Nhượng quyền thương mại thẻ connect 24 của Vietcombank

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM Phm Th Nguyên Phng Chuyên ngành: Kinh t tài chính- Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS. Dng Th Bình Minh Tp. H Chí Minh- Nm 2010 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan nghiên cu này do chính tôi thc hin. Các d liu và tài liu đc ly t các ngun hp pháp và trích dn chính xác. An Giang, ngày 31/12/2010 Phm Th Nguyên Phng LI CM N Li cm n đu tiên tôi xin gi đn cô Dng Th Bình Minh đã nhn hng dn tôi đ tài. ng thi, tôi xin chân thành cm n thy Trn Hoàng Ngân và thy Trn Huy Hoàng cng nh các thy cô khoa Kinh T- Trng H An Giang đã gi ý nhng hng nghiên cu ban đu quan trng giúp hình thành ý tng. Tôi cng xin chân thành cm n các thy cô cng nh cán b khoa Sau i Hc trng H Kinh T Tp. HCM đã giúp đ tôi trong vic sp xp thi gian đ hoàn thành bài vit. Ngoài ra, tôi xin cm n các đng nghip và bn bè đã giúp đ tôi trong vic tìm kim tài liu, tp hp các quy trình tác nghip cng nh đng viên tôi trong sut thi gian qua. Cui cùng, không ai khác là gia đình luôn ng h và to điu kin cho tôi vt qua khó khn và b tc t khi tham gia khóa hc cho ti khi hoàn thành đ tài. Tôi không bit nói gì ngoài trân trng và cm n! TÓM TT Bài nghiên cu ch yu có 3 đim chính. im th nht tìm hiu lý thuyt v nhng quyn thng mi th ngân hàng đ t đó tìm ra đúng bn cht hot đng ca liên kt ca thng hiu Connect 24. im th hai là phân tích thc trng nhng quyn thng mi th Connect 24 ca Vietcombank. Qua đó, thy đc nhng u đim và khuyt đim ca mng li nhng quyn trong c nghip v phát hành ln thanh toán th. im th ba là đ xut gii pháp phát trin mô hình nhng quyn sao cho phù hp vi mc tiêu đnh hng phát trin cng nh các điu kin môi trng hot đng hin nay ca thng hiu Connect 24. DANH MC CÁC KÝ HIU VÀ T VIT TT VCB Vietcombank TMCP Thng mi c phn NQTM Nhng quyn thng mi Tp. Thành ph HCM H Chí Minh CN Chi nhánh NHL Ngân hàng đi lý TCCM T chc chuyn mch VCNT n v chp nhn th KH Khách hàng BC Báo cáo T in thoi D Di đng DANH MC CÁC BNG BIU Bng 2.1. GDP VIT NAM QUA CÁC NM 28 Bng 2.2. T L NGHÈO TÍNH N 01/04/2009 30 Bng 2.3. THNG KÊ C IM NGI TIÊU DÙNG 33 Bng 2.4. C CU THEO  TUI CA VIT NAM (1979-2007) 35 Bng 2.5. TIÊU CHUN CHN LA TH SP XP THEO MC QUAN TRNG 37 Bng 2.6: NGUYÊN NHÂN ATM VÀ EDC NGNG HOT NG 45 Bng 2.7. T L ATM NGNG HOT NG TRÊN 1H BÌNH QUÂN HÀNG THÁNG/ TNG S MÁY MI CHI NHÁNH QUN LÝ 45 Bng 2.8. S LN VÀ THI GIAN TRUNG BÌNH NGNG HOT NG CA EDC HÀNG THÁNG 46 Bng 2.9. T L TH PHÁT HÀNH NHNG KHÔNG HOT NG 48 Bng 2.10. T L GHI NHN Ý KIN ÓNG GÓP CA KHÁCH HÀNG 49 Bng 2.11. THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH C LP 52 Bng 2.12. THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH PH THUC 55 Bng 2.13. CÁC RI RO PHÁT SINH TRONG THANH TOÁN TH 59 Bng 2.14. PHÂN B POS THEO LOI HÌNH KINH DOANH NM 2010 61 Bng 2.15. S LNG VCNT KHÔNG PHÁT SINH GIAO DCH T 3 THÁNG TR LÊN 63 Bng 2.16. THU NHP T HOT NG KINH DOANH NHNG QUYN 63 Bng 2.17. CÁC THÔNG S THNG KÊ 64 Bng 3.1. CHI PHÍ U T BAN U 78 Bng 3.2. CHI PHÍ HOT NG 78 DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Hình 1.1. QUÁ TRÌNH TIN HÓA CÁC KÊNH PHÂN PHI DCH V NGÂN HÀNG 18 Hình 1.2. MÔ HÌNH NHNG QUYN CA MASTERCARD 20 Hình 2.1. CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG TH 35 Hình 2.2. MÔ HÌNH PHÁT HÀNH TH THUC H THNG VCB 50 Hình 2.3. NHNG QUYN PHÁT HÀNH I VI THÀNH VIÊN C LP 51 Hình 2.4. CHI TIT NGHIP V PHÁT HÀNH CA THÀNH VIÊN C LP 52 Hình 2.5. NHNG QUYN PHÁT HÀNH I VI THÀNH VIÊN PH THUC 54 Hình 2.6. QUY TRÌNH THANH TOÁN TH I VI CÁC VCNT CA VCB 58 Hình 3.1. MÔ HÌNH NHNG QUYN 1 73 Hình 3.2. MÔ HÌNH NHNG QUYN 2 74  th 2.1. S LNG TH CONNECT 24 ANG LU HÀNH 24  th 2.2. DOANH S THANH TOÁN TH CONNECT 24 24  th 2.3. TH PHN PHÁT HÀNH TH CONNECT 24 25  th 2.4. T L LM PHÁT VÀ CPI QUA CÁC NM 29  th 2.5. BIN NG LÃI SUT C BN 29  th 2.6. T L BIT CH T 15 TUI TR LÊN TÍNH N 01/04/2009 31  th 2.7. TH PHN ATM CÁC NGÂN HÀNG TI VIT NAM NM 2010 39  th 2.8. TH PHN POS CÁC NGÂN HÀNG TI VIT NAM NM 2010 40  th 2.9. TOP 10 NGÂN HÀNG THNG MI C HÀI LÒNG NHT 2010 41  th 2.10. CH S NI TING CÁC NGÂN HÀNG TI VIT NAM 2008-2010 42  th 2.11. RI RO PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN TI VIT NAM 47  th 2.12. S LNG TH CONNECT 24 DO THÀNH VIÊN PHÁT HÀNH 53  th 2.13.10 VCNT CÓ DS THANH TOÁN TH CONNECT 24 CAO NHT 62  th 2.14. D BÁO THU NHP RÒNG T MC TRUNG BÌNH 65  th 2.15. D BÁO THU NHP RÒNG T MC CAO NHT 65 CÁC PH LC PH LC 1:DÀN BÀI THO LUN NHÓM 84 PH LC 2: BNG CÂU HI NGHIÊN CU I TNG S DNG TH 85 PH LC 3: SO SÁNH PHÍ TH NI A MT S NGÂN HÀNG 87 MC LC M U 1.LÝ DO CHN  TÀI 1 2.MC TIÊU NGHIÊN CU 2 3. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2 4.PHM VI NGHIÊN CU 3 5.KT CU NGHIÊN CU 3 NI DUNG Chng 1 C S LÝ THUYT V NHNG QUYN THNG MI TH NGÂN HÀNG 1.1. TH NGÂN HÀNG 4 1.1.1. Khái nim v th ngân hàng 4 1.1.2. Phân loi th ngân hàng 6 1.1.3. c đim ca th ngân hàng 6 1.2. THNG HIU VÀ NHNG QUYN THNG MI TH NGÂN HÀNG 7 1.2.1. Thng hiu th ngân hàng 7 1.2.2. Nhng quyn thng mi th ngân hàng 8 1.2.2.1. Khái nim nhng quyn thng mi th ngân hàng 8 1.2.2.2. Phân loi nhng quyn thng mi th ngân hàng 10 1.2.2.3. Các ni dung nhng quyn thng mi th ngân hàng 13 1.2.2.4. Hiu qu nhng quyn thng mi th ngân hàng 15 1.3. S CN THIT CA NHNG QUYN THNG MI I VI S PHÁT TRIN THNG HIU TH NGÂN HÀNG 15 1.3.1. Mô hình mang li li nhun cho ch đu t 15 1.3.2. Có tính phù hp cao đi vi sn phm so vi các hình thc phân phi khác 16 1.3.3. áp ng xu hng phát trin ca th trng 18 1.4. KINH NGHIM TH GII V NHNG QUYN THNG MI TH NGÂN HÀNG VÀ BÀI HC CHO VIT NAM 19 1.4.1. Mastercard vi th trng Hoa K 19 1.4.2. CUP vi th trng Trung Quc 21 1.4.3. Bài hc cho Vit Nam 21 Chng 2 THC TRNG NHNG QUYN THNG MI TH CONNECT 24 CA VIETCOMBANK 2.1. KHÁI QUÁT V THNG HIU TH CONNECT 24 23 2.1.1. Lch s ra đi 23 2.1.2. Nng lc cnh tranh ca thng hiu 23 2.1.2.1. Tc đ tng doanh s 23 2.1.2.2. Th phn 25 2.2. THC TRNG NQTM TH CONNECT 24 25 2.2.1. Thc trng các yu t liên quan đn hot đng nhng quyn 26 2.2.1.1. V các yu t v mô 26 2.2.1.2. V các yu t vi mô 33 2.2.2. Thc trng hot đng nhng quyn 43 2.2.2.1. Qun tr thng hiu 43 2.2.2.2. Nhng quyn phát hành 49 2.2.2.3. Nhng quyn thanh toán 56 2.2.2.4. Hiu qu hot đng nhng quyn 63 2.3. ÁNH GIÁ THC TRNG NQTM TH CONNECT 24 66 2.2.1. u đim 66 [...]... nguyên nhân gây h n ch 67 Ch ng 3 CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N NH TH 3.1 NH H NG QUY N NG M I TH CONNECT 24 C A VIETCOMBANK NG PHÁT TRI N TH CONNECT 24 VÀ NQTM TH 69 3.2.CÁC GI I PHÁP T M V MÔ V PHÁT TRI N NQTM TH CONNECT 24 69 3.3 CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N NQTM TH CONNECT 24 T I VIETCOMBANK 70 3.2.1 V qu n tr th ng hi u 70 3.2.2 V qu n tr m ng l i nh 3.2.2.1... nh ng ch ng ti p theo c o cho vi c phân tích và tìm gi i pháp ng m i th Connect 24 c a Vietcombank trong 23 Ch ng 2 TH C TR NG NH NG QUY N TH NG M I TH CONNECT 24 C A VIETCOMBANK 2.1 KHÁI QUÁT V TH 2.1.1 L ch s ra Sau h n m NG HI U TH CONNECT 24 i i n m làm i lý phát hành và thanh toán cho các th qu c t và nhi u l n th nghi m, Vietcombank cho ra ghi n n i a gây nên m t b u tiên trên th tr c t phá th... thành tích n i b t và duy nh t ó, Connect 24 x ng áng giá là th c l a ch n c ánh ng hi u m nh không ch còn là riêng c a Vietcombank mà còn c a qu c gia 2.1.2 N ng l c c nh tranh c a th ng hi u th Connect 24 ánh giá n ng l c c nh tranh cho hình nh khái quát v th này c ol ng b ng t c t ng doanh s và th ph n ng hi u Y u t 24 2.1.2.1 T c t ng doanh s th 2.1 S L NG TH CONNECT 24 ANG L U HÀNH 4.500.000 4.000.000... quy n th ng m i c a th Connect 24 c a Vietcombank 5 K T C U NGHIÊN C U: K t c u c a nghiên c u này - Ph n m - c chia thành 3 ph n: u: gi i thi u t ng quan v tài nghiên c u Ph n n i dung: + Gi i thi u lý thuy t th ngân hàng, th quy n th + + - ng hi u th và mô hình nh ng m i th ánh giá th c tr ng nh ng quy n th Connect 24 a ra các gi i pháp phát tri n nh ng quy n cho th Connect 24 Ph n k t lu n: tóm... v i m ng l i ATM và POS r ng kh p nên t l t ng doanh s thanh toán th Connect 24 c ng không ph i là nh so v i các th n i a khác 400.000 350.000 n g 250.000 T u ri 300.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 “Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a Vietcombank [24] th 2.2 DOANH S THANH TOÁN TH CONNECT 24 25 Nhìn vào th thì rõ ràng doanh s thanh toán phát tri n h n g p 20... Th ph n Trong khi doanh s càng ngày càng t ng thì th ph n Connect 24 l i ngày càng b thu h p 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 “Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a Ngân hàng Nhà N 2009 2010 c CN H Chí Minh” [22] th 2.3 TH PH N PHÁT HÀNH TH CONNECT 24 T m c g n 50% trong n m 2002, th ph n c a Connect 24 ang s t gi m d n, n gi a n m 2008 thì ch còn g n 30% và... tri u ng hi u Connect 24 v n còn r t cao Tuy nhiên, hi n nay Connect 24 ang ph i h n 120 th it i m t v i s c ép c nh tranh v i ng hi u th t các ngân hàng khác v i kh n ng marketing linh ho t và m i m h n, h th ng ATM c ng nh POS c u t hi n i h n và th c hi n giao d ch nhanh chóng h n Do ó, ngoài vi c ph i c i thi n v th c th ng phát tri n m ng l ng hi u th n i i r ng kh p ad n ng hi u, Vietcombank còn... m th ng Vi t Nam- th Connect 24 vào n m 2002 và ng hi u v i gi i th t Vi t” n m 2003 K t t các c t m c v th ph n so v i các ng s n ph m ngân hàng duy ó i th khi l n l ch th n m 2003, 1.000.000 ch th n m 2006 và h n nay, th t ng hi u luôn t doanh s 100.000 ng t i h n 5.000.000 ch th n m 2009 v i 2.200 máy ATM, 10.915 i m POS trên toàn qu c Không ch d ng l i ó, Vietcombank Connect 24 còn là th trao gi... trên là nh t ng quy n th ó áp d ng các gi i pháp chuyên nghi p c a mô hình nh tri n c a th Connect 24 nh m gi v ng nh h ng m i ng quy n cho s phát ng phát tri n th ng hi u 2 M C TIÊU NGHIÊN C U Nh th ýt ã c p trên, v n gi v ng th ph n và th ng dành cho th c a Vietcombank hi n nay c n m t gi i pháp c ng hi u Connect 24 Do ó, ng hi u th Vi t Nam óng góp m t ph n c yêu m n này, tài c th c hi n theo các m... ng m i th ngân hàng ng m i th Connect 24 trong th i gian qua - ra gi i pháp phát tri n nh ng quy n phù h p v i tình hình và i u ki n hi n nay c a th Connect 24 3 PH NG PHÁP NGHIÊN C U th c hi n các m c tiêu nghiên c trên, tài s d ng các ph ng pháp nghiên c u sau: 3.1 Ph ng pháp thu th p s li u: - Thu th p s li u s c p: quan sát th c t , ph ng v n các - Thu th p s li u th Vietcombank, t nghiên c tr 3.2 . QUYN 2 74  th 2.1. S LNG TH CONNECT 24 ANG LU HÀNH 24  th 2.2. DOANH S THANH TOÁN TH CONNECT 24 24  th 2.3. TH PHN PHÁT HÀNH TH CONNECT 24 25  th 2.4. T L LM PHÁT. HNG PHÁT TRIN TH CONNECT 24 VÀ NQTM TH 69 3.2.CÁC GII PHÁP  TM V MÔ V PHÁT TRIN NQTM TH CONNECT 24 69 3.3. CÁC GII PHÁP PHÁT TRIN NQTM TH CONNECT 24 TI VIETCOMBANK 70 3.2.1 Nam 21 Chng 2 THC TRNG NHNG QUYN THNG MI TH CONNECT 24 CA VIETCOMBANK 2.1. KHÁI QUÁT V THNG HIU TH CONNECT 24 23 2.1.1. Lch s ra đi 23 2.1.2. Nng lc cnh tranh