XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi

Các s li u, k t qu nghiên c u trong lu n v n này là trung th c N i dung c a công trình nghiên c u này ch a t ng đ c ai công b trong b t k công trình nào

Thành ph H Chí Minh, tháng 12 n m 2012

Ng i th c hi n lu n v n

Tr n Th H ng Hi p

Trang ph bìa L i cam đoan M c l c Danh m c các t vi t t t Danh m c các b ng, bi u Danh m c bi u đ Danh m c s đ M U 1

CH NG 1: Lụ LU N CHUNG V CHI N L C KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I 4

1.1 T NG QUAN V CHI N L C KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I (NHTM) 4

1.1.1 Khái ni m v chi n l c và chi n l c kinh doanh c a NHTM 4

1.1.2 L i ích c a chi n l c 5

1.1.3 Phân lo i chi n l c 6

1.1.3.1 Nhóm chi n l c t ng tr ng h ng n i 6

1.1.3.2 Nhóm chi n l c t ng tr ng h ng ngo i 7

1.1.3.3 Nhóm chi n l c thu h p ho t đ ng 8

1.1.3.4 Nhóm chi n l c n đ nh ho t đ ng 8

1.1.3.5 Nhóm chi n l c ph i h p 8

1.2 QUI TRÌNH XỂY D NG CHI N L C KINH DOANH C A NHTM 9

1.2.1 Xác đ nh s m nh c a ngân hàng, m c tiêu chi n l c 9

1.2.2 Tác đ ng môi tr ng đ n chi n l c kinh doanh c a NHTM 10

1.2.2.1 Môi tr ng kinh t v mô 10

1.2.2.2 Môi tr ng ngành và c nh tranh tr c ti p (5 tác đ ng c a Porter) 12

Xây d ng và l a ch n chi n l c c a NHTM 18

1.2.3.1 Công c xây d ng chi n l c c a NHTM 18

1.2.3.2 L a ch n chi n l c c a NHTM 24

1.3 BÀI H C KINH NGHI M RÚT RA CHO TECHCOMBANK T CHI N L C THU HÚT NGU N L C N C NGOÀI C A CÁC NGỂN HÀNG BANK OF CHINA VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GọN TH NG TệN (SACOMBANK) 24 1.3.1 Kinh nghi m t ng t c phát tri n c a Bank of China nh thu hút ngu n l c n c ngoài ……… 24

1.3.2 Kinh nghi m t ng tr ng nh thu hút v n và công ngh qu n lý c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn th ng tín (Sacombank)……… 25

CH NG 2: TH C TR NG CHI N L C KINH DOANH T I NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N K TH NG VI T NAM 27

2.1 QUÁ TRỊNH HỊNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A NGỂN HÀNG TMCP K TH NG VI T NAM - TECHCOMBANK 27

2.1.1 T ng quát ho t đ ng Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam 27

2.1.2 Các c t m c phát tri n 27

2.1.3 C c u t ch c 28

2.1.4 Các s n ph m, d ch v c a Techcombank 28

2.2 TH C TR NG HO T NG KINH DOANH T I NGỂN HÀNG TMCP K TH NG VI T NAM GIAI O N 2008 – 2012 28

2.2.1 ánh giá th c tr ng kinh doanh c a Techcombank giai đo n 2008 – 2011 29

2.2.2 ánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank n m 2012… 33

2.3 PHỂN TệCH TÁC NG MÔI TR NG BểN NGOÀI N CHI N L C KINH DOANH C A TECHCOMBANK 35

2.3.1 Tác đ ng c a môi tr ng kinh t v mô 35

Tác đ ng c a y u t qui ch - chính sách – pháp lu t 37

2.3.1.3 Tác đ ng môi tr ng v n hóa xã h i 39

2.3.1.4 Tác đ ng công ngh 39

2.3.1.5 Tác đ ng c a y u t t nhiên 40

2.3.2 Môi tr ng ngành và c nh tranh tr c ti p 40

2.3.2.1 i th c nh tranh 40

2.3.2.2 Khách hàng 44

2.3.2.3 Nhà cung c p 46

2.3.2.4 i th ti m n 46

2.3.2.5 S n ph m thay th 46

2.3.3 ánh giá c h i, nguy c 48

2.3.4 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE) 49

2.3.5 Ma tr n hình nh c nh tranh 50

2.4 PHỂN TệCH TÁC NG MÔI TR NG BểN TRONG N CHI N L C KINH DOANH C A TECHCOMBANK 52

2.4.1 Phân tích các y u t n i b c a Techcombank 52

2.4.1.1 M i quan h gi a các b ph n ch c n ng 52

2.4.1.2 Y u t ngu n nhân l c 53

2.4.1.3 Y u t n ng l c tài chính 54

2.4.1.4 Ho t đ ng marketing 55

2.4.1.5 Y u t nghiên c u, phát tri n 56

2.4.2 ánh giá đi m m nh, đi m y u 57

2.4.3 Ma tr n đánh giá n i b (IFE) 58

CH NG 3: XÂY D NG CHI N L C KINH DOANH T I TECHCOMBANK GIAI O N T N M 2013 N N M 2020… 60

3.1 S M NH, T M NHỊN C A TECHCOMBANK N N M 2020 60

T m nhìn 60

3.1.3 C n c 60

3.2 XỂY D NG CHI N L C KINH DOANH C A TECHCOMBANK T N M 2013 N N M 2020 61

3.2.1 M c tiêu v các ch tiêu ch y u 61

3.2.2 Xây d ng chi n l c d a vào ma tr n SWOT c a Techcombank 62

3.2.3 Xác đ nh chi n l c chính d a trên k t qu phân tích ma tr n SWOT 64

3.2.4 Xây d ng chi n l c d a vào ma tr n QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 68

3.2.5 xu t l trình tri n khai 69

3.3 CÁC GI I PHÁP RA TH C THI CHI N L C KINH DOANH T I TECHCOMBANK 70

3.3.1 Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c 70

3.3.2 Gi i pháp phát tri n h th ng m ng l i 72

3.3.3 Gi i pháp đa d ng hóa v s n ph m 73

3.3.4 Gi i pháp nâng cao v ch t l ng d ch v 75

3.3.5 Chính sách qu n lý n x u (d i m c 2%) 77

3.4 KI N NGH 78

3.4.1 Ki n ngh v i chính ph ….………….……….……… 78

3.4.2 Ki n ngh v i Ngân hàng nhà n c Vi t Nam……… …….… 79

3.4.3 Ki n ngh v i H i đ ng qu n tr Techcombank… ……… 80

K T LU N

TÀI LI U THAM KH O

PH L C

ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu

TECHCOMBANK : Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam

TECHCOMBANK Phú M H ng : Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam – chi

nhánh Phú M H ng

TMCP : Th ng m i c ph n

VIETINBANK : Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam

B ng 1.1: M u ma tr n EFE 20

B ng 1.2: M u ma tr n hình nh c nh tranh 21

B ng 1.3: M u ma tr n SWOT 22

B ng 1.4: M u ma tr n QSPM 24

B ng 2.1: T ng h p các ch tiêu ho t đ ng kinh doanh Techcombank 2008-2012 29

B ng 2.2: Ma tr n EFE c a Techcombank 49

B ng 2.3: Các ch tiêu chính y u c a Techcombank và ngân hàng đ i th trong n m 2011 50

B ng 2.4: Ma tr n hình nh c nh tranh c a Techcombank 51

B ng 2.5: Ma tr n IFE c a Techcombank 58

B ng 3.1: Các ch tiêu đ nh h ng c a Techcombank đ n n m 2020 61

B ng 3.2: Ma tr n SWOT c a Techcombank 62

B ng 3.3: Ma tr n QSPM c a Techcombank 68

Bi u đ 2.1: D n cho vay theo ngành ngh kinh doanh (t đ ng) 31

Bi u đ 2.2: Huy đ ng phân theo đ i t ng khách hàng (t đ ng) 32

Bi u đ 2.3: T l th ph n c a các ngân hàng 42

Bi u đ 2.4: T ng th m c đ nh n bi t th ng hi u 43

Bi u đ 2.5: T l hài lòng c a khách hàng khi s d ng d ch v c a các ngân hàng 45

DANH M C S S đ 1.1: Mô hình 5 y u t c nh tranh c a Michael Porter 13

v n đ u t n c ngoài Tính đ n ngày 15 tháng 06 n m 2012, đã có n m ngân hàng 100% v n n c ngoài t i Vi t Nam bao g m ngân hàng HSBC, Standard Chartered,

Shinhan Vietnam, ANZ và ngân hàng Hong Leong Th i gian t i, ch c ch n s có nhi u ngân hàng n c ngoài khác s t n d ng l i th có đ c t cam k t v i WTO, gia nh p th tr ng tài chính Vi t Nam

Nh v y, các h n ch đ i v i các ngân hàng n c ngoài trong vi c tham gia vào các ho t đ ng ngân hàng Vi t Nam s d n đ c lo i b S c ép c nh tranh t các ngân hàng ngo i lên các ngân hàng trong n c ngày càng hi n hi n và l n d n

C nh tranh v th ph n, v nhân l c, v d ch v , v công ngh ,… đang đòi h i các ngân hàng trong n c ph i thay đ i v ph ng th c qu n lý, đ u t đ i m i công ngh , c i thi n ch t l ng d ch v , M t khó kh n đáng k nh t đ i v i các ngân hàng Vi t Nam chính là t ng quan v n ng l c tài chính v i các ngân hàng n c ngoài So v i các ngân hàng n c ngoài thì n ng l c tài chính c a các ngân hàng

Vi t Nam còn r t h n ch M c dù g n đây các ngân hàng trong n c đã bán c

ph n ho c liên doanh liên k t đ t ng thêm ngu n v n, nh ng m t b ng chung là

v n nh so v i th c t i u này làm cho các ngân hàng trong n c khó mà ti p

c n, phân tích và đánh giá các d án có qui mô và đòi h i s v n l n

Kh ng ho ng kinh t toàn c u n m 2008 đ n nay đã t o nên m t làn sóng

s p đ c a các t ch c tài chính, ngân hàng l n, lâu đ i, v i quy mô ch a t ng có trong l ch s phát tri n ngành tài chính ngân hàng i u này đòi h i các ngân hàng

Vi t Nam, c ng nh h th ng tài chính Vi t Nam c n ph i có đ nh h ng phát tri n, chi n l c kinh doanh phù h p v i tình hình kinh t đang ngày càng bi n đ ng, khó

kh n trong nh ng n m g n đây

Ngân hàng th ng m i c ph n K th ng Vi t Nam (Techcombank) đ c thành l p vào n m 1993 Tr i qua m i chín n m ph n đ u và tr ng thành,

Techcombank đã d n kh ng đ nh đ c v trí và th ng hi u c a mình trên th

tr ng ngân hàng Tuy nhiên trong môi tr ng kinh doanh ngày càng n ng đ ng và

đa d ng, c nh tranh gi a các ngân hàng ngày càng gay g t thì vi c l a ch n và xây

d ng chi n l c kinh doanh đúng đ n là y u t s ng còn, quy t đ nh s thành công

hay th t b i Trên c s đó, tác gi l a ch n lu n v n “Xây d ng chi n l c kinh

doanh t i ngân hàng th ng m i c ph n K Th ng Vi t Nam” làm lu n v n

3.3 Gi i h n c a đ tài

Lu n v n t p trung vào vi c xây d ng chi n l c kinh doanh t i Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam giai đo n t n m 2013 đ n n m 2020

4 Ph ng pháp nghiên c u:

- Lu n v n s d ng ch n l c m t s lý lu n chi n l c, chính sách kinh doanh,

đ ng th i s d ng m t s tài li u n i b c a ngân hàng, tài li u trên internet, sách báo, t p chí, đ phân tích nh m xây d ng chi n l c kinh doanh t i Techcombank

Ch ng 1: Lý lu n chung v chi n l c kinh doanh c a Ngân hàng th ng m i

Ch ng 2: Th c tr ng chi n l c kinh doanh t i Ngân hàng th ng m i c ph n

K Th ng Vi t Nam

Ch ng 3: Xây d ng chi n l c kinh doanh t i Ngân hàng th ng m i c ph n

K Th ng Vi t Nam giai đo n t n m 2013 đ n n m 2020

1.1.1 Khái ni m v chi n l c và chi n l c kinh doanh c a NHTM

Hi n t i có nhi u đ nh ngh a khác nhau v chi n l c, nguyên nhân c b n có s khác nhau này là do có các h th ng quan ni m khác nhau v t ch c nói chung và các ph ng pháp ti p c n khác nhau v chi n l c c a t ch c nói riêng

Johnson và Scholes (1999, trang 2) đ nh ngh a: “Chi n l c là vi c xác đ nh

đ nh h ng và ph m vi ho t đ ng c a m t t ch c trong dài h n, đó t ch c ph i giành đ c l i th thông qua vi c k t h p các ngu n l c trong m t môi tr ng nhi u th thách, nh m th a mãn t t nh t nhu c u c a th tr ng và đáp ng mong

mu n c a các tác nhân có liên quan đ n t ch c”

Theo Fred R David (2006, trang 8), “Chi n l c kinh doanh có th bao g m có

s phát tri n v đ a lý, đa d ng hóa ho t đ ng, s h u hóa, phát tri n s n ph m, thâm nh p th tr ng, c t gi m chi tiêu, thanh lý và liên doanh”

Theo Michael E Porter (1996, trang 4), “Chi n l c là vi c t o ra m t s hài hòa gi a các ho t đ ng c a m t công ty S thành công c a chi n l c ch y u d a vào vi c ti n hành t t nhi u vi c… và k t h p chúng v i nhau… c t lõi c a chi n

l c là “l a ch n cái ch a đ c làm”

Nh v y, c hi n l c là t p h p các m c tiêu và chính sách đ t ra trong m t

th i gian dài trên c s khai thác t i đa các ngu n l c c a t ch c nh m đ t đ c

nh ng m c tiêu phát tri n Do đó, chi n l c c n đ c đ t ra nh là k ho ch

ho c s đ tác nghi p t ng quát ch h ng cho doanh nghi p đ t đ n m c tiêu

mong mu n

Ch i n l c kinh doanh c a ngân hàng là m t ch ng trình ho t đ ng t ng th và

dài h n nh m t o ra m t b c phát tri n nh t đ nh c a ngân hàng, là s cam k t

tr c v các m c tiêu c b n, toàn di n mà m t ngân hàng c n ph i đ t đ c và s phân b các ngu n l c quan tr ng đ đ t đ c các m c tiêu đó trong t ng lai

M t s nh n xét v chi n l c kinh doanh c a ngân hàng:

Th nh t, chi n l c là m t k ho ch dài h n mang tính đ nh h ng c b n trên

nhi u c p đ khác nhau, ho c là c p t ng quát, ho c là c p các đ n v kinh doanh chi n l c, ho c là c p ch c n ng ho t đ ng

Th hai, chi n l c không ph i là m t k ho ch dài h n c ng nh c mà th ng r t

linh ho t và có kh n ng đi u ch nh tùy thu c vào các y u t thu c v đi u ki n và môi tr ng kinh doanh

Th ba, chi n l c kinh doanh luôn h ng đ n m c đích, m c tiêu nh t đ nh v i

ngh a là nh ng k t qu chung, khái quát nh t c a quá trình kinh doanh mà ngân hàng c n đ t đ c trong t ng lai

Th t , qu n tr chi n l c kinh doanh không ch đ n thu n là m t khoa h c mà nó

còn là m t ngh thu t thi t l p, th c hi n và đánh giá các quy t đ nh liên quan đ n nhi u ch c n ng ho t đ ng c a ngân hàng nh marketing, nhân s , tài chính ngân

qu , nghiên c u phát tri n,

1.1.2 L i ích c a chi n l c

Trong l ch s ho t đ ng ngành ngân hàng, chúng ta đã ch ng ki n nhi u ngân hàng phát tri n v t b c nh Ngân hàng th ng m i c ph n (TMCP) Á Châu –

ACB, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín - Sacombank, Ngân hàng TMCP K

Th ng Vi t Nam - Techcombank,… và c ng không ít ngân hàng tuyên b gi i th

nh Ngân hàng Châu Á Thái Bình D ng, Ngân hàng Nam ô, Ngân hàng V ng Tàu Gia nh, Vì v y, trong đi u ki n kinh t th tr ng n u các NHTM không có chi n l c kinh doanh ho c chi n l c kinh doanh sai l m, ch c ch n s th t b i

Vì v y trong lý thuy t c ng nh trong th c t , m t chi n l c kinh doanh đúng

- Giúp các nhà qu n tr nh n bi t c h i và nguy c x y ra trong kinh doanh

th i đi m hi n t i và trong t ng lai, t đó t n d ng c h i, gi m nguy c đ a

ngân hàng v t qua c nh tranh giành th ng l i

- Giúp các nhà qu n tr phát huy th m nh, kh c ph c đi m y u, phân b và s

d ng có hi u qu các ngu n l c đ hoàn thành các m c tiêu

- Chi n l c kinh doanh t t t o s liên k t gi a ngân hàng và nhân viên, giúp

g n bó gi a nhân viên và nhà qu n tr M i cá nhân, b ph n ch đ ng xác đ nh nhi m v và m c tiêu c a mình đ góp ph n hoàn thành s m nh c a ngân hàng

- Chi n l c kinh doanh vì m c tiêu t n t i và phát tri n, do đó t o đ c hi u qu kinh doanh, t ng n ng su t lao đ ng, phòng ng a đ c các r i ro và ng n ch n nguy c mà ngân hàng ph i đ i m t Vì th chi n l c kinh doanh th c hi n

m c tiêu lâu dài: t i đa hóa l i nhu n cho ngân hàng

1.1.3 Phơn lo i chi n l c

Trong th c ti n hi n nay, các ngân hàng th ng s d ng các lo i chi n l c sau:

1.1.3.1 Nhóm chi n l c t ng tr ng h ng n i

 Chi n l c t ng tr ng t p trung

ây là lo i chi n l c trên c s d ch v ho c th tr ng hi n có s th c hi n

vi c c i ti n ho c m r ng thêm mà không làm thay đ i b t k y u t nào, bao g m:

- Chi n l c thâm nh p th tr ng: gia t ng th ph n cho các d ch v hi n có

trên các th tr ng hi n có b ng cách m r ng ti p th đ t ng s l ng khách hàng giao d ch, t ng doanh s cho vay, s l ng tài kho n, t n su t giao d ch,

- Chi n l c phát tri n th tr ng: chia các d ch v truy n th ng hi n có vào các

khu v c th tr ng m i hay vào nhóm khách hàng m i nh thành l p m i chi nhánh các th tr ng có ti m n ng, m r ng cho vay vào nh ng nhóm khách hàng m i nh sinh viên vay đi du h c, ng i m i l p gia đình,

- Chi n l c phát tri n s n ph m: đ a thêm các d ch v m i vào th tr ng hi n

có, b ng cách c i ti n hay nâng c p các d ch v tr c đó v i ch t l ng cao h n hay bán thêm, bán chéo các d ch v m i đ n khách hàng hi n có nh b o hi m,

tín thác, ngoài d ch v cho vay và d ch v tài kho n truy n th ng

 Chi n l c t ng tr ng m r ng

ây là lo i chi n l c đ t tr ng tâm vào vi c đ a thêm các d ch v tài chính m i

đ t o thêm th tr ng m i hay m r ng vào các l nh v c phi tài chính khác, bao

g m hai d ng c b n:

- Chi n l c đa d ng hóa đ ng tâm: đ a thêm các d ch v m i đ t o ra th

tr ng m i xoay quanh các nhu c u v tài chính (nh các d ch v liên quan đ n

l nh v c ch ng khoán, các d ch v tài chính phái sinh, )

- Chi n l c đa d ng hóa theo kh i: phát tri n kinh doanh các ngành ngh

không liên quan đ n các nhu c u v tài chính nh d ch v du l ch, v n chuy n

hàng hóa, Do các qui đ nh ràng bu c hi n t i nên các ngân hàng khó phát tri n chi n l c theo h ng này

là con đ ng đ phát tri n thành các t p đoàn ngân hàng

 Chi n l c liên doanh

Chi n l c này di n ra khi hai hay nhi u ngân hàng h p l c đ th c thi m t v n

đ mà m t ngân hàng riêng l không làm đ c Có nhi u hình th c đ ti n hành liên doanh nh liên doanh qu c t đ v t qua rào c n chính tr và v n hóa đ có th

h p pháp c nh tranh trên th tr ng qu c t , liên doanh cho m t chi n l c nào đó

v t quá kh n ng tài tr c a m t ngân hàng nh vi c tài tr các d án c s h

t ng, cho vay đ ng tài tr là ph bi n,…

1.1.3.3 Nhóm chi n l c thu h p ho t đ ng

Là lo i chi n l c nh m gi m m c đ ho t đ ng c a ngân hàng trong đi u ki n

n n kinh t kh ng ho ng, suy thoái ho c môi tr ng ho t đ ng kinh doanh bi n đ i theo chi u h ng b t l i cho ngân hàng, bao g m các nhóm chi n l c sau:

 C hi n l c c t gi m chi phí

Chi n l c c t gi m chi phí (c t gi m chi phí hành chính, qu ng cáo, sa th i b t nhân viên, ) ch mang tính t m th i nh m s p x p l i ho t đ ng kinh doanh cho

hi u qu h n

 Chi n l c c t b m t s l nh v c kinh doanh

Ngân hàng s nh ng, bán ho c đóng c a m t s c s kinh doanh tr c thu c

Không t o ra s thay đ i đáng k trong ho t đ ng c a ngân hàng, chi n l c này

đ c s d ng đ c ng c nh ng ngu n l c mà ngân hàng hi n đang có, t o n n t ng

đ ngân hàng th c hi n chi n l c phát tri n

1.2 QUI TRÌNH XÂY D NG CHI N L C KINH DOANH C A

và so n th o chi n l c m t cách có hi u qu

 Xác đ nh m c tiêu chi n l c

M c tiêu chi n l c là nh ng thành qu xác đ nh mà ngân hàng ph i đ t đ c trong m t th i k ho t đ ng t ng đ i dài h n (th ng là trên m t n m) Nh ng

m c tiêu đúng đ n là nh ng m c tiêu ph i đáp ng các tiêu th c sau đây:

- Tính c th : c n ghi rõ m c tiêu liên quan đ n nh ng v n đ gì, gi i h n

th i gian và k t qu cu i cùng c n đ t đ c M c tiêu càng c th thì càng d

ho ch đ nh đ ng h ng, gi i pháp chi n l c đ th c hi n m c tiêu đó

- Tính linh ho t: đ có th đi u ch nh cho phù h p v i các nguy c và c h i

th ng x y ra trong môi tr ng kinh doanh th c t

- Tính đo đ c (tính đ nh h ng): các m c tiêu c n ph i đ c đ a ra d i d ng các ch tiêu th hi n b ng con s tuy t đ i hay t ng đ i

- Tính kh thi: m c tiêu ph i ph n ánh đ c nguy n v ng và phù h p v i đ c

đi m c a ngân hàng trong t ng th i k , có th th c hi n đ c trong môi tr ng

mà ngân hàng ho t đ ng trên th c t ch không ph i là m t môi tr ng gi đ nh

- Tính th ng nh t: các m c tiêu đ ra ph i th ng nh t v i nhau, vi c hoàn thành

m c tiêu nào đó không đ c c n tr vi c th c hi n m c tiêu khác

- Tính thách th c: m c tiêu ph i mang tính thách th c trên c s k v ng cao đ ban lãnh đ o ngân hàng ph i th c s n l c đ ph n đ u hoàn thành, t o ti n

l t t cho cán b nhân viên luôn tìm tòi, phát huy sáng ki n đ đ t thành tích

cao trong công vi c

1.2.2 Tác đ ng môi tr ng đ n chi n l c kinh doanh c a NHTM

Hi n nay hàng lo t các ngân hàng trên th gi i đang g p ph i khó kh n, th m chí ph i s p đ sau h n c ch c th p k xây d ng và phát tri n nh ngân hàng

Lehman Brothers (ngân hàng đ u t l n th t c a n c M ), công ty tài chính

Mortage Lenders Network USA, New Century Financial (cho vay d i chu n l n

nh t n c M ),… G n đây nh t là giai đo n suy thoái kinh t khá tr m tr ng trong

n m 2008 và giai đo n kh ng ho ng thanh kho n c a các ngân hàng Vi t Nam

trong quý 2 và 3 n m 2008, mà nguyên nhân tr c ti p là chính sách th t ch t ti n t

c a chính ph Giá c hàng hóa qu c t suy gi m gây thua l cho các doanh nghi p

ngành thép, nh a, nông s n, cao su, cà phê,… Th tr ng tiêu th toàn c u gi m

m nh, các ngành ch bi n hàng xu t kh u nh g , th y s n, nông s n,… đ n hàng

gi m sút nghiêm tr ng; ngành v n t i bi n khó kh n do l ng hàng hóa xu t nh p

kh u suy gi m,… Các doanh nghi p vì th l lã, doanh thu gi m d n đ n vi c m t

kh n ng tr n cho ngân hàng Vì v y, t t c các nhà qu n tr trong ngân hàng đ u

ph i xem xét v i m c đ khác nhau các y u t môi tr ng tác đ ng đ n tình hình

kinh doanh c a ngân hàng đ ng phó Chi n l c kinh doanh ph thu c nhi u vào

s phân tích, đánh giá và d báo đi u ki n môi tr ng M c đích c a vi c phân tích môi tr ng là phát tri n m t danh m c có gi i h n nh ng c h i, nh ng đi m m nh

có th mang l i l i ích cho ngân hàng và các m i đe d a, các đi m y u mà ngân

hàng nên né tránh và kh c ph c Tác đ ng c a môi tr ng đ n chi n l c kinh doanh c a ngân hàng có th có đ c chia làm ba m c đ : môi tr ng v mô, môi

tr ng vi mô (môi tr ng ngành) và môi tr ng bên trong ngân hàng

1.2.2.1 Môi tr ng kinh t v mô

G m các y u t n m bên ngoài ngân hàng, đ nh hình và có nh h ng đ n các môi tr ng vi mô (môi tr ng tác nghi p) và môi tr ng n i b Có th chia thành

n m lo i ch y u: kinh t , qui ch pháp lu t, v n hóa - xã h i, nhân kh u h c và công ngh

 Tác đ ng c a n n kinh t :

Các y u t kinh t nh m c đ l m phát, t ng tr ng GDP, các chu k kinh t ,

ti m n ng các ngành kinh doanh s s d ng v n vay t ngân hàng, lãi su t c

b n,… đ u có nh h ng vô cùng l n đ n tình hình kinh doanh c a các ngân hàng trong n n kinh t

Tuy nhiên, m c dù có nhi u y u t kinh t nh h ng đ n ngân hàng, nh ng

ngân hàng c n xác đ nh nh ng y u t nào có tác đ ng l n nh t đ i v i mình, vì nó

có nh h ng tr c ti p k t qu kinh doanh Trong ngành ngân hàng thì các v n đ

v t ng tr ng GDP, m c đ l m phát, tình hình lãi su t là nh ng y u t c c k quan tr ng mà các nhà qu n tr c n l u ý trong quá trình xây d ng và th c thi chi n

l c kinh doanh

 Tác đ ng c a y u t chính tr - lu t pháp

Trong b i c nh n n kinh t h i nh p hi n nay, các y u t v chính tr - lu t pháp

có nh h ng ngày càng to l n đ n ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng Các

y u t này bao g m: h th ng quan đi m, chính sách, h th ng pháp lu t hi n hành, các xu h ng ngo i giao c a Chính ph , nh ng di n bi n chính tr trong n c, khu

v c và th gi i

T đó, ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ph i tuân theo các qui đ nh v thu , qui đ nh v cho vay, trích l p d phòng, qui mô v n t có, chính sách ti n t , chính sách tài chính,…

 Tác đ ng môi tr ng v n hóa – xã h i – nhân kh u

Các y u t v v n hóa – xã h i bao g m các chu n m c v đ o đ c và phong cách s ng, quan đi m tiêu dùng, thói quen mua s m, t p quán ti t ki m,… đ c

ch p nh n và tôn tr ng b i m t xã h i hay m t n n v n hóa c th S tác đ ng c a các y u t v n hóa – xã h i có nh ng nh h ng rõ ràng đ n vi c phát tri n c a

t nhiên tr thành m t y u t c c k quan tr ng đ hình thành nên l i th c nh tranh

c a nhi u s n ph m và d ch v , là c s đ các ngân hàng ph i thay đ i chính sách

và có chi n l c kinh doanh phù h p

 Tác đ ng c a nhân kh u

Các y u t v nhân kh u bao g m qui mô dân s , phân b dân s theo t ng vùng, mi n, c c u dân s theo gi i tính và đ tu i, trình đ dân trí,… Các y u t này nh h ng tr c ti p đ n th tr ng lao đ ng và các kênh tiêu th hàng hóa, d ch

v , tác đ ng đ n chi n l c kinh doanh c a ngân hàng

 Tác đ ng công ngh

ây là m t trong nh ng y u t r t n ng đ ng và nh h ng r t nhanh và m nh

đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng Y u t công ngh ch a đ ng nhi u c h i

c ng nh đe d a cho ngân hàng Do đó, các ngân hàng c n ph i có chính sách h t

s c th n tr ng và chính xác đ i v i các công ngh m i vì nó có th làm s n ph m

d ch v c a ngân hàng l c h u m t cách tr c ti p ho c gián ti p, bên c nh nh ng l i ích mà s phát tri n công ngh và các s n ph m m i mang l i

Tóm l i: m i y u t môi tr ng v mô đ u tác đ ng đ n chi n l c kinh doanh

c a ngân hàng T đó, vi c nghiên c u, d báo sát y u t môi tr ng v mô giúp

ngân hàng có chi n l c kinh doanh phù h p, nh m t i u hóa các l i ích b n v ng Tuy nhiên, tr c ti p đ i m t v i ngân hàng chính là môi tr ng vi mô – môi tr ng

mà ngân hàng ph i v t qua đ t n t i

1.2.2.2 Môi tr ng ngƠnh vƠ c nh tranh tr c ti p (n m tác đ ng c a Porter)

Môi tr ng tác nghi p c a các ngân hàng là các y u t thu c v ngành kinh doanh c a ngân hàng và có tác đ ng tr c ti p đ n k t qu kinh doanh Chính vì v y, môi tr ng tác nghi p th ng quy t đ nh tính ch t và m c đ c nh tranh c a ngân

hàng Thông th ng, các ngân hàng áp d ng mô hình n m tác l c c a Michael Porter đ phân tích môi tr ng vi mô

M i quan h gi a n m y u t này đ c th hi n d i s đ sau:

S đ 1.1: Mô hình 5 y u t c nh tranh c a Michael Porter

Ngu n: Michael Porter, b n d ch Chi n l c c nh tranh, Nhà xu t b n tr 2009,

trang 37

 i th c nh tranh

Càng nhi u các t ch c tài chính, ngân hàng ho t đ ng trong ngành s t o nên

th tr ng c nh tranh kh c li t nh m xâm chi m th ph n c a nhau Vì v y vi c thu

nh p và đánh giá thông tin v đ i th c nh tranh là đi u r t quan tr ng đ có th

so n th o chi n l c kinh doanh đ c thành công Ph n quan tr ng là ph i nh n

di n đ c t t c các đ i th c nh tranh và xác đ nh đ c u th , khuy t đi m, kh

n ng, v n h i, m i đe d a, m c tiêu và chi n l c c a h

Trong ho t đ ng ngân hàng vi c thu th p thông tin phân tích đ i th c nh tranh bao g m thông tin chính nh : ti m n ng ng d ng k thu t, công ngh ; ti m n ng

v ngu n nhân l c; n ng l c tài chính (ngu n v n); h th ng phân ph i (m ng l i);

ho c nhu c u v an toàn, gia t ng l i nhu n t ngu n ti n nhàn r i, ho c nhu c u

giao d ch nhanh chóng và ti n l i, Do đó nghiên c u khách hàng, hành vi tiêu dùng c a khách hàng là khâu then ch t, tiên quy t đ i v i ho t đ ng marketing c a ngân hàng tr c khi đ a ra chi n l c kinh doanh hi u qu Trong quá trình nghiên

c u khách hàng, vi c phân khúc khách hàng là khâu quan tr ng b c nh t i v i

NHTM tiêu chí phân khúc khách hàng g m: phân khúc theo lo i hình khách hàng cá

nhân hay t ch c, phân khúc theo khu v c đ a lý, phân khúc theo ngành ngh kinh

doanh, trong đó phân khúc khách hàng theo hình th c cá nhân và t ch c có nhi u

ý ngh a và c n thi t h n c

Xây d ng đ c lòng trung thành c a khách hàng đ i v i ngân hàng, gia t ng uy tín c a ngân hàng trong m t c a khách hàng là y u t đem l i cho ngân hàng r t nhi u l i th đ th c hi n thành công chi n l c kinh doanh đ ra

 Nhà cung c p

Là m t t ch c cung ng d ch v , ngân hàng c n có các y u t đ u vào Các y u

t đ u vào c b n bao g m v n t nhi u ngu n khác nhau; các v t t , thi t b lao

đ ng nh máy rút ti n t đ ng (ATM), máy vi tính, v n phòng ph m, ; các d ch v

vi n thông, d ch v m ng, ph n m m ho t đ ng ngân hàng, Các v t t , thi t b lao

đ ng ho c d ch v m ng, có r t nhi u nhà cung c p trong và ngoài n c luôn chào bán v i giá và ch t l ng d ch v c nh tranh nh nhau nên ngân hàng s không ph i

ch u áp l c t phía các nhà cung c p này

i v i ngu n v n c a ngân hàng, quan tr ng nh t v n là hình th c huy đ ng

v n d i d ng ti n g i có k h n ho c không k h n i m đ c thù là các nhà cung

c p ngu n v n trên th tr ng c ng chính là khách hàng c a ngân hàng Các cá nhân, t ch c m tài kho n thanh toán, mang ngu n ti n nhàn r i đi g i s đem l i ngu n ti n đ u vào cho ho t đ ng ngân hàng (huy đ ng v n) Vì v y đ i v i ngành

ngân hàng, các đ i t ng trên đ c xem và ng x nh khách hàng (không ng x

nh nhà cung c p) và các khách hàng này mua các s n ph m huy đ ng c a ngân

hàng S c m nh m c c c a ngân hàng trong m i quan h t ng quan v i ng i g i

ti n là r t th p, đ y ngân hàng t i nhi u thách th c, khó kh n

 i th ti m n

i th m i tham gia kinh doanh trong ngành có th là y u t làm gi m l i nhu n c a ngân hàng do h đ a vào khai thác các n ng l c s n xu t m i, v i mong

mu n giành đ c th ph n và ngu n l c c n thi t M c dù không ph i bao gi ngân

hàng c ng g p ph i đ i th c nh tranh ti m n m i, song nguy c đ i th m i h i

nh p vào ngành v a ch u nh h ng đ ng th i c ng có nh h ng đ n chi n l c Tuy nhiên, ngành ngân hàng là m t ngành t ng đ i khó gia nh p, m c dù v y

vi c các ngân hàng sát nh p l i ho c s xâm nh p thêm c a các ngân hàng n c ngoài trong t ng lai t o nên nguy c c nh tranh ti m n, nh h ng đ n chi n l c

Trong ho t đ ng c a ngân hàng, s c nh tranh g t gao c a s n ph m thay th

đ n t các đ nh ch tài chính nh : công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính (v

s n ph m tín d ng), công ty b o hi m, công ty ch ng khoán, các qu đ u t (s n

ph m huy đ ng v n),… là r t đáng k và đe d a chi m l nh th tr ng c a các ngân

hàng

Tóm l i: Môi tr ng ngành và c nh tranh tr c ti p là các th l c mà ngân hàng

ph i tr c ti p đ i đ u trong hi n t i và t ng lai Vi c phân tích đánh giá đúng đ n các th l c này giúp ngân hàng có chi n l c đ i phó thích h p đ t n t i và phát tri n

1.2.2.3 Môi tr ng bên trong c a NHTM

Môi tr ng bên trong bao g m t t c các y u t và h th ng bên trong c a ngân

hàng Vì v y ngân hàng ph i phân tích n i b đ phát huy đi m m nh, kh c ph c

các đi m y u nh m t o đ c l i th t i đa

 M i quan h gi a các b ph n ch c n ng

c đi m c a ho t đ ng ngân hàng là th ng ph i giao ti p v i hai lo i khách hàng t ng quát: khách hàng g i ti n và khách hàng s d ng ti n Trong khách hàng

g i ti n c ng có nhi u nhu c u khác nhau nh g i ti n ti t ki m, g i ti n không k

h n; khách hàng vay ti n c ng có nhi u lo i khác nhau Do đ c đi m đó mà vi c thi t l p t ch c ngân hàng ph i nh m vào m c tiêu th a mãn t t nh t nhu c u c a

khách hàng

M i NHTM đ u có nguyên t c t ch c riêng , nh ng chung qui l i đ u phân chia

t ch c ra nhi u b ph n khác nhau đ m nhi m các nhi m v mà m i b ph n ph i

th c hi n nh phòng d ch v khách hàng, phòng kinh doanh, phòng ki m soát n i

b , phòng k ho ch, Gi a các b ph n ch c n ng đ u có tính g n k t, ph i h p hành đ ng đ t m c tiêu chung c a ngân hàng Vì v y đ th c thi chi n l c kinh

doanh, s ph i h p gi a các b ph n ch c n ng là không th thi u

 Y u t ngu n nhân l c

Y u t ngu n nhân l c luôn là chìa khóa thành công trong ho t đ ng c a NHTM

v i đ c đi m chính là ngu n nhân l c có ch t l ng cao trong xã h i Các ngân hàng luôn chú tr ng đ n y u t “ch t” c a ngu n nhân l c, đ c bi t đ i v i đ i ng lãnh đ o gi vai trò ch ch t B i, v i ch tr ng đ i m i, hi n đ i hóa ngân hàng thì chính nh ng con ng i v i n ng l c, trình đ s t o nên s “thay da đ i th t” cho

các ngân hàng

Phân tích ngu n nhân l c nh m đánh giá k p th i đi m m nh, đi m y u c a các thành viên đ có s phân công công vi c phù h p, có các ch đ , chính sách đãi ng

và s p x p, đào t o, s d ng h p lý các ngu n l c, đ đ m b o th c hi n thành công chi n l c Cho dù các chi n l c có đúng đ n đ n m c đ nào ch ng n a, nó

c ng không th mang l i hi u qu n u không có ngu n nhân l c th c hi n

 Y u t nghiên c u, phát tri n

Trong l nh v c d ch v tài chính, các m ng ho t đ ng đ u g n li n v i vi c ti p

nh n và x lý thông tin, do v y vi c ng d ng công ngh thông tin có ý ngh a quan

tr ng đ i v i ngành ngân hàng đ phát tri n b n v ng và có hi u qu cao Trong nhi u n m qua, các ngân hàng đã có nh ng đ u t đáng k vào h th ng n n t ng công ngh c a mình v i hai m c tiêu chính: th nh t là đ đ m b o m t ki n trúc công ngh tiên ti n nh t, có hi u n ng và đ m r ng cao c ng nh an toàn v b o

m t thông tin, đ m b o có th h tr m c đ t ng tr ng kinh doanh cao trong nhi u n m; th hai là nh ng ch ng trình đ u t vào công ngh m i đ đ a ra các

s n ph m, d ch v u vi t nh m gia t ng tính c nh tranh trên th tr ng

Tuy nhiên, ch t l ng c a các n l c nghiên c u phát tri n c a ngân hàng có th

giúp ngân hàng gi v ng v trí d n đ u trong ngành ho c l i làm cho ngân hàng t t

h u so v i các ngân hàng khác trong các l nh v c nh phát tri n s n ph m m i, ch t

l ng s n ph m, tính ng d ng c a s n ph m,

 Y u t n ng l c tài chính

N ng l c tài chính c a NHTM là kh n ng t o l p ngu n v n và s d ng v n phát sinh trong quá trình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, th hi n quy mô

v n t có, ch t l ng tài s n, ch t l ng ngu n v n, kh n ng sinh l i và kh n ng

đ m b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh

Khi đánh giá n ng l c tài chính c a ngân hàng thì qui mô v n t có là đi u ki n tiên quy t V n t có bao g m v n đi u l ; các qu d tr b sung các tài s n n khác nh l i nhu n ch a chia, giá tr t ng thêm do đánh giá l i tài s n, trái phi u chuy n đ i, c phi u u đãi,… V n t có có ch c n ng b o v NHTM, giúp NHTM

ch ng l i r i ro phá s n, bù đ p nh ng thua l v tài chính và nghi p v ; b o v

ng i g i ti n khi g p r i ro trong ho t đ ng kinh doanh; nâng cao uy tín c a NHTM v i khách hàng, các nhà đ u t Vì v y có th kh ng đ nh: V n là y u t quan tr ng đ i v i NHTM, vì v n t có c a NHTM đã nói nên s c m nh và kh

n ng c nh tranh c a NHTM trên th tr ng trong n c ng th i, v n t có đó

c ng là c s đ NHTM m r ng ho t đ ng t i các th tr ng tài chính khu v c và

qu c t

Ch t l ng tài s n, ch t l ng ngu n v n, kh n ng sinh l i và kh n ng đ m

b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh c ng là các y u t c n đ c xem xét khi

đánh giá n ng l c tài chính c a ngân hàng

 Y u t Marketing

Marketing là m t ti n trình mà trong đó ngân hàng h ng m i n l c vào vi c

thõa mãn nhu c u và mong mu n c a khách hàng m t cách ch đ ng, t đó thõa mãn nhu c u và mong mu n c a ngân hàng

Ngân hàng là m t lo i hình doanh nghi p kinh doanh các d ch v tài chính Chính vì v y b n ch t c a các m t hàng d ch v c ng có nhi u đi m đ c bi t nh là

lo i m t hàng phi v t ch t, không nhìn th y hay đo l ng đ c; không l u tr đ c;

không chuy n giao qua tay đ c và g n li n v i y u t bên ngoài ( đây là khách

hàng, không có khách hàng, không có d ch v ) i u này làm cho s ti p c n c a Marketing trong l nh v c ngân hàng t ra ch m h n so v i các doanh nghi p s n

xu t

Marketing là m t tri t lý kinh doanh, l y ý t ng thõa mãn nhu c u và mong

mu n c a khách hàng làm ph ng châm cho n l c kinh doanh ây là ph ng pháp kinh doanh m i, bao g m hàng lo t nh ng hành đ ng ph i h p h ng đ n s thõa mãn khách hàng nh nghiên c u th tr ng, khách hàng; ho ch đ nh th tr ng

m c tiêu; t ch c th c hi n các n l c marketing đ thõa mãn khách hàng m c tiêu thông qua b marketing mixes: s n ph m, giá c , phân ph i, truy n thông, con

ng i, qui trình và ch ng minh th c t

Có th nói Marketing là c u n i g n k t ho t đ ng c a ngân hàng v i th tr ng,

t o nên v th c nh tranh c a NHTM

Tóm l i: đánh giá môi tr ng bên trong nh m phát hi n nh ng đi m m nh

đ phát huy, kh c ph c các đi m y u đ ngân hàng luôn luôn c i ti n và có cái nhìn khách quan v ho t đ ng c a mình

1.2.3 Xơy d ng vƠ l a ch n chi n l c c a NHTM

1.2.3.1 Công c xơy d ng chi n l c c a NHTM

xây d ng các chi n l c kinh doanh, NHTM ph i phân tích k tác đ ng c a

y u t bên trong và môi tr ng bên ngoài c a ngân hàng mình, nh n d ng đ c các

m t m nh, m t y u, các c h i và nguy c mà ngân hàng đang ph i đ i m t, qua đó

giúp ngân hàng hình thành các ph ng án chi n l c kinh doanh m t cách c th và

hi u qu , phù h p v i đi u ki n c a ngân hàng

xây d ng đ c chi n l c kinh doanh c a NHTM, c n tr i qua ba giai đo n

c th nh sau:

- Giai đo n 1: đ c g i là giai đo n nh p vào, nó th ng g m các ma tr n IFE,

ma tr n EFE, ma tr n hình nh c nh tranh Giai đo n này tóm l c các thông tin

c b n đã đ c nh p vào c n thi t cho vi c hình thành chi n l c

- Giai đo n 2: đ c g i là giai đo n k t h p đ đ a ra chi n l c kh thi Chi n

l c này có th l a ch n b ng cách s p x p, k t h p các y u t bên trong, bên ngoài quan tr ng Trong giai đo n này, các ma tr n th ng đ c s d ng là ma

tr n SWOT, ma tr n v trí chi n l c, ma tr n phân tích hành đ ng SPACE, ma

tr n tham kh o ý ki n Boston BCG,… Tuy nhiên, lu n v n ch t p trung vào phân tích ma tr n SWOT đ nh n d ng đ c các đi m m nh, đi m y u, các c

h i và thách th c mà ngân hàng đang ph i đ i m t đ t đó đ a ra chi n l c kinh doanh h p lý nh m m c tiêu t i đa hóa l i nhu n

- Giai đo n 3: đ c g i là giai đo n quy t đ nh, ch bao g m ma tr n ho ch đ nh

chi n l c có kh n ng đ nh l ng QSPM Ma tr n này s d ng thông tin nh p vào giai đo n 1 đ đánh giá khách quan các chi n l c kh thi có th l a ch n giai đo n 2

Các công c đ xây d ng chi n l c bao g m các ma tr n sau:

 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE)

Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài EFE cho phép đánh giá các tác đ ng c a môi tr ng bên ngoài đ n NHTM Ma tr n EFE đ c th c hi n theo n m b c:

- B c 1: Li t kê các y u t bên ngoài ch y u nh h ng đ n ngân hàng

- B c 2: Phân lo i t m quan tr ng t 0,0 (không quan tr ng) đ n 1,0 (r t quan

tr ng), t ng m c phân lo i đ c n đ nh cho các y u t này ph i b ng 1,0

- B c 3: Phân lo i các y u t cho đi m t 1 ( nh h ng ít nh t) đ n 4 ( nh

h ng nhi u nh t)

- B c 4: Nhân các m c quan tr ng c a m i y u t v i đi m phân lo i t ng ng

nh m xác đ nh t ng s đi m quan tr ng cho ngân hàng

- B c 5: C ng s đi m quan tr ng c a các y u t đ xác đ nh t ng s đi m quan

tr ng c a ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài T ng s đi m c a ma tr n cao

nh t là 4 đi m, th p nh t là 1 đi m N u t ng s đi m trên 2,5 cho th y ngân hàng ph n ng t t v i môi tr ng bên ngoài, n u t ng đi m nh h n 2,5 cho

th y ngân hàng ph n ng y u v i môi tr ng bên ngoài

B ng 1.1: M u ma tr n EFE

Các y u t bên ngoài M c đ quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng

 Ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE)

Ma tr n đánh giá các y u t bên trong IFE cho phép đánh giá các m t m nh, m t

y u quan tr ng c a các b ph n ch c n ng c a ngân hàng, cách tri n khai c ng

t ng t nh ma tr n EFE

 Ma tr n hình nh c nh tranh

Ma tr n hình nh c nh tranh so sánh gi a ngân hàng và các ngân hàng đ i th

d a trên các y u t nh h ng đ n kh n ng c nh tranh c a ngân hàng trong ngành, qua đó giúp nhà qu n tr chi n l c nh n di n nh ng đi m m nh, đi m y u c a

ngân hàng c ng nh đi m m nh, đi m y u c a đ i th c nh tranh, xác đ nh l i th

c nh tranh cho ngân hàng và các đi m y u mà ngân hàng c n kh c ph c xây

d ng ma tr n hình nh c nh tranh c n th c hi n n m b c sau:

- B c 1: L p danh m c các y u t có nh h ng quan tr ng đ n kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng trong ngành

- B c 2: Phân lo i t m quan tr ng t 0,0 (không quan tr ng) đ n 1,0 (r t quan

tr ng) S phân lo i này cho th y t m quan tr ng t ng ng c a m i y u t tùy thu c vào m c đ nh h ng c a y u t đ n kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng trong ngành, t ng s các m c t m quan tr ng đ c n đ nh cho các y u t này ph i b ng 1

- B c 3: Phân lo i các y u t cho đi m t 1 (y u nh t) đ n 4 (t t nh t), tr ng s

c a m i y u t tùy thu c vào kh n ng c a ngân hàng đ i v i y u t

- B c 4: Nhân các m c quan tr ng c a m i y u t v i đi m phân lo i t ng ng

nh m xác đ nh t ng s đi m quan tr ng cho ngân hàng

- B c 5: C ng s đi m quan tr ng c a các y u t đ xác đ nh t ng s đi m quan

tr ng c a ma tr n So sánh t ng s đi m c a ngân hàng v i các ngân hàng đ i

th c nh tranh trong ngành đ đánh giá kh n ng c nh tranh c a ngân hàng

Ma tr n này k t h p các đi m m nh (S: Strengths), đi m y u (W: Weaknesses),

c h i (O: Opportunities) và nguy c (T: Threats) đã đ c đánh giá t ma tr n EFE

và ma tr n IFE t đó hình thành chi n l c xây d ng ma tr n SWOT c n th c

hi n 8 b c sau:

- B c 1: Li t kê các c h i bên ngoài ngân hàng

- B c 2: Li t kê các nguy c quan tr ng bên ngoài ngân hàng

- B c 3: Li t kê các đi m m nh ch y u bên trong ngân hàng

- B c 4: Li t kê nh ng đi m y u bên trong ngân hàng

- B c 5: K t h p nh ng đi m m nh bên trong v i c h i bên ngoài, ghi k t qu chi n l c S-O vào ô thích h p

- B c 6: K t h p nh ng đi m y u bên trong v i nh ng c h i bên ngoài, ghi k t

qu chi n l c W-O vào ô thích h p

- B c 7: K t h p nh ng đi m m nh bên trong v i nguy c bên ngoài, ghi k t qu chi n l c S-T vào ô thích h p

- B c 8: K t h p nh ng đi m y u bên trong v i nguy c bên ngoài, ghi k t qu chi n l c W-T vào ô thích h p

Nh v y ma tr n SWOT th ng đ a ra 4 nhóm chi n l c c b n:

- Các chi n l c đi m m nh – c h i (S-O): s d ng các đi m m nh bên trong

c a ngân hàng đ t n d ng nh ng c h i bên ngoài

- Các chi n l c đi m y u – c h i (W-O): nh m c i thi n nh ng y u đi m bên trong c a ngân hàng b ng cách t n d ng nh ng c h i bên ngoài

- Các chi n l c đi m m nh – đe d a (S-T): s d ng các đi m m nh c a ngân

hàng đ tránh kh i hay gi m đi nh h ng c a nh ng m i đe d a bên ngoài

- Các chi n l c đi m y u – nguy c (W-T): là nh ng chi n l c phòng th nh m làm gi m đi nh ng y u đi m bên trong và tránh kh i nh ng m i đe d a bên

T ng quan các chi n l c mà ngân hàng nên th c hi n đ có th duy trì t t ho t

đ ng kinh doanh đ ng th i t i đa hóa l i nhu n:

- Các ngân hàng mà m c th ph n t ng đ i th p nh ng l i c nh tranh trong ngành có m c t ng tr ng cao Ngân hàng c n ph i quy t đ nh xem nên s d ng chi n l c t p trung hay là ng ng cung c p s n ph m ho c d ch v không có kh

n ng c nh tranh

- Các ngân hàng có th ph n t ng đ i cao và c nh tranh trong ngành có m c t ng

tr ng cao thì có c h i đ u t lâu dài và t t nh t cho s t ng tr ng và doanh

l i c a t ch c Thích h p cho vi c s d ng các chi n l c k t h p v phía

tr c, phía sau, theo chi u ngang, thâm nh p th tr ng, phát tri n th tr ng, phát tri n s n ph m và tham gia liên doanh

- Các ngân hàng mà m c đ th ph n t ng đ i cao nh ng c nh tranh trong ngành

có m c t ng tr ng th p Chi n l c phát tri n s n ph m hay đa d ng hóa t p trung có th là nh ng chi n l c h p d n

- Các ngân hàng có m c th ph n t ng đ i th p và c nh tranh trong ngành có

m c t ng tr ng th p hay không có th tr ng Chi n l c thích h p nh t là c t

gi m chi tiêu cho s n ph m này

 Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th đ nh l ng (QSPM)

Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th đ nh l ng (QSPM) s d ng các thông tin

đ u vào t ma tr n IFE, EFE, SWOT và chi n l c chính đ đánh giá khách quan các chi n l c thay th t t nh t Sáu b c đ phát tri n m t ma tr n QSPM:

- B c 1: Li t kê các c h i/m i đe d a l n t bên ngoài và các đi m y u/

đi m m nh quan tr ng bên trong ngân hàng

- B c 2: Phân lo i t m quan tr ng cho m i y u t bên trong và bên ngoài, s phân lo i này gi ng nh ma tr n EFE, ma tr n IFE

- B c 3: Li t kê các ph ng án chi n l c mà ngân hàng nên xem xét th c hi n,

t p h p các chi n l c thành các nhóm riêng

- B c 4: Xác đ nh s đi m h p d n (AS) cho m i chi n l c Ch có nh ng chi n

l c trong cùng m t nhóm m i đ c so sánh v i nhau S đi m h p d n

đ c phân nh sau: 1 không h p d n, 2 h p d n ít, 3 khá h p d n, 4

-r t h p d n

- B c 5: Tính t ng s đi m h p d n (TAS), là k t qu c a nhân s đi m phân

AS TAS AS TAS AS TAS

1.2.3.2 L a ch n chi n l c

Ngân hàng sau khi th c hi n phân tích môi tr ng bên trong và môi tr ng bên ngoài, các m t m nh, m t y u, c h i và nguy c c a ngân hàng mình, t đó làm c

s hình thành nên các chi n l c kinh doanh phù h p Các chi n l c s đ c s p

x p và l a ch n theo th t u tiên t cao đ n th p đ t đó ngân hàng quy t đ nh

l a ch n chi n l c phù h p, t t nh t cho ngân hàng

1.3 BÀI H C KINH NGHI M RÚT RA CHO TECHCOMBANK T

HÀNG BANK OF CHINA VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GọN TH NG

TÍN (SACOMBANK)

1.3.1 Kinh nghi m t ng t c phát tri n c a Bank of China nh thu hút ngu n

l c n c ngoƠi

Trong quá trình h i nh p kinh t qu c t , trong khi h th ng ngân hàng t i nhi u

qu c gia đ i m t v i vi c m t th ph n, m t khách hàng, l i nhu n s t gi m,… Bank

of China (BOC) v n ti p t c phát tri n n đ nh và ngày càng l n m nh M t trong

nh ng lý do c a s thành công c a BOC là do h đã có chi n l c kinh doanh rõ ràng, t m nhìn dài h n, suy ngh tích c c tr c nh ng thách th c c a quá trình h i

nh p Chi n l c c a BOC c ng nh nhi u ngân hàng t i Trung Qu c áp d ng là

t ng nhanh v n đi u l thông qua vi c bán c phi u cho các c đông n c ngoài đ

t ng t c phát tri n và nâng cao s c c nh tranh

BOC là ngân hàng tiên phong t i Trung Qu c trong vi c bán c ph n cho các

đ i tác chi n l c n c ngoài vào nh ng n m 2001 khi Trung Qu c chính th c gia

nh p t ch c WTO Hành đ ng này đã thu v 11,2 t USD cho l n phát hành c phi u đ u tiên, đ a BOC v n lên v trí th 10 trong h th ng ngân hàng th ng

m i th gi i v i giá tr chuy n nh ng t ng đ ng 92,4 t USD, l i nhu n d ki n

c a n m 2006 là 4 t USD T i Hongkong, giá c phi u c a BOC đã t ng 15% t

m c 2,95HKD/1 c phi u lên 3,2 HKD/1 c phi u Nhu c u mua c phi u BOC đã gia t ng m c k l c v i trên 120 t USD cho th y k v ng c a các nhà đ u t vào BOC đang m c cao Sau khi bán c phi u cho các c đông n c ngoài, v i vi c

ti p c n trình đ qu n lý và các chu n m c qu n tr r i ro qu c t , t l n x u trên

t ng d n c a BOC đã đ c ki m soát t t, các ho t đ ng kinh doanh t ng tr ng

và tr thành m t trong nh ng ngân hàng hàng đ u t i Trung Qu c

Gi i đ u t Trung Qu c đã và đang xem c phi u c a các ngân hàng có chi n

l c liên k t m nh v i các đ i tác n c ngoài trong quá trình h i nh p nh là kênh

đ u t h p d n Chính ph Trung Qu c đang xem xét đi u ch nh theo h ng m

r ng h n n a t l c ph n c a nhà đ u t n c ngoài có th n m gi trong m t ngân hàng Trung Qu c; hi n nay t l c ph n c a m t nhà đ u t n c ngoài có

th n m gi là 20%, và t ng s c ph n c a các nhà đ u t n c ngoài không v t quá 25% trong t ng s v n đi u l c a ngân hàng

1.3.2 Kinh nghi m t ng tr ng nh thu hút v n vƠ công ngh qu n lỦ c a

Ngân hàng T MCP SƠi Gòn th ng tín (Sacombank)

C ng trong b i c nh t ng t nh BOC, Sacombank đã t ng xây d ng m t chi n l c thúc đ y t ng tr ng d a vào ngu n l c n c ngoài t nh ng n m 2001

và là ngân hàng tiên phong t i Vi t Nam có chi n l c t n d ng t i đa ngu n l c

n c ngoài đ đón đ u quá trình h i nh p c a h th ng tài chính Vi t Nam

Vào th i đi m 2001, v i t ng tài s n 3.100 t đ ng, d n tín d ng 2.326 t

đ ng, v n huy đ ng 2.852 t , v n đi u l 190 t , th p h n nhi u so v i ACB và

Eximbank, Sacombank đ c nhìn nh n nh là ngân hàng th ng m i c ph n nh , không đ c nhi u ng i bi t đ n Tuy nhiên, v i chi n l c tiên phong bán c phi u cho các ngân hàng, đ nh ch tài chính n c ngoài đ t ng v n đi u l , Sacombank đã có nh ng b c phát tri n r t n t ng trong nhi u n m qua Hành

đ ng c th c a chi n l c thu hút ngu n l c n c ngoài c a Sacombank b t đ u t

vi c ti p nh n v n t Công ty tài chính qu c t (IFC) đ nâng v n đi u l lên 300 t vào n m 2002, đ y m nh vi c tái c u trúc mô hình qu n tr , m nh d n đ a các chuyên gia có kinh nghi m c a IFC cùng tham gia đi u hành và đào t o cán b cho Sacombank T s đ t phá mang tính đón đ u, Sacombank đã đ t đ c k t qu kh quan vào cu i n m 2002 v i t ng tài s n đ t 4.298 t , d n đ t 3.300 t , huy đ ng

v n đ t 3.856 t , đu i k p ACB và Eximbank Trên đà t ng tr ng, nh ng n m ti p theo 2003, 2004 Sacombank ti p t c bán c phi u cho ngân hàng ANZ đ t ng v n

đi u l và chia s công ngh (h th ng ATM và h th ng phát hành th n i đ a) t

ngân hàng này đ r i nhanh chóng v t qua các ngân hàng Eximbank, ACB vào

nh ng n m 2005, 2006 Tính đ n quí 3 n m 2012, t ng tài s n c a Sacombank là 147.347 t đ ng, trên 400 m ng l i chi nhánh và phòng giao d ch kh p c n c,

v i v th là m t trong các ngân hàng TMCP hàng đ u t i Vi t Nam

Vi c nghiên c u môi tr ng là phân tích s k t h p bên trong và bên ngoài nh m t n d ng đi m m nh c a ngân hàng đ ti n hành khai thác c h i và

nh n rõ đi m y u c a mình m c đích né tránh các m i đe d a c a môi tr ng

ng th i, phân tích và xác đ nh đ c ch c n ng, nhi m v , m c tiêu chi n l c

c ng góp ph n to l n cho vi c xác đ nh h ng đi chính y u c a ngân hàng, xác

đ nh đ c các tác nhân nh h ng đ n chi n l c ây chính là các d li u quan

tr ng làm c s cho vi c th c hi n các ch c n ng trong qu n tr chi n l c, b t đ u

t giai đo n ho ch đ nh đ n kh n ng t ch c, ki m soát r i ti p t c quá trình này

2.1.1 T ng quát ho t đ ng Ngơn hƠng TMCP K th ng Vi t Nam

c thành l p ngày 27/09/1993 v i s v n ban đ u là 20 t đ ng, tr i qua 19

n m ho t đ ng, đ n nay Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam (Techcombank) đã

tr thành m t trong nh ng ngân hàng th ng m i c ph n hàng đ u Vi t Nam v i

t ng tài s n đ t trên 179.732 t đ ng (tính đ n h t n m 2012)

Techcombank có c đông chi n l c là ngân hàng HSBC v i 20% c ph n V i

m ng l i h n 300 chi nhánh, phòng giao d ch trên 44 t nh và thành ph trong c

n c, d ki n đ n cu i n m 2013, Techcombank s ti p t c m r ng, nâng t ng s Chi nhánh và Phòng giao d ch lên trên 360 đi m trên toàn qu c Techcombank còn

là ngân hàng đ u tiên và duy nh t đ c Financial Insights t ng danh hi u Ngân hàng d n đ u v gi i pháp và ng d ng công ngh Hi n t i, v i đ i ng nhân viên lên t i trên 7.800 ng i, Techcombank luôn s n sàng đáp ng m i yêu c u v d ch

v dành cho khách hàng Techcombank hi n ph c v trên 2,3 tri u khách hàng cá nhân, trên 66.000 khách hàng doanh nghi p

Xem ph l c 01 - Thông tin t ng quát ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam

- S n ph m d ch v tài chính dành cho khách hàng doanh nghi p

+ D ch v tài kho n doanh nghi p, d ch v ngân hàng tr c tuy n F@st Ebank

Ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank nói chung trong nh ng n m g n đây

đ t đ c nhi u thành công v t b c V i đ nh h ng khách hàng luôn là y u t c t lõi, Techcombank đã hoàn thành xu t s c v t m c các m c tiêu đ ra trong t ng

tr ng tài s n, v n, tín d ng, l i nhu n, doanh thu, phát tri n m ng l i và phát

(Ngu n: Báo cáo tài chính các n m 2008 – 2012)

2.2.1 ánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank giai

đo n 2008 - 2011

N m 2011 đánh d u m t n m đ t phá trong ho t đ ng c a Techcombank sau 18

n m phát tri n v ng m nh và n đ nh, ghi nh n k t qu t t nh t c a Techcombank trong l ch s ho t đ ng c a mình tr c tình hình b t n c a n n kinh t th gi i và tình hình ph c t p c a n n kinh t trong n c Techcombank đã ch ng th c đ c

kh n ng c ng nh ti m l c v n cao h n các đ i th c nh tranh và v t qua m i

th thách

Techcombank đã t o ra ngu n v n ch s h u n i t i v ng m nh và đã t ng

c ng h n n a v th ngu n v n thông qua đ t phát hành thêm c phi u n m 2011

đ t ng v n đi u l thêm 27% t ng đ ng 1.856 t đ ng, t m c 6.932 t đ ng lên

V i k ho ch qu n lý v n hi u qu , kh n ng sinh l i đ c nâng cao thông qua

vi c thi t l p các t l hoàn h o v l i nhu n trên tài s n (ROA) và l i nhu n trên

n m 2010 (26%) và th p nh t trong m y n m g n đây c a Techcombank T ng

tr ng tín d ng n m 2011 c a ngân hàng đã tuân th đúng t l tr n t ng tr ng do

Ngân hàng nhà n c qui đ nh

Trong n m 2011, cho vay t ng trong h u h t các l nh v c và ch y u t p trung

m r ng ra các đ i tác đ c x p h ng t t và các giao d ch có tài s n đ m b o Cho vay khách hàng cá nhân t ng 3.358 t đ ng, đ a t ng d n cho vay khách hàng cá