Hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SVTH: Nguyễn Thủy Nhật Vy MSSV: 1154030656 Ngành: Ngân hàng GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Kiều Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CẢM ƠN  Để đạt kết ngày hôm nay, lời đầu tiên, em xin chân thành tri ân quý Thầy Cô, đặc biệt quý Thầy Cô Khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh, người trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt kiến thức cho em năm học tập trường Những kiến thức không tảng để em thực Khoá luận tốt nghiệp mà hành trang quý giá để em tiếp tục học bậc học cao để bước vào nghiệp tương lai cách vững tự tin Đặc biệt, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Nguyễn Minh Kiều Người Thầy hướng dẫn em cách tận tình, chu đáo suốt trình thực Khoá luận tốt nghiệp vừa qua Để hoàn thành Khoá luận, không kể đến giúp đỡ tận tình Ban Giám đốc, Anh, Chị công tác phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Em xin phép gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Anh Chị tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành đề tài Tuy vậy, thời gian thực tập có hạn lần tiếp cận thực tế nên trình thực tập, trình làm Khoá luận tốt nghiệp, sai sót điều khó tránh khỏi Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo giải thấu đáo vấn đề thực tế, em mong nhận bảo ý kiến đóng góp Thầy Cô Anh Chị Ngân hàng để em có điều kiện học thêm nhiều kinh nghiệm nâng cao kiến thức thân Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thủy Nhật Vy NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm phi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài nghiên cứu Kết luận chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.1 Rủi ro tín dụng 2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan 2.2.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 2.2.2.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 2.2.3 Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 2.2.3.1 Mô hình chất lượng 6C phân tích tín dụng 2.2.3.2 Mô hình điểm số Z (Z-score) 10 2.2.3.3 Mô hình Logistic 12 2.3 Các nghiên cứu trước đo lường rủi ro tín dụng 13 2.3.1 Nghiên cứu Edward I Altman Gabriele Sabato 13 2.3.2 Nghiên cứu Malcolm Athaide 13 2.3.3 Nghiên cứu Zhu Kong-Lai Li Jing-Jing 13 2.3.4 Nghiên cứu Gunawidjaja Hermanto 14 Kết luận chương 14 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 15 3.1 Giới thiệu VietinBank 15 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 3.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 16 3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 16 3.1.2.2 Nhân 17 3.2 Giới thiệu VietinBank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 18 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 18 3.2.2 Cơ cấu tổ chức nhân 19 3.2.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 19 3.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 20 3.2.4.1 Tình hình huy động vốn 20 3.2.4.2 Tình hình hoạt động cho vay 23 3.2.4.3 Tình hình hoạt động dịch vụ 24 3.2.4.4 Tình hình lợi nhuận 26 3.3 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 28 3.3.1 Phân tích doanh số cho vay doanh số thu nợ 28 3.3.2 Phân tích dư nợ cho vay 29 3.3.2.1 Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề 29 3.3.2.2 Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn 31 3.3.2.3 Phân tích dư nợ cho vay doanh nghiệp theo nhóm nợ 32 3.4 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 34 3.4.1 Phân tích tình hình nợ hạn 34 3.4.2 Phân tích tình hình nợ xấu 36 3.5 Phân tích hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 37 3.5.1 Hoạt động thẩm định, cấp tín dụng 37 3.5.2 Thẩm định biện pháp đảm bảo 38 3.5.3 Chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 39 3.5.4 Mức kiểm soát tín dụng, kiểm soát giao dịch 40 3.5.5 Hoạt động kiểm tra, giám sát tín dụng 41 3.5.6 Phân loại nợ trích lập dự phòng 42 3.5.7 Kiểm tra, kiểm soát tín dụng nội 43 3.6 Ứng dụng mô hình Logistic nhằm dự báo xác xuất xảy rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 44 3.6.1 Mô hình nghiên cứu 44 3.6.2 Dữ liệu nghiên cứu 45 3.6.3 Kết nghiên cứu 46 3.7 Đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 48 3.7.1 Kết đạt 48 3.7.1.1 Phát huy tốt vai trò hệ thống phân quyền phê duyệt tín dụng 48 3.7.1.2 Xây dựng thành công hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng 48 3.7.1.3 Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội 49 3.7.1.4 Mở rộng quy mô thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng 50 3.7.1.5 Nâng cao chất lượng khoản cho vay doanh nghiệp 50 3.7.2 Tồn việc hạn chế rủi ro tín dụng 50 3.7.2.1 Mô hình quản lý rủi ro thường xuyên thay đổi 50 3.7.2.2 Thông tin thu thập khách hàng chưa đầy đủ xác 51 3.7.2.3 Tài sản bảo đảm xem trọng hiệu phương án vay 51 3.7.2.4 Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nhiều hạn chế 52 3.7.2.5 Quy định phân cấp, phân quyền phê duyệt tín dụng nhiều điểm bất cập 53 3.7.2.6 Công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chưa thực thường xuyên mang tính hình thức 53 3.7.2.7 Việc phân loại nợ trích lập dự phòng chưa thực theo đạo 54 Kết luận chương 54 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 56 4.1 Định hướng chiến lược phát triển VietinBank đến năm 2020 56 4.1.1 Định hướng chiến lược phát triển chung 56 4.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng 57 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 58 4.2.1 Nhóm giải pháp VietinBank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 58 4.2.1.1 Xây dựng sách tín dụng phù hợp 58 4.2.1.2 Thiết lập hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng riêng cho khách hàng doanh nghiệp lớn khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 58 4.2.1.3 Hoàn thiện quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 59 4.2.1.4 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng 59 4.2.1.5 Hạn chế rủi ro phát sinh từ yếu tố người 59 4.2.2 Nhóm giải pháp doanh nghiệp 60 4.2.2.1 Thay đổi cách quản lý, điều hành doanh nghiệp 60 4.2.2.2 Minh bạch tình hình tài 60 4.2.2.3 Chủ động cập nhật sách, quy định Nhà nước 60 4.2.2.4 Tự giác tuân thủ quy định ký kết với Ngân hàng 60 4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 61 4.2.3.1 Đối với Chính phủ 61 4.2.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 61 Kết luận chương 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN ATM : Máy rút tiền tự động BCTC : Báo cáo tài CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước HĐKD : Hoạt động kinh doanh KPI : Phương pháp thẻ điểm cân LC : Thư tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm VietinBank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank - CN TP.HCM : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phồ Hồ Chí Minh WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 2013 21 Bảng 3.2: Tình hình hoạt động cho vay VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 2013 23 Bảng 3.3: Tình hình hoạt động dịch vụ VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 2013 24 Bảng 3.4: Lợi nhuận từ HĐKD VietinBank VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 26 Bảng 3.5: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 28 Bảng 3.6: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình ngành nghề VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 29 Bảng 3.7: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 31 Bảng 3.8: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo nhóm nợ VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 33 Bảng 3.9: Tình hình nợ hạn cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 34 Bảng 3.10: Tình hình nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 36 Bảng 3.11: Kết thống kê mô tả biến độc lập 45 Bảng 3.12: Kết hồi quy 46 Bảng 3.13: Kết kiểm định tỷ lệ dự báo xác mô hình 47 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức VietinBank 15 Hình 3.2: Sơ đồ cấu tổ chức VietinBank 17 Hình 3.3: Sơ đồ cấu tổ chức phòng ban VietinBank CN TP.HCM 19 Hình 3.4: Tình hình huy động vốn VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 2013 22 Hình 3.5: Tình hình hoạt động dịch vụ VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011 2013 25 Hình 3.6: Lợi nhuận từ HĐKD VietinBank VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 27 Hình 3.7: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình ngành nghề VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 30 Hình 3.8: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình ngành nghề VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 32 Hình 3.9: Tình hình nợ hạn cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 35 b Phải phân loại nợ vào nhóm c Phải phân loại nợ vào nhóm Nợ phải thu hồi theo kết luận tra, và: a Trong thời hạn thu hồi b Qúa thời hạn thu hồi theo kết luận tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi c Quá thời hạn thu hồi theo kết luận tra 60 ngày mà chưa thu hồi X Nợ khách hàng Tổ chức tín dụng NHNN công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước bị phong toả vốn tài sản X X X X X (Nguồn: Quy định nội VietinBank) PHỤ LỤC PHÂN LOẠI NỢ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH Nhóm nợ Đánh giá VietinBank khoản nợ: Hạng rủi ro khoản nợ1 Khách hàng tổ chức (không bao Khách hàng định gồm định chế tài chế tài chính), cá nhân, hộ gia đình Hạng AAA Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) Hạng AA Các khoản nợ có khả thu Hạng A hồi đầy đủ nợ gốc lãi Hạng BBB hạn Hạng BB Hạng AAA Hạng AA Hạng A Hạng B Nhóm (Nợ cần ý) Các khoản nợ có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi Hạng CCC có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ Nhóm Các khoản nợ khả (Nợ thu hồi nợ gốc lãi Hạng CC tiêu đến hạn có khả tổn thất chuẩn) Hạng BBB Hạng BB Hạng B Hạng CCC Hạng CC Nhóm Các khoản nợ có khả tổn (Nợ nghi Hạng C thất cao ngờ) Hạng C Nhóm (Nợ có Các khoản nợ không khả Hạng D khả năng thu hồi, vốn vốn) Hạng D (Nguồn: Quy định nội VietinBank) Hạng rủi ro khoản nợ xác định sở đánh giá khả trả nợ khách hàng kết hợp với tính chất rủi ro khoản nợ PHỤ LỤC DỮ LIỆU CÁC BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN PHỤ THUỘC Đơn vị tính: đơn vị TÊN DOANH NGHIỆP CTY CP BDS PHÁT HƯNG CTY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA QT HẠNH PHÚC CTY CP C.T SÓNG THẦN CTY CP CẢNG RAU QUẢ 3.75 1.12 1.88 CTY CP CB HXK LONG AN CTY CP CƠ ĐIỆN HOÀNG HƯNG CTY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VN CTY CP ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH CTY CP ĐIỆN MÁY TP.HCM CTY CP DM-DT-TM THÀNH CÔNG CTY CP DT TÂN ĐỨC CTY CP DT-CN TÂN TẠO CTY CP DT-PT THIÊN NAM CTY CP DƯỢC PHẨM SAVI CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG 0.90 1.06 0.05 0.02 2.34 0.92 5.07 47375 58 3.19 1.12 1.23 0.32 5.28 7.07 48.94 0.000 0.378 0.094 0.023 0.176 5.75 1.04 0.04 3.06 5.17 7.40 0.146 0.254 0.113 0.070 0.320 5.19 1.10 0.27 2.24 9.93 3.80 0.000 0.261 0.098 0.022 0.017 2.26 1.14 0.02 7.13 17.11 7.97 0.000 0.237 0.021 -0.007 0.028 1.07 0.95 0.08 2.32 3.23 11.71 0.581 0.308 0.070 0.010 -0.354 2.58 1 0.94 1.25 1.02 0.47 0.00 0.03 0.13 0.20 0.03 0.02 3.68 1.61 0.02 0.09 27.54 1.09 0.11 0.07 5.80 4.53 0.728 0.242 0.261 1.549 0.437 0.698 0.486 0.172 0.535 -16.297 0.112 0.599 0.319 -9.944 0.045 0.176 0.000 0.026 0.090 -0.630 1.01 1.46 3.68 0.83 1.04 0.04 2.26 5.12 4.16 0.019 0.098 0.084 0.030 0.159 1.29 1.62 0.14 1.83 3.18 4.12 0.139 0.623 0.183 0.095 0.083 4.96 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Y X1 1.24 X2 0.10 X3 3.35 X4 7.42 X5 7.58 0.05 0.01 8.05 39.09 25.78 0.41 0.01 0.77 1.05 X6 X7 0.000 0.355 14.49 -4.560 0.288 0.416 X8 0.084 X9 0.050 X10 0.167 X11 3.11 -2.460 -7.130 -99.000 -1.14 0.083 0.042 0.042 2.50 5.27 0.000 0.746 0.065 0.025 0.125 9.25 3.32 3.33 0.000 0.009 0.346 0.214 -0.987 0.211 -1.378 0.149 -9.697 0.084 -3.72 2.25 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ƯƠNG VIDIPHA CTY CP DV-DT-XD BDS NAM TIẾN CTY CP DV-XNK NÔNG LÂM SẢN&PHÂN BÓN BÀ RỊA CTY CP GẠCH ĐÔNG NAM Á CTY CP GREENFEED VN CTY CP GREENFEED VN CHI NHÁNH HƯNG YÊN CTY CP HÀ MỴ CTY CP HÀNG HẢI BÔNG SEN CTY CP HÙNG VƯƠNG CTY CP JUPITER FOODS CTY CP KHỬ TRÙNG VN CTY CP KIM KHÍ TP.HCM CTY CP KINH ĐÔ CTY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU CTY CP MAY MINH HOÀNG CTY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG CTY CP MUỐI & TM CẦN GiỜ CTY CP NĂNG LƯỢNG VINABENNY CTY CP NẠO VÉT-XÂY DỰNG LÊ HƯNG CTY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN CTY CP NIVL CTY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN CTY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM TỔNG CTY CP PHONG PHÚ 0.05 0.00 0.62 10.94 1.06 0.000 0.069 0.018 -0.281 -2.328 0.75 0.98 0.26 0.00 0.00 0.00 0.193 0.759 0.000 0.158 0.073 2.92 1.10 1.13 0.02 0.12 1.27 10.95 1.40 18.39 1.11 33.80 1.489 0.320 0.254 0.327 0.162 0.110 0.115 0.058 0.049 0.808 1.23 6.05 1.11 0.33 3.87 7.03 18.81 0.217 0.284 0.118 0.064 0.293 3.82 1 0 0.43 1.18 1.41 1.77 1.54 1.16 2.83 0.00 0.04 0.15 0.11 0.12 0.04 1.00 1.36 4.39 1.43 0.11 1.17 5.23 1.32 1.59 131.98 4.57 1.70 1.95 10.20 38.79 1.73 -6.180 -1.583 1.32 0.374 0.671 10.67 1.878 0.225 1.49 0.414 0.654 2.49 0.065 0.532 11.67 0.138 0.329 3.26 0.006 0.860 -0.100 0.147 0.138 -0.035 0.293 0.032 0.198 -1.897 0.095 0.039 -0.117 0.102 0.021 0.000 -99.000 0.041 0.118 -0.677 0.105 0.079 0.145 -1.76 1.56 2.46 -7.69 12.46 22.44 22.67 1.02 0.05 4.04 7.32 9.78 0.287 0.210 0.032 0.013 0.062 3.76 1 1.19 0.20 1.44 0.03 0.02 0.04 1.66 0.90 4.79 4.65 4.50 38.59 1.75 1.04 5.91 0.081 0.767 0.000 4.339 0.269 0.320 0.157 0.418 0.054 0.087 0.032 0.015 0.100 0.016 0.117 1.50 0.93 3.39 0.33 0.00 4.28 29.94 1.34 0.241 0.653 -0.392 -0.822 -0.839 -1.02 1.25 0.13 0.21 1.32 0.27 0.000 0.209 0.324 0.071 0.001 1.01 0 0 1.38 1.07 1.07 0.96 0.97 0.68 0.14 0.20 0.14 0.02 11.68 2.23 3.26 2.07 1.72 47.72 5.44 5.12 2.95 9.05 73.56 7.05 13.88 10.13 3.94 0.012 0.265 0.019 0.007 0.384 0.514 0.281 0.238 0.255 0.594 0.033 0.121 0.072 0.104 0.045 0.008 0.081 0.043 0.069 -0.093 0.112 15.120 0.215 0.193 0.255 40.50 4.67 2.01 2.23 4.34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 CTY CP PT-TM-SX SÀI GÒN CTY CP SÀI GÒN CO.OP CTY CP SÀI GÒN SÂN BAY CTY CP SÀNH SỨ THUỶ TINH VN CTY CP SMC HÀ NỘI CTY CP SX-TM HUỲNH MINH CTY CP TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI CTY CP THÉP POMINA CTY CP THÉP POMINA CTY CP THUẬN KIỀU CTY CP THỨC ĂN DINH DƯỠNG NUTIFARM CTY CP THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG CTY CP THỦY ĐIỆN MIỀN NAM CTY CP TIE (TIE SJC) CTY CP TM-DL-XNK MỸ LỆ CTY CP TRƯỜNG TƯ THỤC QUỐC TẾ KINDERWORLD VN CTY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST CTY CP XD NGUYÊN VŨ CTY CP XDGT-TM DẦU KHÍ CTY CP XI MĂNG CÔNG THANH CTY CP XI MĂNG HÀ TIÊN CTY CP XNK ĐỒNG THÁP MƯỜI CTY CP XNK PETROLIMEX CTY CP XNK QUỐC TẾ SONG 0 1.01 1.41 0.43 0.08 0.48 0.28 1.91 0.12 7.42 2.84 697.95 322.27 7.17 0.49 5.32 0.045 0.174 0.939 0.220 0.792 0.378 0.085 0.467 0.175 0.012 -2.628 0.131 0.140 0.091 0.045 2.91 10.33 1.21 1.01 0.18 0.67 1.82 1.12 0.042 0.908 0.372 -2.198 -0.018 -0.20 0 1.08 1.33 0.13 0.04 6.09 1.38 16.37 1.82 18.05 6.93 0.738 0.000 0.255 0.272 0.039 0.033 0.016 0.018 0.154 0.006 8.44 4.12 0.40 0.02 3.60 4.82 14.46 1.297 0.303 0.073 0.023 -1.504 0.46 0 1.04 1.02 1.38 0.03 0.00 0.01 2.19 2.95 0.75 4.13 8.41 0.87 5.49 4.61 1.97 0.518 0.243 0.028 0.312 0.291 0.284 0.027 0.040 0.145 0.014 0.035 0.134 0.039 0.099 0.037 4.56 2.13 1.12 1.35 0.01 2.67 4.19 6.98 0.508 0.248 0.065 0.052 0.119 4.42 0.86 0.23 5.27 10.91 15.96 0.295 0.308 0.186 0.051 0.174 3.20 0 1.09 3.02 1.04 0.46 0.32 0.05 0.47 1.75 0.65 122.56 6.48 0.98 1.05 3.10 3.85 1.042 0.000 0.665 0.413 0.816 0.524 0.626 0.031 -2.920 0.549 -0.915 -3.280 0.093 0.123 -1.270 99.00 6.82 -6.93 1.55 1.13 2.75 66.55 19.99 8.426 0.069 0.212 0.017 0.181 2.48 1.79 0.30 1.14 106.73 1.69 0.119 0.702 0.035 -5.829 -2.444 -12.72 1 1 1 0.25 1.21 1.02 0.41 1.06 1.37 0.89 0.07 0.19 0.01 0.05 0.05 0.30 0.37 2.61 0.34 0.81 3.83 2.31 6.13 2.16 99.00 0.53 7.91 4.03 3.91 17.47 18.22 1.29 1.22 0.95 13.80 2.89 17.39 2.48 2.428 0.260 8.765 3.972 0.526 0.000 0.579 0.164 0.448 0.092 0.142 0.126 0.495 0.584 0.697 0.043 0.033 0.232 0.083 0.039 0.299 0.617 0.002 -0.577 0.146 0.058 0.015 0.242 0.691 0.006 -1.592 0.005 0.021 0.010 0.197 1.60 2.40 -0.77 -63.38 1.04 2.15 25.00 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 NGƯU CTY CP XNK TH BÌNH PHƯỚC CTY CP QT C&T CTY LD BÔNG SEN CTY LD MAY VIGAWELL VN CTY TNHH ARDA CTY TNHH CB TRÁI CÂY YASAKA CTY TNHH DỆT ĐÔNG TIẾN HƯNG CTY TNHH DT-PT CÔNG NGHIỆP CTY TNHH DƯỢC PHẦM SHINPOONG DAEWOO CTY TNHH KỸ THUẬT TÍN VIỆT CTY TNHH LOTTE VN CTY TNHH LT&NS XK THÁI BÌNH DƯƠNG CTY TNHH MAY DELTA STARMARK CTY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC CTY TNHH MINH PHƯƠNG CTY TNHH MỸ LỆ CTY TNHH PHÁT TRIỂN CTY TNHH PT PHÚ MỸ HƯNG CTY TNHH QUỲNH NHƯ CTY TNHH SỢI HẠ LONG CTY TNHH SƠN NERO CTY TNHH SX-KD-CB NÔNG SẢN XK THUẬN KIỀU 0 1.02 1.23 0.88 1.13 2.19 0.11 0.01 2.00 0.08 0.17 7.03 0.76 3.05 2.79 3.07 30.34 6.61 157.28 5.32 3.90 12.45 1.23 5.80 6.62 12.47 0.000 0.917 0.300 0.000 1.056 0.057 0.333 0.670 0.159 0.414 0.024 0.186 0.208 0.065 0.331 0.009 0.149 0.093 0.027 0.119 0.272 0.053 0.002 0.281 0.133 2.37 1.39 3.09 3.06 4.08 3.26 1.08 1.39 35.96 2.37 0.268 0.652 0.454 0.278 0.205 3.75 1.17 0.18 1.69 3.22 4.87 0.429 0.387 0.087 0.070 0.096 2.96 0.31 0.07 0.74 1.71 1.04 0.024 0.373 -0.227 -1.156 0.042 1.03 2.34 0.14 0.86 1.87 1.16 0.002 0.698 0.527 0.126 0.008 3.04 1.03 0.42 0.03 0.28 10.58 1.68 17.10 11.52 29.32 51.20 0.000 0.018 0.295 0.407 0.075 0.221 0.011 0.027 0.131 -0.332 99.00 0.50 1.09 0.02 3.10 5.07 2.88 0.000 0.289 0.043 0.039 0.053 1.26 1.29 0.06 2.65 4.37 10.12 0.031 0.392 0.107 0.018 0.056 2.89 1.62 0.03 0.80 0.69 3.13 0.205 0.439 0.375 0.146 0.030 2.25 0 0.88 0.31 1.00 1.20 1.23 0.98 1.11 0.20 0.03 0.06 0.16 0.30 0.22 0.09 4.03 0.66 1.98 0.38 3.91 0.79 1.93 35.16 0.93 3.02 0.26 4.78 1.46 1.80 5.90 2.41 9.58 4.23 60.28 1.35 8.61 0.249 0.544 0.177 1.305 0.157 0.000 0.116 0.350 0.197 0.139 0.216 0.323 0.822 0.330 0.096 -3.080 0.168 0.496 0.070 0.122 0.392 0.030 -3.380 0.068 0.291 0.026 0.088 0.199 0.015 6.340 0.457 0.095 0.069 0.053 0.266 2.16 -4.45 2.79 4.00 4.53 1.08 2.39 1.11 1.02 1.00 1.16 1.24 0.000 0.324 0.147 0.138 0.023 1.01 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 CTY TNHH SX-TM ĐÔNG TiẾN HƯNG CTY TNHH SX-TM KHẢI ĐỨC CTY TNHH SX-TM-DV THIÊN HƯNG CTY TNHH TÂN HÒA CTY TNHH THÁI SƠN CTY TNHH THÁI SƠN G.M CTY TNHH THEODORE ALEXANDER CTY TNHH THÉP SMC CTY TNHH THỰC PHẨM XK HAI THANH CTY TNHH THUỶ SẢN GIÓ MỚI CTY TNHH TM THIÊN BÍCH CTY TNHH TM VĨNH PHÁT CTY TNHH TM-DV NAM ANH CTY TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT CTY TNHH TM-SX CAO SU MINH LONG CTY TNHH TM-SX DÂY & CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG CTY TNHH TM-XNK HÒA BÌNH CTY TNHH TRIỀU AN CTY TNHH TRINITY VN CTY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST CTY TNHH VN GẠCH MEN THẠCH ANH 1.39 0.04 1.24 1.34 12.49 0.000 0.394 0.121 0.085 0.100 2.72 1.15 0.18 3.87 2.69 20.03 0.180 0.499 0.618 0.082 -0.407 3.86 1.14 0.13 3.71 6.33 12.99 0.000 0.215 0.031 0.017 0.066 2.71 1 1.12 0.96 0.75 0.06 0.15 0.05 2.14 0.57 2.56 2.97 2.63 5.54 10.51 0.91 2.85 0.000 0.091 0.000 0.385 0.080 0.162 0.056 0.020 0.107 0.038 0.010 0.048 0.018 0.100 0.297 4.13 1.30 1.97 2.13 0.13 1.48 2.61 3.57 1.059 0.342 0.090 0.034 0.045 2.47 1.21 0.04 3.46 8.98 6.34 0.000 0.262 0.030 0.011 0.111 4.03 1.34 0.06 3.35 4.07 18.00 0.000 0.375 0.144 0.054 0.313 8.11 1 1.19 1.19 1.63 1.02 0.17 0.04 0.30 0.11 3.23 1.54 4.07 50.43 4.48 1.91 12.61 4.86 14.85 1.05 7.41 2.43 0.003 0.059 0.015 0.000 0.244 0.462 0.456 0.021 0.088 0.153 0.174 -0.346 0.025 0.075 0.106 -0.448 0.222 0.042 0.650 -23.789 2.88 1.42 6.64 -1.51 0.81 0.00 7.21 5.82 48.51 6.292 0.109 0.335 0.173 0.740 5.67 1.42 1.03 6.81 26.84 53.86 0.000 0.447 0.017 0.010 0.066 3.56 8.23 0.51 2.61 4.99 6.32 0.086 0.829 0.061 0.019 0.035 4.53 3.43 0.59 1.18 2.01 0.18 0.08 1.58 1.87 6.33 1.93 115.32 11.70 22.28 1.86 18.88 1.235 0.028 0.000 0.397 0.584 0.546 0.852 0.192 0.087 0.249 0.040 0.018 0.460 0.024 0.123 6.75 3.28 4.66 0.90 0.05 3.12 4.68 7.57 1.129 0.241 0.529 0.128 0.431 43.16 0.83 0.01 1.26 3.00 1.91 0.319 0.269 0.057 0.004 0.231 1.86 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 CTY TNHH XNK MAY VINH TIẾN TỔNG CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÀI GÒN CTY TNHH MTV CƠ KHÍ THÉP SMC CTY TNHH MTV DẦU KHÍ TP.HCM CTY TNHH MTV GIẤY VĨNH PHÚ CTY TNHH MTV IN BÁO NHÂN DÂN CTY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG TỔNG CTY TNHH MTV SX-XNK BÌNH DƯƠNG CTY TNHH MTV THUỐC LÁ SÀI GÒN CTY TNHH MTV TUẤN BÔNG 1.42 0.19 2.27 3.68 12.27 0.000 0.398 0.144 0.015 0.023 2.79 3.89 1.99 1.70 6.04 6.71 0.454 0.659 0.331 0.006 0.024 3.50 1.15 0.03 5.71 10.37 15.04 0.292 0.268 0.020 0.005 0.101 4.63 1.27 0.56 7.42 16.29 79.45 0.427 0.267 0.027 0.015 0.361 29.16 2.04 0.11 3.05 14.86 4.16 0.000 0.581 0.138 0.099 0.310 10.99 0.22 0.02 1.49 4.83 1.28 0.860 0.306 0.137 0.054 0.019 1.26 0.99 0.05 5.12 9.41 19.00 0.111 0.200 0.122 0.023 0.252 4.88 4.47 0.13 0.02 0.02 0.08 1.049 0.431 0.194 -12.441 0.179 7.54 0.93 0.15 1.27 1.70 7.40 0.000 0.203 0.130 0.033 0.088 2.74 1.28 0.13 1.39 1.99 4.67 0.000 0.306 0.100 0.073 0.073 3.52 (Nguồn: VietinBank CN TP.HCM) PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP N Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance X1 117 0500 8.2300 1.280940E0 9679929 937 X2 117 0000 2.0100 222564 3777204 143 X3 117 0000 50.4300 3.179915E0 4.9785170 24.786 X4 117 0000 4.7376E4 4.279056E2 4.3783628E3 1.917E7 X5 117 0000 79.4500 1.010419E1 14.3884555 207.028 X6 117 -6.1800 14.4900 602759 1.9528358 3.814 X7 117 -4.5600 4.3390 351109 6453168 416 X8 117 -16.2970 8521 -.073382 1.5988415 2.556 X9 117 -12.4410 6174 -.399719 1.7720564 3.140 X10 117 -99.0000 15.1200 1.779925E0 13.1910246 174.003 X11 117 -63.3800 99.0000 5.139658E0 15.6595422 245.221 Valid N (listwise) 117 (Nguồn: Tính toán từ Phụ lục 6) PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step 2a Step 3a Step 4a Step 5a Step 6a Step 7a Step 8a df Sig Step 73.412 11 000 Block 73.412 11 000 Model 73.412 11 000 -.159 690 Block 73.253 10 000 Model 73.253 10 000 -.383 536 Block 72.870 000 Model 72.870 000 Step -2.190 139 Block 70.680 000 Model 70.680 000 -.542 462 Block 70.138 000 Model 70.138 000 -.855 355 Block 69.283 000 Model 69.283 000 Step -1.074 300 Block 68.210 000 Model 68.210 000 Step -2.312 128 Block 65.898 000 Step Step Step Step Step 9a Model 65.898 000 Step -6.177 013 Block 59.720 000 Model 59.720 000 a A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 81.521a 466 635 81.680a 465 634 82.063a 464 632 84.253a 453 618 84.795a 451 614 85.650a 447 609 86.723a 442 602 89.035b 431 587 95.213b 400 545 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 b Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Y Observed Step Y Percentage Correct 69 94.5 10 34 77.3 Overall Percentage Step Y 88.0 69 94.5 10 34 77.3 Overall Percentage Step Y 88.0 68 93.2 10 34 77.3 Overall Percentage Step Y 87.2 67 91.8 36 81.8 Overall Percentage Step Y 88.0 68 93.2 36 81.8 Overall Percentage Step Y 88.9 67 91.8 37 84.1 Overall Percentage Step Y 88.9 66 90.4 37 84.1 Overall Percentage Step Y 88.0 65 89.0 37 84.1 Overall Percentage Step Y 87.2 67 91.8 14 30 68.2 Overall Percentage a The cut value is 500 82.9 Variables in the Equation B Step 1a Step 2a Step 3a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 -3.078 995 9.576 002 046 X2 -.977 1.255 606 436 376 X3 -.096 168 328 567 908 X4 -.004 004 1.243 265 996 X5 -.153 069 4.860 027 858 X6 429 351 1.496 221 1.536 X7 935 1.246 563 453 2.548 X8 274 482 322 571 1.315 X9 -.784 306 6.545 011 457 X10 -.311 347 800 371 733 X11 -.070 059 1.388 239 932 Constant 3.948 1.292 9.335 002 51.846 X1 -2.984 964 9.588 002 051 X2 -.979 1.258 606 436 376 X3 -.105 174 361 548 901 X4 -.004 004 1.146 284 996 X5 -.152 070 4.704 030 859 X6 435 345 1.591 207 1.544 X7 907 1.204 568 451 2.477 X9 -.750 296 6.417 011 472 X10 -.327 370 782 376 721 X11 -.066 058 1.293 256 936 Constant 3.887 1.279 9.233 002 48.745 X1 -2.919 950 9.451 002 054 X2 -.929 1.238 563 453 395 X4 -.005 004 1.301 254 995 Step 4a Step 5a Step 6a X5 -.173 063 7.470 006 841 X6 466 340 1.881 170 1.594 X7 985 1.302 573 449 2.678 X9 -.744 294 6.382 012 475 X10 -.191 291 431 511 826 X11 -.070 059 1.408 235 933 Constant 3.659 1.209 9.167 002 38.839 X1 -3.191 970 10.825 001 041 X2 -.811 1.205 453 501 444 X4 -.005 004 1.339 247 995 X5 -.179 064 7.873 005 836 X6 300 305 969 325 1.350 X7 561 736 582 445 1.753 X9 -.842 295 8.151 004 431 X11 -.084 065 1.653 199 919 Constant 4.236 1.141 13.770 000 69.100 X1 -3.203 963 11.072 001 041 X4 -.006 004 1.824 177 994 X5 -.180 063 8.063 005 836 X6 283 281 1.011 315 1.327 X7 538 696 597 440 1.712 X9 -.848 294 8.336 004 428 X11 -.086 066 1.712 191 918 Constant 4.170 1.129 13.654 000 64.715 X1 -3.039 935 10.578 001 048 X4 -.005 004 1.623 203 995 X5 -.191 063 9.078 003 826 X6 317 291 1.187 276 1.372 X9 -.798 286 7.797 005 450 Step 7a Step 8a Step 9a X11 -.084 065 1.691 193 919 Constant 4.232 1.132 13.978 000 68.838 X1 -3.036 932 10.601 001 048 X4 -.005 004 1.629 202 995 X5 -.186 063 8.883 003 830 X9 -.813 287 8.042 005 444 X11 -.085 066 1.661 197 918 Constant 4.310 1.147 14.116 000 74.474 X1 -2.633 816 10.399 001 072 X5 -.171 060 8.187 004 843 X9 -.695 255 7.441 006 499 X11 -.111 078 2.019 155 895 Constant 3.739 987 14.354 000 42.052 X1 -3.016 810 13.861 000 049 X5 -.168 055 9.308 002 846 X9 -.775 250 9.626 002 461 Constant 3.791 968 15.327 000 44.311 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 [...]... cũng như những hoạt động hạn chế RRTD, từ đó đề xuất ứng dụng mô hình hồi quy Logistic nhằm mục đích đo lường RRTD đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank CN TP.HCM ở Chương 3 14 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 GIỚI THIỆU VIETINBANK 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Năm 1988, Chính phủ Việt Nam ban hành... phần tín dụng đi đôi với cơ cấu lại danh mục tín dụng, đầu tư cho khách hàng, VietinBank CN TP.HCM luôn coi việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ với sự vượt trội về công nghệ và đa dạng kênh phân phối là chi n lược cạnh tranh cốt lõi để thoả mãn tất cả các nhu cầu của khách hàng Điều này 19 Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. .. Trong hoat động kinh doanh, một ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều loại rủi ro khác nhau Tuy nhiên, những rủi ro này có thể được chia thành hai nhóm đó là: nhóm rủi ro chính và nhóm rủi ro khác Trong đó, nhóm rủi ro chính bao gồm rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và RRTD Những rủi ro này được NHNN định nghĩa như sau: - Rủi ro hoạt động: bao gồm những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động... chứng khoán và giá hàng hoá trên thị trường Rủi ro thị trường bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro giá - Rủi ro tín dụng: là rủi ro do bên được cấp tín dụng, bên có nghĩa vụ hoặc đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết 2.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.2.1 Rủi ro tín dụng Theo Hiệp... VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Chương 4: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Ngoài ra, đề tài còn có danh mục từ viết tắt, danh mục các bảng, danh mục các hình vẽ, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục đính kèm KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Chương 1 đã nêu lên lý do chọn đề tài, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng... 2011 Tính đến cuối năm, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM chỉ đạt được 93.45% kế hoạch được đề ra ban đầu 25 Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Đến năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM bắt đầu được phục hồi Đây là một năm thành công về hoạt động dịch vụ tại VietinBank. .. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh pháp phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cấp hệ thống ATM với mục đích mở rộng đối tượng khách hàng và cải tiến, tăng trưởng thị phần, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của Chi nhánh Bên cạnh đó, VietinBank CN TP.HCM cũng đã đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm tăng doanh thu... rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Hình 3.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VietinBank Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Các Ban, Ủy ban, Hội đồng Ban điều hành Ban Thư k HĐQT Phòng Kiểm toán nội bộ Hội đồng Tín dụng và Định chế tài chính Khối Khách hàng Doanh nghiệp Khối Bán lẻ Khối Kinh doanh vốn và thị trường Khối Tài chính... 3.4 Hình 3.4: Tình hình huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng 25000 20000 15000 Khác 10000 Huy động từ khách hàng doanh nghiệp 5000 0 2011 2012 2013 (Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011-2013) 22 Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.4.2 Tình hình hoạt động cho... nhiều thành tích nổi bật trong việc đóng góp vào sự phát triển của ngành ngân hàng cũng như kinh tế xã hội của địa phương và cả nước 18 Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự Tính đến tháng 12/2013, VietinBank CN TP.HCM có cơ cấu tổ chức gồm 14 Phòng giao dịch và 14 Phòng Nghiệp vụ, được chia thành ... quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Chương 4: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách. .. RRTD khách hàng doanh nghiệp VietinBank CN TP.HCM Chương 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 GIỚI THIỆU VIETINBANK. .. soát rủi ro 3.5 PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Được xác định ưu tiên số công tác quản lý rủi ro,