Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh vùng hà nội, bắc ninh, thái nguyên, vĩnh phúc trong phát triển cụm ngành sản xuất điện thoại di động

-i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hà Thanh Tịnh -ii- LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright quý thầy, cô giáo giảng dạy, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Xuân Thành, người hướng dẫn tận tình, chia sẻ thông tin giúp đỡ nhiều suốt q trình làm luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đồng nghiệp Sở Thông tin Truyền thông Vĩnh Phúc tạo điều kiện để tham gia khóa học hồn thành luận văn thạc sỹ Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè – người ủng hộ, giúp đỡ, động viên để có thêm động lực tham gia khóa học hồn thành khóa học -iii- TĨM TẮT Nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh (NLCT) Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc phát triển cụm ngành sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) Đây địa phương lựa chọn theo tiêu chí: có vị trí địa lý tiếp giáp nhau; gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; tương đồng sách phát triển cơng nghiệp điện tử; có mức độ gắn kết cao sở hạ tầng, kinh tế lao động, Bắc Ninh, Thái Nguyên địa phương đặt nhà máy sản xuất ĐTDĐ Samsung Microsoft Bức tranh kinh tế cho thấy Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc (sau gọi Vùng) có vị trí quan trọng đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam: năm 2013 đóng góp gần 20% GDP, 3/4 địa phương có đóng góp vào ngân sách trung ương Nhiều ngành kinh tế Vùng chiếm 30% tỷ trọng nước như: vận tải, truyền thông chiếm 58,9%, công nghiệp chế biến - chế tạo 33,4%, xây dựng 30,6% Ngành công nghiệp điện tử với đầu tư Samsung, Microsoft từ 2008-2012 có tốc độ tăng tới 83%, chiếm 95,3% giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) công nghiệp điện tử nước NLCT tảng Vùng mạnh nhờ Các yếu tố sẵn có địa phương với vị trí địa kinh tế quan trọng, tài nguyên phong phú NLCT vĩ mô với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, phát triển, đồng NLCT vi mô điểm yếu NLCT tảng Vùng hạn chế yếu tố môi trường kinh doanh Đánh giá NLCT Vùng cho phát triển cụm ngành sản xuất ĐTDĐ qua mơ hình kim cương cho thấy điều kiện nhân tố đầu vào có mức độ cạnh tranh nhất, tiếp đến điều kiện cầu; tương đồng với NLCT tảng, yếu tố mơi trường sách giúp phát huy chiến lược kinh doanh cạnh tranh có mức độ cạnh tranh hạn chế về: mơi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng; sách phát triển CNHT chưa hoàn thiện, chưa thực mạnh mẽ; chất lượng dịch vụ cơng cịn Để nâng cao NLCT Vùng phát triển cụm ngành sản xuất ĐTDĐ, nhóm giải pháp quy mơ Vùng gồm: i) Cải thiện môi trường kinh doanh; ii) Phát huy lợi từ liên kết Vùng; iii) Phối hợp tiếp thị thu hút thêm nhà sản xuất ĐTDĐ; iv) Kiến tạo môi trường, hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp (DN) với DN với hệ thống giáo dục; v) -iv- Xây dựng kế hoạch thực thi sách phát triển, hỗ trợ DN vừa nhỏ; vi) Phối hợp thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng Cùng với nhóm giải pháp quy mơ quốc gia gồm: i) Hồn thiện sách phát triển CNHT, cụm ngành; ii) Xây dựng sở liệu quốc gia DN; iii) Xây dựng sách hỗ trợ, phát triển DN vừa nhỏ; iv) Xây dựng sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; v) Xây dựng sách liên kết Vùng, DN, cụm công nghiệp -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, PHỤ LỤC ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 Bối cảnh 1.2 Vấn đề sách 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu nguồn thông tin 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Khung phân tích 1.7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VÙNG 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) 2.2 GDP bình quân đầu người .7 2.3 Cơ cấu kinh tế 2.3.1 Cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế 2.3.2 Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế 2.4 Quy mô, tốc độ, tỷ trọng ngành kinh tế Vùng so với nước 2.5 Năng suất lao động Vùng 12 2.6 Đầu tư trực tiếp nước 12 2.7 Xuất nhập 13 2.8 Hạ tầng khu công nghiệp (KCN) 13 CHƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NỀN TẢNG CỦA VÙNG 14 3.1 Các yếu tố sẵn có 14 3.1.1 Vị trí địa kinh tế 14 3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .15 3.1.3 Quy mô Vùng 16 3.2 Năng lực cạnh tranh cấp độ địa phương 17 3.2.1 Cơ sở hạ tầng xã hội 17 -vi- 3.2.1.1 Văn hóa, giáo dục 17 3.2.1.2 Hạ tầng y tế 17 3.2.2 Hạ tầng kỹ thuật .18 3.2.2.1 Hạ tầng giao thông 18 3.2.2.2 Hạ tầng điện 18 3.2.2.3 Hạ tầng bưu chính, viễn thơng 19 3.2.2.4 Hạ tầng cấp, thoát nước 19 3.2.3 Chính sách tài khóa, đầu tư, tín dụng .19 3.2.3.1 Chính sách tài khóa .19 3.2.3.2 Chính sách đầu tư, tín dụng 22 3.3 Năng lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp 23 3.3.1 Môi trường kinh doanh 23 3.3.2 Trình độ phát triển cụm ngành 24 3.3.2.1 Cụm ngành sản xuất xe máy 24 3.3.2.2 Cụm ngành điện tử 25 3.3.3 Hoạt động chiến lược doanh nghiệp .26 CHƢƠNG CỤM NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MƠ HÌNH KIM CƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN CỤM NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 27 4.1 Lịch sử hình thành cụm ngành sản xuất điện thoại di động Vùng .27 4.2 Những tác động Samsung, Microsoft cụm ngành 28 4.2.1 Thúc đẩy thương mại cạnh tranh 28 4.2.2 Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương 29 4.2.3 Thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ 30 4.3 Sơ đồ cụm ngành sản xuất điện thoại di động 30 4.4 Bản đồ vị trí hoạt động kinh tế cụm ngành 32 4.5 Mơ hình kim cương lực cạnh tranh Vùng 34 4.5.1 Điều kiện nhân tố đầu vào 34 4.5.1.1 Cơ sở hạ tầng 34 4.5.1.2 Hạ tầng nhân lực 36 4.5.1.3 Hạ tầng đổi sáng tạo 38 4.5.2 Điều kiện cầu 39 4.5.2.1 Thị trường giới 39 4.5.2.2 Thị trường Việt Nam Vùng 40 -vii- 4.5.2.3 Thị hiếu người dùng điện thoại di động 41 4.5.3 Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh 42 4.5.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 42 4.5.4.1 Công nghiệp hỗ trợ 42 4.5.4.2 Thể chế hỗ trợ 43 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 45 5.1 Kết luận .45 5.2 Khuyến nghị sách 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 56 -viii- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CNHT CN-XD DN ĐTDĐ FDI GDP GTGT GTSXCN GRDP KCN NGTK NLCT NN NSLĐ NSNN PCI TM-DV SDBN SEMV SEV SEVT SVMC VCCI -ix- DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Diện tích, dân số trung bình mật độ dân số Vùng 16 Bảng 3.3 Tổng thu ngân sách địa phương tỉnh, thành Vùng 20 Bảng 3.4 Tổng vốn đầu tư đầu tư từ ngân sách Vùng từ 2008-2013 .22 Bảng 3.5 Chỉ số PCI địa phương Vùng từ 2008-2014 24 Bảng 4.1 Sản lượng, giá trị xuất nhập ĐTDĐ linh kiện giai đoạn 2008-2013 29 Bảng 4.2 Số DN sản phẩm phụ trợ cụm ngành Vùng 43 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khung phân tích NLCT địa phương Hình 1.2 Mơ hình kim cương NLCT cho Vùng Hình 2.1 Tăng trưởng GRDP Vùng giai đoạn 2008-2013 Hình 2.2 GDP bình quân đầu người Vùng giai đoạn 2008-2013 Hình 2.3 Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng năm 2008 2013 Hình 2.4 Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng theo thành phần kinh tế .9 Hình 2.5 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng ngành kinh tế so với nước .10 Hình 2.6 Quy mơ, tỷ trọng tốc độ thay đổi tỷ trọng ngành kinh tế Vùng .10 Hình 2.7 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng ngành CN chế biến, chế tạo Vùng 11 Hình 2.8 NSLĐ bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 12 Hình 3.1 Vị trí Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc 14 Hình 3.2 Cơ cấu chi NSNN Vùng giai đoạn 2008-2013 21 Hình 3.3 Bình quân tổng đầu tư/GPD Vùng với địa phương, 2010-2013 23 Hình 3.4 Sơ đồ cụm ngành sản xuất, lắp ráp xe máy 25 Hình 3.5 Sơ đồ cụm ngành điện tử 26 -x- Hình 4.1 Quá trình hình thành cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Vùng .27 Hình 4.2 Quy trình sản xuất ĐTDĐ Samsung 31 Hình 4.3 Sơ đồ cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Vùng .31 Hình 4.4 Vị trí cụm DN sản xuất linh phụ kiện ĐTDĐ Hà Nội 32 Hình 4.5 Vị trí cụm DN cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Bắc Ninh 32 Hình 4.6 Vị trí cụm DN cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Thái Nguyên .33 Hình 4.7 Vị trí cụm DN cụm ngành sản xuất ĐTDĐ Vĩnh Phúc 33 Hình 4.8 Bản đồ giao thơng kết nối cụm ngành Vùng .34 Hình 4.9 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc qua đào tạo Vùng so với địa phương khác 37 Hình 4.10 NSLĐ khu vực CN-XD Vùng so với địa phương .38 Hình 4.11 Số lượng ĐTDĐ bán theo nhà cung cấp giai đoạn 2009-2014 39 Hình 4.12 Thị phần thị trường ĐTDĐ giới năm 2009, 2013 40 Hình 4.13 Tỷ lệ sử dụng ĐTDĐ thơng minh số quốc gia .41 Hình 5.1 Đánh giá NLCT tảng Vùng 45 Hình 5.2 Đánh giá NLCT Vùng phát triển cụm ngành sản xuất ĐTDĐ 47 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục GRDP (giá thực tế) Vùng giai đoạn 2008-2013 56 Phụ lục Tốc độ tăng GRDP bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 56 Phụ lục GDP bình quân đầu người Vùng (giá thực tế) giai đoạn 2008-2013 57 Phụ lục Cơ cấu kinh tế bình quân Vùng theo khu vực kinh tế .57 Phụ lục NSLĐ bình quân Vùng giai đoạn 2008-2013 58 Phụ lục Lũy kế số dự án FDI Vùng đến 31/12/2013 .58 Phụ lục Xuất nhập Vùng giai đoạn 2008-2013 .59 Phụ lục Diện tích, tỷ lệ lấp đầy lĩnh vực ưu tiên đầu tư KCN Vùng 59 Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất Vùng 62 Phụ lục 10 Hạ tầng Y tế Vùng năm 2013 62 Phụ lục 11 So sánh số thành phần PCI với địa phương khác năm 2013 63 Phụ lục 12 Samsung trình đầu tư Việt Nam .63 -63- Phụ lục 11 So sánh số thành phần PCI với địa phƣơng khác năm 2013 Địa phƣơng Vùng Hà Nội Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc So sánh Đà Nẵng Quảng Ninh TP.HCM Hải Phòng Nguồn: VCCI Phụ lục 12 Samsung trình đầu tƣ Việt Nam Stt DN SEV SDBN SEVT SEMV SVMC Nguồn: https://samsungcareers.com.vn/RCPostInit.do http://bizlive.vn -64- Phụ lục 13 Danh mục linh phụ kiện Samsung yêu cầu DN Việt Nam cung cấp Danh mục p Phun Dập Đúc khn Sách HDSD Hộp đựng c vít Window Bàn phím -65- Danh mục Cắt khn cắm Pin(Pack) DLC Camera Loa MIC FPCB Bảng mạch in Động Nguồn: Samsung Việt Nam Hội Thảo (9/2014), xem tiếp Website Bộ Công Thương http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/4429/ket-noi-doanh-nghiep-viet-nam-tham-gia-cung-cap-linh phu-kiencho-samsung.aspx -66- Phụ lục 14 Yêu cầu nhà cung cấp linh phụ kiện cho Samsung T Q R D C E F L -67- Phụ lục 15 Số lƣợng ĐTDĐ bán theo nhà cung cấp giai đoạn 2009-2014 (Đơn vị tính: Triệu cái) Hãng sản xuất Samsung Nokia/Microsoft Apple ZTE LG Electronics Huawei TCL Communication RIM Motorola HTC Sony/ Sony Ericsson Lenovo Xiaomi Micromax Others Nguồn: http://www.statista.com/statistics/270243/global-mobile-phone-sales-by-vendor-since-2009/ Phụ lục 16 Các DN cụm ngành theo địa phƣơng STT Tên DN I Bắc Giang Công ty TNHH Electro Magnetic Nam Công Vina Công Vietnam ty Công ty TNHH Daeyang Hà Nội Công ty TNHH Si Flex Việt Nam -68- STT Tên DN Công ty Bolt Vina Công Shinsung Vina Công ty TNHH Điện tử TAEYANG Việt Nam Công ty TNHH Jungbu eschem Việt Nam II Bắc Ninh KCN Quế Võ Công ty TNHH Nam Á Công ty TNHH LAIRD Việt Nam Công ty Technologies Việt Nam Công Ty TNHH Jebsen & Jessen Packaging Việt Nam Công ty Doosung Tech Công YoungBo Vina Công ty Việt Nam Công ty Hanoi Daedong Công Tech ty Công ty TNHH Segyung 10 Vina Công ty 11 Tech Công ty TNHH GoerTek 12 VINA Công ty TNH 13 Electronics Vina Cơng ty TNHH in bao bì 14 Yuto Việt Nam Công ty TNHH Bujeon 15 Vietnam Electronics Công ty Litecom Vina Công ty 16 17 Won Tech Vina Công 18 Bokwang Hi- Tech Vina -69- STT Tên DN Công ty TNHH DK UIL 19 Việt Nam Công 20 Schramm SSCP Hà Nội KCN Yên Phong Công ty TNHH 21 Việt Nam Công 22 EmTech Việt Nam Công 23 FLEXCOM Việt Nam Công ty TNHH Samsung 24 Display Bắc Ninh Công ty TNHH Samsung 25 Electronics Việt Nam Công ty TNHH Samsung 26 SDI Việt Nam 27 Công Interface Việt Nam Công ty TNHH INTOPS 28 Việt Nam Công ty TNHH Mobase 29 Việt Nam Công ty Cổ phần Seoul 30 Metal Việt Nam Công ty TNHH Hà Nội 31 Seowonintech ty Công ty 32 Chemtech Hà Nội KCN Thuận Thành Công 33 Sungwoo Vina Công Ty TNHH Seong 34 Ji Vina KCN Tiên Sơn Công ty 35 Printing Vina Công 36 VINA Công 37 Vina KCN Đại Đồng - Hồn Sơn Cơng ty TNHH Hóa chất 38 Hanjin Việt Nam ty -70- STT Tên DN Công ty TNHH Hansol 39 CNP Vina Công 40 Samhwa Vina KCN VSIP Công ty 41 Electric Công 42 Dreamtech Việt Nam Công ty TNHH 43 44 Bắc Ninh Công Microsoft Nam KCN khác Công ty TNHH Seo Jin 45 Vina Công ty 46 Telecom Việt Nam III Hải Dƣơng Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam Công ty Việt Nam Công Ty IV Sekyo Hà Nam Công ty TNHH Finetek V Việt Nam Hà Nội ty TNH Cơng ty Cổ phần In Bao bì Goldsun Công ty TNHH Elentec Việt Nam Công Ty TNHH CMS Vina Công Yamagata Việt Nam Công ty TNHH ĐiệnTử Meiko Việt Nam Công CHIYODA INTEGRE Việt Nam Công Dynapac Hà Nội Công NAGASE Việt Nam -71- STT Tên D CÔNG TY TNHH Linh kiện điện tử SEI 10 SVMC VI Hƣng Yên Cơng Ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Cơng ty TNH Yang E & P Việt Nam Công ty TNH VII global vina Ninh Bình Cơng ty TNHH MCNEX VIII Vina Phú Thọ Công ty TNH nghệ NAMU IX Thọ Thái Nguyên Công ty TNHH Glonics Việt Nam Công VINA Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam TNHH Industries Việt Nam SEVT SEMV ty TN X Vĩnh Phúc Công ty TNHH In điện tử (Intramedia) Công Vina Công ty TNHH Haesung Vina Công ty TNHH Partron Vina Nguồn: Samsung Việt Nam, BQL KCN Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội từ http://www.thainguyen.gov.vn; http://baodautu.vn; http://www.congdoanhanoi.org.vn; http://www.goldsunpackaging.com.vn Minh ty TNH ... gia khóa học hồn thành khóa học -iii- TÓM TẮT Nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh (NLCT) Vùng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Vĩnh Phúc phát triển cụm ngành sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) Đây... CẠNH TRANH VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN CỤM NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 4.1 Lịch sử hình thành cụm ngành sản xuất điện thoại di động Vùng Sự có mặt DN điện tử lớn Vùng sớm với Canon nhà đầu tư đầu... TRONG PHÁT TRIỂN CỤM NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 27 4.1 Lịch sử hình thành cụm ngành sản xuất điện thoại di động Vùng .27 4.2 Những tác động Samsung, Microsoft cụm ngành 28