B ng 3.2 CHI PHÍ H OT NG
1.4.3.Bài hc cho Vi tNam
Qua phân tích trên thì nh ng quy n đã mang l i thành công cho c th ng hi u th lâu đ i trên th gi i là Mastercard và m i xu t hi n g n đây là CUP.
B i c nh c a th Connect 24 t i th tr ng Vi t Nam c ng nh CUP- là nh ng th ng hi u tr nên vi c ti p nh n và h c h i kinh nghi m qu n lý t các th ng hi u lâu đ i trên th gi i nh Mastercard là c n thi t. Tuy nhiên, CUP thành công m t ph n là th duy nh t s d ng đ c trên toàn lãnh th Trung Qu c còn Vi t Nam thì có đ n hàng ch c th ng hi u khác nhau, cho nên, đ thành công Vi t Nam thì m t th ng hi u th còn ph i h c các bài h c đ i phó c nh tranh t các đ i th khác t Mastercard hay m t t ch c th ho t đ ng trong môi tr ng c nh tranh.
Tóm l i, nh ng quy n th ng m i th ngân hàng là m t l nh v c đang đ c áp d ng t i nhi u t ch c th trên th gi i nh ng v n còn khá m i m t i Vi t Nam. áp d ng đúng đ n và có hi u qu hình th c kinh doanh này tr c tiên ph i hi u rõ v c s lý thuy t c ng nh các nghiên c u n n t ng làm ti n đ cho vi c nghiên c u sau này.
V c s lý thuy t t ng quát, nh ng quy n th ng m i th ngân hàng là hình th c th ng m i đ i v i đ y đ các đ c tính khác bi t c a m t th ngân hàng.
Nh ng quy n th ng m i đang là hình th c đ c ch n l a đ i v i nhi u d ch v th trên th gi i tr c h t vì tính mang l i l i nhu n cho nhà đ u t , ngoài ra, còn là hình th c phù h p đ i v i lo i d ch v này và đáp ng đ c xu h ng phát tri n c a th tr ng Vi t Nam.
V nghiên c u th c t , hai tr ng h p thành công c a Mastercard đ i v i th tr ng M và CUP v i th tr ng Trung Qu c đ u cho nh ng bài h c thi t th c đ i v i công tác nh ng quy n. Mastercard ho t đ ng v i vai trò là m t trong nh ng t ch c tiên phong c a th tr ng th Hoa k c ng nh toàn c u và luôn đ c đ t trong tình hu ng c nh tranh kh c li t v i hàng ngàn th ng hi u khác. Tuy nhiên, m i n m d ch v th này v n t ng tr ng và luôn gi th ph n đ n đ u nh vào bí quy t là luôn luôn đi đ u công ngh và chú ý qu n tr lòng trung thành c a khách hàng. Còn đ i v i CUP là m t th ng hi u g n nh đ c quy n c a Trung Qu c l i thành công chi n l c marketing- ch y u nh vào vi c ch n l c và l a ch n thành viên nh ng quy n phù h p.
T nh ng bài h c này có th làm th c đo cho vi c phân tích và tìm gi i pháp cho ho t đ ng nh ng quy n th ng m i th Connect 24 c a Vietcombank trong nh ng ch ng ti p theo.
Ch ng 2
TH C TR NG
NH NG QUY N TH NG M I TH CONNECT 24 C A VIETCOMBANK
2.1. KHÁI QUÁT V TH NG HI U TH CONNECT 24 2.1.1. L ch s ra đ i
Sau h n m i n m làm đ i lý phát hành và thanh toán cho các th ng hi u th qu c t và nhi u l n th nghi m, Vietcombank cho ra đ i thành công s n ph m th ghi n n i đ a đ u tiên trên th tr ng Vi t Nam- th Connect 24 vào n m 2002 và gây nên m t b c đ t phá th ng hi u v i gi i th ng s n ph m ngân hàng duy nh t đo t gi i “Sao Vàng t Vi t” n m 2003. K t đó đ n nay, th ng hi u luôn v t các c t m c v th ph n so v i các đ i th khi l n l t đ t doanh s 100.000 ch th n m 2003, 1.000.000 ch th n m 2006 và h ng t i h n 5.000.000 ch th n m 2009 v i 2.200 máy ATM, 10.915 đi m POS trên toàn qu c. Không ch d ng l i đó, Vietcombank Connect 24 còn là th ng hi u th duy nh t đ c l a ch n trao gi i “Th ng hi u qu c gia” (trong 30 th ng hi u) vào n m 2008.
Qua các thành tích n i b t và duy nh t đó, Connect 24 x ng đáng đ c đánh giá là th ng hi u m nh không ch còn là riêng c a Vietcombank mà còn c a qu c gia.
2.1.2. N ng l c c nh tranh c a th ng hi u th Connect 24
ánh giá n ng l c c nh tranh cho hình nh khái quát v th ng hi u. Y u t này đ c đo l ng b ng t c đ t ng doanh s và th ph n.
2.1.2.1. T c đ t ng doanh s
th 2.1. S L NG TH CONNECT 24 ANG L U HÀNH
(Ngu n: t ng h p t các báo cáo c a Vietcombank)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 th
ây là s li u minh ch ng hùng h n cho s phát tri n nhanh chóng c a th Connect 24. N u nh n m 2002 và 2003, con s ch th ch m i x p x vài tr m thì n m 2006, com s đã t ng h n g p 10 l n (đánh d u b ng s ki n đón chào ch th th 1.000.000 vào gi a n m 2006) và cu i n m 2008 là 3 tri u th , 2009 s p x 4 tri u. Ngoài ra, đ c s h tr các ph m m m thanh toán m nh c ng v i m ng l i ATM và POS r ng kh p nên t l t ng doanh s thanh toán th Connect 24 c ng không ph i là nh so v i các th n i đa khác. 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tr i u đ n g
“Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a Vietcombank”[24]
Nhìn vào đ th thì rõ ràng doanh s thanh toán phát tri n h n g p 20 l n k t ngày m i khai tr ng cho đ n gi a n m 2008, trong đó, t ng nhi u nh t là giai đo n 2004- 2005 (m i n m t ng t 3 đ n 4 l n). Tuy nhiên, càng v sau thì m c đ t ng càng gi m (giai đo n 2007- 2008, m c đ t ng ch h n kém 1 l n) và s d n đ n m c đ phát tri n n m ngang nh ng g n đây đã t ng v t b c đ gi v ng v th d n đ u th tr ng v i m c thanh toán h n 262 t đ ng vào n m 2009. ó là nh vào vi c kiên quy t giao ch tiêu th ng ph t cho t ng chi nhánh k t sau khi c ph n hóa đ n nay.
2.1.2.2. Th ph n
Trong khi doanh s càng ngày càng t ng thì th ph n Connect 24 l i ngày càng b thu h p. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
“Ngu n: T ng h p t các báo cáo c a Ngân hàng Nhà N c CN H Chí Minh” [22]
th 2.3. TH PH N PHÁT HÀNH TH CONNECT 24
T m c g n 50% trong n m 2002, th ph n c a Connect 24 đang s t gi m d n, đ n gi a n m 2008 thì ch còn g n 30% và hi n nay ch còn 19%. i u đó cho th y nhu c u s d ng th t ng nh ng áp l c c nh tranh ngày càng cao.
2.2. TH C TR NG NH NG QUY N TH NG M I TH CONNECT 24 C A VIETCOMBANK
Hi n nay, Vietcombank ch a g i chính th c các ho t đ ng liên minh th hay các ho t đ ng ký k t h p đ ng thanh toán th v i các đ n v ch p nh n th là ho t
đ ng nh ng quy n nh ng c n c vào khái ni m nh ng và các ho t đ ng th c t c a các t ch c th qu c t thì có th nói th Connect 24 đang đ c th c hi n nh ng quy n:
- V ho t đ ng phát hành thì thông qua các t ch c liên minh th , logo Connect 24 đ c in trên th đ c phát hành b i các thành viên và đ c xem nh chung m t h th ng thanh toán.
- V ho t đ ng thanh toán thì th Connect 24 đ c ch p nh n t i các ATM và POS c a Vietcombank và các đ n v thành viên. Riêng đ i v i POS c a Vietcombank thì các đ n v đ t EDC ph i có ký k t h p đ ng ch p nh n thanh toán th và đ c ngân hàng cung c p máy móc, thi t b , ph n m m và h ng d n nghi p v , đ ng th i đ n v ph i tr cho ngân hàng m t ph n phí trên hóa đ n giao d ch thanh toán th .
2.2.1. Th c tr ng các y u t liên quan đ n ho t đ ng nh ng quy n th ng m i th Connect 24 c a Vietcombank m i th Connect 24 c a Vietcombank
2.2.1.1. V các y u t v mô
2.2.1.1.1. Chính sách nhà n c
Các chính sách nhà n c đ u th a nh n và khuy n khích ho t đ ng nh ng quy n h p pháp c ng nh các ho t đ ng phát tri n d ch v thanh toán không dùng ti n m t, đi n hình nh :
Nh ng quy n th ng m i
Hi n nay, ho t đ ng nh ng quy n th ng m i t i Vi t Nam đã đ c quy đnh trong các v n b n quy ph m pháp lu t sau:
• Lu t Th ng M i 2005.
• Ngh đnh 35/ 2006/ N -CP do Chính Ph ban hành ngày 31/03/ 2006 đ quy đnh chi ti t Lu t Th ng M i v ho t đ ng nh ng quy n th ng m i.
• Thông t 09/2006/ TT-BTM do B Th ng M i ban hành ngày 25/05/2006 h ng d n th t c đ ng ký ho t đ ng nh ng quy n th ng m i.
D ch v th đ c xem là m t s n ph m trí tu và đ c quy đnh trong: • Lu t S H u Trí Tu 2005
• Lu t s 36/2009/QH12 ngày 29/06/2009 c a Qu c H i ban hành s a đ i, b sung m t s i u c a Lu t S h u Trí tu .
• Lu t Chuy n Giao Công Ngh 2006
• Ngh đnh 103/ 2006/ N - CP ngày 22/09/2006 qui đnh chi ti t và thi hành m t s đi u c a lu t s h u trí tu và s h u công nghi p.
• Ngh đnh 105/ 2006/ N - CP ngày 22/09/2006 qui đnh chi ti t và h ng d n thi hành m t s đi u c a lu t s h u trí tu v b o v s h u trí tu và qu n lý nhà n c v s h u trí tu .
• Ngh đnh 106/ 2006/ N - CP ngày 22/09/2006 qui đnh x ph t hành chính v s h u trí tu .
• Quy t đnh s 20/ 2007/ Q - NHNN ngày 15/05/2007 ban hành quy ch phát hành, thanh toán và cung c p d ch v cung c p h tr ho t đ ng th ngân hàng (quy ch này thay th Quy t đnh s 371/1999/Q / NHNN1 ngày 19/09/1999) • Quy t đnh 38/2007/Q /NHNN ngày 30/10/2007 ban hành quy ch c p, s
d ng và qu n lý mã t ch c phát hành th ngân hàng.
• Ch th s 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2009 v vi c tr l ng qua tài kho n cho các đ i t ng h ng l ng t ngân sách nhà n c.
Nhìn chung, các quy đnh c a nhà n c c ng nh các v n b n pháp lu t đ u khuy n khích, h tr ho t đ ng nh ng quy n c ng nh d ch v th ngân hàng phát tri n t vi c th a nh n nh ng quy n th ng m i trong lu t cho đ n các n l c nh m gia t ng vi c s d ng th , b o h d ch v th nh m t s n ph m trí tu và cho phép các t ch c phát hành th không nh t thi t là ngân hàng t o đi u ki n m r ng m ng l i nh ng quy n th .
2.2.1.1.2. Các y u t c a n n kinh t
Do nh h ng kh ng ho ng kinh t toàn c u, t l t ng tr ng GDP c a Vi t Nam bi n đ ng t 8,485 n m 2007 xu ng 6,23% và 5,30 l n l t các n m 2008 và 2009, n m 2010 tình hình kh quan h n v i con s t ng tr ng 6,78%. Tuy nhiên, GDP bình quân đ u ng i v n t ng cao, hi n nay đã v t trên m c 1000USD, đó là m t thông s đáng m ng. i u này c ng cho m t cái nhìn kh quan h n v kh
n ng gia t ng s d ng d ch v ngân hàng nói chung, d ch v th nói riêng và kh n ng t ng đ u t c ng theo đó có th t ng theo. B ng 2.1. GDP VI T NAM QUA CÁC N M N m GDP (%) Thu nh p bình quân/ ng i ($) 2001 6.89 413.4 2002 7.08 420.2 2003 7.34 489.1 2004 7.79 554.4 2005 8.44 637.4 2006 8.17 724.7 2007 8.48 834.9 2008 6.23 1,043.0 2009 5.30 1,052.0 2010 6,78 1,078.0
(Ngu n: Credit Suisse)
Tuy nhiên, v n đ đáng lo ng i hi n nay là t l l m phát c ng nh ch s giá tiêu dùng bi n đ ng t 1,6% đ n 22,3% r i gi m còn 6,9% l i lên 10,50%- l m phát so sánh 2007,2008 2009, 2010, CPI t 12,6 đ n 19,9% r i 6,9% và lên 11,75% (2007, 2008, 2009, 2010) làm cho ng i tiêu dùng lo ng i chi tiêu. Theo ông Ralf Matthaes- T ng giám đ c Công ty nghiên c u th tr ng TNS, 63% ng i tiêu dùng ch ng l i l m phát b ng cách chi tiêu ít h n, ti t ki m nhi u h n. i u này c ng đ ng ngh a v i vi c thanh toán th c ng tr nên ít sôi đ ng h n. Song song v i hành vi gi m tiêu dùng c a khách hàng tr c ti p thì kh n ng các thành viên nh ng quy n t ng c ng đ u t c ng gi m theo.
-5 0 5 10 15 20 25 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 L m phát CP I
“Ngu n: Credit Suisse”[25]
th 2.4. T L L M PHÁT VÀ CPI QUA CÁC N M
M t y u t tác đ ng n a là lãi su t.
i v i các thành viên nh ng quy n thì lãi su t đóng vai trò r t quan tr ng vì hi n nay Vi t Nam, v n vay chi m t tr ng l n so v i các ngu n v n khác trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 12/2 007 04/2 008 09/2 008 12/20 08 04/20 09 09/20 09 12/20 09 04/20 10 09/201 0 12/201 0 “Ngu n: Ngân hàng Nhà n c” [25] th 2.5. BI N NG LÃI SU T C B N đ i phó v i áp l c t ng l m phát n m 2008, lãi su t c b n c ng bi n đ ng không ng ng t m c 8.25%/ n m đ u n m 2008 lên đ n đnh đi m 14%/ n m vào tháng 07/2008, n m 2009 thì gi m m c 8%/ n m r i 6% và lên 9% vào cu i n m 2010, theo đó, lãi su t huy đ ng trong kho ng 14%- 15%, cho vay t 18%-20%.
H ng bi n đ ng t ng cao có th gây áp l c v n cho đ u t đ i v i nhà nh n quy n.
Tuy nhiên, tác đ ng c a y u t này l i không đáng k đ i v i ng i s d ng tr c ti p vì lãi su t ti n g i trong th th ng là lãi su t không k h n và m c đích s d ng th không ph i đ nh n lãi. Tuy nhiên, tình hình bi n đ ng l i su t c ng gây chú ý cho nh ng ng i quan tâm đ n s n ph m ngân hàng, ch ng h n nh khi lãi su t t ng cao thì ng i ta quan tâm nhi u đ n các s n ph m huy đ ng v n c a ngân hàng, trong đó, th là s n ph m th ng đi đôi v i tài kho n ti n g i, do đó, nhu c u v th có th t ng cao h n. Nh ng tình hình hi n nay thì l m phát bi n đ ng khó l ng và ng i g i ti n không trông mong vào lãi đ c nh n.
2.2.1.1.3. Các y u t xã h i
Các y u t xã h i liên quan đ n tiêu dùng ch y u là các y u t liên quan đ n