L IăM ăU
1.5.2.4.nh h ng phát tri n ca ngân hàng
Trong h n 10 n m qua, h th ng ngân hàng Vi t Nam đư không ng ng l n m nh c v s l ng và ch t l ng. B t k p theo xu th phát tri n trên th gi i, các
ngân hàng Vi t Nam xác đ nh phát tri n d ch v ngân hàng bán l là m t b ph n quan tr ng trong đ nh h ng phát tri n c a ngân hàng mình.
Th tr ng trong n c v i h n 88 tri u dân và m c thu nh p ngày càng cao chính là m t th tr ng ti m n ng mà các ngân hàng đang nh m đ n. phát tri n
khách hàng cá nhân, các ngân hàng t p trung vào các d ch v ng d ng công ngh
ngân hàng. Và th thanh toán là l a ch n hàng đ u mà các ngân hàng đ u h ng t i.
1.6. Ho tăđ ngăvƠăxuăh ngăphátătri năth ătrênăth ăgi iăvƠăkhuăv c: 1.6.1. ảo t đ ng th trên th gi i:
1.6.1.1. T l giao d ch ti n m t trong dân c :
Bi u đ 1.1: T l giao d ch ti n m t trong dân c n m 2011
99% 99% 98% 97% 96% 83% 79% 70% 61% 37% 24% 89% 84% 81% 77% 74% 40% 48% 26% 32% 24% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% n Vi t Nam Thái Lan Philipines Indonesia Malaysia Trung Qu c Hàn Qu c Anh M Canada
Theo s l ng Theo giá tr
(Ngu n: Mastercard Advisors)
Hi n nay, t l giao d ch ti n m t Vi t Nam chi m 99% v s l ng và 84% v giá tr . Ng i dân ch y u s d ng ti n m t đ thanh toán khi mua s m hàng hóa d ch v . Trong khi đó, thanh toán th qua máy POS đư phát tri n m nh đa s các qu c gia trên nh Canada, M , Anh, Hàn Qu c, Trung Qu c…M i n c có đi u ki n kinh t xư h i khác nhau s có s phát tri n và h ng đi khác nhau phù h p v i đi u ki n xư h i c a t ng n c. Kinh nghi m l a ch n mô hình phát tri n c a m t s n c nh sau:
Trung Qu c: t p trung phát tri n ngành công ngh th ngân hàng; thành l p công ty chuy n m ch th China UnionPay (CUP) đ k t n i h th ng x lý d li u th giao d ch qua ATM, POS trên toàn qu c và ban hành các v n b n ch đ o th c hi n t c p trung ng đ n đ a ph ng, c ng nh nhi u c ch , chính sách t o đi u ki n thu n l i cho phát tri n ngành công nghi p th ngân hàng; đ ng th i, đ y m nh phát tri n thanh toán qua internet.
ảàn Qu c: V i l i th s n có v công ngh , qu c gia này hi n đang thành công trong vi c l a ch n phát tri n thanh toán th là ph ng ti n thanh toán
ch y u trong dân c , đ c bi t là th tín d ng b ng vi c áp d ng các chính sách u đưi v thu cho các đ n v ch p nh n th và ng i s d ng th nh đó thúc đ y thanh toán th qua POS và thành l p Công ty chuy n m ch th BC Card nh m đ y m nh tiêu dùng trong n c và ki m soát thu m t cách hi u qu .
Malaysia: qu c gia này chú tr ng phát tri n thanh toán tr c tuy n qua internet và th ngân hàng v i các kho n thu ngân sách trên toàn qu c nh thu thu , phí và l phí c a Nhà n c. 1.6.1.2. Th ph n các th ng hi u th : Bi u đ 1.2: Th ph n các th ng hi u th n m 2011 (Ngu n: Visa) Amex; 6% Khác; 12% MasterCard; 24% Visa; 58%
Trên th gi i có r t nhi u th ng hi u th xu t hi n trong th tr ng th thanh toán. Tuy nhiên có 3 th ng hi u th đang chi m u th đó là Visa,
Visa: trong chín n m liên ti p Visa nh n gi i th ng “Th ng hi u th tín d ng hàng đ u th gi i” do h n 200 qu c gia trên th gi i bình ch n v i tiêu chí đánh giá d a trên ph m vi phân ph i, tính ti n l i và các d ch v t t nh t. Visa hi n có m t h n 200 qu c gia v i chi n d ch qu ng cáo “Life Takes Visa” nh n m nh r ng khi nh ng kinh nghi m c a cu c s ng có th mang b n đi kh p th gi i thì th tín d ng c a b ncó kh n ng nâng cao cu c s ng c a b n trong nh ng ho t đ ng hàng ngày.
MasterCard: v i th ph n ch đ ng sau Visa và đang d n rút ng n kho ng cách v i th ng hi u th Visa. MasterCard n i ti ng v i chi n d ch “Priceless” là m t trong nh ng b c đ u tái đ nh v thành công nh t trong l ch s th ng hi u. Mua m i th b ng th tín d ng c a b n không còn u th n a –t m th nh a trong ví b n gi đây là t m vé vàng đ b n t n h ng cu c s ng.
Amex : th ng đ c xem là tiêu chu n vàng (hay b ch kim) cho kh n ng thanh toán, Amex đ i di n cho nh ng ng i tiêu dùng thông minh cùng v i kh n ng mua r ng l n. Lòng tin, lòng trung thành v i khách hàng và tính d s d ng là t t c nh ng tiêu chu n c a th ng hi u Amex.
S l ng ng i s d ng th ngày càng nhi u và m i th ng hi u đ u có m t đi m thu hút trên s n ph m và d ch v c a h .
1.6.1.3. T l máy POS, ATM/1.000 dân c :
T l máy POS/1.000 dân c :
Bi u đ 1.3: T l máy POS/1.000 dân c n m 2011:
(Ngu n: MasterCard Advisors)
32,2 24,9 21,1 6,3 4,1 2,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Uc M Canada Malaysia Thái Lan Trung Qu c Indonesia Vi t Nam n Philippines
T l máy POS/1.000 dân c Vi t Nam ch chi m có 0,5 là quá th p so v i các n c trên th gi i. Các n c có t l thanh toán th cao đ u có t l máy POS cao nh Úc là 32,2; M là 24,9; Canada là 21,1. T l máy POS cao là m t trong nh ng đi u ki n t ng ho t đ ng thanh toán th vì s r t thu n ti n cho khách hàng s d ng th thanh toán hàng hóa d ch v .
T l máy ATM/1.000 dân c :
Bi u đ 1.4: T l máy ATM/1.000 dân c n m 2011
(Ngu n: MasterCard Advisors)
1,7 1,4 1,2 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Canada M Úc Thái Lan Malaysia Trung Qu c Vi t Nam Indonesia Philippines n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
T ng t nh t l máy POS, t l máy ATM t i các n c có m c đ s d ng th cao c ng r t cao. Hi n nay t i Vi t Nam t l trên ch đ t 0,1 quá th p so v i Canada, M , Úc. Do đó, các ngân hàng trong n c c n ph i đ u t nhi u h n n a c s h t ng ph c v thanh toán th đ t ng ti n ích cho khách hàng s d ng th thanh toán.
1.6.2. Xu h ng phát tri n trên th gi i và khu v c:
Qua nghiên c u c a Công ty Edgar Dunn thì xu h ng phát tri n các kênh thanh toán trong t ng lai đ c d đoán nh sau:
Bi u đ 1.5: Các kênh thanh toán trong t ng lai (% t ng tr ng)
(Ngu n: Edgar Dunn & Co.)
2% 6% 8% 31% 58% 91% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chi nhánh NH Các đ i lý i n tho i ATMs POS Online/Internet Mobile
Qua nghiên c u cho th y kênh thanh toán ATM và POS ti p t c đ c d đoán t ng tr ng m nh m (31% và 58%). Tuy nhiên, kênh Online và Mobile s là các kênh u th v i m c t ng d ki n > 90%, ch y u xu t phát t s thay đ i hành vi c a “th h khách hàng k thu t s ” (digital generation) d a trên các l i ích khác bi t:
- Kênh thanh toán cá nhân ph bi n nh t.
- Có m t m i n i, m i lúc (internet, các m ng xư h i,…).
- T c đ c p nh t thông tin và ra quy t đ nh “t c thì”. C h i cho ngành công nghi p th ti p t c phát tri n:
:
Xu h ng ho t đ ng kinh doanh th trong ng n h n: C h i cho ngành công nghi p th ti p t c phát
tri n
Xu h ng đi n t hóa các ph ng ti n thanh toán b ng gi y d a trên
c s bùng n TM T
T ng tr ng kinh t các n c đang phát tri n và bùng n các
kênh thanh toán m i nh e-
commerce, mobile-commerce Kinh t toàn c u ph c h i + t ng c ng giao l u/giao th ng qu c t TT th phát tri n Xu h ng h n ch tín d ng, t ng c ng s d ng ti n c a mình c h i t ng tr ng th ghi n .
K TăLU NăCH NGăI
Qua nh ng nghiên c u t ng quan v th thanh toán c ng nh ho t đ ng th trên th gi i cho th y r ng phát tri n th thanh toán là m t b c đi đúng đ n và c n thi t c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam hi n nay. Phát tri n thanh toán th
mang l i l i ích chung cho toàn n n kinh t và phù h p v i xu th phát tri n chung
c a toàn th gi i. Tuy nhiên, đ th thanh toán phát tri n thì n n kinh t ph i h i đ các đi u ki n v kinh t , khoa h c k thu t và con ng i. Do đó, ch ng II s ti p t c nghiên c u v th c tr ng t i Vi t Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam nói riêng đ có th đ a ra nh ng gi i pháp phù h p v i đi u ki n hi n t i.
CH NGăII:
TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăHO Tă NGăKINHăDOANHăTH ă
T IăNGỂNăHẨNGăTMCPăNGO IăTH NGăVI TăNAM
2.1. Th cătr ngăho tăđ ngăkinhădoanhăth ăt iăVi tăNam:
2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n th thanh toán t i Vi t Nam:
N m 1996, Ngân hàng Ngo i Th ng Vi t Nam phát hành thí đi m th ngân hàng đ u tiên. C ng vào n m này, H i các ngân hàng thanh toán th Vi t Nam đ c thành l p v i b n thành viên sáng l p g m Vietcombank, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u và First Vinabank .
Hành lang pháp lý cho ho t đ ng th lúc y ch có quy t đ nh s 74 do Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c ký ban hành ngày 10/04/1993, qui đ nh “th l t m th i v phát hành và s d ng th thanh toán”.
Vi c ng d ng th Vi t Nam vào th i đi m đó còn b gi i h n r t nhi u v c s pháp lý, đi u ki n kinh t , h t ng k thu t…Trên c s th a thu n c a Ngân (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
hàng Nhà n c, ngân hàng th ng m i thí đi m phát hành th t xây qui ch , h p
đ ng phát hành và s d ng th , t c tính pháp lý ch d ng m c đi u ch nh “n i b ” gi a ngân hàng phát hành và ch th .
n nay, ho t đ ng phát hành th trong n c đư phát tri n v t b c v i h n 49 ngân hàng tham gia phát hành cùng h n 200 th ng hi u th thanh toán các lo i. Th tr ng th thanh toán trong n c đư ph n nào đáp ng đ c nhu c u thanh toán th c a ng i dân.
2.1.2. ảo t đ ng phát hành và thanh toán th c a các NảTM Vi t Nam:
Quy t đ nh s 291/2006/Q -TTg ngày 29/12/2006 c a Th t ng Chính Ph phê duy t án thanh toán không dùng ti n m t đư cho th y s quan tâm r t l n c a Th t ng Chính ph v phát tri n ph ng ti n thanh toán không dùng ti n
m t. M t trong nh ng ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t hi n đ i, an toàn, ti n ích đó là thanh toán th .
Trong h n n m n m tr l i đây, th tr ng th Vi t Nam đư có s phát tri n v t b c c v ho t đ ng thanh toán và phát hành th , s l ng các ngân hàng tham gia cung ng d ch v th ngày càng gia t ng v i vi c cho ra đ i hàng lo t các s n ph m th hi n đ i, nhi u tính n ng, ti n ích đáp ng yêu c u khách hàng.
2.1.2.1. ảo t đ ng phát hành th :
B ng 2.1 : S l ng th các ngân hànggiai đo n 2005-2011
vt: nghìn th Ngân hàng 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vietcombank 920,0 1.511,5 2.443,0 3.270 4.240,0 5.345,0 6.400,0 Agribank 288,8 625,8 1.236,2 2.015,1 4.200,0 6.350,0 7.160,3 BIDV 106,3 600,0 1.004,0 1.605,9 2.053,4 2.653,4 3.184,5 Vietinbank 226,0 847,0 1.205,0 2.380,0 3.118,0 5.022,0 7.311,0 DongA Bank 548,0 870,0 1.594,1 2.350,8 3.850,0 4.550,2 5.107,0 Techcombank 35,0 182,9 291,2 601,9 930,0 1.330,5 1.535,0 Eximbank 18,8 82,0 132,8 199,1 288,5 480,2 835,9 Ngân hàng khác 57,1 80,8 393,7 1.577,2 2.820,1 6.268,7 8.466,3 T ngăc ng 2.200,0 4.800,0 8.300,0 14.000,0 21.500,0 32.000,0 40.000,0 (Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các NHTM VN)
B ng 2.2: T c đ t ng tr ng th c a các ngân hànggiai đo n 2005-2011 Ngân hàng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ngân hàng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vietcombank 64% 62% 34% 30% 26% 19,7% Agribank 117% 98% 63% 108% 51% 12,7% BIDV 464% 67% 60% 25% 32% 20,0% Vietinbank 275% 42% 98% 31% 61% 45,5% DongA Bank 59% 83% 47% 64% 18% 12,2% Techcombank 423% 59% 107% 55% 43% 15,4% Eximbank 336% 62% 50% 45% 66% 74,0% Ngân hàng khác 42% 387% 301% 82% 118% 25,0%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các NHTM VN)
Sau h n 15 n m phát tri n, d ch v thanh toán th t i Vi t Nam đư đ t đ c nh ng k t qu r t kh quan. n cu i n m 2011 đư có 49 t ch c tham gia phát
hành th v i h n 200 th ng hi u th khác nhau. S l ng th phát hành t ng t 2.200 nghìn th vào n m 2005 lên đ n 40.000 nghìn th vào cu i n m 2011. Trong
đó, d n đ u là Vietinbank v i 7.311 nghìn th , chi m th ph n 18%. Vietcombank
đ ng v trí th 3 v i 6.400 nghìn th , chi m th ph n 16%.
S l ng th phát hành tích l y n m 2011 t ng 25% so v i n m, trong đó h n 93% là th ghi n n i đ a. i u này cho th y, trong đi u ki n n n kinh t khó kh n thì các ngân hàng v n có th phát tri n ho t đ ng kinh doanh th thanh toán, mang l i ngu n thu an toàn cho các ngân hàng.
đ t đ c k t qu trên các ngân hàng đư không ng ng n l c nâng cao ch t l ng d ch v , thu hút khách hàng, phát tri n thêm các tính n ng cho th nh m t o m i đi u ki n thu n l i cho khách hàng s d ng th .
Tuy nhiên, theo H i th Vi t Nam thì s l ng th không s d ng có th
chi m g n 50%. i u này cho th y doc nh tranh t các ngân hàng đư làm cho phát
hành th mi n phí t các ngân hàng nên s h u đ n 4-5 th ATM dù th ng xuyên ch dùng m t th duy nh t. Do đó, tuy s l ng th t ng đáng k , nh ng theo th ng kê thì ch có 20% dân s n c ta có s d ng d ch v ngân hàng, và th t s ngân hàng ch a phát tri n đúng v i ti m n ng c a chính mình.
2.1.2.2. S l ng máy ATM, POS:
Trong ho t đ ng th , vi c phát hành th th ng ph i g n li n v i quá trình m r ng m ng l i ch p nh n thanh toán th . Trong nh ng n m g n đây, ho t đ ng m r ng ATM và đ n v ch p nh n thanh toán th - POS đư có s t ng tr ng đáng k . Cho đ n cu i n m 2010, h th ng Ngân hàng Vi t Nam đư đ u t đ c 12.000 máy ATM t ng 900% so v i n m 2005, kho ng 52.000 máy POS/EDC t ng h n 420% so v i n m 2005. Trong 6 tháng đ u n m 2011, s l ng t ng lên 12.300