Phát triển dịch vụ ngân hàng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ ĐỨC THẮNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ HẬU WTO LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ MINH HẰNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2007 -1- MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Phần mở đầu Chương 1: Cơ sớ lý luận dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại 1.1 Dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Thế dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Các loại dịch vụ ngân hàng 1.1.2.1 Dịch vụ ngân hàng truyền thống 1.1.2.2 Dịch vụ ngân hàng đại .4 1.2 Tác động hội nhập ảnh hưởng đến trình phát triển dịch vụ ngân hàng .9 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình phát triển dịch vụ ngân hàng 1.2.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô 1.2.1.2 Các chủ thể tham gia thị trường dịch vụ ngân hàng .10 1.2.1.2.1 Các ngân hàng thương mại 10 1.2.1.2.2 Các chủ thể có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 12 1.2.1.2.3 Giá dịch vụ ngân hàng 12 1.2.2 Tác động hội nhập ảnh hưởng đến trình phát triển dịch vụ ngân hàng .14 1.2.3 Môi trường pháp lý 16 1.2.4 Hội nhập thị trường dịch vụ ngân hàng 17 1.3 Kinh nghiệm giới phát triển dịch vụ ngân hàng thời kỳ hậu WTO 17 1.3.1 Kinh nghiệm giới phát triển dịch vụ ngân hàng thời kỳ hậu WTO 17 1.3.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 17 1.3.1.2 Kinh nghiệm Canada .20 1.3.2 Bài học rút cho VN việc mở cửa dịch vụ ngân hàng thời kỳ hậu WTO 21 Kết luận chương .24 -2- Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng đại bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 – 2006 25 2.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng thương mại TPHCM 25 2.2 Khái quát hoạt động Ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM 27 2.3 Thực trạng hoạt động phát triển Ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM năm vừa qua 28 2.3.1 Hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống 29 2.3.1.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.3.1.2 Hoạt động tín dụng 32 2.3.1.3 Hoạt động toán 36 2.3.1.4 Hoạt động dịch vụ ngoại hối 38 2.3.2 Hoạt động dịch vụ ngân hàng đại 40 2.3.2.1 Tình hình chung .40 2.3.2.2 Hoạt động dịch vụ ngân hàng đại .41 2.3.2.2.1 Dịch vụ thẻ ngân hàng 41 2.3.2.2.2 Dịch vụ khác 44 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM 47 Kết luận chương .53 Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM thời kỳ hậu WTO .54 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng địa bàn TPHCM thời kỳ hậu WTO 54 3.1.1 Cam kết Việt Nam dịch vụ tài ngân hàng 54 3.1.2 Các mục tiêu định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng địa bàn TPHCM giai đoạn 2006 – 2010 56 3.1.3 Diễn biến tiến trình hội nhập lĩnh vực ngân hàng 57 3.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM thời kỳ hậu WTO 58 3.2.1 Giải pháp mang tính chiến lược lâu dài: Xây dựng tập đồn tài ngân hàng 58 -3- 3.2.2 Một số giải pháp cụ thể trước mắt 60 3.2.2.1 Tăng nhanh quy mô vốn 60 3.2.2.2 Nâng cao lực quản trị, điều hành phát triển nguồn nhân lực 64 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, hợp lý hoá lãi suất loại phí 66 3.2.2.4 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng hệ thống toán 71 3.2.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng 72 3.2.2.6 Xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá sản phẩm phát triển mạng lưới giao dịch 73 3.2.2.7 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử .79 3.3 Những kiến nghị với quan quản lý vĩ mô 81 Kết luận chương .84 Kết luận 85 -4- DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ TRONG LUẬN VĂN Thứ tự Nội dung Bảng thể hoạt động huy động vốn NHTM BẢNG 2.3.1.1 địa bàn TPHCM Biểu đồ thể hoạt động huy động vốn NHTM Trang 29 địa bàn TPHCM 30 BẢNG 2.2.1.2 Bảng thể kết hoạt động dịch vụ tín dụng địa bàn TPHCM 33 BIỂU ĐỒ 2.2.1.2 Biểu đồ thể kết hoạt động dịch vụ tín dụng địa bàn TPHCM 33 SƠ ĐỒ 2.3.1.3 Sơ đồ thể khối lượng tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng địa bàn TPHCM 36 BẢNG 2.2.1.3 Bảng thể khối lượng tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng địa bàn TPHCM 37 BẢNG 2.3.1.4 Bảng tổng hợp số liệu hoạt động ngoại hối địa bàn TPHCM 38 SƠ ĐỒ 2.3.1.4 Sơ đồ tổng hợp số liệu hoạt động ngoại hối địa bàn TPHCM 39 BIỂU ĐỒ 2.3.1.1 -5- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM Thẻ/máy rút tiền tự động ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á DNNN Doanh nghiệp Nhà nước EXIMBANK Ngân hàng Thương Mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu GDP Tổng sản phẩm quốc nội GATS Hiệp định chung thương mại dịch vụ HTX Hợp tác xã KTTĐPN Kinh tế trọng điểm phía Nam NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam PBOC Ngân hàng nhân dân Trung Quốc SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TMQD Thương mại quốc doanh TMCP Thương mại cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TW Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng USD Đơ la Mỹ VN Việt Nam VNĐ Đồng Việt Nam XHCN Xã hội chủ nghĩa WTO Tổ chức thương mại giới -6- PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dịch vụ ngân hàng ngành kinh tế đặc biệt quan trọng kinh tế thị trường Phát triển dịch vụ ngân hàng phát triển lực phản ảnh quy mơ, tính quy mơ xu phát triển chung sản xuất hàng hoá chế thị trường quốc gia Trong năm qua, với công đổi mới, phát triển kinh tế đất nước, ngành ngân hàng không ngừng trưởng thành, vững mạnh quy mô, mạng lưới giao dịch, lực tài chính, lực quản trị điều hành, số lượng, chất lượng sản phẩm ngày đa dạng Sự phát triển góp phần tích cực việc huy động vốn vay, đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày tăng sản xuất kinh doanh đời sống xã hội Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, ngành ngân hàng bộc lộ hạn chế, chưa thực đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Đối với thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế - xã hội nước, ngành ngân hàng góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế thành phố Tuy việc phát triển dịch vụ ngân hàng nhiều bất cập, dịch vụ ngân hàng thương mại chưa tạo dựng thương hiệu riêng, quy mô dịch vụ nhỏ, chất lượng dịch vụ thấp, sức cạnh tranh yếu, đặt biệt tính tiện ích số dịch vụ khách hàng chưa cao, hoạt động marketing ngân hàng chưa mạnh, chưa thường xuyên nên tỷ lệ khách hàng tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng hạn chế Trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO, dịch vụ ngân hàng dự báo lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt “vòng” bảo hộ cho ngân hàng thương mại nước khơng cịn Vậy điều chờ đón ngân hàng thương mại Việt Nam? Các ngân hàng phải chuẩn bị để khơng bị đẩy chơi? Phát triển dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vừa phải đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả? Phát triển dịch vụ ngân hàng để đảm bảo nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng đồng thời đảm bảo yêu cầu chuẩn mực hội nhập kinh tế quốc tế? Đó câu hỏi cần phải tìm lời giải đáp Với mong muốn tìm lời giải đáp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tài ngân hàng thương mại, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO, tác giả chọn đề tài: “Phát -7- triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO” đề tài khoá luận tốt nghiệp cao học kinh tế Hy vọng đề tài góp phần nhỏ giúp quan hữa quan thành phố định hướng có sở giải vấn đề dịch vụ tài ngân hàng giai đoạn Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu Trên sở lý thuyết phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại, đề tài phân tích hội, thực trạng, thách thức hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn thành phố, từ đưa giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng thời kỳ hậu WTO - Trình bày luận khoa học thực tiễn phát triển dịch vụ tài ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn - Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống NHTM địa bàn thành phố, tìm điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân hạn chế yếu kém, học kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài ngân hàng giai đoạn 2001-2006 - Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ tài ngân hàng đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trình hội nhập Đề tài chủ yếu nghiên cứu Ngân hàng thương mại địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006 Từ đưa giải pháp thiết thực đảm bảo hoạt động ngân hàng địa bàn tiếp tục tăng trưởng phát triển ổn định thời kỳ hậu WTO Phương pháp nghiên cứu: Dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử để nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê, điều tra xã hội học, vấn, thu thập tài liệu phịng, phân tích, kế thừa, tổng hợp để đưa kết luậntheo mục tiêu, nhiệm vụ đề Nội dung đề tài: Nội dung đề tài thể qua kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động dịch vụ tài ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2006 -8- Chương III: Một số giải pháp phát triển dịch vụ tài ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO Hạn chế nghiên cứu: Hạn chế lớn luận văn nằm quy mô đối tượng khảo sát Do hạn chế thời gian nhân lực, luận văn khảo sát khách hàng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng khảo sát khơng chọn ngẫu nhiên Do tính bao quát số liệu khảo sát bị hạn chế Q trình phân tích nhập số liệu chủ yếu phương pháp thủ công, hỗ trợ phần mềm nhập số liệu Vì số liệu khơng kiểm tra chéo nên có sai sót việc nhập phân tích số liệu khảo sát Điểm đề tài: Đề tài phân tích tương đối toàn diện thực trạng dịch vụ ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đưa giải pháp thiết thực có tính chiến lược lâu dài giải pháp cần làm sát với tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO Những đóng góp đề tài tư liệu để khảo sát thiết thực giúp cho quan hữu quan nghiên cứu vận dụng -9- CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại 1.1.1 Thế dịch vụ ngân hàng? Hiện nay, nước ta chưa có khái niệm cụ thể dịch vụ ngân hàng Đối với hoạt động huy động vốn cho vay, Ngân hàng thường né tránh sử dụng thuật ngữ “dịch vụ” mà thường dùng thuật ngữ “sản phẩm” Theo luật tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, dịch vụ ngân hàng không định nghĩa giải thích cách cụ thể Tại khoản khoản 7, điều 20 hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng bao gồm ba nội dung: nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ tốn khơng phân biệt rõ lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Theo quan niệm để xem xét lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cấu kinh tế quốc dân quốc gia lĩnh vực dịch vụ ngân hàng tồn hoạt động tiền tệ, tín dụng, toán, ngoại hối hệ thống ngân hàng khách hàng doanh nghiệp cá nhân Tóm lại, dịch vụ ngân hàng phận dịch vụ tài bao gồm tồn hoạt động tiền tệ, tín dụng, tốn, ngoại hối hệ thống ngân hàng khách hàng doanh nghiệp cá nhân Dịch vụ tài khái niệm mới, chưa có định nghĩa thống Tuy nhiên tính chất quan trọng phát triển kinh tế, bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế cần có cách hiểu chung thống nhất, từ tạo điều kiện thuận lợi việc nghiên cứu, tìm giải pháp cho phát triển lĩnh vực thời gian tới Thị trường dịch vụ tài khái niệm tổ chức thương mại giới (WTO) đưa nhằm hình thành quy tắc ứng xử nước thành viên WTO hoạt động thương mại dịch vụ Theo WTO: “Một dịch vụ tài dịch vụ có tính chất tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Dịch vụ tài bao gồm - 10 - Thứ ba, cần bảo hộ tối đa lộ trình WTO NHTM vốn rất non trẻ yếu Cần thận trọng việc mở rộng tỷ lệ phần trăm mà nhà đầu tư nước phép mua NHTM cổ phần Việt Nam Việc mở rộng nhanh dẫn đến NHTM cổ phần Việt Nam vào tay nhà đầu tư nước ngoài, làm cho hệ thống ngân hàng Việt Nam nhanh chóng suy yếu Chú ý đến ngân hàng nước 100% vốn vào Việt Nam với sách chấp nhận lỗ giai đoạn đầu để thu khách hàng thông qua biện pháp cạnh tranh lãi suất tiền gửi, tiền vay không lành mạnh Thứ tư, xem xét việc thành lập NHTM cổ phần nước: liệu ngân hàng có thực lành mạnh thêm hệ thống NHTM không? Trong NHTM có cịn yếu, cần tập trung củng cố để cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi tương lai gần ngân hàng thành lập có sức cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi khơng hay tìm cách ăn vào miếng bánh thị phần ngân hàng nước với biện pháp cạnh tranh hỗn loạn lãi suất, nguồn nhân lực làm cho hệ thống ngân hàng yếu lại yếu thêm? Điều xảy với hệ thống ngân hàng Việt Nam ngân hàng thành lập bị khủng hoảng thời kỳ 1997-2000? Thứ năm, cần xây dựng ban hành sớm quy định cụ thể mơ hình tập đồn tài ngân hàng, quy mơ tập đồn vốn điều lệ, tổng tài sản, số lượng chi nhánh, số lượng tối thiểu công ty tập đồn Đặc biệt cần có thơng tư liên ngành cho phép công ty thành lập hoạt động cách thống thống thống, có hiệu Thứ sáu, bốn ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng trụ cột hệ thống NHTM Việt Nam đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá trở thành tập đồn tài ngân hàng lớn Ngân hàng nhà nước cần định hướng chuyên doanh cho tập đồn tên gọi có chúng để tránh tượng tập đoàn kinh doanh đa năng, giẫm chân lên để cạnh tranh lôi kéo khách hàng, gây hỗn loạn thị trường làm suy yếu sức mạnh tập đoàn hệ thống NHTM Việt Nam Cổ phần hoá NHTMNN nhằm tăng cường tính động vốn ngân hàng; tăng tính đối trọng với NHNNg, đảm bảo lực cạnh tranh ngân hàng nước nói chung NHTMCP nói riêng tiến trình hội nhập quốc tế - 91 - Ngồi việc cổ phần hố góp phần làm cho ngân hàng tự chủ trình kinh doanh Nhà nước cần giữ cổ phần đa số khống chế ngân hàng đủ quyền kiểm sốt tồn hoạt động ngân hàng - 92 - KẾT LUẬN CHƯƠNG Xuất phát từ cam kết WTO Việt Nam lĩnh vực tài ngân hàng, mục tiêu định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Đại hội Đảng thành phố lần thứ VII đề Từ hội, thách thức mà hệ thống ngân hàng thương mại thành phố gặp phải trình hội nhập Trên sở tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng đảm bảo hoạt động có hiệu trình hội nhập kinh tế quốc tế Theo có hai nhóm giải pháp: - Nhóm giải pháp chiến lược lâu dài: đề cập đến việc nâng cao lực tài ngân hàng thương mại, tiến tới hình thành tập đồn tài ngân hàng Theo đó, việc xây dựng ngân hàng thương mại Việt Nam thành tập đồn tài ngân hàng điều tất yếu để NHTM Việt Nam phát triển chiều rộng chiều sâu - Nhóm giải pháp cụ thể trước mắt: Đó tăng nhanh quy mơ vốn thơng qua tăng vốn tự có, tăng khả sinh lời, tăng vốn từ nguồn thu nợ xử lý Bên cạnh nâng cao lực quản trị, điều hành phát triển nguồn nhân lực cần quan tâm mức Các ngân hàng phải nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, hợp lý hố lãi suất biểu phí Muốn phải thực cơng tác đại hố ngân hàng hệ thống toán, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá sản phẩm, phát triển mạng lưới giao dịch - Tác giả mạnh dạn đưa kiến nghị với quan quản lý vĩ mô nhằm tạo điều kiện để ngân hàng phát triển ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành quy chế giám sát để tránh tượng “vốn ảo”, sớm ban hành quy chế sáp nhập NHTM, quy chế mua lại NHTM…, cần bảo hộ tối đa lộ trình WTO NHTM, xem xét việc thành lập NHTM nước, xây dựng ban hành sớm quy định cụ thể mơ hình tập đồn tài ngân hàng Có việc phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đảm bảo tính bền vững cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi q trình hội nhập kinh tế quốc tế - 93 - KẾT LUẬN Ngày 07/11/2006, Việt Nam thức gia nhập gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO Sự gia nhập mang lại nhiều hội cho lĩnh vực tài ngân hàng ngành kinh tế khác đất nước Nghiên cứu phát triển loại hình dịch vụ tài ngân hàng thời kỳ yêu cầu cấp thiết nhà quản lý kinh tế nói chung nhà quản trị ngân hàng nói riêng Dịch vụ ngân hàng dịch vụ quan trọng thị trường dịch vụ tài Thơng qua sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng thấy sản phẩm đa dạng phong phú Phát triển dịch vụ ngân hàng tạo điều kiện huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội, phân bổ sử dụng cách hiệu cho phát triển kinh tế xã hội Cũng qua việc nghiên cứu cho thấy dịch vụ ngân hàng đại tiềm lực to lớn mà ngân hàng cần phải khai thác điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Để đứng vững lên điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng cần nâng cao lực cách tòan diện: nâng cao lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực, đại hóa công nghệp, nâng cao lực quản lý quản trị, mở rộng đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng… Trên sở kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng số nước giới, với phân tích nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng điều kiện hội nhập Đề tài phân tích, đánh giá hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, nêu điểm mạnh, điểm yếu NHTM Việt Nam, phân tích thực trạng hoạt động NHTM địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nhìn chung năm vừa qua, NHTM có bước phát triển Các dịch vụ ngân hàng truyền thống nhân tố chủ đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng địa bàn Bên cạnh dịch vụ ngân hàng đại cũa ngân hàng quan tâm, khách hàng bước thích ứng với tiện ích mà dịch vụ mang lại Những đề xuất nêu luận văn giải pháp mang tính gợi mở, định hướng chung với mục đích phần giúp NHTM xem xét, chọn lọc để có cụ thể hố áp dụng triển khai nhằm nâng cao vị lực cạnh tranh Từ chủ động hội nhập biến thách thức trình hội nhập thành hội giúp ngân hàng phát triển ổn định tương lại - 94 - Dù có cố gắng hạn chế định thời gian lực nên cần phải trao đổi thêm với nhà khoa học người quan tâm đến đề tài Tuy nhiên mong Luận văn "Phát triển dịch vụ ngân hàng NHTM TP.HCM thời kỳ hậu WTO" tài liệu có ích cho NHTM mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - 95 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC -o0o - PHIẾU KHẢO SÁT ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ HẬU WTO I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: Dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đạt kết khả quan, nhiên để nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ hậu WTO đòi hỏi ngân hàng phải có chuẩn bị thật kỹ Các bước chuẩn bị thực lĩnh vực như: nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ khai thác dịch vụ, thái độ phục vụ…Đề tài: “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM THỜI KỲ HẬU WTO” tâm huyết tác giả, nhằm đưa giải pháp cụ thể góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn thành phố ngày phát triển, đủ sức cạnh tranh hoạt động hiệu thời kỳ hậu WTO II THÔNG TIN CHUNG Khách hàng cá nhân Tên đầy đủ: ………………………………………………………………………… Cơ quan công tác: ………………………………………………………………… Vị trí: ………………………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………………… Khách hàng doanh nghiệp Tên công ty:………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… - 96 - Điện thoại: …………………………………………………………………………… Lĩnh vực hoạt động: III ……………………………………………………………… CAM KẾT: Tơi xin cam kết bảo đảm an tồn tuyệt đối bí mật thơng tin cá nhân anh/chị Mọi thơng tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu tham khảo phạm vi đề tài Chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị IV CẤU TRÚC, MỤC TIÊU PHIẾU KHẢO SÁT Phiếu khảo sát xây dựng với mục đích khảo sát tình hình thực tế sản phẩm dịch vụ ngân hàng áp dụng ngân hàng thương mại Bảng câu hỏi xây dựng thành phần Phần bao gồm 11 câu hỏi, câu hỏi chủ yếu dùng để đánh giá lực Ngân hàng thương mại Và đánh giá theo thang điểm có sẵn Tuỳ thuộc vào tính chất câu hỏi mà thang điểm có ý nghĩa khác nhau, tổng quát tính sau: điểm: Được đánh giá mức trung bình; từ đến điểm: Mức trung bình; Từ đến điểm: mức khá; 10 điểm: mức tốt Phần bao gồm 10 câu hỏi, câu hỏi trả lời theo phương án có sẵn BẢNG CÂU HỎI Phần Anh/chị nhận xét lực ngân hàng thương mại Việt Nam: Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng: 10 Cơ sở vật chất ngân hàng: (Trụ sở giao dịch, bàn, ghế, quầy giao dịch…) 10 Thời gian địa điểm giao dịch: (giờ làm việc địa điểm đặt trụ sở ngân hàng có thuận tiện cho việc giao dịch bạn…) - 97 - 10 Cơng nghệ ngân hàng (Mạng máy tính, ATM, hệ thống toán điện tử, thiết bị khác…) 10 Tiện ích ngân hàng: (các giá trị gia tăng kèm theo, ví dụ: Thanh toán cước điện thoại, điện, nước, tiền mua hàng,…qua ngân hàng, dịch vụ ngân hàng gia) 10 10 Năng lực tài ngân hàng Các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu bạn mức độ nào: (có dịch vụ bạn cần mà ngân hàng không cung cấp) 10 10 Thủ tục hành ngân hàng Đánh giá anh/chị sản phẩm truyền thống ngân hàng 10 10 10 Đánh giá anh/chị sản phẩm ngân hàng đại Phần Nhằm mục đích đánh giá xác dịch vụ mà ngân hàng thương mại cung cấp Nếu anh/chị cá nhân, xin vui lòng trả lời từ câu đến câu 7, anh/chị đại diện cho tổ chức, trả lời câu đến câu 12 Anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng thương mại: a Gửi tiền tiết kiệm b dịch vụ chuyển tiền c Vay làm nhà, đầu tư kinh doanh d Vay cho du học e Các dịch vụ khác - 98 - Anh/chị thường quan hệ với loại ngân hàng nào: a Ngân hàng TMNN b Ngân hàng TMCP c Ngân hàng liên doanh, nước d Các tổ chức tín dụng khác Đối với hoạt động gửi tiền vào ngân hàng, anh chị thường gửi với loại kỳ hạn nào: a Không kỳ hạn b Ngắn hạn c Trung hạn d Dài hạn Anh/chị quan tâm thực giao dịch ngân hàng hình thức a Tại quầy giao dịch ngân hàng b Internet banking c Telephone banking d Mobile banking e Máy rút tiền tự động f Dịch vụ thẻ Anh/chị sử dụng dịch vụ thẻ nào: a Thẻ tín dụng nội địa b Thẻ tín dụng quốc tế c Thẻ toán rút tiền nội địa d Thẻ toán rút tiền quốc tế e Chưa sử dụng Điều cản trở anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng đại: a Nó mới, chưa hiểu rõ dịch vụ b Độ tin cậy chưa cao c Phí dịch vụ cao d Sản phẩm dịch vụ chưa lôi Khi Việt Nam gia nhập WTO, anh/chị giao dịch với ngân hàng - 99 - a Ngân hàng nước b Ngân hàng nước Cơ quan anh/chị thường quan hệ với loại ngân hàng nào: a Ngân hàng TMNN b Ngân hàng TMCP c Ngân hàng liên doanh, nước ngồi d Các tổ chức tín dụng khác Cơ quan anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng nào: a Vay vốn để sản xuất kinh doanh b Thanh tốn cơng nợ với khách hàng c Quản lý thu xuất nhập d Thư tín dụng L/C e Thực loại bảo lãnh f Dịch vụ khác 10 Đối với lãi suất tiền vay, doanh nghiệp đánh giá lãi suất nào: a Thấp b Trung bình c Cao d Quá cao 11 Để nâng cao chất lượng phục vụ, ngân hàng cần phải: (ưu tiên 1,2,3,4) a Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng b Nâng cao trình độ đội ngũ cán ngân hàng c Cải tiến thủ tục hành d Có sách marketing, phát triển sản phẩm thật tốt e Bảo mật tốt, tạo lòng tin cho khách hàng 12 Khi gia nhập WTO, quan anh chị giao dịch với Ngân hàng nào: a Ngân hàng nước b Ngân hàng nước - 100 - PHỤ LỤC 1: DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Tiền gửi toán VND Tiền gửi toán ngoại tệ Tiền gửi có kỳ hạn VND Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ Tiền gửi ký quỹ bảo đảm tốn thẻ Tiết kiệm khơng kỳ hạn VND Tiết kiệm khơng kỳ hạn ngoại tệ Tiết kiệm có kỳ hạn VND Tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ Tiết kiệm Vàng Tiết kiệm dự thưởng "Trở thành Tỷ phú - Cơ hội tầm tay " Quyền chọn mua bán ngoại tệ (currency options) Quyền chọn mua bán vàng (gold options) Thẻ tín dụng nội địa Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ tốn rút tiền nội địa Thẻ toán rút tiền toàn cầu ACB Visa Debit/MasterCard Dynamic ACB Visa Electron/MasterCard Electronic Chuyển tiền nước Chuyển tiền nước Nhận tiền chuyển từ nước Nhận tiền chuyển từ nước Chuyển tiền nhanh Western Union Chuyển tiền nước qua Western Union Giữ hộ vàng Thu đổi ngoại tệ Dịch vụ trung gian toán mua bán bất động sản Dịch vụ du học Bankdraft đa ngoại tệ - 101 - CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO Vay siêu tốc 24 Cho vay trả góp mua nhà ở, nhà Cho vay trả góp XD, sửa chữa nhà Cho vay mua hộ Phú Mỹ Hưng chấp hộ mua Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng Cho vay trả góp sản xuất kinh doanh Cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ Dịch vụ hỗ trợ du học Cho vay mua xe Ơtơ chấp xe mua Cho vay cầm cố chứng từ có giá Cho vay chấp cổ phiếu chưa niêm yết Cho vay chấp chứng khoán niêm yết Cho vay chứng khoán ngày T Cho vay thẻ tín dụng Cho vay phát triển kinh tế nơng nghiệp Phát hành thư bảo lãnh nước Cho vay mua biệt thự Riviera chấp biệt thự mua CHO VAY TÍN CHẤP (Khơng cần tài sản đảm bảo) Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty Hỗ trợ tiêu dùng dành cho chủ doanh nghiệp Vay tập thể Cán công nhân viên Thấu chi tài khoản (ACB Plus 50) PHỤ LỤC 2: SẢN PHẨM Á CHÂU Tiền gửi tốn Tiền gửi tốn lãi suất có thưởng Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt Chuyển tiền nước Chuyển tiền nước ngồi Bao tốn nước Bao tốn ngồi nước Quyền chọn mua bán ngoại tệ (currency options) Quyền chọn mua bán vàng (gold options) Chuyển tiền nước Nhận tiền chuyển đến Nhờ thu nhập Nhờ thu xuất Thư tín dụng nhập Thư tín dụng xuất Bão lãnh nước Bão lãnh nước Chi hộ lương/hoa hồng Thu hộ tiền mặt Chi hộ tiền mặt Thu tiền hóa đơn Thanh tốn hóa đơn Quản lý tài khoản tập trung Thư tín dụng nội địa Thẻ tín dụng công ty Các dịch vụ theo yêu cầu - 102 - Tài trợ thương mại nước Tài trợ xuất nhập Tài trợ xuất trước giao hàng Tài trợ xuất sau giao hàng Tài trợ nhập Cho vay thấu chi Cho vay cầm cố hạt nhựa Cho vay đầu tư tài sản cố định Cho vay dự án Cho vay với mục đích khác BẢNG TỔNG HỢP XỬ LÝ CÂU HỎI ĐIỀU TRA Tổng số phiếu phát ra: Tổng số phiếu thu về: Số phiếu hợp lệ: 200 phiếu 190 phiếu 190 phiếu Phần 1: Chỉ tiêu Thái độ phục vụ Cơ sở vật chất Thời gian địa điểm giao dịch Cơng nghệ ngân hàng Tiện ích ngân hàng Năng lực tài ngân hàng Mức độ dạng hố dịch vụ Thủ tục hành Dịch vụ ngân hàng truyền thống Dịch vụ ngân hàng đại 14.74 12.63 4.73 5.26 8.95 15.79 18.95 21.05 6.32 9.47 14.74 30.53 23.68 25.26 14.21 14.74 19.47 22.63 28.42 23.68 25.26 27.37 28.95 20.52 10 11.05 3.15 13.68 3.68 28.95 20.53 24.74 18.42 20.53 7.37 6.32 4.21 11.58 8.95 2.63 19.47 15.26 20.53 7.89 20.53 22.10 22.63 22.10 24.74 23.16 24.74 30.53 18.95 16.36 11.58 10 13.16 24.74 12.10 14.74 1.55 Phần 2: Dành cho cá nhân Câu Anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng thương mại TT Câu Câu Câu trả lời Gửi tiền tiết kiệm Dịch vụ chuyển tiền Vay làm nhà, đầu tư kinh doanh Vay cho con, em du học Các dịch vụ khác Anh/chị thường quan hệ với loại ngân hàng TT Câu trả lời Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng liên doanh, nước ngồi Các tổ chức tín dụng khác đồng ý 67 29 13 10 Tỷ lệ 53.60% 4.80% 23.20% 10.40% 8% Ghi đồng ý 61 42 13 Tỷ lệ 48.80% 33.60% 10.40% 7.20% Ghi Đối với hoạt động gửi tiền vào ngân hàng, anh/chị thường gửi với loại kỳ hạn TT Câu trả lời đồng ý Tỷ lệ Ghi Không kỳ hạn 52 41.60% Ngắn hạn 48 38.40% Trung hạn 21 16.80% Dài hạn 3.20% - 103 - Câu Câu Câu Câu Anh/chị quan tâm thực giao dịch ngân hàng hình thức TT Câu trả lời đồng ý Tỷ lệ Tại quầy giao dịch ngân hàng 52 41.60% Internet Banking 26 20.62% Telephone Banking 6.40% Mobile banking 15 12.37% Máy rút tiền tự động 58 46.39% Dịch vụ thẻ 32 25.77% Anh/chị sử dụng dịch vụ thẻ TT Câu trả lời Thẻ tín dụng nội địa Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ toán rút tiền nội địa Thẻ toán rút tiền quốc tế Chưa sử dụng Ghi đồng ý 28 60 22 35 Tỷ lệ 22.40% 5.60% 48% 17.60% 28% Ghi Điều cản trở anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng đại TT Câu trả lời đồng ý Nó q mới, tơi chưa hiểu rõ 28 Độ tin cậy chưa cao 57 Phí dịch vụ cao 40 Sản phẩm dịch vụ chưa lôi 27 Tỷ lệ 22.40% 45.60% 32% 21.60% Ghi Khi gia nhập WTO, anh/chị giao dịch với loại ngân hàng TT Câu trả lời đồng ý Tỷ lệ Ngân hàng nước 77 61.60% Ngân hàng nước 48 38.40% Ghi Phần dành cho doanh nghiệp Câu Câu Cơ quan anh/chị thường quan hệ với loại ngân hàng TT Câu trả lời đồng ý Ngân hàng thương mại nhà nước 31 Ngân hàng thương mại cổ phần 21 Ngân hàng liên doanh, nước Các tổ chức tín dụng khác Tỷ lệ 47.69% 32.30% 13.85% 6.15% Ghi Cơ quan anh/chị sử dụng dịch vụ ngân hàng TT Câu trả lời đồng ý Vay vốn để sản xuất kinh doanh 49 Thanh tốn cơng nợ với khách hàng 37 Quản lý thu xuất nhập 14 Thư tín dụng L/C 18 Thực loại bảo lãnh 27 Dịch vụ khác 24 Tỷ lệ 75.38% 56.92% 21.54% 27.69% 41.54% 36.92% Ghi - 104 - Câu 10 Đối với lãi suất tiền vay, doanh nghiệp đánh giá lãi suất TT Câu trả lời đồng ý Tỷ lệ Ghi Thấp 3.08% Trung bình 16 24.62% Cao 21 32.30% Quá cao 26 40% Câu 11 TT Câu 12 Câu trả lời đồng ý Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Ưu tiên 21 Ưu tiên 16 Ưu tiên 11 Ưu tiên 10 Ưu tiên Nâng cao trình độ đội ngũ cán ngân hàng Ưu tiên 16 Ưu tiên 15 Ưu tiên 12 Ưu tiên 14 Ưu tiên Cải tiến thủ tục hành Ưu tiên 16 Ưu tiên 13 Ưu tiên 19 Ưu tiên 15 Ưu tiên Có sách marketing, phát triển sản phẩm thật tốt Ưu tiên Ưu tiên 16 Ưu tiên 14 Ưu tiên 14 Ưu tiên 12 Bảo mật tốt, tạo lòng tin cho khách hàng Ưu tiên Ưu tiên Ưu tiên Ưu tiên 12 Ưu tiên 36 Tỷ lệ 32.30% 24.62% 16.92% 15.38% 10.77% 24.62% 23.08% 18.46% 21.54% 12.30% 24.62% 20% 29.23% 23.08% 3.08% 13.85% 24.62% 21.54% 21.54% 18.46% 4.61% 7.69% 13.85% 18.46% 55.38% Khi gia nhập WTO, anh/chị giao dịch với loại ngân hàng TT Câu trả lời đồng ý Tỷ lệ Ngân hàng nước 34 52.30% Ngân hàng nước 31 47.70% - 105 - Ghi Ghi