Phân tích chiến lược marketing của công ty prime và viglacera cùng ceramic

QUẢN TRỊ MARKETINGĐề bài Phân tích chiến lược Marketing của công ty Prime và Viglacera cùng Ceramic Phân tích chiến lược Marketing của 2 đối thủ cạnh tranh chính với Tập đoàn Vĩnh Phúc P

QUẢN TRỊ MARKETING

Đề bài

Phân tích chiến lược Marketing của công ty Prime và Viglacera

cùng Ceramic

Phân tích chiến lược Marketing của 2 đối thủ cạnh tranh chính với Tập đoàn Vĩnh Phúc( Prime Group) gồm Tổng Công ty Viglacera; Gạch Ceramic có xuất xứ từ Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh gạch Ceramic

1 Giới thiệu về Tập đoàn Prime Group

2 Phân tích chiến lược Marketing của hai đối thủ cạnh tranh chính

3 Giải pháp kinh doanh của Prime Group

4 Kết luận

Bài làm

I Giới thiệu về Tập đoàn Prime Group

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

PRIME được thành lập ngày 14 tháng 6 năm 1999 tại Hà Nội với 3 sáng lập viên và tiền thân là Công ty TNHH Vĩnh Phúc Ngay từ đầu, PRIME đã đặt ra cho mình mục tiêu phát triển bền vững Tháng 6 năm 1999, dự án nhà máy sản xuất gạch ốp của công ty được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, Hương Canh, Vĩnh Phúc với công suất thiết kế là 2 triệu m2 sản phẩm/năm Sau 10 tháng xây dựng, tháng 4 năm 2000 những viên gạch ốp đầu tiên của Prime đã có mặt trên thị trường Liên tiếp trong những năm tiếp theo từ 2001 đến 2004, các công ty khác trong cùng Tập đoàn công ty lần luợt

được ra đời bao gồm Công ty TNHH Hoa Cương (2001), Công

ty TNHH Tiền Phong (2001), Công ty TNHH Đại Việt (2002)

và Công ty TNHH Yên Bình (2002)

Trong 5 năm liên tiếp xây dựng và phát triển, đến giữa năm

2005, Công ty TNHH Prime Group chính thức ra đời dựa trên

định hướng phát triển Prime theo mô hình tập đoàn đa ngành

với 5 lĩnh vực đầu tư kinh doanh chính là: vật liệu xây dựng

(sản xuất gạch ốp lát, ngói lợp, bình nước nóng, gạch cotto,

nguyên liệu fenfat); khoáng sản ( khai khác quặng fenfat); vận

tải (kinh doanh vận tải biển bằng container và bằng ôtô); bất

động sản (đầu tư xây dựng và khai thác khu công nghiệp, khu

đô thị); kinh doanh thương mại (xây dựng hệ thống Trung tâm

thương mại, siêu thị, cửa hàng)

Đến cuối năm 2006, ngoài 5 công ty thành viên chuyên sản xuất gạch ốp lát, tập đoàn Prime đã có thêm Công ty TNHH Ngói Việt (sản xuất ngói và gạch cotto), Công ty TNHH Trường Xuân (sản xuất bình nước nóng); Công ty TNHH một thành viên

TM&XNK Prime; Công ty TNHH ĐT&PT Hạ Tầng Prime

Đến cuối năm 2006, tập đoàn Prime đã trở thành 1 trong số những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát với năng lực sản xuất 30,9 triệu m2 sản phẩm /năm

Đầu năm 2007, trước những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, tập đoàn Prime đã quyết định chuyển đổi từ công ty TNHH hoạt động theo mô hình tập đoàn thành các công ty cổ phần hoạt động theo mô hình tập đoàn và mở rộng thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới phát triển Prime thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với sự ra đời của các công ty mới kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản, thương mại bao gồm Công ty Cổ phần Prime - Hào Phú, Prime - Đại An, Prime - Đại Quang, Prime - Thiên Phúc, Tiếp vận châu Á Thái Bình Dương trên lĩnh vực cung cấp hậu cần,

kỹ thuật và vận tải Trong lĩnh vực bất động sản cũng có 2 công ty thành lập mới là Công

ty Cổ phần ĐT& PT hạ tầng Prime; Công ty Cổ phần ĐT bất động sản PrimeLand Sau 10 năm phát triển, Prime đã trở thành một tập đoàn kinh tế với 21 công ty con, 10 công ty liên quan liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất bao bì (Công ty TNHH Bình Xuyên), kinh doanh thương mại (Công ty TNHH Thái Hưng, Son TN, Đức Minh ), sản xuất và kinh doanh sữa (Công ty cổ phần Elovi với thương hiệu sữa nổi tiếng ZINZIN) Với cam kết phát triển bền vững; cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt làm tăng giá trị cuộc sống; đảm bảo hài hòa về lợi ích nhằm xây dựng một cộng đồng phồn thịnh, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Prime đang nỗ lực hết mình để đưa Prime trở thành 1 tập đoàn kinh tế tiên phong của Việt Nam và khu vực

2 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Prime Group

2.1 Tình hình hoạt động

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2004

Vốn điều lệ công ty đã được nâng từ 851 tỷ đồng lên 1.009 tỷ đồng( Ông Nguyễn Thế

Vinh tỷ lệ góp 21,96%, Ông Thái Phong Nhã góp 19,98%, Ông Nguyễn Văn Nghĩa góp

10,98% , Công ty Siglap Limitted góp 11,94% Công ty DTL Education Holding

Limmitted góp 7,03%, các cổ đông còn lại góp 37,1%)

Sản phẩm gạch ốp lát ceramic hiện đang là ngành sản xuất mũi nhọn của Prime Trong

suốt 5 năm liên tiếp từ 2002 – 2005, Prime Group trở thành nhà cung ứng gạch ốp lát lớn

nhất trên thị trường Việt Nam với tổng công suất 90 triệu m2/năm, chiếm 45% thị phần

Trong năm 2009 với việc thành lập nhà máy Prime Đại Lộc sản phẩm của Prime đã

chiếm lĩnh được thị trường Miền Trung, và Prime Group đã trở là nhà sản xuất gạch đứng

thứ 5 thế giới và xếp tốp 10 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam và thứ

69 trong 500 doanh nghiệp Việt Nam Sản phẩm gạch ceramic của Prime với các nhãn

hiệu uy tín được đánh giá cao như: Platino, Veronio, Tiptop, Solido … luôn được người

tiêu dùng tin cậy và lựa chọn thông qua mạng lưới đại lý phân phối (hơn 100 đại lý cấp 1

và 10.000 đại lý cấp 2) rộng khắp 64 tỉnh thành trong cả nước

Với hệ thống dây chuyền công nghệ sản xuất của Italia và sử dụng men màu của Tây Ban

Nha, gạch ceramic của Prime không chỉ chiếm lĩnh thành công thị trường trong nước mà

còn từng bước chinh phục được những thị trường nước ngoài Doanh thu về xuất khẩu

năm 2010 của 15 tỷ đồng

Hiện nay, ngoài các sản phẩm về gạch tập đoàn còn có các sản phẩm khác như bình nước

nóng Prime, ngói lợp cao cấp, đang dần chiếm được lòng tin người tiêu dùng, tuy nhiên

doanh thu từ 2 sản phẩm này chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh thu của Prime

2.2 Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 và kế hoạch 2011

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Kế hoạch 2011

3 Một số chỉ tiêu tài chính của Prime Group

Chỉ tiêu Thời điểm

31/12/2009 31/12/2010

Tổng các khoản phải thu ngắn hạn( triệu đồng) 275.494 168.261

Tổng các khoản phải trả ngắn hạn( triệu đồng) 1.171.090 1.422.190 Tổng vốn chủ sở hữu ( triệu đồng) 1.214.602 1.710.720

Thanh khoản • Thanh toán hiện hành

• Thanh toán nhanh

0,8 0,2

0,9 0,2

Hiệu quả kinh

doanh

• LN thuần/DT thuần (%)

• LN thuần/VCSH (%)

• LN thuần/Tài sản (%)

18,1 38,6 13,1

8,1 15 5,9

Chỉ tiêu hoạt động • Vòng quay hàng tồn kho(ngày)

• Kỳ thu tiền bình quân(ngày)

154 14

187 14

II Phân tích chiến lược Marketing của hai đối thủ chính

II.1 Chiến lược Marketing của Tổng Công ty Viglacera

1 Tổng quan về Tổng Công ty Viglacera

Được thành lập năm 1974, trải qua trên 35 năm phát triển, từ những đơn vị sản xuất đất sét nung thủ công, Tổng Công Ty Thủy Tinh và Gốm xây dựng

(Viglacera) đã trở thành Tổng công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam và có những bước tiến táo bạo trong lĩnh vực phát triển

hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản

Viglacera hiện bao gồm trên 40 đơn vị thành viên và gần 15.000 lao động,baogồm:

- 3 công ty sản xuất kính xây dựng với tổng công suất thiết kế đạt gần

80 triệu m2 QTC/năm, có thể đáp ứng phần lớn các nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu

- 11 công ty sản xuất gạch ngói, đất sét nung với hệ thống 15 nhà máy sản xuất đang hoạt động với tổng công suất đạt trên 1 tỷ viên

QTC/năm; 02 nhà máy đang trong quá trình xây dựng

- 01 công ty sản xuất gạch không nung

- 3 Công ty sản xuất gạch ốp lát ceramic và granite, cung cấp 23 triệu m2 gạch ốp lát ceramic và granit cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

- 3 Công ty sản xuất sứ vệ sinh tổng công suất là 1,3 triệu sản phẩm/năm

- 5 Công ty hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nguyên liệu, đảm bảo đủ cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất VLXD của Viglacera, cũng như cung cấp một phần cho thị trường

- 8 Công ty hoạt động trên lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị- nhà ở và văn phòng- trung tâm thương mại, sở hữu trên 2000 ha đất xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị và thương mại văn phòng

2 Chiến lược Marketing đối với sản phẩm gạch ốp lát ceramic và granite của Tổng Công ty Viglacera

2.1 Chiến lược sản phẩm

Sản phẩm gạch ốp lát ceramic và granite mang thương hiệu Viglacera đã được khẳng định về chất lượng đối với thị trường trong nước Các sản phẩm hiện nay của Viglacera đã đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng, phong phú về chủng loại, đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, … có thể đáp ứng một cách linh hoạt theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng

Viglacera luôn hướng đến việc tìm kiếm những cơ hội phát triển mới nhưng vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu

Viglacera chú trọng đến công tác nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm từ các nước để sản xuất ra những sản phẩm mới, có tính năng vượt trội hơn so với các sản phẩm cũ Hoạt động nghiên cứu phát triển do phòng marketing phụ trách và được tiến hành khá đa dạng, bao gồm:

-Nghiên cứu cải tiến quy trình hoạt động, cải tiến kiểu dáng, chất lượng sản phẩm

Tìm tòi, học hỏi, ứng dụng những công nghệ kỹ thuật hiện đại vào quy trình sản xuất

Nghiên cứu cải tiến sản phẩm với việc in trên bề mặt sản phẩm thương hiệu của Viglacera, cho phép Viglacera quản lý một cách dễ dàng và chống lạ mọi hiện tượng hàng gian, hàng giả

Trên cơ sở những sản phẩm hiện có, Viglacera nghiên cứu cải tiến sản phẩm sâu hơn với những đặc tính kỹ thuật tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước,và xuất khẩu sang các nước trong khu vực

Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển, con người là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng Nhân viên kỹ thuật là những cán bộ được đào tạo chính quy, có chuyên môn kỹ thuật cao Cán bộ công nhân viên cũng được bồi dưỡng, đào tạo để tiếp cận những thông tin mới nhất về sản phẩm, công nghệ mới và xu hướng của thị trường, … Hiện nay, cán bộ kỹ thuật của Viglacera có thể tự lắp đặt được các dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất, … và tiếp cận, vận dụng những công nghệ mới chỉ trong thời gian ngắn

2.2 Chiến lược phân phối - Thị trường tiêu thụ

Viglacera đã ban hành quy chế quản lý hệ thống phân phối từ nhiều năm nay

và áp dụng rất hiệu quả Bên cạnh đó, Viglacera vẫn không ngừng cải tiến, hoàn thiện quy chế này để phục vụ các khách hàng ngày càng tốt hơn Hệ thống phân phối của Viglacera đang vận hành rất tốt dưới sự quản lý của Ban quản lý hệ thống phân phối Viglacera xây dựng hệ thống phân phối chủ động, hiệu quả, chịu sự điều phối tập trung bao phủ toàn quốc, bao gồm 15 chi nhánh và hơn 4.000 đại lý bán hàng sỉ, lẻ cho các khách hàng truyền thống trải dọc từ Bắc xuống Nam, đây là thế mạnh cạnh tranh của Viglacera

Sản phẩm của Viglacera được tiêu thụ thông qua 2 kênh phân phối: (1) Các chi nhánh của Viglacera - đây là kênh phân phối chính của Viglacera;

2.3 Chiến lược về giá cả

Với máy móc hiện đại và đa phần là mới đầu tư, sản phẩm do Viglacera sản xuất luôn đạt chất lượng cao và đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng, kèm theo

đó là áp lực khấu hao máy móc lên giá bán sản phẩm cũng khá cao Trong những năm qua, với việc chủ động nguồn nguyên vật liệu thông qua việc tăng hàng tồn kho, tiết kiệm tối đa những tiêu hao trong quá trình sản xuất

II.2 Chiến lược Marketing sản phẩm gạch ốp lát Ceramic xuất xứ Trung Quốc

Các DN sản xuất gạch hiện nay đang phải chịu trận trước thực trạng "ế ẩm" của gạch VN so với các loại gạch ngoại có xuất xứ từ châu Âu (Italia, Đức, Ai Cập ) và đặc biệt là Trung Quốc (TQ) Các công trình chung cư cao cấp, nhà biệt thự chủ yếu sử dụng gạch nội thất Italia, Tây Ban Nha với giá thành cao hơn hẳn các thương hiệu Việt như Viglacera, Prime, Đồng Tâm Một mét vuông gạch Italia được "ưa thích" sử dụng tại các công trình xây dựng giá đắt hơn gạch Việt gần 6 lần

Trong khi đó, phân khúc thị trường hướng tới hàng Việt (đa phần là các công trình nhà ở

từ cấp 2 trở lên tại các đô thị) chưa phải là đối trọng với mảng thị trường bình dân (bao gồm các nhà tái định cư, căn hộ cấp 4 cũng như các công trình xây dựng tại nông thôn hiện đang chiếm tỷ lệ lớn)

Gạch Việt dù chất lượng tốt, bền nhưng nhược điểm là giá thành cao (so với hàng TQ) và mẫu mã chưa đa dạng (so với những mặt hàng có nguồn gốc châu Âu và TQ) Tại một cửa hàng bán gạch ốp lát trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), khách hàng Nguyễn Văn Toản cho biết: Tôi mua gạch về ốp lại nền nhà Không có tiền nhiều để mua gạch châu Âu, châu Mỹ nên tôi chọn mua gạch Tàu thôi Vừa đẹp lại rẻ hơn gạch của mấy ông VN nhà mình mà cũng tốt ra phết

Theo đại diện một số cửa hàng kinh doanh gạch lát tại Q.Tân Bình và Q.10 (TP.HCM), các loại gạch lát nền, ốp tường của TQ đang có sức mua tăng đột biến từ đầu 2010 Có cửa hàng mỗi ngày bán hơn 100m2 gạch lát nền cỡ 60x80 cm của TQ ( http://www.thuongmai.vn/da-op-lat-viet-nam/35697-giai-phap-phat-trien-nganh-san-xuat-gach-op-lat-cua-viet-nam-.html)

So với cuộc chiến với gạch ceramic Trung Quốc cách đây gần chục năm về trước trên thị trường Việt, giờ đây đã xuất hiện nhiều yếu tố khác lạ và có phần khó xử hơn Không những cạnh tranh bằng chiêu bài giá thấp đối với mặt hàng gạch bình dân, hiện nay mối nguy lớn nhất từ gạch ốp lát của Trung Quốc chính là những sản phẩm có kích thước, kiểu dáng, mẫu mã… vô cùng đa dạng phong phú Điều khó nhất lúc này đối với các DN Việt Nam là kế sách ứng xử với dòng gạch đang mặc nhiên được coi là hàng chất lượng caotừ Trung Quốc, dòng gạch này được người bán hàng tự do “chỉnh” lên với mức giá rất cao mà không lo ngại bị người tiêu dùng… phản ứng (từ 1,3 - 3 triệu đồng/m2), bởi nó chưa có “đối thủ” tại Việt Nam

Với hiệu ứng trang trí bề mặt đa dạng (dạng thuỷ tinh long lanh như soi gương, hoặc như thép lên nước óng, hiệu ứng pha lê cùng các loại hoa văn và hoạ tiết đẹp như tranh), cùng với kích thước lạ mắt có thể lên đến 1,2x1,2m; 1,5x1,5m… rất mãn nhãn khi ứng dụng trong các công trình kiến trúc hiện đại, chúng gần như “một mình một cõi”

III. Giải pháp kinh doanh của Prime Group

Mặc dầu sản phẩm của Prime đã chiếm lĩnh được thị trường Miền Trung, và Prime Group đã trở là nhà sản xuất gạch đứng thứ 5 thế giới và xếp tốp 10 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam và thứ 69 trong 500 doanh nghiệp Việt Nam Sản phẩm gạch ceramic của Prime với các nhãn hiệu uy tín được đánh giá cao như: Platino, Veronio, Tiptop, Solido … luôn được người tiêu dùng tin cậy và lựa chọn thông qua mạng lưới đại lý phân phối (hơn 100 đại lý cấp 1 và 10.000 đại lý cấp 2) rộng khắp 64 tỉnh thành trong cả nước Tuy nhiên, trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay găt từ các đối thủ như Viglacera, gạch Đồng Tâm …và đặc biệt là gạch ốp lát từ Trung Quốc, Prime Group đã xây dựng các chiến lược kinh doanh trong dài hạn như sau:

1 Chủ động nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất

Với mô hình Tập đoàn, Prime thành lập các Công ty thành viên trong đó chuyên biệt hóa sản xuất cho từng Công ty thành viên Đối với các nguyên liệu chính cho sản xuất gạch như: Men màu, cao lanh, fenfat, nguyên liệu xương gạch… được hai Công ty thành viên trong Tập đoàn cung cấp cho các công ty sản xuất gạch

Đối với các nguyên liệu khác như: Than, xăng dầu, được nhập thông qua Công ty thương mại trong Tập đoàn Bên cạnh đó, các sản phẩm đầu ra như của Tập đoàn cũng được bán qua hệ thống phân phối của Công ty thương mại

Việc sản xuất kinh doanh khép kín giúp Prime Group có thể áp dụng chính sách giá linh hoạt giữa các chi nhánh và các đối tượng khách hàng Vai trò của hệ thống phân phối giúp Prime Group giảm thiểu được rủi ro ngay cả khi giá cả sản phẩm đầu ra biến động theo chiều hướng xấu, điều mà các Công ty khác ở Việt Nam chưa làm được

2 Đổi mới công nghệ

Để đáp ứng nhu cầu từ thị trường về mẫu mã, kiểu dáng, Prime Group không ngừng đổi mới công nghệ để hoàn thiện hơn sản phẩm của mình Với chiến lược dùng phần lớn lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất chính vì vậy sản phẩm của Prime rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã

Mặt khác, công nghệ hiện đại giúp sản phẩm của Prime giảm được các chi phí liên quan đến sản xuất như chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công, rút ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm và đặc biệt là chất lượng của sản phẩm được nâng cao

3 Mở rộng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước

Bên cạnh việc quảng bá các sản phẩm của Prime trên các phương tiện thông tin đại chúng như Tivi, Đài, Báo… là việc mở rộng kênh phân phối bán hàng trên khắp cả nước đặc biệt tại khu vực Miền Trung và Miền Nam

Sản phẩm gạch ceramic của Prime với các nhãn hiệu uy tín được đánh giá cao như: Platino, Veronio, Tiptop, Solido … luôn được người tiêu dùng tin cậy và lựa chọn thông qua mạng lưới đại lý phân phối (hơn 100 đại lý cấp 1 và 10.000 đại lý cấp 2) rộng khắp 64 tỉnh thành trong cả nước

4 Chiến lược kinh doanh trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Prime Group có chính sách chuyển đổi các dây truyền sản xuất gạch bình dân sang các dòng sản phẩm gạch cao cấp với chủng loại và mẫu

mã đa dạng

Bên cạnh việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước Prime Group cũng đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các nước trong khu vực Theo kế hoạch, doanh số xuất khẩu của Prime Group trong năm 2011 ước đạt 12 triệu USD

IV Kết Luận

Với ưu thế cạnh tranh của Prime Group dựa trên thương hiệu mạnh, hệ thống bán lẻ và hệ thống khách hàng truyền thống trong thị trường vật liệu xây dựng, Prime Group đã đầu tư xây dựng nhà máy để cung cấp ra thị trường các sản phẩm vật liệu xây dựng ngoài những sản phẩm vật liệu xây dựng mà Prime Group đang sản xuất Prime Group sẽ vẫn duy trì chiến lược marketing hiện đại, lấy việc xây dựng thương hiệu làm trung tâm để phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng mới trên nền tảng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng theo đúng hoặc cao hơn các tiêu chuẩn của Việt Nam Các hoạt động Marketing đã tạo được nhu cầu

từ thương hiệu và đã có những tác động rất tích cực đến chiến lược sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ đến sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Prime Group trong những năm qua và là nền tảng để Prime Group tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ và đầu tư các dây chuyền sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng mới, nhằm thực hiện mục tiêu đưa Prime Group trở thành nhà sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng hàng đầu ở Việt Nam /

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu môn học Quản trị Marketing của Chương trình Đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh- Trường Đại học Griggs

http://www.primegroup.com.vn/