CHI N L C THU HÚT NGU N L C N C NGOÀI C A CÁC NGÂN
HÀNG BANK OF CHINA VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GọN TH NG
TÍN (SACOMBANK)
1.3.1 Kinh nghi m t ng t c phát tri n c a Bank of China nh thu hút ngu n l c n c ngoƠi
Trong quá trình h i nh p kinh t qu c t , trong khi h th ng ngân hàng t i nhi u qu c gia đ i m t v i vi c m t th ph n, m t khách hàng, l i nhu n s t gi m,… Bank of China (BOC) v n ti p t c phát tri n n đ nh và ngày càng l n m nh. M t trong nh ng lý do c a s thành công c a BOC là do h đã có chi n l c kinh doanh rõ ràng, t m nhìn dài h n, suy ngh tích c c tr c nh ng thách th c c a quá trình h i nh p. Chi n l c c a BOC c ng nh nhi u ngân hàng t i Trung Qu c áp d ng là
t ng nhanh v n đi u l thông qua vi c bán c phi u cho các c đông n c ngoài đ t ng t c phát tri n và nâng cao s c c nh tranh.
BOC là ngân hàng tiên phong t i Trung Qu c trong vi c bán c ph n cho các đ i tác chi n l c n c ngoài vào nh ng n m 2001 khi Trung Qu c chính th c gia nh p t ch c WTO. Hành đ ng này đã thu v 11,2 t USD cho l n phát hành c phi u đ u tiên, đ a BOC v n lên v trí th 10 trong h th ng ngân hàng th ng m i th gi i v i giá tr chuy n nh ng t ng đ ng 92,4 t USD, l i nhu n d ki n c a n m 2006 là 4 t USD. T i Hongkong, giá c phi u c a BOC đã t ng 15% t m c 2,95HKD/1 c phi u lên 3,2 HKD/1 c phi u. Nhu c u mua c phi u BOC đã gia t ng m c k l c v i trên 120 t USD cho th y k v ng c a các nhà đ u t vào BOC đang m c cao. Sau khi bán c phi u cho các c đông n c ngoài, v i vi c ti p c n trình đ qu n lý và các chu n m c qu n tr r i ro qu c t , t l n x u trên t ng d n c a BOC đã đ c ki m soát t t, các ho t đ ng kinh doanh t ng tr ng và tr thành m t trong nh ng ngân hàng hàng đ u t i Trung Qu c.
Gi i đ u t Trung Qu c đã và đang xem c phi u c a các ngân hàng có chi n l c liên k t m nh v i các đ i tác n c ngoài trong quá trình h i nh p nh là kênh đ u t h p d n. Chính ph Trung Qu c đang xem xét đi u ch nh theo h ng m r ng h n n a t l c ph n c a nhà đ u t n c ngoài có th n m gi trong m t ngân hàng Trung Qu c; hi n nay t l c ph n c a m t nhà đ u t n c ngoài có th n m gi là 20%, và t ng s c ph n c a các nhà đ u t n c ngoài không v t quá 25% trong t ng s v n đi u l c a ngân hàng.
1.3.2 Kinh nghi m t ng tr ng nh thu hút v n vƠ công ngh qu n lỦ c a
Ngân hàng TMCP SƠi Gòn th ng tín (Sacombank)
C ng trong b i c nh t ng t nh BOC, Sacombank đã t ng xây d ng m t chi n l c thúc đ y t ng tr ng d a vào ngu n l c n c ngoài t nh ng n m 2001 và là ngân hàng tiên phong t i Vi t Nam có chi n l c t n d ng t i đa ngu n l c n c ngoài đ đón đ u quá trình h i nh p c a h th ng tài chính Vi t Nam.
Vào th i đi m 2001, v i t ng tài s n 3.100 t đ ng, d n tín d ng 2.326 t đ ng, v n huy đ ng 2.852 t , v n đi u l 190 t , th p h n nhi u so v i ACB và
Eximbank, Sacombank đ c nhìn nh n nh là ngân hàng th ng m i c ph n nh , không đ c nhi u ng i bi t đ n. Tuy nhiên, v i chi n l c tiên phong bán c phi u cho các ngân hàng, đ nh ch tài chính n c ngoài đ t ng v n đi u l , Sacombank đã có nh ng b c phát tri n r t n t ng trong nhi u n m qua. Hành đ ng c th c a chi n l c thu hút ngu n l c n c ngoài c a Sacombank b t đ u t vi c ti p nh n v n t Công ty tài chính qu c t (IFC)đ nâng v n đi u l lên 300 t vào n m 2002, đ y m nh vi c tái c u trúc mô hình qu n tr , m nh d n đ a các chuyên gia có kinh nghi m c a IFC cùng tham gia đi u hành và đào t o cán b cho Sacombank. T s đ t phá mang tính đón đ u, Sacombank đã đ t đ c k t qu kh quan vào cu i n m 2002 v i t ng tài s n đ t 4.298 t , d n đ t 3.300 t , huy đ ng v n đ t 3.856 t , đu i k p ACB và Eximbank. Trên đà t ng tr ng, nh ng n m ti p theo 2003, 2004 Sacombank ti p t c bán c phi u cho ngân hàng ANZ đ t ng v n đi u l và chia s công ngh (h th ng ATM và h th ng phát hành th n i đ a) t ngân hàng này đ r i nhanh chóng v t qua các ngân hàng Eximbank, ACB vào nh ng n m 2005, 2006. Tính đ n quí 3 n m 2012, t ng tài s n c a Sacombank là 147.347 t đ ng, trên 400 m ng l i chi nhánh và phòng giao d ch kh p c n c, v i v th là m t trong các ngân hàng TMCP hàng đ u t i Vi t Nam.
K T LU N CH NG 1
Vi c nghiên c u môi tr ng là phân tích s k t h p bên trong và bên ngoài nh m t n d ng đi m m nh c a ngân hàng đ ti n hành khai thác c h i và nh n rõ đi m y u c a mình m c đích né tránh các m i đe d a c a môi tr ng. ng th i, phân tích và xác đ nh đ c ch c n ng, nhi m v , m c tiêu chi n l c c ng góp ph n to l n cho vi c xác đ nh h ng đi chính y u c a ngân hàng, xác đ nh đ c các tác nhân nh h ng đ n chi n l c. ây chính là các d li u quan tr ng làmc s cho vi c th c hi n các ch c n ng trong qu n tr chi n l c, b t đ u t giai đo n ho ch đ nh đ n kh n ng t ch c, ki m soát r i ti p t c quá trình này.
CH NG 2
TH C TR NG CHI N L C KINH DOANH T I NGÂN HÀNG TH NG
M I C PH N K TH NG VI T NAM
2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A NGÂN HÀNG
TMCP K TH NG VI T NAM - TECHCOMBANK
2.1.1. T ng quát ho t đ ng Ngơn hƠng TMCP K th ng Vi t Nam
c thành l p ngày 27/09/1993 v i s v n ban đ u là 20 t đ ng, tr i qua 19 n m ho t đ ng, đ n nay Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam (Techcombank) đã tr thành m t trong nh ng ngân hàng th ng m i c ph n hàng đ u Vi t Nam v i t ng tài s n đ t trên 179.732 t đ ng (tính đ n h t n m 2012).
Techcombank có c đông chi n l c là ngân hàng HSBC v i 20% c ph n. V i m ng l i h n 300 chi nhánh, phòng giao d ch trên 44 t nh và thành ph trong c n c, d ki n đ n cu i n m 2013, Techcombank s ti p t c m r ng, nâng t ng s Chi nhánh và Phòng giao d ch lên trên 360 đi m trên toàn qu c. Techcombank còn là ngân hàng đ u tiên và duy nh t đ c Financial Insights t ng danh hi u Ngân hàng d n đ u v gi i pháp và ng d ng công ngh . Hi n t i, v i đ i ng nhân viên lên t i trên 7.800 ng i, Techcombank luôn s n sàng đáp ng m i yêu c u v d ch v dành cho khách hàng. Techcombank hi n ph c v trên 2,3 tri u khách hàng cá nhân, trên 66.000 khách hàng doanh nghi p.
Xem ph l c 01 - Thông tin t ng quát ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam
2.1.2. Các c t m c phát tri n Th i gian S ki n 1993 Ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam đ c thành l p v i v n đi u l ban đ u là 20 t đ ng 1994 - 1995 T ng v n đi u l lên 51,49 t đ ng 2006 T ng v n đi u l lên 1.500 t đ ng 2007 T ng tài s n đ t g n 2,5 t USD
2008 T ng t l s h u c a đ i tác chi n l c HSBC t 15% lên 20%, t ng v n đi u l lên 3.165 t đ ng 2009 B t đ u kh i đ ng chi n l c chuy n đ i v i s h tr c a nhà t v n hàng đ u th gi i McKinsey. 2010 T ng v n đi u l lên 6.932 t đ ng 2.1.3. C c u t ch c: Xem ph l c 02 – C c u t ch c ngân hàng TMCP K th ng Vi t Nam 2.1.4. Các s n ph m, d ch v c a Techcombank:
- S n ph m d ch v tài chính dành cho khách hàng cá nhân + Nhóm s n ph m tài kho n
+ Nhóm s n ph m ti t ki m + Nhóm s n ph m th
+ Nhóm s n ph m cho vay + Nhóm d ch v ngân hàng
- S n ph m d ch v tài chính dành cho khách hàng doanh nghi p
+ D ch v tài kho n doanh nghi p, d ch v ngân hàng tr c tuy n F@st Ebank + Ti n g i
+ Tín d ng doanh nghi p
+ Tài tr th ng m i và b o lãnh + Thanh toán qu c t
+ Ngo i h i và phòng ng a r i ro
2.2. TH C TR NG HO T NG KINH DOANH T I NGÂN HÀNG
TMCP K TH NG VI T NAM GIAI O N 2008 ậ 2012
Ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank nói chung trong nh ng n m g n đây đ t đ c nhi u thành công v t b c. V i đ nh h ng khách hàng luôn là y u t c t lõi, Techcombank đã hoàn thành xu t s c v t m c các m c tiêu đ ra trong t ng
tr ng tài s n, v n, tín d ng, l i nhu n, doanh thu, phát tri n m ng l i và phát tri n s n ph m.
B ng 2.1: T ng h p các ch tiêu ho t đ ng kinh doanh Techcombank 2008-2012
n v tính: T đ ng STT Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012 1 T ng doanh thu 6.213 6.842 10.934 19.948 17.622 2 T ng tài s n 59.390 92.582 150.291 180.531 179.732 3 V n đi u l 4.705 5.400 6.932 8.788 8.848 4 V n t có 5.615 7.324 9.389 12.516 13.289 5 Huy đ ng 41.365 72.693 108.334 136.781 150.632 6 D n 26.342 42.093 52.928 63.451 68.261 7 L i nhu n tr c thu 1.600 2.253 2.743 4.221 1.018 8 L i nhu n sau thu 1.173 1.700 2.072 3.153 764 9 ROA (%) 1.65% 2,24% 1,86% 1.83% 0.4% 10 ROE (%) 19% 26,86% 24,8% 28,87% 5.74% (Ngu n:Báo cáo tài chính các n m 2008 – 2012)
2.2.1 ánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank giai đo n 2008 - 2011
N m 2011 đánh d u m t n m đ t phá trong ho t đ ng c a Techcombank sau 18 n m phát tri n v ng m nh và n đ nh, ghi nh n k t qu t t nh t c a Techcombank trong l ch s ho t đ ng c a mình tr c tình hình b t n c a n n kinh t th gi i và tình hình ph c t p c a n n kinh t trong n c. Techcombank đã ch ng th c đ c kh n ng c ng nh ti m l c v n cao h n các đ i th c nh tranh và v t qua m i th thách.
Techcombank đã t o ra ngu n v n ch s h u n i t i v ng m nh và đã t ng c ng h n n a v th ngu n v n thông qua đ t phát hành thêm c phi u n m 2011 đ t ng v n đi u l thêm 27% t ng đ ng 1.856 t đ ng, t m c 6.932 t đ ng lên
8.788 t đ ng. Trong đó có 1.765 t đ ng là t l i nhu n gi l i và 91 t đ ng t qu d tr b sung v n c ph n. T ng tài s n c a Techcombank n m 2011 đ t 180.531 t đ ng, gi v trí là ngân hàng TMCP l n th hai v m t t ng tài s n.
T ng doanh thu trong n m 2011 đ t 19.948 t đ ng, t ng g n 182% so v i n m 2010. N m 2011, l i nhu n tr c thu t ng đáng k so v i n m 2010 (t ng h n 153%), đ t con s k l c 4.221 t đ ng, n m gi v trí th nh t trong s các ngân hàng TMCP. L i nhu n ròng đ t 3.153 t đ ng n m 2011 t ng h n g p r i so v i 2.072 t đ ng c a n m 2010.
V i k ho ch qu n lý v n hi u qu , kh n ng sinh l i đ c nâng cao thông qua vi c thi t l p các t l hoàn h o v l i nhu n trên tài s n (ROA) và l i nhu n trên v n ch s h u (ROE). N m 2011 t l này m c l n l t là 1,83% và 28,87%.
S l ng khách hàng cá nhân t ng k l c, đ t trên 2.3 tri u khách hàng, t ng 32% so v i con s 1,7 tri u n m 2010. Bên c nh đó, t ng s l ng th phát hành hi n đã v t qua con s 1.667.119, trong đó có 160.046th ghi n và th thanh toán qu c t .
V i nh ng n n t ng kinh doanh v ng ch c, Techcombank đang duy trì k t qu ho t đ ng nh t quán và đã ghi d u m t n m 2011 đ y nh ng thành tích v t tr i. Vi c ti p t c đ u t vào c hai kh i D ch v tài chính cá nhân và D ch v tài chính dành cho khách hàng doanh nghi p giúp cho Techcombank có nh ng b c chu n b t t đ n m b t các c h i t ng tr ng t i các th tr ng m c tiêu tr ng đi m.
Tình hình d n
Tính đ n cu i n m 2011, d n cho vay khách hàng đ t 63.451 t đ ng, t ng 19,9% so v i n m 2010. T l t ng tr ng này th p h n so v i t l t ng tr ng n m 2010 (26%) và th p nh t trong m y n m g n đây c a Techcombank. T ng tr ng tín d ng n m 2011 c a ngân hàng đã tuân th đúng t l tr n t ng tr ng do Ngân hàng nhà n c qui đ nh.
Trong n m 2011, cho vay t ng trong h u h t các l nh v c và ch y u t p trung m r ng ra các đ i tác đ c x p h ng t t và các giao d ch có tài s n đ m b o. Cho vay khách hàng cá nhân t ng 3.358 t đ ng, đ a t ng d n cho vay khách hàng cá
nhân lên 24.465 t đ ng, chi m 38% d n cho vay c a Techcombank. Khi qui mô ho t đ ng kinh doanh t ng lên, cho vay khách hàng doanh nghi p v a và nh và khách hàng doanh nghi p l n c ng t ng 20% t ng đ ng 38.986 t đ ng, chi m 65% danh m c cho vay khách hàng.
Ph n l n cho vay t i Techcombank là các kho n vay ng n h n, chi m 56% d n cho vay t ng đ ng 35.587 t đ ng.T ng tr ng m nh ch y u trong các l nh v c th ng m i và s n xu t (lên đ n 4 nghìn t đ ng) và nông lâm nghi p (lên đ n 3 nghìn t đ ng). Cho vay kinh doanh b t đ ng s n chi m t l th p, vào kho ng 3,3% . i u này cho th y Techcombank h n ch đ i khách hàng vay kinh doanh b t đ ng s n.
Bi u đ 2.1: D n cho vay theo ngành ngh kinh doanh(t đ ng) Ngu n v n huy đ ng:
Techcombank ti p t c duy trì n n t ng huy đ ng ti n g i m nh m và n đ nh trong n m 2011. T ng ti n g i huy đ ng c a ngân hàng đ t 136.781 t đ ng. S d
ti n g i t ng 28.447 t đ ng (+26%) so v i cùng k n m 2010. Ti n g ic a các t ch c tín d ng t ng 73%so v i n m 2010, đ t 48.133 t đ ng trong n m 2011. T c đ t ng tr ng huy đ ng c a Kh i khách hàng doanh nghi p đ t m c 65% so v i m c 18.745 t đ ng vào đ u n m 2011. Trong đó, t ng tr ng huy đ ng t ng thêm c a Kh i khách hàng doanh nghi p v a và nh chi m đ n94%. Ngoài ra, tính đ n th i đi m cu i n m 2011, huy đ ng ti n đ ng Vi t Nam chi m 78% t tr ng huy