Thuyết trình môn quản trị ngân hàng thâu tóm sáp nhập (ma) ngân hàng việt nam

Hợp nhất DN • Hai hoặc một số công ty sau đây gọi là công ty bị hợp nhất có thể hợp nhất thành một công ty mới sau đây gọi là công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty

Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Viện Đào Tạo Sau Đại Học

Bộ Môn: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A

NGÂN HÀNG VIỆT NAM

III GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG M&A

NGÂN HÀNG VIỆT NAM

I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

1.1 Khái niệm

1.2 Phân loại

1.3 Mục đích sáp nhập, thâu tóm

Sáp nhập và thâu tóm là nghĩa của cụm từ thông dụng Merger and Acquisition (M&A) Đây là hoạt động giành quyền kiểm soát một doanh nghiệp, một bộ phận doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

1.1 Khái niệm

Hợp

nhất DN

• Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất (Khoản 1 – Điều 194 Luật Doanh Nghiệp 2014)

Mua lại

DN

• Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm sóat, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại (Khoản 3, điều 17 Luật Cạnh Tranh 2004)

• M&A đồng thuận

• M&A không đồng thuận

• M&A theo chiều dọc

• M&A theo chiều ngang

• M&A tổ hợp

• Sáp nhập mua

• Sáp nhập hợp nhất

• M&A trong nước

• M&A xuyên biên giới

1.3 Mục đích của sáp nhập, thâu tóm

Cải thiện tình hình tài chính:

- Cải thiện tình hình tài chính

ra cơ hội kinh doanh mới

- Nâng cao năng lực cạnh tranh

Giảm thiểu chi phí ngắn hạn:

- Giảm thiểu chi phí trùng lắp

trong mạng lưới phân phối

- Tiết kiệm trong chi phí hoạt

động

- Tiết kiệm trong chi phí hành

chính và quản lý

Tận dụng quy mô dài hạn:

- Tối ưu hóa kết quả đầu tư công nghệ

- Tận dụng kinh nghiệm thành công của các bên

- Giảm thiểu chi phí chung cho từng đơn vị sản phẩm

- Giảm chi phí khi mua số lượng lớn

II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A NH VN

2.1 Thời kỳ sơ khai

NH sáp nhập NH bị sáp nhập Thời gian

NH TMCP Phương Nam NH TMCP Đồng Tháp 1997

NH TMCP Phương Nam NH TMCP Đại Nam 1999

NH TMCP Phương Nam NH TMCP Châu Phú 2001

NH TMCP Phương Nam Quỹ TDND Định Công Thanh Trì 2000

NH TMCP Nhà Hà Nội NH TMCP Quảng Ninh 2003

NH TMCP Kỹ Thương NH TMCP Nông thôn Hải Phòng 2003

NH TMCP Đông Á NH TMCP Tứ Giác Long Xuyên 2001

NH TMCP Phương Đông NH TMCP Nông thôn Tây Đô 2003

NH TMCP Phương Nam NH TMCP Nông thôn Cái sắn 2003

NH TMCP Quốc tế NH TMCP Mekong 2001

NH Đầu tư và Phát triển NH TMCP Nam Đô 2003

NH TMCP Đông Á NH TMCP Nông thôn Tân Hiệp 2003

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

SCB - Tín Nghĩa - Đệ Nhất - 09/2011

(1) Chủ yếu do 3 NHTMCP trên sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản) Các khoản nợ quá hạn của NH tăng và ở mức cao Huy động đến hạn không chi trả được cũng tăng cao, tạo áp lực thanh khoản lớn

(2) Áp lực từ Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc bắt buộc các NH thương mại tăng vốn điều lệ từ mức 1.000 tỷ đồng đến năm 2008 và nâng lên 3.000 tỷ đồng đến năm 2011.

=> Hội đồng quản trị của ba NH đã tự nguyện sáp nhập với nhau thành một NH.

Nguyên nhân dẫn đến sáp nhập

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

SCB - Tín Nghĩa - Đệ Nhất - 09/2011

Kết quả sau khi sáp nhập

SCB - Tín Nghĩa - Đệ Nhất - 09/2011

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

SCB - Tín Nghĩa - Đệ Nhất - 09/2011

Kết quả sau khi sáp nhập

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

HabuBank - SHB- 04/2012

(1) Trước thời điểm sáp nhập, nợ xấu của Habubank tăng cao Bên cạnh

đó, chi phí hoạt động của HBB tăng mạnh Nguyên nhân lỗ thứ ba là

do trích lập dự phòng

(2) Trong khi đó, năm 2011, nợ xấu của SHB cũng có sự gia tăng khá

mạnh Tổng các khoản nợ có vấn đề chiếm tỷ trọng 5,98% tổng dư

nợ

Þ Ngày 07/03/2012, SHB và Habubank đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ số 01/2012 ngày 8/3/2012 HBB - SHB thống nhất việc sẽ sáp nhập theo thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Thống đốc NH Nhà nước

Þ Chiều ngày 28/04/2012, các cổ đông Habubank đã đưa ra quyết định tán thành phương án sáp nhập vào SHB với tỉ lệ đồng ý trên 85% chính thức chấm dứt sự tồn tại của thương hiệu Habubank trên thị trường

Nguyên nhân dẫn đến sáp nhập

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

HabuBank - SHB- 04/2012

Kết quả sau khi sáp nhập SHB đã trở thành 1 trong 10 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam về quy

mô và thị phần.

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

HabuBank - SHB- 04/2012

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

BIDV – MHB (05/2015)

Sau khi MHB sáp nhập vào BIDV đã nâng tổng tài sản lên trên 700.000 tỷ đồng, vốn điều lệ cũng tăng lên trên 34.000 tỷ đồng, mạng lưới kênh phân phối mở rộng lên gần 1.000 điểm trên cả nước, với tổng số lao động là gần 24.000 cán bộ, nhân viên

2.2 Các thương vụ M&A NH nổi bật gần đây

SACOMBANK – SOUTHERN BANK (10/2015)

Sau khi sáp nhập Sacombank thuộc Top 5 NH lớn nhất Việt

Nam với tổng tài sản đạt 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng;

mạng lưới hoạt động lên đến 563 điểm giao dịch trên toàn

quốc và 2 nước Lào, Campuchia.

2.3 Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào NHTM VN

Trước đây, các NĐT nước ngoài mua cổ phần tại các TCTD Việt Nam thực hiện theo Nghị định số 69 ban hành ngày 20/04/2007 của Chính phủ Tuy nhiên từ ngày 20/02/2014, các NĐT nước ngoài mua cổ phần tại các TCTD Việt Nam đang thực hiện theo Nghị định 01 do Chính phủ ban hành ngày 03/01/2014.

2.3 Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào NHTM VN

Tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều

lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam trở lên phải đáp ứng 5 điều kiện

Được xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên

Phải có đủ nguồn lực tài chính

Việc mua cổ phần không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống TCTD Việt Nam.

Không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán và thị trường chứng khoán

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ đô la Mỹ đối với ngân hàng hoặc có mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 1 tỷ đô la Mỹ đối với tổ chức khác.

2.4 Những thách thức trong hoạt động M&A NH tại VN

Cổ đông

của các

ngân hàng nhỏ sẽ

chịu nhiều thiệt thòi

.

Cổ đông

của các

ngân hàng nhỏ sẽ

chịu nhiều thiệt thòi

.

Ảnh hưởng không nhỏ đến nhân viên NH

và KH

Ảnh hưởng không nhỏ đến nhân viên NH

và KH

Vấn đề quản trị rủi ro hậu sáp nhập

Vấn đề quản trị rủi ro hậu sáp nhập

III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG

M&A NH VN

3.1 Kết luận và bài học kinh nghiệm rút ra

Những kết quả đạt được

 Đã kiểm soát được tình hình của một số NHTM cổ phần yếu kém.

 Từng bước giảm bớt số lượng các NHTM yếu kém thông qua cơ

cấu lại.

 Chất lượng hoạt động của các NHTM cũng đã có nhiều chuyển

biến tích cực.

 Đã bước đầu thực hiện sắp xếp lại các TCTD phi ngân hàng và

Quỹ Tín dụng nhân dân.

 Năng lực tài chính của hệ thống từng bước được lành mạnh thông

qua tăng vốn điều lệ và xử lý nợ xấu.

 Từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ,

ngân hàng hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD.

3.1 Kết luận và bài học kinh nghiệm rút ra

Những hạn chế và bài học kinh nghiệm

 Vấn đề định giá trong thương vụ M&A.

 Vấn đề minh bạch thông tin.

 Thiếu các tổ chức môi giới, tư vấn M&A.

 Về khung pháp luật.

 Vấn đề hậu sáp nhập.

3.2 Kiến nghị một số giải pháp

Các giải pháp từ phía NHNN, cơ quan pháp luật

Xây dựng tập trung và có hệ thống đối với quy định của pháp luật về M&A ngân hàng.

Hình thành các công ty tư vấn M&A và các chuyên gia tư vấn M&A của Việt Nam một cách chuyên nghiệp

Các giải pháp từ phía NHTM và các đối tượng liên quan trực tiếp khác

Xây dựng mục tiêu và chiến lược, quy trình cụ thể cho hoạt động M&A tại các NHTM.

Phối kết hợp với luật sư, các công ty tư vấn

trong hoạt động M&A

Định giá và lựa chọn phương pháp định giá

ngân hàng phù hợp.

Lựa chọn thời điểm giao dịch M&A và minh

bạch thông tin.

3.2 Kiến nghị một số giải pháp

Cảm ơn thầy và các bạn

đã chú ý lắng nghe!

Cảm ơn thầy và các bạn

đã chú ý lắng nghe!