Tăng Cường Tiếp Cận Nguồn Vốn Tín Dụng Ngân Hàng Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tỉnh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THU THỦY TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THU THỦY TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Đình Long PGS TS Đỗ Thị Kim Hảo THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết hoạt động nghiêm túc, tìm tòi q trình nghiên cứu tơi Các nội dung nêu luận án trung thực, trích dẫn rõ nguồn gốc Những kết nghiên cứu luận án công bố tạp chí khoa học khơng trùng với cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Thu Thủy ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo thầy cô giáo Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Khoa Kinh tế - Tường Đại học Kinh tế & QTKD Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Đình Long PGS TS Đỗ Thị Kim Hảo - người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ định hướng để tơi hồn thành Luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, chi nhánh ngân hàng thương mại doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình hợp tác giúp đỡ thực Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè kịp thời động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt suốt thời gian học tập, nghiên cứu Thái Nguyên, ngày tháng năm Tác giả luận án Nguyễn Thu Thủy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận án .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Bố cục luận án Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Sơ lược cơng trình nghiên cứu tiêu biểu tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV 1.1.1 Các công trình nước ngồi 1.1.2 Các cơng trình nước 1.2 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu 11 1.2.1 Về phương pháp nghiên cứu 11 1.2.2 Về yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV 13 1.3 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu .15 TỔNG KẾT NỘI DUNG CHƯƠNG 16 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .17 2.1 Cơ sở lý luận tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 17 2.1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 23 2.1.3 Tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV 29 2.2 Bài học kinh nghiệm tiếp cận tín dụng NH DNNNVV 39 2.2.1 Kinh nghiệm Chính phủ nước 39 2.2.2 Kinh nghiệm địa phương nước 41 2.2.3 Kinh nghiệm NH 42 iv 2.2.4 Kinh nghiệm tiếp cận vốn tín dụng NH số DNNVV Việt Nam 44 2.2.5 Bài học kinh nghiệm .44 TỔNG KẾT NỘI DUNG CHƯƠNG 47 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 3.1 Câu hỏi nghiên cứu 48 3.2 Quy trình nghiên cứu khung phân tích luận án .48 3.2.1 Quy trình nghiên cứu luận án 48 3.2.2 Khung phân tích luận án 48 3.3 Phương pháp nghiên cứu 50 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 50 3.3.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 60 3.3.3 Phương pháp phân tích định tính 60 3.3.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng 61 3.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu .66 3.4.1 Các tiêu phản ánh trình phát triển kinh doanh DNNVV 66 3.4.2 Các tiêu đánh giá kết kinh doanh NH 67 3.4.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NH DNNVV 68 TỔNG KẾT NỘI DUNG CHƯƠNG 69 Chương THỰC TRẠNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 70 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 70 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 70 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 71 4.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh DNNVV ngân hàng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 75 4.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 .75 4.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2018 80 v 4.3 Thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2018 87 4.3.1 Thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên phân theo ngành nghề kinh doanh .87 4.3.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên phân theo quy mô doanh nghiệp 90 4.3.3 Đánh giá nhu cầu khó khăn DNNVV vay vốn NH thơng qua số liệu điều tra 95 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên 97 4.4.1 Sự tác động môi trường sách kinh tế vĩ mơ đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV .97 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía NH 100 4.4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV từ phía DNNVV 103 4.4.4 Nhận xét chung .123 4.5 Đánh giá thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thái Nguyên giai đoạn 2013 -2018 124 4.5.1 Kết đạt 124 4.5.2 Những vấn đề tồn 125 4.5.3 Nguyên nhân 125 TỔNG KẾT NỘI DUNG CHƯƠNG 128 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 129 5.1 Quan điểm, định hướng việc tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 129 5.1.1 Quan điểm, định hướng phát triển DNNVV tỉnh Thái Nguyên .129 vi 5.1.2 Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng .130 5.2 Xu hướng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa tình hình 131 5.3 Giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thái Nguyên .133 5.3.1 Nhóm giải pháp từ phía ngân hàng .133 5.3.2 Nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa .141 5.4 Kiến nghị 150 5.4.1 Kiến nghị với Chính phủ .150 5.4.2 Kiến nghị với tỉnh Thái Nguyên 152 5.4.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .153 5.4.4 Kiến nghị với Hiệp hội DNNVV 154 TỔNG KẾT NỘI DUNG CHƯƠNG 156 KẾT LUẬN 157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .159 PHỤ LỤC .167 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đủ nghĩa BCTC Báo cáo tài BLTD Bảo lãnh tín dụng CBTD Cán tín dụng CIEM Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương CN Chi nhánh CP Chính phủ CTCP Cơng ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa 10 DNTN Doanh nghiệp tư nhân 11 EFA Phân tích nhân tố khám phá 12 FDI Đầu tư trực tiếp nước 13 GD Giám đốc 14 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 15 KCN Khu công nghiệp 16 KHCN Khoa học công nghệ 17 LĐ Lao động 18 NĐ Nghị định 19 NH Ngân hàng 20 NHNN Ngân hàng Nhà nước 21 NHTM Ngân hàng thương mại 22 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 23 NHTW Ngân hàng Trung ương 24 NQ Nghị STT viii Từ viết tắt Từ đủ nghĩa 25 NSNN Ngân sách nhà nước 26 PTNT Phát triển nông thôn 27 SMEs Doanh nghiệp nhỏ vừa 28 SXKD Sản xuất kinh doanh 29 TCTD Tổ chức tín dụng 30 TN Thái Nguyên 31 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 32 TP Thành phố 33 TT Thông tư 34 TX Thị xã 35 UBND Ủy ban nhân dân 36 VCCI Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam 37 XDCB Xây dựng STT 204 Kết phân tích Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot cho thấy điểm phân vị phân phối phần dư tập trung thành đường chéo, vậy, giả định phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm Phụ lục 9d.3 Biểu đồ ScatterPlot (Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 22.0) Kết phân tích Biểu đồ ScatterPlot cho thấy phần dư chuẩn hóa phân bổ tập trung xung quanh đường hoành độ 0, giả định quan hệ tuyến tính khơng bị vi phạm 205 Phụ lục 10a Kết phân tích khác biệt “Tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV” Sự khác biệt ngành kinh tế Descriptives AC N "Cong nghiep, xay dung" "Nong lam ngu nghiep" "Thuong mai, dich vu" Total 134 10 156 300 Mean Std Deviation 94242997 2446905 62738054 1338449 2187627 1.02126574 0000000 1.00000000 Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 08141355 -.4057233 -.0836576 19839515 -.5826459 08176670 05773503 0572418 -.1136185 Minimum Maximum -1.83473 1.81242 3149561 -.61981 59511 3802835 1136185 -1.83473 -1.83473 2.74261 2.74261 Test of Homogeneity of Variances AC Levene Statistic df1 df2 Sig 1.027 297 359 ANOVA AC Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 15.668 df Mean Square 7.834 283.332 297 954 299.000 299 F 8.212 Sig .000 Sự khác biệt quy mô DN Descriptives AC Mean 2881764 121 85017735 07728885 0971611 "Sieu nho" 78 1.00996426 11435593 2224272 Total 300 0000000 1.00000000 05773503 Test of Homogeneity of Variances AC Levene Statistic df1 df2 Sig 2.224 297 110 ANOVA AC "Vua" "Nho" N 101 95% Confidence Interval for Mean Std Lower Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 1.09696323 10915192 0716221 5047307 -1.83473 2.74261 Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 13.389 df -.2501876 0558654 -1.83473 1.81002 -.4501389 0052846 -1.83473 2.43254 -.1136185 1136185 -1.83473 2.74261 Mean Square 6.694 285.611 297 962 299.000 299 F 6.961 Sig .001 206 (Nguồn: Tính tốn tác giả) Phụ lục 10b Kết phân tích khác biệt quy mô DN đến “Tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound N Mean AC1 "Vua" 101 2.851 1.1436 1138 2.626 3.077 1.0 5.0 "Nho" 121 2.488 1.0175 0925 2.304 2.671 1.0 5.0 "Sieu nho" 78 2.282 1.0678 1209 2.041 2.523 1.0 5.0 Total AC2 "Vua" "Nho" "Sieu nho" Total AC3 "Vua" "Nho" "Sieu nho" Total AC4 "Vua" 300 101 121 78 300 101 121 78 300 101 2.557 2.683 2.372 2.256 2.447 2.743 2.446 2.359 2.523 2.723 1.0943 9892 8673 9319 9399 1.0550 9032 1.0565 1.0064 1.0012 0632 0984 0788 1055 0543 1050 0821 1196 0581 0996 2.432 2.488 2.216 2.046 2.340 2.534 2.284 2.121 2.409 2.525 2.681 2.878 2.528 2.467 2.553 2.951 2.609 2.597 2.638 2.920 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 121 2.421 9106 0828 2.258 2.585 1.0 5.0 78 2.410 1.1559 1309 2.150 2.671 1.0 5.0 300 2.520 1.0164 0587 2.405 2.635 1.0 5.0 "Nho" "Sieu nho" Total Minimum Maximum Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic AC1 AC2 AC3 AC4 394 766 1.048 2.020 df1 df2 2 2 297 297 297 297 Sig .675 466 352 135 Multiple Comparisons LSD Dependent Variable AC1 AC2 (I) QM (J) QM "Vua" "Nho" "Sieu nho" "Nho" "Vua" "Sieu nho" "Sieu "Vua" nho" "Nho" "Vua" "Nho" "Sieu nho" "Nho" "Vua" "Sieu nho" Mean Std Difference (I-J) Error 3639* 1448 5694* 1619 -.3639* 1448 2056 1560 -.5694* 1619 -.2056 1560 3113* 1249 4268* 1397 -.3113* 1249 1155 1345 95% Confidence Interval Sig Lower Bound Upper Bound 012 079 649 001 251 888 012 -.649 -.079 189 -.101 513 001 -.888 -.251 189 -.513 101 013 065 557 002 152 702 013 -.557 -.065 391 -.149 380 207 AC3 "Sieu nho" "Vua" "Nho" AC4 "Sieu nho" "Vua" "Nho" "Sieu nho" "Vua" "Nho" "Nho" "Sieu nho" "Vua" "Sieu nho" "Vua" "Nho" "Nho" "Sieu nho" "Vua" "Sieu nho" "Vua" "Nho" -.4268* -.1155 2963* 3836* -.2963* 0873 -.3836* -.0873 3013* 3125* -.3013* 0112 -.3125* -.0112 1397 1345 1344 1503 1344 1448 1503 1448 1360 1522 1360 1466 1522 1466 002 391 028 011 028 547 011 547 028 041 028 939 041 939 -.702 -.380 032 088 -.561 -.198 -.679 -.372 034 013 -.569 -.277 -.612 -.300 -.152 149 561 679 -.032 372 -.088 198 569 612 -.034 300 -.013 277 (Nguồn: Tính tốn tác giả) 208 Phụ lục 10c Kết phân tích khác biệt ngành kinh tế đến “Tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Std Mean Deviation Std Error 134 2.313 1.0069 0870 2.141 2.485 1.0 5.0 "Nong lam ngu nghiep" 10 2.400 5164 1633 2.031 2.769 2.0 3.0 "Thuong mai, dich vu" 156 2.776 1.1504 0921 2.594 2.958 1.0 5.0 300 134 10 156 300 134 10 156 300 134 2.557 2.231 2.400 2.635 2.447 2.313 2.400 2.712 2.523 2.381 1.0943 8576 5164 9908 9399 9373 5164 1.0535 1.0064 1.0390 0632 0741 1633 0793 0543 0810 1633 0843 0581 0898 2.432 2.085 2.031 2.478 2.340 2.153 2.031 2.545 2.409 2.203 2.681 2.378 2.769 2.791 2.553 2.474 2.769 2.878 2.638 2.558 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 "Nong lam ngu nghiep" 10 2.400 5164 1633 2.031 2.769 2.0 3.0 "Thuong mai, dich vu" 156 2.647 1.0084 0807 2.488 2.807 1.0 5.0 Total 300 2.520 1.0164 0587 2.405 2.635 1.0 5.0 AC1 "Cong nghiep, xay dung" Total AC2 "Cong nghiep, xay dung" "Nong lam ngu nghiep" "Thuong mai, dich vu" Total AC3 "Cong nghiep, xay dung" "Nong lam ngu nghiep" "Thuong mai, dich vu" Total AC4 "Cong nghiep, xay dung" Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic AC1 AC2 AC3 AC4 2.879 3.233 2.584 1.553 df1 df2 2 2 Sig 297 297 297 297 058 041 077 213 Multiple Comparisons LSD Dependent Variable AC1 (I) LV "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam nghiep" AC2 (J) LV ngu "Cong nghiep, xay dung" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam ngu "Cong nghiep, xay dung" Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound -.0866 3520 806 -.779 606 -.4622* 1265 000 -.711 -.213 0866 3520 806 -.606 779 -.3756 3502 284 -1.065 314 4622* 1265 000 213 711 3756 -.1687 -.4033* 1687 3502 3022 1086 3022 284 577 000 577 -.314 -.763 -.617 -.426 1.065 426 -.190 763 209 AC3 AC4 nghiep" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam ngu "Cong nghiep, xay dung" nghiep" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam nghiep" ngu "Cong nghiep, xay dung" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" -.2346 4033* 2346 -.0866 -.3981* 0866 -.3115 3981* 3115 -.0194 3007 1086 3007 3246 1166 3246 3230 1166 3230 3314 436 000 436 790 001 790 336 001 336 953 -.826 190 -.357 -.725 -.628 -.552 -.947 169 -.324 -.672 357 617 826 552 -.169 725 324 628 947 633 -.2668* 1191 026 -.501 -.032 0194 3314 953 -.633 672 -.2474 3298 454 -.896 402 2668* 1191 026 032 501 2474 3298 454 -.402 896 * The mean difference is significant at the 0.05 level (Nguồn: Tính tốn tác giả) 210 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỀ TÀI TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUN Kính chào q Ơng/Bà Tơi Nguyễn Thu Thủy - Giảng viên Khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên Hiện thực đề tài tiến sĩ: “Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên” Nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin thực đề tài, xây dựng phiếu điều tra liên quan đến nội dung tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Ngun Để cung cấp thơng tin, xin Ơng/Bà làm theo hướng dẫn vấn viên trả lời câu hỏi Mọi thông tin doanh nghiệp giữ kín khuyết danh Tơi cam kết sử dụng thơng tin cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý Doanh nghiệp Ông/Bà! I THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Email (nếu có): Ngành nghề kinh doanh Cơng nghiệp, xây dựng Nơng, lâm, ngư nghiệp Thương mại, dịch vụ Quy mô doanh nghiệp Vừa Nhỏ Siêu nhỏ Ơng/Bà vui lòng cho biết thơng tin số tiêu bảng sau: Chỉ tiêu Năm 2016 (triệu đồng) Năm 2017 (triệu đồng) Doanh thu DN Tổng chi phí DN Lợi nhuận DN Tổng tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu Khấu hao TSCĐ Hiện nay, DN có tham gia Hiệp hội hay khơng? Có  Khơng  Nếu có, vui lòng kể tên Hiệp hội đó: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Doanh nghiệp Ơng/Bà xây dựng Chiến lược kinh doanh nào? - Có chiến lược kinh doanh ngắn hạn Có  Khơng  - Có chiến lược kinh doanh trung hạn Có  Khơng  211 - Có chiến lược kinh doanh dài hạn Có  Khơng  Doanh nghiệp Ơng/Bà có phương án dự phòng rủi ro gồm: - Rủi ro ngắn hạn Có  Không  - Rủi ro trung hạn Có  Khơng  - Rủi ro dài hạn Có  Khơng  II THƠNG TIN VỀ CHỦ DOANH NGHIỆP Họ tên chủ DN: (Nam …1, Nữ…0)  Giới tính: Độ tuổi chủ DN: Dưới 35 tuổi Từ 35 - 45 tuổi Từ 45 - 55 tuổi Trên 55 tuổi Trình độ học vấn chủ DN: Trên đại học Trung cấp Đại học Cao đẳng Khác……………… Phổ thông trung học Số năm chủ DN làm công tác quản lý: Dưới năm Từ - năm Từ 10 - 15 năm Từ - 10 năm Trên 15 năm III TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV Câu 1: Tại Doanh nghiệp Ông/Bà lại chọn vay vốn từ ngân hàng? Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Không vay từ nguồn khác Lý khác: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Câu 2: Hàng năm, doanh nghiệp Ơng/Bà có nhu cầu vay vốn lần? .lần Câu 3: Vốn vay phục vụ cho mục đích DN? (Có thể lựa chọn nhiều phương án) Bù đắp thiếu hụt vốn ngắn hạn Tài trợ cho dự án kinh doanh ngắn hạn Tài trợ cho dự án đầu tư mở rộng SXKD Bù đắp khoản chi vượt tài DN Câu 4: Số lượng tiền doanh nghiệp vay lần có đề nghị khơng? Có  Khơng  212 Nếu khơng so với số tiền mong muốn vay, số tiền Doanh nghiệp Ông/Bà vay đạt khoảng ……….% Câu 5: Những khó khăn gặp phải DNNVV Ông/Bà tiến hành vay vốn NH? (Ông/Bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Khơng có tài sản đảm bảo Khơng có hồn thiện thủ tục vay vốn Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Lãi suất vay cao Ý kiến khác…… Trả lời Câu 6: Những nguyên nhân khiến DN Ơng/Bà khơng NH chấp thuận cho vay vốn? (Ơng/Bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Khơng có tài sản đảm bảo Lịch sử tín dụng DN khơng tốt Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Không cung cấp đủ giấy tờ theo yêu cầu vay vốn DN thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác…… Trả lời Câu 7: DN Ơng/Bà có vay gói vay ưu đãi NH khơng? Có  Khơng  Nếu có, Ơng/Bà vui lòng cho biết gói vay ưu đãi nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 8: Ông/Bà đánh mối quan hệ tín dụng NH DNNVV? (1) Rất khó khăn • (2) Khó khăn • (3) Bình thường• (4) Thuận lợi • (5) Rất thuận lợi • Câu 9: Đánh giá yếu tố từ phía DNNVV đến tiếp cận tín dụng NH Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Ông/Bà nhận định sau theo thang điểm từ đến theo quy ước: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý phần Hồn tồn đồng ý 213 Thang đo Mã hóa A Yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV 9.1 Tài sản đảm bảo 1.Giá trị tài sản đảm bảo DN xác định cao mức NH đánh giá DN dễ dàng hoàn thiện thủ tục pháp lý tài sản đảm bảo để nộp cho NH Để vay vốn tín dụng ngân hàng, DN ln phải có tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo DN thường đáp ứng yêu cầu NH Tài sản đảm bảo sử dụng cho nhiều nghĩa vụ trả nợ DN có đủ tài sản đảm bảo để vay vốn CO 9.2 Mối quan hệ DN với ngân hàng DN vay vốn tín dụng gói tín dụng ưu đãi NH DN thường xun trao đổi thơng tin tín dụng với NH DN vay vốn nhiều lần từ ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh 10 Trong trình vay vốn, DN nhận tư vấn, hướng dẫn kỹ từ phía ngân hàng RE 9.3 Năng lực DNNVV 11 DN thường vay từ nguồn vốn dễ trả khoản vay hạn 12 DN có thị phần lớn thị trường 13 Lương công nhân DN tăng theo năm 14 Doanh thu DN tăng theo năm 15 Thương hiệu/ hình ảnh DN người tiêu dùng biết đến nhiều 16 DN có xu hướng đổi KHCN đại trình sản xuất CA 9.4 Báo cáo tài 17 BCTC, hệ thống sổ sách kế tốn cơng bố hàng năm theo tiêu chuẩn NH, Nhà nước 18 DN hàng năm thực chế độ kiểm toán độc lập 19 BCTC nộp cho NH thường dễ dàng chấp thuận 20 Các nội dung sửa đổi BCTC mà NH yêu cầu DN thực dễ dàng FI CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 RE1 RE2 RE3 RE5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 FI1 FI2 FI3 FI4 214 9.5 Quy mô DNNVV 21 Nguồn vốn DN tăng theo năm 22 Lao động DN tăng theo năm 23 Ngành nghề kinh doanh DN có xu hướng mở rộng qua năm 24 Tài sản cố định DN có xu hướng gia tăng qua năm 25 DN sản xuất mức sản lượng tối ưu SZ SZ1 SZ2 9.6 Phương án SXKD DN 26 Có khả lập dự án SXKD khả thi 27 Phương án trả nợ DN rõ ràng, khả thi 28 Phương án SXKD có ứng phó với biến động giá cả, thị trường, rủi ro khác… 29 DN có đội ngũ cán chuyên trách lập dự án đầu tư BP BP1 BP2 9.7 Trình độ chủ doanh nghiệp 30 Chủ DN thường xuyên tham gia khóa tập huấn chun mơn liên quan hoạt động kinh doanh DN 31 Chủ DN thường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh DN 32 Chủ DN áp dụng nội dung tổng hợp từ khóa học văn luật vào trình kinh doanh DN 33 Chủ DN thường xuyên tham gia hoạt động Hiệp hội 34 Chủ DN nắm bắt thông tin sách tín dụng NH rõ ràng 35 Chủ DN xử lý tốt tình phát sinh 36 Chủ DN chia sẻ thông tin với người lao động SZ3 SZ4 SZ5 BP3 BP4 QU1 QU2 QU3 QU4 QU5 QU6 QU7 B Tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV (AC) Tiếp cận đa dạng nguồn vốn TCTD AC1 Có khả tiếp cận tối đa thơng tin tín dụng AC2 Dễ dàng hoàn thành thủ tục vay vốn AC3 Tiếp cận tối đa lượng vốn vay từ NH AC4 Câu 10 Doanh nghiệp Ơng/Bà có đề xuất với tổ chức tín dụng, với Chính phủ nhằm giúp DNNVV tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! 215 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỀ THỰC TRẠNG CHO VAY CỦA NH ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUN Kính chào q Ơng/Bà Tơi Nguyễn Thu Thủy - Giảng viên Khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên Hiện thực đề tài tiến sĩ: “Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Ngun” Nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm thơng tin thực đề tài, xây dựng phiếu khảo sát liên quan đến nội dung tình hình cho vay NHTM địa bàn tỉnh thái Nguyên đến DNNVV Để cung cấp thơng tin, xin Ơng/Bà làm theo hướng dẫn vấn viên trả lời câu hỏi Mọi thông tin người trả lời ngân hàng giữ kín khuyết danh Tơi cam kết sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Q Ơng/Bà! Phần 1: Thơng tin chung người vấn Họ tên: Tuổi: Dưới 30 tuổi Giới tính: Từ 30 - 40 tuổi Từ 40 - 50 tuổi Từ 50 - 60 tuổi (Nam …1, Nữ…0)  Chức vụ tại: Giám đốc, phó GĐ Trưởng, phó phòng Chun viên Trình độ: Trên đại học Đại học Số năm kinh nghiệm với vị trí cán tín dụng (CBTD) Dưới năm Từ - 10 năm Từ 10 - 15 năm Trên 15 năm Đơn vị công tác: Phần 2: Khảo sát tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngân hàng (NH) Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược Ngân hàng anh/chị? Doanh nghiệp Nhà nước  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Doanh nghiệp nhỏ vừa  Hộ kinh doanh, cá nhân   216 Câu 2: Dư nợ tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng Ông/bà chiếm tỷ lệ khoảng …………… % tổng dư nợ Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm:……………% tổng dư nợ + Dư nợ dài hạn chiếm:……………% tổng dư nợ Câu 3: Những khó khăn gặp phải DNNVV Ông/bà tiến hành vay vốn NH? (Ơng/bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Trả lời Khơng có tài sản đảm bảo Khơng có hồn thiện thủ tục vay vốn Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Lãi suất vay cao Ý kiến khác…… Câu 4: Tỷ lệ DNNVV được/khơng ngân hàng Ơng/bà chấp thuận cho vay? - Tỷ lệ chấp thuận cho vay:…………………….% - Tỷ lệ không chấp thuận cho vay:…………………….% Câu 5: Những nguyên nhân khiến NH Ơng/bà khơng chấp thuận cho DNNVV vay vốn? (Ơng/bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Trả lời Khơng có tài sản đảm bảo Lịch sử tín dụng DN khơng tốt Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Không cung cấp đủ giấy tờ theo yêu cầu vay vốn DN thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác…… Câu 6: Ngân hàng Ơng/bà có gói vay ưu đãi dành cho DNNVV khơng? Có  Khơng  Nếu có, Ơng/bà vui lòng cho biết gói vay ưu đãi NH thực hiện: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 7: Ông/bà đánh mối quan hệ tín dụng NH DNNVV? (1) Rất khó khăn • (4) Thuận lợi • (2) Khó khăn • (5) Rất thuận lợi • (3) Bình thường• 217 Câu 8: Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố từ phía NH đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Ông/bà nhận định sau theo thang điểm từ đến theo quy ước: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Mã Thang đo hóa 8.1 Lãi suất RA Lãi suất cho vay NH linh hoạt gói tín dụng RA1 Lãi suất cho vay DNNVV ưu đãi thành phần khác RA2 Lãi suất cho vay NH thấp lãi suất nguồn cho vay khác (tín dụng từ đối tác, vốn tín dụng, nguồn vốn vay nước ngồi…) RA3 Lãi suất NH thấp so với mức lãi suất NHNN quy định RA4 8.2 Thủ tục cho vay Quy trình hồ sơ vay vốn rõ ràng, dễ hiểu NH thường xuyên đơn giản hóa thủ tục cho vay Hồ sơ vay vốn DN thường dễ dàng đáp ứng theo yêu cầu NH NH thường xuyên đánh giá lịch sử tín dụng khách hàng NH thường xuyên cập nhật hệ thống văn pháp luật điều kiện cho vay PR PR1 PR2 PR3 8.3 Mức độ đa dạng gói tín dụng 10 NH nhanh chóng có điều chỉnh cho gói tín dụng ưu đãi Chính phủ đưa chương trình hỗ trợ tài 11 NH có nhiều gói tín dụng DNNVV khơng yêu cầu tài sản đảm bảo 12 NH có nhiều gói tín dụng ưu đãi DNNVV 13 NH cung cấp gói tín dụng nhóm ngành kinh doanh DNNVV VA 8.4 Trình độ cán tín dụng 15 CBTD ln nắm rõ văn luật sách tín dụng NH PR4 PR5 VA1 VA2 VA3 VA4 QO QO1 218 Thang đo Mã hóa 16 CBTD ln đảm bảo công với tất khách QO2 hàng 17 Việc xử lý hồ sơ vay DN CBTD thực QO3 nhanh chóng, xác 18 CBTD sẵn sàng đồng hành giải thỏa QO4 đáng nhu cầu khách hàng 8.5 Quy định tài sản đảm bảo 19 Giá trị tài sản đảm bảo mà NH xác định thường cao DN đánh giá 20 Hầu hết tài sản đảm bảo DN đáp ứng yêu cầu NH 21 Quy trình, quy định đánh giá tài sản đảm bảo linh hoạt, dễ thực 22 NH dễ dàng xác định quyền sở hữu tài sản DN AS AS1 AS2 AS3 AS4 Câu Ơng/bà có đề xuất với với Chính phủ, tổ chức tín dụng DNNVV nhằm giúp DN tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! ... PHÁP TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 129 5.1 Quan điểm, định hướng việc tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh. .. tín dụng ngân hàng .130 5.2 Xu hướng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa tình hình 131 5.3 Giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. .. nội dụng tiếp cận tín dụng NH DNNVV 17 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1 Cơ sở lý luận tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh