Phân tích lọi ích chi phí hạ tầng khu công nghiệp trường hợp dự án khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRƯƠNG CƠNG DƯƠNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT TRƯƠNG CƠNG DƯƠNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH - CHI PHÍ DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN KHU CƠNG NGHIỆP N BÌNH TỈNH THÁI NGUN Chun ngành: Chính sách công Mã số: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Jay K Rosengard Ths Huỳnh Thế Du TP Hồ Chí Minh – Tháng Năm 2011 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright TP.HCM, ngày tháng năm 2011 Tác giả Trương Công Dương iii LỜI CẢM ƠN Tôi trân trọng gửi lời biết ơn sâu sắc đến Ths Huỳnh Thế Du TS Jay K Rosengard tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Trong trình học tập, thực đề tài thành đạt hôm nay, ghi nhớ công lao giảng dạy kiến thức quý báu Các Thầy Cô truyền thụ môi trường học tập Chương trình giảng dạy Fulbright - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm qua Chân thành Cảm ơn Anh chị, Bạn bè đặc biệt Gia đình ủng hộ, giúp đỡ động viên tơi q trình học tập nghiên cứu Học viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Trương Công Dương iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) BOT: Xây dựng - Hoạt động - Chuyển giao CN: Công nghiệp DN: Doanh nghiệp DSCR: Debt Service Coverage Ratio (Hệ số lực trả nợ) Đồng: VNĐ EOCK: Suất chiết khấu kinh tế EIRR: Tỷ suất nội hoàn kinh tế GTSX: Giá trị sản xuất IRR: Tỷ suất nội hoàn KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất NPV: Giá trị rịng NN: Nơng nghiệp TNDN: Thu nhập doanh nghiệp USD: Đô la Mỹ SWRF : Shadow wage rate factor ( hệ số lương kinh tế) VA: Giá trị tăng thêm WACC: Chi phí vốn bình qn v MỤC LỤC CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Bối cảnh nghiên cứu: 1.2.1 Thực trạng phát triển KCN 1.3 Giới thiệu dự án đầu tư hạ tầng KCN Yên Bình – Tỉnh Thái Nguyên 1.4 Mục tiêu nghiên cứu: 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: 1.6 Kết cấu luận văn: 2.1 Phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiệu tài dự án: 2.2 Phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiệu kinh tế dự án: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN 12 3.1 Các thông số phương pháp xác định thông số : 12 3.1.1 Các thơng số phân tích tài dự án: 12 3.2.2 Các thơng số sử dụng cho phân tích kinh tế 13 3.2 Phân tích lợi ích – chi phí tài dự án 15 3.2.1 Xác định doanh thu: 15 3.2.2 Chi phí 18 3.2.3 Huy động vốn chi phí tài chính: 19 3.2.4.Ngân lưu kết thẩm định tài quan điểm tổng đầu tư, chủ đầu tư 20 3.3.Lợi ích chi phí kinh tế dự án 21 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu: 21 3.3.2 Lợi ích kinh tế dự án 21 3.3.3 Chi phí kinh tế dự án 23 3.4 Phân tích độ nhạy, rủi ro dự án 25 3.4.1 Phân tích độ nhạy: 25 3.4.2 Phân tích rủi ro 29 CHƯƠNG 4: CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN 30 4.1.Lợi ích chi phí dự án quan điểm tổng đầu tư, chủ đầu tư 31 4.1.2 Kết luận ngun nhân dự án KCN n Bình khơng khả thi mặt tài 32 4.2 Lợi ích chi phí kinh tế dự án 32 4.3 Phân tích xã hội 33 vi 4.4.Một số bình luận tượng phát triển KCN siêu dự án 34 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 vii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 1: 41 PHỤ LỤC SỐ 2: 43 PHỤ LỤC SỐ 3: 44 PHỤ LỤC SỐ 4: 53 PHỤ LỤC SỐ 5: 54 PHỤ LỤC SỐ 6: 60 PHỤ LỤC SỐ 7: 61 PHỤ LỤC SỐ 8: 62 PHỤ LỤC SỐ 9: 64 PHỤ LỤC SỐ 10: 65 viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU BIỂU 3.1.PHƯƠNG ÁN TÍNH TỐN TỶ LỆ LẤP ĐẦY GIAI ĐOẠN 2011-2020…… 12 BIỂU 3.2 DOANH THU PHÍ HẠ TẦNG HÀNG NĂM…………………………… 16 BIỂU 3.3 DOANH THU PHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI HÀNG NĂM………………… 17 BIỂU 3.4 DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ KHO BÃI HÀNG NĂM…… 17 BIỂU 3.5 DỰ KIẾN CHI PHÍ VẬN HÀNH TRONG 10 NĂM ĐẦU CỦA DỰ ÁN… 18 BIỂU 3.6 DỰ KIẾN CHI PHÍ BẢO TRÌ TRONG NĂM ĐẦU CỦA DỰ ÁN……… 19 BIỂU 3.7 NGÂN LƯU RÒNG CỦA DỰ ÁN TRÊN QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ………………………………………………………………………………………… 20 BIỂU 3.8 THẶNG DƯ SẢN XUẤT CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KCN………… 22 BIỂU 3.9 LỢI ÍCH TỪ VIỆC THU HÚT LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG VÀO KCN………… 22 BIỂU 3.10 CHI PHÍ ĐẦU TƯ KINH TẾ……………………………………………………… 23 BIỂU 3.11 CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN HẠ TẦNG KCN………………………………… 23 BIỂU 3.12 CHI PHÍ KINH TẾ CỦA ĐẤT NƠNG NGHIỆP………………………………… 24 BIỂU 3.13 CHI PHÍ KINH TẾ DO SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG KCN…………………………24 BIỂU 3.14 CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM, THIẾU VIỆC LÀM TRONG VÙNG DỰ ÁN……………………………………………………………… ………….25 BIỂU 3.15 BIỂU NGÂN LƯU KINH TẾ CỦA DỰ ÁN……………………………………… 25 BIỂU 3.16 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CHIỀU CỦA NPV VÀ IRR TRÊN QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ THEO GIÁ THUÊ ĐẤT……………………… 26 BIỂU 3.17 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CHIỂU CỦA NPV, IRR TRÊN QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ THEO TỶ LỆ LẤP ĐẦY……………………… 26 BIỂU 3.18 ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU CỦA NPV KINH TẾ THEO TỶ LỆ LẤP ĐẦY…… 27 BẢNG 3.19 ĐỘ NHẠY CHIỀU CỦA NPV KINH TẾ THEO GTSX/1 HA ĐẤT CN…… 28 BẢNG 3.20 ĐỘ NHẠY CHIỀU CỦA NPV KINH TẾ THEO TỶ LỆ MẤT VIỆC LÀM SAU KHI CÓ DỰ ÁN…………………………………………………………………………… 28 BẢNG 3.21 ĐỘ NHẠY CHIỀU CỦA NPV KINH TẾ THEO TỶ LỆ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG…………………………………………………………………………… 29 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ 2.1.THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT DO DỰ ÁN 14 ĐỒ THỊ 3.1 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT NGÂN LƯU RÒNG NPV THEO QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ 29 ĐỒ THỊ 3.2 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT NGÂN LƯU RÒNG NPV THEO QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 29 ĐỒ THỊ 3.3 KẾT QUẢ PHÂN PHỐI SÁC XUẤT NPV KINH TẾ 30 50 Chi phí hoạt động vào bảo trì Chi đầu tư Ngân lưu trước trả nợ lãi vay Ngân lưu nợ vay Ngân lưu danh nghĩa chủ đầu tư 117.5 0.0 86.8 126.9 0.0 92.7 137.1 0.0 99.2 148.1 0.0 106.1 159.9 0.0 101.0 172.7 0.0 109.0 186.5 0.0 117.8 201.4 0.0 127.2 217.6 0.0 137.3 235.0 0.0 148.3 86.8 92.7 99.2 106.1 101.0 109.0 117.8 127.2 137.3 148.3 Năm Doanh thu Thuế phải nộp Chi phí hoạt động vào bảo trì Chi đầu tư Ngân lưu trước trả nợ lãi vay Ngân lưu nợ vay Ngân lưu danh nghĩa chủ đầu tư 2041 467.37 53.40 253.77 0.00 160.20 2042 504.76 57.67 274.07 0.00 173.02 2043 545.14 62.29 296.00 0.00 186.86 2044 588.75 67.27 319.67 0.00 201.81 2045 635.85 72.65 345.25 0.00 217.95 2046 686.72 78.46 372.87 0.00 235.39 2047 741.65 84.74 402.70 0.00 254.22 2048 800.99 91.52 434.91 0.00 274.55 2049 865.07 98.84 469.71 0.00 296.52 2050 934.27 106.75 507.28 0.00 320.24 160.20 173.02 186.86 201.81 217.95 235.39 254.22 274.55 296.52 320.24 Năm Doanh thu Thuế phải nộp Chi phí hoạt động vào bảo trì Chi đầu tư Ngân lưu trước trả nợ lãi vay Ngân lưu nợ vay Ngân lưu danh nghĩa chủ đầu tư 2051 1009.0 115.3 547.9 0.0 345.9 2052 1089.7 124.5 591.7 0.0 373.5 2053 1176.9 134.5 639.0 0.0 403.4 2054 1271.1 145.2 690.2 0.0 435.7 2055 1372.8 156.8 745.4 0.0 470.5 2056 1482.6 169.4 805.0 0.0 508.2 2057 1601.2 182.9 869.4 0.0 548.8 2058 1729.3 197.6 938.9 0.0 592.7 2059 1867.6 213.4 1014.1 0.0 640.2 2060 2017.0 230.5 1095.2 0.0 691.4 2061 2178.4 248.9 1182.8 0.0 746.7 345.9 373.5 403.4 435.7 470.5 508.2 548.8 592.7 640.2 691.4 746.7 2012 0.98 1.64 2013 0.95 2014 1.00 2015 0.79 2016 2017 1.10 2018 1.40 2019 2.48 2020 5.13 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 23.2 46.4 69.6 92.8 116.0 139.1 162.3 185.5 208.7 Quan điểm tổng đầu tư NPV (triệu VND) IRR -68.57 13.67% Quan điểm chủ đầu tư NPV (triệu VND) IRR -68.60 13.76% HỆ SỐ AN TOÀN TRẢ NỢ(DSCR) Năm DSCR DSCR BÌNH QUÂN= NGÂN LƯU KINH TẾ Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Năm Lợi ích kinh tế Lợi ích ròng từ hoạt động sản xuất KCN 0.93 51 Lợi ích từ sử dụng lao động khơng có kỹ Chi phí kinh tế Chi phí đầu tư Chi phí vận hành Chi phí hội đất nơng nghiệp Chi phí điện theo giá kinh tế Lao động nông thôn việc làm Ngân lưu kinh tế ròng 0.0 2.2 4.4 6.5 8.7 10.9 13.1 15.2 17.4 19.6 535.0 0.0 2.3 0.0 7.3 -544.5 535.0 8.3 2.4 2.4 7.3 -530.1 378.4 9.3 2.6 4.9 7.3 -351.6 378.4 10.2 2.7 7.3 7.3 -329.7 13.2 2.9 9.8 7.3 68.4 0.0 14.1 3.0 12.2 7.3 90.3 0.0 15.0 3.2 14.6 7.3 112.1 0.0 15.9 3.4 17.1 7.3 133.9 0.0 16.9 3.6 19.5 7.3 155.7 0.0 17.8 3.8 22.0 0.0 184.8 Năm Lợi ích kinh tế Lợi ích rịng từ hoạt động sản xuất KCN Lợi ích từ sử dụng lao động khơng có kỹ Chi phí kinh tế Chi phí đầu tư Chi phí vận hành Chi phí hội đất nơng nghiệp Chi phí điện theo giá kinh tế Lao động nông thôn việc làm Ngân lưu kinh tế rịng 2021 Năm Lợi ích kinh tế Lợi ích rịng từ hoạt động sản xuất KCN Lợi ích từ sử dụng lao động khơng có kỹ Chi phí kinh tế Chi phí đầu tư Chi phí vận hành Chi phí hội đất nơng nghiệp Chi phí điện theo giá kinh tế Lao động nông thôn việc làm Ngân lưu kinh tế rịng 2031 Năm Lợi ích kinh tế Lợi ích ròng từ hoạt động sản xuất KCN Lợi ích từ sử dụng lao động khơng có kỹ Chi phí kinh tế 2041 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 0.0 18.3 4.0 33.2 0.0 347.2 0.0 17.4 4.2 33.2 0.0 347.9 0.0 17.4 4.5 33.2 0.0 347.6 0.0 17.4 4.7 33.2 0.0 347.4 0.0 17.4 5.0 33.2 0.0 347.1 0.0 17.4 5.3 33.2 0.0 346.8 0.0 17.4 5.6 33.2 0.0 346.5 0.0 17.4 5.9 33.2 0.0 346.2 0.0 17.4 6.2 33.2 0.0 345.8 0.0 17.4 6.6 33.2 0.0 345.5 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 0.0 17.4 7.0 33.2 0.0 345.1 0.0 17.4 7.4 33.2 0.0 344.7 0.0 17.4 7.8 33.2 0.0 344.3 0.0 17.4 8.2 33.2 0.0 343.8 0.0 17.4 8.7 33.2 0.0 343.4 0.0 17.4 9.2 33.2 0.0 342.9 0.0 17.4 9.7 33.2 0.0 342.3 0.0 17.4 10.3 33.2 0.0 341.8 0.0 17.4 10.9 33.2 0.0 341.2 0.0 17.4 11.5 33.2 0.0 340.6 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 52 Chi phí đầu tư Chi phí vận hành Chi phí hội đất nơng nghiệp Chi phí điện theo giá kinh tế Lao động nơng thơn việc làm Ngân lưu kinh tế rịng Năm Lợi ích kinh tế Lợi ích rịng từ hoạt động sản xuất KCN Lợi ích từ sử dụng lao động khơng có kỹ Chi phí kinh tế Chi phí đầu tư Chi phí vận hành Chi phí hội đất nơng nghiệp Chi phí điện theo giá kinh tế Lao động nông thôn việc làm Ngân lưu kinh tế ròng NPV kinh tế EIRR = 0.0 17.4 12.2 33.2 0.0 339.9 2051 2052 0.0 17.4 13.6 33.2 0.0 338.5 2053 0.0 17.4 14.4 33.2 0.0 337.7 2054 0.0 17.4 15.2 33.2 0.0 336.9 2055 0.0 17.4 16.1 33.2 0.0 336.0 2056 0.0 17.4 17.0 33.2 0.0 335.1 2057 0.0 17.4 18.0 33.2 0.0 334.1 2058 0.0 17.4 19.0 33.2 0.0 333.0 2059 0.0 17.4 20.1 33.2 0.0 332.0 2060 2061 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 368.1 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 35 0.0 17.4 21.3 33.2 0.0 330.8 0.0 17.4 22.5 33.2 0.0 329.6 0.0 17.4 23.8 33.2 0.0 328.3 0.0 17.4 25.1 33.2 0.0 326.9 0.0 17.4 26.6 33.2 0.0 325.5 0.0 17.4 28.1 33.2 0.0 324.0 0.0 17.4 29.7 33.2 0.0 322.3 0.0 17.4 31.4 33.2 0.0 320.6 0.0 17.4 33.2 33.2 0.0 318.8 0.0 17.4 35.2 33.2 0.0 316.9 0.0 17.4 37.2 33.2 0.0 314.9 895 11.11% Phân phối lợi ích xã hội Doanh nghiệp(Các DN ĐTư KCN) Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN Người dân bị thu hồi đất Người lao động Nhà nước Chi phí vốn kinh tế Tổng lợi ích xã hội 0.0 17.4 12.9 33.2 0.0 339.2 369.6 -69 68 286 406 -166 895 53 PHỤ LỤC SỐ PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Phân tích độ nhạy tài Độ nhạy chiều Giá thuê đất trả lần tăng Giá cho thuê đất USD/50 năm NPV Tổng đầu tư IRR Tổng đầu tư NPV Chủ đầu tư IRR Chủ đầu tư -68.6 13.7% -68.6 13.8% 30 -369.4 10.7% -361.5 9.7% 31 -319.0 11.1% -312.4 10.3% 32 -268.9 11.6% -263.6 10.9% -68.57 13.67% -68.6 13.76% 7.0% -367 11.40% -371 10.79% 8.0% -254 12.14% -258 11.67% 9.0% -166 12.80% -169 12.51% Tỷ lệ lấp đầy/tổng diện tích tăng hàng năm NPV Dự án IRR Dự án NPV Chủ đầu tư IRR chủ đầu tư 33 -218.8 12.1% -214.9 11.5% Giá thuê đất/m2/50 năm 34 35 36 -168.7 -118.6 -68.6 12.6% 13.1% 13.7% -166.1 -117.4 -68.6 12.2% 13.0% 13.8% 37 -18.5 14.2% -19.9 14.6% Tỷ lệ lấp đầy tăng thêm hàng năm/tổng diện tích 10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% -98 -42 49 89 13.39% 13.94% 14.52% 15.07% 15.68% -99 -41 10 53 94 13.33% 14.20% 15.22% 16.36% 17.83% 38 31.6 14.8% 28.9 15.6% 39 81.6 15.4% 77.6 16.5% 40 131.7 15.9% 126.4 17.6% 15.0% 122 16.26% 128 19.54% 16.0% 156 16.93% 164 21.90% 17.0% 181 17.51% 189 24.63% Phân tích độ nhạy kinh tế Độ nhạy chiều Tỷ lệ lấp đầy tăng hàng năm NPV kinh tế = EIRR= 895 11.11% Giá trị SX/ha đất công nghiệp NPV kinh tế= EIRR 895 11.11% NPV kinh tế EIRR= Tỷ lệ thất nghiệp Hệ số giá điện kinh tế NPV kinh tế EIRR= 20 -62 7.76% 6% 86 8.28% 22 128 8.49% 7% 300 8.97% 24 318 9.18% 8% 509 9.68% 26 507 9.84% 9% 654 10.20% 28 697 10.48% 6% 7% 8% 9% 895 11.11% 916 11.21% 912 11.19% 907 11.17% 902 11.14% 1,162 11.95% 1.05 1,084 11.71% 1.1 1,007 11.46% 1.15 895 11.11% 929 11.22% 852 10.97% 5% 6% 7% 8% 9% 735 10.60% 756 10.67% 778 10.74% 799 10.81% 821 10.88% Tỷ lệ LĐ phổ thông NPV kinh tế= EIRR= 5% -178 7.43% 895 11.11% 10% 898 11.12% 1.2 10% 865 10.99% 30 887 11.09% 11% 893 11.10% 1.25 774 10.72% 10% 843 10.94% 11% 924 11.23% 32 1,077 11.67% 12% 889 11.08% 1.3 697 10.47% 11% 864 11.01% 12% 1,054 11.77% 34 1,267 12.24% 13% 884 11.06% 1.35 619 10.21% 12% 886 11.08% 13% 1,192 12.37% 36 1,457 12.80% 14% 879 11.04% 1.4 541 9.95% 13% 907 11.15% 14% 1,248 12.64% 38 1,646 13.34% 15% 875 11.02% 1.45 464 9.68% 14% 929 11.22% 15% 1,362 13.19% 40 1,836 13.86% 16% 870 11.00% 1.5 386 9.41% 15% 951 11.28% 54 PHỤ LỤC SỐ KẾT ẾT QUẢ PHÂN TÍCH RỦI RO Worksheet: [m2-156-Truong Truong Cong DuongDuong Bang thong ]Phan tich Forecast: NPV Tổng đầu tư Trials Mean Median Mode Standard Deviation Variance Skewness Minimum Maximum Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10.000 (130,74) (125,97) 260,43 67.826,09 -0,0538 0,0538 (971,52) 704,08 Forecast values (971,52) (476,31) (357,59) (273,56) (197,13) (125,98) (54,87) 16,88 97,37 204,30 704,08 Assumptions 55 Normal distribution with parameters: Mean 36,00 Std Dev 3,60 Normal distribution with parameters: Mean 8% Std Dev 2% Uniform distribution with parameters: Minimum 5,5% Maximum 15,0% Worksheet: [m2-156-Truong ruong Cong DuongDuong Bang thong so.xlsx]Phan tich Forecast: NPV Chủ đầu tư Statistics: Trials Forecast values 10.000 56 Mean Median Mode Standard Deviation Variance Skewness Kurtosis Coeff of Variability Minimum Maximum (130,5) (123,1) 260,7 67.954,0 -0,0544 2,59 -2,00 (967,8) 759,1 Forecast: NPV Chủ đầu tư (cont'd) Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forecast values (967,8) (478,9) (365,9) (272,2) (191,3) (123,1) (55,4) 15,5 97,9 204,2 759,1 Assumption s Worksheet: [m2-156-Truong Truong Cong DuongDuong Bang thong so xlsx]Phan tich Assumption: - Phương án 1: toán lần l (USD/m2/50 năm) Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 36,00 3,60 Assumption: Tỷ ỷ lệ lạm phát VND Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 8% 2% 57 Assumption: Tỷ ỷ lệ lấp đầy tăng bình b quân hàng năm Uniform distribution with parameters: Minimum Maximum 5,5% 15,0% Worksheet: [m2-156-Truong Truong Cong DuongDuong Bang thong so ban chinh.xlsx]Phan tich Statistics: Trials Mean Median Mode Standard Deviation Variance Skewness Kurtosis Coeff of Variability Minimum Maximum Range Width Mean Std Error Forecast: NPV kinh tế (cont'd) Forecast values 10.000 533 581 729 530.729 -0,1197 2,35 1,37 -1.319 2.600 3.918 58 Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forecast values -1.319 -516 -149 132 374 581 786 974 1.183 1.450 2.600 End of Forecasts Assumptions Worksheet: [m2-156-Truong Truong Cong DuongDuong Bang thong so ban chinh.xlsx]Phan tich Assumption: Doanh thu sản ản xuất công nghiệp tỷ đồng/ha Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 30,08 4,00 Assumption: Hệ ệ số chuyển đổi lương l kinh tế lao động không kỹ Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 0,74 0,07 Assumption: Tỷ ỷ lệ doanh nghiệp hoạt động KCN chưa ch lấp đầy Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 60% 6% 59 Assumption: Tỷ ỷ lệ lao động không kỹ Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 0,12 0,01 Assumption: Tỷ ỷ lệ lấp đầy tăng bình b quân hàng năm Uniform distribution with parameters: Minimum Maximum 3,0% 15,0% Assumption: Tỷ ỷ lệ số hộ thiếu việc làm l Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 35% 4% Assumption: Tỷ ỷ lệ thất nghiệp tăng có dự án Normal distribution with parameters: Mean Std Dev 1,94% 0,19% 60 PHỤ LỤC SỐ BIỂU TỔNG HỢP HÌNH THỨC CHO THUÊ - GIÁ THUÊ TẠI CÁC KCN THUỘC CÁC TỈNH TRONG VÙNG STT Chủ đầu tư Thời gian KC - HT Tổng mức đầu tư 834.3 410.3 264.1 20-75-5 73-75 3500 đ 0.245 68.67 1114.3 756 20-40-40 55-65 3500 đ 0.2 490.22 270 Trả lần theo kỳ hạn 42-45 3500 đ 0.28 32.52 10% đặt cọc; 30% sau nhận GCNĐT; 30% sau ký hợp đồng thuê đất; 30% sau giao đất 65-70 0.84 20-75-5 71-76 3500 đ Một lần 40-50 2000 đ 20-40-40 52-55 4000 đ Tỉnh Bắc Ninh KCN Tiên Sơn KCN Quế Võ KCN Quế Võ KCN VSIP Bắc Ninh KCN Yên Phong KCN Thuận Thành KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn 14 15 16 Giá cho thuê đất Phí hạ tầng, nước thải hàng BQ(Tr.đ/m2) năm(USD ngàn VNĐ) Tỷ lệ lấp đầy USD/m2 đến hết năm Trả 2010(%) Trả hàng Phí hạ tầng Phí xử lý nước lần/50 năm USD/m2 thải(USD/m3) năm 10 11 12 13 Danh mục dự án I II 10 11 III 12 13 Quy mơ Diện tích Hình thức trả tiền cho dự th đất án(ha) thuê(ha) Tỉnh Vĩnh Phúc KCN Kim Hoa KCN Khai Quang KCN Bình Xuyên KCN Bá Thiện Bắc Giang KCN Đình Trám KCN Quang Châu KCN SK-NH KCN Vân Trung Công ty Đầu tư phát triển hạ 1999; 2005 tầng - Viglacera Công ty Cổ phần phát triển đô 2003 thị Kinh Bắc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị KCN Việt Nam Công ty Cổ phần PTĐT KCN Việt Nam - Singapore Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng - Viglacera Công ty Cổ phần Khai Sơn Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thơng Sài Gịn(Saigon Tel) 2007 2008 39.28 1280 2005 2007-2011 140 39.28 0.19 43.12 39.74 0.188 43.64 553.3 1998 2006 2007 2007 252.37 286.02 573.539 75.585 105 262 271 327 70 157.6 186 226 32 70-80 70-100 33 0.2 0.3 0.6 2003-2008 2006-2012 184 836 98.01 426 68.6 275 20-55 4000 đ/m2 0.2 100 17 CTCP ĐT KD nhà Hoàng Hải 2007-2011 196 90.6 54.38 15-35 0.2 52.2 206 74,49 Tr USD 68.1 44.26 20-35 0.2 51 425.46 194.54 50-70 CTCP CN tàu thuỷ BG 2007-2010 CTTNHH TV FUGIANG 2007-2013 CTTNHH TV đất đai Việt KCN Việt Hàn 2008-2013 23,6 Tr USD 101.53 Hàn Nguồn: Ban quản lý Các KCN tỉnh Bắc Ninh; Bắc Giang; Vĩnh Phúc 65.59 14 2012 hoạt động 2012 hoạt động Công ty PTHT KCN Công ty CP KCN SG-BG Ghi 66.68 0.35 0.3 0.35 0.35 82.5 64 23.5 5.15 37,9 chưa đền bù 61 PHỤ LỤC SỐ BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHỔ YÊN STT 10 11 CHỦ HỘ Nguyễn Thị Hoa Phạm Thị Hương Nguyễn Văn Thủy Đặng Thị Sinh Nguyễn văn Cường Nguyễn Thị Chiến Nguyễn Tiến Lợi Đỗ Đình Hồng Nguyễn Ngọc Hương Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Hiền Cộng: Giá trị sản phẩm thu hoạch/1 đất trồng trọt(*) ĐỊA CHỈ DIỆN TÍCH ĐẤT CANH TÁC Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến Thu nhập bình quân/hộ/năm Thu nhập bình quân/lao động(BQ 2,93 LĐ/hộ) Nguồn số liệu: Tổng hợp từ số liệu điều tra tác giả (*) Số liệu điều tra Cục thống kê Thái Nguyên năm 2010 0.288 0.288 0.216 0.252 0.36 0.252 0.36 0.432 0.396 0.36 0.288 3.492 NĂNG SUẤT LÚA/VỤ 4.861 5 5.138 5.138 4.861 4.722 4.722 4.861 GIÁ TRỊ SẢN GIÁ TRỊ CÂY MÀU XUẤT/NĂM( Tr.đồng) SỐ VỤ THÂM CANH 2 2 2 2 2 17.28 5.6 22.40 4.2 17.16 5.6 20.72 25.28 18.54 26.20 33.20 3.6 26.04 3.2 23.60 1.7 18.50 46.9 248.910112 59 TỶ LỆ THU NHẬP TỪ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIÁ THUÊ ĐẤT 25% 35% 25% 40% 55% 55% 25% 25% 35% 25% 30% GIÁ THÓC /TẤN 6 6 6 6 6 THU NHẬP TỪ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP(T r.đồng) 9.59904 12.44299 9.53238 11.50996 14.04304 10.29748 14.55197 18.44228 14.46463 13.10927 10.27654 138.2696 TỔNG THU NHẬP(Tr đồng) 38.39616 35.55139 38.12952 28.7749 25.5328 18.72269 58.20787 73.76912 41.32752 52.43707 34.25512 445.1042 39.5961 40.46401 13.81024 62 PHỤ LỤC SỐ ĐiỀU TRA SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI KCN SƠNG CƠNG STT Tên Doanh nghiệp Loại hình Ngành nghề Vốn đầu tư(Tỷ VNĐ) Vốn đầu tư Nhà máy kẽm điện phân NN Luyện kim Hợp tác xã CN&VT Chiến Cơng HTX Cơ khí 15 Dân Nhà máy cán thép Thăng Long doanh Dân Nhà máy thép Sông Công doanh Nhà máy gạch ốp lát Việt Ý NN Dân Cán thép Phác Hương doanh Nhà máy đúc công nghệ cao Hương Dân Đông doanh Dân CN CTTNHH Gia Thành Hà Nội doanh Công ty Cổ phần phân bón Thái Dân Nguyên doanh Dân Nhà máy thép Trường Sơn doanh Trung tâm dịch vụ du lịch VP Kim Dân Sơn doanh Dân Công ty Cổ phần công nghệ xanh doanh Dân Nhà máy nhựa Việt Úc doanh Dân Nhà máy Pin Quốc Gia doanh Nhà máy may TNG CP 16 Dự án cán kéo thép Hiệp Hương 10 11 12 13 14 17 TNHH Nhà máy KC, cốt pha thép Thái Hưng TNHH Cán thép Diện tích đất thuê lại Bình quân/ha Số LĐ sử dụng(người) 2008 2009 Thu nhập Mức lương BQ/ha(Tỷ bình quân/lao thấp VNĐ) động/tháng(tr nhất(Trđ/thán đồng) g) Doanh thu(Tỷ VNĐ) 2010 2008 2009 2010 2010 2010 237 34.35 6.9 525 526 500 245.98 222 122.4 17.74 3.38 22 6.88 3.2 187 95 137 23.4 12 7.86 2.46 2.4 1.5 124 62.00 133 121 146 145 185 245 122.50 1.58 1.58 2.8 121 123 78 58 101 79.2 28.29 1.8 0.98 Luyện thép VLXD 57 20.36 81.3 13.55 250 255 229 76 85 0.00 2.4 1.3 Luyện kim 12.5 8.33 1.5 48 59 15 45 65 67 44.67 1.5 Luyện kim 84.5 159.43 0.53 69 150 140 38.6 82 79.38 149.77 2.7 1.34 Dịch vụ 2.6 8.67 0.3 18 0.2 0.4 0.22 0.73 1.6 1.6 Phân bón 1.9 1.90 50 40 50 4.8 6.33 6.33 1.5 1.2 Luyện thép 25 16.67 1.5 76 85 65 40 29.7 21 14.00 1.8 1.8 Dịch vụ 14.8 34.42 0.43 2 41 0 15 34.88 1.7 Cơ khí 16.8 8.40 40 48 175 5.4 7.2 36.5 18.25 3.5 2.5 25 12.50 18 32 23 2.5 6.8 9.5 4.75 1.49 1.49 Nhựa PE Pin 15 75.00 0.2 55 40 33 0.5 3.7 2.4 12.00 1.37 1.37 May mặc 195 27.86 1800 3450 3103 117 320 245 35.00 2.3 1.3 Luyện kim 46.2 46.20 132 45 45.00 2.5 1.8 32.22 35.80 0.9 42 19.7 21.89 2.2 0.91 SX KD Cốt Pha 43 63 STT Tên Doanh nghiệp Loại hình Ngành nghề Vốn đầu tư(Tỷ VNĐ) Vốn đầu tư 18 Cơng ty CP thép Tồn Thắng Cty CP Luyện kimPhôi thép 19 CTCP Phong Phú CP SX Cơ khí Bình qn Nguồn: Ban quản lý KCN Sơng Cơng - Thái Ngun 290 17.33 28.47 Diện tích đất thuê lại Bình quân/ha 2008 48.33 43.33 0.4 34.95 Số LĐ sử dụng(người) 2009 Thu nhập Mức lương BQ/ha(Tỷ bình quân/lao thấp VNĐ) động/tháng(tr nhất(Trđ/thán đồng) g) Doanh thu(Tỷ VNĐ) 2010 2008 2009 40 2010 19.43 20 74.29 110.23 108.94 2010 18.50 24.63 22.45 2010 3.24 10.00 30.08 1.5 2.5 25.91 18.55 64 PHỤ LỤC SỐ BẢNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Loại đất A B C + + D Diện tích Đất dân dụng Đất dân dụng khác Đất nông nghiệp Trại chăn nuôi Vườn rừng Canh tác nông nghiệp Đất trồng lúa vụ Đất trồng mầu, lúa nương Đất không sử dụng Tổng cộng Nguồn: Đề án Quy hoạch KCN - Đô Thị - Dịch vụ Yên Bình 146 34 308 28 280 223 57 12 500 Tỷ lệ(%) 29.13% 6.85% 61.55% 0.08% 5.53% 55.94% 44.55% 11.39% 2.48% 100.0%