hàng ca các doanh