Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -\U[ - VŨ THỊ HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -\U[ - VŨ THỊ HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THÚY VÂN TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2007 MỤC LỤC -\U[ Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Lời mở đầu CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 1.1 KHÁI NIỆM DỊCH VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng sản phẩm dịch vụ chủ yếu NHTM 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2.2 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.3 Dịch vụ tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Khái niệm 1.1.3.2 Tác dụng tín dụng ngân hàng 1.1.3.3 Các sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng chủ yếu 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 1.2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế 1.2.1.1 Hội nhập kinh tế 1.2.1.2 Quan điểm hội nhập Việt Nam 1.2.2 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế dịch vụ tín dụng ngân hàng 1.2.2.1 Những tác động tích cực 1.2.2.2 Những tác động tiêu cực 1.2.3 Sự cần thiết phát triển dịch vụ tín dụng NHTM điều kiện hội nhập 1.2.3.1 Yêu cầu tăng trưởng tín dụng bền vững 1.2.3.2 Đổi mới, phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng 1.2.3.3 Khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ tín dụng NHTM nước hạn chế 1.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÍN DỤNG 1.3.1 Hệ thống tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 1.3.2 Một số tiêu chí để phát triển dịch vụ tín dụng 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 1.4.2 Kinh nghiệm Thái Lan 1.4.3 Một số học kinh nghiệm rút phát triển dịch vụ tín dụng NHTM địa bàn TPHCM điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Kết luận chương CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1.1 Những thành tựu 2.1.2 Những khó khăn, tồn 2.2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 2.2.1 Về trình phát triển 2.2.2 Về mạng lưới hoạt động 2.2.3 Về quy trình quản lý tín dụng 2.2.4 Về công nghệ ứng dụng 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 2.3.1 Tình hình huy động vốn 2.3.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn 2.3.1.2 Đánh giá chung công tác huy động vốn NHTM địa bàn TPHCM 2.3.2 Tình hình cho vay vốn 2.3.2.1 Phân tích dư nợ tín dụng theo loại tiền tệ 2.3.2.2 Phân tích tín dụng theo kỳ hạn nợ 2.3.2.3 Phân tích tín dụng theo loại hình cấp tín dụng 2.3.2.4 Phân tích chất lượng tín dụng 2.3.2.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 2.4.1 Tác động hoạt động dịch vụ tín dụng NHTM địa bàn TPHCM 2.4.1.1 Đối với kinh tế 2.4.1.2 Đối với ngân hàng 2.4.2 Đánh giá chung dịch vụ tín dụng chất lượng tín dụng NHTM địa bàn 2.4.2.1 Những thành tựu 2.4.2.2 Những tồn 2.4.2.3 Một số nguyên nhân Kết luận chương CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng đầu tư 3.2 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM KHI THAM GIA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.2.1 Những hội 3.2.2 Những thách thức 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 3.3.1 Nhóm giải pháp nguồn vốn 3.3.1.1 Mở rộng tăng trưởng quy mô vốn điều lệ 3.3.1.2 Phát triển hiệu nguồn vốn huy động 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ tín dụng NHTM địa bàn TPHCM 3.3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tín dụng có 3.3.2.2 Phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở rộng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, tín dụng cho vay tiêu dùng 3.3.2.3 Xây dựng, tổ chức tốt hệ thống khai thác xử lý thông tin phục vụ cho cơng tác thẩm định tín dụng 3.3.2.4 Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát tín dụng hiệu 3.3.2.5 Xây dựng, thực tốt sách tiếp thị chăm sóc khách hàng 3.3.2.6 Giải pháp xây dựng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ 3.3.2.7 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng 3.3.3.1 Phát triển dịch vụ bao toán 3.3.3.2 Phát triển mở rộng dịch vụ tín dụng chiết khấu cơng cụ chuyển nhượng 3.3.3.3 Phát triển dịch vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng 3.3.3.4 Phát triển mạnh dịch vụ phái sinh có liên quan 3.3.4 Nhóm giải pháp khác có liên quan 3.3.4.1 Một số giải pháp thuộc Ngân hàng Nhà nước 3.3.4.2 Nhóm giải pháp khác 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.4.2 Kiến nghị với NHNN Kết luận chương Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động CC : Cầm cố CK : Chiết khấu CTCG : Chứng từ có giá CV : Cho vay HĐV : Huy động vốn HĐKD : Hoạt động kinh doanh KCN – KCX : Khu công nghiệp – khu chế xuất NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTNNN : Ngân hàng thương mại nước NHLD : Ngân hàng liên doanh PGD : Phòng giao dịch SGD : Sở giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TPHCM : Thành Phố Hồ Chí Minh VNĐ : Việt Nam Đồng VPĐD : Văn phòng đại diện USD : Đơ la Mỹ WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng TCTD địa bàn TPHCM đến thời điểm 31/12/2006 Bảng 2: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 3: Tình hình dư nợ tín dụng theo loại tiền tệ giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng VNĐ ngoại tệ giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 5: Tình hình dư nợ tín dụng theo kỳ hạn nợ giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng theo kỳ hạn nợ giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 7: Dư nợ tín dụng theo loại hình cấp tín dụng giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 8: Tốc độ tăng trưởng loại hình tín dụng giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 9: Tình hình nợ hạn giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 10: Phân loại nợ theo nhóm đến thời điểm 31/12/2006 Bảng 11: Tình hình khai thác sử dụng vốn giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 12: Nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 13: Chất lượng tín dụng giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 14: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 15: Thị phần dư nợ tín dụng huy động vốn giai đoạn 2002 – 2006 Bảng 17: Tình hình cho vay KCX-KCN địa bàn Biểu đồ 1: Tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2002 – 2006 Biểu đồ 2: Tình hình dư nợ tín dụng theo loại tiền tệ giai doạn 2002 – 2006 Biểu đồ 3: Tình hình dư nợ tín dụng theo kỳ hạn nợ giai đoan 2002 – 2006 Biểu đồ 4: Dư nợ tín dụng theo loại hình cấp tín dụng giai đoạn 2002 – 2006 10 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu: Trong kinh tế thị trường, chế vận hành quy luật kinh tế phát huy tác dụng ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động ngân hàng không nằm ngồi tác động đó, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mức độ cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt Xét mặt định lượng, hệ cạnh tranh hội nhập cấu thị phần dịch vụ nói chung dịch vụ tín dụng nói riêng thay đổi, theo hướng tích cực ngân hàng thương mại hoạt động hiệu quả, có lực tài trình độ cơng nghệ cao; trình độ quản trị kinh doanh giỏi Thực tế, hoạt động dịch vụ tín dụng NHTM địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhiều tồn hình thức cấp tín dụng, tính đa dạng sản phẩm dịch vụ đặc biệt mức độ an toàn khả phát triển tăng trưởng tín dụng Trong đó, u cầu vốn, chất lượng dịch vụ tín dụng ngày cao, áp lực cạnh tranh hội nhập ngày lớn Chính điều đòi hỏi ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM khơng ngừng hồn thiện phát triển hoạt động dịch vụ tín dụng nhằm tạo biến đổi, phát triển hoạt động dịch vụ tín dụng chất lượng Từ tính cấp thiết thực tiễn vấn đề nên chọn đề tài nghiên cứu: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH” làm luận văn tốt nghiệp Luận văn nghiên cứu đề cập đến trạng hoạt động dịch vụ tín dụng địa bàn TP.HCM giai đoạn nay; phân tích nguyên nhân, kết tồn hạn chế lĩnh vực tín dụng, từ đưa giải pháp hoàn thiện phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng có, đồng thời đề xuất mở rộng sản phẩm dịch vụ tín dụng điều kiện cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Với phạm vi đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau: 2.1 Làm sáng tỏ luận khoa học cần thiết phải phát triển dịch vụ tín dụng NHTM điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 89 - Đẩy mạnh tiến độ thực dự án đại hóa ngân hàng ngân hàng giới tài trợ, q trình đại hóa cần tập trung vào đại hóa tất ứng dụng để xử lý giao dịch, việc đại hóa ứng dụng đảm bảo cho hệ thống NHTM đổi phát triển dịch vụ ngân hàng năm tới như: hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống ngân hàng bán lẻ, bán buôn tài trợ thương mại, Hai là, NHTM cần tiếp tục tích lũy tập trung vốn cho đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng đại Vốn điều kiện tiên giúp NHTM đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng Vì nâng cao vốn tự có hiệu hoạt động kinh doanh giải pháp có tính cấp bách đảm bảo tích lũy vốn cho đầu tư phát triển cơng nghệ ngân hàng Ba là, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin ngân hàng: Hiện số lượng cán NHTM có đủ trình độ để vận hành bảo trì hệ thống cơng nghệ đại ngân hàng hạn chế Nếu tập trung đầu tư đổi công nghệ mà không quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng am hiểu công nghệ cơng tin dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, hiệu sử dụng cơng nghệ thấp Do đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên làm công tác tin học Việc bồi dưỡng, đào tạo tuyển dụng cán vừa phải ứng phó với thực tế trước mắt, vừa phải có tính chiến lược lâu dài, đảm bảo cho phát triển công nghệ ngân hàng NHTN tương lai 3.3.2.7 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Vào WTO, ngành tài - ngân hàng xem ngành gặp nhiều thách thức nhất, đối thủ có nhiều tiềm lực kinh tế mạnh, quản lý tài giỏi chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm Ngoài ra, nguồn lực người lĩnh vực ngân hàng vấn đề nhà quản trị ngân hàng quan tâm Để có người dự bị, trở thành lực lượng kế cận thay cần thiết, ngân hàng nước cần phải có giải pháp phát triển nguồn nhân lực, cụ thể: 90 - Tăng cường đào tạo cho đội ngũ nhân viên quản lý ngân hàng Tùy theo nhu cầu, ngân hàng cần phân loại để gửi nhân viên tham gia khóa đào tạo ngồi nước (Kinh phí đào tạo năm 2006, ACB phải bỏ tỷ đồng; VPBank đầu tư xây dựng trường học đa ngành, có chuyên khoa tài - ngân hàng để đào tạo nguồn nhân lực lâu dài cho VPBank) - Cần có chế độ, sách sử dụng, đãi ngộ đủ hấp dẫn để thu hút đóng góp người giỏi nước, người Việt Nam định cư nước ngồi người nước ngồi vào cơng phát triển ngành ngân hàng - Nhân viên ngân hàng người làm việc lĩnh vực dịch vụ cao cấp nên phải đảm bảo tính chuyên nghiệp lương cao Vì vậy, cần có chế tiền lương phù hợp với trình độ lực cán bộ, tránh chi trả lương theo chế doanh nghiệp nhà nước, hạn chế việc bình bầu thi đua khen thưởng - Tạo môi trường thuận lợi để phát huy hết tài năng, tạo xu hướng: việc khó tìm người tài, người tài tìm việc khó, có hiệu cao,… Kết người làm việc phù hợp với khả sở trường - Tham gia tài trợ hình thức học bổng tài trợ cho thi số trường đại học, từ nhằm phát hỗ trợ kịp thời cho sinh viên có lực để bổ sung kịp thời cho nguồn lực thiếu hụt - Kết hợp với trường đại học để tuyển nhân viên sinh viên vừa trường 3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng Đây nhóm giải pháp có ý nghĩa dài hạn, định đến trình mở rộng tăng trưởng tín dụng bền vững Ngồi cần thiết việc phát triển đa dạng hóa hoạt động dịch vụ tín dụng đề tài phân tích phần lý luận Nhóm giải pháp xuất phát từ 02 yêu cầu cụ thể sau: Thứ nhất: Sự phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng đảm bảo cho ngân hàng địa bàn TPHCM tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng phát triển tín dụng 91 Thứ hai: Đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời phân tán rủi ro nhờ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa đầu tư Điều có ý nghĩa quan trọng điều kiện hầu hết NHTM sử dụng hình thức cấp tín dụng theo phương pháp ứng trước lần, hình thức tín dụng sở kinh tế phát sinh hạn chế, nghiệp vụ bao toán chiết khấu chiếm tỷ trọng thấp, đặc biệt cho vay chiết khấu thương phiếu chưa phát triển Với hình thức tín dụng ứng trước, ngân hàng phát tiền vay sở giấy đề nghị vay vốn khách hàng vào kế hoạch kinh doanh Trong ngân hàng giới cấp tín dụng chủ yếu dựa sở trình mua bán thực xong thông qua giấy nợ hối phiếu, lệnh phiếu Các NHTM nước cho vay chiết khấu chủ yếu giấy tờ có giá ngắn hạn tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu, thẻ tiết kiệm Như giai đoạn 2007-2010 NHTM địa bàn cần tiếp tục tập trung phát triển sử dụng phổ biến sản phẩm dịch vụ sau: 3.3.3.1 Phát triển dịch vụ bao toán: Nghiệp vụ có vai trò hỗ trợ tốt thị trường Việt Nam bối cảnh hoạt động mua bán hàng trả chậm diễn phổ biến • Tiện ích Bao Thanh Tốn - Đối với doanh nghiệp bán hàng: Cải thiện dòng tiền, tăng khả khoản; tăng doanh số bán hàng nhờ sách bán hàng trả chậm; giảm chi phí hành chính, quản lý cơng nợ; có nguồn tài mà không phụ thuộc vào khoản vay ngân hàng; khơng u cầu phải có tài sản bảo đảm; giảm thiểu nợ xấu, hạn chế rủi ro tín dụng - Đối với doanh nghiệp mua hàng: Có thể mua hàng theo điều khoản tốn sau; sử dụng tín dụng người bán để tài trợ vốn lưu động; hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt Trong thương mại quốc tế, nhà xuất muốn thương thảo phương thức tín dụng chứng từ (L/C), nhà nhập lại không muốn phương thức bất tiện thủ tục tốn chi phí Nhà nhập lại muốn toán theo phương thức ghi sổ, thường gọi toán trả sau Nhưng với phương thức này, nhà xuất 92 gặp nhiều khó khăn, là: vốn lưu động bị hạn chế bán hàng chậm, khó khăn việc liên lạc với nhà nhập khoảng cách địa lý, ngơn ngữ, văn hóa, hệ thống pháp luật…, từ khả rủi ro trong toán cao Dịch vụ bao tốn quốc tế làm thay tồn phần việc nhà xuất toán với nhà nhập Nếu khơng tốn với bên mua, ngân hàng làm dịch vụ chịu trách nhiệm tốn tồn cho bên bán Vì vậy, dịch vụ bao toán xem dịch vụ bảo hiểm tốn Việt Nam có 11 ngân hàng cấp phép dịch vụ bao tốn, có ngân hàng Vietcombank, ACB, Sacombank, Techcombank ngân hàng nước Các ngân hàng Việt Nam cần mở rộng nghiệp vụ bao toán 3.3.3.2 Phát triển mở rộng dịch vụ tín dụng chiết khấu cơng cụ chuyển nhượng Trên thực tế có luật cơng cụ chuyển nhượng, đặc biệt NHNN có định số 63/2006/QĐ-NHNN quy định việc chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng TCTD khách hàng Tuy nhiên việc sử dụng công cụ chuyển nhượng quan hệ thương mại, quan hệ kinh tế doanh nghiệp hạn chế, Chính lẽ nhu cầu dịch vụ thấp, việc phát triển dịch vụ TCTD bước đầu có tính chất chủ động kích thích khách hàng sử dụng chính, sau phát triển mở rộng, chủ yếu thực xây dựng quy trình nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu (hối phiếu nhận nợ, hối phiếu đòi nợ) séc 3.3.3.3 Phát triển dịch vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Đây dịch vụ mà ngân hàng nước phát triển mạnh Các NHTM địa bàn cần mở rộng loại hình dịch vụ nhu cầu xu hướng phát triển kinh tế Cùng với nhu cầu dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ nói chung thẻ tín dụng nói riêng phát triển nhanh thời gian tới tiềm thị trường lớn Đồng thời sản phẩm dịch vụ thẻ tín dụng nói mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng so với sản phẩm dịch vụ tín dụng thơng thường như: khách hàng chủ động sử dụng khoản tiền vay có nhu cầu mà không cần phải trực tiếp đến ngân hàng; làm thủ tục xin vay vốn lần; tiết kiệm thời gian, an tồn tiện ích sử dụng 93 Chính lẽ NHTM cần đặc biệt quan tâm phát triển loại hình tín dụng này, cụ thể: - Đối với thẻ ATM, loại thẻ ghi nợ, song chức chủ yếu toán, rút tiền mặt, NHTM cần mở rộng, phát triển thêm tiện ích thẻ tín dụng, thấu chi theo hạn mức (có thể rút tiền để sử dụng cho sinh hoạt theo hạn mức định, số dư thẻ hết) - Đối với thẻ tín dụng: Tiếp tục mở rộng, phát triển thẻ Trước thẻ tín dụng phổ biến đối tượng khách hàng trung lưu, khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ để cơng tác, du lịch nước ngồi Tuy nhiên kinh tế phát triển, nhu cầu học tập, du học, du lịch, ngày cao, việc sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu, sinh hoạt phí, phù hợp hiệu quả, gắn với nhu cầu ngân hàng cần phát triển thẻ mở rộng nhắm tới nhiều đối tượng khách hàng với tiện ích phục vụ tốt nhất, việc xác định hạn mức thẻ, biện pháp thu hồi nợ, tính an tồn, cần quan tâm đặc biệt - Ngoài ra, NHTM cần phải đa dạng hóa mở rộng nhiều loại thẻ, mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng 3.3.3.4 Phát triển mạnh dịch vụ phái sinh có liên quan: Đặc biệt dịch vụ hoán đổi lãi suất, option tiền tệ, option tỷ giá mua bán kỳ hạn Các dịch vụ hỗ trợ lớn cho hoạt động tín dụng, đảm bảo tín dụng tăng trưởng Các sản phẩm không mang lại hiệu cho ngân hàng mà mang lại hiệu cho khách hàng nhờ hạn chế rủi ro biến động giá Đây dịch vụ hỗ trợ tốt cho loại hình tín dụng: cho vay vàng cho vay ngoại tệ Riêng hoạt động dịch vụ kinh doanh vàng tài khoản nước (đây dịch vụ thực NHNN cho phép), NHTM cần phát triển mở rộng, xuất phát từ lợi ích mà dịch vụ mang lại, với khả vượt trội so với kinh doanh vàng thông thường Kinh doanh vàng tài khoản mở nước cho phép khắc phục nhiều hạn chế so với kinh doanh vàng vật như: khắc phục rủi ro biến động giá; đảm bảo giá vàng nước diễn biến sát giá vàng giới, đồng thời giúp ngân hàng hạn chế rủi ro biến động giá; 94 chủ động kế hoạch kinh doanh; kế hoạch nguồn vốn (do chuẩn bị lượng vốn lớn để mua vàng kinh doanh vàng vật), song có lượng vàng theo kế hoạch Cùng với trình phát triển dịch vụ này, NHTM nước cần phát triển dịch vụ tư vấn cho khách hàng quan hệ mua bán kinh doanh vàng, quan hệ tín dụng vàng 3.3.4 Nhóm giải pháp khác có liên quan 3.3.4.1 Một số giải pháp thuộc Ngân hàng Nhà nước: Thứ nhất, xây dựng NHNN đủ mạnh, thực tốt vai trò điều hành q trình hoạch định thực thi sách tiền tệ quốc gia, cụ thể: - Từng bước đổi cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức hệ thống NHNN nhằm nâng cao vai trò hiệu điều hành NHNN q trình hoạch định thực thi sách tiền tệ Tổ chức lại hệ thống NHNN theo mơ hình phù hợp với chức NHTW với nghiệp vụ như: thực sách tiền tệ, giám sát hoạt động ngân hàng, quản lý hệ thống phát hành kho quỹ, sở tổ chức lại NHNN từ Trung Ương đến chi nhánh theo hướng NHNN khu vực tập trung gọn nhẹ, hiệu quả, tránh phân tán theo địa giới hành - NHNN làm đầu mối cho việc phát triển cơng nghệ ngân hàng: với vai trò quan quản lý hoạt động ngân hàng, NHNN cần tiên phong việc tìm kiếm, phát triển cơng nghệ ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hướng dẫn NHTM phát triển công nghệ ngân hàng cho phù hợp Bên cạnh đó, NHNN cần xây dựng sở hạ tầng chung công nghệ nhằm liên kết sử dụng dịch vụ chung ngân hàng, tránh tình trạng NHTM sở công nghệ riêng, đơn lẻ, không đồng dẫn đến không hiệu tốn - Xây dựng hệ thống tốn đảm bảo an tồn, nhanh chóng, xác tiện lợi cho hoạt động toán ngân hàng lãnh thổ Việt Nam Đồng thời khẩn trương mở rộng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, phát triển công cụ giao dịch thị trường mở nhằm phát triển thị trường tiền tệ sâu rộng có tính chất khoản cao Xây dựng hệ thống thơng tin tài đại, bảo đảm 95 cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, dễ giám sát, đồng thời thiết lập chương trình hội nhập mạng Internet để cập nhật thơng tin tài chính, tiền tệ giới Thứ hai, hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng theo lộ trình hội nhập, cụ thể: - NHNH cần tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung trình quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định kiểm toán NHTM, tiếp tục đổi sách tín dụng theo hướng phù hợp với tông lệ quốc tế, tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho hoạt động tín dụng minh bạch, lành mạnh an tồn - Rà soát lại quy định an toàn hệ thống NHTM, bao gồm quy định vốn điều lệ, trình độ quản lý, chế độ báo cáo tài chính, quy chế tốn, giám sát bảo đảm tiền vay quy định khác, Trên sở đó, thực đổi tra kiểm soát cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế Thứ ba, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng đến năm 2010 năm 2020, phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế - Trên sở chiến lược tổng thể phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng, cần cụ thể hóa kế hoạch phát triển sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh thị trường quốc tế NHNN cần phổ biến chiến lược tổng thể cạnh tranh hội nhập, lộ trình hội nhập; phổ biến kiến thức kinh doanh luật pháp quốc tế để NHTM đánh giá chủ động trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thúc đẩy nhanh tiến độ tái cấu tổ chức hoạt động ngân hàng theo đề án Chính phủ phê duyệt, đặc biệt hoạt động tín dụng chế tái cấp vốn, phân biệt chức NHNN NHTM Việt Nam, tăng cường quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM kinh doanh, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn lĩnh vực ngân hàng Thứ tư, xây dựng sở hạ tầng, phát triển hệ thống thông tin sớm ban hành chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế Bên cạnh đó, phải có quy định để đảm 96 bảo tính minh bạch, xác việc cơng bố số liệu, báo cáo tài doanh nghiệp, nhằm tạo sở tin cậy để ngân hàng cho vay, đầu tư an toàn 3.3.4.2 Nhóm giải pháp khác: Thứ nhất, tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ngân hàng nước ngoài, tổ chức quốc tế, … - Xây dựng mối liên kết với hiệp hội làng nghề, hiệp hội doanh nghiệp trẻ, nắm bắt thông tin doanh nghiệp như: tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, dịch vụ, đồng thời chuyển tải thông tin hoạt động ngân hàng đến khách hàng, tạo mối liên hệ qua lại thường xuyên, xâm nhập lẫn ngân hàng với doanh nghiệp - Phối hợp chặt chẽ với sở ban ngành địa phương Sở Công Nghiệp, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, ban đạo KCN – KCX, … để nắm bắt phát triển doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận, tuyên truyền chế hoạt động, cung cấp dịch vụ làm sở mở rộng cho vay vốn trung dài hạn, cho vay ngoại tệ dịch vụ ngân hàng khác - Mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức quốc tế, tranh thủ khai thác nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, tạo đa dạng nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn ngoại tệ đầu tư cho dự án sản xuất hàng xuất - Mở rộng hợp tác, học tập kinh nghiệm mơ hình quản lý tín dụng, đầu tư cho doanh nghiệp ngân hàng nước góp phần nâng cao kỹ đầu tư cho khách hàng Thứ hai, doanh nghiệp cần khắc phục tồn thuộc thân mình, tạo tin cậy uy tín ngân hàng: - Tăng tính xác, báo cáo trung thực tài doanh nghiệp, đổi công nghệ thiết bị sản xuất kinh doanh, tăng tích lũy, tăng cường đầu tư để tăng lực tài chính, bước đáp ứng điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng - Đào tạo nâng cao trình độ kinh nghiệm, chuyên môn cho đội ngũ cán quản lý đặc biệt cán xây dựng dự án, marketing, toán quốc tế 97 - Làm quen mở rộng tiếp cận loại hình sản phẩm “th mua tài chính” Đây loại hình tín dụng phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ - Xây dựng tốt dự án phát triển sản xuất kinh doanh có tính khả thi cao - Thực tốt quy định thủ tục vay vốn cam kết việc sử dụng vốn vay mục đích, hồn trả nợ gốc lãi hạn để tạo uy tín tín nhiệm doanh nghiệp ngân hàng để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ: nghiên cứu phát triển kỹ thuật chứng khốn hố nói chung chứng khốn hóa khoản nợ vay ngân hàng nói riêng nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Chứng khốn hố q trình tạo thêm hàng hố cho thị trường Tạo chứng khoán sở khoản vay tập hợp nợ chứng khốn hố có tính chất thời hạn vay lãi suất vay Đây hoạt động nước ta xong phát triển phổ biến nước có thị trường tài phát triển Sự cần thiết phát triển chứng khoán hoá khoản nợ vay ngân hàng hiệu mang lại cho hoạt động ngân hàng cho hoạt động tín dụng ngân hàng: - Chứng khốn hố tạo khả khoản cho khoản vay thông qua thị trường thứ cấp khoản vay Từ TCTD, NHTM sử dụng vốn linh hoạt hơn, huy động liên tục nguồn vốn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng hiệu - Chứng khoán hoá tạo điều kiện nâng cao chất lượng tín dụng, thúc đẩy tín dụng mở rộng tăng trưởng hiệu Chính đòi hỏi ngày cao nhà đầu tư vào chứng khoán (mà khoản nợ, tài sản làm sở) tạo chế chọn lọc tự động, đòi hỏi khoản nợ, khoản phải thu phải có chất lượng Theo khoản nợ, khoản phải thu phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn định quy mơ khoản tín dụng; lãi suất; thời hạn cho vay…của SPV (Tổ chức trung gian chun trách) Chính u cầu sở để NHTM nâng cao chất lượng tín dụng khoản cho vay 98 - Tiếp tục đổi chế độ tài kế tốn, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ đảm bảo hoạt động thực nghiêm túc, chặt chẽ, số liệu báo cáo tài đáng tin cậy Bên cạnh tăng cường cơng tác kiểm tốn, tạo chế bắt buộc kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp, kể doanh nghiệp vừa nhỏ Có nguồn thơng tin quan trọng doanh nghiệp, khách hàng đủ độ tin cậy để thẩm định, đánh giá khách hàng vay góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng có định cho vay 3.4.2 Kiến nghị với NHNN - Cần trọng biện pháp để hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động phát triển thị trường dịch vụ tín dụng ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tín dụng hình thành phát triển; đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống luật văn hướng dẫn thực hiện, kịp thời sửa đổi bổ sung điểm chưa hợp lý, đảm bảo tính khả thi hệ thống luật - Cần tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM Việt Nam tiếp cận với kiến thức đại nghiệp vụ NHTM Ngân hàng Nhà nước thường xuyên tổ chức hội thảo, mở khóa học mở rộng để trang bị kiến thức thông tin cảnh báo NHTM thách thức gặp phải - Cần tăng cường hợp tác với ngành có liên quan để thúc đẩy việc thực toán quan ngân hàng mở rộng đối tượng cho vay bán lẻ cán công nhân viên ban ngành - Cần phổ biến nhanh chóng, kịp thời nội dung yêu cầu lộ trình mở cửa dịch vụ ngân hàng cam kết, hiệp định cho NHTM để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh có chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ nói chung sản phẩm dịch vụ tín dụng nói riêng ngân hàng - Liên quan đến Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Quyết định 18/2007/QĐ- NHNN trích lập dự phòng rủi ro Theo khoản bảo lãnh cam kết cho vay chấp nhận tốn phải trích lập dự phòng rủi ro chung Tuy nhiên số trường hợp, khoản bảo lãnh ký quỹ (có khoản bảo lãnh ký quỹ 100%) việc trích lập theo tồn số dư nợ bảo lãnh chưa hợp lý Kiến nghị NHNN xem 99 xét trích lập dự phòng chung khoản bảo lãnh trích lập dự phòng rủi ro phần dư nợ bảo lãnh sau trừ phần ký quỹ - Kiến nghị NHNN tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tín dụng: thơng tin đa dạng phong phú hơn; chi tiết với thơng tin tình hình tài doanh nghiệp; thơng tin ngành đặc biệt có độ xác cập nhật cao KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ số liệu phân tích đánh giá chương 2, với thành tựu hạn chế việc phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng thời gian qua, chương luận văn xác định xu hướng phát triển hoạt động dịch vụ tín dụng NHTM địa bàn TPHCM, đồng thời đưa hội thách thức ngành ngân hàng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Trên sở đó, luận văn mạnh dạn đề xuất số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày phong phú đa dạng khách hàng Mặt khác, giúp cho NHTM nâng cao khả cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế tồn cầu với ngân hàng nước ngồi có mặt Việt nam nói chung TPHCM nói riêng 100 KẾT LUẬN Trong điều kiện chế sách thiếu đồng bộ, trình độ cơng nghệ hạ tầng kỹ thuật thấp, chưa có kết nối, tập trung liệu NHTM, dịch vụ tín dụng ngân hàng đơn điệu, chủ yếu sản phẩm tín dụng truyền thống chưa thật mang lại tiện ích cho khách hàng; chưa tạo khác biệt cạnh tranh NHTM nước nói chung NHTM địa bàn TPHCM nói riêng ngân hàng nước ngồi; đồng thời NHTM địa bàn có quy mơ vốn tự có nhỏ so với tổng tài sản, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao, Do hệ thống NHTM địa bàn gặp nhiều khó khăn việc nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ tín dụng ngân hàng thời điểm hội nhập Tuy nhiên năm qua, ngân hàng địa bàn TPHCM có nỗ lực việc mở rộng cấu lại tổ chức hoạt động, đồng thời tập trung đẩy mạnh công nghệ ngân hàng, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu tương lai Với chế sách hoạt động ngân hàng ngày hoàn thiện hơn, với sức mạnh nỗ lực tích tụ phát triển qua nhiều năm qua, tin tưởng NHTM địa bàn vượt qua khó khăn thách thức để tiếp tục phát triển bền vững xu hội nhập tồn cầu hóa Trên sở nghiên cứu số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Hệ thống vấn đề lý luận ngân hàng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tín dụng ngân hàng Phân tích đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng giai đoạn 2002 - 2006 Qua nêu bật thành tựu, hạn chế việc phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng giai đoạn Trên sở định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng, luận văn mạnh dạn nêu lên giải pháp, theo có bốn nhóm giải pháp chủ yếu: - Nhóm giải pháp nguồn vốn: chủ yếu tập trung mở rộng tăng trưởng quy mô vốn điều lệ, đồng thời phải phát huy hiệu nguồn vốn huy động 101 - Nhóm giải pháp cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ tín dụng: Tập trung chủ yếu vào việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tín dụng có; chun mơn hóa hoạt động thẩm định khách hàng quản lý nợ, xử lý nợ, ; tổ chức, xây dựng quy trình tín dụng khoa học, hợp lý phù hợp; phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở rộng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, tín dụng cho vay tiêu dùng; xây dựng tổ chức tốt hệ thống khai thác xử lý thông tin phục vụ cho cơng tác thẩm định tín dụng; xây dựng chiến lược đầu tư phát triển cơng nghệ - Nhóm giải pháp phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng mới: Phát triển dịch vụ bao toán; phát triển mở rộng dịch vụ tín dụng chiết khấu công cụ chuyển nhượng; phát triển dịch vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng; phát triển mạnh dịch vụ phái sinh có liên quan - Nhóm giải pháp khác có liên quan: NHTM cần tích cực xử lý nợ xấu phát sinh, đồng thời phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ngân hàng nước ngoài, tổ chức quốc tế Ngoài NHNH cần phải tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý hệ thống ngân hàng Việt Nam, thực tốt sách tiền tệ quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho NHTM phát triển Các giải pháp đề xuất luận văn dựa sở lý luận tính thực tiễn giải pháp thơng qua việc tham khảo tạp chí, tài liệu hội thảo liên quan đến hoạt động dịch vụ tín dụng ngân hàng Tuy nhiên điều kiện hạn chế thời gian trình độ nên chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung quý báu tất Quý thầy, bạn bè để luận văn hồn chỉnh 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, PGS-TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương (2005), Tiền Tệ Ngân Hàng, NXB Thống Kê PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, PGS-TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương, ThS Ngyễn Quốc Anh (2005), Tín dụng Ngân Hàng, NXB Thống Kê TPHCM PGS-TS Trần Huy Hoàng, PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Trầm Xuân Hương, ThS Nguyễn Văn Sáu; ThS Nguyễn Quốc Anh, CN Nguyễn Thanh Phong, CN Dương Tấn Khoa (2007), Quản trị Ngân hàng, NXB Lao Động Xã Hội Hiệp hội Ngân hàng, Tạp chí tài tiền tệ năm 2005 – 2006 – 2007 Kỷ yếu TPHồ Chí Minh 30 năm phát triển PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Th.s Võ Thị Tuyết Anh (2006), NHTM Việt Nam đường hội nhập – phân tích SWOT điểm mạnh, điểm mạnh, điểu yếu, hội, thách thức, Hội thảo khoa học Nguyễn Thị Thanh Huyền (2007), Khu vực Ngân hàng sau gia nhập WTO: Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam, Tạp Chí Ngân hàng Phan Thị Kim Nga (2007), Phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, luận văn thạc sỹ kinh tế, TPHCM Nghị Trung ương 7, Năm 2003 10 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng năm 2005 – 2006 – 2007 11 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN; Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN; Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN; Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN; Quyết định 63/2006/QĐ-NHNN; 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, CN TP Hồ Chí Minh qua năm 2002 – 2006; Báo cáo thống kê tình hình cho vay TCTD địa bàn TPHCM giai đoạn 2002 – 2006; Báo cáo tình hình cho vay KCN – KCX địa bàn TPCHM giai đoạn 2002-2006 103 13 TS Lê Xuân Nghĩa, Chiến lược Hội nhập Kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng, NHNN Việt Nam 14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt nam, Luật TCTD, Nhà Xuất Bản Công an Nhân dân Hà Nội 15 PGS-TS Lê Văn Tề (chủ biên) (2003), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Thống Kê 16 Trung Quốc - sau năm vào WTO, Báo đầu tư ngày 20/12/20006 17 Tình hình kinh tế TPHCM năm 2006 18 Trường đại Học Kinh tế TPHCM (7/2006), Hội nhập quốc tế ngân hàng vấn đề CPH NHTN Nhà Nước, Hội thảo khoa học 19 Trường đại Học Kinh tế TPHCM, Tạp chí phát triển Kinh tế năm 2006-2007 20 Kiều Oanh (26/04/2007), Ngân hàng Trung quốc tóp 10 Thế giới, Thời báo Kinh tế Việt Nam 21 Các website tham khảo: www.sbv.gov.vn; www.vneconomic.com.vn ... SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN... đổi, phát triển hoạt động dịch vụ tín dụng chất lượng Từ tính cấp thiết thực tiễn vấn đề nên chọn đề tài nghiên cứu: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN... HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -U[ - VŨ THỊ HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: