Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTHẨNHăPHăHăCHệăMINH   NGUYN BNG NHT THO GII PHÁP PHÁT TRIN HOTăNG KINH DOANH TH THANH TOÁN TI NGÂN HÀNG TMCP NGOIăTHNGăVIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT THÀNH PH H CHÍ MINH ậ NMă2012 BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTHẨNHăPHăHăCHệăMINH   NGUYN BNG NHT THO GII PHÁP PHÁT TRIN HOTăNG KINH DOANH TH THANH TOÁN TI NGÂN HÀNG TMCP NGOIăTHNGăVIT NAM CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG MÃ S: 60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS.TRN HUY HOÀNG THÀNH PH H CHÍ MINH ậ NMă2011 MCăLC Trang LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăTăVITăTT DANHăMCăBNGăBIUăậ ăTHă- Să LIăMăU 1 CHNGăI:ăTNGăQUANăVăTHăTHANHăTOÁN TIăCÁCăNHTM 4 1.1. Tngăquanăvăthăthanhătoán 4 1.1.1. Ngun gc ra đi và phát trin ca th thanh toán 4 1.1.2. Khái nim, đc đim và phân loi th thanh toán 5 1.1.2.1. Khái nim th thanh toán 5 1.1.2.2. c đim cu to th thanh toán 5 1.1.2.3. Phân loi th thanh toán 6 1.1.3. Ch th tham gia vào quá trình phát hành và thanh toán th 7 1.1.3.1. T chc th quc t 7 1.1.3.2. Ngân hàng phát hành th 8 1.1.3.3. Ch th 8 1.1.3.4. Ngân hàng thanh toán th 8 1.1.3.5. n v chp nhn th 9 1.1.3.6. Trung tâm th 9 1.1.4. Quy trình phát hành, chp nhn và thanh toán th 9 1.1.4.1. Quy trình phát hành th 9 1.1.4.2. Quy trình chp nhn và thanh toán th 10 1.2. RiăroătrongăhotăđngăkinhădoanhăvƠăsădngădchăvăthăthanhătoán 12 1.2.1. Khái nim ri ro 12 1.2.2. Các loi ri ro trong hot đng kinh doanh và s dng dch v th thanh toán 13 1.2.1.1. Ri ro v phía ngân hàng 13 1.2.2.2. Ri ro v phía ch th 14 1.2.2.3. Ri ro v phía đn v chp nhn th 14 1.3. Săcnăthităphiăphátătrinăhotăđngăkinhădoanhăthăthanhătoánătiă các ngânăhƠngăthngămiăhinănay 15 1.4.ăCácăchătiêuăđánhăgiáăhiuăquăkinhădoanhăthăcaăNHTM 15 1.4.1. Các ch tiêu phn ánh s lng 16 1.4.1.1. S lng th phát hành 16 1.4.1.2. Mng li giao dch th 16 1.4.1.3. Doanh s thanh toán th 17 1.4.2. Các ch tiêu phn ánh cht lng 17 1.4.2.1. Li nhun thu đc t kinh doanh th 17 1.4.2.2. Các ch tiêu khác 17 1.5.ăCácănhơnătănhăhngăđn hotăđngăthanhătoánăth 18 1.5.1. Các nhân t khách quan 18 1.5.1.1. Môi trng pháp lý 18 1.5.1.2. Tim lc phát trin kinh t 18 1.5.1.3. S phát trin khoa hc công ngh 18 1.5.2. Các nhân t ch quan 19 1.5.2.1. Thng hiu ngân hàng 19 1.5.2.2. Ngun nhân lc 19 1.5.2.3. Trình đ k thut công ngh ngân hàng 20 1.5.2.4. nh hng phát trin ca ngân hàng 20 1.6.ăHotăđngăvƠăxuăhngăphátătrinăth trênăthăgiiăvƠăkhuăvc 21 1.6.1. Hot đng th trên th gii 21 1.6.1.1. T l giao dch tin mt trong dân c 21 1.6.1.2. Th phn các thng hiu th 22 1.6.1.3. T l máy POS, ATM/1.000 dân c 24 1.6.2. Xu hng phát trin trên th gii và khu vc 25 KT LUN CHNG I 27 CHNGăII: THCăTRNGăPHÁTăTRINăHOTăNGăKINHăDOANHă THăTHANH TOÁN TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăNGOIăTHNGăVITăNAM 28 2.1.ăThcătrngăhotăđngăkinhădoanhăthătiăVităNam 28 2.1.1. Lch s hình thành và phát trin th thanh toán ti Vit Nam 28 2.1.2. Hot đng phát hành và thanh toán th ca các NHTM Vit Nam 28 2.1.2.1. Hot đng phát hành th 29 2.1.2.2. S lng máy ATM, POS 31 2.1.2.3. Doanh s s dng th và doanh s thanh toán th ni đa 33 2.2.ăGiiăthiuăvăNgơnăhƠngăTMCPăNgoiăThngăVităNam và Trung tâm thăNgân hàng TMCPăNgoiăThngăVităNam 34 2.2.1. Gii thiu v Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 34 2.2.2. Gii thiu v Trung tâm th Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam . 36 2.3.ăThcătrngăhotăđngăkinhădoanhăthătiăNgơnăhƠngăTMCPăNgoiă ThngăVităNam 38 2.3.1. Hot đng kinh doanh th ti NH TMCP Ngoi Thng Vit Nam 39 2.3.1.1. S lng th phát hành 39 2.3.1.2. Doanh s s dng th và doanh s thanh toán th do VCB phát hành 41 2.3.1.3. Mng li giao dch th ca Vietcombank 45 2.3.1.4. Doanh thu t hot đng kinh doanh th ti Vietcombank 46 2.3.3. ánh giá hot đng kinh doanh th ti NH TMCP Ngoi Thng VN 48 2.3.3.1. Nhng đim mnh ca Vietcombank 48 2.3.3.2. Nhng kt qu đt đc t hot đng kinh doanh th 51 2.3.3.3. Nhng hn ch còn tn ti trong hot đng kinh doanh th ti VCB 52 2.4. Các nguyên nhân nhăhngăđnăhotăđngăkinhădoanhăthăthanhătoán 55 2.4.1. Các nguyên nhân chung ca h thng thanh toán th ti Vit Nam 55 2.4.1.1. Yu t kinh t 55 2.4.1.2. H thng lut pháp 55 2.4.1.3. Thói quen s dng tin mt 56 2.4.1.4. Khó khn t phía các đn v kinh doanh 57 2.4.1.5. H tng phc v cho hot đng thanh toán đin t 57 2.4.1.6. Ri ro thanh toán th 59 2.4.2. Các nguyên nhân ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng VN 59 2.4.2.1. V la chn th trng mc tiêu 60 2.4.2.2. V chính sách marketing 61 2.4.2.3. V hn mc th tín dng 62 2.4.2.4. V h thng k thut công ngh 63 2.4.2.5. V qun lý ri ro trong hot đng kinh doanh th thanh toán 63 2.4.2.6. V nhân s 64 KT LUN CHNG II 65 CHNGăIII:ăMTăSăGIIăPHÁPăPHÁTăTRINăHOTăNGăKINHă DOANHăTHăTIăNGỂNăHẨNGăTMCPăNGOIăTHNGăVITăNAM 66 3.1.ăTimănngăcaăthătrngăthanhătoánăthăVităNam 66 3.2.ăGiiăphápăphátătrinăhotăđngăkinhădoanh thăthanh toán tiăNgơnă hàng TMCPăNgoiăThngăVităNam 68 3.2.1. Gii pháp phát trin và qun tr ngun nhân lc 69 3.2.2. Tng cng hiu qu các chin lc marketing cho sn phm th 71 3.2.2.1. Xác đnh mc tiêu phát trin đ có nhng chính sách phù hp 71 3.2.2.2. Nâng cao hiu qu công tác qung cáo, tip th v th thanh toán 71 3.2.2.3. a dng hóa sn phm, to hình thc đc đáo, n tng, to tính cnh tranh cho sn phm 73 3.2.3. Phát trin mng li ngân hàng, h thng ATM và đn v chp nhn th 74 3.2.4. Tng cng yu t công ngh trong dch v th 75 3.2.5. Phòng nga và qun lý ri ro trong hot đng thanh toán th 76 3.2.5.1. Ngân hàng tng cng công tác qun lý và phòng nga ri ro, đu tranh chng ti phm th 76 3.2.5.2. Nâng cao trình đ khách hàng – nhng ngi s dng th 78 3.2.5.3. Tng cng hp tác gia các t chc và ngân hàng 79 3.2.6. Xây dng quy trình tính hn mc th tín dng 80 3.3.ăKinănghăđiăviăChínhăPh 80 3.4.ăKinănghăđiăviăNgơnăhƠngăNhƠăncăVităNam 82 3.4.1. Hoàn thin h thng lut pháp 82 3.4.2. Thc hin chun hóa hot đng thanh toán gia ngân hàng vi khách hàng và gia ngân hàng và ngân hàng 82 3.4.3. Phát trin và hoàn thin h tng công ngh phc v thanh toán th 83 3.4.4. Thc hin kt ni các ngân hàng trong lnh vc kinh doanh th 83 KT LUN CHNG III 85 KTăLUN 86 TẨIăLIUăTHAMăKHO 87 PHăLC 89 DANHăMCăBNGăBIUăậ ăTHă- Să PHNăBNGăBIU Bng 2.1: S lng th các ngân hàng nm 2005-2011 29 Bng 2.2: Tc đ tng trng th ca các ngân hàng giai đon 2005-2011 30 Bng 2.3: S lng máy ATM, POS giai đon 2005-2011 31 Bng 2.4: Tc đ tng trng s lng máy ATM, POS giai đon 2005-2011 31 Bng 2.5: Doanh s s dng th ni đa giai đon 2005-2011 33 Bng 2.6: S lng th do Vietcombank phát hành giai đon 2007-2011 39 Bng 2.7: Th phn phát hành th ca Vietcombank giai đon 2007-2011 40 Bng 2.8: Doanh s s dng th và doanh s thanh toán th do Vietcombank phát hành giai đon 2007-2011 41 Bng 2.9: S lng máy ATM, POS ca Vietcombank giai đon 2007-2011 45 Bng 2.10: Doanh thu t hot đng kinh doanh th ti Vietcombank giai đon 2007-2011 46 Bng 2.11: Tng mc bán l hàng hóa dch v trong nc 53 PHNăăTH Biu đ 1.1: T l giao dch tin mt trong dân c nm 2011 21 Biu đ 1.2: Th phn thng hiu th nm 2011 22 Biu đ 1.3: T l máy POS/1.000 dân c nm 2011 24 Biu đ 1.4: T l máy ATM/1.000 dân c nm 2011 25 Biu đ 1.5: Xu hng các kênh thanh toán trong tng lai 26 Biu đ 2.1: Doanh s s dng th ni đa giai đon 2005-2011 33 Biu đ 2.2: Doanh s s dng th tín dng quc t do Vietcombank phát hành giai đon 2007-2011 42 Biu đ 2.3: Doanh s s dng th ghi n quc t do Vietcombank phát hành giai đon 2007-2011 43 Biu đ 2.4: Doanh s s dng th ghi n ni đa Connect 24 (ATM) do Vietcombank phát hành giai đon 2007-2011 44 Biu đ 2.5: S lng máy ATM, POS ca Vietcombank phát hành giai đon 2007-2011 45 Biu đ 2.6: Doanh thu t hot đng kinh doanh th ti Vietcombank giai đon 2007-2011 47 Biu đ 3.1: Phân b dân s Vit Nam theo khu vc và theo đ tui 66 Biu đ 3.2: nh hng ca chính sách chính ph đi vi hot đng phát hành th ghi n 67 PHNăSă S đ 1.1: Quy trình phát hành th 9 S đ 1.2: Quy trình chp nhn th và thanh toán th qua ngân hàng 10 S đ 1.3: Quy trình rút tin ti máy ATM 12 [...]...ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank ATM (Automatic Teller Machine) Máy rút Banknetvn BIDV DongA Bank EDC EMV Eximbank IT MCI MasterCard International NH Ngân hàng NHNN NHPH Ngân hàng phát hành NHTM NHTT Ngân hàng thanh toán NSNN PGD PIN POS Smartlink rtlink TCTQT Techcombank TMCP TNHH Tp.HCM TTKDTM VCB t Nam Vietcombank Vietinbank VIB VN VNBC VP Bank Ngân hàng TMCP Công T -* - 2 Tác 1 1 u toán. .. 1.4.1 Cá 1.4.1.1 và 1.4.1.2 t 17 1.4.1.3 : thanh toán ngày càng n 1.4.2 C 1.4.2.1 : máy 1.4.2.2 còn tiêu dùng 18 1.5 1.5.1 1.5.1.1 : , ác 1.5.1.2 : 1.5.1.3 : thanh toán 19 thanh toán 1.5.2 1.5.2.1 : òng tin cho 1.5.2.2 : Ngu 20 1.5.2.3 : ong giúp toán cho khách hàng nhanh chóng, an toàn, khách hàng hàng 1.5.2.4 : ác 8 khách hàng cá nhân, các và 21 ngân hàng 1.6 1.6.1 1.6.1.1 .1 1 11% Canada 24% 24%... trình phát hành : 1.1.4.1 .1 Khách hàng (1) (2) (3) (6) (5) (4) pin 10 : NHPH ti h 1.1.4.2 : 1.2 (1) (2) (4) (3) (9) (5) (6) (10) (5) NHTT (5) NHPH (8) (7) 11 PH t hành p 12 1 (1) (4) (5) (8) : Sau 1.2 1.2.1 là ngân hàng Máy ATM (2) (3) (6) (7) NHPH 13 1.2.2 thanh toán: 1.2.2.1 : chép k hàng 14 nhân viên ngân hàng: 1.2.2.2 : cá nhân 1.2.2.3 là khi hóa 15 1.3 Cùng Tha cho hát : - - - 1.4 thanh toán. .. toán ti các ngân hàng quan tâm l tiên , và cao , 2 2 tiêu và và - 3 - tro - - 3 4 - - - 5 : thanh toán thanh toán 4 1.1 1.1.1 thanh toán: - - mình trung Key, Gourmet Club, Esquire club - - Trip Charge Golden 5 - - - 1.1.2 1.1.2.1 toán: 1.1.2.2 Các 6 nêu trên 1.1.2.3 Phân lo : - - : - - : Ngân hàn 7 ài chính và kích thích tiêu dùng - (Credit card): ch xem n - - nh 1.1.3 1.1.3.1 quá trình phát hành... 24% M 37% 32% Anh 61% 26% Hàn Qu 70% 48% Trung Qu 79% 40% Malaysia 83% 74% Indonesia 96% 77% Philipines 97% 81% Thái Lan 98% 84% Vi 99% 89% 0% 20% Theo s 40% 60% Theo giá tr , 80% 99% 100% 120% 22 n thanh toán Malaysia: 1.6.1.2 1 1 Amex; 6% Khác; 12% Visa; 58% MasterCard; 24% (Ngu MasterCard và Amex: 23 Visa: trong MasterCard: Amex . và các ngân hàng Vit Nam quan tâm, trong đó có Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam. Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam là ngân hàng tiên phong trong lnh vc kinh doanh th thanh toán. . hình phát trin hot đng kinh doanh th thanh toán ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam. - Xác đnh nhu cu cp thit phi phát trin hot đng kinh doanh th thanh toán ti Ngân hàng TMCP. 3.1.ăTimănngăcaăthătrng thanh toán thăVit Nam 66 3.2.ăGii pháp phát trinăhotăđng kinh doanh th thanh toán tiăNgơnă hàng TMCP NgoiăThngăVit Nam 68 3.2.1. Gii pháp phát trin và qun