Mở rộng tín dụng cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê tại chi nhánh ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển đắk lắk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðẶNG HẢI PHONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ðà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðẶNG HẢI PHONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK Chuyênngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ðặng hải Phong DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần BIDV Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam CN Chi nhánh NH Ngân hàng KH Khách hàng HSC Hội sở KHCN KHCN PGD Phòng giao dịch SP Sản phẩm DV Dịch vụ CBNV Cán nhân viên QHKH Quan hệ Khách hàng NHBL Ngân hàng bán lẻ MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn ñề tài Bố cục ñề tài chi tiết Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 10 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1.1 Khái niệm NHTM 10 1.1.2 Chức NHTM 11 1.1.3 Khái niệm tín dụng NHTM 12 1.1.4 ðặc điểm tín dụng NHTM 13 1.2 TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 13 1.2.1 Tín dụng bán lẻ 13 1.2.2 Mở rộng tín dụng cho vay 16 1.2.3 Các phương thức mở rộng tín dụng cho vay 18 1.2.4 Các tiêu đo lường mở rộng tín dụng cho vay 20 1.3 TIẾN TRÌNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 22 1.3.1 ðánh giá mơi trường mở rộng tín dụng cho vay 22 1.3.2 Xác ñịnh mục tiêu mở rộng tín dụng cho vay 26 1.3.3 Nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu mở rộng cho vay 27 1.3.4 ðịnh vị mở rộng tín dụng cho vay 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNGCHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANHCÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 36 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV ðẮK LẮK 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BDV ðắk Lắk 38 2.1.3 Nguồn nhân lực máy tổ chức quản lý 40 2.1.4 Kết hoạt ñộng kinh doanh BIDV ðắk Lắk giai ñoạn 2010 – 2013 43 2.2 KẾT QUẢ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ GIAI ðOẠN 2010 – 2013 45 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 48 2.3.1 Mục tiêu mở rộng 48 2.3.2 Thị trường mục tiêu 48 2.3.3 Các sách mở rộng 48 2.4 ðÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK THỜI GIAN QUA 53 2.4.1 Ưu ñiểm 53 2.4.2 Nhược ñiểm 54 2.4.3 Nguyên nhân 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 57 3.1 ðÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY ðỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK 57 3.1.1 Môi trường vĩ mô 57 3.1.2 Môi trường ngành 60 3.1.3 Môi trường nội 65 3.2 MỤC TIÊU MỞ RỘNG CHO VAY ðỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK 66 3.3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU TRONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 67 3.4 ðỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG TRONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 71 3.4.1 Xác ñịnh lợi cạnh tranh tiềm 71 3.4.2 Chọn lựa lợi phù hợp 71 3.4.3 Quảng bá 71 3.5 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY 72 3.5.1 Giải pháp chương trình cho vay 72 3.5.2 Giải pháp lãi suất phí 73 3.5.3 Giải pháp mở rộng mạng lưới 74 3.5.4 Giải pháp xúc tiến 75 3.5.4 Giải pháp minh chứng vật chất 77 3.5.5 Giải pháp người 77 3.5.6 Giải pháp quy trình 78 3.5.7 Các giải pháp hỗ trợ 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình nhân 40 2.2 Kết hoạt ñộng kinh doanh 2010 – 2013 43 2.3 Dư nợ bán lẻ theo mục ñích vay 45 2.4 2.5 Kết cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê giai ñoạn 2010 – 2013 Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh cà phê so với tổng dư nợ bán lẻ ngân hàng qua năm 45 47 2.6 Mạng lưới BIDV ðắk Lắk 51 3.1 Dung lượng thị trường khả phát triển cho vay 60 3.2 3.3 3.4 Tình hình huy động vốn dư nợ tín dụng số Ngân hàng ñịa bàn Thị phần hoạt ñộng số Ngân hàng địa bàn Tỷ trọng, quy mơ hộ sản xuất kinh doanh cà phê tỉnh ðắk Lắk 64 64 67 3.5 Nghiên cứu ñánh giá thị trường 69 3.6 Hiện trạng cho vay ñáp ứng nhu cầu hộ dân 69 3.7 Chấm ñiểm lợi BIDV ðắk Lắk theo tiêu chí 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Ma trận Ansoff 30 2.1 Sơ ñồ cấu tổ chức BIDV ðắk Lắk 43 2.2 Biểu ñồ Lợi nhuận trước thuế BIDV ðắk Lắk qua năm 44 2.3 Tổng dư nợ bán lẻ BIDV ðắk Lắk qua năm 45 2.4 Biểu ñồ Kết cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê 46 2.5 Dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh cà phê so với tổng dư nợ bán lẻ ngân hàng qua năm 47 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng sản phẩm kinh tế hàng hoá, từ đời có vai trò to lớn thúc ñẩy phát triển kinh tế, huyết mạch kinh tế Ngân hàng nơi tích tụ, tập trung thu hút tiềm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, có tác dụng khuyến khích, hỗ trợ đời phát triển khu vực kinh tế xã hội Hoạt động tín dụng ngân hàng hỗ trợ cho khu vực kinh tế có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị cơng nghệ, tăng suất lao ñộng, nâng cao hiệu kinh tế, cải thiện ñời sống vật chất, tinh thần cho tầng lớp xã hội Hoạt động tín dụng ñối với tất thành phần kinh tế, đặc biệt việc cung cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh (ñặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn) đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế chung xã hội Song thực tế, đối tượng KH khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Quy mơ tín dụng cá nhân, hộ gia đình chiếm phần nhỏ bé tổng dư nợ ngân hàng chưa tương xứng với thị trường tín dụng bán lẻ tiềm Việt Nam Trong ñây ñối tượng KH mà rủi ro tín dụng thấp, ổn định bền vững so với lĩnh vực kinh tế khác Chi nhánh Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển ðắk Lắk CN trực thuộc Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam, CN hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu địa bàn Thành phố Bn Ma Thuột xã, huyện lân cận phạm vi bán kính 40 km ñối với cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê ðể phát triển hoạt động tín dụng CN theo đạo chiến lược kinh doanh tồn hệ thống Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam III Các tiêu hiệu Lợi nhuận trước thuế 63.1 48.4 98.9 52.51 -23.36 104.34 -46.91 LNTT bình qn đầu người 0.45 0.322 0.6188 0.345 -28.44 92.16 -44.24 25.27 25.31 25.264 19.869 0.16 -0.18 -21.35 18.08 16.16 17.748 15.038 -10.62 9.83 -15.27 7.19 9.15 7507 4832 27.23 81943.72 -35.63 9.08 9.22 12.701 8.721 1.54 37.75 -31.34 Thu DV ròng 3.1 Thu DV (khơng gồm KDNT PS 3.2 Thu KDNT PS Thu nợ hạch toán NB Bảng 2.2: Kết dư nợ bán lẻ theo mục đích vay ðVT: tỷ đồng, % Dư nợ TDBL theo mục đích vay Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng 64.43 8% 74.09 10% 86.91 9% 192.5 15% 0.11 0% 0.12 0% 0.12 0% 6.3 0% 0.6 0% 0.6 0% 0% 11.4 1% 25.66 3% 5.13 1% 4.45 1% 344 27% V Sản xuất công nghiệp nhẹ 0.71 0% 0.87 0% 1.95 0% VI Xây dựng 9.73 1% 2.92 0% 2.79 0% 1.4 0% 23.65 3% 16.55 2% 22.24 2% 14 1% 45% 203.39 26% 298.37 32% 3% 42.74 5% I Nông, lâm nghiệp II Thuỷ sản Số dư Tỷ trọng III Cơng nghiệp khai thác chế biến khống sản IV Sản xuất CN nặng, vật liệu xây dựng VII Kinh doanh BðS, CSHT VIII.Thương mại IX DV 338.98 24.72 X Hỗ trợ Ngân sách XI Tín dụng tiêu dùng,BL XII Các ngành khác 24.73 0% 249.34 21.92 XIV Dư nợ HTLS Tổng nợ bán lẻ 3% 760 0% 33% 423.87 0% 22 0% 2% 0% 55% 463.01 49% 704 54% 2.4 0% 3% 19.72 3% 39.99 2% 0% 0% 0% 772 100% 942.6 100% 100% 0% 0% 1.298 100% Bảng 2.3: Kết cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê ðVT: Triệu ñồng 2010 2011 Tổng dư Trong nợ Nợ xấu Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2012 Trong Nợ xấu Tổng dư nợ 2013 Trong Nợ xấu Tổng dư nợ Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền hộ tiền 215 45,91 - - 318 48,77 400 462 106,9 676 206,21 166 23,02 230 31,13 400 369 69,15 610 124,1 49 22,89 88 17,644 93 37,785 66 82,15 Trồng mới, Cho vay thu mua Nợ xấu Số Cộng chăm sóc Trong Bảng 2.4: Mạng lưới BIDV ðắk Lắk: Stt Phòng ðịa bàn Phòng KHCN (Trụ sở chính) - Khối NT cà phê (H Cư kuin), H.Krông pắk, xã Hòa đơng (BMT), Ea Kpam (Cư M’gar), xã Ea Kao (BMT), TT Quảng Phú (H Cư M’gar) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: xã Quảng Tiến, xã Ea Kpam (H Cư M’gar) - Huyện Krông Ana, xã Cư buar (BMT), Ea Hnin (H Cư kuin); Chợ Trung Hòa (H Cư kuin), xã Hòa Phòng PGD BMT Khánh, Hòa phú (BMT) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Xã Quỳnh Ngọc (H Krơng Ana) Phòng PGD ðBM - Xã: Ea Tar, Ea Ding, Quảng Hiệp, Ea Kiết, Cuôr ðăng (Cư M’gar), xã Ea tu, ðạt lý (BMT) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Xã Cư M’gar, Ea tar Phòng PGð TBM - Xã: Ea Pốk, Cư suê (H Cư M’gar) - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Ea Pốk, Cư suê (H Cư M’gar) Phòng PGD BBM - Xã Eabar, xã Ea Nl (H.Bn ðơn), Hòa Thắng (BMT), khối dân cư Cư kuin - ðiểm tiếp nhận hồ sơ: Kim Phát (H Cư kuin) Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn dư nợ tín dụng số Ngân hàng ñịa bàn: ðơn vị: Tỳ đồng Huy động vốn CN NHTM Dư nợ Tín dụng Tỷ lệ DNTD/HðV Năm Năm Tăng Năm Năm Tăng Năm Năm 2012 2013 trưởng 2012 2013 trưởng 2012 2013 BIDV 1,721 1,654 -3.89 3,563 3,575 0.35 2.07 2.16 VCB 1,485 1,513 1.91 4,329 4,799 10.84 2.92 3.17 Agribank 4,089 4,936 20.72 10,348 11,011 6.41 2.53 2.23 Vietinbank 767 1,348 75.89 2,062 2,484 20.47 2.69 1.84 ACB 363 528 45.38 1,242 1,384 11.41 3.42 2.62 Sacombank 466 350 -25.00 962 1,031 7.21 2.06 2.95 EAB 1,097 962 -12.34 936 868 -7.18 0.85 0.90 EIB 377 341 -9.47 551 522 -5.33 1.46 1.53 Bảng 3.2: Thị phần hoạt ñộng số Ngân hàng ñịa bàn: CN NHTM Thị phần HðV (%) 2012 Thị phần Tín dụng (%) 2013 2012 2013 BIDV 9.92 10.25 9.71 10.13 VCB 11.84 10.70 14.21 14.49 VBARD 32.61 34.89 33.97 33.25 Vietinbank 6.11 9.53 6.77 7.50 ACB 2.90 3.73 4.08 4.18 Sacombank 3.72 2.47 3.16 3.11 EAB 8.75 6.80 3.07 2.62 EIB 3.01 2.41 1.81 1.58 Bảng 3.3: Dung lượng thị trường khả phát triển cho vay ðVT: tỷ ñồng STT ðịa bàn Huyện Số Dân (người) Diện tích (km2) Số lượng Diện tích bình Năng suất Dư nợ Nhu cầu vốn KH (hộ gia quân (ha/hộ bình quân BIDV ðắk hộ đình) gia đình) (tấn/ha) Lắk (2013) gia đình 35,350 136 5,600 13,369 47 2,200 1.5 1.2 Xã Dray Sáp 9,003 40 1,300 1.3 Xã Ea Bông 12,978 49 2,100 Cư Cưin 112,839 289 16,500 2.1 Xã Ea Tiêu 21,895 46 3,500 2.2 Xã Ea Ktur 19,995 43 3,000 2.3 Xã Cư Ê wi 20,413 60 2.4 Xã Ea Hu 10,550 2.5 Xã Ea Bhốk 19,975 Krông Ana 1.1 Xã Ea Na 56 570 45 200 1.5 3.5 150 1.5 3.5 220 60 970 12 250 0.5 4.5 10 100 3,500 1.5 3.5 12 300 25 1,500 100 42 3,000 0.5 10 110 2.6 Xã Hòa Hiệp 20,011 73 2,000 10 110 Cư Mgar 45,719 205 10,600 55 1,200 3.1 Quảng Hiệp 11,643 55 1.5 15 250 3.2 Cư Mgar 8,120 32 19 250 3.3 Ea Kpam 8,757 43 250 3.4 Ea tar 6,869 40 2.5 4 250 3.5 Cư suê 10,330 35 1.5 12 200 15,019 26 1,800 200 15,019 26 1,800 200 Tp.BMT 83,209 183 11,600 31 850 5.1 Cư Ê Bur 14,524 41 2,000 3.5 150 5.2 Hòa Thuận 14,095 17 1,700 1.3 4.5 150 5.3 Ea Tur 14,629 35 2,100 1.2 3 150 5.4 Hòa Thắng 17,643 31 2,500 1.5 3.5 200 5.5 Hòa Xuân 6,474 25 900 1.2 50 5.6 Hòa Khánh 15,944 34 2,400 1.2 150 Cộng 292,236 839 46,100 206 3,790 Buôn ðôn 4.1 Ea bar 0.8 1.5 4 Bảng 3.4: Tỷ trọng quy mô hộ sản xuất, kinh doanh cà phê - ðắk Lắk Quy mô sản xuất hộ cà phê Tỷ trọng số hộ canh tác cà phê Dưới 0,5 35%, 0,5 ñến 34% từ ñến < 24%, trở lên >7% (Theo Agroviet-14/04/2014) Bảng 3.5: Nghiên cứu ñánh giá thị trường Cá nhân Thành phố Xã trực thuộc thành Các huyện ven thành phố Bn Mê phố (Hòa Thuận, Hòa (Krơng an, Cưmgar, Cư Thuộc xuân, ea nuôl, ) cui, Buôn ðơn) Tình hình khai thác 3 Quy mơ tăng trưởng Tình hình khai thác 4 6 Tình hình khai thác 5 Quy mơ tăng trưởng 1 Tình hình khai thác 5 Quy mơ tăng trưởng 1 Tình hình khai thác 1 Quy mơ tăng trưởng 6 Hộ gia đình, hộ kinh doanh Quy mô tăng trưởng Chủ trang trại Hợp tác xã, tổ hợp tác Doanh nghiệp Chưa khai thác – Cao – Cao – Mới ñược khai thác ðã ñang ñược khai ðã ñang ñược khai thác – thác – mạnh – Cao – Trung bình - Thấp – Thấp – Bão hòa - Thấp - Bảng 3.6: Hiện trạng cho vay ñáp ứng nhu cầu hộ dân theo khu vực Khu vực Hiện trạng cho vay ñáp ứng nhu cầu hộ dân Xã Hòa Thuận, TP Bn Ma Thuột 30% Xã Hòa Khánh, TP Bn Ma Thuột 20% Xã ea nuool, TP Buôn Ma Thuột 30% Xã eat u, TP Buôn Ma Thuột 10% Xã ea na huyện Krông ana 50% Xã ea kpam, huyện CưMgar 40% Xã Ea Tiêu, huyện Cư cui 20% Bảng 3.7: Chấm ñiểm lợi theo tiêu chí Uy tín thương hiệu Lãi suất DV Mạng lưới Mức ñộ quan trọng 5 Khả sinh lợi 4 Tính khả thi Tính tiên phong Sự ñộc ñáo 1 Sự ưu việt Khả quảng bá 5 Tổng ñiểm 25 27 22 22 PHỤ LỤC 2: Bảng nghiên cứu nhu cầu vay vốn số hộ sản xuất kinh doanh cà phê ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk Quy mơ sản xuất hộ: Dưới 0,5 0,5 đến từ ñến ha trở lên Số lao ñộng sản xuất kinh doanh cà phê hộ 1–3 4–7 – 10 Trên 10 Thu nhập từ sản xuất kinh doanh cà phê hàng năm Dưới 50 triệu 50 – 100 triệu 100 – 200 triệu Trên 200 triệu Có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh cà phê: Có Khơng Mục đích vay vốn: (Có thể chọn nhiều phương án) Trồng mới/Chăm sóc cà phê Thu mua, chế biến, xuất cà phê Số tiền cần vay: 10 – 30 triệu 30 – 50 triệu 50 – 100 triệu Trên 100 triệu Thời gian muốn vay: Dưới 02 tháng - 11 tháng 12 tháng 12 - 15 tháng Hình thức đảm bảo hộ đã/ ñang/ sử dụng: (Có thể chọn nhiều phương án) Cầm cố, chấp Tài sản ñảm bảo bên thứ Tài sản hình thành từ vốn vay Lãi suất áp dụng mong muốn: Thả Cố ñịnh Thay ñổi 06 tháng/ lần 10 Theo hộ gia ñình, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh cà phê nào? Thấp Hợp lý Cao 11 Xếp thứ tự yếu tố quan trọng hộ có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh cà phê (Xếp từ ñến 7, quan trọng nhất, đến quan trọng nhất): Lãi suất thấp Hạn mức cho vay Thời hạn cho vay dài Thủ tục nhanh chóng, đơn giản Thời hạn xử lý tài sản ñảm bảo nợ hạn Lãi suất phạt Khách hàng vay ñược xét miễn, giảm lãi vay gia hạn nợ 12 Hộ có ý kiến ñối với việc vay vốn sản xuất kinh doanh cà phê ngân hàng ñịa bàn? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ... MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI BIDV ðẮK LẮK 57 3.1 ðÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY ðỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH ðẮK LẮK... DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðẶNG HẢI PHONG MỞ RỘNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ðẮK LẮK Chuyênngành: Quản trị kinh doanh. .. Mở rộng tín dụng cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê Chi nhánh Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển ðắk Lắk ñề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ với mong muốn ñưa giải pháp tổng qt để mở rộng tín