L IăM ăU
1.5.2.1.Th nghi u ngân hàng
Ngày nay, trong n n kinh t phát tri n cùng v i s c nh tranh gay g t, th ng hi u c a doanh nghi p r t quan tr ng. Th ng hi u chính là tài s n vô hình c a doanh nghi p, th hi n uy tín mà doanh nghi p t o ra trong quá trình kinh doanh. Trong l nh v c ngân hàng c ng v y, th ng hi u ngân hàng nói lên uy tín, kh n ng tài chính, … c a ngân hàng đó. Do đó, th ng hi u ngân hàng r t quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh th , th ng hi u ngân hàng t o lòng tin v s an toàn trong các giao d ch thanh toán cho các đ n v ch p nh n th c ng nh cho khách hàng s d ng th .
1.5.2.2. Ngu n nhân l c:
Ngu n nhân l c chính là tài nguyên, là th m nh v n có, là y u t quy t đ nh đ đ i m i, t o s c m nh c nh tranh c a các doanh nghi p. T chính ngu n nhân l c đó mà các s n ph m cung c p ngày càng phát tri n, c i ti n, hi n đ i…Do đó, nh ng doanh nghi p có đ c nhi u ng i tài gi i, tâm huy t v i công vi c s phát tri n r t nhanh. c bi t là ngân hàng, s n ph m ngân hàng ch y u là s n ph m d ch v , và đ phát tri n các d ch v ti n ích cho khách hàng thì đòi h i ph i có đ c ngu n nhân l c tài gi i.
S n ph m th thanh toán là s n ph m luôn đi kèm v i công ngh hi n đ i và n n kinh t phát tri n. Vì th , ngân hàng ph i có đ i ng chuyên nghiên c u phát
tri n các s n ph m th . Nh th , s n ph m th do ngân hàng cung c p s an toàn, b o m t và mang nhi u ti n ích h n cho khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng ph i có đ i ng chuyên gi i thi u, h ng d n khách hàng s d ng th , đ th thanh toán ngày càng g n g i h n v i khách hàng, giúp khách hàng nh n ra thanh toán th r t an toàn, ti n l i, và d n hình thành thói quen thanh toán b ng th cho khách hàng, đ ng th i m r ng thêm nhi u khách hàng m i.
1.5.2.3. Trình đ k thu t công ngh ngân hàng:
Ngành ngân hàng là ngành đi đ u v công ngh hi n đ i và s n ph m ngân hàng là s n ph m ch a đ ng nhi u công ngh tiên ti n. u t v công ngh c ng chính là đ u t v phát tri n s n ph m cung c p cho khách hàng. Hi n nay, s c nh tranh gi a các ngân hàng r t cao và đ u t vào công ngh hi n đ i là m t trong
nh ng chi n l c quan tr ng c a các ngân hàng.
Riêng v s n ph m th thanh toán, trình đ k thu t công ngh ngân hàng c ng là m t trong nh ng nhân t quan tr ng mà khách hàng r t quan tâm. Công ngh hi n đ i s giúp quá trình x lý các giao d ch thanh toán cho khách hàng đ c
nhanh chóng, an toàn, khách hàng an tâm h n v tính b o m t thông tin, t đó lo i
tr đ c kh n ng b đánh c p thông tin d li u th gây m t an toàn cho khách hàng s d ng th , cho đ n v ch p nh n th và cho chính h th ng ngân hàng.
1.5.2.4. nh h ng phát tri n c a ngân hàng:
Trong h n 10 n m qua, h th ng ngân hàng Vi t Nam đư không ng ng l n m nh c v s l ng và ch t l ng. B t k p theo xu th phát tri n trên th gi i, các
ngân hàng Vi t Nam xác đ nh phát tri n d ch v ngân hàng bán l là m t b ph n quan tr ng trong đ nh h ng phát tri n c a ngân hàng mình.
Th tr ng trong n c v i h n 88 tri u dân và m c thu nh p ngày càng cao chính là m t th tr ng ti m n ng mà các ngân hàng đang nh m đ n. phát tri n
khách hàng cá nhân, các ngân hàng t p trung vào các d ch v ng d ng công ngh
ngân hàng. Và th thanh toán là l a ch n hàng đ u mà các ngân hàng đ u h ng t i.
1.6. Ho tăđ ngăvƠăxuăh ngăphátătri năth ătrênăth ăgi iăvƠăkhuăv c: 1.6.1. ảo t đ ng th trên th gi i:
1.6.1.1. T l giao d ch ti n m t trong dân c :
Bi u đ 1.1: T l giao d ch ti n m t trong dân c n m 2011
99% 99% 98% 97% 96% 83% 79% 70% 61% 37% 24% 89% 84% 81% 77% 74% 40% 48% 26% 32% 24% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% n Vi t Nam Thái Lan Philipines Indonesia Malaysia Trung Qu c Hàn Qu c Anh M Canada
Theo s l ng Theo giá tr
(Ngu n: Mastercard Advisors)
Hi n nay, t l giao d ch ti n m t Vi t Nam chi m 99% v s l ng và 84% v giá tr . Ng i dân ch y u s d ng ti n m t đ thanh toán khi mua s m hàng hóa d ch v . Trong khi đó, thanh toán th qua máy POS đư phát tri n m nh đa s các qu c gia trên nh Canada, M , Anh, Hàn Qu c, Trung Qu c…M i n c có đi u ki n kinh t xư h i khác nhau s có s phát tri n và h ng đi khác nhau phù h p v i đi u ki n xư h i c a t ng n c. Kinh nghi m l a ch n mô hình phát tri n c a m t s n c nh sau:
Trung Qu c: t p trung phát tri n ngành công ngh th ngân hàng; thành l p công ty chuy n m ch th China UnionPay (CUP) đ k t n i h th ng x lý d li u th giao d ch qua ATM, POS trên toàn qu c và ban hành các v n b n ch đ o th c hi n t c p trung ng đ n đ a ph ng, c ng nh nhi u c ch , chính sách t o đi u ki n thu n l i cho phát tri n ngành công nghi p th ngân hàng; đ ng th i, đ y m nh phát tri n thanh toán qua internet.
ảàn Qu c: V i l i th s n có v công ngh , qu c gia này hi n đang thành công trong vi c l a ch n phát tri n thanh toán th là ph ng ti n thanh toán
ch y u trong dân c , đ c bi t là th tín d ng b ng vi c áp d ng các chính sách u đưi v thu cho các đ n v ch p nh n th và ng i s d ng th nh đó thúc đ y thanh toán th qua POS và thành l p Công ty chuy n m ch th BC Card nh m đ y m nh tiêu dùng trong n c và ki m soát thu m t cách hi u qu .
Malaysia: qu c gia này chú tr ng phát tri n thanh toán tr c tuy n qua internet và th ngân hàng v i các kho n thu ngân sách trên toàn qu c nh thu thu , phí và l phí c a Nhà n c. 1.6.1.2. Th ph n các th ng hi u th : Bi u đ 1.2: Th ph n các th ng hi u th n m 2011 (Ngu n: Visa) Amex; 6% Khác; 12% MasterCard; 24% Visa; 58%
Trên th gi i có r t nhi u th ng hi u th xu t hi n trong th tr ng th thanh toán. Tuy nhiên có 3 th ng hi u th đang chi m u th đó là Visa,
Visa: trong chín n m liên ti p Visa nh n gi i th ng “Th ng hi u th tín d ng hàng đ u th gi i” do h n 200 qu c gia trên th gi i bình ch n v i tiêu chí đánh giá d a trên ph m vi phân ph i, tính ti n l i và các d ch v t t nh t. Visa hi n có m t h n 200 qu c gia v i chi n d ch qu ng cáo “Life Takes Visa” nh n m nh r ng khi nh ng kinh nghi m c a cu c s ng có th mang b n đi kh p th gi i thì th tín d ng c a b ncó kh n ng nâng cao cu c s ng c a b n trong nh ng ho t đ ng hàng ngày.
MasterCard: v i th ph n ch đ ng sau Visa và đang d n rút ng n kho ng cách v i th ng hi u th Visa. MasterCard n i ti ng v i chi n d ch “Priceless” là m t trong nh ng b c đ u tái đ nh v thành công nh t trong l ch s th ng hi u. Mua m i th b ng th tín d ng c a b n không còn u th n a –t m th nh a trong ví b n gi đây là t m vé vàng đ b n t n h ng cu c s ng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Amex : th ng đ c xem là tiêu chu n vàng (hay b ch kim) cho kh n ng thanh toán, Amex đ i di n cho nh ng ng i tiêu dùng thông minh cùng v i kh n ng mua r ng l n. Lòng tin, lòng trung thành v i khách hàng và tính d s d ng là t t c nh ng tiêu chu n c a th ng hi u Amex.
S l ng ng i s d ng th ngày càng nhi u và m i th ng hi u đ u có m t đi m thu hút trên s n ph m và d ch v c a h .
1.6.1.3. T l máy POS, ATM/1.000 dân c :
T l máy POS/1.000 dân c :
Bi u đ 1.3: T l máy POS/1.000 dân c n m 2011:
(Ngu n: MasterCard Advisors)
32,2 24,9 21,1 6,3 4,1 2,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Uc M Canada Malaysia Thái Lan Trung Qu c Indonesia Vi t Nam n Philippines
T l máy POS/1.000 dân c Vi t Nam ch chi m có 0,5 là quá th p so v i các n c trên th gi i. Các n c có t l thanh toán th cao đ u có t l máy POS cao nh Úc là 32,2; M là 24,9; Canada là 21,1. T l máy POS cao là m t trong nh ng đi u ki n t ng ho t đ ng thanh toán th vì s r t thu n ti n cho khách hàng s d ng th thanh toán hàng hóa d ch v .
T l máy ATM/1.000 dân c :
Bi u đ 1.4: T l máy ATM/1.000 dân c n m 2011
(Ngu n: MasterCard Advisors)
1,7 1,4 1,2 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Canada M Úc Thái Lan Malaysia Trung Qu c Vi t Nam Indonesia Philippines n
T ng t nh t l máy POS, t l máy ATM t i các n c có m c đ s d ng th cao c ng r t cao. Hi n nay t i Vi t Nam t l trên ch đ t 0,1 quá th p so v i Canada, M , Úc. Do đó, các ngân hàng trong n c c n ph i đ u t nhi u h n n a c s h t ng ph c v thanh toán th đ t ng ti n ích cho khách hàng s d ng th thanh toán.
1.6.2. Xu h ng phát tri n trên th gi i và khu v c:
Qua nghiên c u c a Công ty Edgar Dunn thì xu h ng phát tri n các kênh thanh toán trong t ng lai đ c d đoán nh sau:
Bi u đ 1.5: Các kênh thanh toán trong t ng lai (% t ng tr ng)
(Ngu n: Edgar Dunn & Co.)
2% 6% 8% 31% 58% 91% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chi nhánh NH Các đ i lý i n tho i ATMs POS Online/Internet Mobile
Qua nghiên c u cho th y kênh thanh toán ATM và POS ti p t c đ c d đoán t ng tr ng m nh m (31% và 58%). Tuy nhiên, kênh Online và Mobile s là các kênh u th v i m c t ng d ki n > 90%, ch y u xu t phát t s thay đ i hành vi c a “th h khách hàng k thu t s ” (digital generation) d a trên các l i ích khác bi t:
- Kênh thanh toán cá nhân ph bi n nh t.
- Có m t m i n i, m i lúc (internet, các m ng xư h i,…).
- T c đ c p nh t thông tin và ra quy t đ nh “t c thì”. C h i cho ngành công nghi p th ti p t c phát tri n:
:
Xu h ng ho t đ ng kinh doanh th trong ng n h n: C h i cho ngành công nghi p th ti p t c phát
tri n
Xu h ng đi n t hóa các ph ng ti n thanh toán b ng gi y d a trên
c s bùng n TM T
T ng tr ng kinh t các n c đang phát tri n và bùng n các
kênh thanh toán m i nh e-
commerce, mobile-commerce Kinh t toàn c u ph c h i + t ng c ng giao l u/giao th ng qu c t TT th phát tri n Xu h ng h n ch tín d ng, t ng c ng s d ng ti n c a mình c h i t ng tr ng th ghi n . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
K TăLU NăCH NGăI
Qua nh ng nghiên c u t ng quan v th thanh toán c ng nh ho t đ ng th trên th gi i cho th y r ng phát tri n th thanh toán là m t b c đi đúng đ n và c n thi t c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam hi n nay. Phát tri n thanh toán th
mang l i l i ích chung cho toàn n n kinh t và phù h p v i xu th phát tri n chung
c a toàn th gi i. Tuy nhiên, đ th thanh toán phát tri n thì n n kinh t ph i h i đ các đi u ki n v kinh t , khoa h c k thu t và con ng i. Do đó, ch ng II s ti p t c nghiên c u v th c tr ng t i Vi t Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam nói riêng đ có th đ a ra nh ng gi i pháp phù h p v i đi u ki n hi n t i.
CH NGăII:
TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăHO Tă NGăKINHăDOANHăTH ă
T IăNGỂNăHẨNGăTMCPăNGO IăTH NGăVI TăNAM
2.1. Th cătr ngăho tăđ ngăkinhădoanhăth ăt iăVi tăNam:
2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n th thanh toán t i Vi t Nam:
N m 1996, Ngân hàng Ngo i Th ng Vi t Nam phát hành thí đi m th ngân hàng đ u tiên. C ng vào n m này, H i các ngân hàng thanh toán th Vi t Nam đ c thành l p v i b n thành viên sáng l p g m Vietcombank, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u và First Vinabank .
Hành lang pháp lý cho ho t đ ng th lúc y ch có quy t đ nh s 74 do Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c ký ban hành ngày 10/04/1993, qui đ nh “th l t m th i v phát hành và s d ng th thanh toán”.
Vi c ng d ng th Vi t Nam vào th i đi m đó còn b gi i h n r t nhi u v c s pháp lý, đi u ki n kinh t , h t ng k thu t…Trên c s th a thu n c a Ngân
hàng Nhà n c, ngân hàng th ng m i thí đi m phát hành th t xây qui ch , h p
đ ng phát hành và s d ng th , t c tính pháp lý ch d ng m c đi u ch nh “n i b ” gi a ngân hàng phát hành và ch th .
n nay, ho t đ ng phát hành th trong n c đư phát tri n v t b c v i h n 49 ngân hàng tham gia phát hành cùng h n 200 th ng hi u th thanh toán các lo i. Th tr ng th thanh toán trong n c đư ph n nào đáp ng đ c nhu c u thanh toán th c a ng i dân.
2.1.2. ảo t đ ng phát hành và thanh toán th c a các NảTM Vi t Nam:
Quy t đ nh s 291/2006/Q -TTg ngày 29/12/2006 c a Th t ng Chính Ph phê duy t án thanh toán không dùng ti n m t đư cho th y s quan tâm r t l n c a Th t ng Chính ph v phát tri n ph ng ti n thanh toán không dùng ti n
m t. M t trong nh ng ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t hi n đ i, an toàn, ti n ích đó là thanh toán th .
Trong h n n m n m tr l i đây, th tr ng th Vi t Nam đư có s phát tri n v t b c c v ho t đ ng thanh toán và phát hành th , s l ng các ngân hàng tham gia cung ng d ch v th ngày càng gia t ng v i vi c cho ra đ i hàng lo t các s n ph m th hi n đ i, nhi u tính n ng, ti n ích đáp ng yêu c u khách hàng.
2.1.2.1. ảo t đ ng phát hành th :
B ng 2.1 : S l ng th các ngân hànggiai đo n 2005-2011
vt: nghìn th Ngân hàng 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vietcombank 920,0 1.511,5 2.443,0 3.270 4.240,0 5.345,0 6.400,0