RÀ SOÁT KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH VỚI CAM KẾT WTO

Tuy nhiên, chính phủ nhiều quốc gia kể cả phát triển và đang phát triển tiếp tục hạn chế cạnh tranh trên thị trường phân phối và duy trì nhiều biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương

1

Tel: 04 62702158 Fax: 04 62702138

Email: mutrap@mutrap.org.vn ; Website: www.mutrap.org.vn

BÁO CÁO

MÃ HOẠT ĐỘNG : SERV-4

Thực hiện: Ông Andras Lakatos Trưởng nhóm

Ông Trương Đình Tuyển Chuyên gia trưởng

Ông Hoàng Thọ Xuân

Ông Ngô Chung Khanh

12/2009

Báo cáo này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu Các quan điểm trong báo cáo là của

các tác giả, không phải là ý kiến chính thức của Liên minh châu Âu hay của Bộ Công Thương

MỤC LỤC

1.  Lời giới thiệu 3 

2.  Cơ cấu ngành phân phối toàn cầu 3 

2.1  Thế nào là dịch vụ phân phối? 3 

2.2  Ý nghĩa kinh tế của ngành phân phối 6 

2.3  Cơ cấu ngành phân phối 7 

3.  Khuôn khổ pháp lý cho ngành phân phối 10 

3.1  Các xu hướng quản lý ngành phân phối 10 

3.2  Quy định đối với các cơ sở bán lẻ quy mô lớn 16 

3.3  Chi phí của quy định đối với ngành phân phối 19 

3.4  Các quốc gia nghiên cứu 20 

3.2.1  Trung Quốc 20 

3.2.2  Hàn Quốc 22 

3.2.3  Nhật Bản 23 

3.2.4  Một số nước thành viên ASEAN 25 

3.2.5  Pháp 32 

3.2.6  Bỉ 35 

3.2.7  Thông lệ của các thành viên WTO trong việc vận dụng Kiểm tra nhu cầu kinh tế trong lĩnh vực phân phối 36 

4.  Khuôn khổ thể chế và pháp lý cho lĩnh vực phân phối ở Việt Nam 43 

4.1  Chính sách của Chính phủ đối với lĩnh vực phân phối 43 

4.2  Khuôn khổ thể chế cho việc quản lý lĩnh vực phân phối 49 

4.2.1  Các cơ quan quản lý trung ương và địa phương 49 

4.2.2  Vận hành khuôn khổ quản lý trong lĩnh vực phân phối 50 

4.3  Quy định về gia nhập thị trường 55 

4.4  Quy định ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà phân phối 58 

5.  Đánh giá các quy định trong lĩnh vực phân phối ở Việt Nam 58 

5.1  Mở cửa thị trường 59 

5.1.1  Sự phù hợp với WTO của các quy định ảnh hưởng đến tiếp cận thị trường 60 

5.1.2  Tác động của cam kết WTO đối với các quy định trong lĩnh vực phân phối 69 

5.1.3  Đánh giá các quy định về gia nhập thị trường so với các thông lệ tốt của quốc tế

73 

5.2  Đánh giá tác động của các quy định đối với hoạt động của ngành phân phối 74 

5.3  Các vấn đề thực tiễn trong việc phân phối sản phẩm ở Việt Nam do sự thiếu hiệu quả, các yêu cầu hành chính, sự thiếu minh bạch trong thực thi pháp luật vv… 76 

6.  Khuyến nghị chính sách 77 

Tài liệu tham khảo 80 

1 Lời giới thiệu

Thị trường phân phối mở cửa và cạnh tranh là điều kiện thiết yếu cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường Tuy nhiên, chính phủ nhiều quốc gia kể cả phát triển và đang phát triển tiếp tục hạn chế cạnh tranh trên thị trường phân phối và duy trì nhiều biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại dịch vụ phân phối, ví dụ như các quy định về giờ mở cửa hay rào cản đối với việc gia nhập thị trường bằng các yêu cầu đăng ký (cửa hàng), ngưỡng (threshold) về chỗ ngồi và/hoặc diện tích cửa hàng, làm giảm hiệu suất của ngành phân phối cũng như áp lực cạnh tranh, dẫn đến tăng trưởng việc làm thấp và giá tiêu dùng tăng cao

Ở Việt Nam, công tác quản lý bán lẻ còn thiếu các văn bản có tính pháp lý Nhiều quy định hiện hành đã phần nào trở nên lạc hậu, không còn phù hợp với những yêu cầu quản lý của thời

kỳ hậu WTO Trong khi đó, một số quy định được ban hành sau khi Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO chưa tạo được cơ sở rõ ràng cho việc thực thi cam kết bao gồm cả việc kiểm tra nhu cầu kinh tế (Economic Need Test – ENT) khi mở điểm bán lẻ thứ 2 Một số nhà quản lý cho rằng cần có các quy định về điều này khi cạnh tranh của nước ngoài ngày càng gay gắt do phải mở cửa theo cam kết WTO/GATS (World Trade Organization/General Agreement on Trade in Services) của Việt Nam Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực sửa đổi những quy định hiện hành và xây dựng các văn bản mới về dịch vụ phân phối để đảm bảo hệ thống phù hợp hơn với WTO, đồng thời củng cố ngành phân phối, bảo vệ các nhà phân phối nhỏ và siêu nhỏ

Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường cho các nhà cung cấp dịch vụ phân phối nước ngoài Bên cạnh những cam kết cụ thể về dịch vụ phân phối, Việt Nam còn có các nghĩa vụ liên quan đến cấp phép và các nghĩa vụ chung theo GATS, kể cả liên quan đến những quy định trong nước (“sau biên giới”) có ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ phân phối của các nhà cung cấp nước ngoài

Việt Nam đã thực hiện những bước cần thiết để đảm bảo các luật và quy định trong nước phù hợp với WTO nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách Ngoài ra, ở nhiều lĩnh vực, Việt Nam cần rà soát các quy định quản lý và thông lệ thực hiện nhằm chuẩn bị cho ngành phân phối trong nước đối phó với cạnh tranh của nước ngoài khi các cam kết mở cửa có hiệu lực theo từng giai đoạn Hơn nữa, Việt Nam vẫn còn một số vấn đề trong việc thực thi luật và quy định, dẫn đến quá trình tự do hóa chưa thực sự đầy đủ và thỏa mãn Vì thế, Việt Nam phải thực hiện những biện pháp mở cửa thị trường phù hợp với WTO và tăng cường chất lượng quản lý trong ngành phân phối, nghĩa là phải thực hiện cải cách hệ thống các quy định để đảm bảo loại bỏ những rào cản không cần thiết đối với cạnh tranh, đổi mới và tăng trưởng, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu chính sách công cần thiết

2 Cơ cấu ngành phân phối toàn cầu

2.1 Thế nào là dịch vụ phân phối?

Phân phối là mắt xích liên kết chủ yếu giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng cuối cùng, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá cả

Theo hệ thống phân loại sản phẩm của Liên hợp quốc (Central Product Classification – CPC), ngành phân phối bao gồm bốn loại hình dịch vụ chính: dịch vụ đại lý hoa hồng, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ nhượng quyền Báo cáo này về ngành phân phối chỉ tập trung vào dịch vụ bán buôn và bán lẻ Dịch vụ bán buôn là việc bán hàng cho các nhà bán lẻ, cho người tiêu dùng công nghiệp, thương mại, tổ chức và các đối tượng kinh doanh khác, thậm chí cho cả các nhà bán buôn khác Các nhà bán lẻ bán hàng hóa phục vụ tiêu dùng cá nhân hoặc tiêu dùng của hộ gia đình.1

Việc định nghĩa và định lượng chính xác dịch vụ phân phối là rất khó Ranh giới giữa sản xuất, bán buôn và bán lẻ liên tục thay đổi, phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế tại từng thời điểm, các quyết định của cá nhân hay chiến lược của công ty Các công ty liên tục hợp nhất hoặc “phân tách” một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hợp đồng, dẫn đến tình trạng

“người trung gian”: nhà bán buôn mua sản phẩm từ các nhà sản xuất hay các nhà bán buôn khác, sau đó bán lại cho nhà bán lẻ Đến lượt mình, nhà bán lẻ bán sản phẩm cho các cá nhân

và hộ gia đình Mặc dù vẫn phản ánh đúng bản chất hoạt động bán buôn ở một số ngành hoặc một số quốc gia, khái niệm này không còn là định nghĩa thỏa đáng về “dịch vụ” bán buôn trong nền kinh tế hiện đại Mặc dù nhà bán buôn chủ yếu mua hàng từ nhà sản xuất và bán hàng cho nhà bán lẻ, những người tiêu dùng công nghiệp hay các nhà bán buôn khác, họ còn đảm nhận nhiều chức năng có giá trị gia tăng, bao gồm: bán hàng và xúc tiến, mua hàng và phân loại, chia lô, lưu kho, vận tải, cung cấp tài chính, gánh rủi ro, cung cấp thông tin thị trường và các dịch vụ quản lý Vì vậy, dịch vụ bán buôn có thể định nghĩa phức tạp hơn là chức năng cầu nối những khác biệt về địa điểm, thời gian, số lượng và giá cả trong chuỗi phân phối

Chức năng của ngành phân phối là cung cấp dịch vụ phân phối cùng với hàng hóa hoặc dịch

vụ.2 Để thực hiện việc mua hoặc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng phải phát sinh nhiều loại chi phí giao dịch hay phân phối Những chi phí này liên quan đến nhiều dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi nhà phân phối Betancourt (2004) đã xác định 5 nhóm chi phí giao dịch hay phân phối mà người tiêu dùng phải gánh chịu Mỗi nhóm tương đương với một

1 Tổ chức Thương mại thế giới, 1998

2 Betancourt, 2004

loại dịch vụ bán lẻ cụ thể

1 Chi phí liên quan đến môi trường của địa điểm “Môi trường của địa điểm” xác định

mức chi phí tâm lý mà khách hàng phải gánh chịu do bản chất của môi trường bán lẻ

Có lẽ đây là loại dịch vụ khó định nghĩa và định lượng nhất; tuy nhiên có thể hiểu bản chất của loại dịch vụ này bằng ví dụ về sự khác biệt giữa dịch vụ cung cấp bởi một cửa hàng giảm giá và một cửa hàng cao cấp Sản phẩm bán tại cửa hàng cao cấp sẽ có mức giá cao hơn bởi phải mất chi phí cho các nguồn lực cần thiết để tạo ra một môi trường bán lẻ cao cấp, kể cả chi phí thuê địa điểm tại khu vực đắt đỏ hơn.3

2 Nhóm dịch vụ thứ hai được cung cấp bởi nhà phân phối là dịch vụ phân loại sản phẩm,

có thể chia thành: phân loại theo chiều rộng (các dòng sản phẩm – product line) hoặc phân loại theo chiều sâu (các loại sản phẩm khác nhau trong cùng một dòng sản phẩm)

3 Nhóm dịch vụ thứ ba là sự tiện lợi của địa điểm (accessibility) Đây là loại dịch vụ dễ định nghĩa và định lượng nhất trong nhiều trường hợp Ở cấp độ đơn giản nhất, đó là khoảng cách đến cơ sở bán lẻ Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại và thời gian của khách hàng cho hoạt động tiêu dùng và thanh toán Một hệ thống bán lẻ có thể tăng cường sự tiện lợi cho khách hàng bằng cách thiết lập nhiều cơ sở bán lẻ trong cùng khu vực thị trường, tuy nhiên bố trí này cũng làm chi phí cao hơn so với việc vận hành một cơ sở bán lẻ duy nhất

4 Nhóm dịch vụ thứ tư là sự bảo đảm về giao hàng, có thể chia ra thành hai loại: giao

hàng tại thời điểm mong muốn và theo hình thức mong muốn Giao hàng tại thời điểm mong muốn đạt được bằng cách tăng thời gian mở cửa hoặc cung cấp tín dụng Giao hàng theo hình thức mong muốn bao gồm việc thực hiện các chức năng: chia lô hàng, chịu rủi ro thông qua bố trí chuyển giao quyền sở hữu hoặc cung cấp bảo hành

5 Nhóm dịch vụ thứ năm được cung cấp bởi các cơ sở bán lẻ là thông tin về giá cả, sự sẵn có và các đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ cung cấp, kể cả thông tin về chính

cơ sở bán lẻ Việc cung cấp dịch vụ này ở mức cao thông qua (ví dụ như) quảng cáo

và bố trí đội ngũ nhân viên bán hàng sẽ dẫn đến gia tăng chi phí đối với hệ thống bán

lẻ nhưng mặt khác làm giảm chi phí về thông tin, điều chỉnh và lưu kho của khách hàng

Việc phân loại các chi phí nêu trên giúp ta dễ hiểu hơn bản chất của các loại dịch vụ, tuy

nhiên không đủ để định nghĩa một cách chính xác về mặt pháp lý từng loại dịch vụ thuộc năm nhóm trên Tuy nhiên, việc định nghĩa không thuộc phạm vi xem xét của báo cáo này Các định nghĩa có thể tìm thấy trong Danh mục phân loại các ngành dịch vụ4 của WTO được xây

3 Ibid

4 Tài liệu GATT MTN.GNS/W/120

dựng trong quá trình đàm phán Vòng Uruguay (chủ yếu dựa trên Hệ thống phân loại các sản phẩm trung tâm tạm thời của Liên hợp quốc có hiệu lực tại thời điểm đó) hiện vẫn được các Thành viên WTO viện dẫn đến Tuy nhiên, nhiều thay đổi đáng kể đã diễn ra kể từ khi Danh mục này được xây dựng, do đó, ta có thể viện dẫn đến phiên bản hiện hành của CPC để có định nghĩa đầy đủ hơn về các loại hình dịch vụ do các nhà bán lẻ và bán buôn cung cấp

2.2 Ý nghĩa kinh tế của ngành phân phối

Ngành phân phối đóng vai trò rất quan trọng ở hầu hết các nền kinh tế Quy mô kinh tế của ngành này trong bất kỳ nền kinh tế nào cũng đều rất lớn, do đó cần đến những nguồn lực khổng lồ Trong nhóm G-7 (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada), phân phối đóng góp vào GDP từ 8% - 15%, vào việc làm từ 11% - 19% Trong giai đoạn 1950–1983, các hoạt động bán buôn và bán lẻ đóng góp trung bình 13.5% vào GDP của một nhóm gồm 74 quốc gia Ở nhiều quốc gia, bán buôn và bán lẻ chỉ đứng thứ 2 sau hoạt động sản xuất nếu xét đến đóng góp vào GDP Tại Hoa Kỳ, mỗi năm bán lẻ chiếm từ 50% - 60% tổng đóng góp của toàn

bộ ngành phân phối vào GDP.5

Anderson và Betancourt (2002) giải thích mức độ đóng góp của phân phối vào GDP theo từng quốc gia Họ thấy rằng, xét nhiều quốc gia ở các giai đoạn phát triển khác nhau, đóng góp bình quân cũng như sự phát triển của ngành phân phối ban đầu tăng nhưng sau đó giảm; và nếu tỷ lệ nhập siêu trên GDP càng tăng, đóng góp của ngành phân phối càng lớn Kết quả này

có thể quy về bản chất của hoạt động phân phối và cách thức thể hiện trên tài khoản thu nhập quốc gia (national income account) Các đại lý kinh tế (economic agent) có một số phương thức để đưa sản phẩm đến tay khách hàng nước ngoài Ba phương thức quan trọng nhất là: tự phát triển mạng lưới phân phối ở nước ngoài; tận dụng các nhà nhập khẩu ở nước ngoài với vai trò nhà bán buôn; và tận dụng các nhà xuất khẩu tại nước mình với vai trò tương tự Chỉ khi họ sử dụng phương thức thứ 3, hoạt động của họ mới được tính cho ngành phân phối của nước xuất khẩu Khi xuất khẩu tăng, các hoạt động của ngành phân phối sẽ tăng tương ứng với khối lượng xuất khẩu thông qua các nhà bán buôn đồng thời là nhà xuất khẩu Ngược lại, nếu nhập khẩu tăng, phân phối tại nước nhập khẩu sẽ tăng thông qua phương thức thứ 1 hoặc thứ 2 hoặc những kênh phân phối khác, ví dụ như các nhà sản xuất nước ngoài bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ ở nước nhập khẩu cũng dẫn đến tăng trưởng phân phối ở nước nhập khẩu

Các dữ liệu so sánh về giá trị gia tăng và việc làm của phân phối bán lẻ ở cấp độ quốc tế hiện chưa có Dữ liệu khả quan nhất có được bằng cách gộp các số liệu về đóng góp của bán buôn

và bán lẻ (kể cả của lĩnh vực nhà hàng khách sạn) cho GDP ở từng quốc gia là từ 9 - 21% và cho việc làm là 15 - 28% Phân phối là ngành có mức độ cạnh tranh cao nhất với số lượng doanh nghiệp lớn và tỷ lệ gia nhập/thoái lui ở mức cao Trong năm 1990, tỷ lệ doanh nghiệp trong ngành phân phối trên tổng số doanh nghiệp đạt xấp xỉ 20% tại Hoa Kỳ và Đan Mạch,

5 Betancourt, 2004

40% tại Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc

Tuy nhiên, ý nghĩa kinh tế của khu vực bán lẻ lớn hơn nhiều so với đóng góp đơn thuần vào GDP Quả thực, vì một số lý do, nhiều hoạt động bán lẻ được gom vào các ngành khác chứ không phải ngành bán lẻ trong tài khoản thu nhập quốc gia Điều này đặc biệt đúng với bán lẻ dịch vụ, ví dụ như với các cơ sở ăn uống, ta khó phân biệt rạch ròi được hoạt động sản xuất và hoạt động phân phối, khiến các dịch vụ bán lẻ mà các cơ sở này cung cấp bị che khuất

2.3 Cơ cấu ngành phân phối

Mỗi quốc gia có cơ cấu phân phối bán lẻ khác nhau rõ rệt Cơ cấu này được quyết định bởi nhiều yếu tố như trình độ phát triển, địa lý kinh tế, truyền thống văn hóa, quá trình đô thị hóa,

cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, v.v…

Nhân tố chính quyết định cơ cấu ngành phân phối là trình độ phát triển của quốc gia Hình ảnh ngành phân phối ở nhiều nước đang phát triển ngày nay tương tự với ở các nước phương Tây ở đầu thế kỷ 20: kênh marketing chủ đạo là một cửa hàng bách hóa tổng hợp ở các thị trấn nhỏ, còn ở những thành phố lớn là những cửa hàng nhỏ có địa điểm thuận lợi chuyên cung cấp một số hữu hạn chủng loại mặt hàng, ngoài ra có thể có thêm những cửa hàng tổng hợp bán hàng hóa đa dạng hơn Tuy nhiên, mô hình phát triển của các quốc gia không đồng nhất, phụ thuộc vào đặc trưng quốc gia như mật độ dân số, mức độ đô thị hóa, hay thị hiếu của công chúng (chẳng hạn như ưa chuộng các cửa hàng gần nơi sinh hoạt) Bản chất của chính sách công (như các quy định về quy hoạch phân khu hay những hạn chế đối với các cửa hàng lớn) cũng phản ánh sự phát triển của ngành phân phối.6 Sự biến đổi mô hình phát triển truyền thống của ngành phân phối ở các nước đang phát triển có nguyên nhân là quá trình toàn cầu hóa (đặc biệt là sự thâm nhập của chuỗi cung ứng toàn cầu vận hành bởi các nhà phân phối hoặc sản xuất xuyên quốc gia và trào lưu “siêu thị hóa”) Điều này nghĩa là ngành phân phối hiện đại ở các nước đang phát triển hiện nay đang ở giai đoạn phát triển thấp hơn

so với ở các nước phát triển Bên cạnh đó, sự lan tỏa của phân phối hiện đại ở các nước đang phát triển ngày nay cũng nhanh hơn rõ rệt so với ở các nước phát triển phương Tây vào thế kỷ trước, ví dụ như bán lẻ phải mất khoảng 70 – 80 năm mới có thể trở thành một bộ phận hoàn chỉnh của ngành phân phối Hoa Kỳ, trong khi đó, tại Braxin, sự phát triển tương tự diễn ra chỉ trong 20 năm

Ngành bán lẻ là một lĩnh vực đa dạng với cơ cấu khác nhau đáng kể tại mỗi quốc gia và có nhiều hình thức bán lẻ để thích ứng với điều kiện thị trường của từng địa phương Rõ ràng nhất là sự khác biệt giữa các cơ sở bán lẻ nội thị với các khu mua sắm nằm ngoài thành phố Phương thức bán lẻ cũng khác nhau tùy thuộc vào mặt hàng bán Mặc dù có sự khác biệt về trình độ phát triển, cơ cấu và chính sách ở mỗi quốc gia, ta có thể khái quát về ngành phân phối như sau: Thứ nhất, ở hầu hết các quốc gia, phần lớn các doanh nghiệp bán lẻ chỉ có một

6 Phần này được trích trong tài liệu của Tổ chức Thương mại thế giới 1998

cửa hàng và là doanh nghiệp cá thể Tuy nhiên, các cửa hàng độc lập như vậy không mạnh về doanh thu mà mạnh về công ăn việc làm, đặc biệt ở các quốc gia có hệ thống bán lẻ phát triển Thứ hai, phần lớn ngành bán lẻ tham gia kinh doanh thực phẩm, cả về phương diện số lượng doanh nghiệp lẫn doanh thu Một số nhóm mặt hàng bán lẻ quan trọng khác là dệt may, may mặc và giầy dép, thiết bị gia dụng và phương tiện động cơ Cuối cùng, ngành này thường đặc trưng với mức lương tương đối thấp và sử dụng nhiều lao động kỹ năng thấp Tuy nhiên, sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng và công nghệ được phản ánh qua mức độ phức tạp của sản phẩm cũng tạo ra sự chuyển biến hướng tới dịch vụ chất lượng cao và vì vậy thúc đẩy nhu cầu về lao động có kỹ năng cao

Ngành bán lẻ có tính năng động cao và thay đổi nhanh chóng, xuất hiện sự phân hóa về xu hướng: tập trung vào một số phân đoạn thị trường (ở cấp độ quốc gia và quốc tế) hay phát triển các hình thức cạnh tranh mới liên quan đến thương mại điện tử Gần đây, bốn xu hướng quan trọng đã định hình trong ngành bán lẻ:

i) Sự gia tăng tập trung của các nhóm Xu hướng tập trung nổi trội nhất trong phân

ngành thực phẩm trong số các phân ngành khác;

ii) Sự hình thành các nhóm thu mua chung;

iii) Sự hợp nhất theo chiều dọc của bán buôn và bán lẻ, trong đó thị phần của các nhà

bán lẻ có thương hiệu ngày càng tăng;

iv) Sự gia tăng quốc tế hóa trong ngành bán lẻ cho phép đạt được tính kinh tế theo quy

mô và phạm vi

Quốc tế hóa ngành bán lẻ vẫn là một xu hướng tương đối mới và phần lớn các nhà bán lẻ vẫn chỉ hoạt động trong nước Phần lớn các nhà bán lẻ đều giới hạn hoạt động ra nước ngoài của mình trong phạm vi khu vực các nước láng giềng Trong số các nhà bán lẻ có đầu tư xuyên lục địa, các nhà bán lẻ châu Âu nổi bật nhất với Carrefour (Pháp) dẫn đầu, thiết lập chi nhánh

ở 31 quốc gia trong năm 2005 Các nhà bán lẻ mở chi nhánh tại các nước đang phát triển có

xu hướng áp dụng 1 công thức chung: Trong giai đoạn đầu sau khi mở chi nhánh ở một quốc gia, nhà bán lẻ chủ yếu bán các sản phẩm của các nhà cung cấp đã có quan hệ, tỷ lệ nhập khẩu tương đối cao Tuy nhiên, khi nhà bán lẻ đã kết nối được với các nhà cung cấp địa phương thì

tỷ lệ nội địa của sản phẩm cung cấp sẽ tăng lên nhanh chóng Trong giai đoạn 3, tỷ lệ nhập khẩu lại tăng do sự phát triển của chuỗi cung ứng trong khu vực (Nordås, Geloso Grosso and Pinali (2007)

Nhiều nghiên cứu cho thấy các nhà bán lẻ quốc tế tìm kiếm nguồn hàng chủ yếu từ quốc gia nơi họ đặt chi nhánh Bằng cách trở thành một bộ phận trong chuỗi cung ứng của nhà bán lẻ quốc tế, dần dần các nhà cung cấp địa phương sẽ phục vụ thị trường trong nước của chính nhà bán lẻ Nordås, Geloso Grosso và Pinali (2007) dẫn chứng trường hợp của tập đoàn Wal-Mart

hiện đang nhập khẩu xà phòng và chất tẩy rửa từ chi nhánh ở Mexico để bán ở Hoa Kỳ Một

ví dụ khác là việc tập đoàn Tesco’s đầu tư vào Thái Lan và sau đó lại xuất khẩu hàng từ Thái Lan vào Anh Nghiên cứu cũng cho thấy các nhà bán lẻ còn phát triển các hệ thống mua hàng trong khu vực và đưa các nước nghèo tham gia vào chuỗi cung ứng của họ Một ví dụ điển hình là các nhà bán lẻ của Pháp đã mua rau quả từ Madagascar, tạo điều kiện cho nông dân địa phương chuyển sang sản xuất với trình độ công nghệ cao hơn và hiệu quả hơn, từ đó, đảm bảo cho họ thu nhập cao và ổn định hơn Từ các ví dụ nói trên, Nordås, Geloso Grosso và Pinali (2007) kết luận hoạt động ở nước ngoài của các nhà bán lẻ tạo điều kiện cho hàng nhập khẩu từ nước sở tại vào thị trường trong nước của nhà bán lẻ và đồng thời thúc đẩy thương mại giữa các nước mà nhà bán lẻ đặt chi nhánh

Trong vài thập kỷ gần đây, công nghệ thông tin (IT), quá trình đô thị hóa và sự gia tăng sở hữu ô tô đã làm thay đổi đáng kể ngành bán lẻ Bán lẻ đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của chuỗi cung ứng, có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các khâu từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối và tài chính nhờ công nghệ thông tin Đối với một số loại hàng tiêu dùng, bao gồm thực phẩm và may mặc, nhà bán lẻ trở thành lực lượng đi đầu trong chuỗi cung ứng, cho thấy sự chuyển biến trong thương mại từ cơ chế cung/đẩy sang cơ chế cầu/kéo Đơn đặt hàng được tạo ra bắt đầu từ việc theo dõi theo thời gian thực (real-time) hành vi của người tiêu dùng thông qua các dữ liệu thu thập được từ các cơ sở bán lẻ của nhà bán lẻ Các đơn hàng này được ghi vào hệ thống barcode đọc bằng laser, được lưu trữ và chuyển tới nhà cung cấp thông qua các hệ thống máy tính Hàng hóa đều đặn chạy theo hướng ngược lại để lấp đầy các giá hàng Thông thường, hàng hóa được kiểm tra trên đường đi bằng thẻ điện tử Phương pháp này được gọi là “bán lẻ linh hoạt – lean retailing” – xuất phát từ hiệu quả làm giảm đáng kể lượng hàng tồn kho và thời gian cung cấp Các nhà bán lẻ linh hoạt ngày càng tìm kiếm, thu mua hàng hóa trực tiếp từ các nhà cung cấp bất kể trong nước hay nước ngoài

Do đó, các nhà bán lẻ đã dần bỏ qua các nhà bán buôn và phát triển các phòng ban thu mua, các nhóm người mua (buyer group) và mạng lưới doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) thông qua internet (Nordås, Geloso Grosso and Pinali (2007)

Đây là một xu hướng chung trong đó các nhà bán buôn truyền thống mất đi vai trò trong mạng lưới phân phối, trong khi chuỗi cung ứng trở thành lực lượng chính trong phân phối Tuy nhiên, ta không thể khái quát hóa xu hướng giảm của bán buôn các mặt hàng tiêu dùng cho tất cả các loại hàng hóa Ví dụ, bán buôn nguyên vật liệu, hàng rời (bulk goods) và hàng chuyên dụng không chịu tác động của xu hướng này Ngoài ra, mặc dù trong một số lĩnh vực, bán buôn có xu hướng giảm cả về số lượng cơ sở kinh doanh và tầm quan trọng, dịch vụ bán buôn do các bên khác thực hiện, xét về mặt chức năng trong chuỗi phân phối, vẫn tiếp tục gia tăng

Vì các nhà sản xuất ở châu Âu và Bắc Mỹ tập trung cho thị trường lục địa của mình bằng cách sắp đặt lại các xí nghiệp và tập trung hóa phân phối trong khi các nhà bán lẻ cũng đang quốc

tế hóa hoạt động, các công ty của cả hai khu vực sản xuất và bán lẻ đều cần đến các dịch vụ

hậu cần hợp nhất (integrated logistic services) Trong khi ở khu vực Bắc Mỹ những năm gần đây đã có nhiều vụ mua lại và sáp nhập các công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần, ở châu Âu vẫn chưa có nhà cung cấp dịch vụ xuyên châu Âu nào thực sự hiện diện

Ở phạm vi quốc tế, các mạng lưới sản xuất / phân phối bao gồm các chuỗi sản xuất theo chiều dọc mở rộng khắp các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.7 Các bên tham gia chủ chốt là các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghệ máy móc, bao gồm sản xuất máy cái, máy móc điện, thiết bị vận tải và máy móc chính xác, mặc dù một số công ty trong các ngành khác như dệt may và may mặc cũng đã phát triển mạng lưới của mình Các mạng lưới sản xuất tương tự giữa Hoa Kỳ và Mexico, Đức và Hungary/Cộng hòa Séc đã hình thành Các mạng lưới ở khu vực Đông Á nổi bật nhất (ít nhất là ở thời điểm này) nhờ các đặc điểm sau: Trước hết, các mạng lưới này đã trở thành một bộ phận quan trọng trong từng nền kinh tế trong khu vực Các hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế của mỗi quốc gia không thể thiếu các mạng lưới này Thứ hai, các mạng lưới này có sự tham gia của nhiều quốc gia với mức thu nhập khác nhau Những khác biệt về giá và các lợi thế địa điểm được tận dụng hiệu quả để hình thành các mạng lưới sản xuất theo chiều dọc Thứ ba, các mạng lưới này bao gồm các mối quan hệ trong và ngoài công ty Giữa các công ty đa quốc gia (MNEs) và các công ty trong nước ở mỗi quốc gia hình thành các mối quan hệ liên kết phức tạp

3 Khuôn khổ pháp lý cho ngành phân phối

3.1 Các xu hướng quản lý ngành phân phối

Mỗi quốc gia có khuôn khổ pháp lý khác nhau đối với ngành phân phối Theo truyền thống, ngành phân phối là ngành có tính cạnh tranh cao, ít rào cản thương mại, tỉ lệ gia nhập/thoái lui cao, có nhiều đối thủ cạnh tranh cỡ tương đối nhỏ.8 Bức tranh truyền thống này đặc trưng cho các quốc gia phát triển hàng trăm năm trước, giải thích việc không có các quy định hạn chế gia nhập Nhìn chung, các quy định ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường và các cơ sở bán

lẻ chủ yếu bắt nguồn từ các quy ước truyền thống (như chợ phiên tổ chức vào một ngày trong tuần), cùng với các yếu tố kinh tế là các yếu tố văn hoá, thói quen và thị hiếu của người tiêu dùng

Một đặc trưng phổ biến (với rất ít trường hợp ngoại lệ) trong nền kinh tế thị trường là chính phủ không quản lý thông qua sở hữu trực tiếp: chính phủ không sở hữu hoặc điều hành các doanh nghiệp bán buôn hoặc bán lẻ Các doanh nghiệp chủ yếu là của tư nhân Các trường hợp ngoại lệ xuất hiện ở một số quốc gia với một số mặt hàng tiêu dùng nhất định (như thuốc

lá, đồ uống có cồn): chính phủ tham gia trực tiếp chủ yếu vì các lý do liên quan đến chính sách y tế, sức khỏe, môi trường và các giá trị cộng đồng…

Như đề cập ở trên, ngành phân phối có tính cạnh tranh cao, ít chịu sự điều tiết quản lý của nhà

7 Tham khảo Ando và Kimura (2005)

8 Boylaud và Nicoletti (2001)

nước hơn so với các dịch vụ hạ tầng, mạng lưới hay dịch vụ chuyên môn (bác sĩ, luật sư, v.v…) Tuy nhiên, ngành phân phối là đối tượng của nhiều quy định có tác động hạn chế kinh doanh và hạn chế thương mại ở các cấp độ khác nhau Đồng thời, trong khi một số quy định

áp dụng cho cả nhà phân phối trong nước và nước ngoài, một số khác chỉ áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài

Ngành bán lẻ có xu hướng chịu ảnh hưởng của các quy định có tác động hạn chế gia nhập và hạn chế thương mại nhiều hơn so với ngành bán buôn (bán buôn thường không phải là ngành

bị quản lý chặt) Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa bán buôn với bán lẻ ngày càng mờ nhạt (vì các bên tham gia ngày càng hợp nhất), các quy định tác động đến bán lẻ cũng ảnh hưởng đến bán buôn

Ngành bán buôn ở các nước quản lý chặt chẽ sẽ bị quản lý bằng các biện pháp hạn chế thương mại Hầu hết các biện pháp mà các Thành viên WTO áp dụng hạn chế việc cung cấp dịch vụ của chi nhánh hoặc doanh nghiệp nước ngoài Cơ chế đầu tư nước ngoài của hầu hết các Thành viên WTO đều có các biện pháp có tính áp dụng chung nhằm hạn chế việc tiếp cận thị trường dịch vụ bán buôn Các biện pháp áp dụng có thể bao gồm cả việc cấm doanh nghiệp bán buôn nước ngoài thiết lập hiện diện thương mại nhằm bảo hộ các đơn vị bán buôn trong nước Mặc dù việc cấm có thể áp dụng ở cả các nước đang phát triển cũng như phát triển, biện pháp này thường có phạm vi cụ thể và chỉ áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào dịch vụ bán buôn thường bị hạn chế bởi yêu cầu phải có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với việc lập cơ sở mới hay mua lại doanh nghiệp trong nước đang hoạt động, hay hạn chế cổ phần / vốn góp của nước ngoài Chính phủ cũng có thể

áp dụng các biện pháp như hạn chế việc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp có vốn nước ngoài sau khi đã thành lập Thông thường, các biện pháp này được thực hiện theo phán xét chủ quan (discretion) của cơ quan quản lý nhà nước Cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng các biện pháp thiếu minh bạch như: kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) hoặc đánh giá “lợi ích quốc gia” để quyết định phê duyệt hay không đối với dự án đầu tư Các hạn chế khác liên quan đến hiện diện thương mại: doanh nghiệp nước ngoài phải chọn một trong những hình thức pháp lý nhất định hoặc phải liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ trong nước hoặc thoái đầu tư Mặc dù việc cấm lập chi nhánh nhìn chung gắn với việc bảo vệ người tiêu dùng, trong ngành bán buôn, lý do thường là yêu cầu hiện diện thương mại đầy đủ Những hạn chế trực tiếp ảnh hưởng đến việc thành lập hoặc hoạt động của một cơ sở nước ngoài (đã có hiện diện thương mại) cộng với các hạn chế về yếu tố đầu vào như đất đai hoặc lao động sẽ khiến vấn

đề càng trở nên trầm trọng

Trong lĩnh vực bán lẻ, các quy định có thể phân thành 5 nhóm lớn theo mục đích chính sách: (1) hạn chế về địa điểm (quy định về quy hoạch phân vùng và sử dụng đất để giảm thiểu các ảnh hưởng về không gian); (2) kiểm soát giá cả (để bảo vệ người tiêu dùng); (3) cơ cấu doanh nghiệp (bằng luật cạnh tranh để ngăn chặn độc quyền); (4) bảo đảm sự ổn định của thị trường (kiểm soát sự gia nhập của các công ty mới để tránh dư thừa công suất); và (5) bảo vệ người

tiêu dùng (quy định cấp phép / kiểm tra để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng)

Một nhóm quy định thứ 6 có thể đưa vào danh mục trên vì chúng ngày càng được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển – tiêu chuẩn của bản thân nhà phân phối Báo cáo này sẽ không phân tích chi tiết tiêu chuẩn do các nhà phân phối tự đặt ra do ngoài phạm vi nghiên cứu, tuy nhiên, ta cần lưu ý đến tầm quan trọng của các tiêu chuẩn này, đặc biệt là tiêu chuẩn của các nhà bán lẻ thực phẩm Các tiêu chuẩn này có thể cao hơn quy định chính thức, có tác động hạn chế nghiêm trọng đến các nhà sản xuất Động cơ của việc xây dựng các tiêu chuẩn tư nhân có thể là cam kết về chất lượng, chiến lược đặc định hóa sản phẩm hay sự sợ hãi về các

vụ kiện có thể xảy ra Ở các nước đang phát triển, đôi khi các tiêu chuẩn tư nhân còn được sử dụng để thay thế trong trường hợp không có các tiêu chuẩn chính thức hoặc có các tiêu chuẩn chính thức nhưng hiệu lực kém

Nhiều quy định về bán lẻ của các nước phát triển và đang phát triển ngày nay hình thành từ những lo ngại của công chúng về sự cạnh tranh giữa bán lẻ hiện đại9 và bán lẻ truyền thống, cũng như mâu thuẫn giữa các siêu thị và các nhà cung cấp, khi mô hình bán lẻ hiện đại ngày càng phổ biến và có thể gây tổn thất cho các nhà bán lẻ truyền thống

Các nước thường áp dụng hai loại quy định sau đây đối với dịch vụ phân phối10:

• Các quy định về điều kiện của nhà phân phối và số lượng nhà phân phối có thể tham gia thị trường (gia nhập thị trường hay tiếp cận thị trường); và

• Các quy định về điều kiện hoạt động của nhà phân phối khi đã hiện diện trên thị trường (các quy định về hoạt động)

Về tiếp cận thị trường, các hạn chế chủ yếu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, bao

gồm các thủ tục gia nhập (đăng ký kinh doanh), các quy định về thành lập, mở rộng doanh nghiệp và địa điểm của cơ sở thương mại, quy định về hoạt động và sản phẩm, sự tồn tại của các doanh nghiệp độc quyền trong nước về một số mặt hàng và các rào cản pháp lý đối với việc lập cơ sở quy mô lớn

Các quy định có tác động hạn chế hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ chủ yếu là quy định về

thời gian mở cửa và giá cả Các quy định về thời gian mở cửa được đặt ra vì các lý do tôn giáo hay bảo vệ quyền lợi của người lao động Ở một số quốc gia như Pháp, giờ mở cửa được quy định gián tiếp thông qua bộ luật lao động Những khác biệt về văn hóa và lịch sử là nguyên nhân chính dẫn đến những khác biệt lớn giữa các quốc gia ngày nay Quy định về thời gian mở cửa có xu hướng bị bãi bỏ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Nhìn chung, sự linh hoạt làm tăng phúc lợi của người tiêu dùng, thúc đẩy việc làm và càng nâng cao vị thế của các doanh nghiệp lớn so với các cửa hàng nhỏ lẻ, tuy nhiên, tác động đối với doanh thu

9 Các hình thức bán lẻ hiện đại bao gồm các cửa hàng bán lẻ như siêu thị, đại siêu thị, các khu trung tâm mua sắm và các cửa hàng bán lẻ

10 Báo cáo của Boylaud và Nicoletti (2001)

không đạt hiệu quả như mong đợi Việc kiểm soát giá tồn tại ở hầu hết các quốc gia OECD nhưng chỉ áp dụng với một số mặt hàng Các hạn chế giá chủ yếu áp dụng đối với dược phẩm, thuốc lá và xăng dầu Trái lại, các quy định về hoạt động xúc tiến tương đối phổ biến vì lý do bảo vệ người tiêu dùng và đối phó với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, song song với việc xây dựng các quy định về an toàn, vệ sinh sản phẩm, nhãn mác và tiêu chuẩn chất lượng Các quốc gia hiện vẫn chưa nhất trí được với nhau về sự cần thiết phải quản lý các hoạt động xúc tiến cũng như cách thức quản lý chúng Một số quốc gia không có quy định cụ thể (Áo, Canada, Cộng hòa Séc, Hungary, Thụy Sĩ, Anh), trong khi một số quốc gia khác có quy định

về mọi lĩnh vực (Đức, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan) và một số khác chỉ xây dựng quy định đối với một số khía cạnh nhất định Bán hạ giá để thu hút khách hàng bị cấm hoặc hạn chế ở ½ số các quốc gia được nghiên cứu (một số quốc gia châu Âu và Mexico)

Một số chính phủ áp dụng các ngoại trừ về sản phẩm, tức là hạn chế quyền kinh doanh một số loại hàng hóa nhất định như dược phẩm, các sản phẩm y tế và chỉnh hình; hàng nông sản và động vật sống; thực phẩm, đồ uống và thuốc lá; kim loại quý Quyền kinh doanh các mặt hàng này dành riêng cho các doanh nghiệp nhà nước (có thể thuộc sở hữu nhà nước hoặc không) hay cho các nhà phân phối trong nước Trong những trường hợp đó, các quy định quốc tế (Điều XVII GATT và Điều VIII GATS hay các điều khoản trong các hiệp định mậu dịch tự do) sẽ hạn chế quyền lực của nhà nước đối với thương mại và đảm bảo cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nước ngoài Ngoài ra, các chính phủ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường khác như yêu cầu về quốc tịch và cư trú; đăng ký và cấp phép cho những người không cư trú; kiểm tra nhu cầu kinh tế, v.v… Cuối cùng, một số hạn chế nền (horizontal) cũng có tác động nhất định đối với ngành phân phối, chẳng hạn như các yêu cầu về phê duyệt; hạn chế về mua hàng, thuê bất động sản; hạn chế phần vốn nắm giữ; các biện pháp thuế và trợ cấp, v.v Nhìn chung, các ngoại trừ về sản phẩm có tác dụng hạn chế hoạt động của doanh nghiệp, trong một số trường hợp thậm chí còn ngăn chặn gia nhập thị trường của các đối thủ tiềm năng

Bảng 1 tóm tắt các loại quy định chính được áp dụng trên thế giới Danh sách này không đầy

• Không cho phép mua/thuê đất, hoặc

• Cho phép mua/thuê đất nhưng chỉ

trong diện tích nhất định; hoặc

Quy định đòi hỏi nhà bán buôn phải có giấy phép nhập khẩu, chẳng hạn:

• Hạn chế số lượng giấy phép nhập khẩu cấp cho nhà bán buôn

• Không hạn chế mua/thuê đất

Quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài:

• Hạn chế đầu tư trực tiếp nước

ngoài;

• Yêu cầu nhà phân phối nước ngoài

phải có giấy phép đặc biệt

Quy định hạn chế xúc tiến hàng hóa, chẳng hạn như quy định rằng các doanh nghiệp phân phối không được phép hoặc bị hạn chế quảng cáo hay xúc tiến các dịch vụ bán lẻ của mình

Quy định ảnh hưởng đến đầu tư:

• Các yêu cầu thực hiện

(performance);

• Thẩm định của chính phủ đối với

đầu tư;

• Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENTs)

Yêu cầu giấy phép đối với ban lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt và/hoặc các giám đốc hoặc nhà quản lý

Quy định ảnh hưởng đến di chuyển của thể

nhân: việc nhập cảnh của các giám đốc điều

hành, quản lý cấp cao hoặc nhân viên nước

ngoài

Ví dụ: yêu cầu về quốc tịch hoặc cư trú đối

với các cán bộ chủ chốt, áp dụng đối với tất

cả hoặc một số giám đốc, nhà quản lý của

công ty phân phối

Quy định về:

• Quy hoạch phân khu;

• Bảo vệ môi trường;

• Hạn chế giờ mở cửa

Quy định buộc cơ sở phải đáp ứng yêu cầu

nội địa như:

• Sử dụng lao động địa phương

Hiện diện của doanh nghiệp độc quyền nhà nước (không cho phép các nhà phân phối trong nước hay nước ngoài được phân phối một số loại hàng hóa nhất định)

Luật và chính sách cạnh tranh

Bảo vệ người tiêu dùng

Nguồn: của các chuyên gia, dựa trên báo cáo của Boylaud và Nicoletti (2001): “Cải cách quy

định trong phân phối bán lẻ”, Nghiên cứu kinh tế của OECD số 32, 2001/I và Kalirajan, K.:

“Hạn chế đối với thương mại dịch vụ phân phối”, Báo cáo của Ban nghiên cứu về năng suất,

AusInfo, Canberra, tháng 8/2000

Bảng 1 thể hiện chỉ số hạn chế của các quy định trong ngành phân phối ở một số nước OECD

Úc Hoa Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Luxembourg

Áo Canada Ailen Anh Thụy Điển Phần Lan Tây Ban Nha

Hy Lạp

Hà Lan Đức

Bồ Đào Nha Đan Mạch

Ý Nhật Bản Thụy Sĩ

Bỉ Pháp Hàn Quốc

các nền kinh tế này là yêu cầu chặt chẽ về thành lập cũng như hạn chế về mua/thuê đất thương mại, hạn chế đầu tư trực tiếp nước ngoài và hạn chế đối với các cửa hàng lớn Các nền kinh tế này cũng hạn chế hoạt động của doanh nghiệp như yêu cầu về quốc tịch đối với ban lãnh đạo

và yêu cầu sử dụng lao động địa phương Trong khi đó, Singapore và Hồng Kông là hai quốc gia có nền kinh tế mở cửa nhất Các nền kinh tế này có rất ít quy định hạn chế, chủ yếu là hạn chế sử dụng lao động nước ngoài

3.2 Quy định đối với các cơ sở bán lẻ quy mô lớn

Các cơ sở bán lẻ quy mô lớn là đối tượng chính của các quy định khắt khe Trong khi các chuỗi bán lẻ lớn có lợi ích không thể phủ nhận được (lợi ích của người tiêu dùng về phương diện sự tiện lợi, giảm chi phí hàng hóa, thời gian và chi phí vận tải; thu hút lượng khách hàng đóng thuế trong một phạm vi rộng; gia tăng việc làm, thu nhập; kích thích hồi phục kinh tế ở các cộng đồng thành thị; kích thích các hoạt động kinh tế khác và tạo việc làm liên quan; v.v…), những người chỉ trích cho rằng các cơ sở này cũng có những tác động tiêu cực về mặt

xã hội, kinh tế và môi trường đối với cộng đồng nơi đặt cơ sở bán lẻ Đặc biệt, các cửa hàng này có những biểu hiện thống trị, lãng phí không gian và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng cũng như những doanh nghiệp nhỏ Một cơ sở bán lẻ quy mô lớn thường cần đến 1.000 chỗ đỗ xe

và phát sinh hàng nghìn lượt đi lại bằng ô tô mỗi ngày Những người chỉ trích còn nêu rằng tương ứng với mỗi đồng thuế mà các cơ sở này nộp vào công quỹ, những người trả thuế cuối cùng thậm chí còn phải gánh chịu chi phí cao hơn Bên cạnh đó, tương ứng với mỗi công việc lương thấp được tạo ra từ các cơ sở này, một số công việc có mức thu nhập “đủ sống” khác trong cộng đồng có thể đã bị mất đi

Về mặt lý thuyết, số lượng các công cụ mà các nhà hoạch định chính sách có thể áp dụng đối với các cơ sở bán lẻ quy mô lớn tương đối phong phú Tuy nhiên trong thực tế, việc lựa chọn chính sách nào để giải quyết các thách thức đặt ra phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể Vì thế mỗi quốc gia phải vận dụng các công cụ quản lý khác nhau Về cơ bản, các nhà hoạch định chính sách phải cân bằng được các mục tiêu mâu thuẫn nhau: một mặt là thúc đẩy cạnh tranh thương mại; mặt khác là bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp địa phương, các nhóm lợi ích và người tiêu dùng

Các quốc gia có ngành phân phối hoạt động chủ yếu theo phương thức truyền thống, ở đó, các nhà bán lẻ quy mô lớn (supermarketer) còn tương đối yếu hoặc không tồn tại thường có xu hướng áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với các nhà bán lẻ nước ngoài vì họ là đối tượng có khả năng cung cấp các dịch vụ phân phối hiện đại Sự xuất hiện của các nhà bán lẻ nước ngoài bị coi là mối đe dọa đến các giá trị quốc gia, truyền thống văn hóa hay đơn giản là mối đe dọa về sự cạnh tranh không cân sức với các nhà sản xuất và phân phối trong nước

Hiện tại, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các hoạt động bán lẻ thuần túy vẫn chưa được pháp luật cho phép Chính phủ Ấn Độ chỉ mới cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phân phối bán lẻ một số sản phẩm thương hiệu nhất định (bán lẻ cho một thương hiệu duy nhất) Theo đó, các công ty nước ngoài thuộc nhóm nhất định có thể bán hàng thông qua cơ sở bán

lẻ thành lập ở Ấn Độ

Theo một báo cáo chính sách của Vụ Xúc tiến và Chính sách Công nghiệp Ấn Độ (DIPP), việc mở cửa thị trường cho FDI sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh tế mới và tạo ra nhiều việc làm FDI trong ngành bán lẻ sẽ tạo ra những liên kết đối với khu vực sản xuất, chế tạo, thúc đẩy bán lẻ trong nước cũng như xuất khẩu Các công ty đa quốc gia đầu tư vào hoạt động bán lẻ ở

Ấn Độ cũng sẽ tìm kiếm nguồn hàng Ấn Độ cho các cơ sở bán lẻ quốc tế của mình, từ đó làm gia tăng xuất khẩu của Ấn Độ Các chuỗi bán lẻ ở Ấn Độ sẽ có cơ hội hợp nhất với các chuỗi cung ứng toàn cầu bởi FDI sẽ mang đến công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và tiếp thị

Các nhà bán lẻ có tổ chức ở Ấn Độ không tán thành việc cho phép các công ty đa quốc gia (Multinational Companies - MNCs) gia nhập bán lẻ trong nước bởi chiến lược định giá của các công ty này có thể loại bỏ cạnh tranh trên thị trường Tuy nhiên, luận điểm này bị phản bác bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bán lẻ tại các nước đã tự do hóa thương mại cho thấy các nhà bán buôn và các nhà chế biến thực phẩm buộc phải cải tiến, tăng cường xuất khẩu và tăng trưởng thông qua việc tìm kiếm nguồn cung trong nước

Tiến sĩ A.K Dua, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến và Chính sách Công nghiệp đã kết luận về quan điểm của Chính phủ Ấn Độ như sau:

“Xét đến cấu trúc xã hội hiện tại của Ấn Độ, ngành bán lẻ cần được mở cửa Chính phủ sẽ đảm bảo việc gia nhập thị trường của các tập đoàn bán lẻ toàn cầu không làm mất đi việc làm hiện có trong ngành bán lẻ.” Tuy nhiên, ông khẳng định thêm rằng: “Vấn đề thực sự là liệu ngành bán lẻ thiếu tổ chức của chúng ta có trụ được trước phương thức bán lẻ có tổ chức và tận dụng được tính kinh tế theo quy mô hay không Cho dù đó là những công ty lớn trong nước như Reliance đã tuyên bố sẽ gia nhập ngành bán lẻ, hay các MNC như Walmart, thì tác động đối với những cửa hàng nhỏ lẻ truyền thống (mom-and-pop shop) vẫn chẳng có gì thay

đổi Nếu bạn bị giết, bất kể sát thủ là người nước ngoài hay người trong nước, thì có gì khác biệt đâu?”

Ở các quốc gia có ngành phân phối phát triển, các quy định đối với các nhà bán lẻ quy mô lớn (supermarketer) không nhằm vào người nước ngoài mà được áp dụng theo nguyên tắc đối xử quốc gia (ít nhất là về hình thức) (Điều này không có nghĩa đối xử quốc gia phải là một đặc trưng của các quy định về phân phối Nếu các mục tiêu chính sách công chỉ liên quan đến cảnh quan, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và bảo tồn các địa điểm di tích, v.v… thì việc phân biệt đối xử giữa nhà bán lẻ trong nước và nước ngoài là vô nghĩa.)

Đối với nhiều nền kinh tế có mức thu nhập trung bình ở Đông Nam Á, thập niên 90 được coi

là thời kỳ phát triển thịnh vượng của các nhà bán lẻ xuyên quốc gia và các trung tâm mua sắm lớn Các nhà bán lẻ trong nước cảm thấy rằng đây là quá trình “quốc tế hóa mau lẹ” của các chuỗi phân phối xuyên quốc gia, đặc biệt là các nhà bán lẻ quy mô lớn, khi chớp được cơ hội tạo ra bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 Quá trình quốc tế hóa nhanh chóng của ngành bán lẻ ở những quốc gia này, chủ yếu là Thái Lan và Malaysia đã không chỉ thay đổi truyền thống mua hàng và diện mạo của môi trường đô thị, mà còn thay đổi số phận của các thị xã, cộng đồng, đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách và quy hoạch những sự lựa chọn khó khăn Phản ứng chính sách đối với tình trạng này là việc ban hành các quy định kiểm soát địa điểm và hoạt động của các cơ sở bán lẻ nước ngoài quy mô lớn Mục tiêu đặt ra bao gồm: duy trì sự tồn tại của các nhà phân phối nhỏ lẻ, duy trì bản chất truyền thống của các trung tâm đô thị, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội của các cộng đồng đô thị Bảng 2 tóm tắt các quy định hiện hành đối với ngành phân phối ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan Các quy định này cũng có thể thấy ở các quốc gia khác, tất nhiên không nhất thiết phải bao gồm tất cả các quy định này

Bảng 2

Phân loại các cơ chế quản lý áp dụng đối với các nhà bán lẻ xuyên quốc gia quy mô lớn

(Transitional Companies – TNCs) Loại quy

Chính sách đối với

nhà đầu tư nước ngoài

Luật đất đai và tài sản Luật Các luật chuyên ngành điều chỉnh các loại hình sở

hữu bất động sản Luật cạnh tranh Luật Các luật chuyên ngành nhằm thúc đẩy cạnh tranh và

ngăn chặn hành vi thương mại không lành mạnh trên thị trường, thường bao gồm luật chống độc quyền và luật bảo vệ người tiêu dùng

Luật và chính sách về

FDI

Quy định dưới luật

Các luật chuyên ngành và/hoặc các quy định điều chỉnh sự di chuyển vốn (khác với đầu tư gián tiếp) qua biên giới theo hướng cho phép các nhà đầu tư có quyền kiểm soát đối với các tài sản có được, do đó điều chỉnh cả hoạt động đầu tư mới, sáp nhập và mua lại

Yêu cầu mức vốn tối

thiểu

Quy định dưới luật

Yêu cầu về vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp muốn tham gia thị trường bán lẻ

Thủ tục lập cơ sở mới Quy định

Yêu cầu đánh giá trước rủi ro/tác động kinh tế xã hội của dự án bán lẻ đối với các doanh nghiệp đang hoạt động và cộng đồng địa phương

Yêu cầu đánh giá tác động của dự án đối với sức khỏe và môi trường con người, rủi ro về mặt sinh thái đối với những thay đổi về môi trường và sức khỏe trong khu vực hoặc cộng đồng cụ thể

Quy hoạch phân vùng Quy định

dưới luật

Quy định về mục đích sử dụng đất ở các vùng đã được quy hoạch, phân tách cộng đồng này với cộng đồng khác

Yêu cầu về số dân

phục vụ

Quy định dưới luật

Yêu cầu ngưỡng quy mô dân số tối thiểu để cho phép lập cơ sở bán lẻ trong một cộng đồng nhất định Tiêu chuẩn xây dựng

và tiêu chuẩn diện tích

cơ sở

Quy định dưới luật

Tiêu chuẩn về hình thức và diện tích xây dựng đối với cơ sở bán lẻ quy mô lớn và các trung tâm mua sắm, cấm một số hình thức và/hoặc giới hạn diện tích

cụ thể ở một số khu vực nhất định Thời gian mở cửa Quy định

dưới luật

Hạn chế thời gian hoạt động của các cơ sở bán lẻ quy

mô lớn, cụ thể là thời gian mở cửa và/hoặc đóng cửa

dưới luật

Các quy định khác về lưu kho, quản lý và marketing, cung cấp dịch vụ bổ trợ, v.v

Nguồn: Mutebi, Alex M (2007): “Các biện pháp quản lý đối với các cơ sở bán lẻ xuyên quốc

gia quy mô lớn tại các thành phố Đông Nam Á”, Nghiên cứu đô thị, 44:2, 357 – 379

3.3 Chi phí của quy định đối với ngành phân phối

Các quy định đối với ngành phân phối làm giảm phúc lợi xã hội Các quy định này làm gia tăng chi phí đáng kể Điều này ngụ ý rằng kết quả thu được sẽ rất lớn nếu giảm thiểu được các quy định đối với ngành phân phối Ước tính tại Nhật, các hạn chế đối với ngành phân phối làm giảm tiêu thụ thực tế từ 5-8% mỗi năm Ở Canada và Úc, tổn thất này ở mức 2-5% Ở Hoa Kỳ, tổn thất có thể lên đến mức cao nhất là 2,5% và thấp nhất là 0,25% Điều này cho thấy các quy định về phân phối có tác động tiêu cực không kém gì các rào cản thương mại

Sự đồng thuận về các nhà bán lẻ TNC quy mô lớn ngày nay cho thấy cạnh tranh dường như là

cơ chế tốt nhất để tối đa hóa phúc lợi kinh tế, trong khi quản lý chỉ đem lại những kết quả đáng thất vọng Đây là một trường hợp cho thấy không giống như cạnh tranh, quản lý làm phát sinh chi phí xã hội, tác động suy giảm hiệu suất kinh tế và việc dỡ bỏ các quy định cũng tốn chi phí, công sức và thời gian đáng kể Tuy nhiên, cạnh tranh và quản lý đều hướng tới các mục tiêu chung là ngăn chặn những hoạt động sử dụng sức mạnh thị trường sai trái, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả Trong trường hợp cạnh tranh không đáp ứng được mục tiêu nói trên, việc quản lý phải được thực hiện dưới hình thức nhất định với ý nghĩa là biện pháp thay thế cho cạnh tranh hay một biện pháp tạm thời áp dụng cho đến khi cạnh tranh lành mạnh được khôi phục Do đó, các chính sách quản lý và cạnh tranh cần được phối hợp để phát huy tính chất củng cố lẫn nhau và tối ưu hóa phúc lợi kinh tế

3.4 Các quốc gia nghiên cứu

Đông Á là khu vực có ngành bán lẻ phát triển nhanh chóng Thực tế này không phải một điều

bí ẩn bởi vì từ trước đến nay châu Á là lục địa có mật độ dân số cao nhất thế giới và các nước châu Á bị coi là kém phát triển về hoạt động bán lẻ (trừ một số quốc gia ngoại lệ) Thực tế đang dần thay đổi khi các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới như Carrefour, Metro, Tesco và Wal-Mart tăng cường hoạt động trong khu vực, nhấn mạnh thị trường Đông Á là tâm điểm trong chiến lược toàn cầu Bên cạnh đó, dù không được báo chí phương Tây hay các tài liệu học thuật đề cập đến nhưng các nhà bán lẻ quy mô lớn của Nhật Bản cũng đang ra sức giành giật thị phần ở tất cả các thị trường chủ chốt trong khu vực

3.2.1 Trung Quốc

Trung Quốc bắt đầu mở cửa thị trường phân phối một thời gian dài trước khi gia nhập WTO Các nhà bán lẻ nước ngoài được phép gia nhập thị trường Trung Quốc trong chương trình thử nghiệm từ năm 1992 Tuy nhiên, những cửa hàng đầu tiên của người nước ngoài chỉ thực sự

mở cửa vào năm 1995 bởi thời gian trước đó Trung Quốc đặt ra hàng loạt hạn chế mà các nhà phân phối của các thành viên GATT/WTO chưa từng gặp bao giờ Bên cạnh việc hạn chế hoạt động bán lẻ của nước ngoài dưới hình thức liên doanh, chính phủ Trung Quốc còn áp dụng chiến lược phân bố quy hoạch vùng quốc gia hết sức khắt khe, hạn chế chương trình thí nghiệm trong 11 tỉnh ở vùng duyên hải phía đông Đến năm 2001, sau 15 năm thương lượng kéo dài với nhiều nhân nhượng, Trung Quốc đã được chấp nhận là thành viên của WTO Sự kiện này buộc Trung Quốc phải dỡ bỏ toàn bộ các rào cản thương mại và mở cửa thị trường

bán lẻ trong vòng 3 năm Tuân thủ nghĩa vụ này, năm 2004, chính phủ Trung Quốc đã ban hành những sửa đổi chính sách mới nhất liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành thương mại, bao gồm bán lẻ, chấm dứt cuộc thử nghiệm kéo dài 12 năm Những chính sách mới nhất ra đời năm 2004 đã dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế, hứa hẹn một thị trường

mở cửa và bình đẳng đối với các nhà bán lẻ quốc tế Việc dỡ bỏ này cho phép các nhà bán lẻ nước ngoài được “khai thác nền kinh tế địa phương ở các miền khác nhau.”

Mặc dù những chính sách mở cửa này đã đem lại cho các nhà bán lẻ xuyên quốc gia nhiều sự

tự do hơn trước, chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục can thiệp vào ngành bán lẻ thực phẩm Trong khi chính quyền trung ương đã cắt giảm vai trò quản lý của mình thì việc phân cấp tài chính lại làm gia tăng quyền hạn của các cơ quan địa phương Để đối phó với thách thức của việc mở cửa thị trường bán lẻ và cho phép cạnh tranh toàn cầu sau khi gia nhập WTO Chính quyền Thượng Hải đã sáp nhập 4 doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, tạo ra một tập đoàn có

đủ tiềm lực cần thiết cả về quy mô và phạm vi để cạnh tranh với sự gia nhập và mở rộng của các nhà bán lẻ xuyên quốc gia

Kinh nghiệm mở cửa thị trường bán lẻ của Trung Quốc cho thấy các nhà bán lẻ trong nước đã khuếch trương những nguy cơ của cạnh tranh với nước ngoài Thực tế là dù Trung Quốc phải

tự do hóa thị trường bán lẻ theo cam kết WTO, các nhà bán lẻ trong nước vẫn giữ vai trò như trước ở thị trường trong nước Mặc dù các TNC bán lẻ bắt đầu chiếm dần thị phần thông qua khai thác lợi thế cạnh tranh về công nghệ thông tin, hậu cần hay kỹ năng quản lý chuỗi cung cấp, bí quyết kinh doanh, v.v… các nhà bán lẻ trong nước vẫn giữ vị thế quan trọng trên thị trường bán lẻ thực phẩm ở Trung Quốc Mặc dù các nhà bán lẻ trong nước luôn cảm thấy yếu thế hơn đối thủ cạnh tranh ở các mặt này, họ lại có những tài sản vô hình mà các đối thủ TNC không có, bao gồm sự hiểu biết về người tiêu dùng Trung Quốc, mối quan hệ mật thiết với chính quyền trung ương và địa phương (đây là yếu tố tiên quyết giúp họ có được những địa điểm thuận lợi và nhận những khoản vay ưu đãi của ngân hàng) và sự hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp địa phương – mối quan hệ mà các TNC bán lẻ phải tạo dựng khi gia nhập thị trường Đặc biệt, kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, các nhà bán lẻ thực phẩm trong nước thuộc sở hữu tư nhân đã gia tăng đáng kể thị phần của mình trên thị trường

1995, Carrefour xây dựng 2 cửa hàng mua sắm lớn đầu tiên ở Bắc Kinh và Thượng Hải Năm 1996, siêu thị đầu tiên của Wal-Mart cũng được đưa vào hoạt động tại Thẩm Quyến.

sẽ được nắm giữ phần vốn chủ đạo trong liên doanh Tương ứng với chiến lược

“phát triển phía Tây” của Trung Quốc, các công ty liên doanh sẽ được đãi ngộ đặc biệt nếu thiết lập cơ sở và hoạt động ở phía Tây Trung Quốc

và máy bán hàng tự động Ngoại trừ đối với các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chính quyền cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chức năng trực thuộc phê duyệt việc gia nhập thị trường của các công ty mới Tháng 12/2004, Tesco gia nhập thị trường Trung Quốc bằng cách mua lại 50% phần vốn của Hymall Nguồn: Tacconelli, Wance và Neil Wrigley: “Những thách thức về tổ chức và chiến lược đối phó của các TNC bán lẻ trong giai đoạn hậu WTO ở Trung Quốc”, Địa lý kinh tế, 85(1):49-

73, 2009

3.2.2 Hàn Quốc 11

Ngành bán lẻ của Hàn Quốc chủ yếu vận hành bởi các cơ sở kinh doanh gia đình nhỏ lẻ, dẫn đến tình trạng Hàn Quốc có năng suất lao động trong ngành bán lẻ thấp nhất (khoảng 30% hiệu suất của Hoa Kỳ) trong số các nước OECD Các quy định nhằm bảo hộ các cửa hàng nhỏ

lẻ truyền thống (mom-and-pop shop) và thúc đẩy đầu tư vào sản xuất đã cản trở sự phát triển của ngành bán lẻ, dẫn đến tình trạng năng suất thấp trong ngành này Những quy định gián tiếp như quy hoạch phân vùng và các thủ tục phức tạp để lập cơ sở bán lẻ quy mô lớn cũng tác động đáng kể đến thị trường bán lẻ Những quy định về việc lập cơ sở bán lẻ của Hàn Quốc được coi là ngặt nghèo nhất trong khu vực OECD

Các cơ sở bán lẻ có diện tích trên 1.000m2 bị cấm thành lập ở các khu dân cư và khu công nghiệp Các khu thương mại không có quy định về việc xây dựng các cơ sở quy mô lớn nhưng các khu vực này chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng diện tích đất Hơn thế, phần lớn những khu vực

11 Baek và Wise (2004)

này đã bị chiếm giữ bởi các doanh nghiệp khác, do đó quỹ đất để xây dựng các cửa hàng quy

mô lớn còn quá ít Việc xây dựng lại các tòa nhà cũ đòi hỏi những cuộc đàm phán lê thê và phức tạp để đạt được sự đồng thuận của nhiều chủ sở hữu Từ năm 1996 đến nay, Hàn Quốc

đã cho phép xây dựng các cửa hàng chiết khấu (discount store) có diện tích đến 10.000m2 ở

“các khu vực xanh tự nhiên” thuộc các quận đô thị Tuy nhiên, các quy định như giới hạn về

tỷ lệ xây dựng trên đất (building-to-land) hay thể tích trên đất (volume-to-land) đã cản trở việc xây dựng các cơ sở bán lẻ quy mô lớn tại các khu vực này Mức tối đa xây dựng cho phép tương ứng là 20% và 100% ở các khu vực xanh tự nhiên, do đó việc xây dựng các khu mua sắm lớn sẽ không sinh lời

Các thủ tục phức tạp trong việc xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ quy mô cũng là rào cản lớn Chủ đầu tư còn phải được chính quyền địa phương chấp thuận về đánh giá tác động đối với giao thông và phê duyệt về xây dựng Tương tự như ở một số thành viên OECD khác, việc phân cấp cho chính quyền địa phương làm tăng khả năng cạnh tranh trong ngành bán lẻ bởi các cơ quan địa phương thậm chí còn phải chịu áp lực nặng nề hơn các cơ quan trung ương từ các cơ sở kinh doanh đang hoạt động và các nhóm lợi ích đặc quyền khác Trong một

số trường hợp, chính quyền địa phương còn áp nhiều loại thuế phí, là gánh nặng bổ sung cho chủ đầu tư Tuy nhiên, Hàn Quốc không có quy định đối với hoạt động bán lẻ như giờ mở cửa

và quản lý giá

Năm 1996, Hàn Quốc đã bãi bỏ phần lớn các hạn chế về quy mô và số lượng cơ sở bán lẻ một bên nước ngoài có thể xin thành lập Kể từ đó, một số biện pháp khác đã được thực hiện nhằm thúc đẩy tự do hóa như dỡ bỏ những hạn chế còn lại đối với cửa hàng bách hóa và trung tâm mua sắm của người nước ngoài Đồng thời, Hàn Quốc cũng áp dụng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với các cơ sở bán lẻ xe ô tô đã qua sử dụng và xăng dầu Tuy nhiên, những rào cản đề cập

ở trên bao gồm quy hoạch phân vùng, các thủ tục cấp phép tốn kém thời gian có lẽ là những vấn đề phiền toái nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài với vốn hiểu biết hạn chế về môi trường quản lý của Hàn Quốc

3.2.3 Nhật Bản

Ở Nhật Bản, các nhà bán lẻ quy mô lớn từ lâu đã bị pháp luật hạn chế nhằm mục đích bảo hộ các nhà bán lẻ quy mô nhỏ hơn Luật về Cơ sở bán lẻ quy mô lớn là một đặc trưng của hệ thống phân phối Nhật Bản trong gần 40 năm qua, với hình thức này hay hình thức khác, đã cản trở việc thành lập các cửa hàng lớn Việc bảo hộ các doanh nghiệp bán lẻ quy mô nhỏ bắt đầu với “Luật về Cửa hàng bách hóa” được thông qua từ năm 1937 Đạo luật này tạm dừng hiệu lực vào năm 1947 và được áp dụng trở lại vào năm 1956, đòi hỏi việc lập cửa hàng bách hóa mới ở bất cứ nơi nào trên đất nước Nhật Bản phải được cơ quan chính phủ (trước Thế chiến lần thứ 2 là Bộ Công Thương, hay Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế (MITI) sau Thế chiến) phê duyệt

Năm 1973, Luật Cơ sở bán lẻ quy mô lớn thay thế Luật Cửa hàng bách hóa, quy định diện

tích sàn của cửa hàng chứ không phải bản chất hoạt động của cửa hàng là tiêu chí cho việc phê duyệt của MITI Ngưỡng quy định là 3.000m2 tại các thành phố lớn và 1.500m2ở các nơi khác Hầu hết các cửa hàng có diện tích sàn lớn hơn ngưỡng này sẽ được coi là cửa hàng bách hóa

Năm 1978, phạm vi áp dụng của Luật này được mở rộng, điều chỉnh cả các cửa hàng dự kiến thành lập với diện tích sàn trên 500m2 Nếu muốn kinh doanh ở một khu vực nhất định, một nhà bán lẻ quy mô lớn phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc

tế Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế sẽ nghiên cứu tác động của cơ sở này đối với các nhà bán lẻ nhỏ hơn trong khu vực Nếu thấy có tác động tiêu cực đáng kể, Bộ trưởng sẽ yêu cầu chủ đầu tư thay đổi kế hoạch kinh doanh, bao gồm các nội dung như diện tích sàn, ngày làm việc, giờ đóng cửa và số ngày nghỉ Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng được phép đưa ra những quy định bổ sung đối với việc lập cửa hàng lớn, về diện tích cửa hàng và giờ hoạt động

Các thủ tục xem xét phê duyệt hồ sơ đề nghị lập cơ sở bán lẻ kéo dài trong khoảng 1 năm Mặc dù MITI có quyền ra quyết định phê duyệt hay không, luật pháp yêu cầu MITI phải xem xét ý kiến của một ban gồm đại diện người tiêu dùng, thương nhân và giới học thuật của địa phương dự kiến đặt cơ sở bán lẻ không chỉ về việc phê duyệt hồ sơ nói chung mà về tất cả các nội dung diện tích sàn, giờ và ngày hoạt động, vị trí của cơ sở dự kiến

Theo luật, chủ các cửa hàng nhỏ được quyền vận động hành lang đối với cơ quan chính phủ trong việc phê duyệt hồ sơ lập cơ sở bán lẻ quy mô lớn Đây là lý do giải thích số lượng lớn các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ ở Nhật Bản, trong khi sự phát triển của các cửa hàng lớn bị hạn chế

Hậu quả của sự hạn chế này là các cửa hàng Nhật Bản có không gian kinh doanh nhỏ hơn so với các nước ở châu Âu hay Bắc Mỹ Điều này gây khó khăn cho các cửa hàng trong việc đạt được tính kinh tế theo quy mô và hạn chế số lượng mặt hàng cung cấp

Hơn thế, nhiều người cho rằng Luật Cơ sở bán lẻ quy mô lớn có thể coi là rào cản phi thuế quan, cản trở hàng hóa nước ngoài thâm nhập thị trường Nhật Bản

Những năm 90 xuất hiện xu hướng từ bảo hộ sang giảm thiểu quy định Đây là kết quả của

“Sáng kiến về các rào cản cơ cấu của Nhật Bản – Hoa Kỳ” nhằm xây dựng thị trường cởi mở

và thúc đẩy cạnh tranh ở Nhật Bản Năm 1994, Luật Cơ sở bán lẻ quy mô lớn đã được nới lỏng nhằm tạo điều kiện cho các nhà bán lẻ gia nhập thị trường, thành lập các cửa hàng có diện tích sàn dưới 1000m2 Cuối cùng, luật này đã bị bãi bỏ hoàn toàn vào năm 1998

Luật về Vị trí bán lẻ quy mô lớn hiện hành (“Luật về các biện pháp bảo tồn không gian sống của các cơ sở bán lẻ quy mô lớn”) nhằm điều tiết việc gia nhập thị trường áp dụng đối với tất

cả mọi cửa hàng có diện tích bán lẻ lớn hơn 1.000m2 Đây là một ngưỡng thấp nếu so sánh

với các nước khác trên thế giới, kể cả so với siêu thị loại nhỏ và cửa hàng chiết khấu Giống như đạo luật trước đây, luật này cũng cho phép các cơ sở bán lẻ đang hoạt động ở địa phương

có thể hạn chế sự gia nhập thị trường bằng cách đưa ra các ý kiến về môi trường (tắc nghẽn giao thông, thu gom rác thải, v.v…).12

Kết quả của quá trình giảm thiểu quy định là sự gia tăng về tỷ lệ gia nhập cũng như thoái lui khỏi ngành vào cuối thập niên 90 Tuy nhiên, thị phần của các cơ sở nhỏ lẻ suy giảm thì thị phần của các nhà bán lẻ phi truyền thống mới thành lập gia tăng Cụ thể là thị phần của các cửa hàng truyền thống co cụm từ từ 70% xuống còn 58%, trong khi các siêu thị hàng chuyên dụng và cửa hàng tiện lợi gia tăng đáng kể thị phần Từ quan điểm quốc tế, các cơ sở nhỏ lẻ cũng như các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng truyền thống vẫn nắm giữ một thị phần lớn cho dù phải chịu áp lực cạnh tranh gia tăng So với Hoa Kỳ, Anh và Pháp, thị phần của các cửa hàng truyền thống ở Nhật kinh doanh bán lẻ thực phẩm có mức cao nhất Tuy nhiên, năng suất lao động trong ngành bán lẻ của Nhật vẫn không thay đổi trong suốt thập niên 90 bất kể tính năng động tương đối của ngành này.13

3.2.4 Một số nước thành viên ASEAN

Các nhà hoạch định chính sách ở một số thị trường mới nổi trong khu vực Đông Nam Á đã vận dụng nhiều phương thức quản lý khác nhau để đối phó với sự phát triển nhanh chóng của các chuỗi bán lẻ xuyên quốc gia Thực tế cho thấy không có một cách tiếp cận nào được coi là tốt nhất để quản lý các nhà bán lẻ xuyên quốc gia Malaysia có những quy định nghiêm ngặt nhất đối với các TNC, trong khi Indonesia quy định lỏng lẻo nhất Mặc dù ở cùng trình độ phát triển kinh tế, cả 3 nước có điểm chung là thiếu vắng một cơ quan quản lý đầu mối (one-stop regulatory agency) Thay vào đó, các cơ quan khác nhau được giao trách nhiệm về các quy định khác nhau, đôi khi dẫn đến các chính sách mâu thuẫn

Tại Malaysia, việc giám sát ngành bán buôn và bán lẻ thuộc chức năng của hai ủy ban trực thuộc Bộ Nội thương và Các vấn đề người tiêu dùng (MDTCA) Ủy ban Bán buôn và Bán lẻ được thành lập vào năm 1995 có chức năng điều tiết và giám sát chuyên ngành, kể cả sự tham gia của nước ngoài Các doanh nghiệp nước ngoài muốn lập cơ sở bán buôn hoặc bán lẻ, lập hay di chuyển các chi nhánh của mình phải được sự phê duyệt của Ủy ban này Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường động sản Malaysia (hầu hết các TNC bán

lẻ quy mô lớn đều muốn đầu tư vào thị trường bất động sản) phải nộp hồ sơ đề nghị cho Ủy ban Đầu tư Nước ngoài (FIC) FIC được thành lập từ năm 1974 có chức năng giám sát mọi vấn đề về đầu tư ở Malaysia, bao gồm cả việc xây dựng các hướng dẫn và quy định đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia kinh doanh bằng cách mua lại, sáp nhập hay tiếp quản cơ sở trong nước

Ở Thái Lan, Vụ Thương mại trong nước (DIT) thuộc Bộ Thương mại có trách nhiệm giám sát

12 Høj và Wise (2004)

13 Toshiyuki và Mitsuru, 2009

khu vực bán buôn và bán lẻ Vụ còn có chức năng xúc tiến cạnh tranh công bằng và chống các hành vi độc quyền của các doanh nghiệp trong nước Đồng thời với việc ban hành Đạo luật Cạnh tranh vào năm 1999, Thái Lan cũng thành lập Ủy ban Cạnh tranh Thương mại (TCC) (tham khảo mục 5) với trách nhiệm đảm bảo, giám sát thực thi Đạo luật Cạnh tranh và tham mưu cho Bộ trưởng Thương mại về việc ban hành các quy định quản lý cấp bộ Trong việc thực thi pháp luật, TCC tiến hành theo từng trường hợp cụ thể TCC bao gồm: Bộ trưởng Thương mại làm Chủ tịch, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại làm Phó Chủ tịch, Thứ trường thường trực Bộ Tài chính làm thành viên và 8-12 thành viên khác được Hội đồng Bộ Thương mại đề cử Tổng thư ký của Ủy ban là một thành viên đồng thời là thư ký của Ủy ban Luật pháp quy định các cá nhân trong Ủy ban không được liên quan đến các vấn đề chính trị

và ít nhất ½ tổng số thành viên phải xuất thân từ khu vực tư nhân Mỗi thành viên Ủy ban có nhiệm kỳ hai năm Ngoài ra, Vụ Công chính và Quy hoạch (DPT) thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực thi các luật về quy hoạch phân vùng trong cả nước cũng như các quy định về quy hoạch phân vùng ban hành vào năm 2003 có ảnh hưởng đến các cơ sở bán lẻ quy mô lớn

Ở Indonesia, các hành vi độc quyền và các hành vi liên quan khác trong ngành bán lẻ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật cấm độc quyền và cạnh tranh thương mại không lành mạnh (Luật số 5, 1999) Việc giám sát thực thi thuộc chức năng của Ủy ban Giám sát Cạnh tranh Thương mại (BCSC) Với ít nhất 8 thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống, Ủy ban là một

cơ quan độc lập, không chịu ảnh hưởng hay tác động bởi quyền lực của chính phủ hay bên nào, chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng thống

Cơ chế quản lý hiện hành đối với nhà bán lẻ xuyên quốc gia quy mô lớn ở cả 3 nước trên chủ yếu dựa vào các quy định dưới luật (quasi-regulation), mặc dù các nước này đều có số lượng đáng kể các luật chính thức và các tiêu chuẩn tự nguyện Vì thế tính chất quản lý ở cả 3 nước

có sự khác biệt đáng kể và bao gồm mọi nội dung từ yêu cầu vốn góp, quy hoạch phân vùng đến quy định thời gian hoạt động

Bảng 4

Tóm tắt các quy định áp dụng đối với các cơ sở bán lẻ nước ngoài quy mô lớn tại

Indonesia, Malaysia và Thái Lan, 2004

Luật cạnh tranh Luật X X

Chính sách đối với TNC quy mô lớn

Nghiên cứu tác động kinh tế xã hội Quy định dưới luật X

Yêu cầu về quy mô dân số phục vụ Quy định dưới luật X

Yêu cầu về các dịch vụ bổ trợ Quy định dưới luật X

Yêu cầu về quản lý, marketing Quy định dưới luật X

Nguồn: Mutebi, Alex M (2007): “Các biện pháp quản lý đối với các nhà bán lẻ xuyên quốc

gia quy mô lớn tại các thành phố Đông Nam Á”, Nghiên cứu đô thị, 44:2, 357 – 379

* Số liệu chỉ ra trong bảng này được thu thập tại thời điểm viết và trên cơ sở các thông tin tin cậy nhất có thể

3.2.4.1 Luật đất đai và tài sản

Một cách tiếp cận gián tiếp cho mục đích quản lý các hoạt động bán lẻ quy mô lớn là thông

qua luật đất đai và tài sản, điều chỉnh các hình thức sở hữu đối với động sản và bất động sản

cũng như quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Hiện nay, chỉ có Thái Lan và Malaysia đã ban hành quy định rõ ràng về tài sản đối với các

nhà đầu tư nước ngoài (Indonesia đã từng ban hành một số nghị định điều chỉnh quyền sở

hữu tài sản của người nước ngoài trong ngành bán lẻ và người tiêu dùng nhưng đã bị bãi bỏ

vào năm 1998.) Theo Bộ luật đất đai của Thái Lan, công ty có từ 50% vốn trở lên thuộc sở

hữu nước ngoài sẽ không được phép sở hữu đất đai trong nước, trừ khi được Ủy ban Xúc tiến

đầu tư (BOI) cấp ưu đãi đầu tư Tuy nhiên, Vụ Đất đai thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ cấu

vốn của các công ty có phần vốn đáng kể của nước ngoài (từ 40% trở lên) trước khi cấp đăng

ký chứng nhận quyền sở hữu đất đai vì nhiều công ty nước ngoài thường lách luật bằng cách

thông qua các công ty của người mang quốc tịch Thái để sở hữu đất Chính phủ Thái Lan gần

đây đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật đất đai, theo đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thuê

đất dài hạn với thời hạn thuê lên đến 99 năm Đạo luật điều chỉnh việc thuê bất động sản cho

mục đích thương mại và công nghiệp (1999) cho phép thuê bất động sản thương mại và công

nghiệp với thời hạn từ 30 đến 50 năm và quyền sử dụng hợp đồng thuê làm tài sản thế chấp

vay nợ, quyền chuyển giao hợp đồng thuê và quyền cho thuê lại

Ở Malaysia, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các hướng dẫn của Ủy ban Đầu tư nước

ngoài (FIC) về việc mua các cơ sở thương mại Chẳng hạn, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được

mua các cửa hàng không quá 2 tầng và diện tích thương mại/văn phòng không quá 20% tổng

số diện tích của một dự án) nếu mua thông qua một công ty thành lập trong nước Tuy nhiên, các bên nước ngoài bị cấm mua bất động sản thương mại bao gồm các cửa hàng/văn phòng 1-

2 tầng, các cửa hàng chi phí thấp, quầy hàng, quầy dịch vụ và các cơ sở thương mại trên Quỹ đất Dự trữ Malaysia

3.2.4.2 Luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh nhằm thúc đẩy cạnh tranh và ngăn chặn các hành vi thương mại không lành mạnh trên thị trường, thường bao gồm luật chống độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng Luật chống độc quyền nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp độc quyền và những biến tướng kinh tế khác trên thị trường, chẳng hạn như ngăn chặn các hành vi kinh doanh không lành mạnh Luật bảo vệ người tiêu dùng lại nhằm điều chỉnh những khía cạnh nhất định trong mối quan hệ thương mại giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Hiện nay chỉ có Indonesia và Thái Lan đã thông qua luật cạnh tranh Đạo luật Cạnh tranh Thương mại của Thái Lan ban hành vào năm 1999 được thiết kế nhằm điều chỉnh các hành vi kinh doanh phản cạnh tranh Đạo luật này được ban hành cùng “Đạo luật về giá hàng hóa và dịch vụ” và “Đạo luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp” Các đạo luật này tạo ra một nhóm luật nhằm ngăn chặn các hành vi thương mại không lành mạnh “Đạo luật về giá hàng hóa và dịch vụ” nhằm ngăn chặn việc ấn định giá mua và phân phối và/hoặc đặt điều kiện hay hành vi thương mại không lành mạnh trong khi “Đạo luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp” đề ra các thủ tục và tiêu chí đối phó với các trường hợp bán phá giá và trợ cấp Đạo luật Cạnh tranh thương mại đã được ban hành, thay thế Luật Ấn định giá và Chống độc quyền năm 1979 được cho là chưa bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt trong quá trình tự do hóa sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 Đạo luật Cạnh tranh thương mại cấm doanh nghiệp có vị thế thống lĩnh (nhưng chưa có quy định cụ thể thế nào là vị thế thống lĩnh) ấn định giá và thao túng cung/cầu Đạo luật này cũng quy định nghĩa vụ phải thông báo trước đối với các hoạt động sáp nhập và mua lại, bởi các hoạt động này có thể dẫn đến tình trạng độc quyền hoặc suy giảm cạnh tranh

Luật cạnh tranh của Indonesia cũng là một đặc trưng chính sách ra đời trong quá trình cải cách kinh tế hậu khủng hoảng với sự hỗ trợ của IMF Trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, ngày 31/10/1997, Chính phủ Indonesia cam kết từng bước thúc đẩy cạnh tranh thông qua tăng cường tư nhân hóa và nâng cao vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng Những văn bản pháp luật phù hợp đã được soạn thảo, trình lên và được Quốc hội thông qua vào tháng 3/1999 Luật về Ngăn chặn các hành vi độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2000 Luật này nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và tăng cường hiệu suất kinh tế, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi thông qua cạnh tranh công bằng, ngăn chặn các hành vi độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh Khác với Indonesia

và Thái Lan, Malaysia vẫn chưa ban hành chính sách hay luật toàn diện về thương mại hay cạnh tranh công bằng Thay vì đó, các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý chuyên ngành đề

ra và thực hiện các chính sách riêng rẽ về tư hữu hóa và doanh nghiệp hóa, cấp phép chuyên ngành, về thương mại trong nước và quốc tế, về sở hữu/góp vốn của nước ngoài và các quy định chuyên ngành Bộ Nội thương và Các vấn đề người tiêu dùng (MDTCA) trong vài năm qua đã và đang soạn thảo các chính sách về thương mại công bằng và cạnh tranh

3.2.4.3 Chính sách và luật đầu tư trực tiếp nước ngoài

Cả 3 nước từ lâu đã có các luật và quy định nhằm điều chỉnh sự di chuyển của vốn qua biên giới Vốn, hay đầu tư trực tiếp nước ngoài thường dưới 2 hình thức: đầu tư mới (greenfield - đầu tư trực tiếp vào các cơ sở mới hay mở rộng các cơ sở hiện tại – các nước thường muốn nhận đầu tư theo hình thức này vì hình thức này tạo ra năng lực sản xuất mới và tạo thêm việc làm, chuyển giao bí quyết công nghệ và có thể mang lại cơ hội kết nối với thị trường toàn cầu); hay sáp nhập / mua lại (chuyển giao các tài sản hiện tại từ công ty trong nước sang công

Về phần mình, Chính phủ Indonesia đã từng bảo hộ quyết liệt bán lẻ trong nước bằng cách hạn chế đầu tư nước ngoài Tuy nhiên, những hạn chế này đã được dỡ bỏ vào năm 1998 kể từ khi Chính phủ tiến hành chương trình cải cách với sự hỗ trợ của IMF, bao gồm việc bãi bỏ mọi quy định cấm đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ Nhờ đó, ngày nay các nhà bán lẻ nước ngoài không gặp phải những rào cản đáng kể trong việc gia nhập thị trường bán lẻ của Indonesia, ngoại trừ yêu cầu phải liên danh với nhà đầu tư trong nước nếu muốn hoạt động trên phạm vi cả nước

Malaysia hiện chưa có chính sách FDI rõ ràng đối với các cơ sở bán lẻ quy mô lớn Thay vào

đó, các hướng dẫn của Chính phủ cho FDI tập trung chủ yếu vào việc tối đa hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài và xúc tiến các chính sách xây dựng môi trường thuận lợi cho kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động

3.2.4.4 Yêu cầu về vốn góp

Các cơ quan có thẩm quyền thường quy định mức vốn chủ sở hữu nhất định đối với các hoạt

động đầu tư quy mô của nước ngoài trong một số lĩnh vực kinh tế Chẳng hạn như ở Indonesia, các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ phải liên danh với nhà đầu tư trong nước nếu lập cơ sở hoạt động ở các quận/khu đô thị thuộc thành phố Nếu không, họ chỉ được phép hoạt động ở các tỉnh lỵ Ở Malaysia, các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia bán lẻ phải thỏa mãn tỷ lệ góp vốn 70-30 (trong nước – nước ngoài) theo hướng dẫn của Ủy ban Đầu

tư nước ngoài (FIC) FIC và MDTCA thường linh hoạt về cơ cấu góp vốn Một số ngoại lệ sẽ được xem xét theo trường hợp cụ thể Thái Lan chỉ có yêu cầu về phần vốn góp của nhà đầu

tư nước ngoài trong trường hợp bên này muốn nắm giữ đa số vốn trong công ty Trong trường hợp đó, các quy định về vốn góp sẽ được áp dụng, đồng thời với các quy định về sở hữu bất động sản

3.2.4.5 Yêu cầu vốn

Một số quốc gia đôi khi bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu để được tham gia bán lẻ Ví dụ, Thái Lan chỉ cho phép các công ty trong đó nước ngoài chiếm đa số vốn được tham gia bán lẻ nếu đảm bảo số vốn đầu tư tối thiểu cho mỗi cơ sở bán

lẻ là 20 triệu THB (khoảng 0,5 triệu USD) Đối với các doanh nghiệp bán buôn, yêu cầu vốn tối thiểu thậm chí còn cao hơn: 100 triệu THB cho mỗi cơ sở (khoảng 2,5 triệu USD) Trước năm 2002, Malaysia yêu cầu tất cả các nhà đầu tư nộp hồ sơ thành lập mới cơ sở bán lẻ quy

mô lớn phải có số vốn tối thiểu là 10 triệu MYR Theo hướng dẫn mới nhất có hiệu lực từ tháng 4/2002, yêu cầu vốn tối thiểu này đã tăng 50 triệu MYR (khoảng 13 triệu USD) Trong khi đó, Indonesia yêu cầu mức vốn đầu tư tối thiểu là 100.000 USD, không tính tòa nhà làm nơi cơ sở kinh doanh

3.2.4.6 Quy hoạch phân vùng

Các cơ quan chức năng có xu hướng ngày càng dựa vào quy hoạch phân vùng để đối phó với các cơ sở bán lẻ quy mô lớn, đặc biệt khi họ muốn ngăn chặn sự phát triển của các cơ sở bán

lẻ lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các cơ sở bán lẻ đang hoạt động Quy hoạch là một hệ thống các luật lệ về sử dụng đất, quy định rõ mục đích sử dụng đất cho phép đối với từng địa điểm Nhìn chung các luật và quy định liên quan đến quy hoạch do chính quyền trung ương đặt ra, mặc dù đất đai và việc thực thi trong tay chính quyền địa phương

Các hạn chế về quy hoạch đối với các nhà bán lẻ quy mô ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan mới xuất hiện gần đây, chẳng hạn như mãi đến năm 2002 Malaysia mới ban hành một đạo luật cấm các cơ sở bán lẻ quy mô lớn được thành lập mới trong phạm vi bán kính 3,5 km tính

từ khu dân cư hoặc trung tâm thành phố Ngoài ra, các hồ sơ xin thành lập các cửa hàng mới chỉ được xem xét nếu ở khu vực có dân số 350.000 người trở lên Kể từ 1/1/2004, Chính phủ Malaysia tuyên bố không cho phép xây dựng bất cứ cơ sở bán lẻ quy mô lớn của nước ngoài tại các tỉnh Klang Valley, Johor Bahru và Penang

Nhằm kiểm soát sự mở rộng của các chuỗi cơ sở bán lẻ quy mô hay các cửa hàng giá rẻ trên

toàn quốc, Thái Lan đã mở rộng phạm vi áp dụng của các luật và quy định về quy hoạch, không chỉ đối với thủ đô Băng Cốc mà cả 73 tỉnh thành trên cả nước kể từ tháng 2/2003 Về

cơ bản, các cửa hàng Thái quy mô nhỏ thường tập trung ở các trung tâm huyện thị thuộc các thành phố và thị trấn Các luật và quy định mới quy định chi tiết các hạn chế về xây dựng, kể

cả các cửa hàng bách hóa lớn, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy tắc của WTO về tiếp cận thị trường

3.2.4.7 Tiêu chuẩn xây dựng và quy mô cửa hàng

Tiêu chuẩn xây dựng là một tập hợp các luật quy định về việc xây dựng tòa nhà Đây được coi

là mức an toàn tối thiểu cho tòa nhà quy định trong luật pháp của bất kỳ nước nào Những quy định này thường là sự kết hợp của các yêu cầu mô tả chính xác các việc phải hoàn thành và các yêu cầu về công năng đề ra một mức độ bắt buộc về công năng và cho phép nhà thiết kế tùy nghi miễn sao đạt được công năng bắt buộc

Theo hướng dẫn năm 2002 của Bộ Nội thương và Các vấn đề người tiêu dùng của Malaysia (MDTCA), tất cả các cơ sở bán lẻ mới quy mô lớn phải độc lập, nghĩa là phải có một tòa nhà riêng, không phải là một phần của tổ hợp công trình nào Đồng thời, diện tích sàn của cửa hàng phải dưới 8.000m2 và cứ 1000m2 phải có một quầy bán hàng Cuối cùng, tất cả các cửa hàng mới quy mô lớn bắt buộc phải có trung tâm kinh doanh (business centre) cho các bên quan tâm thuê với giá “hợp lý”, tuy nhiên mức giá này không quy định

Thái Lan và Indonesia hiện không có tiêu chuẩn xây dựng tương tự

3.2.4.8 Yêu cầu thông báo trước

Yêu cầu thông báo trước là một công cụ hành chính thường được quy định trong luật pháp sở tại, theo đó chủ đầu tư phải thông báo trước những hoạt động nhất định như xây dựng, sửa chữa hoặc thay đổi

Năm 2002, MDCTA của Malaysia đề ra quy định mới mà theo đó tất cả các nhà đầu tư muốn lập cơ sở bán lẻ mới quy mô lớn ở Malaysia phải nộp hồ sơ xin xây dựng trước 2 năm Ngoài

ra, trước khi xem xét hồ sơ, chính quyền địa phương nơi dự kiến lập cơ sở bán lẻ sẽ yêu cầu chủ đầu tư phải nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế xã hội của cửa hàng tại địa điểm dự kiến Chi phí thực hiện nghiên cứu do chủ đầu tư chịu

3.2.4.9 Hạn chế về thời gian hoạt động

Các cơ quan chức năng cũng có thể áp dụng hạn chế về thời gian hoạt động đối với các cơ sở bán lẻ quy mô lớn, thường là quy chế về giờ mở cửa và đóng cửa Chẳng hạn như Indonesia quy định giờ cụ thể mà các cơ sở bán lẻ quy mô lớn được phép hoạt động Tất cả các cơ sở bán lẻ quy mô lớn hiện đại bị cấm không được mở cửa trước 10 giờ sáng Quy định này rõ ràng nhằm bảo vệ những người bán hàng nhỏ như những sạp bán lẻ ở các chợ tạp hoá thực

phẩm (“chợ ướt”) và những cửa hàng phố xóm hay các cửa hàng bán đồ ăn nhỏ (warung) vì các bà nội trợ ở Indonesia thường hoàn tất việc mua sắm hàng ngày vào lúc sáng sớm Các cơ quan chức năng của Malaysia cũng quy định thời gian hoạt động chuẩn của các cửa hàng lớn thuộc các cơ sở bán lẻ quy mô từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối vào ngày làm việc và từ 10 giờ sáng đến nửa đêm hoặc 1 giờ sáng vào ngày nghỉ cuối tuần Thái Lan chưa có quy định hạn chế về giờ hoạt động

3.2.4.10 Các quy định khác

Một số quốc gia còn có các quy định đặc thù khác liên quan đến việc lập cơ sở bán lẻ quy mô lớn Chẳng hạn như ở Indonesia, việc lập cơ sở bán lẻ quy mô lớn chỉ dành cho các công ty có khả năng: vận dụng công nghệ dịch vụ tiếp thị hiện đại; có trình độ quản lý kho hàng hiệu quả đối với các loại hàng hóa kinh doanh; và áp dụng mô hình quản lý hiện đại trong việc điều hành kinh doanh Tại Malaysia, các quy định ban hành năm 2002 đòi hỏi các công ty nước ngoài phải sáp nhập các cửa hàng bán buôn và bán lẻ mới trong cùng khu vực để được lập cơ

1) Lập cửa hàng bách hóa, xây dựng tòa nhà mới hoặc trùng tu tòa nhà cũ làm cơ sở bán

4) Thành lập tổ hợp thương mại trong đó diện tích bán hàng trên 1.000m2;

5) Mở rộng diện tích bán hàng của tổ hợp thương mại có diện tích trên 1.000m2 hoặc sau khi mở rộng sẽ vượt quá ngưỡng này; và

6) Mở lại một cửa hàng bách hóa có diện tích bán hàng trên 1.000m2 ở địa điểm không khai thác trong 3 năm.14

Đối với việc lập cơ sở bán lẻ có diện tích từ 300-1.000m2 ở các thị trấn có dưới 20.000 dân, người đứng đầu thị trấn (thị trưởng) có thể triệu tập cuộc họp ủy ban quy hoạch địa phương.15Quyết định phê duyệt do Ủy ban Quản lý Thương mại (Commission Départementale d’Aménagement Commercial - CDAC) ban hành.16 Nếu có sự xung đột về lợi ích, các thành viên của Ủy ban không được phép thi hành nhiệm vụ.17

Các tiêu chí CDAC sẽ xem xét để ra quyết định cuối cùng về việc phê duyệt hoạt động thương mại được quy định tại Điều L752-6 Bộ luật Thương mại Cụ thể là có hai loại tiêu chí cần được đáp ứng: loại thứ nhất liên quan đến quy hoạch khu vực (hay lập vùng), loại thứ hai liên quan đến phát triển bền vững Đối với quy hoạch khu vực, các tiêu chí sau sẽ được xem xét: (i) tác động của dự án đối với cuộc sống của cư dân đô thị, nông thôn và miền núi; (ii) tác động của dự án đối với giao thông; và (iii) tác động đối với các quy trình tại Điều 303-1 Bộ luật Xây dựng và Cư trú và Điều L123-11 Bộ luật Đô thị Đối với sự phát triển bền vững của khu vực, chất lượng môi trường và sự hợp nhất của dự án vào mạng lưới vận tải chung sẽ được xem xét Giữa các tiêu chí này không có sự phân biệt về độ quan trọng

Điều L752-1 Bộ luật Thương mại quy định các cửa hàng bách hóa chỉ được xây dựng ở các khu vực dành riêng cho khai thác thương mại Các khu vực này được chỉ rõ trong ‘Kế hoạch

nhất quán khu vực ’, tức là kế hoạch phân khu cho các mục đích khác nhau trong một vùng,

chẳng hạn như phân khu nông nghiệp, rừng, khu vực dân cư, khu vực thương mại, v.v Các tiêu chí cho một khu vực dành cho khai thác thương mại được xác định căn cứ nhu cầu phát triển vùng, bảo vệ môi trường và bản sắc của vùng Điều này cũng nêu rõ việc quy định một khu vực dành cho khai thác thương mại không được dựa vào phân tích hiện diện thương mại

đã tồn tại ở khu vực đó cũng như tác động đối với các cửa hàng thương mại đang hoạt động,

vì thế loại trừ việc áp dụng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Tuy nhiên, Điều L122-1 Bộ luật Đô thị cũng quy định về Kế hoạch nhất quán khu vực:

Kế hoạch nhất quán khu vực phải cho thấy kết quả là sự cân bằng giữa những dự kiến về kinh

tế và nhân khẩu với những nhu cầu đã được xác định về phát triển kinh tế và nông nghiệp, phát triển vùng, nhu cầu về môi trường, sự cân bằng về chất lượng cuộc sống, giao thông vận

14 Điều L752-1 Bộ luật Thương mại

15 Xem Điều 752-4 Bộ luật Thương mại

16 Xem Điều L751-1 Điều L751-2 quy định tổ chức của cơ quan này CDAC có người đứng đầu là quận trưởng

Cơ quan này có 5 thành viên, bao gồm: thị trưởng của thành phố liên quan đến dự án, thị trưởng của thành phố lớn nhất trong vùng hành chính (arrondissement), chủ tịch Tổ chức công về Hợp tác Thương mại có trách nhiệm lập vùng và phát triển quy hoạch, chủ tịch (hoặc người được ủy quyền) của Đại hội đồng (General Council), chủ tịch của liên đoàn hỗn hợp hoặc Tổ chức công về Hợp tác liên xã có trách nhiệm dự thảo Kế hoạch nhất quán khu vực (Territorial Coherence Scheme) Ngoài ra, cơ quan này còn bao gồm 3 người có chuyên môn trong lĩnh vực tiêu thụ, phát triển bền vững và quy hoạch khu vực

17 Điều L571-3 Bộ luật Thương mại

tải, điện nước và cung cấp dịch vụ

Do đó, mặc dù ENT đã bị loại bỏ khỏi luật của Pháp, theo Điều L122-1 Bộ luật Đô thị, tình trạng kinh tế của vùng vẫn phải được cân nhắc khi xem xét các địa điểm cụ thể trong một khu vực thuộc vùng Quy định này dẫn đến tồn tại khả năng áp dụng ENT

Cần lưu ý rằng các quy định của Pháp nêu trên là kết quả của những sửa đổi, bổ sung gần đây Luật Raffarin năm 1996 về Phát triển và Xúc tiến các ngành Thương mại và Thủ công thậm chí còn hạn chế sự gia nhập thị trường với yêu cầu phê duyệt của Ủy ban Thiết bị Thương mại (Commissions Départementales d’Equipement Commercial - CDEC) đối với việc lập cửa hàng bách hóa có diện tích trên 300m2 Không chỉ việc thành lập mà cả việc mở rộng, kể cả việc thay đổi hoạt động của cửa hàng bách hóa có diện tích sàn lớn hơn 2.000m2 (300m2 trong trường hợp cửa hàng chủ yếu kinh doanh thực phẩm) cũng phải được phê duyệt

CDEC là cơ quan vùng bao gồm các đại diện dân cử (thị trưởng của đô thị nơi đặt cơ sở bán

lẻ, chủ tịch tổ chức hợp tác liên đô thị có trách nhiệm quy hoạch và phát triển không gian của

đô thị nơi đặt cơ sở bán lẻ, và thị trưởng của đô thị có số dân đông nhất trong quận nhưng không phải là thị trưởng của đô thị nơi đặt cơ sở bán lẻ), chủ tịch phòng thương mại, chủ tịch hiệp hội ngành nghề và một đại diện của hiệp hội người tiêu dùng Với hệ thống này, các nhà bán lẻ địa phương sẽ có quyền quyết định đối với việc gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh Các tiêu chí cho việc phê duyệt bao gồm tác động của dự án đối với cơ cấu thương mại và ngành nghề thủ công trong khu vực và trong thị trấn, đảm bảo sự cân bằng giữa các loại hình thương mại như sau:

1) Tổng cung và tổng cầu của vùng nơi dự kiến thiết lập cửa hàng bách hóa;

2) Tác động tổng thể của dự án về việc giao thông của ô tô tư nhân và xe vận chuyển;

3) Chất lượng của dịch vụ vận tải công cộng hoặc các phương tiện khác;

4) Sức chứa kho bãi cho việc chất/dỡ hàng hóa;

5) Mật độ siêu thị và cửa hàng lớn trong khu vực;

6) Tác động của dự án đối với cơ cấu thương mại và ngành nghề thủ công trong khu vực cũng như trong thị trấn và sự cân bằng giữa các loại hình thương mại Trường hợp dự án xây dựng hoặc mở rộng tổ hợp công trình thương mại chủ yếu bao gồm các cửa hàng bán các loại hàng có thương hiệu (discounted branded goods), tác động của dự án cũng sẽ được đánh giá độc lập theo từng chủng loại hàng hóa;

7) Tác động của dự án đối với các công việc có trả lương và không có trả lương;

8) Cạnh tranh trong các ngành thương mại và ngành nghề thủ công; và

9) Sự sẵn sàng của chủ đầu tư xin phê duyệt mở địa điểm bán lẻ chủ yếu bán các mặt hàng thực phẩm có diện tích bán hàng dưới 300m2 và ít nhất bằng 10% tổng diện tích xin mở

trong việc mở địa điểm bán lẻ tương tự ở các vùng quy hoạch đô thị, hoặc các vùng nông thôn được ưu tiên phát triển

Các tiêu chí khác cũng được liệt kê và nói chung không tiêu chí nào coi trọng hơn tiêu chí nào Tuy nhiên, Hội đồng bang (Conseil d’Etat) quyết định rằng CDEC nên tập trung vào tác động của dự án đối với cơ cấu thương mại và ngành nghề thủ công cũng như sự cân bằng giữa các loại hình thương mại Do đó khi xem xét thì về cơ bản các tiêu chí kinh tế vẫn được coi trọng hơn

Năm 2006, Ủy ban châu Âu phản đối, cho rằng Luật Raffarin không tương thích với nguyên tắc tự do thành lập theo Điều 43 Hiệp định EC vì 2 yếu tố:

• Các tiêu chí kinh tế được sử dụng để xem xét phê duyệt việc thành lập, mở rộng hoặc thay đổi cửa hàng bách hóa; và

• Thực tế các nhà phân phối là một phần của cơ quan có thẩm quyền quyết định việc gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh

Vì thế, Luật Raffarin bị bãi bỏ vào tháng 6/2006 Bộ luật Thương mại cũng được sửa đổi vào tháng 8/2008 với Luật Hiện đại hóa Nền kinh tế

3.2.6 Bỉ

Bỉ là một ví dụ tiêu biểu cho các quốc gia áp dụng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với các

dự án liên quan đến cửa hàng bách hóa Các quy định liên quan có trong Luật Thành lập Kinh doanh năm 2003, còn gọi là “Luật Ikea” Luật này sẽ được điều chỉnh và kể từ 1/1/2010 ENT

sẽ bị bãi bỏ để luật của Bỉ tương thích với “Chỉ thị về Dịch vụ” của EU

Điều 3 của Luật này yêu cầu các dự án thành lập kinh doanh có diện tích lớn hơn 400m2 phải được phê duyệt Việc phê duyệt do Ủy ban Thị trưởng và các Phó Thị trưởng của thành phố nơi có dự án quyết định

Cụ thể, dự án phải được phê duyệt bao gồm:

1) Dự án xây dựng cho việc mở địa cơ sở bán lẻ có diện tích tương ứng hoặc lớn hơn 400m2;

2) Dự án xây dựng tổ hợp công trình thương mại có diện tích như trên;

3) Dự án mở rộng cơ sở bán lẻ hoặc tổ hợp công trình thương mại trước đó có diện tích dưới 400m2 và do mở rộng sẽ lớn hơn ngưỡng này;

4) Dự án khai thác một hoặc nhiều cơ sở bán lẻ hoặc tổ hợp công trình thương mại có tổng diện tích tương ứng 1) ở trên và triển khai ở tòa nhà hoặc các tòa nhà trước đó đã được đưa vào sử dụng nhưng không phải cho mục đích hoạt động thương mại; và

5) Dự án thay đổi cơ bản về bản chất hoạt động thương mại trong một tòa nhà trước đó

đã được sử dụng cho mục đích thương mại và có diện tích tương ứng với 1) ở trên Trường hợp một dự án có diện tích lớn hơn 1.000m2, Ủy ban sẽ gửi đề nghị mở cơ sở bán lẻ cho thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội quốc gia phụ trách về phân phối để lấy ý kiến.18 Đối với các dự án có diện tích trên 2.000m2, Ủy ban phải thông báo thị trưởng của các thành phố lân cận.19

Ủy ban Kinh tế Xã hội quốc gia phụ trách phân phối sẽ gửi ý kiến cho chủ đầu tư và Ủy ban Thị trưởng Quyết định của Ủy ban Kinh tế Xã hội quốc gia về phân phối dựa vào các tiêu chí sau:

• Địa điểm dự kiến đặt cơ sở bán lẻ;

• Quyền lợi của người tiêu dùng;

• Tác động của dự án đối với việc làm;

• Tác động của dự án đối với các cơ sở thương mại hiện diện tại khu vực này.20

Luật này cũng quy định đối với các dự án có diện tích trên 2.000m2, Ủy ban Kinh tế Xã hội quốc gia phải lấy ý kiến của các thành phố lân cận.21

Việc phê duyệt sẽ do Ủy ban Thị trưởng quyết định và gửi cho Ủy ban quốc gia cũng như chủ đầu tư Điều này nghĩa là theo luật, ý kiến của Ủy ban Kinh tế Xã hội quốc gia về phân phối không có hiệu lực bắt buộc Trên thực tế, nếu Ủy ban Thị trưởng không ra quyết định trong thời gian quy định (tùy thuộc dự án có diện tích từ 400 đến 1.000m2 hay trên 1.000m2) thì dự

án được coi là được phê duyệt.22 Vì luật cho phép khiếu nại quyết định của Ủy ban Thị trưởng, chủ đầu tư có thể sử dụng ý kiến của Ủy ban Kinh tế Xã hội quốc gia trong trường hợp Ủy ban này có ý kiến khác với Ủy ban Thị trưởng

3.2.7 Thông lệ của các thành viên WTO trong việc vận dụng Kiểm tra nhu cầu kinh tế trong lĩnh vực phân phối

3.2.7.1 Giới thiệu

Khái niệm “Kiểm tra nhu cầu kinh tế” (ENT) xuất phát từ Điều XVI Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) với ý nghĩa là một biện pháp mà các thành viên WTO có thể vận dụng hoặc duy trì, với điều kiện biện pháp này được đưa vào Biểu thỏa thuận và cam kết nhượng bộ (Schedule of Concessions) của mình trong phần dịch vụ nhằm hạn chế tiếp cận thị

18 Điều 6 Luật Thành lập Kinh doanh

19 Điều 5 Luật Thành lập Kinh doanh

20 Điều 7 Luật Thành lập Kinh doanh

21 Điều 7.2 Luật Thành lập Kinh doanh

22 Điều 8.3 Luật Thành lập Kinh doanh

trường, duy trì quyền điều phối thương mại trong lĩnh vực dịch vụ

GATS và các hiệp định khác của WTO không đưa ra định nghĩa về ENT Theo OECD, “ENT

có đặc trưng chung là một điều khoản trong luật quốc gia, quy định hoặc hướng dẫn hành chính ấn định việc kiểm tra có tác dụng hạn chế tiếp cận thị trường của nhà cung cấp dịch vụ căn cứ vào đánh giá “nhu cầu” của thị trường trong nước”. 23 Vì thế, ENT là một hạn chế tiếp cận thị trường có thể ảnh hưởng cả nhà cung cấp trong nước lẫn nước ngoài trong việc tiếp cận thị trường hoặc chỉ hạn chế nhà cung cấp nước ngoài, tùy thuộc vào mức độ cung cấp hiện tại.24

Một vấn đề của ENT là tính minh bạch trong vận dụng Như đã thảo luận ở trên, việc thiếu các quy tắc và định nghĩa rõ ràng về ENT dẫn đến những điểm không nhất quán với các cam kết WTO và việc thiếu minh bạch có thể tạo ra thêm những rào cản thương mại Tuy nhiên, yêu cầu minh bạch trong GATS cũng áp dụng đối với ENT

Cam kết trong ngành phân phối chỉ bao gồm rất ít các ENT và hạn chế tiếp cận thị trường Một trong những lý do là các thành viên WTO muốn tránh cam kết, thay vì có thể ràng buộc

mở cửa thị trường ở mức hiện tại (hoặc thấp hơn).25

Phần này sẽ xem xét tổng quan về quy định ENT trong GATS, đồng thời khái quát các cam kết của các thành viên WTO và ENT trong dịch vụ phân phối Việc áp dụng ENT của Pháp và

Bỉ được phân tích kỹ trong các phần 3.2.5 và 3.2.6 Việc vận dụng ENT hiện nay của Việt Nam được xem xét trong phần 5.1.1.1

3.2.7.2 Kiểm tra nhu cầu kinh tế trong GATS

Tiếp cận thị trường được điều chỉnh tại Điều XVI trong GATS Đoạn 1 của Điều này quy định các thành viên WTO phải đối xử với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của các thành viên khác không kém ưu đãi hơn so với mức đã đồng ý về hình thức, hạn chế và điều kiện tại biểu cam kết dịch vụ của mình

Đoạn 2 đề cập đến 6 loại hạn chế (từ (a) đến (f)) về tiếp cận thị trường mà thành viên WTO được phép duy trì, với điều kiện là các hạn chế này phải được liệt kê tại cột tiếp cận thị trường trong biểu cam kết dịch vụ của thành viên này:

Trong những lĩnh vực đã cam kết mở cửa thị trường, các Thành viên không được duy trì hoặc ban hành những biện pháp sau đây, dù là ở quy mô vùng hoặc trên toàn lãnh thổ, trừ trường hợp có quy định khác trong Danh mục cam kết:

23 OECD (2000), Ban Công tác của Ủy ban Thương mại, Đánh giá các rào cản thương mại dịch vụ – Cam kết về

Kiểm tra nhu cầu kinh tế trong GATS: Tổng quan, TD/TC/WP(2000)11/FINAL, trang 4

24 Id

25 Martin Roy, ‘Rút lui hay chỉ vừa kịp? Doha và tự do hóa dịch vụ phân phối’, trong Mở cửa thị trường cho

thương mại dịch vụ, các nước và lĩnh vực trong các cuộc đàm phán song phương và đàm phán WTO, Cambridge

University Press, 2008, trang 235

(a) Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ dù dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, độc quyền, toàn quyền cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế;

(b) Hạn chế tổng trị giá các giao dịch về dịch vụ hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế;

(c) Hạn chế tổng số các hoạt động dịch vụ hoặc tổng số lượng dịch vụ đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế; (d) Hạn chế về tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng trong một lĩnh vực dịch vụ

cụ thể hoặc một nhà cung cấp dịch vụ được phép tuyển dụng cần thiết hoặc trực tiếp liên quan tới việc cung cấp một dịch vụ cụ thể dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế;

(e) Các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu các hình thức pháp nhân cụ thể hoặc liên doanh thông qua đó người cung cấp dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ;

(f) Hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài bằng việc quy định tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài hoặc tổng trị giá đầu tư nước ngoài tính đơn hoặc tính gộp.26

Vì thế, theo các điểm từ (a) đến (d) của Điều XVI:2 Hiệp định GATS, 4 loại biện pháp phải nêu cụ thể trong biểu cam kết của thành viên bằng số với các tiêu chí rõ ràng hoặc yêu cầu áp dụng ENT.27 4 loại biện pháp này mang tính định lượng, có tác dụng hạn chế:

• Số lượng nhà cung cấp dịch vụ;

• Tổng trị giá giao dịch hoặc tài sản;

• Tổng số hoạt động dịch vụ hoặc sản lượng đầu ra; hoặc

• Tổng số thể nhân được tuyển dụng trong một lĩnh vực dịch vụ cụ thể hoặc tổng số thể nhân một nhà cung cấp được tuyển dụng liên quan đến việc cung cấp một dịch vụ cụ thể

Các biện pháp đề cập tại điểm (e) và (f) không liên quan đến ENT

Việc thiếu các quy tắc và định nghĩa rõ ràng về ENT dẫn đến những điểm không nhất quán với các cam kết WTO cũng như thiếu minh bạch trong việc vận dụng Vì thế, ngoài những hạn chế định lượng mà ENT có thể tạo ra một cách hiệu quả, các rào cản thương mại có thể

26 Điều XVI:2 GATS

27 Ban Thư ký WTO (2001), Hội đồng thương mại dịch vụ, Phiên đặc biệt, Kiểm tra nhu cầu kinh tế,

S/CSS/W/118, trang 2-3

phát sinh từ việc thiếu rõ ràng và công khai các tiêu chí áp dụng ENT, dẫn đến các yêu cầu hành chính tùy tiện và phân biệt đối xử.28 Tuy nhiên, ENT cũng là đối tượng của nhiều nghĩa

vụ và quy định

3.2.7.3 Các nghĩa vụ áp dụng đối với ENT

Một thành viên WTO muốn áp dụng ENT với cam kết nền (horizontal) hoặc cam kết trong lĩnh vực cụ thể (sector-specific) phải đưa ENT vào cột tiếp cận thị trường trong biểu cam kết dịch vụ của mình (tương ứng trong phần cam kết nền hoặc cam kết trong lĩnh vực cụ thể) ENT chỉ phù hợp nếu có cam kết về tiếp cận thị trường ENT không phù hợp với các lĩnh vực chưa cam kết (unbound), theo đó các thành viên WTO có thể áp dụng mọi hạn chế với điều kiện tuân thủ các nghĩa vụ áp dụng khác của GATS chẳng hạn như nghĩa vụ về đối xử tối huệ quốc (Điều II GATS) và nghĩa vụ minh bạch hóa (Điều III GATS).29

Điều XVI GATS quy định các hạn chế về tiếp cận thị trường phải “cụ thể-specified” Ngoài

ra, tài liệu Hướng dẫn lập biểu cam kết cụ thể theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

(tài liệu Hướng dẫn lập biểu) nêu rõ:

Đối với các hạn chế về tiếp cận thị trường, chẳng hạn như giới hạn trần định lượng hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế, mỗi hạn chế đưa vào phải mô tả biện pháp một cách chính xác, chỉ

ra các yếu tố có thể khiến biện pháp này không phù hợp với Điều XVI […] Nếu đưa kiểm tra nhu cầu kinh tế vào phải chỉ rõ các tiêu chí kiểm tra, chẳng hạn như trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quy định một điều kiện dựa vào tiêu chí dân số, thì tiêu chí này phải được mô tả một cách chính xác.30

Tuy nhiên, dường như một số ENT được đưa vào biểu cam kết không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.31

Hơn nữa, một số nghĩa vụ theo Điều VI GATS quy định các mặt thủ tục của ENT và hệ thống cấp phép Cụ thể, các thành viên WTO phải đảm bảo mọi biện pháp có tính áp dụng chung ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ phải được thực hiện một cách hợp lý, khách quan và không thiên vị.32 Điều này cũng áp dụng đối với ENT Ngoài ra, trường hợp cần có phê duyệt đối với việc cung cấp một dịch vụ thuộc lĩnh vực có cam kết cụ thể, các thành viên WTO có nghĩa vụ đảm bảo các cơ quan chức năng của mình:

28 OECD, supra, trang 6

29 Ban Thư ký WTO, supra, trang1

30 Tài liệu WTO S/L/92, Đoạn 9 Lưu ý rằng tài liệu Hướng dẫn lập biểu chỉ áp dụng kể từ ngày được thông qua tức là ngày 28/3/2001 Tài liệu này thực tế là phiên bản sửa đổi của hướng dẫn trước đó Về việc đưa ENT vào

biểu cam kết, hướng dẫn trước đó cũng quy định tương tự: “Mỗi hạn chế đưa vào phải mô tả biện pháp một cách chính xác, chỉ ra các yếu tố có thể khiến biện pháp này không phù hợp với Điều XVI […] Nếu đưa kiểm tra nhu cầu kinh tế vào phải chỉ rõ các tiêu chí kiểm tra, chẳng hạn như trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quy định một điều kiện dựa vào tiêu chí dân số, thì tiêu chí này phải được mô tả một cách chính xác” Xem Tài liệu

WTO MTN.GNS/W/164 và MTN.GNS/W/164/Add.1

31 Theo WTO, tính đến tháng 11/2001 trong tổng số 253 ENT được xác định, 96 ENT không có các tiêu chí liên

quan và trong nhiều trường hợp khác các tiêu chí không đầy đủ hoặc quá khái quát WTO, supra, trang 6

32 Điều VI:1 GATS

• Thông báo cho nhà đầu tư về quyết định liên quan đến hồ sơ xin phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi việc nộp hồ sơ hoàn tất theo luật và quy định trong nước; và

• Cung cấp thông tin không chậm chễ về tình trạng xử lý hồ sơ khi có yêu cầu của nhà đầu tư.33

Ngoài ra, theo Điều VI:2, các thành viên cam kết có các cơ chế trong nước (có thể là tòa tư pháp, trọng tài, tòa án hay thủ tục hành chính) để các nhà cung cấp dịch vụ có thể khiếu nại về mặt pháp lý Khi có yêu cầu của nhà cung cấp chịu ảnh hưởng của quyết định liên quan, các

cơ chế này phải thực hiện việc rà soát một cách nhanh chóng và khi có cơ sở phải có các biện pháp xử lý đối với quyết định hành chính gây ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ

Cuối cùng, các yêu cầu minh bạch theo Điều III GATS áp dụng đối với tất cả các văn bản pháp luật thực hiện ENT Vì thế, mọi luật và quy định thực hiện ENT phải được công bố hoặc công khai Ngoài ra, mọi thay đổi đối với biện pháp đang áp dụng phải cũng như việc ban hành một biện pháp mới ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ có cam kết phải được thông báo cho Hội đồng Thương mại dịch vụ

3.2.7.4 Tổng quan về các cam kết của các thành viên WTO, ENT và các hạn chế khác

khác trong lĩnh vực phân phối bán lẻ

Mặc dù là một lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế, phân phối vẫn là một trong các lĩnh vực dịch vụ có ít cam kết đa phương nhất.34 Tổng cộng chỉ có 57 biểu cam kết dịch vụ (tính

cả khối EC-12 là một biểu) có các cam kết về dịch vụ phân phối.35

44 quốc gia đang phát triển có cam kết trong lĩnh vực dịch vụ phân phối Trong số các quốc gia này, chỉ có 19 quốc gia chấp nhận cam kết trong giai đoạn đàm phán vòng Uruguay Số còn lại cam kết trong quá trình gia nhập WTO Vì thế, các thành viên WTO phải trải qua quá trình gia nhập chấp nhận cam kết trong lĩnh vực này.36

Đáng chú ý trong số các quốc gia ASEAN, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines và Singapore không cam kết về dịch vụ phân phối Thái Lan chỉ cam kết về dịch vụ đại lý hoa hồng Campuchia, một thành viên mới gia nhập của WTO cam kết

33 Không có thông tin chính thức được cập nhật về vấn đề này Tuy nhiên, theo WTO, 96 ENTs trong tổng số

253 ENTs được đặt ra bởi 90 thành viên WTO cho đến tháng 11/2001 không chỉ ra bất cứ tiêu chuẩn nào, và chỉ một số ít trong số 157 ENTs đã cho biết mức độ chính xác yêu cầu bởi các hướng dẫn về mặt thời gian, mặc dù một số tiêu chuẩn dựa trên cơ sở kiểm tra đã được đưa ra WTO, supra, T 6 Nếu như thời gian trở thành thành viên của 11 thành viên WTO được tính đến, các số liệu tương ứng sẽ là: 259 ENTs đặt ra bởi 94 thành viên WTO, trong đó 100 ENTs không có bất cứ một tiêu chuẩn gì Khung thời gian đối với Việt Nam có bao hàm một vài tiêu chuẩn nhưng không được quy định cụ thể một cách đầy đủ, tiêu chuẩn cho 2 ENTs cũng được bao gồm trong đó

34 Roy, supra, trang 224

35 Id., trang 235

36 Id