Nhượng quyền thương mại thẻ connect 24 của Vietcombank Luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - Phạm Thị Nguyên Phương Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Dương Thị Bình Minh Tp Hồ Chí Minh- Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu tơi thực Các liệu tài liệu lấy từ nguồn hợp pháp trích dẫn xác An Giang, ngày 31/12/2010 Phạm Thị Nguyên Phương LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn xin gởi đến cô Dương Thị Bình Minh nhận hướng dẫn tơi đề tài Đồng thời, tơi xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hồng Ngân thầy Trần Huy Hoàng thầy cô khoa Kinh Tế- Trường ĐH An Giang gợi ý hướng nghiên cứu ban đầu quan trọng giúp hình thành ý tưởng Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô cán khoa Sau Đại Học trường ĐH Kinh Tế Tp HCM giúp đỡ tơi việc xếp thời gian để hồn thành viết Ngồi ra, tơi xin cảm ơn đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ việc tìm kiếm tài liệu, tập hợp quy trình tác nghiệp động viên suốt thời gian qua Cuối cùng, khơng khác gia đình ủng hộ tạo điều kiện cho vượt qua khó khăn bế tắc từ tham gia khóa học hồn thành đề tài Tơi khơng biết nói ngồi trân trọng cảm ơn! TĨM TẮT Bài nghiên cứu chủ yếu có điểm Điểm thứ tìm hiểu lý thuyết nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng để từ tìm chất hoạt động liên kết thương hiệu Connect 24 Điểm thứ hai phân tích thực trạng nhượng quyền thương mại thẻ Connect 24 Vietcombank Qua đó, thấy ưu điểm khuyết điểm mạng lưới nhượng quyền nghiệp vụ phát hành lẫn toán thẻ Điểm thứ ba đề xuất giải pháp phát triển mơ hình nhượng quyền cho phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển điều kiện môi trường hoạt động thương hiệu Connect 24 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT VCB Vietcombank TMCP Thương mại cổ phần NQTM Nhượng quyền thương mại Tp Thành phố HCM Hồ Chí Minh CN Chi nhánh NHĐL Ngân hàng đại lý TCCM Tổ chức chuyển mạch ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ KH Khách hàng BC Báo cáo ĐT Điện thoại DĐ Di động DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 GDP VIỆT NAM QUA CÁC NĂM .28 Bảng 2.2 TỈ LỆ NGHÈO TÍNH ĐẾN 01/04/2009 .30 Bảng 2.3 THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI TIÊU DÙNG 33 Bảng 2.4 CƠ CẤU THEO ĐỘ TUỔI CỦA VIỆT NAM (1979-2007) 35 Bảng 2.5 TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA THẺ SẮP XẾP THEO MỨC QUAN TRỌNG .37 Bảng 2.6: NGUYÊN NHÂN ATM VÀ EDC NGỪNG HOẠT ĐỘNG 45 Bảng 2.7 TỶ LỆ ATM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRÊN 1H BÌNH QUÂN HÀNG THÁNG/ TỔNG SỐ MÁY MỖI CHI NHÁNH QUẢN LÝ 45 Bảng 2.8 SỐ LẦN VÀ THỜI GIAN TRUNG BÌNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA EDC HÀNG THÁNG 46 Bảng 2.9 TỶ LỆ THẺ PHÁT HÀNH NHƯNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG 48 Bảng 2.10 TỶ LỆ GHI NHẬN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA KHÁCH HÀNG .49 Bảng 2.11 THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH ĐỘC LẬP 52 Bảng 2.12 THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH PHỤ THUỘC 55 Bảng 2.13 CÁC RỦI RO PHÁT SINH TRONG THANH TOÁN THẺ 59 Bảng 2.14 PHÂN BỔ POS THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH NĂM 2010 .61 Bảng 2.15 SỐ LƯỢNG ĐVCNT KHÔNG PHÁT SINH GIAO DỊCH TỪ THÁNG TRỞ LÊN 63 Bảng 2.16 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN .63 Bảng 2.17 CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ 64 Bảng 3.1 CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 78 Bảng 3.2 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 78 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Q TRÌNH TIẾN HĨA CÁC KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 18 Hình 1.2 MƠ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN CỦA MASTERCARD 20 Hình 2.1 CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG THẺ 35 Hình 2.2 MƠ HÌNH PHÁT HÀNH THẺ THUỘC HỆ THỐNG VCB 50 Hình 2.3 NHƯỢNG QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 51 Hình 2.4 CHI TIẾT NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 52 Hình 2.5 NHƯỢNG QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN PHỤ THUỘC 54 Hình 2.6 QUY TRÌNH THANH TỐN THẺ ĐỐI VỚI CÁC ĐVCNT CỦA VCB 58 Hình 3.1 MƠ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN 73 Hình 3.2 MƠ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN .74 Đồ thị 2.1 SỐ LƯỢNG THẺ CONNECT 24 ĐANG LƯU HÀNH 24 Đồ thị 2.2 DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ CONNECT 24 24 Đồ thị 2.3 THỊ PHẦN PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 25 Đồ thị 2.4 TỈ LỆ LẠM PHÁT VÀ CPI QUA CÁC NĂM 29 Đồ thị 2.5 BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT CƠ BẢN 29 Đồ thị 2.6 TỈ LỆ BIẾT CHỮ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN TÍNH ĐẾN 01/04/2009 31 Đồ thị 2.7 THỊ PHẦN ATM CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2010 39 Đồ thị 2.8 THỊ PHẦN POS CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2010 40 Đồ thị 2.9 TOP 10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HÀI LÒNG NHẤT 2010 41 Đồ thị 2.10 CHỈ SỐ NỔI TIẾNG CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 2008-2010 42 Đồ thị 2.11 RỦI RO PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN TẠI VIỆT NAM 47 Đồ thị 2.12 SỐ LƯỢNG THẺ CONNECT 24 DO THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH 53 Đồ thị 2.13.10 ĐVCNT CĨ DS THANH TỐN THẺ CONNECT 24 CAO NHẤT 62 Đồ thị 2.14 DỰ BÁO THU NHẬP RỊNG TỪ MỨC TRUNG BÌNH 65 Đồ thị 2.15 DỰ BÁO THU NHẬP RÒNG TỪ MỨC CAO NHẤT 65 CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1:DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 84 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THẺ .85 PHỤ LỤC 3: SO SÁNH PHÍ THẺ NỘI ĐỊA MỘT SỐ NGÂN HÀNG 87 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5.KẾT CẤU NGHIÊN CỨU NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN HÀNG 1.1 THẺ NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng 1.1.3 Đặc điểm thẻ ngân hàng 1.2 THƯƠNG HIỆU VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN HÀNG 1.2.1 Thương hiệu thẻ ngân hàng 1.2.2 Nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng 1.2.2.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng 1.2.2.2 Phân loại nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng 10 1.2.2.3 Các nội dung nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng 13 1.2.2.4 Hiệu nhượng quyền thương mại thẻ ngân hàng 15 1.3 SỰ CẦN THIẾT CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẺ NGÂN HÀNG 15 1.3.1 Mơ hình mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư 15 1.3.2 Có tính phù hợp cao sản phẩm so với hình thức phân phối khác 16 1.3.3 Đáp ứng xu hướng phát triển thị trường 18 1.4 KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 19 1.4.1 Mastercard với thị trường Hoa Kỳ 19 1.4.2 CUP với thị trường Trung Quốc 21 1.4.3 Bài học cho Việt Nam 21 Chương THỰC TRẠNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THẺ CONNECT 24 CỦA VIETCOMBANK 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU THẺ CONNECT 24 23 2.1.1 Lịch sử đời 23 2.1.2 Năng lực cạnh tranh thương hiệu 23 2.1.2.1 Tốc độ tăng doanh số 23 2.1.2.2 Thị phần 25 2.2 THỰC TRẠNG NQTM THẺ CONNECT 24 25 2.2.1 Thực trạng yếu tố liên quan đến hoạt động nhượng quyền 26 2.2.1.1 Về yếu tố vĩ mô 26 2.2.1.2 Về yếu tố vi mô 33 2.2.2 Thực trạng hoạt động nhượng quyền 43 2.2.2.1 Quản trị thương hiệu 43 2.2.2.2 Nhượng quyền phát hành 49 2.2.2.3 Nhượng quyền toán 56 2.2.2.4 Hiệu hoạt động nhượng quyền 63 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NQTM THẺ CONNECT 24 66 2.2.1 Ưu điểm 66 79 10 11 Khấu hao máy in thẻ Thẻ trắng Bảo trì ATM Khấu hao ATM Leased line 12 Receipt, Journal 13 Khấu hao EDC Ghi chú: máy thẻ máy máy máy Sử dụng cho ATM máy 104,7 0,027 3,9 10,5 1,7 1,2 0,2 • Đại lý thực phát hành mà không in thẻ: chịu chi phí số 1, 3, 4, 5, • Đại lý thực phát hành tự in thẻ: chịu thêm chi phí số • Đại lý thực tốn: chịu chi phí 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 - Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro thực theo quy định Vietcombank Ràng buộc tài Ràng buộc tài VCB đại lý nhượng quyền ngồi việc đại lý thực nghĩa vụ chi phí phát sinh thường xuyên nêu mà nghĩa vụ chi trả khoản phí chấp nhận đại lý, tạm gọi “phí tham gia kết nối” Phí tham gia kết nối xác định từ hai cứ, giá trị thương hiệu (Connect 24) ý muốn chủ thương hiệu (VCB) Do đó, khơng hẳn đại lý nhượng quyền có mức phí Giải xung đột Căn theo điều khoản điều kiện hợp đồng mà tiến hành giải xung đột theo cách: - Đàm phán giải mâu thuẩn hai bên - Chấm dứt tư cách thành viên chấm dứt hợp đồng - Kiện tụng tòa án việc mâu thuẩn mang lại hậu nghiêm trọng cho hai bên 80 3.2.2.3 Tiến hành thủ tục nhượng quyền Bộ phận nhượng quyền phải bảo đảm thủ tục nhượng quyền thực đầy đủ tính pháp lý theo pháp luật có lợi cho bên Ngồi ra, phận cần có giám sát, kiểm tra, báo cáo định kỳ đột xuất nhằm đảm bảo: - Hoàn thành nhiệm vụ giao - Sự dụng nguồn lực cách hiệu - Bổ sung sửa đổi nội dung cần thiết để đảm bảo phù hợp với thực tế không ngừng biến đổi 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị đối tượng nhận quyền Nhượng quyền lĩnh vực mẻ Việt Nam vấp phải khó khăn lớn tâm lý e ngại phía đại lý nhận quyền Do đó, đơn vị tiềm lĩnh vực nhận quyền thẻ cần nhận định rõ hoạt động kinh doanh đại, mang lại lợi nhuận hỗ trợ từ tổ chức có kinh nghiệm uy tín Riêng tổ chức nhận tốn thẻ nên hiểu hội để tiếp cận công nghệ mới, giúp nhanh gọn toán giảm thiểu nhận nhầm tiền giả, tiền khơng có giá trị lưu hành Ngoài việc thay đổi tư duy, đơn vị cần phải tự thân không ngừng học hỏi nâng cao trình độ để tiếp thu trọn vẹn kiến thức, công nghệ mà nhà nhượng quyền muốn truyền đạt chuyển giao Từ đó, đơn vị nhìn nhận tận dụng hết lợi ích mà nhượng quyền mang lại 3.3.2 Kiến nghị khách hàng trực tiếp Cũng đơn vị kinh doanh, tâm lý thói quen e ngại sử dụng thẻ thay tiền mặt dân chúng có 10% dân số sử dụng thẻ thẻ công cụ vô phổ biến giới Cho nên, phần kiến nghị người tiêu dùng trực tiếp chủ yếu nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức cơng nghệ để sử dụng thẻ công cụ thiếu chi tiêu, tốn 81 Ngồi ra, người tiêu dùng đừng thờ với nổ lực thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt nhà nước doanh nghiệp Mọi người nên có tinh thần tự nguyện sử dụng dịch vụ trường hợp tốn mà hệ thống cơng nghệ tài nước đáp ứng Có thúc đẩy dịch vụ thẻ nói chung dịch vụ nhượng quyền thẻ nói riêng Tóm lại, từ thơng tin phân tích thực trạng chương II, chương III tiếp tục chọn nhượng quyền chiến lược phát triển thẻ Connect 24, đồng thời đưa giải pháp để hoạt động trở nên chuyên nghiệp hiệu Đó tập trung vào việc đồng hóa thương hiệu tổ chức hóa nghiệp vụ nhượng quyền Song song đó, Vietcombank nên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm Connect 24 ngồi dịng ghi nợ nội địa để tăng nhiều lựa chọn cho khách hàng Ngoài ra, để đạt mục tiêu tồn dân có sử dụng thẻ tốn phủ cần quy định chặt chẻ hoạt động thẻ nhượng quyền, đồng thời tổ chức nhận quyền tiềm năng, cá nhân đã, chưa sử dụng thẻ nên có quan điểm hành động tích cực dịch vụ thẻ ngân hàng 82 KẾT LUẬN Connect 24 thương hiệu thẻ nội địa xuất thị trường Việt Nam đến thương hiệu nhiều người biết đến Mục tiêu phát triển thương hiệu thẻ phục vụ đại đa số người dân Việt Nam lúc nơi Để đạt điều Vietcombank bên cạnh việc tích cực phát hành mở rộng toán chi nhánh, tiến hành liên kết với tổ chức khác để phổ biến hóa thẻ Về chất, mạng lưới liên kết hoạt động theo xu hướng mơ hình nhượng quyền thương mại với đầy đủ ràng buộc hình thức nhượng quyền đơn lẻ: - Nghiệp vụ phát hành: • Liên kết với ngân hàng thành viên cách hỗ trợ công nghệ phát hành đào tạo quản lý nghiệp vụ, đồng thời cho phép sử dụng tên thương hiệu sản phẩm thẻ ngân hàng thành viên • Liên kết với cơng ty thuộc nhiều lĩnh vực viễn thông, internet, bảo hiểm, du lịch, để phát hành theo đợt khuyến thành viên Tuy nhiên, nhóm ngân hàng cạnh tranh gay gắt có xu hướng tách khỏi thương hiệu Connect 24 để hình thành hàng loạt thương hiệu thẻ Trong đó, nhóm khác có khả cạnh tranh đồng thời khả đáp ứng yêu cầu thương hiệu lại khơng có ràng buộc chặt chẽ - Nghiệp vụ tốn: nhóm thành viên liên kết toán cao cửa hàng bán đồ lưu niệm, khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp vận chuyển cửa hàng quần áo Hiện nay, nói thành công cỏa Vietcombank mạng lưới thành viên liên kết với 10.915 đơn vị chấp nhận thẻ tồn quốc doanh số tốn thẻ Connect 24 162 tỉ đồng Tuy nhiên, đơn vị việc đơn vị chấp nhận thẻ VCB đơn vị cho nhiều tổ chức toán khác dẫn đến việc cạnh tranh cao 83 toán tổ chức toán thẻ mà VCB khơng thể có ràng buộc cao đơn vị Mặc dù có khó khăn nhượng quyền lựa chọn cho định hướng thương hiệu tới tính phù hợp giai đoạn Để giải trở ngại giải pháp đưa đồng hóa thương hiệu từ chi nhánh tới thành viên nhận quyền, đồng thời thiết lập máy nhượng quyền thức, hoạt động cách chuyên nghiệp Tuy nhiên, phác họa Để xây dựng thành công máy nhượng quyền hồn chỉnh cần phải có tư vấn chuyên gia lĩnh vực này, pháp luật kỹ thuật định phí nhượng quyền thỏa thuận tài với bên nhận quyền Ngoài ra, để việc nhượng quyền thúc đẩy nhân rộng thương hiệu Connect 24 Viectcombank nên tăng cường nghiên cứu phát triển thêm tính Song song đó, phủ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh người tiêu dùng nên có nhìn hành động tích cực sản phẩm thẻ nói riêng dịch vụ ngân hàng đại nói riêng 84 PHỤ LỤC DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM Kính chào anh/ chị! Chúng tơi nhóm nghiên cứu trường ĐH Kinh Tế Tp HCM Hiện nay, nghiên cứu đối tượng sử dụng thẻ ngân hàng mong thảo luận với anh/ chị vấn đề Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai, tất đếu có ích cho nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! Anh / chị sử dụng thẻ ngân hàng nào? Vì anh/ chị chọn ngân hàng đó? Ngồi ra, anh/chị nêu số tiêu chuẩn chọn lựa sản phẩm thẻ khác? 85 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THẺ Kính chào anh/ chị! Chúng tơi nhóm nghiên cứu trường ĐH Kinh Tế Tp HCM Hiện nay, nghiên cứu đối tượng sử dụng thẻ ngân hàng mong anh/ chị dành chút thời gian trả lời số câu hỏi sau Chúng mong nhận cộng tác chân tình quý anh/ chị Anh chị đã/ sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng chưa? …Có Ỉ Tiếp tục …Khơng Ỉ Kết thúc Anh/ chị đã/ sử dụng dịch vụ ngân hàng nào? Xin lưu ý quy ước dành cho câu hỏi sau: (1) Rất quan trọng (2) Quan trọng (3) Bình thường (4) Ít quan trọng (5) Chẳng quan trọng Anh/ chị vui lịng xác định mức độ quan trọng từ đến tiêu chuẩn lựa chọn dịch vụ thẻ sau: Tiêu chuẩn chọn lựa thẻ Được phát hành ngân hàng có tên tuổi Mức độ quan trọng 86 Sử dụng nhiều nơi Có chi phí thấp Có thêm nhiều tiện ích hỗ trợ Thái độ phục vụ Xin anh/ chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Giới tính: …Nam …Nữ Tuổi: …21- 25 …26- 30 …31-35 …36- 40 …41- 45 Tình trạng nhân: …Độc thân …Đã kết …Khác Trình độ học vấn: …Dưới PTTH …Trên PTTH Thu nhập/ năm: …Dưới 20.000.000đ …Trên 20.000.000đ đến 40.000.000đ …Trên 40.000.000đ đến 60.000.000đ …Từ 60.000.000đ trở lên Chân thành cảm ơn hợp tác anh/ chị! …46 trở lên 87 PHỤ LỤC SO SÁNH PHÍ THẺ NỘI ĐỊA MỘT SỐ NGÂN HÀNG ST T Biểu phí Connect 24 (Diamond) (Vietcombank) Phí phát hành Phí thường niên miễn phí Phí phát hành lại Phí cấp lại PIN Số dư tối thiểu 50.000đ/ thẻ 10.000đ/ PIN 50.000đ/ tài khoản Phí tốn qua POS miễn phí 50.000đ/ 63.000đ/ năm miễn phí thẻ/ năm 50.000đ/ thẻ 50.000đ/ thẻ 50.000đ/ thẻ miễn phí Miễn phí miễn phí 50.000đ/ tài 0 khoản miễn phí Miễn phí Nộp quầy - Chủ thẻ nộp: miễn phí - Người khác nộp: 0,05%, min: 5000đ, max: 500.000đ/ lần Phí nộp tiền - Cùng chi nhánh phát hành (DongA Bank) 100.000đ/ thẻ Đa Thương hiệu thẻ ghi nợ nội địa (so sánh thương hiệu tương tự Connect 24) E-partner Success Vạn Dặm ATM2+ Passport ANZ (G card) (Vietinbank (Agribank) (BIDV) (ACB) (Sacombank) (ANZ) ) 200.000đ/ thẻ 50.000đ/ thẻ 100.000đ/ thẻ 100.000đ/ thẻ miễn phí miễn phí miễn phí Miễn phí Fastaccess (Diamond) HSBC (Techcombank) (HSBC) 200.000đ/ thẻ miễn phí 100.000đ/ năm 150.000đ/ năm chưa thu phí miễn phí miễn phí miễn phí 20.000đ/ thẻ miễn phí 10.000đ/ PIN 50.000đ/ thẻ 10.000đ/ PIN 50.000đ/ PIN 100.000đ/ thẻ 20.000đ/ PIN 225.000đ/ thẻ 30.000đ/ thẻ N/A N/A N/A N/A miễn phí miễn phí 1% số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000đ/ lần miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí N/A N/A N/A N/A N/A N/A miễn phí 88 - Khác chi nhánh - Khác hệ thống 10 11 Phí chuyển khoản Phí kê tài khoản Phí xem số dư tài Nộp ATM: miễn phí Cùng tỉnh/ tp: - Dưới 10 trđ: Miễn phí - Trên 10 trđ: 0,05%/ số tiền rút Phí rút tiền - Cùng hệ thống 0,22% (tối thiểu 22.000đ/lần) - Cùng tỉnh khác chi nhánh: 0,22% (tối thiểu 22.000đ/lần) - Khác tỉnh, khác chi nhánh: 0,55% (tối thiểu 55.000đ/ lần) miễn phí N/A Miễn phí miễn phí miễn phí - Khác tỉnh/ tp: 50.000đ/ lần rút 3.300đ/ lần 3.300đ/ lần 3.300đ/ lần miễn phí miễn phí - Trong số dư tài khoản: miễn phí - Trên số dư tài khoản: 0,06%/ số tiền chuyển miễn phí miễn phí miễn phí N/A miễn phí 1.000đ/ lần miễn phí miễn phí miễn phí N/A N/A N/A 3.300đ/ lần miễn phí miễn phí (ANZ + Sacombank) miễn phí miễn phí (HSBC + Techcombank) 3.300đ/ lần chưa triển khai N/A miễn phí N/A N/A miễn phí N/A chưa triển khai 30.000đ/ lần N/A 89 12 13 14 15 16 17 khoản - Cùng hệ thống miễn phí - Khác hệ thống 1.650đ/ lần Phí hóađơn tốn Phí trả thẻ bị giữ ATM Phí tất tốn tài khoản Phí tra sốt khiếu nại (khi khiếu nại khơngđúng) Phí báo biếnđộng số dư qua SMS Lãi suất thấu chi miễn phí miễn phí chưa thực chưa thực Miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí 1.650đ/ lần 1.650đ/ lần 1.650đ/ lần 10.000đ/ lần 1.650đ/ lần Miễn phí miễn phí miễn phí chưa thực N/A 5.000đ/ lần N/A miễn phí miễn phí chưa thực N/A miễn phí N/A miễn phí miễn phí Miễn phí - Thẻ Agribank: 5.000đ/ lần - Thẻ ngân hàng khác: 20.000đ/ lần miễn phí miễn phí Miễn phí miễn phí miễn phí N/A 50.000đ/ thẻ N/A miễn phí N/A miễn phí 10.000đ/ lần Miễn phí miễn phí miễn phí 10.000đ/ lần miễn phí N/A 10.000đ/ lần N/A 10.000đ/ 20 tin nhắn miễn phí N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A miễn phí chưa thực 1,15%/ tháng chưa thực chưa thực chưa thực N/A chưa thực chưa thực chưa thực Cho phép không rõ 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu tiếng Việt: Andrew J.Sherman (Hữu Quang dịch), 2008, “Nhượng quyền thương mại cấp Li- xăng”, NXB Lao Động- Xã Hội Nguyễn Tấn Bình, 2005, “Phân tích hoạt động doanh nghiệp”, NXB Thống Kê PGS.TS Nguyễn Thị Cành, 2004, “Giáo trình phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế”, NXB ĐHQG Tp HCM Đặng Kim Cương, 2004, “Cạnh tranh giành khách hàng chiến thắng giá trị”, NXB LĐ-XH Nguyễn Trí Đạt- Bùi Quang Nam, 2007, “Thương hiệu kinh tế số: chuyện Việt Nam”, www saga.vn Ed Teixeira (Lê Hà Ngọc Thanh dịch), “Triển khai chiến lược nhượng quyền”, Công ty Thương hiệu Lantabrand Lê Thế Giới- Lê Văn Huy, 2007, “Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến ý định định sử sụng thẻ ATM Việt Nam, Tạp chí Ngân Hàng Dương Hữu Hạnh, 2005, “Nghiên cứu Marketing: Khảo hướng ứng dụng”, NXB Thống Kê NGƯT.TS Tô Ngọc Hưng, 2004, “Cẩm nang ngành ngân hàng”,NXB GT-VT 10 Josepph E Stiglitz (Lê Nguyễn dịch), 2008, “Vận hành tồn cầu hố”, NXB Trẻ 11 Kirk Martensen (Hồ Sỹ sưu tầm lược dịch), “Đi tìm hịa hợp nhượng quyền thương mại”, Công ty Lantabrand 12 Lê Nết, 2006, “Sở hữu trí tuệ”, NXB ĐHQG Tp HCM 13 Noel Cappon & J.M.Hulbert (Xinh Xinh biên dịch), “Marketing địa phươngchương 11 Quản lý nhãn hiệu”, chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, hà Nội, 11/2004.Michael H Seid (Nguyễn Thị Thanh Phương dịch), “Nhượng quyền thương mại”, Công ty thương hiệu Lantabrand 91 14 Roger C Rule (Lê Ngọc Hà Thanh sưu tầm lược dịch từ msaworldwide.com), “10 lỗi phổ biến người nhận quyền tương lai”, cơng ty thương hiệu Lantabrand 15 Nguyễn Đình Thọ, 1998, “Nghiên cứu Marketing”, NXB GD 16 Đặng Minh Trang, 2005, “Quản lý chất lượng doanh nghiệp”, NXB Thống Kê 17 TS Trần Thị Ngọc Trang (chủ biên)- Ths Trần Văn Thi, 2008, “Quản trị kênh phân phối”, NXB Thống Kê 18 Ts Trịnh Quốc Trung (chủ biên)- Ths Nguyễn Văn Sáu- Ths Trần Hoàng Mai, 2008, “Marketing ngân hàng”, NXB Thống Kê 19 TS Lý Quý Trung, 2006, “Franchise- Bí thành cơng mơ hình nhượng quyền kinh doanh”, NXB Trẻ 20 TS Lý Quý Trung, 2006, “Mua franchise- Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”, NXB Trẻ 21 TS Lý Quý Trung, 2007, “Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam đương đại”, NXB Trẻ.PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận, 2006, “Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp”, NXB KH- KT 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007, “Phát triển dịch vụ bán lẻ NHTM Việt Nam, NXB VH- TT 23 Các báo, tạp chí lĩnh vực ngân hàng, marketing 24 Các tài liệu Vietcombank 25 Các tài liệu thống kê Cục Thống Kê, ADB, WB 26 Các văn luật liên quan 27 Các viết từ website: http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=113 http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A 1+th%C6%B0%C6%A1ng+hi%E1%BB%87u%22&start=80&sa=N http://forum.vietnamlearning.vn/showthread.php?t=3957 http://www.bwportal.com.vn/?cid=4,4&txtid=699 92 http://www.thuonghieumanh.vn/tradename.php?ids=911 http://www.thuonghieumanh.vn/tradename.php?ids=911 http://vietnambranding.com/thong-tin/chuyen-de-thuong-hieu/3209/Thuong-hieutuyet-voi http://chungkhoan247.vn/Desktop.aspx/TinTuc/SaoVangDatViet/Mau_ho_so_Sao_vang_dat_Viet/ http://sim.lantabrand.com/help/guide.htm http://www.vietnambranding.com/kien-thuc/quang-ba-thuong-hieu/1802/Nghethuat-dong-vien-khach-hang-bang-nguyen-tac-7-38-55 http://www.saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=12805 http://www.mbavietnam.vn/forum/index.php/topic,715.0.html http://www.vietbanks.info/information/detail/?id=66 http://www.nhanhieuviet.gov.vn/index.php?c7494b402b3m4e4g453o48411d3o3m4 g2b2h44453m1i4f1c2j1o1c2g2f1c2g2g15i47454a441i4a4344451c2j1o1c2g2g1c26 25491d3m4e4g453o48412b262025a1 http://www.saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=10681 Các tài liệu tiếng Anh: Andil Mazoor Bakhshi, 2006, “DeveloPINg a financial model for Islamic credit card for the UK”, University Sanford Chris Harvey, “Adapting to changing environment”, Deloitte MCS Limited Jan Lindemann, 2004, “Brand valuation”, Interbrand, NY Jay Abraham, 2003, “China speech notes: The role of brand in your business”, the Abraham group Inc.Tina Hamson, 2000, “Financial Services marketing”, University of Edinburgh managament school Michael Cornish- Kathlan Delpha- Mary Ereslon, 2008, “Mastercard International Sercurity and Risk Managerment”, Mastercard Worldwide Peter Flavel, “Global Business and Personal Financial Services”, Business and Personal Financial Services (www.national.com.au) 93 Probin Fincham- Peter S Rhodes, 2002, “Principles of organizational Behavior”, Oxford University Press Pramod Khera, 2001, “Franchising- The Route Map toRapid Business Execellence”, Tata McGraw- Hill Publishing Company Limited Rob Reeg, 2007, “Business Growth through effective leadership”, Mastercard Worldwide 10 “Interlink Network- Operating Regulations”, 2007, Visa Inc 11 “Mastercard Rules”, Mastercard Worldwide 12 “Model franchise Disclosure law”, 2002, International Institute for the Unification of Privatie law 13 “Sercurity best practices for Merchants and Franchise Operators”, Visa Inc “Visa Inc Coperate Overview”, Visa Inc 14 “Visa International Operting Regulations- Volume I: General Rules”, 2008, Visa Inc 15 “The Visa Multination Programme”, 2007, Visa Inc