L IăM ăU
1.4.2.2. Các ch tiêu khác
Ngoài nh ng ch tiêu có th đ nh l ng hóa đ c nh trên thì hi u qu ho t đ ng kinh doanh th còn đ c th hi n s l ng khách hàng ngày càng t ng, s d ti n g i thanh toán trong các tài kho n th c a khách hàng, s l ng giao d ch thanh toán qua internet, s d n tín d ng tiêu dùng mà ngân hàng cung c p cho
ch th … và quan tr ng h n c đó là vi c t o d ng hình nh và uy tín c a ngân hàng trong l nh v c thanh toán và cung c p d ch v ngân hàng.
1.5. Cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năho tăđ ngăthanhătoánăth : 1.5.1. Các nhân t khách quan:
1.5.1.1. Môi tr ng pháp lý:
Môi tr ng pháp lý là nhân t quan tr ng quy t đ nh đ n s hình thành và phát tri n d ch v th . Pháp lý quy đ nh v các ch th tham gia, l nh v c ho t đ ng và đi u ch nh các m i quan h pháp lý phát sinh. Môi tr ng pháp lý rõ ràng, đ ng b và đ y đ s đ m b o đ c l i ích c a các bên tham gia, t đó có th thúc đ y ho t đ ng kinh doanh th phát tri n.
Nhà n c ban hành các quy đ nh, chính sách đ nh h ng, h tr cho các ngân hàng, t ch c trong ti n trình phát tri n ho t đ ng kinh doanh th nh gi m thu nh p kh u cho các thi t b ph c v thanh toán th , th t ch t qu n lý ti n m t đ ng i dân chuy n sang hình th c thanh toán th , khuy n khích các đ n v kinh doanh ch p nh n thanh toán th …
1.5.1.2. Ti m l c phát tri n kinh t :
V i m t n n kinh t phát tri n, nhu c u giao d ch thanh toán gi a các ch th t ng cao, ti n m t không còn là s l a ch n t i u trong các giao d ch mua bán mà đòi h i ph i có m t ph ng ti n thanh toán khác an toàn h n, ti n l i h n. Th là m t ph ng ti n thanh toán tiên ti n, hi n đ i, đáp ng đ c nh ng đòi h i c a các ch th tham gia giao d ch trong n n kinh t . Do đó, đ phát tri n ho t đ ng thanh toán th đòi h i n n kinh t ph i th t s phát tri n. Ng c l i, s phát tri n c a các ph ng ti n thanh toán nói chung và thanh toán th nói riêng đ n l c nó s thúc đ y s phát tri n c a n n kinh t .
1.5.1.3. S phát tri n c a khoa h c công ngh :
S n ph m th thanh toán là k t qu c a quá trình phát tri n khoa h c công ngh . D ch v th thanh toán không th phát tri n n u không có khoa h c và công
ngh , chính khoa h c và công ngh đư đem l i nh ng ti n ích di u k cho th thanh
toán. B i vì, trong quá trình phát hành và thanh toán th đòi h i ph i có nh ng máy
móc hi n đ i đ c k t n i v i nhau thì khi đó kh n ng thanh toán, t c đ thanh toán m i đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng. ng th i, khoa h c công ngh cao đ m b o cho th v n hành m t cách an toàn và b o m t. M t th c t đư ch ng minh r ng, s phát tri n c a khoa h c, công ngh là ti n đ nâng cao tính hi u qu và ti n ích c a th c ng nh phát tri n s l ng th trong th tr ng.
1.5.2. Các nhân t ch quan:
1.5.2.1. Th ng hi u ngân hàng:
Ngày nay, trong n n kinh t phát tri n cùng v i s c nh tranh gay g t, th ng hi u c a doanh nghi p r t quan tr ng. Th ng hi u chính là tài s n vô hình c a doanh nghi p, th hi n uy tín mà doanh nghi p t o ra trong quá trình kinh doanh. Trong l nh v c ngân hàng c ng v y, th ng hi u ngân hàng nói lên uy tín, kh n ng tài chính, … c a ngân hàng đó. Do đó, th ng hi u ngân hàng r t quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh th , th ng hi u ngân hàng t o lòng tin v s an toàn trong các giao d ch thanh toán cho các đ n v ch p nh n th c ng nh cho khách hàng s d ng th .
1.5.2.2. Ngu n nhân l c:
Ngu n nhân l c chính là tài nguyên, là th m nh v n có, là y u t quy t đ nh đ đ i m i, t o s c m nh c nh tranh c a các doanh nghi p. T chính ngu n nhân l c đó mà các s n ph m cung c p ngày càng phát tri n, c i ti n, hi n đ i…Do đó, nh ng doanh nghi p có đ c nhi u ng i tài gi i, tâm huy t v i công vi c s phát tri n r t nhanh. c bi t là ngân hàng, s n ph m ngân hàng ch y u là s n ph m d ch v , và đ phát tri n các d ch v ti n ích cho khách hàng thì đòi h i ph i có đ c ngu n nhân l c tài gi i.
S n ph m th thanh toán là s n ph m luôn đi kèm v i công ngh hi n đ i và n n kinh t phát tri n. Vì th , ngân hàng ph i có đ i ng chuyên nghiên c u phát
tri n các s n ph m th . Nh th , s n ph m th do ngân hàng cung c p s an toàn, b o m t và mang nhi u ti n ích h n cho khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng ph i có đ i ng chuyên gi i thi u, h ng d n khách hàng s d ng th , đ th thanh toán ngày càng g n g i h n v i khách hàng, giúp khách hàng nh n ra thanh toán th r t an toàn, ti n l i, và d n hình thành thói quen thanh toán b ng th cho khách hàng, đ ng th i m r ng thêm nhi u khách hàng m i.
1.5.2.3. Trình đ k thu t công ngh ngân hàng:
Ngành ngân hàng là ngành đi đ u v công ngh hi n đ i và s n ph m ngân hàng là s n ph m ch a đ ng nhi u công ngh tiên ti n. u t v công ngh c ng chính là đ u t v phát tri n s n ph m cung c p cho khách hàng. Hi n nay, s c nh tranh gi a các ngân hàng r t cao và đ u t vào công ngh hi n đ i là m t trong
nh ng chi n l c quan tr ng c a các ngân hàng.
Riêng v s n ph m th thanh toán, trình đ k thu t công ngh ngân hàng c ng là m t trong nh ng nhân t quan tr ng mà khách hàng r t quan tâm. Công ngh hi n đ i s giúp quá trình x lý các giao d ch thanh toán cho khách hàng đ c
nhanh chóng, an toàn, khách hàng an tâm h n v tính b o m t thông tin, t đó lo i
tr đ c kh n ng b đánh c p thông tin d li u th gây m t an toàn cho khách hàng s d ng th , cho đ n v ch p nh n th và cho chính h th ng ngân hàng.
1.5.2.4. nh h ng phát tri n c a ngân hàng:
Trong h n 10 n m qua, h th ng ngân hàng Vi t Nam đư không ng ng l n m nh c v s l ng và ch t l ng. B t k p theo xu th phát tri n trên th gi i, các
ngân hàng Vi t Nam xác đ nh phát tri n d ch v ngân hàng bán l là m t b ph n quan tr ng trong đ nh h ng phát tri n c a ngân hàng mình.
Th tr ng trong n c v i h n 88 tri u dân và m c thu nh p ngày càng cao chính là m t th tr ng ti m n ng mà các ngân hàng đang nh m đ n. phát tri n
khách hàng cá nhân, các ngân hàng t p trung vào các d ch v ng d ng công ngh
ngân hàng. Và th thanh toán là l a ch n hàng đ u mà các ngân hàng đ u h ng t i.
1.6. Ho tăđ ngăvƠăxuăh ngăphátătri năth ătrênăth ăgi iăvƠăkhuăv c: 1.6.1. ảo t đ ng th trên th gi i:
1.6.1.1. T l giao d ch ti n m t trong dân c :
Bi u đ 1.1: T l giao d ch ti n m t trong dân c n m 2011
99% 99% 98% 97% 96% 83% 79% 70% 61% 37% 24% 89% 84% 81% 77% 74% 40% 48% 26% 32% 24% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% n Vi t Nam Thái Lan Philipines Indonesia Malaysia Trung Qu c Hàn Qu c Anh M Canada
Theo s l ng Theo giá tr
(Ngu n: Mastercard Advisors)
Hi n nay, t l giao d ch ti n m t Vi t Nam chi m 99% v s l ng và 84% v giá tr . Ng i dân ch y u s d ng ti n m t đ thanh toán khi mua s m hàng hóa d ch v . Trong khi đó, thanh toán th qua máy POS đư phát tri n m nh đa s các qu c gia trên nh Canada, M , Anh, Hàn Qu c, Trung Qu c…M i n c có đi u ki n kinh t xư h i khác nhau s có s phát tri n và h ng đi khác nhau phù h p v i đi u ki n xư h i c a t ng n c. Kinh nghi m l a ch n mô hình phát tri n c a m t s n c nh sau:
Trung Qu c: t p trung phát tri n ngành công ngh th ngân hàng; thành l p công ty chuy n m ch th China UnionPay (CUP) đ k t n i h th ng x lý d li u th giao d ch qua ATM, POS trên toàn qu c và ban hành các v n b n ch đ o th c hi n t c p trung ng đ n đ a ph ng, c ng nh nhi u c ch , chính sách t o đi u ki n thu n l i cho phát tri n ngành công nghi p th ngân hàng; đ ng th i, đ y m nh phát tri n thanh toán qua internet.
ảàn Qu c: V i l i th s n có v công ngh , qu c gia này hi n đang thành công trong vi c l a ch n phát tri n thanh toán th là ph ng ti n thanh toán
ch y u trong dân c , đ c bi t là th tín d ng b ng vi c áp d ng các chính sách u đưi v thu cho các đ n v ch p nh n th và ng i s d ng th nh đó thúc đ y thanh toán th qua POS và thành l p Công ty chuy n m ch th BC Card nh m đ y m nh tiêu dùng trong n c và ki m soát thu m t cách hi u qu .
Malaysia: qu c gia này chú tr ng phát tri n thanh toán tr c tuy n qua internet và th ngân hàng v i các kho n thu ngân sách trên toàn qu c nh thu thu , phí và l phí c a Nhà n c. 1.6.1.2. Th ph n các th ng hi u th : Bi u đ 1.2: Th ph n các th ng hi u th n m 2011 (Ngu n: Visa) Amex; 6% Khác; 12% MasterCard; 24% Visa; 58%
Trên th gi i có r t nhi u th ng hi u th xu t hi n trong th tr ng th thanh toán. Tuy nhiên có 3 th ng hi u th đang chi m u th đó là Visa,
Visa: trong chín n m liên ti p Visa nh n gi i th ng “Th ng hi u th tín d ng hàng đ u th gi i” do h n 200 qu c gia trên th gi i bình ch n v i tiêu chí đánh giá d a trên ph m vi phân ph i, tính ti n l i và các d ch v t t nh t. Visa hi n có m t h n 200 qu c gia v i chi n d ch qu ng cáo “Life Takes Visa” nh n m nh r ng khi nh ng kinh nghi m c a cu c s ng có th mang b n đi kh p th gi i thì th tín d ng c a b ncó kh n ng nâng cao cu c s ng c a b n trong nh ng ho t đ ng hàng ngày.
MasterCard: v i th ph n ch đ ng sau Visa và đang d n rút ng n kho ng cách v i th ng hi u th Visa. MasterCard n i ti ng v i chi n d ch “Priceless” là m t trong nh ng b c đ u tái đ nh v thành công nh t trong l ch s th ng hi u. Mua m i th b ng th tín d ng c a b n không còn u th n a –t m th nh a trong ví b n gi đây là t m vé vàng đ b n t n h ng cu c s ng.
Amex : th ng đ c xem là tiêu chu n vàng (hay b ch kim) cho kh n ng thanh toán, Amex đ i di n cho nh ng ng i tiêu dùng thông minh cùng v i kh n ng mua r ng l n. Lòng tin, lòng trung thành v i khách hàng và tính d s d ng là t t c nh ng tiêu chu n c a th ng hi u Amex.
S l ng ng i s d ng th ngày càng nhi u và m i th ng hi u đ u có m t đi m thu hút trên s n ph m và d ch v c a h .
1.6.1.3. T l máy POS, ATM/1.000 dân c :
T l máy POS/1.000 dân c :
Bi u đ 1.3: T l máy POS/1.000 dân c n m 2011:
(Ngu n: MasterCard Advisors)
32,2 24,9 21,1 6,3 4,1 2,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Uc M Canada Malaysia Thái Lan Trung Qu c Indonesia Vi t Nam n Philippines
T l máy POS/1.000 dân c Vi t Nam ch chi m có 0,5 là quá th p so v i các n c trên th gi i. Các n c có t l thanh toán th cao đ u có t l máy POS cao nh Úc là 32,2; M là 24,9; Canada là 21,1. T l máy POS cao là m t trong nh ng đi u ki n t ng ho t đ ng thanh toán th vì s r t thu n ti n cho khách hàng s d ng th thanh toán hàng hóa d ch v .
T l máy ATM/1.000 dân c :
Bi u đ 1.4: T l máy ATM/1.000 dân c n m 2011
(Ngu n: MasterCard Advisors)
1,7 1,4 1,2 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Canada M Úc Thái Lan Malaysia Trung Qu c Vi t Nam Indonesia Philippines n
T ng t nh t l máy POS, t l máy ATM t i các n c có m c đ s d ng th cao c ng r t cao. Hi n nay t i Vi t Nam t l trên ch đ t 0,1 quá th p so v i Canada, M , Úc. Do đó, các ngân hàng trong n c c n ph i đ u t nhi u h n n a c s h t ng ph c v thanh toán th đ t ng ti n ích cho khách hàng s d ng th thanh toán.
1.6.2. Xu h ng phát tri n trên th gi i và khu v c:
Qua nghiên c u c a Công ty Edgar Dunn thì xu h ng phát tri n các kênh thanh toán trong t ng lai đ c d đoán nh sau:
Bi u đ 1.5: Các kênh thanh toán trong t ng lai (% t ng tr ng)
(Ngu n: Edgar Dunn & Co.)
2% 6% 8% 31% 58% 91% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chi nhánh NH Các đ i lý i n tho i ATMs POS Online/Internet Mobile
Qua nghiên c u cho th y kênh thanh toán ATM và POS ti p t c đ c d đoán t ng tr ng m nh m (31% và 58%). Tuy nhiên, kênh Online và Mobile s là các kênh u th v i m c t ng d ki n > 90%, ch y u xu t phát t s thay đ i hành vi c a “th h khách hàng k thu t s ” (digital generation) d a trên các l i ích khác bi t:
- Kênh thanh toán cá nhân ph bi n nh t.
- Có m t m i n i, m i lúc (internet, các m ng xư h i,…).
- T c đ c p nh t thông tin và ra quy t đ nh “t c thì”. C h i cho ngành công nghi p th ti p t c phát tri n:
:
Xu h ng ho t đ ng kinh doanh th trong ng n h n: C h i cho ngành công nghi p th ti p t c phát
tri n
Xu h ng đi n t hóa các ph ng ti n thanh toán b ng gi y d a trên
c s bùng n TM T
T ng tr ng kinh t các n c đang phát tri n và bùng n các
kênh thanh toán m i nh e-
commerce, mobile-commerce Kinh t toàn c u ph c h i + t ng c ng giao l u/giao th ng qu c t TT th phát tri n Xu h ng h n ch tín d ng, t ng c ng s d ng ti n c a mình c h i t ng tr ng th ghi n .
K TăLU NăCH NGăI
Qua nh ng nghiên c u t ng quan v th thanh toán c ng nh ho t đ ng th trên th gi i cho th y r ng phát tri n th thanh toán là m t b c đi đúng đ n và c n