B ng 3.2 CHI PHÍ H OT NG
1.4.1. Mastercard vi th tr ng Ho aK
c hình thành vào n m 1966, Mastercard là m t trong nh ng t ch c th nh ng quy n hàng đ u t i Hoa K v i th ph n 35,3% và th ph n toàn c u là 28,33%1. t đ c thành công nh ngày nay là nh vào kh n ng đón đ u công ngh . Ngay t khi thành l p, Mastercard đã ho t đ ng v i tiêu chí d n d u công ngh và liên t c m r ng th ph n, đi n hình m t thành công l n là chi n l c đón
1
đ u liên k t thanh toán b ng th trên internet khi th ng m i đi n t ch m i manh nha phát tri n trong lãnh th Hoa K . Công ngh này đã làm t ng nhu c u s d ng th m t cách nhanh chóng. đáp ng đ c nhu c u, t ch c này m t l n n a quy t đnh đi đ u trong vi c nh ng quy n cho hàng lo t các t ch c có kh n ng phát hành và thanh toán th không ch trong n i đa mà còn v n ra kh p th gi i.
Tính đ n nay, MasterCard đã th c hi n nh ng quy n cho h n 25.000 t ch c tài chính trên toàn th gi i, đ t t c đ 3.800 khách hàng phát hành m i và 1,2 t giao d ch gi a các t ch c này m i ngày.
óng vai trò là ch th ng hi u, Master đóng vai trò ch y u cung ng v m t công ngh và qu n tr th ng hi u qua vi c th c hi n thi t l p, duy trì các tiêu chu n v th ng hi u và t ch c, đào t o qu n lý r i ro, cung c p d ch v công ngh và thông tin đ x lý và theo dõi đ m b o các giao d ch thanh toán toàn c u đ c th c hi n nhanh chóng, an toàn và hi u qu nh t đ ng th i còn qu n lý lòng trung thành c a khách hàng đ i v i th ng hi u.
Hình 1.2. MÔ HÌNH NH NG QUY N C A MASTERCARD NQTM phát hành NQTM thanh toán H tr NQTM Qu n tr khách hàng Qu n tr công ngh Qu n tr r i ro Thông tin K n ng kinh doanh (Ngu n: Mastercard) “Ngu n” Mastercard” [11]
1.4.2. CUP v i th tr ng Trung Qu c
Th ng hi u CUP ra đ i Trung Qu c vào n m 2002 v i tiêu chí phát hành và thanh toán n i đa và là đ i lý nh ng quy n cho các t ch c th th gi i nh Visa và Mastercard. Nh ng đ n 2006, sau khi tr thành th ng hi u th duy nh t s d ng đ c t i t t c các ATM và POS trên toàn lãnh th Trung Qu c (không bao g m Hong Kong và Ma Cau) thì CUP ti p t c v n ra t m qu c t v i đ i lý thanh toán t i các qu c gia: Hoa K , UAE, Hàn Qu c, Nh t B n, ài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan, c, Th y S , Pháp,Úc, Canada,…
thành công nh ngày hôm nay, CUP đã có nh ng b c đi chi n l c t vi c là đ i lý ti p nh n công ngh cung c p d ch v th c a t ch c Visa và Master, thi t k thêm ph n m m h tr cho vi c phát hành và s d ng th CUP t i các ATM, POS và đ i lý phát hành trên toàn lãnh th Trung Qu c cho đ n qu n lý marketing m t cách hi u qu , n i b t nh t là vi c l a ch n thành công đ i tác nh ng quy n- các công ty vi n thông. Nh vào m ng l i này mà ch trong n m 2004, CUP đã bao ph 336/348 t nh thành trong c n c. i u đáng ng c nhiên là chi phí marketing ch chi m 2% thu nh p trong khi th ph n đ t đ c cho t i hôm nay là 97%- m t hi u qu không ng .
1.4.3. Bài h c cho Vi t Nam
Qua phân tích trên thì nh ng quy n đã mang l i thành công cho c th ng hi u th lâu đ i trên th gi i là Mastercard và m i xu t hi n g n đây là CUP.
B i c nh c a th Connect 24 t i th tr ng Vi t Nam c ng nh CUP- là nh ng th ng hi u tr nên vi c ti p nh n và h c h i kinh nghi m qu n lý t các th ng hi u lâu đ i trên th gi i nh Mastercard là c n thi t. Tuy nhiên, CUP thành công m t ph n là th duy nh t s d ng đ c trên toàn lãnh th Trung Qu c còn Vi t Nam thì có đ n hàng ch c th ng hi u khác nhau, cho nên, đ thành công Vi t Nam thì m t th ng hi u th còn ph i h c các bài h c đ i phó c nh tranh t các đ i th khác t Mastercard hay m t t ch c th ho t đ ng trong môi tr ng c nh tranh.
Tóm l i, nh ng quy n th ng m i th ngân hàng là m t l nh v c đang đ c áp d ng t i nhi u t ch c th trên th gi i nh ng v n còn khá m i m t i Vi t Nam. áp d ng đúng đ n và có hi u qu hình th c kinh doanh này tr c tiên ph i hi u rõ v c s lý thuy t c ng nh các nghiên c u n n t ng làm ti n đ cho vi c nghiên c u sau này.
V c s lý thuy t t ng quát, nh ng quy n th ng m i th ngân hàng là hình th c th ng m i đ i v i đ y đ các đ c tính khác bi t c a m t th ngân hàng.
Nh ng quy n th ng m i đang là hình th c đ c ch n l a đ i v i nhi u d ch v th trên th gi i tr c h t vì tính mang l i l i nhu n cho nhà đ u t , ngoài ra, còn là hình th c phù h p đ i v i lo i d ch v này và đáp ng đ c xu h ng phát tri n c a th tr ng Vi t Nam.
V nghiên c u th c t , hai tr ng h p thành công c a Mastercard đ i v i th tr ng M và CUP v i th tr ng Trung Qu c đ u cho nh ng bài h c thi t th c đ i v i công tác nh ng quy n. Mastercard ho t đ ng v i vai trò là m t trong nh ng t ch c tiên phong c a th tr ng th Hoa k c ng nh toàn c u và luôn đ c đ t trong tình hu ng c nh tranh kh c li t v i hàng ngàn th ng hi u khác. Tuy nhiên, m i n m d ch v th này v n t ng tr ng và luôn gi th ph n đ n đ u nh vào bí quy t là luôn luôn đi đ u công ngh và chú ý qu n tr lòng trung thành c a khách hàng. Còn đ i v i CUP là m t th ng hi u g n nh đ c quy n c a Trung Qu c l i thành công chi n l c marketing- ch y u nh vào vi c ch n l c và l a ch n thành viên nh ng quy n phù h p.
T nh ng bài h c này có th làm th c đo cho vi c phân tích và tìm gi i pháp cho ho t đ ng nh ng quy n th ng m i th Connect 24 c a Vietcombank trong nh ng ch ng ti p theo.
Ch ng 2
TH C TR NG
NH NG QUY N TH NG M I TH CONNECT 24 C A VIETCOMBANK
2.1. KHÁI QUÁT V TH NG HI U TH CONNECT 24 2.1.1. L ch s ra đ i
Sau h n m i n m làm đ i lý phát hành và thanh toán cho các th ng hi u th qu c t và nhi u l n th nghi m, Vietcombank cho ra đ i thành công s n ph m th ghi n n i đ a đ u tiên trên th tr ng Vi t Nam- th Connect 24 vào n m 2002 và gây nên m t b c đ t phá th ng hi u v i gi i th ng s n ph m ngân hàng duy nh t đo t gi i “Sao Vàng t Vi t” n m 2003. K t đó đ n nay, th ng hi u luôn v t các c t m c v th ph n so v i các đ i th khi l n l t đ t doanh s 100.000 ch th n m 2003, 1.000.000 ch th n m 2006 và h ng t i h n 5.000.000 ch th n m 2009 v i 2.200 máy ATM, 10.915 đi m POS trên toàn qu c. Không ch d ng l i đó, Vietcombank Connect 24 còn là th ng hi u th duy nh t đ c l a ch n trao gi i “Th ng hi u qu c gia” (trong 30 th ng hi u) vào n m 2008.
Qua các thành tích n i b t và duy nh t đó, Connect 24 x ng đáng đ c đánh giá là th ng hi u m nh không ch còn là riêng c a Vietcombank mà còn c a qu c gia.
2.1.2. N ng l c c nh tranh c a th ng hi u th Connect 24
ánh giá n ng l c c nh tranh cho hình nh khái quát v th ng hi u. Y u t này đ c đo l ng b ng t c đ t ng doanh s và th ph n.
2.1.2.1. T c đ t ng doanh s
th 2.1. S L NG TH CONNECT 24 ANG L U HÀNH
(Ngu n: t ng h p t các báo cáo c a Vietcombank)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 th
ây là s li u minh ch ng hùng h n cho s phát tri n nhanh chóng c a th Connect 24. N u nh n m 2002 và 2003, con s ch th ch m i x p x vài tr m thì n m 2006, com s đã t ng h n g p 10 l n (đánh d u b ng s ki n đón chào ch th th 1.000.000 vào gi a n m 2006) và cu i n m 2008 là 3 tri u th , 2009 s p x 4 tri u. Ngoài ra, đ c s h tr các ph m m m thanh toán m nh c ng v i m ng l i ATM và POS r ng kh p nên t l t ng doanh s thanh toán th Connect 24 c ng không ph i là nh so v i các th n i đa khác. 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tr i u đ n g
“Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a Vietcombank”[24]
Nhìn vào đ th thì rõ ràng doanh s thanh toán phát tri n h n g p 20 l n k t ngày m i khai tr ng cho đ n gi a n m 2008, trong đó, t ng nhi u nh t là giai đo n 2004- 2005 (m i n m t ng t 3 đ n 4 l n). Tuy nhiên, càng v sau thì m c đ t ng càng gi m (giai đo n 2007- 2008, m c đ t ng ch h n kém 1 l n) và s d n đ n m c đ phát tri n n m ngang nh ng g n đây đã t ng v t b c đ gi v ng v th d n đ u th tr ng v i m c thanh toán h n 262 t đ ng vào n m 2009. ó là nh vào vi c kiên quy t giao ch tiêu th ng ph t cho t ng chi nhánh k t sau khi c ph n hóa đ n nay.
2.1.2.2. Th ph n
Trong khi doanh s càng ngày càng t ng thì th ph n Connect 24 l i ngày càng b thu h p. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
“Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a Ngân hàng Nhà N c CN H Chí Minh” [22]
th 2.3. TH PH N PHÁT HÀNH TH CONNECT 24
T m c g n 50% trong n m 2002, th ph n c a Connect 24 đang s t gi m d n, đ n gi a n m 2008 thì ch còn g n 30% và hi n nay ch còn 19%. i u đó cho th y nhu c u s d ng th t ng nh ng áp l c c nh tranh ngày càng cao.
2.2. TH C TR NG NH NG QUY N TH NG M I TH CONNECT 24 C A VIETCOMBANK
Hi n nay, Vietcombank ch a g i chính th c các ho t đ ng liên minh th hay các ho t đ ng ký k t h p đ ng thanh toán th v i các đ n v ch p nh n th là ho t
đ ng nh ng quy n nh ng c n c vào khái ni m nh ng và các ho t đ ng th c t c a các t ch c th qu c t thì có th nói th Connect 24 đang đ c th c hi n nh ng quy n:
- V ho t đ ng phát hành thì thông qua các t ch c liên minh th , logo Connect 24 đ c in trên th đ c phát hành b i các thành viên và đ c xem nh chung m t h th ng thanh toán.
- V ho t đ ng thanh toán thì th Connect 24 đ c ch p nh n t i các ATM và POS c a Vietcombank và các đ n v thành viên. Riêng đ i v i POS c a Vietcombank thì các đ n v đ t EDC ph i có ký k t h p đ ng ch p nh n thanh toán th và đ c ngân hàng cung c p máy móc, thi t b , ph n m m và h ng d n nghi p v , đ ng th i đ n v ph i tr cho ngân hàng m t ph n phí trên hóa đ n giao d ch thanh toán th .
2.2.1. Th c tr ng các y u t liên quan đ n ho t đ ng nh ng quy n th ng m i th Connect 24 c a Vietcombank m i th Connect 24 c a Vietcombank
2.2.1.1. V các y u t v mô
2.2.1.1.1. Chính sách nhà n c
Các chính sách nhà n c đ u th a nh n và khuy n khích ho t đ ng nh ng quy n h p pháp c ng nh các ho t đ ng phát tri n d ch v thanh toán không dùng ti n m t, đi n hình nh :
Nh ng quy n th ng m i
Hi n nay, ho t đ ng nh ng quy n th ng m i t i Vi t Nam đã đ c quy đnh trong các v n b n quy ph m pháp lu t sau:
• Lu t Th ng M i 2005.
• Ngh đnh 35/ 2006/ N -CP do Chính Ph ban hành ngày 31/03/ 2006 đ quy đnh chi ti t Lu t Th ng M i v ho t đ ng nh ng quy n th ng m i.
• Thông t 09/2006/ TT-BTM do B Th ng M i ban hành ngày 25/05/2006 h ng d n th t c đ ng ký ho t đ ng nh ng quy n th ng m i.
D ch v th đ c xem là m t s n ph m trí tu và đ c quy đnh trong: • Lu t S H u Trí Tu 2005
• Lu t s 36/2009/QH12 ngày 29/06/2009 c a Qu c H i ban hành s a đ i, b sung m t s i u c a Lu t S h u Trí tu .
• Lu t Chuy n Giao Công Ngh 2006
• Ngh đnh 103/ 2006/ N - CP ngày 22/09/2006 qui đnh chi ti t và thi hành m t s đi u c a lu t s h u trí tu và s h u công nghi p.
• Ngh đnh 105/ 2006/ N - CP ngày 22/09/2006 qui đnh chi ti t và h ng d n thi hành m t s đi u c a lu t s h u trí tu v b o v s h u trí tu và qu n lý nhà n c v s h u trí tu .
• Ngh đnh 106/ 2006/ N - CP ngày 22/09/2006 qui đnh x ph t hành chính v s h u trí tu .
• Quy t đnh s 20/ 2007/ Q - NHNN ngày 15/05/2007 ban hành quy ch phát hành, thanh toán và cung c p d ch v cung c p h tr ho t đ ng th ngân hàng (quy ch này thay th Quy t đnh s 371/1999/Q / NHNN1 ngày 19/09/1999) • Quy t đnh 38/2007/Q /NHNN ngày 30/10/2007 ban hành quy ch c p, s
d ng và qu n lý mã t ch c phát hành th ngân hàng.
• Ch th s 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2009 v vi c tr l ng qua tài kho n cho các đ i t ng h ng l ng t ngân sách nhà n c.
Nhìn chung, các quy đnh c a nhà n c c ng nh các v n b n pháp lu t đ u khuy n khích, h tr ho t đ ng nh ng quy n c ng nh d ch v th ngân hàng phát tri n t vi c th a nh n nh ng quy n th ng m i trong lu t cho đ n các n l c nh m gia t ng vi c s d ng th , b o h d ch v th nh m t s n ph m trí tu và cho phép các t ch c phát hành th không nh t thi t là ngân hàng t o đi u ki n m r ng m ng l i nh ng quy n th .
2.2.1.1.2. Các y u t c a n n kinh t
Do nh h ng kh ng ho ng kinh t toàn c u, t l t ng tr ng GDP c a Vi t Nam bi n đ ng t 8,485 n m 2007 xu ng 6,23% và 5,30 l n l t các n m 2008 và 2009, n m 2010 tình hình kh quan h n v i con s t ng tr ng 6,78%. Tuy nhiên, GDP bình quân đ u ng i v n t ng cao, hi n nay đã v t trên m c 1000USD, đó là