ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TĂNG TRƯỞNG GIỮA DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC: TÌNH HUỐNG NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM HOÀNG MINH QUỐC TIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TĂNG TRƯỞNG GIỮA DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC: TÌNH HUỐNG NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HOÀNG MINH QUỐC TIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TĂNG TRƯỞNG GIỮA DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC: TÌNH HUỐNG NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.VŨ THÀNH TỰ ANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng… năm 2014 Tác giả luận văn Hoàng Minh Quốc Tiến ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể ban giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tận tình truyền đạt kiến thức suốt q trình tơi tham gia học tập Tôi xin chân thành cảm ơn TS Vũ Thành Tự Anh, giảng viên trực tiếp hướng dẫn tận tình để tơi thực luận văn Tơi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ, giúp đỡ suốt thời gian học tập Fulbright thực luận văn Bên cạnh tơi khơng qn giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình lãnh đạo, trưởng/phó phịng DNXNK cà phê (Cơng ty Simexco, Công ty Olam Việt Nam, Công ty Nedcoffee…), Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Cục Thống Kê tỉnh Đắk Lắk,… hỗ trợ thông tin số liệu để tơi hồn thành luận văn iii TÓM TẮT Đề tài “đánh giá khác biệt tăng trưởng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi doanh nghiệp nước: Tình ngành hàng cà phê” viết bối cảnh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tăng trưởng tốt so với khối doanh nghiệp nước sản lượng công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu… suốt giai đoạn 2010-2012 Luận văn lựa chọn nghiên cứu sâu ngành cà phê - nơi có tham gia đầy đủ thành phần kinh tế nơi có dấu hiệu doanh nghiệp đầu tư nước lấn át doanh nghiệp nước Đề tài áp dụng khung lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh nghiệp Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, với nguồn số liệu thứ cấp từ quan Nhà nước liệu sơ cấp từ điều tra khảo sát, tác giả so sánh nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh nghiệp cho hai khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi doanh nghiệp nước để tìm nguyên nhân tạo nên khác biệt tăng trưởng, hay tạo nên lấn át khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước khu vực doanh nghiệp nước Kết nghiên cứu cho thấy, nhân tố điều kiện vĩ mô, yếu tố đầu vào (lao động, vốn), lực quản lý (thể qua phương thức kinh doanh), điều kiện thị trường bốn số nhân tố quan trọng dẫn đến khác biệt tăng trưởng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp nước Cụ thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khơng bị tác động việc tăng lãi suất, doanh nghiệp nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng; doanh nghiệp đầu tư nước ngồi có chi phí vốn rẻ hơn, chi phí quản lý lại cao Do đó, xét tổng chi phí yếu tố đầu vào sản xuất doanh nghiệp nước có phần lợi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tuy nhiên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có phương thức kinh doanh tốt nhờ lợi thông tin thị trường kinh nghiệm quản trị rủi ro Bên cạnh đó, xét thị trường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có lợi hơn, nhờ chủ động thị trường có sẵn mối làm ăn kinh doanh hình thành lâu đời, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có thị trường ổn định hơn, thương lượng hợp đồng với giá tốt hơn, lợi cạnh tranh giá doanh nghiệp nước iv Kết luận, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi lấn át doanh nghiệp nước nhờ có lợi cạnh tranh tốt việc thu mua cà phê nguyên liệu thị trường Tuy nhiên lợi ích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước mang lại cho thị trường cà phê Việt Nam tương đối tích cực, đề tài nghiên cứu đưa khuyến nghị sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nước, thay đưa sách hạn chế phát triển thị trường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi số sách Chính phủ v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HỘP ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.1 Tình hình tăng trưởng chung doanh nghiệp 1.1.2 Bối cảnh ngành hàng cà phê 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Phương pháp, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.6 Đóng góp kỳ vọng luận văn 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết tăng trưởng doanh nghiệp 2.1.2 Thông tin bất cân xứng 2.2 Khung phân tích CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ NGUỒN SỐ LIỆU 10 3.1 Tổng quan nghiên cứu trước 10 vi 3.1.1 Nghiên cứu “Informality and the playing field in Vietnam’s business sector” 10 3.1.2 Nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng DN khu vực tư nhân số tỉnh phía bắc phía nam” - đề tài nghiên cứu cấp (Tạ Minh Thao, 2006) 11 3.1.3 Nghiên cứu “Foreign Investment in Developing Countries: Does it Crowd in Domestic Investment?” (Manuel R Agosin and Ricardo Mayer, 2000) 12 3.2 Nguồn số liệu 13 3.2.1 Thông tin thứ cấp 13 3.2.2 Thông tin sơ cấp 13 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ NHỮNG PHÁT HIỆN 15 4.1 Thực trạng lấn át doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước 15 4.1.1 Doanh nghiệp FDI lấn át doanh nghiệp nước thị trường xuất 15 4.1.2 Doanh nghiệp nước khó khăn, nợ xấu tăng cao 19 4.2 Nguyên nhân dẫn đến tượng DN FDI lấn át DN nước ngành cà phê 20 4.2.1 FDI có lợi kinh nghiệm ngành cà phê 20 4.2.2 Bất cân xứng thông tin thị trường cà phê 21 4.2.3 Tác động yếu tố vĩ mô 26 4.2.4 Khung khổ pháp lý nhiều bất ổn nhiều yếu 27 4.2.5 DN nước có chi phí vốn cao chi phí quản lý thấp DN FDI 30 4.2.6 FDI có lợi thị trường DN nước 33 4.2.7 FDI có phương thức kinh doanh tốt 35 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Khuyến nghị sách 43 5.3 Hạn chế đề tài 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 52 vii Phụ lục 01: Tốc độ tăng trưởng thành phần kinh tế giai đoạn 2010-2012 52 Phụ lục 02: Diện tích, suất, sản lượng cà phê Việt Nam 1980-2011 52 Phụ lục 03: Khối lượng, kim ngạch xuất cà phê Việt Nam 1996 - 2012 54 Phụ lục 04: Danh sách doanh nghiệp khảo sát 54 Phụ lục 05: Bản câu hỏi khảo sát doanh nghiệp cà phê FDI 55 Phụ lục 06: Bản câu hỏi khảo sát doanh nghiệp cà phê nước 61 Phụ lục 07: Danh sách cơng ty/tập đồn FDI kinh doanh cà phê VN 67 Phụ lục 08: Phương thức giao 70 Phụ lục 09: Phương thức trừ lùi chốt giá sau 70 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt BCEC Buonmathuot Coffee Exchange Center Cost Insurance Freight CN Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột Tiền hàng, bảo hiểm cước phí vận chuyển Cơng nghiệp DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN DN tư nhân DNTNTM Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại CIF FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FOB Free On Board GSO General Statistic Office Hợp đồng xuất bên bán có trách nhiệm đến hàng lên boong tàu Tổng Cục Thống kê ICO International Coffee Organization Hiệp hội cà phê giới LIFFE The London International Financial Futures and Options Exchange Mergers And Acquisitions Sở giao dịch hàng hóa London M&A Sát nhập & thâu tóm Nhập NK PTBF Price to be fixed Chốt giá USD United State Dollar Đồng Đô la Mỹ VICOFA Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam UBND Ủy ban Nhân dân VAT Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng VN Việt Nam VNĐ Việt Nam Đồng XK Viện khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên Xuất XNK Xuất nhập WASI The Western Highland Agriculture & Forestry Science Institute 57 3.4 Trong giai đoạn 2008 – 2013, biến động lãi suất ảnh hưởng đến doanh nghiệp quý vị?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không xác định 3.5 So sánh mức lãi suất trung bình doanh nghiệp quý vị DN XNK cà phê nước?  Cao hơn……….%  Thấp hơn……….%  Bằng  Không xác định 3.6 Nếu cao thấp mức chênh lệch khoảng bao nhiêu? % Tỷ giá 3.7 Mức độ ảnh hưởng rủi ro biến động tỷ giá đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quý vị?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Chưa xác định 3.8 Hành lang pháp lý quản lý ngoại tệ ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp quý vị?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không xác định Giải thích:…………………………………………… ……………………………………………….………… CƠ CẤU CHI PHÍ ĐỐI VỚI TẤN CÀ PHÊ XUẤT KHẨU Cơ cấu chi phí doanh nghiệp quý vị cà phê xuất % tổng chi phí STT Khoản chi 4.1 Chi phí lương 4.2 Chi phí lãi suất (tài chính) 4.3 Chi phí quản lý (từ vùng nguyên liệu đến cảng) Chi phí khác 4 So sánh chi phí doanh nghiệp quý vị DN XNK cà phê nước cà phê xuất khẩu?  Cao  Thấp  Như  Chưa xác định 4.5 Nếu có chênh lệch (cao thấp hơn), quý vị cho biết chênh lệch %? % PHƯƠNG THỨC KINH DOANH 5.1 Doanh nghiệp quý vị có sử dụng cơng cụ phái sinh hàng hóa (hợp đồng tương lai, quyền chọn…) hay không?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm  Không sử dụng 5.2 Doanh nghiệp quý vị sử dụng dịch vụ nhà môi giới nào?  Nhà môi giới nước  Nhà mơi giới nước ngồi 5.3 Chất lượng dịch vụ môi giới theo đánh giá doanh nghiệp quý vị nào?  Khác 58  Rất tốt  Tốt  Chấp nhận  Tệ  Rất tệ Tỷ lệ khối lượng hợp đồng tương lai hợp đồng giao trung bình hàng năm doanh nghiệp? 5.4 Hợp đồng tương lai từ…………… % đến…………… % 5.5 Hợp đồng giao từ ………… % đến…………….% Doanh nghiệp sử dụng loại hợp đồng hợp đồng tương lai? %Tổng số hợp đồng STT Loại 5.6 Trừ lùi - người bán nắm quyền chốt giá 5.7 Trừ lủi- người mua nắm quyền chốt giá Khác THỊ TRƯỜNG Tỷ lệ xuất cho đối tác doanh nghiệp quý vị trung bình qua năm 2008 - 2013? STT Đối tác %Sản lượng xuất 6.1 Tập đoàn rang xay cà phê giới 6.2 Các nhà nhập 6.3 Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê quốc tế Việt Nam (International traders) Khác Tỷ lệ phương thức hợp đồng ngoại thương doanh nghiệp quý vị sử dụng trung bình qua năm 2008 - 2013? STT Đối tác 6.4 Tỷ lệ FOB 6.5 Tỷ lệ CIF %Sản lượng xuất Khác 6.6 Nếu tỷ lệ FOB CIF chênh lệch nhiều, lại vậy? ………………………………………………………… ……………………………………………….………… 6.7 Doanh nghiệp quý vị có lợi thị trường DN nước hay không?  Rất lợi  Có lợi  Lợi khơng nhiều  Hồn tồn khơng lợi 59 KHUNG KHỔ PHÁP LÝ & THỂ CHỂ 7.1 Hành lang pháp lý có thuận lợi cho doanh nghiệp quý vị hoạt động hay không?  Rất thuận lợi  Thuận lợi  Bình thường  Bất lợi  Rất bất lợi 7.2 Hợp đồng xuất điều chỉnh chủ yếu luật pháp nước hay nước ngoài?  Trong nước  Nước 7.3 Doanh nghiệp FDI lĩnh vực kinh doanh XNK cà phê nói chung có hưởng lợi từ sách hay khơng?  Có  Khơng 7.4 Doanh nghiệp quý vị có xảy tranh chấp đối tác kinh doanh hay khơng?  Có  Không 7.5 Hành lang pháp lý luật thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng đến doanh nghiệp quý vị?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng  Không xác định 7.6 Doanh nghiệp quý vị có bị ảnh hưởng Cơng văn 2149/TCT-KK việc”hồn thuế” hay không?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng  Khơng xác định 7.7 Những luật gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp quý vị?  Thuế  Doanh nghiệp  Ngoại thương, Xuất Nhập  Đầu tư nước ngồi  Tín dụng & Ngân hàng  Nông nghiệp  Cạnh tranh  Khác…………………………… 7.8 Cụ thể khó khăn (tiếp câu hỏi 7.6 kế trên)? ………………………………………………………………………………………………………….…………… ĐÁNH GIÁ VỀ THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN 8.1 Doanh nghiệp quý vị có thuận lời nào?  Thuận lợi vốn  Thuận lợi thông tin thị trường  Thuận lợi hành lang pháp lý  Thuận lợi mơ hình quản lý  Thuận lợi khác: ……………………………………… 8.2 Doanh nghiệp quý vị có khó khăn nào?  Khó khăn vốn  Khó khăn thơng tin thị trường  Khó khăn hành lang pháp lý  Khó khăn mơ hình quản lý  Khó khăn khác: ………………………………………………… ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG TRONG NGÀNH CÀ PHÊ 9.1 Quý vị lựa chọn tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh xuất nhập cà phê?  Nhóm nhân tố bên Tiêu chí Lựa chọn 60 o Chất lượng sản phẩm o Đa dạng hóa sản phẩm o Năng lực quản lý o Các yếu tố lao động o Quy mô doanh nghiệp o Số năm hoạt động doanh nghiệp o Loại hình doanh nghiệp o Đổi cơng nghệ o Phương thức kinh doanh  Nhóm nhân tố bên ngồi Tiêu chí Lựa chọn o Khung khổ pháp lý, sách o Thị trường yếu tố sản xuất o Năng lực cạnh tranh quốc gia o Yếu tố vĩ mô 10 CẠNH TRANH 10.1 Quý vị có cho doanh nghiệp cà phê FDI lấn át doanh nghiệp nước hay không?  Hồn tồn lấn át  Có lấn át  Lấn át  Hồn tồn khơng lấn át  Khơng xác định 10.2 Theo quý vị, nguyên nhân dẫn đến khó khăn doanh nghiệp XNK cà phê nước gì? STT Nguyên nhân Bất cân xứng thông tin Yếu tố vĩ mô bất ổn Chi phí kinh doanh cao DN FDI Phương thức kinh doanh DN FDI Thị trường không tốt DN FDI Khung khổ pháp lý bất lợi FDI Đồng ý 61 10.3 Theo quý vị có nguyên nhân khác gì? ……………………………………………………………………………………………………………………… 10.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ngày…….tháng…… năm 2014 Người trả lời vấn (ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 06: Bản câu hỏi khảo sát doanh nghiệp cà phê nước BẢN CÂU HỎI KHẢO SÁT Doanh nghiệp kinh doanh Xuất Nhập cà phê nước Xin chào q anh/chị/cơ/chú! Tơi học viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, làm luận văn Thạc sỹ, chun ngành Chính sách cơng Đề tài nghiên cứu khác biệt tăng trưởng doanh nghiệp FDI doanh nghiệp tư nhân ngành hàng cà phê Việt Nam Mục đích nghiên cứu đưa kiến nghị sách giúp ngành hàng cà phê Việt Nam phát triển bền vững hơn, mong nhận hỗ trợ quý vị! Tôi cam đoan thông tin quý vị cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu luận văn Doanh nghiệp: ……………………………………………………………….……………………………………………… Họ tên: ……………………………………………………………….…………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………….……………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………….……………………………………………… Email:……… ……………………………………………………………….……………………………………………… Số năm hoạt động doanh nghiệp:…………………………………………………………………………… TĂNG TRƯỞNG 3.1 Tăng trưởng quy mô vốn trung bình qua năm từ 2008 – 2013? % 3.2 Tăng trưởng khối lượng xuất trung bình qua năm từ 2008 – 2013? % 3.3 Tăng trưởng kim ngạch xuất trung bình qua năm từ 2008 – 2013? % 3.4 Tăng trưởng doanh thu trung bình từ năm 2008 – 2013? % 3.5 Tăng trưởng lợi nhuận trung bình từ năm 2008 – 2013? % 3.6 Tăng trưởng số lượng nhân viên trung bình từ năm 2008 – 2013? % BẤT CÂN XỨNG THƠNG TIN 2.1 Q vị có cho thơng tin đóng vai trị quan trọng kinh doanh xuất nhập cà phê không? 62  Rất quan trọng  quan trọng  bình thường  khơng quan trọng  Hồn tồn khơng quan trọng 2.2 Doanh nghiệp q vị có mua thơng tin để phục vụ cho việc kinh doanh khơng?  Có  Khơng 2.3 Doanh nghiệp quý vị mua từ nguồn thông tin nào?  Reuters  Bloomberg  Trong nước  Khác 2.4 So sánh chất lượng thông tin doanh nghiệp quý vị doanh nghiệp FDI?  Như  FDI tốt  DN nước tốt  Chưa xác định Giải thích:………………………………………………………… ……………………………………………… 2.5 Sự khác biệt thơng tin (nếu có) có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quý vị hay không?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không xác định 2.6 Doanh nghiệp q vị có biết thơng tin tình trạng xuất cà phê DN khác hay khơng?  Có biết  Thỉnh thoảng biết  Hiếm biết  Không biết 2.7 Doanh nghiệp FDI có biết tình trạng hợp đồng xuất DN q vị hay khơng?  Có biết  Thỉnh thoảng biết  Hiếm biết  Không biết  Khơng xác định 2.8 Doanh nghiệp Q vị có từ chối đơn hàng đặt mua thiếu thơng tin đối tác mua hàng không?  Nhiều  Thỉnh thoảng  Hiếm  Chưa VỐN & YẾU TỐ VĨ MÔ Lãi suất Cơ cấu vốn doanh nghiệp? % tổng vốn Vốn 3.1 Vốn tự có 3.2 Vốn vay khác 3.3 Nguồn vốn vay chủ yếu doanh nghiệp?  Ngân hàng nước  Ngân hàng nước  Khác………………………… 3.4 Trong giai đoạn 2008 – 2013, biến động lãi suất ảnh hưởng đến doanh nghiệp?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không xác định 3.5 So sánh với lãi suất (vay USD) doanh nghiệp quý vị với doanh nghiệp FDI? 63  Cao  Thấp  Bằng  Không xác định 3.6 Nếu cao thấp mức chênh lệch khoảng bao nhiêu? % Tỷ giá 3.7 Mức độ ảnh hưởng rủi ro biến động tỷ giá đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Chưa xác định 3.8 Hành lang pháp lý quản lý ngoại tệ ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng  Khơng xác định Giải thích:……………………………………………… ……………………………………………….………… CƠ CẤU CHI PHÍ ĐỐI VỚI TẤN CÀ PHÊ XUẤT KHẨU Cơ cấu chi phí doanh nghiệp quý vị cà phê xuất khẩu? % tổng chi phí STT Khoản chi 4.1 Chi phí lương 4.2 Chi phí lãi suất (tài chính) 4.3 Chi phí quản lý (từ vùng nguyên liệu đến cảng) Chi phí khác 4.4 So sánh chi phí cà phê doanh nghiệp quý vị doanh nghiệp FDI?  Cao  Thấp  Như  Chưa xác định 4.5 Nếu có chênh lệch (cao thấp hơn), quý vị cho biết chênh lệch %? % PHƯƠNG THỨC KINH DOANH 5.1 Doanh nghiệp quý vị có sử dụng cơng cụ phái sinh hàng hóa (hợp đồng tương lai, quyền chọn,…) hay khơng?  Có  Khơng 5.2 Doanh nghiệp quý vị sử dụng dịch vụ nhà môi giới nào?  Trong nước  Ngoài nước  Khác 5.3 Chất lượng dịch vụ môi giới theo đánh giá doanh nghiệp quý vị nào?  Rất tốt  Tốt  Chấp nhận Tỷ lệ khối lượng hợp đồng tương lai hợp đồng giao ngay? 5.4 Hợp đồng tương lai từ………% đến………%  Tệ  Rất tệ 64 5.5 Hợp đồng giao từ………% đến …… % Doanh nghiệp quý vị sử dụng loại hợp đồng cho hợp đồng tương lai? %Tổng số hợp đồng STT Loại 5.6 Trừ lùi - người bán nắm quyền chốt giá 5.7 Trừ lủi- người mua nắm quyền chốt giá Khác THỊ TRƯỜNG Tỷ lệ xuất cho đối tác doanh nghiệp quý vị trung bình qua năm 2008 - 2013? STT Đối tác % Trên tổng sản lượng xuất 6.1 Tập đoàn rang xay cà phê giới 6.2 Các nhà nhập 6.3 Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê quốc tế Việt Nam (International traders) Khác Tỷ lệ phương thức hợp đồng ngoại thương doanh nghiệp quý vị sử dụng trung bình qua năm 2008 - 2013? STT Đối tác 6.4 Tỷ lệ FOB 6.5 Tỷ lệ CIF % Trên tổng sản lượng xuất Khác 6.6 Nếu có chênh lệch FOB CIF, vậy? ………………………………………………………… ……………………………………………….………… 6.7 Doanh nghiệp FDI có lợi doanh nghiệp quý vị thị trường khơng?  Rất lợi  Có lợi  Lợi khơng nhiều  Hồn tồn khơng lợi KHUNG KHỔ PHÁP LÝ & THỂ CHỂ 7.1 Hành lang pháp lý có thuận lợi cho doanh nghiệp quý vị hoạt động?  Rất thuận lợi  Thuận lợi  Bình thường  Bất lợi  Rất bất lợi 65 7.2 Hợp đồng xuất doanh nghiệp quý vị điều chỉnh chủ yếu luật pháp nước hay nào?  Trong nước  Nước 7.3 Doanh nghiệp quý vị có hưởng lợi từ sách doanh nghiệp FDI hay khơng?  Có  Khơng 7.4 Doanh nghiệp có xảy tranh chấp đối tác Nhập hay khơng?  Có  Khơng 7.5 Hành lang pháp lý cua luật thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng đến doanh nghiệp?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không xác định 7.6 Doanh nghiệp quý vị có bị ảnh hưởng Cơng văn 2149/TCT-KK việc”hồn thuế” hay khơng?  Ảnh hưởng nghiêm trọng  Ảnh hưởng  Ít ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Không xác định 7.7 Những luật gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp?  Thuế  Doanh nghiệp  Ngoại thương, Xuất Nhập  Cạnh tranh  Tín dụng & Ngân hàng  Nơng nghiệp  Đầu tư nước ngồi  Khác……………………… 7.8 Cụ thể khó khăn (tiếp câu hỏi kế trên)? ………………………………………………………………………………………………………….…………… ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN 8.1 Doanh nghiệp quý vị có thuận lời nào?  Thuận lợi vốn  Thuận lợi thông tin thị trường  Thuận lợi hành lang pháp lý  Thuận lợi mơ hình quản lý  Thuận lợi khác: ………………………………………… 8.2 Doanh nghiệp quý vị có khó khăn nào?  Khó khăn vốn  Khó khăn thơng tin thị trường  Khó khăn hành lang pháp lý  Khó khăn mơ hình quản lý  Khó khăn khác: ………………………… ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG TRONG NGÀNH CÀ PHÊ 9.1 Quý vị lựa chọn tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh xuất nhập cà phê? Nhóm nhân tố bên Tiêu chí o Chất lượng sản phẩm o Đa dạng hóa sản phẩm Lựa chọn 66 o Năng lực quản lý o Các yếu tố lao động o Quy mô doanh nghiệp o Số năm hoạt động doanh nghiệp o Loại hình doanh nghiệp o Đổi cơng nghệ o Phương thức kinh doanh Nhóm nhân tố bên ngồi Tiêu chí Lựa chọn o Khung khổ pháp lý, sách o Thị trường yếu tố sản xuất o Năng lực cạnh tranh quốc gia o Yếu tố vĩ mơ 10 CẠNH TRANH 10.1.Q vị có cho doanh nghiệp cà phê FDI lấn át doanh nghiệp XNK cà phê nước hay không?  Hồn tồn lấn át  Có lấn át  Lấn át  Hồn tồn khơng lấn át  Khơng xác định 10.2.Doanh nghiệp quý vị có bị doanh nghiệp FDI lấn át giá mua không ?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm  Không có 10.3.Theo quý vị, nguyên nhân dẫn đến khó khăn doanh nghiệp XNK cà phê nước gì? STT Ngun nhân Bất cân xứng thơng tin Yếu tố vĩ mơ bất ổn Chi phí kinh doanh cao DN FDI Phương thức kinh doanh DN FDI Thị trường không tốt DN FDI Đồng ý 67 Khung khổ pháp lý bất lợi FDI 10.4.Theo quý vị có nguyên nhân khác gì? ……………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ ……………………………………………………………………………………………………………………… ………… ngày…….tháng…… năm 2014 Người trả lời vấn (ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 07: Danh sách cơng ty/tập đồn FDI kinh doanh cà phê VN Rothfos Rothfos Corporation tập đoàn kinh doanh thương mại mặt hàng cà Corporation phê có trụ sở thành phố New York, Hoa Kỳ nhiều văn Penn Plaza Suite phòng nước giới có Việt Nam 2222 Rothfos sở hữu công ty Neumann, Bero…Các công ty New York, NY hoạt động mạnh thị trường Việt Nam Có thể nói Rothfos Corporation 10119 tập đoàn mua cà phê số Việt Nam năm qua Sản lượng Hoa Kỳ xuất hàng tháng tập đoàn khoảng 10 đến 15 ngàn http://www.greencoff tháng Rothfos Corporation sở hữu hàng loạt công ty Neumann eetrading.com/ Groupe Vietnam, Bernhard Rothfos…Các sản phẩm cà phê mua Việt Nam Rothfos bán cho nhà rang xay, công ty kinh doanh cà phê thị trường Bắc Mỹ thị trường khác giới Ecom Ecom tên đầy đủ Ecom Agroindustrial Corp Ltd công ty kinh Agroindustrial doanh chế biến mặt hàng nông sản cà phê, cotton cao cao Corporation Ltd Ecom công ty kinh doanh cà phê lớn thứ giới Doanh số năm Av Etienne 2011 tập đoàn lên đến tỷ USD với tổng khối lượng mua bán Guillemin 16 khoảng 660 ngàn cà phê 250 ngàn ca cao P.O Box 64 Văn phịng Ecom đặt Thụy Sĩ hàng trăm văn phòng khắp CH-1009 Pully nơi giới Thụy Sĩ http://www.ecomtrad Tại Việt Nam, Ecom chủ yếu kinh doanh mặt hàng cà phê với khối lượng mua bán xuất hàng năm khoảng 100 đến 150 ngàn cà phê Mỗi 68 ing.com/ tháng, công ty xuất trung bình khoảng 10 đến 12 ngàn cà phê thị trường giới Ngoài Ecom với tư cách văn phòng đại diện (Nhà nhập khẩu), Việt Nam, tập đồn cịn có cơng ty FDI Acom với nhà máy đặt Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai Các nhà máy đảm nhận thu mua chế biến khoảng 30 đến 40 ngàn cà phê nhân hàng năm Louis Dreyfus Louis Dreyfus Commodities tập đoàn lâu đời, thành lập năm Commodities 1851 Louis Dreyfus Commodities tập đoàn kinh Louis Dreyfus doanh hàng nông sản lớn giới Commodities B.V Hiện giới có tập đồn kinh doanh hàng hóa, nơng sản hàng Westblaak 92 đầu cơng ty nằm top người ta hay gọi big four “ABCD” 3012 Rotterdam Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill Louis Dreyfus Netherlands Commodities Ngồi ra, có tập đồn thách thức vị trí http://www.ldcommo tập đồn ABCD người ta hay gọi NOW Noble Group, Olam dities.com/ International Wilmar International Tại Việt Nam, Louis Dreyfus Commodities mua khoảng 120 đến 150 ngàn cà phê năm công ty phát triển nhanh Louis có nhà máy thu mua cà phê nguyên liệu Gia Lai sau chế biến xuất Ngồi ra, Louis cịn có nhiều kho để thu mua cà phê tỉnh Lâm Đồng Đắk Lắk, Bình Dương để phục vụ nhu cầu mua bán tập đoàn Volcafe – ED&F Được thành lập năm 1873, ED&F Man phát triển thành Man công ty kinh doanh cà phê lớn giới Các mặt hàng công ty kinh Volcafe Limited doanh cà phê, đường, mật đường Technoparkstrasse Tại Việt Nam, ED&F Man thành lập liên doanh thu mua chế biến cà Winterthur phê xuất với Simexco có tên Dakman có trụ sở thành phố 8406 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hàng năm, Volcafe - ED&F Man mua bán Switzerland xuất khoảng 80 đến 100 ngàn cà phê http://volcafe.ch/ 69 Olam Ban đầu, Olam công ty giao dịch hạt điều Nigeria Hiện nay, công ty International trở thành công ty giao dịch gạo lớn thứ nhì giới, sở hữu http://olamonline.co nơng trường nhà máy xay xát khắp giới, với 23.000 cơng nhân m/ viên Tập đồn mua bán có doanh thu khoảng gần 21 tỷ USD năm tài 2013 Tập đồn có trụ sở Singapore cổ phiếu giao dịch thị trường chứng khốn Singapore Tại Việt Nam, Olam cơng ty mạnh kinh doanh mặt hàng cà phê, điều, tiêu… Olam có đội ngũ nhân viên khắp vùng nguyên liệu để mua từ gốc đại lý đến công ty cung ứng lẫn cơng ty xuất Olam cịn có nhà máy cà phê hòa tan đặt Long An đưa vào hoạt động vài năm trở lại Olam mua bán xuất khoảng 60 đến 80 ngàn cà phê năm Việt Nam Armajaro Armajaro cơng ty kinh doanh hàng hóa thành lập vào năm 1998 Trading Anh Cơng ty có khoảng 2.000 nhân viên toàn giới Các mặt hàng Nightingale House kinh doanh cơng ty cà phê, ca cao đường 65 Curzon Street Vào vài năm trở lại đây, công ty Armajaro hoạt động không hiệu London Mới vào tháng 11 năm 2013, Ecom Agroindustrial mua lại Armajaro W1J 8PE hoạt động quản lý tập đoàn Ecom http://www.armajarot Tại Việt Nam, Armajaro mua bán xuất khoảng 60 đến 80 ngàn cà rading.com/ phê Armajaro có nhà máy chế biến cà phê Đồng Nai lực chế biến hàng năm khoảng 15 đến 30 ngàn cà phê Mercon -Mercafe Được thành lập vào năm 1982, Mecon công ty chuyên kinh doanh cà phê 2333 Ponce de Leon nhân Hoa Kỳ Cơng ty có nhiều văn phịng châu Mỹ, châu Á, châu Coral Gables, Florida Phi châu Âu 33134 USA Tại Việt Nam, công ty mua bán xuất khoảng 50 đến 70 ngàn cà http://www.merconco phê năm Cơng ty có nhiều kho văn phòng tỉnh trồng cà phê ffee.com/ Việt Nam có nhà máy chế biến cà phê tỉnh Đồng Nai với công suất chế biến khoảng 20 đến 30 ngàn cà phê hàng năm 70 Noble Group Nhà sáng lập Richard Elman bỏ học từ học trường phổ 18th Floor, Mass thông bắt đầu nghề kinh doanh hàng hóa tuổi 15 cách bn sắt Mutual Tower vụn Hiện công ty Noble Group ông có tới 11.000 nhân viên có 38 Gloucester Road, mối quan hệ mật thiết với trị gia Trung Quốc, nơi công ty Hong Kong phát triển mạnh http://www.thisisnobl Là công ty kinh doanh hàng hóa hàng đầu giới Noble e.com xem công ty hàng hóa nằm nhóm NOW Noble, Olam Wilmar cạnh tranh với công ty lớn lâu đời giới người ta hay gọi nhóm cơng ty ABCD gồm có Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill Louis Dreyfus Commodities nói Tại Việt Nam, Noble mua bán xuất khoảng 40 đến 60 ngàn cà phê năm Cơng ty có nhà máy chế biến cà phê Đồng Nai với công suất khoảng 20 đến 30 ngàn năm KHÁC Ngồi cơng ty kể trên, Việt Nam cịn có nhiều cơng ty khác mua bán cà phê thị trường chưa phân tích cụ thể Taloca, Marubeni, Sucafina, Nedcoffee, Sunwah, Touton, Tong Teik, Coex Nguồn: tincaphe.vn Phụ lục 08: Phương thức giao Là phương thức hai bên mua bán ký kết hợp đồng với giá cố định thời điểm thời gian giao hàng cố định Bên bán bên mua không quan tâm đến giá thời điểm giao hàng cao hay thấp giá cố định Đây hợp đồng giao sao, giá cố định lúc ký hợp đồng mua bán Nguồn: giacaphe.com Phụ lục 09: Phương thức trừ lùi chốt giá sau Phương thức kinh doanh chốt giá sau (PTBF) hình thức cho phép người mua người bán “chốt giá” thời điểm tương lai, trước thực giao, nhận hàng 71 Người mua người bán thỏa thuận số lượng, chủng loại, tháng giao hàng (delivery month) Riêng điều khoản giá áp dụng hai hình thức: (i) giá toán giá “trừ lùi” (minus) (ii) giá cộng thêm (plus) so với giá kỳ hạn (futures price) Giá kỳ hạn thường vào giá Sàn giao dịch hàng hóa London (Liffe) Nếu chất lượng hàng hóa người bán thấp tiêu chuẩn chất lượng quy định hợp đồng kỳ hạn sử dụng áp dụng “giá trừ lùi”, tốt sử dụng “giá cộng thêm” Như vậy, chất “giá cộng thêm” “giá trừ lùi” so sánh chất lượng hàng hóa mà cụ thể cà phê Robusta loại với cà phê Robusta loại tiêu chuẩn hóa Sàn giao dịch kỳ hạn London (xem thêm phụ lục 08 tiêu chuẩn cà phê Robusta loại 2) Có hai loại hợp đồng chốt giá (Fixing price) sau:  Loại thứ nhất, hợp đồng người bán nắm quyền chốt giá (PTBF – Seller’s call contracts) Đây hợp đồng văn cho phép người bán chốt giá lúc khoảng thời gian trước ngày thông báo giao hàng hợp đồng kỳ hạn cụ thể Rủi ro giá người mua chịu, nên người mua thường phải sử dụng hợp đồng kỳ hạn để bảo hộ rủi ro  Loại thứ hai, hợp đồng người mua nắm quyền chốt giá (PTBF – Buyer’s call contract) Đây hợp đồng cho phép người mua chốt giá thời điểm khoảng thời gian trước ngày thông báo giao hàng hợp đồng kỳ hạn cụ thể Rủi ro giá người bán chịu, nên người bán thường phải sử dụng hợp đồng kỳ hạn để bảo hộ rủi ro Nguồn: giacaphe.com