Những điều chỉnh của hệ thống ngân hàng các nước asean nhằm gia nhập cộng đồng kinh tế asean 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ** NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÁC NƯỚC ASEAN NHẰM GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2015 Lớp : Nhóm - TCNH3 - QH 2014 E GVHD : TS Trần Thị Vân Anh Hà Nội, năm 2015 Danh sách thành viên nhóm STT 10 11 Họ tên Lê Bích Ngọc Lương Minh Loan Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Thuý Nhàn Lê Thị Minh Anh Đoàn Thị Thủy Trương Thị Thảo Lê Thị Lan Trần Bích Phương Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thanh Mùi Mã học viên 14057720 14057708 14057696 14057066 14057024 14057753 14057741 14057702 14057726 14057717 14057714 Số điện thoại 0165.624.9928 0983.527.504 0945.666.006 0164.971.2454 0169.596.6236 0978.029.478 0169.682.9699 0972.815.386 01688557464 0168.726.1213 0972.527.091 NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÁC NƯỚC ASEAN NHẰM GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2015 Nhóm – TCNH3 – K23 Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Tóm tắt Trong thời gian gần đây, hội nhập kinh tế ASEAN vấn đề không Việt Nam mà hầu khu vực quan tâm, thể việc quốc gia ASEAN tích cực triển khai hoạt động chuẩn bị thành lập AEC vào năm 2015 Khi ý tưởng thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN thông qua, tất quốc gia thành viên ASEAN tích cực chuẩn bị để AEC 2015 trở thành thực Bài viết phân tích, đánh giá động thái 9/10 quốc gia thành viên ASEAN lĩnh vực ngân hàng nói riêng trình hội nhập AEC I Quá trình hình thành phát triển tổ chức ASEAN ASEAN - Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á - thành lập ngày 08/08/1967 Bangkok, Thái Lan sở Tuyên bố ASEAN (hay Tuyên bố Bangkok) ký kết thành viên sáng lập Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Thái Lan Tiếp đó, gia nhập Vương quốc Brunei vào ngày 07/01/1984, Việt Nam ngày 28/07/1995, Lào Myanmar ngày 23/07/1997, sau Campuchia ngày 30/04/1999 nâng tổng số thành viên ASEAN lên đến số 10 Với mục tiêu hiệp hội, hợp tác lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật, giáo dục số lĩnh vực khác, đồng thời cho thấy mục đích đẩy mạnh ổn định hịa bình khu vực, cụ thể hóa tơn trọng quy định, luật pháp cam kết nguyên tắc hiến chương Liên Hiệp Quốc II Sơ lược Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Kinh nghiệm thực tế từ khủng hoảng tài Đơng Á năm 1997-1998, cộng thêm lên kinh tế Trung Quốc Ấn Độ khiến nước ASEAN tâm tạo cộng đồng hợp tác kinh tế mạnh mẽ, gắn kết Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội ASEAN năm 1997 Kualar Lumpur, Malaysia Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2020 với ý tưởng biến ASEAN thành khu vực phát triển ổn định, hội nhập cạnh tranh, thiết lập cộng đồng kinh tế khu vực vào năm 2020 Vào năm 2003, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN Bali đinh đẩy nhanh trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community - AEC), thay thời hạn 2020, nước định hình thành AEC vào cuối năm 2015 Năm 2007 thông qua Kế hoạch AEC 2007 đặt thời hạn rõ ràng cụ thể cho nước thành viên ASEAN thực để hình thành AEC, với mục đích hợp quốc gia thành viên thành cộng đồng kinh tế chung vào ngày 31/12/2015 Không giống EU, ASEAN không tạo lập tổ chức quản lý trung ương Ủy ban Liên minh châu Âu EU hay Ngân hàng Trung ương châu Âu mà tập trung vào việc xóa bỏ rào cản kinh doanh, thương mại Kế hoạch AEC bao gồm 04 trụ cột (04 nội dung then chốt): tạo lập thị trường sở sản xuất thống nhất; tạo lập khu vực kinh tế cạnh tranh cao; thúc đẩy phát triển kinh tế công bằng; xây dựng khu vực hội nhập hoàn toàn với kinh tế tồn cầu Tóm lại, AEC biến ASEAN thành khu vực với tự dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có kỹ tự dịch chuyển dịng vốn Liên quan đến việc tạo lập thị trường sở sản xuất thống nhất, quốc gia thành viên ASEAN tập trung thực giảm tiến tới xóa bỏ rào cản để đảm bảo dịng chảy hàng hóa, dịch vụ vốn trở nên tự nước ASEAN Đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính, quốc gia thành viên cam kết tự hóa mạnh mẽ, xóa bỏ hạn chế ngành ngân hàng, bảo hiểm thị trường vốn vào năm 2015 Điều bao hàm tự hóa phương thức cung cấp thương mại dịch vụ qua biên giới định nghĩa WTO - cung cấp thương mại dịch vụ qua biên giới (phương thức 1), Tiêu dùng (sử dụng dịch vụ) nước (phương thức 2), Hiện diện thương mại (Phương thức 3) Tự dịch chuyển cá nhân (Phương thức 4) III Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng nước ASEAN hướng tới gia nhập AEC Đến cuối năm nay, AEC thức thành lập mục tiêu thực thi hệ thống ngân hàng mở có nghĩa quốc gia thành viên phải bỏ giới hạn sở hữu nước với ngân hàng nội địa Singapore 1.1 Giới thiệu chung điều kiện tự nhiên, kinh tế Singapore 1.1.1 Điều kiện tự nhiên Singapore, tên thức nước Cộng hòa Singapore, thành bang đảo quốc Đơng Nam Á Đảo quốc nằm ngồi khơi mũi phía nam bán đảo Mã Lai cách xích đạo 137 km phía bắc Lãnh thổ Singapore gồm có đảo hình thoi, khoảng 60 đảo nhỏ Sự thị hóa làm biến nhiều cánh rừng mưa nhiệt đới thời Singapore, khơng có nước từ sơng hồ, nguồn cung cấp nước chủ yếu Singapore từ trận mưa rào giữ lại hồ chứa lưu vực sông cung cấp khoảng 50% lượng nước, phần lại nhập từ Malaysia lấy từ nước tái chế - loại nước có sau q trình khử muối Nhiều nhà máy sản xuất nước tái chế đề xuất xây dựng nhằm giảm bớt phụ thuộc vào việc nhập 1.1.2 Điều kiện kinh tế Singapore khơng có tài ngun, ngun liệu chủ yếu phải nhập từ bên ngoài, hàng năm phải nhập lương thực, thực phẩm nước để đáp ứng nhu cầu nước Tuy nhiên, Singapore xây dựng hệ thống sở hạ tầng ngành công nghiệp phát triển hàng đầu châu Á giới như: cảng biển, hệ thống giao thông, cơng nghiệp đóng sửa chữa tàu biển, cơng nghiệp lọc dầu, chế biến, điện tử lắp ráp linh kiện Singapore có kinh tế thị trường tự phát triển cao thành công Người dân Singapore hưởng môi trường kinh tế mở cửa đa dạng, lành mạnh không tham nhũng, thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao giới Tuy nhiên, năm 2014 Singapore đưa vào danh sách 10 quốc gia đắt đỏ giới Singapore trung tâm thương mại lớn giới, với vị trung tâm tài lớn thứ tư năm cảng bận rộn Nền kinh tế mang tính tồn cầu đa dạng Singapore phụ thuộc nhiều vào mậu dịch, đặc biệt chế tạo, chiếm 26% GDP vào năm 2005 Quốc gia xếp hạng cao bảng xếp hạng quốc tế liên quan đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, minh bạch phủ, tính cạnh tranh kinh tế 1.2 Tình hình phát triển kinh tế năm gần Singapore có kinh tế thị trường tự phát triển cao thành công Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đặc biệt thiết bị điện tử tiêu dùng, sản phẩm công nghệ thông tin, dược phẩm, lĩnh vực dịch vụ tài GDP thực tế tăng trưởng trung bình 7,1% từ năm 2004 - 2007 Nền kinh tế sụt giảm 0,8% năm 2009 hệ khủng hoảng tài tồn cầu, lại hồi phục 14,5% năm 2010 5,3% năm 2011, với sức mạnh xuất Về lâu dài, Chính phủ hy vọng thiết lập lộ trình tăng trưởng tập trung vào nâng cao suất Singapore thu hút đầu tư lớn vào sản xuất dược phẩm công nghệ y tế tiếp tục nỗ lực để thiết lập Singapore trung tâm tài cơng nghệ cao khu vực Đông Nam Á Năm 2011 2012, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP Singapore đạt 4.9% 2.1% Tuy nhiên , kinh tế “đảo quốc Sư tử” năm 2013 tăng trưởng 4,1%, cao nhiều so với mức tăng trưởng năm 2012 Năm 2014 đánh dấu năm tương đối thành công với kinh tế Singapore, bối cảnh tình hình kinh tế giới khu vực chưa thực tăng trưởng ổn định Theo báo cáo nhiều tổ chức quốc tế, Singapore tiếp tục nhận tín nhiệm cao cạnh tranh, mơi trường kinh doanh tốt nhất, thương mại đầu tư nước Báo cáo Bộ Thương mại Công nghiệp Singapore (MTI) cho thấy năm 2014, tăng trưởng kinh tế Singapore đạt mức 2,9%, so với mức tăng 4,4% năm trước Đóng góp vào tăng trưởng GDP năm qua chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ tài - bảo hiểm sản xuất Tổng thương mại hàng hóa Singapore năm 2014 tăng 0,3% so với năm 2013 đạt 987,2 tỷ SGD Mức tăng thấp so với số dự kiến ban đầu 1,5-2,0%./ Trong đó, thị trường lao động tiếp tục bị thắt chặt tỷ lệ thất nghiệp thấp chi phí tuyển dụng tăng Vì thế, ngành sử dụng nhiều lao động xây dựng, bán lẻ thực phẩm bị tác động hạn chế nguồn nhân lực Tuy nhiên, ngành kinh tế nội địa dịch vụ kỳ vọng trì tốc độ tăng trưởng trước 1.3 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Singapore 1.3.1 Hệ thống ngân hàng Quá trình phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao q trình cơng nghiệp hố quốc gia cần phải kể đến thành công lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tồ nhà chọc trời tập trung khu vực trung tâm kinh tế lớn trở thành biểu tượng hùng vĩ ngành dịch vụ tài Singpore Ở Singapore ngân hàng có lẽ nhiều so với tỷ lệ dịch vụ Dịch vụ tài mang tính cạnh tranh cao, bên cạnh ngân hàng đại Singapore tồn ngân hàng truyền thống Hệ thống ngân hàng Singapore bao gồm Ủy ban tiền tệ Singapore, ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại dịch vụ, ngân hàng tiết kiệm bưu điện, cơng ty tài chính…Trong Ủy ban tiền tệ Singapore Bộ tài Singapore thành lập từ năm 1971 để giám sát tổ chức tài thực thi sách tiền tệ Ủy ban tiền tệ Singapore chịu trách nhiệm tất chức ngân hàng trung ương Các định chế tài cịn lại hoạt động đẩy mạnh việc lơi tổ chức tài nước ngồi, để phát triển ngân hàng thương mại theo hướng ngân hàng đại, trọng đổi công nghệ đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng yêu cầu dịch chuyển vốn thị trường So với nước khối ASEAN Singapore có thị trường tài phát triển nhất, năm 1975 Singapore lãi suất tiền vay tiền gửi nước tự hóa Năm 1978, việc kiểm soát hối đoái nới lỏng, đem lại việc tự hóa tài đầy đủ nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng Singapore huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi nước để phân phối sử dụng hiệu nguồn vốn tiền tệ huy động được, đáp ứng nhu cầu vốn cho q trình cơng nghiệp hóa đại hóa 1.3.2 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Singapore trước thềm AEC Là quốc gia phát triển khu vực, Singapore đầu tàu ASEAN cạnh tranh toàn cầu AEC 2015 hình thành Singapore, với dân số 5,4 triệu người, quốc gia tiên tiến ASEAN khoa học, công nghệ, giáo dục, hạ tầng trọng tới hệ thống ngân hàng Một số sách cụ thể Singapore: Ngày 28/1/2015, Singapore có động thái bất ngờ nới lỏng sách tiền tệ, bối cảnh giá dầu tụt dốc ảnh hưởng đến lạm phát ngân hàng trung ương nước tìm cách thúc đẩy kinh tế Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS - tức ngân hàng trung ương) cho biết làm chậm lại việc nâng tỷ giá đồng nội tệ so với loạt loại tiền tệ khác, đồng thời hạ mức dự báo lạm phát Singapore, chủ yếu giá dầu giới giảm Thông tin dẫn tới việc đồng SGD giảm giá, theo USD đổi 1,3569 SGD, mức cao đồng USD kể từ tháng 8/2010 tăng so với mức USD đổi 1,3441 SGD vào hôm 27/1/2015 Singapore sử dụng tỷ giá hối đối cơng cụ chủ chốt sách tiền tệ, theo điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ so với đồng tiền đối tác giao thương chính.Trong tuyên bố, MAS cho biết việc điều chỉnh lần phù hợp với triển vọng lạm phát giảm năm 2015 đồng thời đảm bảo ổn định giá trung hạn Singapore Một chuyên gia phân tích đầu tư thuộc tập đồn Phillip Futures Singapore nhận định đồng SGD giảm giá tạo thuận lợi cho xuất đảo quốc này, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Singapore thị trường quốc tế Các ngân hàng Singapore tích cực mở rộng phạm vi hoạt động nước thành viên ASEAN khác cách riết thâu tóm đối thủ nhỏ nhằm đón đầu sóng tăng trưởng khu vực Chẳng hạn DBS Group Holdings Singapore, năm 2012, cho biết trả tới 9,1 tỉ đô la Singapore (tương đương 7,3 tỉ USD) để mua lại PT Bank Danamon, ngân hàng lớn thứ năm Indonesia Đây thuơng vụ lớn từ trước đến quốc gia DBS United Overseas Bank Singapore chủ yếu nhắm đến thị trường tăng trưởng cao ASEAN Indonesia Malaysia nhiều ngân hàng quốc gia khác muốn diện hầu hết thị trường ASEAN với mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư ưa chuộng khu vực “Việc mua lại Danamon củng cố vị trí DBS ngân hàng châu Á hàng đầu, giúp cân đối lại đa dạng hóa địa bàn hoạt động, đồng thời tăng cường diện thị trường có tốc độ tăng trưởng cao”, Tổng Giám đốc Piyush Gupta BDS, cho biết Ngoài ra, Singapore thơng báo bắt buộc tính khoản MAS, nhằm đảm bảo ngân hàng có tài sản chất lượng tính khoản cao Những ngân hàng quan trọng hệ thống tài quốc gia (D-SIB) phải trì vốn cao 2% so với mức tối thiểu theo quy định quốc tế Basel III, đồng thời phải có kế hoạch giải khủng hoảng tốt Các ngân hàng Singapore phải đáp ứng yêu cầu tính khoản từ tháng 1/2015, quy định liên quan đến ngân hàng nước ngồi có hiệu lực từ tháng 1/2016 Thông thường, ngân hàng bắt rễ sâu rộng kinh tế nước vị trí thị trường thường khó bị thách thức đối thủ mới, từ nước khác đến Trên giác độ ngân hàng Singapore nói bất khả chiến bại thống trị hệ thống ngân hàng phát triển trình độ cao nước này, với ngân hàng lớn Singapore kiểm soát tới khoảng 80% tổng tài sản ngân hàng Singapore từ việc sáp nhập trước Thái Lan 2.1 Giới thiệu chung điều kiện tự nhiên, kinh tế Thái Lan 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thái Lan nước lớn khu vực Đông Nam Á Với đường biên giới dài tiếp giáp với quốc gia CHDCND Lào, CH Myanmar, Campuchia, Malayxia phía tây tiếp giáp với biển Andaman, phía đông Vịnh Thái Lan thuận lợi phát triển kinh tế quốc gia Thiên nhiên phú cho mảnh đất màu mỡ với diện tích đất đai 513.115 km2, kéo dài 1.800 km từ Bắc xuống Nam Vùng Bắc có nhiều núi cao, vùng Trung châu thổ Chao-phra-gia, vựa lúa Thái Lan, vùng Đông Bắc chủ yếu cao nguyên, Vùng Nam giáp Malaysia Bờ biển Thái Lan dài khoảng 2.500 km, Băng Cốc hải cảng lớn vùng Đông Nam Á Vịnh Thái Lan nguồn hải sản, khí dầu quan trọng Thái Lan Nguồn tài nguyên truyền thống quan trọng Thái Lan lúa gạo Cao su nông sản quan trọng thứ hai Ngồi Thái Lan cịn trọng đến việc trồng rau hoa xuất Bên cạnh điều kiện thuận lợi vậy, Thái Lan có điều mà thiên nhiên không ưu đãi Nguồn tài nguyên khống sản nghèo nàn đất nước khơng cho phép Chính phủ Thái Lan theo đuổi tham vọng xây dựng công nghiệp nặng nhiều quốc gia khác, họ ý thức vai trò công nghiệp nặng phát triển kinh tế quốc dân Như vậy, để phát triển kinh tế đất nước, Thái lan dựa vào nơng nghiệp tài ngun thiên nhiên, giá trị mỏ thiếc Puket thuộc miền Nam Thái Lan Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khác, Thái lan phải hứng chịu thảm họa thiên tai không mong muốn như: lũ lụt, hạn hán Sự phát triển kinh tế dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sức khỏe cư dân Thái lan 2.1.2 Điều kiện kinh tế Thái Lan Khác với Việt Nam số nước khu vực Đông Nam Á, Thái lan nước tiến hành công nghiệp hóa mơi trường quốc tế thuận lợi Thái Lan hưởng nguồn lợi gián tiếp chiến tranh Đông Dương thông qua việc Mỹ sử dụng Thái Lan quân hậu phương cung cấp nhu yếu phẩm cho chiến tranh Các khoản viện trợ khơng hồn lại, khoản đầu tư lớn từ nước tư phát triển đổ vào ngồi mục đích lợi nhuận trước mắt, phương Tây muốn biến Thái Lan thành "hình mẫu Mỹ giới tư bản" Đơng Nam Á Chính lưu tâm Mỹ giới tư yếu tố quan trọng thúc đẩy cơng nghiệp hóa đất nước, mà cịn có tác dụng củng cố địa vị lâu bền phái quân đời sống kinh tế,chính trị - xã hội nước 2.2 Khái quát tình hình kinh tế Thái Lan năm gần Thái Lan nước công nghiệp (trước vốn nước nông nghiệp truyền thống) Bắt đầu từ năm 1960, Thái Lan thực Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội đến đạt thành tưu định Từ năm 2007, bất ổn trị gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Thái Lan Tuy nhiên, yếu tố kinh tế vững Do bất ổn trị nước ảnh hưởng tiêu cực khủng hoảng tài chính, tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2008 đạt 3,6% Năm 2009, xuất giảm mạnh, thất nghiệp gia tăng, tăng trưởng kinh tế Thái Lan giảm 2,4% Thời gian gần đây, kinh tế Thái Lan dần phục hồi GDP năm 2010 2011 tăng 7,8% 1,5% Tuy nhiên, đà tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào số yếu tố có ổn định trị nước Nổi bật tình hình kinh tế Thái Lan phải kể đến ngành du lịch nước Ngành Du lịch chiếm khoảng 6,5% GDP toàn quốc Năm 2011, có 19 triệu khách du lịch tới Thái Lan, tăng 19,84% so với năm 2010 (theo thống kê Cục Du lịch Thái Lan) Thái Lan thu 734,6 tỷ Bat năm 2011, tăng 23,92% so với năm 2010 Qua nét khái quát tình hình kinh tế Thái Lan, ta thấy kinh tế Thái Lan ln có bước thăng trầm khơng ổn định xét chung q trình phát triển, kinh tế ln có xu hướng phát triển lên 2.3 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Thái Lan 2.3.1 Hệ thống ngân hàng Hệ thống ngân hàng Thái Lan bao gồm Ngân hàng trung ương Thái Lan (Bank of Thailand –BOT), ngân hàng thương mại, ngân hàng chuyên doanh nhà nước, công ty tài chính… Ngân hàng Thái Lan thành lập từ năm 1942 coi ngân hàng trung tâm nước; giữ vai trò ngân hàng ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn chi nhánh ngân hàng phương Tây Luật ngân hàng Thái Lan thông qua năm 1962 bổ sung sửa đổi vào năm 1979,1985, 1992 Hệ thống ngân hàng Thái Lan phát triển mạnh theo xu hướng xây dựng mơ hình tập đồn ngân hàng, nhiều ngân hàng nước mở chi nhánh nước liên doanh với ngân hàng nước ngồi Đến năm 1997, Thái Lan có 63 ngân hàng số có 10 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Hoạt động ngân hàng thương mại đóng góp quan trọng kinh tế Thái Lan đảm đương vốn cho nhu cầu phát triển cơng nghiệp hóa – đại hóa Bằng cách hạ lãi suất để mở rộng tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp để đảm bảo nhu cầu vốn cho nông dân đặc biệt vùng sâu vùng xa, Ngân hàng trung ương Thái Lan có quyền kiểm sốt chặt chẽ ngân hàng thương mại lĩnh vực cho vay nông nghiệp, bên cạnh Nhà nước thành lập Uỷ ban kiểm sốt giá cả, tạo điều kiện kiểm sốt giá nơng sản cần Nhà nước kịp thời tham gia để bình ổn giá thị trường Thị trường chứng khoán phát triển sôi động việc ngân hàng Thái Lan phát triển mạnh mẽ nghiệp vụ đầu tư vào thị trường tài cho thấy hai hệ thống đóng vai trò ngang việc cung cấp vốn cho kinh tế 2.3.2 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Sau khủng hoảng tài năm 1997, Chính phủ Thái Lan đưa biện pháp bao gồm: cải thiện khuôn khổ pháp lý bảo đảm an tồn hoạt động ngành tài ngân hàng tiến hành bước tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.Với kiên cải cách ngân hàng vừa qua giúp Thái Lan phục hồi sau khủng hoảng Từ năm 2010 trở lại triển vọng hệ thống ngân hàng xứ Chùa Vàng đánh giá ổn định bất chấp bất ổn trị tàn phá kinh tế đất nước Đó khẳng định Hãng xếp hạng tín dụng Moody's Investors Service (Moody’s) lợi nhuận ngành ngân hàng Thái Lan ba năm qua có xu hướng giảm kinh tế nước bị tàn phá khủng hoảng trị Kết luận rút khảo sát 12 ngân hàng Thái Lan, gồm ngân hàng thương mại ngân hàng sách, chiếm 72% tổng giá trị hệ thống ngân hàng Thái Lan Theo Moody’s, tiềm lực vốn khả chống chịu ngân hàng trước tăng nhẹ khoản nợ xấu vòng 12-18 tháng tới vững Về mặt khoản tiềm lực vốn, báo cáo cho biết, nguồn vốn ngân hàng Thái Lan chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ổn định nước, phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng khoản nợ Do vậy, tiềm lực vốn hệ thống ngân hàng Thái vững chắc, hồn tồn chống chọi tốt trước tượng rút tiền gửi đột ngột Về yếu tố lợi nhuận, Moody’s nhận định, lợi nhuận ngành ngân hàng Thái Lan thời gian tới sụt giảm so với tăng trưởng mạnh mẽ suốt ba năm qua Mới nhất, Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 12/3/2014 phán quyết, dự luật vay tín dụng 2.200 tỷ baht (67,8 tỷ USD) để tài trợ cho dự án khổng lồ xây dựng sở hạ tầng là vi phạm hiến pháp nước Động thái đưa sau Ủy ban Chính sách Tiền tệ Thái Lan hơm 12/3/2014 tuyên bố cắt giảm lãi suất sách thêm 0,25 điểm, xuống mức 2% (mức thấp vòng năm qua, kể từ tháng 12 năm 2010) nhằm tạo bước đệm bối cảnh rủi ro xuống kinh tế ngày lớn Bangkokpost dẫn lời chủ tịch Ngân hàng Krung Thai (KTB), ông Vorapak Thanyawong cho biết, Ngân hàng có tổng tài sản lớn Thái Lan cân nhắc cắt giảm tiêu tăng trưởng tín dụng từ 7-10% xuống cịn 4,5% năm sau hạ thấp dự đoán tăng trưởng GDP nước từ 4-5% xuống 3,3% cho biết KTB cắt giảm lãi suất cho vay huy động vào thời gian tới để phù hợp với mức cắt giảm lãi suất sách Bangkokpost đưa tin hơm 22/05/2014, dịch vụ đổi tiền Thái Lan có những chuyển động mạnh mẽ cuộc hội nhập tài chính trước thời điểm Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thức đời vào cuối 2015, theo Hiệp hội Ngoại hối Thái Lan (TAFEX) Chủ tịch Hiệp hội, Chanaporn Poonsuphirun cho biết một số dấu hiệu cạnh tranh tài chính đã bắt đầu xuất số tổ chức cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ xin giấy phép hoạt động Ngân hàng Thái Lan Cụ thể, 10 nhiệm ngân hàng toàn cầu hàng đầu Đông Nam Á Tại quê nhà, CIMB lên kế hoạch sáp nhập với RHB Bank Malaysian Building Society để tạo ngân hàng lớn Maybank, ngân hàng lớn Malaysia Tầm vóc ngân hàng sau sáp nhập khơng giúp kiểm sốt bảo vệ thị phần nước mà cịn tạo thêm nguồn lực để bành trướng nước khác khối Nếu thành công, thương vụ tạo nên ngân hàng lớn Malaysia ngân hàng lớn Đông Nam Á Tổng giá trị vốn hóa thị trường ngân hàng vào khoảng 29 tỷ USD, với tổng tài sản 183 tỷ USD Tập đồn CIMB có khoảng 36.000 nhân viên làm việc 11 quốc gia vùng lãnh thổ giới Mỹ, Anh, Bahrain, Hongkong, Thượng Hải, Brunei, Thái Lan….Hiện nay, nhiều công ty thành viên tập đoàn CIMB đứng danh sách dẫn đầu thị trường Đông Nam Á nhiều lĩnh vực vốn, bán lẻ, liên kết ngân hàng dịch vụ ngân hàng Maybank- ngân hàng lớn Malaysia nay, vừa tuyên bố mở rộng hoạt động kinh doanh sang nước Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào nước phát triển khu vực Ngân hàng có sở hoạt động 10 nước thành viên ASEAN đánh giá ngân hàng hàng đầu khu vực Nhà băng cần sáp nhập hay tìm kiếm thêm liên minh để trì vị cạnh tranh thị trường tài - ngân hàng Malaysia tự hố hồn tồn Thời gian qua, Malaysia nhiều nước khu vực xem xét sửa đổi mức giới hạn tỷ lệ cổ phần tối đa đối tác nước liên doanh ngân hàng, đồng thời coi phần kế hoạch cải cách hệ thống tài - ngân hàng kể từ xảy khủng hoảng tài châu Á năm 19971998 Như nói, ngân hàng lớn Malaysia có bước chuẩn bị kỹ để thâm nhập vào thị trường nước ASEAN, đặc biệt nhóm nước Việt Nam, Mianma, Philipines, Lào, Campuchia Indonesia 5.1 Giới thiệu chung điều kiện tự nhiên Indonesia Indonesia quốc gia nằm Đông Nam Á Châu Đại Dương Indonesia gồm 13.487 đảo với dân số khoảng gần 254 triệu người ( tháng năm 2014), đứng thứ tư giới dân số Indonesia, đất nước với gần 254 triệu dân trở nên đại, động đa dạng nhiều so với mà nhà đầu tư cơng ty quốc tế nhận định 5.2 Tình hình phát triển kinh tế năm gần Công nghiệp chiếm 35%, nông nghiệp: 21% dịch vụ: 44% GDP Indonesia tiếp tục kinh tế lớn khối ASEAN với GDP đạt 863 tỷ USD vào năm 2013 Số liệu Cơ quan Thống kê Indonesia công bố ngày 5/2/2015 cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước đạt mức 5,01% năm 2014, giảm so với 20 mức 5,78% năm 2013 mức tăng trưởng thấp quốc gia Vạn Đảo kể từ năm 2009 Năm 2015, trọng tâm phủ phát triển sở hạ tầng sửa đổi quy định pháp luật để thu hút đầu tư, tăng tốc độ phát triển đồn điền nông nghiệp quy mô lớn nhằm giúp Indonesia trở thành nước sản xuất lương thực-thực phẩm lớn giới 5.3 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Indonesia 5.3.1 Hệ thống ngân hàng: Indonesia có 120 ngân hàng thương mại, bao gồm 116 ngân hàng tư nhân, tổ chức nhà nước, ngồi cịn có 1.600 “ngân hàng nơng thơn” Trong năm gần đây, nhìn chung ngành ngân hàng phát triển ổn định Quy mơ vốn ngân hàng Indonesia cịn tương đối nhỏ so với nước khác Điều gây khó khăn cho ngân hàng Indonesia mở rộng chi nhánh nước Tháng 2/2014, tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody) nhận xét triển vọng hệ thống ngân hàng Indonesia ổn định dự kiến tiếp tục phát triển bất chấp suy thoái kinh tế Hệ thống ngân hàng Indonesia có tảng vững chưa có chi nhánh khu vực Đơng Nam Á 5.3.2 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Indonesia Ngân hàng trung ương Indonesia phân loại theo nguồn vốn ngân hàng họ thành nhóm để tăng cạnh tranh ngân hàng nhóm Quy mơ nguồn vốn định hoạt động ngân hàng Trong bối cảnh AEC có hiệu lực vào cuối năm 2015, số quy định lĩnh vực ngân hàng áp dụng Dự luật quy định ngân hàng nước hoạt động Indonesia phải trở thành pháp nhân theo hình thức Cơng ty TNHH Các ngân hàng địa phương sẵn sàng để thực Hệ thống toán tổng tức thời (RTGS) phiên mới, dự kiến Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) tung năm 2014 Một lãnh đạo ngân hàng trung ương Indonesia cho biết, Ngân hàng Bank Rakyat Indonesia (BRI) ngân hàng giới có vệ tinh nhân tạo N Ikawidjaja, lãnh đạo Bank Sulsel, nói Ban điều hành dịch vụ tài PJK ngân hàng Indonesia sẵn sàng chuẩn bị cho kế hoạch hợp mua lại trước thềm AEC Ngân hàng trung ương Indonesia Ban điều hành dịch vụ tài OJK ký cam kết ABIF với Ngân hàng trung ương Malaysia để thúc đẩy trình hội nhập ngân hàng khu vực Asean Sự phát triển hệ thống tốn tích hợp cấp quốc gia cải cách quan trọng để chuẩn bị cho AEC Đặc biệt, Ngân hàng Indonesia làm việc tập hợp công cụ - kết hợp với hệ thống 21 - cho phép khách hàng thực giao dịch tài đa tiền tệ Hơn nữa, ngân hàng trung ương Indonesia phối hợp với ASEAN5 khác để có kế hoạch hội nhập thị trường tài khu vực Tuy nhiên, cịn khó khăn chung để phát triển lĩnh vực ngân hàng thực giao dịch không dùng tiền mặt dễ dàng mà 800.000 chi nhánh ngân hàng thương mại không đủ để đáp ứng nhu cầu gần 254 triệu người dân Sigit Pramono, chủ tịch Hiệp hội ngân hàng quốc gia cho biết Indonesia vấp phải khó khăn trình hợp ngành ngân hàng Mọi nỗ lực hợp ngân hàng Indonesia bị trị hóa trường hợp Bank Mandiri’s thất bại mua Bank Tabungan Negara ngân hàng thuộc nhà nước Brunei 6.1 Giới thiệu sơ lược Brunei Đất nước Brunei hay quốc gia hồi giáo Brunei có tên đầy đủ Brunei Darussalam, theo tiếng Malay có nghĩa “nơi hịa bình” Brunei chia thành quận chính: Brunei-Muara, Tutong, Belait Temburong Thủ đô Bandar Seri Begawann tọa lạc quận Brunei-Muara - trung tâm dân số hành đất nước Brunei Đây quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế Brunei thành viên nhiều tổ chức quốc tế: ASEAN, WTO, IMF, WB, APEC, ADB,… 6.1.1 Điều kiện tự nhiên Brunei nằm khu vực Đơng Nam Á, bên bờ phía tây bắc đảo Borneo, hịn đảo lớn thứ giới Phía bắc tiếp giáp biển Đơng, mặt cịn lại tiếp giáp Malaysia, nằm sát tuyến đường biển quan trọng xun qua biển Đơng nối liền Thái Bình Dương Ấn Độ Dương Tổng diện tích Brunei 5.769km2 diện tích đất liền 5629km2 Đường bờ biển dài 160km Địa hình cao dần từ tây sang đơng với đồng ven biển phía tây đồi núi thấp phía đơng Tài ngun chủ yếu Brunei dầu mỏ, khí đốt tài nguyên rừng Brunei quốc gia sản xuất dầu khí lớn thứ khu vực Đông Nam Á sau Indonesia Malaysia Bên cạnh đó, tài nguyên rừng mạnh Brunei Đất nước Brunei có thảm xanh trải khắp, phổi xanh che chắn làm cho đất nước nhiệt đới nóng khơng ngột ngạt oi bụi nhiễm Dân số Brunei ước tính năm 2011 khoảng 401.890 người Brunei quốc gia đa dân tộc với 66.3% người gốc Malay, 11.2% gốc Hoa, lại 22.5% dân tộc khác 6.1.2 Điều kiện kinh tế Brunei nước nhỏ kinh tế thịnh vượng, dựa chủ yếu vào xuất dầu khí Hiện dầu hỏa khí đốt chiếm 80% tổng thu nhập nước 90% thu nhập xuất Năm 2009 ngành dầu khí đóng góp 80% về GDP và 90% về kim ngạch xuất khẩu 22 Do đặc thù của quốc gia chỉ mạnh về dầu khí các ngành công nghiệp khác không phát triển Với diện tích nhỏ hẹp nên ngành nông nghiệp của Brunei rất nhỏ bé Để khắc phục những khó khăn diện tích nhỏ hẹp thì Brunei đã thuê diện tích dất nông nghiệp ở các quốc gia khác để đáp ứng một phần nhu cầu nước Brunei có thế mạnh lớn về tự nhiên nên lĩnh vực dịch vụ phát triển khá mạnh đặc biệt là lĩnh vực du lịch và hàng hải Do nằm vị trí đắc địa tuyến hàng hải lớn chiếm đến 20% lượng hàng hóa vận chuyển đường biển tồn giới, Brunei mạnh lớn kinh tế biển đặc biệt dịch vụ hàng hải bao gồm dịch vụ trung chuyển hàng hóa dịch vụ hậu cần hàng hải 6.2 Hệ thống ngân hàng Brunei điều chỉnh Năm 2013 lần thứ tư Brunei đảm nhận vai trò Chủ tich luân phiên ASEAN, sau ba lần trước vào năm 1989, 1995 2001 Chương trình hành động Brunei vai trị Chủ tịch ASEAN năm 2013 có chủ đề “Người dân chúng ta, Tương lai chúng ta,” Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah khẳng định cam kết nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nối hội nhập ASEAN, trì hịa bình, an ninh, ổn định phát triển khu vực, hướng tới xây dựng thành công nhà chung - Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 Năm 2008, Brunei có tám ngân hàng thông thường ngân hàng Hồi giáo hoạt động trực tiếp thị trường Brunei, cạnh tranh cho tùy chỉnh 350.000 khách hàng tiềm Ngồi cịn có bốn cơng ty tài cung cấp số khoản vay dịch vụ ngân hàng liên quan Mặc dù có hai số tổ chức tài Brunei, Ngân hàng Hồi giáo Brunei Darussalam (BIBD) Quỹ Brunei Hồi giáo Trust (TAIB) làm việc độc quyền lĩnh vực dịch vụ Hồi giáo ngành công nghiệp báo cáo dịch vụ đầu tư Moody cho ngân hàng Hồi giáo đạt thâm nhập thị trường tương đối cao vương quốc Người ta ước tính ngành tài Hồi giáo Brunei chiếm khoảng phần ba tài sản ngân hàng 25 phần trăm khoản tiền gửi cung cấp gần 60 phần trăm tổng số tài Brunei lúc cung cấp bốn loại giấy phép ngân hàng: Ngân hàng quốc tế đầy đủ, ngân hàng đầu tư quốc tế, ngân hàng Hồi giáo quốc tế giấy phép ngân hàng bị hạn chế Trong có ngân hàng thương mại quốc tế phép hoạt động khu vực Hồi giáo ngành công nghiệp dành cho công ty địa phương Đây rào cản khiên cho nhà nước phải cân nhắc việc sửa đổi linh hoạt quy định lĩnh vực này, đơn giản hóa quy tác ngân hàng Hồi giáo nhằm mở ngành công nghiệp để cạnh tranh mở rộng sở thị trường tài Hồi giáo có Các dịch vụ tài Shariah (luật Đạo hồi) tuân thủ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, quản lý tài sản truyền thống bảo hiểm Ngân hàng Hồi giáo Brunei Darussalam (BIBD) đời kết việc sáp nhập hai tổ chức tài Hồi giáo gọi Hồi giáo Brunei Ngân hàng Ngân 23 hàng Phát triển Hồi giáo Brunei Bộ Tài nước thừa nhận điều động thái tốt Brunei cần có Những năm qua Brunei đầu tư sở hạ tầng tốt để giúp ngân hàng thu hút nhiều khách hàng đảm bảo phát triển ngân hàng Hồi giáo ngành cơng nghiệp tài HSBC Brunei chờ phê duyệt phủ cho phép ngân hàng mở rộng diện quốc gia thơng qua đơn vị ngân hàng Hồi giáo Trong vấn với The Brunei Times (13/01/2008), Tareq Muhmood, Tổng giám đốc điều hành HSBC, cho biết ông lạc quan tăng trưởng ngân hàng Hồi giáo Brunei "Tôi tham vọng họ mở rộng nước ngồi, Brunei có thương hiệu tuyệt vời Nó tơn trọng Ngun tắc Hồi giáo tinh khiết Nếu tơi có ngân hàng Hồi giáo Brunei, tơi tích cực mở rộng nước ngồi, tơi chắn khách hàng đến với tơi", ơng nói Ơng cho biết hoạt động ngân hàng HSBC Hồi giáo phát triển nhanh chóng nước khác Brunei chưa có nhiều động thái việc mở rộng hệ thống ngân hàng quốc gia nội khối ASEAN Các biên tập viên khu vực Oxford Business Group (OBG) Chính phủ nên tập trung vào việc khuyến khích ngân hàng địa phương để hoạt động nước láng giềng tạo điều kiện cho phong trào lao động có tay nghề xung quanh khu vực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ hội nhập khu vực Các doanh nghiệp Brunei cần phải có ủng hộ tài mạnh hoạt động nước nơi mà ngân hàng nước "định vị tốt" để giúp họ nước ngoài, Paulius Kuncinas biên tập viên cao cấp OBG, nhà bình luận hàng đầu lợi so sánh kinh tế ASEAN nói với tờ The Brunei Times hôm 4/11/2014 Kuncinas cho biết ngân hàng Brunei vị tốt để thiết lập văn phòng Đông Malaysia Brunei mở cưả cho ngân hàng Rakyat Malaysia mở chi nhánh nước Đây hoạt động có qua có lại, biểu việc hội nhập, thống hệ thống ngân hàng Đông Nam Á Ngân hàng Brunei Darusalam phải trang bị để quản lý rủi ro hoạt động hoạt động hàng ngày họ để nâng cao vị vương quốc hồi giáo trung tâm tài quốc tế Theo The Report: Brunei Darussalam năm 2014, nhấn mạnh kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 10, cụ thể hóa hoạt động xây dựng, phủ vượt sở hạ tầng cần thiết để mở rộng sở kinh tế đất nước Các ấn phẩm đào sâu vào cách Brunei thể vai trị việc tăng cường hội nhập khu vực cải thiện khả kết nối quốc gia thành viên ASEAN 24 Các nước CLM (cụ thể Lào, Campuchia, Myanmar) 7.1 Tình hình phát triển kinh tế năm gần 7.1.1 Kinh tế Lào Sau giải phóng hồn toàn đất nước, nhiệm vụ cốt yếu hàng đầu Nhà nước Lào tập trung khắc phục hậu chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước sớm khỏi tình trạng phát triển, cải thiện đời sống nhân dân Nhận thức rõ vị trí, vai trị nghiệp cách mạng dân tộc, Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào sớm đề nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội Trong năm tài khóa 2011-2012, Lào khắc phục khó khăn lũ lụt, lạm phát nước ảnh hưởng bất lợi khủng hoảng tài quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành tiêu kinh tế Trong năm tài khóa này, GDP Lào tăng 8,3% so với kỳ, đạt 620.000 tỷ kíp (khoảng 7,74 tỷ USD) GDP bình quân đầu người vào khoảng 9,64 triệu kíp (1.203 USD) So với nước thành viên ASEAN khác, trình chuyển từ kinh tế tự nhiên nửa tự nhiên sang kinh tế hàng hóa Lào khó khăn Tuy nhiên, điều đáng mừng triệu người dân Lào qua phấn đấu gian khổ, giành tiến vượt bậc xây dựng kinh tế quốc dân Lào thực thi nhiều sách lược phát triển kinh tế: thu hút vốn đầu tư nước ngoài; coi trọng xây dựng đặc khu kinh tế; thúc đẩy toàn diện chiến lược thương mại lớn gồm: ngoại thương, sản xuất sản phẩm quản lý xuất-nhập khẩu, dịch vụ thương mại cảnh, phát triển thị trường quản lý hàng hóa, phát triển nguồn nhân lực quản lý hành chính; tăng cường hợp tác kinh tế khu vực; tích cực phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường Thời gian qua, thông qua việc đẩy mạnh thực nghị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát triển kinh tế - xã hội, tình hình kinh tế vĩ mô Lào ổn định, cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch công nghiệp GDP năm 2014 tiếp tục trì đà tăng trưởng ổn định mức 7,6%, kiềm chế lạm phát mức 5,6%, GDP bình quân dầu người đạt khoảng 1.692 USD, kim ngạch xuất đạt 3,58 tỷ USD; thu hút đầu tư nước 1.150 dự án với trị giá 3,38 tỷ USD Sau tiến hành số giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô (bán trái phiếu phủ, vay nước ngồi, xuất gỗ; kiểm soát chặt chẽ thu - chi ngân sách, cắt giảm dự án đầu tư cơng…), tình hình tài Lào bước đầu cải thiện 7.1.2 Kinh tế Campuchia Kinh tế Campuchia coi kinh tế cởi mở châu Á với tham gia lớn khu vực kinh tế tư nhân nước Campuchia coi quốc gia cịn nhiều tiềm để trì sức cạnh tranh tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực trẻ, nhân công giá rẻ 25 Về Campuchia nước nông nghiệp, ngành kinh tế chủ yếu Campuchia nông nghiệp, dệt may du lịch Nơng nghiệp ngành sản xuất Campuchia với 85% dân số sống nghề nông, chiếm 35% GDP, 70% dân số làm nghề nông Sản lượng lúa hàng năm ước đạt triệu tấn, xuất khoảng triệu Mặc dù nước nông nghiệp Campuchia nhập nhiều loại lương thực, thực phẩm hệ thống thủy lợi (chỉ 7% diện tích tưới tiêu), chăn nuôi trồng trọt chưa phát triển mạnh phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên Về công nghiệp, ngành dệt may tạo việc làm cho 350.000 lao động chiếm 70% giá trị xuất Campuchia (trên tỷ Đô la Mỹ, tương đương Việt Nam) Công nghiệp: bao gồm dệt may, xây dựng, đánh bắt cá, gỗ sản phẩm gỗ, cao su, xi măng, khai quặng,… dệt may, xây dựng trụ cột kinh tế Campuchia có số mỏ đá q, hồng ngọc, vàng, bơ xít,… nhiên trữ lượng khơng lớn chưa có đóng góp đáng kể vào kinh tế Năm 2010, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt 5,7% Ngành công nghiệp du lịch phát triển nhanh chóng với lượng khách nước ngồi vượt q triệu người năm, khó khăn kinh tế giới làm giảm tăng trưởng ngành du lịch Campuchia năm 2009 Ngành du lịch Campuchia năm gần có bước khởi sắc đáng kể Các đền tuyệt đẹp quần thể Angkor điểm đến tuyệt vời hầu hết khách du lịch, di sản văn hóa vơ giá, sở để phát triển mạnh ngành du lịch Campuchia Ngồi đất nước có nhiều địa điểm hấp dẫn khác: đền Angkor Thom, đền Preah Vihear, đền Tonle Bati,… bãi biển nhiệt đới, tòa nhà thuộc địa nhiều cảnh đẹp thiên nhiên Theo báo cáo Bộ du lịch Campuchia, năm 2012 nước đón 3,5 triệu khách du lịch, tăng 24,4% so với năm 2011 đạt doanh thu 2,2 tỉ USD Năm 2014 Tăng trưởng kinh tế Campuchia đạt 7,2%, chủ yếu dựa vào lĩnh vực xuất hàng may mặc, sản xuất nông nghiệp, du lịch xây dựng Năm 2014, Campuchia đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4% so năm 2013, mang doanh thu tỷ USD Campuchia đặt mục tiêu thu hút khoảng năm triệu lượt du khách quốc tế năm 7,5 triệu vào năm 2020 Hiện nay, tình hình trị đất nước Chùa Tháp dần ổn định trở lại sau bên đạt thỏa thuận chia sẻ quyền lực Quốc hội vào tháng 7/2013 Tổng kim ngạch thương mại Campuchia năm 2014 đạt 18,1 tỷ USD, tăng 13,8% so năm 2013 Trong đó, kim ngạch xuất đạt 7,69 tỷ USD, tăng so với mức 6,9 tỷ USD năm 2013, chủ yếu nhờ gia tăng xuất hàng dệt may nông sản Kim ngạch nhập Campuchia đạt 10,43 tỷ USD năm 2014, tăng so với mức tỷ USD năm 2013, chủ yếu tăng nhập hàng nguyên phụ liệu may mặc, ô-tô, đồ gia dụng, hàng điện tử 7.1.3 Kinh tế Myanmar 26 Myanmar kinh tế mạnh khu vực năm 1950, song tụt hậu kể từ sau đảo quân năm 1962, trở thành nước nghèo Đông Nam Á sau hàng thập kỷ chế độ độc tài quân chịu nhiều biện pháp cấm vận trừng phạt nước Phương Tây Nhờ cải cách trị, kinh tế phát huy nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm dầu khí lẫn đá q, kinh tế Myanmar tăng gấp lần quy mơ kinh tế vào năm 2030 Trong năm tài 2012-2013, FDI đăng ký vào Myanmar tăng từ 1,4 tỷ USD lên 4,1 tỷ USD, tạo 50.751 việc làm cho người dân địa phương Đã có 34 quốc gia vùng lãnh thổ có doanh nghiệp đầu tư FDI vào lĩnh vực sản xuất, lượng, dầu khí, khai thác khoáng sản, khách sạn du lịch, bất động sản, gia súc, nông nghiệp thủy sản Myanmar Với nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể, bao gồm dầu khí lẫn đá q, Myanmar tăng gấp bốn lần quy mơ kinh tế vào năm 2030 đảm bảo trì ổn định trị-xã hội, đa dạng hóa ngành, tạo mơi trường đầu tư-kinh doanh thơng thống, quản lý tốt phát triên sở hạ tầng Myanmar có tiềm đất đai, nhân lực nguồn lực để mở rộng quy mô kinh tế, từ 45 tỷ USD năm 2010 lên 200 tỷ USD vào năm 2030, tổng chi tiêu có khả tăng từ 35 tỷ năm 2013 lên 100 tỷ USD nhờ tầng lớp trung lưu dự đoán kỳ tăng từ 2,5 triệu người lên 19 triệu người Năng suất lao động Myanmar thấp so với nước khác khu vực 70% trung bình người dân có bốn năm tới trường, 4% tổng dân số Myamar khoảng 60 triệu người có đủ thu nhập để chi tiêu tùy ý, so với mức tương ứng 35% dân số giới Tiềm tăng trưởng kinh tế Myanmar dựa chủ yếu vào bốn lĩnh vực lượng khai thác mỏ, nông nghiệp, chế tạo sở hạ tầng, chế tạo giữ vị trí quan trọng kể từ cơng ty nước ngồi hoạt động quốc gia Đơng Nam Á 7.2 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng 7.2.1 Hệ thống ngân hàng a Hệ thống ngân hàng Lào Vào tháng Ba năm 1988, Nghị định 11 cải cách hệ thống ngân hàng thông qua, tách chức ngân hàng thương mại từ chức ngân hàng trung ương Trong tháng năm 1990, Luật Ngân hàng Trung ương thông qua việc thành lập Ngân hàng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hay Ngân hàng Trung ương, để thay cho Ngân hàng Nhà nước Theo luật này, Ngân hàng Trung ương nhận trách nhiệm quy định giám sát ngân hàng thương mại khu vực; trì dự trữ ngoại hối; phát hành giám sát tiền cho lưu thông; cấp phép, giám sát, quy định dịch vụ tài chính; quản lý hệ thống tiền tệ tín dụng Ngân hàng Trung ương có khoảng 90 chi nhánh khu vực; năm 27 1991, Chính phủ xem xét việc tách chi nhánh vào ba ngân hàng khu vực, phục vụ khu vực phía nam, phía bắc trung tâm Đến năm 1991 Lào có bảy ngân hàng thương mại, bao gồm Ngân hàng Phát triển phần - liên doanh Lào - Thái Lan - sáu ngân hàng hồn tồn Chính sách Chính phủ khuyến khích tư nhân sáu ngân hàng Các chi nhánh khác Ngân hàng Nhà nước trước chuyển đổi thành ngân hàng thương mại tự trị để thúc đẩy đầu tư tư nhân Các ngân hàng có trách nhiệm nhận tiền gửi tiết kiệm từ doanh nghiệp, quan phủ, cá nhân cung cấp tín dụng cho tổ chức nhà nước, liên doanh, cá nhân đầu tư vốn kinh doanh thành lập mở rộng Các ngân hàng thương mại bị hạn chế cấp tín dụng cho đơn vị kinh tế trải thâm hụt mát Những ngân hàng không nhận khoản trợ cấp, họ làm 60% lợi nhuận cho phủ Với thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Lào tham gia tài trợ khác tổ chức ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á Dưới hướng dẫn giám sát Ngân hàng Lào, có 34 ngân hàng thương mại chi nhánh bao gồm ngân hàng nước nước Ngân hàng Lào địi hỏi ngân hàng thương mại trì tính khoản tài sản họ Họ yêu cầu phải có số vốn dự trữ thiết lập pháp luật tỷ lệ nợ quy định Quan trọng nhất, họ có nghĩa vụ phải cung cấp khoản cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm 15% tổng số tiền gửi họ Các khoản vay được, thân ngân hàng, tiền gửi Ngân hàng khuyến nông Sau ngân hàng nước bắt đầu hoạt động Lào, ngân hàng địa phương nhận hội để tìm hiểu thêm chuẩn mực ngân hàng quốc tế ngày trở nên cạnh tranh, đặc biệt việc sử dụng chiến lược để tăng vốn huy động Hơn nữa, họ tiếp thu kiến thức thực tế tài quốc tế Ngân hàng Ngoại thương điều chỉnh thân để đáp ứng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp Lào nới lỏng đáng kể việc kiểm soát lãi suất kể từ năm 1991 Hiện nay, Ngân hàng Lào xác định có lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay cao Đối với tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Lào xác định tốc độ trung bình Kip so với ngoại tệ tỷ giá hối đoái thực tế thiết lập ngân hàng thương mại, với điều kiện chuyển động phạm vi xác định Ngân hàng Nhà nước Lào Kể từ ngân hàng tài đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy hạn chế thương mại đầu tư nước ngoài, ngân hàng Lào điều chỉnh đến mức độ định Cải tiến thực với hỗ trợ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á Quỹ Tiền tệ Quốc tế Tạm 28 thời, Lào dựa nhiều vào trợ giúp tổ chức tài ngân hàng nước phát triển đất nước b Hệ thống ngân hàng Campuchia Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC), năm 2012 Campuchia có 32 ngân hàng thương mại, ngân hàng chun dụng, 32 tổ chức tài vi mơ 29 tổ chức tín dụng nơng thơn tổng dân số 14.5 triệu người Tính đến cuối năm 2011, tổng tài sản lưu động hệ thống ngân hàng Campuchia 7.94 tỷ USD Cũng quốc gia khác nhóm nước CLM, hệ thống ngân hàng Campuchia có quy mơ nhỏ, chậm phát triển loay loay tìm cách phát triển chưa có bứt phá c Hệ thống ngân hàng Myanmar Lĩnh vực ngân hàng Myanmar có quy mơ nhỏ phát triển Khả truy cập vào dịch ngân hàng bị hạn chế, thể rõ ràng qua tỷ lệ cho vay thấp, chiếm 4,7% GDP tỷ lệ tiền gửi 12,6% GDP, năm 2011 Ngoài Ngân hàng trung ương (NHTW) Myanmar trực thuộc Bộ Tài chính, hệ thống ngân hàng bao gồm ngân hàng quốc doanh 19 ngân hàng tư nhân chi phối toàn hoạt động ngành Theo “Luật tổ chức tài chính” Myanmar, ngân hàng nước ngồi bị cấm hoạt động tham gia vào hoạt động liên doanh với ngân hàng địa phương Tuy nhiên, nhằm chuẩn bị cho cạnh tranh từ nước ngoài, Myanmar cam kết cho phép ngân hàng nước thành lập chịu sở hữu ngân hàng nước Thực tế, ngân hàng Myanmar đời từ thời thuộc địa Anh Không non trẻ hoạt động ngân hàng sơ khai, chủ yếu dừng nghiệp vụ truyền thống, chủ yếu nhận tiền gửi cho vay lại 7.2.2 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng nước CLM a Điều chỉnh Lào Lào thực chủ trương: “Thu hẹp khoảng cách phát triển theo hướng hội nhập ASEAN” Để đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị cho AEC doanh nghiệp quốc doanh tư nhân, Chính phủ Lào thông qua hội thảo để nâng cao nhận thức ASEAN tập trung vào mục tiêu quan trọng cải thiện quy chế, phát triển nguồn nhân lực hệ thống quản lý tài chính, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản xuất hàng hóa Tổng giám đốc Sở ASEAN thuộc Bộ ngoại giao Lào, ông Khiane Phansourivong cho hay: “Khả cạnh tranh Lào với nước thuộc khu vực ASEAN thấp Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải dịch vụ chưa phát triển hệ thống ngân hàng nhiều thiếu sót đặt Lào vào bất lợi.” Phongsavanh Bank, ngân hàng tư nhân Lào mong muốn hợp tác với ngân hàng khác khối Asean nhằm cung cấp dịch vụ tài trước hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 Gần cuối năm 2015, ngành ngân 29 hàng nước hy vọng cải tiến khoản cho vay, tiền gửi dịch vụ khác trước cần thiết để kết nối AEC Phongsavanh Bank mở rộng hợp tác dịch vụ với ngân hàng khác nước ASEAN, đặc biệt Singapore, Myanmar Campuchia Trong năm 2015, ngân hàng có kế hoạch tăng cường lực cho nhân viên mình, liên kết chặt chẽ với ngân hàng khác khối Asean, cải thiện dịch vụ khách hàng, xây dựng sở tài vững cho ngân hàng mở rộng kênh dịch vụ thơng qua hệ thống điện tử nước khách hàng quốc tế Phongsavanh Bank dự kiến tạo khoảng 15-20% tăng trưởng tiền gửi năm tới sau đạt gia tăng lớn dư thừa kế hoạch năm Các ngân hàng đặt mục tiêu cụ thể liên quan đến việc cung cấp khoản vay để giúp đỡ tăng trưởng số ngân hàng khác doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân Để chuẩn bị cho AEC, ACLEDA Bank Lào có kế hoạch sử dụng hệ thống quản lý ngân hàng nâng cấp kỹ cán năm 2014 để chuẩn bị cho khởi đầu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 Giám đốc điều hành Ngân hàng nói ngân hàng tiến hành nghiên cứu hệ thống quốc tế - Basel II Basel II nhằm tạo tiêu chuẩn quốc tế cho ngân hàng điều chỉnh để kiểm soát số tiền vốn mà ngân hàng cần phải dự trữ để chống lại loại rủi ro tài hoạt động ngân hàng (và tồn kinh tế) phải đối mặt Về lý thuyết, Basel II thực cách thiết lập yêu cầu quản lý rủi ro vốn thiết kế để đảm bảo ngân hàng có đủ vốn cho hoạt động thơng qua cho vay đầu tư b Điều chỉnh Campuchia Theo Kinh tế trưởng văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực ADB, Jayant Menon: mặc dù, Campuchia nước CLMV có chuẩn bị hội nhập AEC so với Thái Lan, Singapore, Malaysia Indonesia, xét tổng động thái chuẩn bị cho hội nhập AEC 2015, Campuchia vượt Lào, Việt Nam Myanmar Campuchia tập trung phát triển sách thương mại mở cửa để thu hút đầu tư, nới lỏng luật đầu tư luật sở hữu, đồng thời tăng cường giáo dục đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao Tuy nhiên, ơng khuyến cáo Campuchia cần đẩy nhanh cải cách hải quan đẩy mạnh q trình tự động hóa để giảm chi phí thương mại, giảm thiểu tham nhũng sẵn sàng cho việc trao đổi hải quan cửa vào năm 2015 Mặc dù lĩnh vực ngân hàng không phát triển Campuchia có hoạt động định hướng tới việc gia nhập AEC Tính đến ngày 25/10/2010, Ủy ban Chứng khoán Campuchia (SECC) cấp phép cho ngân hàng đầu tư ngân hàng Campuchia hoạt động lĩnh vực môi giới, giao dịch bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán khai trương nước 30 IMF nhận định báo cáo công bố hôm 28/02/2012: “Đối với Campuchia, thách thức thời gian tới xây dựng hệ thống tài sâu đảm bảo ổn định tài chính” Tổ chức cho biết thêm: “Trước phát triển nhanh chóng hệ thống ngân hàng, việc ngừng cấp phép tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện lực giám sát cải thiện cân đối mức độ cạnh tranh sức mạnh ngân hàng” Cùng ngày, Tổng giám đốc NBC Nguon Sokha cho biết có thêm nhiều ngân hàng có thêm nguồn vốn, công nghệ, lựa chọn cho khác hàng Theo bà, Campuchia tiếp tục chào đón ngân hàng nước ngồi có danh tiếng quốc tế hoạt động tốt Theo quy định Campuchia, để mở ngân hàng thương mại cần phải có vốn điều lệ 37.5 triệu USD Ngày 09/01/2013 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa cảnh báo đợt bùng nổ tín dụng Campuchia đe dọa đến đà tăng trưởng kinh tế IMF cho biết ngân hàng Campuchia hạ lãi suất để thu hút khách hàng dư nợ tín dụng lĩnh vực tư nhân tăng gần 30% 12 tháng qua Như vậy, dư nợ tín dụng nước thời điểm chiếm tới 37% GDP, cao mức bình quân hầu hết quốc gia có thu nhập thấp khác Do đó, IMF cảnh báo đà tăng vọt tương tự năm 2008 dẫn đến bùng nổ thị trường bất động sản tình trạng sụp đổ sau Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) thực số biện pháp để thắt chặt kiềm chế hoạt động cho vay Trong đó, động thái gần NBC nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng Tuy nhiên, IMF cho biết việc nâng dự trữ bắt buộc khơng đồng nghĩa với điều kiện tín dụng nghiêm ngặt NBC cần phải áp dụng thêm số biện pháp khác IMF giải thích: “Các ngân hàng Campuchia khoản lớn nhiều ngân hàng số hạ thấp mức chênh lệch lãi suất để cạnh tranh thị phần Trong đó, số ngân hàng ngày phụ thuộc vào nguồn vốn rẻ từ ngân hàng nước ngoài” Tổ chức khuyến nghị NBC tiến hành biện pháp nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng cách hiệu khơng bóp méo thị trường Campuchia ln mở rộng nới lỏng quy định ngân hàng tạo thị trường thơng thống cho ngân hàng quốc tế lập chi nhánh nước Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng địa phương với quy mô nhỏ chưa đủ tầm vươn quốc gia khác khu vực Việc Campuchia gia nhập AEC vào cuối năm 2015 hội thách thức không nhỏ ngành ngân hàng nước c Điều chỉnh Myanmar Thứ nhất, kể từ tháng 1/2012, NHTW giảm lãi suất huy động tối thiểu từ 10% 8%, đồng thời trần lãi suất cho vay giảm từ 15% xuống 13% Động thái hạ lãi suất NHTW Myanmar nhằm giảm bớt chênh lệch lãi suất với nước 31 Đông Nam Á khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với chi phí vốn thấp Thứ 2, tiền gửi gấp 25 lần vốn Tỷ lệ tiền gửi vốn ngân hàng tăng từ 10 lên 25 lần tháng 3/2011 Do vậy, hầu hết ngân hàng không phục vụ khu vực nông thôn, nơi sinh sống 70% dân số Myanmar có khả nhu cầu gửi tiền Thứ 3, ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên tới 20%, nhằm đảm bảo tính khoản Như vậy, có 80% tiền gửi cho vay Đối tượng cho vay đầu chủ yếu cơng ty có lợi nhuận lớn, chẳng hạn công ty xây dựng hay công ty thương mại lớn thường giới hạn công ty nhỏ Thứ 4, cho vay chấp ngân hàng vô cứng nhắc Dù cho mở rộng danh sách tài sản chấp: đất đai, nhà cửa, vàng, tiền gửi ngân hàng,… Tỷ lệ vốn vay giá trị (LTV) 50%, tiêu chuẩn tự áp đặt, phản ánh tính bảo thủ ngân hàng Myanmar Thứ 5, tỷ giá, NHTW Myanmar cho thả đồng kyat hồi tháng 4/2012 khơng kìm chế tình trạng la hóa chênh lệch tỷ giá Myanmar đất nước có tỷ giá biến động mạnh Tỷ giá thức mức kyat/USD tỷ giá thị trường chợ đen mức 800 kyat/USD Hơn nữa, thói quen sử dụng tiền mặt làm cho tình trạng la hóa kinh tế trở nên trầm trọng Thứ 6, sản phẩm dịch vụ ngân hàng hạn chế Dịch vụ chủ yếu nhận tiền gửi cố định cho vay với lãi suất cố định vòng năm Một số ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền nước, giới hạn khu vực đô thị Gần đây, ngân hàng tư nhân cho phép thực chuyển tiền quốc tế có 11 ngân hàng tham gia vào mạng SWIFT (Hệ thống giao dịch tài liên ngân hàng quốc tế lớn giới, có trụ sở Bỉ) bắt đầu hoạt động chuyển tiền quốc tế Myanmar kinh tế lớn khu vực, sau thòi gian dài đóng cửa lại trở thành thị trường nổi, hấp dẫn nhà đầu tư Tuy nhiên, để nắm bắt hội mà AEC mang lại Chính phủ Myanmar cần tiến hành triệt để hàng loạt sách nhằm khắc phục tình trạng sở hạ tầng yếu thiếu, mơi trường trị chưa thực ổn định… Hiện tại, phủ thời tổng thống Thein Sein khẩn trương tiến hành sửa đổi luật ngân hàng trở nên lỗi thời trước thời điểm hàng hóa lưu chuyển tự ASEAN theo nội dung Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) kể từ năm 2015 Myanmar Việt Nam, Campuchia, Lào gia hạn lộ trình cắt giảm thuế đến 2018 Dự đoán xu hội nhập tự hóa kinh tế diễn này, 17 ngân hàng nước thiết lập văn phòng đại diện địa phương nước 32 Đầu năm 2015, AGD Bank - ngân hàng hàng đầu Myanmar hợp tác với Kbank – ngân hàng Thái Lan để hỗ trợ chuyển dịch vốn tái định cư lao động nước ASEAN AEC tới Trong giai đoạn đầu, Kbank AGD Bank cung cấp dịch vụ "Chuyển tiền cho Myanmar" thông qua kênh dịch vụ đa dạng Kbank, bao gồm K-ATM, với mức chuyển tiền tối đa 90.000 Baht USD3,000 ngày Người nhận Myanmar nhận tiền vòng ngày Việc chuyển nhượng tiền ngày đảm bảo công nhân Myanmar Thái Lan chuyển tiền hai nước lần thông qua ngân hàng, đảm bảo tiết kiệm thời gian gửi nhận tiền cho khách hàng Một số cải cách quan trọng tác động tích cực tới kinh tế lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ tài đề ra, bao gồm việc thả có giới hạn đồng nội tệ vào tháng 4/2012, thống tỷ giá hối đoái, ban hành Luật quản lý tỉ giá ngoại hối mới, qua giới hạn tốn chuyển khoản giao dịch quốc tế dỡ bỏ, sửa đổi luật ngân hàng, tăng cường hệ thống toán, nâng cao lực khu vực tài chính, mở rộng tiếp cận tài tăng cường hệ thống ngân sách thuế Trong lĩnh vực bảo hiểm, số cải cách thực thi dỡ bỏ hạn chế hành, ban hành luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, thành lập tổ chức tái bảo hiểm, trường đào tạo….Những cải cách góp phần cải thiện lĩnh vực bảo hiểm, qua thu hút đầu tư nước Đồng thời, Myanmar tham gia hợp tác tài ASEAN hội nhập thị trường bảo hiểm ngân hàng khu vực Myanmar tham gia Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN nỗ lực phát triển thị trường vốn nước IV Kết luận Dấu mốc 2015 đến gần nước ASEAN, công việc chuẩn bị cho việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN tiến hành khẩn trương Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng nước tương đối khác trình độ phát triển, chủ động tích cực vào doanh nghiệp phủ… Bên cạnh Singapore trước tích cực chủ động nhiều mặt Thái Lan, Malayxia, Indonixia, Philippine quốc gia có điều chỉnh tốt, phù hợp với cho hội nhập AEC so với nước lại Một số quốc gia Lào, Campuchia có thay đổi tích cực hoạt động quản lý, điều hành hệ thống tài ngân hàng nước để theo kịp tiến trình AEC 33 Danh mục tài liệu tham khảo ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Bulletin (http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf) Nguyễn Hồng Sơn (2009), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): nội dung lộ trình, Nxb KHXH Hà Văn Hội (2014), Tự hóa thương mại hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015, Tạp chí Đơng Nam Á Hà Văn Hội (2013),Tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN tác động đến thương mại quốc tế Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Một số trang báo điện tử khác 34 ... 0972.527.091 NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÁC NƯỚC ASEAN NHẰM GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 2015 Nhóm – TCNH3 – K23 Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Tóm tắt Trong thời gian gần đây, hội nhập kinh tế. .. 4,5-5,5% năm 2015 Về việc điều chỉnh ngân sách, ngân sách 2015 xây dựng dựa tảng kinh tế mạnh mẽ năm 2014 4.3 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng Malaysia 4.3.1 Hệ thống ngân hàng Hệ thống tài Malaysia... 7.2 Những điều chỉnh hệ thống ngân hàng 7.2.1 Hệ thống ngân hàng a Hệ thống ngân hàng Lào Vào tháng Ba năm 1988, Nghị định 11 cải cách hệ thống ngân hàng thông qua, tách chức ngân hàng thương