L IăM ăU
Bng 2.10: Doanh thu tho tđ ng kinh doanh th ti Vietcombank giai đ on
2007-2011. vt: T đ ng
Ch ătiêu N mă
2007
N mă2008 N mă2009 N mă2010 N mă2011 S ă
li u li uS ă tr ngT ngă li uS ă tr ngT ngă li uS ă tr ngT ngă li uS ă tr ngT ngă
Thu t khách hàng s d ng th
-Phí phát hành th 25 46 87% 50 9% 58 16% 68 17% -Phí th ng niên 22 33 52% 49 47% 66 34% 78 18% -Lưi vay th tín d ng 88 130 48% 305 135% 915 200% 2.475 170% -Phí khác 1 1 0% 2 100% 3 50% 5 66% Thuă t ă VCNT 278 415 49% 444 7% 600 35% 800 33% -Phí thanh toán th 278 415 49% 444 7% 600 35% 800 33% T ngăc ng 414 625 51% 850 36% 1.641 93% 3.426 108%
(Ngu n: Báo cáo Trung tâm th Vietcombank)
Bi u đ 2.6: Doanh thu t ho t đ ng kinh doanh th t i Vietcombank giai đo n
2007-2011. 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2007 2008 2009 2010 2011 Thu t khách hàng Thu t VCNT
Doanh thu t ho t đ ng kinh doanh th n m 2011 đ t 3.426 t đ ng, t ng 108% so v i n m 2010. Hi n nay, ngu n thu t th chi m m t t l r t nh trong t ng ngu n thu t các d ch v do VCB cung c p. Nguyên nhân ch y u là do khách hàng ch a s d ng th trong các giao d ch thanh toán. Do đó, phí thanh toán th thu t các đ n v ch p nh n th r t th p trong khi ngu n thu ch y u c a ho t đ ng
kinh doanh là t đ y. Ngoài ra, chi phí đ đ u t c ng nh duy trì ho t đ ng kinh
doanh th hi n nay đang r t cao. Vì v y, ho t đ ng kinh doanh th th c ch t ch a mang l i ngu n thu cho ngân hàng.
2.3.3. ánh giá ho t đ ng kinh doanh th t i Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam:
2.3.3.1. Nh ng đi m m nh c a Vietcombank:
V i s c g ng và quy t tâm c a toàn h th ng, Vietcombank là ngân hàng
duy nh t trong l nh v c tài chính ngân hàng có s n ph m th VCB – Connect 24
đ c bình ch n là Th ng hi u qu c gia, Sao Vàng t Vi t, Top 10 th ng hi u m nh Vi t Nam… và là ngân hàng duy nh t đ t k l c Guiness Vi t Nam “Ngân hàng có nhi u s n ph m th nh t”. Vietcombank c ng là ngân hàng đ t n n móng đ u tiên cho vi c cung c p d ch v th ng m i đi n t thông qua cung c p d ch v thanh toán tr c tuy n b ng th cho các hưng hàng không, công ty du l ch và các hưng vi n thông l n c a Vi t Nam.
Phân tích nh ng ho t đ ng kinh doanh th c a Vietcombank c ng nh tình hình ho t đ ng kinh doanh th t i th tr ng Vi t Nam, có th th y nh ng đi m m nh trong ho t đ ng kinh doanh th c a Vietcombank là:
Là ngân hàng tiên phong t i th tr ng th Vi t Nam và có th ng hi u uy tín hàng đ u:
Vietcombank là ngân hàng đ u tiên tham gia th tr ng th t i Vi t Nam. N m 1990, Vietcombank là ngân hàng duy nh t ch p nh n thanh toán cho sáu th ng hi u th n i ti ng trên th gi i: MasterCard, Visa Card, American Express, JBC, Diners Club và China Union Pay. N m 1996, Vietcombank chính th c phát hành th tín d ng qu c t . Do đó, VCB là ngân hàng có nhi u kinh nghi m, chi m th ph n l n trong phát hành c ng nh thanh toán th , là th ng hi u có uy tín hàng đ u v l nh v c kinh doanh ngân hàng nói chung và l nh v c th nói riêng.
Luôn quan tâm đ n nghiên c u phát tri n s n ph m:
Trong th i gian qua, công tác nghiên c u phát tri n s n ph m luôn là m i quan tâm hàng đ u c a VCB. Hi n nay, s n ph m th do VCB phát hành đư áp d ng các công ngh tiên ti n mang l i ti n ích cho khách hàng:
- Phát hành và thanh toán th EMV: Nh m gia t ng ti n ích và nâng cao tính b o m t cho các s n ph m th c a VCB, trong n m 2009, VCB đư tích c c ph i h p v i các T ch c th qu c t tri n khai s n ph m th EMV cho hai th ng hi u th l n là Visa và MasterCard. Ngoài ra, VCB tri n khai ch p nh n thanh toán
th EMV cho th ng hi u th JCB . Nh v y, VCB là ngân hàng đ u tiên tri n khai chu n EMV cho ho t đ ng phát hành và thanh toán th . i u này m t l n n a kh ng đ nh th ng hi u th c a VCB v i v trí d n đ u th tr ng v các s n ph m th m i c ng nh v công tác đ m b o an toàn cho khách hàng.
- Tri n khai d ch v thanh toán th ng m i đi n t (e-commerce): hi n nay, các th thanh toán do VCB phát hành đ u có th thanh toán tr c tuy n trên m ng internet, d ch v này góp ph n gia t ng tính n ng và ti n ích cho ch th c a VCB, và VCB c ng là ngân hàng đ u tiên tri n khai d ch v này cho c th qu c t và th n i đ a.
Có l i th trong thanh toán th do h p tác đ c quy n thanh toán th Amex t i Vi t Nam:
American Express là m t trong nh ng th ng hi u mang tính toàn c u, s n ph m d ch v có m t trên h n 200 qu c gia và có h n 78.000 chi nhánh trên toàn th gi i. American Express luôn t n t y v i vi c duy trì th ng hi u là nhà cung c p du l ch và d ch v tài chính d n đ u th gi i.
American Express đư ký h p đ ng đ c quy n v i VCB vào n m 2003. Theo đó VCB là ngân hàng duy nh t t i Vi t Nam ch u trách nhi m phát hành và cung c p các d ch v th American Express cho ch th , các đ n v ch p nh n th . ng th i, các khách hàng s d ng th này c ng đ c h ng các ti n ích do T ch c th qu c t American Express cung c p trên toàn th gi i h n 200 qu c gia và vùng lưnh th trên toàn th gi i.
H th ng s n ph m th đa d ng, trong đó th Connect 24 là s n ph m đ c nhi u ng i tiêu dùng đón nh n.
Hi n t i, VCB cung c p th tín d ng qu c t , th ghi n qu c t và th ATM Connect 24. Ngoài m ng l i r ng kh p do chính VCB đ u t , VCB còn thông qua Công ty CP D ch v th Smartlink liên k t v i nhi u ngân hàng khác, vì th , th VCB có th rút ti n nhi u n i, thanh toán t i nhi u đi m ch p nh n th . Ngoài ra, th ATM Connect 24 do VCB cung c p còn có th th c hi n nhi u d ch v nh thanh toán ti n đi n, đi n tho i, chuy n kho n, đóng phí b o hi m… r t ti n d ng cho khách hàng s d ng th VCB. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Là ngân hàng ch p nh n thanh toán nhi u th ng hi u th qu c t nh t, bao g m Visa, MasterCard, Amex, JCB, Diners Club, và China UnionPay,
DiscoverCard.
N m 1990, Vietcombank là ngân hàng đ u tiên khai phá th tr ng th thanh toán khi ch p nh n thanh toán cho n m th ng hi u th n i ti ng trên th gi i. Sau h n 16 n m kinh nghi m ho t đ ng kinh doanh th , Vietcombank luôn d n đ u th tr ng v doanh s thanh toán th c ng nh các d ch v ti n ích có trong chi c th
thanh toán.
Có m ng l i POS l n nh t hi n nay và có m ng l i ATM t ng đ i r ng trên th tr ng:
n h t n m 2011, Vietcombank đư đ u t đ c 1.700 máy ATM và 22.000
máy POS t ng đ ng 13% và 31% s l ng máy ATM và máy POS trong c n c. Là m t trong nh ng ngân hàng có s l ng máy ATM và POS l n nh t hi n nay. c bi t, VCB là ngân hàng đ u tiên k t n i v i ba t ch c chuy n m nh th l n nh t Vi t Nam là Smartlink, Banknetvn và VNBC, cho phép ch th n i đ a c a VCB có th s d ng th t i 12.000 máy ATM trên toàn qu c
Có đ i ng cán b giàu kinh nghi m, tâm huy t v i nghi p v th :
ng hành cùng v i s phát tri n c a Vietcombank còn có đ i ng cán b gi i v chuyên môn nghi p v , tâm huy t v i công vi c. Vietcombank luôn quan tâm sâu sát đ n công tác qu n tr ngu n nhân l c, t o ra môi tr ng làm vi c n ng đ ng, hi n đ i. Chính vì l đó mà cán b nhân viên luôn g n bó v i Vietcombank.
2.3.3.2. Nh ng k t qu đ t đ c t ho t đ ng kinh doanh th :
T nh ng l i th trên, ho t đ ng kinh doanh th t i Vietcombank mang l i r t nhi u k t qu kh quan trong chi n l c h i nh p và c nh tranh hi n nay:
S l ng khách hàng cá nhân t ng m t cách đáng k :
n h t n m 2011, s l ng khách hàng cá nhân t i Vietcombank đư đ t đ c 6,4 tri u khách, t ng 23% so v i n m 2010. đ t đ c đi u này thì có s đóng góp to l n t ho t đ ng kinh doanh th . Vi c cung c p d ch v th t t, đa d ng, VCB đư thu hút đ c s l ng l n khách hàng cá nhân đ n giao d ch v i
ngân hàng. S l ng khách hàng cá nhân này mang l i cho ngân hàng nhi u ngu n
thu khác nh doanh s ti n g i, tín d ng cá nhân, chuy n ti n, d ch v ngân hàng đi n t …Phát tri n khách hàng cá nhân c ng là m t trong nh ng m c tiêu mà VCB đư đ t ra khi đ nh h ng phát tri n thành m t trong n m ngân hàng hàng đ u v d ch v bán l .
Huy đ ng v n t khách hàng cá nhân:
Ti p theo s l ng khách hàng cá nhân t ng là huy đ ng v n t đ i t ng này c ng t ng r t cao. N m 2011, tuy tình hình kinh t khó kh n v n ti p t c kéo dài, huy đ ng v n có s c nh tranh r t quy t li t gi a các ngân hàng nh ng huy đ ng v n t khách hàng cá nhân VCB v n đ t 121.587 t đ ng, t ng 23% so v i
2010. Trong đó, s d ti n g i thanh toán c a khách hàng cá nhân đ t 19.000 t đ ng. ây ngu n ti n trong tài kho n th khách hàng, ngu n v n này có u đi m là chi phí tr lưi th p và d huy đ ng qua vi c cung c p các d ch v ti n ích.
Nâng cao n ng l c canh tranh và h i nh p:
V i nhi u s n ph m hi n đ i, đa d ng hóa các lo i th phát hành, cung c p nhi u d ch v ti n ích m i, ngày càng có nhi u khách hàng đ n giao d ch t i Vietcombank. Duy trì n n t ng hi n có th tr ng trong n c và đáp ng các tiêu chu n qu c t , Vietcombank ngày càng đ c các đ i tác n c ngoài tin c y và đánh giá cao.
T ng uy tín và hình nh c a Vietcombank:
V i h n 6 tri u th n i đ a và qu c t do VCB phát hành, hình nh và th ng hi u c a VCB ngày càng đ c qu ng bá r ng rưi trong và ngoài n c. Th ng hi u VCB đ c nhi u ng i bi t đ n là m t th ng hi u n i ti ng cung
c p nhi u d ch v ti n ích, m t ngân hàng hi n đ i v i qui mô l n. Các ngu n l i khác do ho t đ ng kinh doanh th mang l i:
Ngoài nh ng k t qu trên, ho t đ ng th còn góp ph n kích thích t ng tr ng tín d ng tiêu dùng cá nhân, m r ng các d ch v khác nh d ch v thanh toán l ng, chuy n kho n, ngân hàng đi n t , thanh toán qu c t ,…
Tóm l i, tuy ho t đ ng kinh doanh th hi n nay ch a mang l i ngu n thu cho VCB nh ng nh ng k t qu mang l i cho VCB là r t l n. ánh giá đ c t m quan tr ng mà ho t đ ng kinh doanh th mang l i, c ng nh n m b t xu h ng phát tri n toàn c u, VCB luôn c g ng n l c phát tri n h n n a ho t đ ng kinh doanh th , đ m ng này tr thành m t trong nh ng ngu n thu l n, an toàn cho VCB.
2.3.3.3.Nh ng h n ch còn t n t i trong ho t đ ng kinh doanh th t i
Vietcombank:
Tuy ho t đ ng kinh doanh th c a Vietcombank đư có nh ng thành qu đáng ghi nh n nh ng v n còn nh ng t n t i nh sau:
V s l ng th phát hành: S l ng th do VCB phát hành hàng n m đ u t ng v s tuy t đ i nh ng đang gi m v t c đ t ng tr ng. Th ph n th VCB c ng gi m nh th ph n ATM gi m t 33% n m 2008 xu ng 17% n m 2010và n m 2011 ch còn 16%. Th ph n th tín d ng và ghi n qu c t và th tín d ng qu c t gi m t 32% n m 2010 còn 25% n m 2011. Chi m l nh th ph n th là m t trong nh ng th m nh c a VCB do VCB là ngân hàng đ u tiên cung c p th thanh toán trên th tr ng và th thanh toán do
VCB phát hành cung c p r t nhi u ti n ích cho khách hàng vì VCB luôn quan tâm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đ u t phát tri n công ngh th . Tuy nhiên, th tr ng th hi n nay đang có s c nh tranh r t gay g t gi a các NHTM v i nhau. Trong khi các NHTM khác xây d ng m t đ i ng bán hàng chuyên nghi p dành cho d ch v th thì VCB ch a th c hi n đ c đi u đó. VCB ch y u v n bán hàng cho các khách hàng qua các kênh giao d ch truy n th ng nh qua m ng l i chi nhánh, phòng giao d ch hi n có, khách hàng đang s d ng các d ch v khác c a VCB, khách hàngđ c gi i thi u…
V doanh s thanh toán th : doanh s thanh toán th ch a t ng x ng v i ti m n ng th tr ng:
B ng 2.11: T ng m c bán l hàng hóa d ch v trong n c.
vt: nghìn t đ ng
Ch ătiêu N mă2008 N mă2009 N mă2010 N mă2011
S ă li u trT ăng li uS ă tr ngT ă li uS ă tr ngT ă li uS ă tr ngT ă T ng m c bán l hang hóa d ch v 1.007 100% 1.238 100% 1.570 100% 2.004 100% DSSD th 250 24,8% 330 26,6% 550 35% 672 33% DSTT th 12 1,24% 13 1% 49 3,1% 77 4% DSTT th do VCB phát hành 4 0,3% 11 0,8% 29 1,8% 40 2% (Ngu n: T ng c c th ng kê)
Doanh s thanh toán th do VCB phát hành t ng m nh qua các n m. N m
2011, doanh s thanh toán th do VCB phát hành đ t g n 40 t đ ng, chi m h n
50% doanh s thanh toán th n i đ a. Tuy nhiên, doanh s thanh toán th nói chung hi n chi m t l r t th p trong doanh s s d ng th cho th y t l dùng th rút ti n m t v n r t cao làm gi m hi u qu trong kinh doanh th c a các ngân hàng nói chung và VCB nói riêng. Các ngân hàng hi n nay ph i đ u t cho s l ng l n máy móc thi t b ph c v thanh toán th , đ u t công ngh hi n đ i đ ng th i v n ph i duy trì s l ng l n ti n m t trong các máy ATM.
Ngoài ra, doanh s thanh toán th n i đ a n m 2011 ch chi m 4% trong t ng