Nâng cao năng lực huy động vốn của Vietcombank trong tình hình kinh tế hiện nay

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j NGUYN TH THÚY HNG NÂNG CAO NNG LC HUY NG VN CA VIETCOMBANK TRONG TÌNH HÌNH KINH T HIN NAY Chuyên nghành:Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN: TS.LI TIN DNH THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009 MC LC M U 1 Chng 1: C S LÝ LUN V HUY NG VN 4 1.1 C s lý lun huy đng vn 4 1.1.1 Khái nim v huy đng vn 4 1.1.2 Tm quan trng ca nghip v huy đng vn 4 1.1.1.2 Các hình thc huy đng vn 5 1.1.1.3 Các nguyên tc huy đng vn 8 1.2 Các nhân t nh hng đn huy đng vn: 9 1.2.1 Nhân t khách quan 9 1.2.2 Nhân t ch quan 9 1.3 Công c phân tích tình hình huy đng vn ca ngân hàng 11 1.3.1 ánh giá tác đng c a các nhân t ch quan và khách quan đn tình hình huy đng vn ca ngân hàng 11 1.3.2 Thit lp ma trn SWOT 12 1.4 Các bin pháp khi tng ngun vn ca ngân hàng 13 1.4.1 Bin pháp kinh t 13 1.4.2 Bin pháp k thut 13 1.4.3 Bin pháp tâm lý 13 Tóm tt chng 1: 14 Chng 2 ÁNH GIÁ NNG LC HUY NG VN CA VIETCOMBANK 15 2.1 Tng quan v hot đng huy đng vn ca ngành Ngân hàng Vit Nam hin nay 15 2.1.1 S phát trin ca ngành Ngân hàng Vi t Nam hin nay 15 2.1.2 Tc đ tng trng v huy đng vn ca các NHTM so vi các nc trong khu vc 17 2.1.3 Tim nng phát trin 19 2.1.4 So sánh th phn huy đng vn ca các NHTM Vit Nam hin nay 19 2.2 Thc trng tình hình huy đng vn ca VCB 21 2.2.1 Nhng thành tu đt đc v công tác huy đng vn 21 2.2.2 V th phn huy đng vn 25 2.2.3 V lãi sut 26 2.3 ánh giá các yu t nh hng kh nng huy đng vn ca VCB 29 2.3.1 Nhân t khách quan 29 2.3.1.1 V kinh t - chính tr 29 2.3.1.2 V chính sách tài chính – tin t 30 2.3.1.3 Thu nhp ca ngi dân 31 2.3.1.4 Tâm lý gi tin 31 2.3.2 Nhân t ch quan 33 2.3.2.1 C s vt cht, mng li hot đng 33 2.3.2.2 i ng nhân s 33 2.3.2.3 Lãi sut huy đng v n 34 2.3.2.4 Cht lng sn phm, dch v ca VCB 36 2.3.2.5 Trình đ công ngh 39 2.4 Mt s tn ti làm gim nng lc huy đng vn ca VCB 40 2.4.1 V sn phm: 40 2.4.2 V lãi sut 41 2.4.3 V nhn thc ca cán b VCB đn chính sn phm ca ngân hàng Mình 41 2.4.4 V dch v khách hàng 42 2.4.5 V nng lc qun lý 42 2.4.6 V ngun nhân lc 43 2.4.7 V trình đ công ngh 43 2.5 Phân tích SWOT 44 TÓM TT CHNG 2 49 Chng 3 GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC HUY NG VN CA VCB 50 3.1 D báo tình hình huy đng vn ca các ngân hàng 50 3.2 nh hng phát trin ca VCB trong thi gian ti 51 3.3 Cn c đ ra chin lc phát trin 53 3.4  xut mt s chin lc nhm nâng cao nng lc huy đng vn ca VCB 55 3.4.1 Chin lc phân khúc th trng, xác đnh khách hàng tim nng 55 3.4.2 Chin lc phát trin h thng ngân hàng bán l, hng đn phát trin các sn phm, dch v dành cho khách hàng cá nhân 56 3.4.3 Chin lc hin đi hóa công ngh ngân hàng 57 3.4.4 Chin lc phát trin dch v ngân hàng đin t 58 3.4.5 Chin lc phát trin ngun nhân lc 59 3.4.6 Chin lc tuyên truyn, qung cáo, khuyn mãi 59 3.5 Các gii pháp thc hin 60 3.5.1 a dng hoá sn phm 60 3.5.1.1 a dng hóa các sn phm tin gi 60 3.5.1.2 a dng hóa sn phm,dch v khác ca ngân hàng bán l đ h tr công tác huy đng vn 62 3.5.2 Nâng cao cht lng dch v và tng uy tín thng hiu 63 3.5.2.1 Ti đa hóa s tin li cho khách hàng 63 3.5.2.2 Xây dng hình nh và thng hiu ngân hàng 65 3.5.3 Nâng cao nhn thc ca toàn th cán b công nhân viên VCB: 66 3.5.4 Nâng cao nng lc tài chính 67 3.5.5 Qun tr t chc và phát trin ngun nhân lc 67 3.5.5.1 i vi b máy t chc 67 3.5.5.2 i vi ngun nhân lc 68 3.6 Kin ngh 69 3.6.1 V phía Ngân hàng Nhà nc 69 3.6.2 V phía Hip hi ngân hàng 70 3.6.3 V phía Ngân hàng VCB 70 Tóm tt chng 3 71 KT LUN 72 TÀI LIU THAM KHO 73 Ph lc 1: K hoch thc hin các ch tiêu ch yu 2007 – 2010 74 Trang Lun vn thc s - GVHD: TS.Li Tin Dnh 1 M U 1. S cn thit ca đ tài : Nm 2008 và sáu tháng đu nm 2009, nn kinh t các nc trên th gii nói chung và Vit Nam nói riêng lâm vào cuc khng hong trm trng v mi mt. Cuc suy thoái nh hng trc tip đn đi sng ca tng ngi dân. ng trc tình hình đó, Chính ph Vit Nam đa ra gói kích cu nhm vc dy nn kinh t đang m đm. iu này đã nh hng tr c tip đn hot đng tín dng ca các ngân hàng khin cho d n ca các ngân hàng tng lên mnh m.  có ngun vn cung ng cho hot đng tín dng, các ngân hàng thng mi (NHTM) đua nhau tng cng huy đng vn, to nên s cnh tranh khc lit hn gia các ngân hàng. Thc t cho thy, trái ngc vi s tng trng tín dng, hot đng huy đng vn c a các NHTM hin nay li lâm vào tình trng khó khn hn bao gi ht. Mt trong nhng nguyên nhân là do cuc suy thoái đã nh hng đn thu nhp ca tng ngi dân, làm gim đi lng tin nhàn ri t dân c. Bên cnh đó, lng tin nhàn ri này li không chy vào các NHTM mnh m nh trc na bi vì mt phn ln đã chy vào các kênh đu t khác hp dn h n nh vàng, chng khoán…đã làm cho tình hình huy đng vn các NHTM tr nên khó khn hn. Làm sao đ thu hút khách hàng? Làm sao đ tng lng vn huy đng? ó là bài toán đau đu và nan gii nht ca các NHTM hin nay. Cuc cnh tranh gay gt, khc lit gia các khi ngân hàng gm khi ngân hàng thng mi quc doanh (NHTMQD),ngân hàng thng mi c phn (NHTMCP) và khi ngân hàng nc ngoài và liên doanh (NHNN&LD) đ giành git th phn đang din ra tng ngày.  cnh tranh, các NHTM đua nhau tng lãi sut, tng cng hot đng qung cáo, khuyn mãi, đa dng hóa sn phm, cht lng dch v đ thu hút khách hàng. iu này khin cho các khách hàng bi ri, h không gi tin đ tích tr na mà ch yu kim li nhun t các NHTM có lãi sut cao. Thc t này đã làm gim lng huy đng ca các NHTMQD mc dù có thng hiu nhng lãi su t thp hn các NHTMCP và NHNNLD. Bên cnh đó, hin nay các ngân hàng nc ngoài liên tc m các chi nhánh con  Vit Nam đã làm th phn huy đng vn ca các ngân hàng trong nc ngày càng thu hp dn, đc bit là th phn huy đng vn ca các ngân hàng quc doanh – nhóm ngân hàng trc đây vn đc xem là nhóm ngân hàng chim lnh th trng huy đng vn trong nc. Tng nm trong Trang Lun vn thc s - GVHD: TS.Li Tin Dnh 2 khi NHTMQD, Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam (VCB) mc dù vi thng hiu là mt ngân hàng ln, uy tín nhng vn gp không ít khó khn trong huy đng vn. Vn đ đt ra là liu VCB có đ kh nng cnh tranh khi mà các ngân hàng nc ngoài vi kh nng tài chính mnh, kinh nghim cao trên th gii s tham gia vào th trng Vit Nam? Chính vì vy, em chn đ tài “Nâng cao nng lc huy đng vn ca VCB trong tình hình kinh t hin nay” nh m phân tích kh nng huy đng vn, đánh giá thc trng nng lc huy đng vn ca VCB đ có nhng chin lc ng phó, hi nhp và phát trin, chim lnh th trng huy đng vn là vn đ ht sc quan trng và cn thit không nhng đi vi VCB mà còn cn thit đi vi các NHTM trong nc hin nay. 2. Mc tiêu và phm vi nghiên cu:  ánh giá thc trng nng lc huy đng vn ca VCB trong thi gian qua, đánh giá các yu t môi trng tác đng đn tình hình huy đng vn ca ngân hàng. ánh giá nhng tn ti làm nh hng đn nng lc huy đng vn cng nh s phát trin ca ngân hàng trong thi gian qua. Phân tích nhng mt mnh, mt yu, nhng li th cnh tranh và nhn dng nhng c h i cng nh nhng thách thc sau khi c phn hóa tác đng đn nng lc huy đng vn ca VCB. a ra nhng chin lc và nhng gii pháp nhm nâng cao nng lc huy đng vn ca VCB. 3. Phng pháp nghiên cu: ây là mt đ tài nghiên cu ng dng nên phng pháp nghiên cu  đây là s dng các mô hình lý thuyt v cnh tranh, huy đng vn, đánh giá nhng nhân t nh h ng đn huy đng vn, mt s bin pháp nâng cao nng lc huy đng vn đc ng dng vào điu kin c th ca VCB nhm đa ra nhng gii pháp nhm nâng cao nng lc huy đng vn ca ngân hàng trong tình hình cnh tranh gay gt và khc lit khi tình hình kinh t ca Vit Nam và các nc trên th gii ri vào cuc suy thoái toàn cu nh hin nay. Ngoài ra trong lun vn này còn s d ng các phng pháp so sánh, phân tích thng kê, tng hp các s liu và d báo, 4. Phng pháp thu thp thông tin và x lý d liu: Trang Lun vn thc s - GVHD: TS.Li Tin Dnh 3 Các thông tin th cp nh các s liu v tài chính, v tình hình kinh doanh, tình hình huy đng vn ca ngành ngân hàng Vit Nam, v các thông tin v tình hình kinh t, chính tr - xã hi, môi trng kinh doanh, … đc thu thp qua các báo cáo, các thông tin th trng, các tp chí, sách, báo, qua các trang web, … 5. Kt cu lun vn: - M đu - Chng I: C s lý lun v cnh tranh, huy đng vn, các nhân t nh hng đn huy đng vn - Chng II: ánh giá nng l c huy đng vn ca VCB. - Chng III: Bin pháp nâng cao nng lc huy đng vn ca VCB. - Kt lun Trang Lun vn thc s - GVHD: TS.Li Tin Dnh 4 Chng 1: C S LÝ LUN V HUY NG VN 1.1 C s lý lun huy đng vn . 1.1.1 Khái nim v huy đng vn: Huy đng vn là mt trong nhng hot đng ch yu và quan trng nht ca NHTM. Hot đng này nhm mang li ngun vn đ ngân hàng có th thc hin các hot đng khác nh cp tín dng và cung cp các dch v ngân hàng cho khách hàng. 1.1.2 Tm quan trng ca nghip v huy đng vn: Nghip v  huy đng vn tuy không mang li li nhun trc tip cho ngân hàng nhng nó là nghip v rt quan trng. Không có nghip v huy đng vn xem nh không có hot đng ca ngân hàng thng mi (NHTM). Vì mt NHTM khi đc cp phép thành lp phi có vn điu l theo quy đnh. Tuy nhiên, vn điu l ch đ tài tr cho tài sn c đnh nh tr s, vn phòng, máy móc thit b cn thit cho hot đng ch cha đ vn đ ngân hàng có th thc hin các hot đng kinh doanh nh cp tín dng và các dch v ngân hàng khác.  có vn phc v cho các hot đng này ngân hàng phi huy đng vn t khách hàng. Nghip v huy đng vn, do vy, có ý ngha rt quan trng đi vi ngân hàng cng nh đi vi khách hàng. a. i vi NHTM: Nghip v huy đng vn góp phn mang li ngun vn cho ngân hàng thc hin các nghip v kinh doanh khác. Không có nghip v huy đng vn, NHTM s không đ ngun vn tài tr cho hot đng ca mình. Mc khác, thông qua nghip v huy đng vn NHTM có th đo lng đc uy tín cng nh s tín nhim ca khách hàng đi vi ngân hàng. T đó, NHTM có các bin pháp không ngng hoàn thin hot đng huy đng vn đ gi vng và m rng quan h vi khách hàng. Có th nói, nghip v huy đng vn góp phn gii quyt “đu vào” ca ngân hàng. b. i vi khách hàng: Nghip v huy đng vn không ch có ý ngha quan trng đi vi ngân hàng mà còn có ý ngha quan trng đi vi khách hàng. Nghip v huy đng vn cung cp cho khách hàng mt kênh tit kim và đu t nhm làm cho Trang Lun vn thc s - GVHD: TS.Li Tin Dnh 5 tin ca h sinh li, to c hi cho khách hàng có th gia tng tiêu dùng trong tng lai. 1.1.1.2 Các hình thc huy đng vn: Theo Ngh đnh 59/2009/N-CP ngày 27/09/2009 ca Chính ph v t chc và hot đng ca NHTM nhm c th hóa vic thi hành Lut các T chc tín dng, NHTM đc huy đng vn di các hình thc sau:  Nhn tin gi ca các t chc, cá nhân và các t chc tín dng khác di các hình thc tin gi không k hn, tin gi có k hn và các loi tin gi khác.  Phát hành chng ch tin gi, trái phiu và giy t có giá khác đ huy đng vn ca t chc, cá nhân trong và ngoài nc khi đc Thng đc Ngân hàng nhà nc chp nhn.  Vay vn ca các t chc tín dng (TCTD) khác hot đng ti Vit Nam và ca các TCTD nc ngoài.  Vay v n ngn hn ca Ngân hàng Nhà nc theo quy đnh ca Lut Ngân hàng Nhà nc. a) Huy đng vn qua tài khon tin gi tit kim: ây là cách thc huy đng vn ch yu ca các NHTM hin nay, và đang ngày càng đc đa dng hóa các loi tin gi tit kim này. Hin nay ch yu gm các loi tin gi sau:  Tit kim không k hn: Sn phm ti n gi tit kim không k hn đc thit k dành cho đi tng khách hàng cá nhân hoc t chc, có tin tm thi nhàn ri mun gi ngân hàng vì mc tiêu an toàn và sinh li nhng không thit lp đc k hoch s dng tin gi trong tng lai. i vi khách hàng khi chn la hình thc tit kim này thì mc tiêu an toàn và tin li quan trng hn mc tiêu sinh li. i m khác bit gia tài khon tin gi cá nhân vi tài khon tin gi tit kim là khi rút tin khách hàng phi xut trình s tit kim và ch đc thc hin các giao dch gi và rút tin ch không th thc hin các giao dch thanh toán nh tài khon tin gi thanh toán. Mc dù, s d trên tài khon tin gi tit kim không k hn thng không ln (do lãi sut thp) nh ng nu ngân hàng thu hút đc s lng khách hàng khá ln thì tng khi lng vn huy đng qua hình thc tin gi này có th tr nên ln đáng k.  Tit kim đnh k: Trang Lun vn thc s - GVHD: TS.Li Tin Dnh 6 Khác vi tin gi tit kim không k hn, tin gi tit kim đnh k đc thit k dành cho khách hàng cá nhân và t chc có nhu cu gi tin vì mc tiêu an toàn, sinh li và thit lp đc k hoch s dng tin trong tng lai. i tng khách hàng ch yu ca loi tin gi này là các cá nhân mun có thu nhp n đnh và thng xuyên, đáp ng cho vic chi tiêu hàng tháng ho c hàng quý. a s khách hàng thích la chn hình thc tin gi này là công nhân, viên chc hu trí. Mc tiêu quan trng ca h khi chn la hình thc tin gi này là li tc có đc theo đnh k. Do vy, lãi sut đóng vai trò quan trng đ thu hút đc đi tng khách hàng này. D nhiên, lãi sut tr cho loi tin gi tit kim đnh k cao hn lãi sut tr cho loi tin gi không k  hn. Ngoài ra, mc lãi sut còn thay đi tùy theo loi k hn gi, tùy theo loi đng tin gi tit kim (VND, USD, EUR hay vàng), và tùy theo uy tín và ri ro ca ngân hàng nhn tin gi. Tin gi tit kim k hn có th phân chia thành nhiu loi. Cn c vào thi hn có th chia thành tin gi k hn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 và 13 tháng hoc lâu hn đn 36 tháng. Cn c vào phng thc tr lãi có th chia thành: - Tin gi k hn lnh lãi đu k. - Tin gi k hn lnh lãi cui k. - Tin gi k hn lnh lãi theo đnh k (tháng hoc quý)  Các loi tit kim khác: Ngoài hai loi tin gi tit kim chính là tit kim không k hn và tit kim đnh k hu ht các NHTM đu thit k nh ng loi tin gi tit kim khác nh tit kim tin ích, tit kim có thng, tit kim an khang vi nét đc trng riêng nhm làm cho sn phm ca mình luôn đc đi mi theo nhu cu khách hàng và to ra rào cn d bit đ chng li s bt chc ca các đi th cnh tranh. b) Huy đng vn qua tài khon tin gi thanh toán: Tin gi thanh toán (TGTT) là hình th c huy đng vn ca NHTM bng cách m cho khách hàng tài khon gi là tài khon tin gi thanh toán. Tài khon này m cho các đi tng khách hàng, cá nhân hoc t chc, có nhu cu thc hin thanh toán qua ngân hàng. Thc t không phi lúc nào khách hàng cng s dng s d tài khon TGTT ca h. Do vy, đôi khi s d này nhàn ri tm thi cho đn khi đc huy đng vào thanh toán. Nhng lúc tm thi nhàn ri s d này tr  thành [...]... c a các n c trong khu v c, ch t 78% vào cu i n m 2006 i u này cho th y, ti m n ng phát tri n v huy ng v n c a Ngân hàng còn khá cao N u VCB có nh ng chi n l c và gi i pháp thích h p s thu hút c ngu n v n nhàn r i khá l n trong th i gian t i 2.1.4 So sánh th ph n huy ng v n c a các NHTM Vi t Nam hi n nay: Trong tình hình suy gi m kinh t th gi i và l m phát trong n c hi n nay, tình hình huy ng v n c... thích h p h n n a gi v ng và phát tri n th ph n trong tình hình c nh tranh gay g t nh hi n nay 2.2 Th c tr ng tình hình huy 2.2.1 Nh ng thành t u t ng v n c a VCB: c v công tác huy ng v n: Là m t trong nh ng ngân hàng th ng m i l n nh t trong kh i ngân hàng th ng m i qu c doanh, VCB c ánh giá là m t trong nh ng ngân hàng ti m n ng nh t v kh n ng huy ng v n Trong nh ng n m qua, v i th ng hi u c a mình,... ng ngu n v n huy ng chi m kho ng 32%), trong khi d n cho vay USD quy VND khá cân b ng so v i d n cho vay VND i u này làm cho tình tr ng khan hi m ngo i t khi cho vay r t d x y ra Do v y, trong th i gian t i VCB c n y m nh h n n a công tác huy ng v n b ng ngo i t trong th i gian t i Bên c nh ó, VCB c n m r ng các s n ph m huy ng v n nh huy ng vôn b ng vàng… Huy ng v n b ng VND: Tình hình huy ng v n b... n m tr c Trong ó: A Ngu n v n huy c ng t dân +/-% so v i n m tr c c m b o huy ng t i a l ng ti n nhàn r i, chính sách huy ng v n c a VCB là huy ng t t c ngu n v n nhàn r i t dân c và các t ch c tín d ng, trong ó t p trung m nh huy ng v n t dân c : khách hàng cá Lu n v n th c s - GVHD: TS.L i Ti n D nh Trang 23 nhân và các t ch c kinh t Do v y ngu n v n huy ng t dân c luôn chi m t tr ng cao trong t... hình l m phát toàn c u và s c nh tranh gay g t trong th i k h i nh p thì nh ng bài h c kinh nghi m nh kinh nghi m v nâng cao n ng l c tài chính c a các ngân hàng trên th gi i là r t c n thi t có th giúp VCB a ra m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c huy ng v n c a ngân hàng - Bên c nh ó, ch ng 1 còn a ra m t s bài h c kinh nghi m c a m t s NHTM trong n c trong vi c t ng v n c a mình T ó, giúp VCB có... công tác huy v n c a VCB ã t c nh ng k t qu áng ghi nh n ng Qua các s li u cho th y tình hình huy ng v n c a VCB không ng ng t ng lên qua các th i k Tính n tháng 12/2008, t ng ngu n v n huy ng quy VND c a VCB ã t 211.865 t quy VN , t ng h n g p 1,77 l n so v i n m 2004 Liên t c trong nhi u n m, VCB là m t trong nh ng ngân hàng có t ng ngu n v n huy ng l n nh t trong các ngân hàng Vi t Nam V n huy ng... dài V huy ng v n b ng ngo i t , v i th m nh là ngân hàng i ngo i trong nhi u n m, v n huy ng ngo i t c a VCB luôn chi m th ph n l n nh t trong kh i NHTM (bình quân kho ng 30 - 40% t ng v n huy ng ngo i t toàn ngành Ngân hàng) ây là m t trong nh ng l i th r t l n c a VCB v huy ng v n 2.2.3 V lãi su t: Trong giai o n 2002 – 2008, c bi t là trong n m 2008, th tr ng ti n t có nhi u bi n ng v lãi su t trong. .. 1.2 Các nhân t nh h ng n huy ng v n: 1.2.1 Nhân t khách quan: a Tình hình kinh t - chính tr : Tình hình kinh t - chính tr nh h ng tr c ti p n i s ng c a t ng ng i dân, c bi t là thu nh p c a h T ó, nh h ng n kh n ng tích l yc ah b.Chính sách tài chính – ti n t : Vi c NHNN th t ch t hay n i l ng chính sách ti n t là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh h ng tr c ti p n kh n ng huy ng v n c a các NHTM... b ngân hàng v a n m v ng chuyên môn, v a n m v ng ch tr ng, chính sách, v a có kh n ng giao ti p ng x t o ra hình nh p v ngân hàng c n i dung và hình th c Lu n v n th c s - GVHD: TS.L i Ti n D nh Trang 14 Tóm t t ch Trong ch ng 1: ng này ã c p t i các v n : - Các khái ni m c b n v huy ng v n, các hình th c huy v n, t m quan tr ng c a huy ng v n là c s lý lu n chung cho ho t huy ng v n c a ngân hàng... 2007 Trong ó: - Huy ng b ng VND T tr ng H V b ng VND/Ngu n v n (%) - Huy ng b ng ngo i t (quy VND) T tr ng H V b ng ngo i t /Ngu n v n (%) Hi n nay, VCB ang a d ng hóa lo i ti n g i ch không h n h p t p trung vào các ngo i t m nh nh USD, EUR, GBP… Tuy nhiên, t tr ng huy ng v n b ng ngo i t quy VND trên t ng ngu n v n huy ng luôn th p h n t tr ng huy ng v n b ng VND trên t ng ngu n v n huy ng (t tr ng huy . TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j NGUYN TH THÚY HNG NÂNG CAO NNG LC HUY NG VN CA VIETCOMBANK TRONG TÌNH HÌNH KINH T HIN NAY Chuyên nghành :Kinh t tài chính –. vì vy, em chn đ tài Nâng cao nng lc huy đng vn ca VCB trong tình hình kinh t hin nay nh m phân tích kh nng huy đng vn, đánh giá thc trng nng lc huy đng vn ca VCB đ. liu v tài chính, v tình hình kinh doanh, tình hình huy đng vn ca ngành ngân hàng Vit Nam, v các thông tin v tình hình kinh t, chính tr - xã hi, môi trng kinh doanh, … đc thu