T vi c phân tích tình hình c nh tranh đang di n ra kh c li t trên th tr ng tài chính gi a các ngân hàng, các đ nh ch tài chính và vi c thu th p các ch tiêu tài chính ch y u c a ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), ngân hàng TMCP Sài gòn th ng tín (Sacombank), ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam (VietinBank), tác gi đã ti n hành xây d ngma tr n hình nh c nh tranh c a Techcombank.
B ng 2.3: Các ch tiêu tài chính chính y u c a Techcombank và các ngân hàng
đ i th trong n m 2011
Ngân hàng
Ch tiêu
ACB Sacombank VietinBank Techcombank
1. T ng tài s n(t đ ng) 281.019 140.137 460.604 180.531 2. D n cho vay(t đ ng) 102.809 79.429 293.434 63.451 3. V n đi u l (t đ ng) 9.376 10.740 20.230 8.788 4. T ng v n huy đ ng(t đ ng) 185.637 111.513 420.212 136.781 5. N x u 0.89% 0.56% 0.75% 2.83% 6. ROE 36% 14,6% 26,74% 28,87% 7. Ch t l ng d ch v - - - - 8. Uy tín th ng hi u - - - - 9. Ngu n nhân l c 8.613 9.596 18.622 8.335 10. M ng l i chi nhánh 326 408 1.274 307
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2011 c a ngân hàng ACB, Sacombank,
Ma tr n hình nh c nh tranh c a Techcombank đ c c th hóa nh sau: B ng 2.4: Ma tr n hình nh c nh tranh c a Techcombank Các y u t c nh tranh M c đ quan tr ng
ACB Sacombank VietinBank Techcombank
Phân l ai S đi m quan tr ng Phân l ai S đi m quan tr ng Phân l ai S đi m quan tr n g Phân l ai S đi m quan tr ng (1) (2) (3) (4) =3*2 (5) (6) =5*2 (7) (8) =7*2 (9) (10) =9*2 1. T ng tài s n 0.05 3 0.15 2 0.1 4 0.2 2 0.1 2. D n cho vay 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4 2 0.2 3. V n đi u l 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4. T ng v n huy đ ng 0.1 3 0.3 2 0.2 4 0.4 2 0.2 5. N x u 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 1 0.1 6. ROE 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 4 0.2 7. Ch t l ng d ch v 0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 8. Uy tín th ng hi u 0.15 3 0.45 2 0.3 4 0.6 3 0.45 9. Ngu n nhân l c 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2 3 0.15 10. M ng l i chi nhánh 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 3 0.45 T NG 1 3.3 2.8 3.85 2.85
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2011 c a ngân hàng ACB, Sacombank, Vietinbank, Techcombank và đánh giá c a tác gi )
D a trên ma tr n hình nh c nh tranh có th th y nh ng đi m chính trong v n đ c nh tranhc a Techcombank v i các ngân hàng khác nh sau:
- Vietinbank là ngân hàng có kh n ng c nh tranhm nh nh t v i t ng s đi m là 3.85. Vietinbank có th m nh và có kh n ng c nh tranh h u h t các y u t . - ACB là ngân hàng có kh n ng c nh tranh sau Vietinbank v i t ng s đi m là
3.3. Các y u t ACB có th m nh là ki m soát n x u, t l ROE và ch t l ng d ch v .
- Techcombank và Sacombank có cùng v th c nh tranh v i m c đi m l n l t là 2.85 và 2.8. T l n x u c a Techcombank cao, là y u t làm gi m kh n ng c nh tranh c a ngân hàng.
Ph l c 04: C s đánh giá các tiêu chí trong matr n hình nh c nh tranh
2.4. PHÂN TÍCH TÁC NG MỌI TR NG BÊN TRONG N
CHI N L C KINH DOANH C A TECHCOMBANK
2.4.1 Phơn tích các y u t n i b c a Techcombank
2.4.1.1 M i quan h gi a các b ph n ch c n ng
C c u qu n tr c a ngân hàng Techcombank (xem Ph l c 02) bao g m: - H i đ ng qu n tr : g m 01 Ch t ch H QT, 03 Phó ch t ch và 02 Thành viên - Ban ki m soát: g m 01 Tr ng ban ki m soát và 03 thành viên
- Các y ban: y ban nhân s và l ng th ng (Norco), y ban ki m toán và r i ro (Arco)
- Ban đi u hành: bao g m 01 T ng giám đ c gi vai trò đi u hành chung, 01 Giám đ c tài chính t p đoàn, 01 Giám đ c ph trách kinh doanh mi n Nam và 10 giám đ c kh i. Trong đó có 3 kh i h tr (Kh i v n hành công ngh , Kh i qu n tr ngu n nhân l c, Kh i Marketing) và 7 kh i kinh doanh (Kh i d ch v ngân hàng cá nhân, Kh i d ch v ngân hàng doanh nghi p, Kh i d ch v ngân hàng giao d ch, Kh i bán hàng và kênh phân ph i,...)
V t ng th mô hình t ch c m i v i c p th m quy n t cao đ n th p g m i h i c đông,H i đ ng qu n tr , Ban đi u hành, Giám đ c chi nhánh và phòng giao
d ch. Trong ho t đ ng đi u hành, mô hình t ch c m i c a Techcombankcó l i th là tách bi t đ c các ch c n ng kinh doanh và h tr theo h ng chuyên môn hóa thông qua chu n hóa các qui ch và qui trình, và tách bi t v vai trò gi a b ph n tr c ti p ti p xúc khách hàng (front office) v i b ph n không tr c ti p ti p xúc khách hàng (back office). i u này đã phát huy đ c tính chuyên nghi p trong ho t đ ng tác nghi p hàng ngày, góp ph n gi i quy t các nhu c u c a khách hàng nhanh h n, đ ng th i ki m soát r i ro trong tác nghi p c ng đ c th c hi n th ng xuyên và chuyên nghi p. T ng b ph n ph i h p ch t ch v i nhau đ gi i quy t các v n đ liên quan nh m m c đích mang l i l i ích t t nh t cho khách hàng.
áng chú ý nh t trong c ch ho t đ ng này là s ph i h p gi a kh i kinh doanh và kh i phê duy t tín d ng. V i mô hình t ch c tách bi t, quy n h n c a Giám đ c chi nhánh và phòng giao d ch b thu h p l i, không có th m quy n phê duy t đ iv i nh ngkho n vay có giá tr nh . Toàn b kho n vay đ u ph i qua kh i phê duy t tín d ng và chuyên gia phê duy t là ng i cu i cùng ký duy t kho n vay. i u này làm cho nh ng kho n vay nh ph i m t khá nhi u th i gian và qua nhi u giai đo n, làm ch m quá trình ra quy t đ nh, t đó nh h ng đ n c h i kinh doanh c a Techcombank.
T i c p chi nhánh và phòng giao d ch, t ch c thông tin giao ti p n i b xuyên su t t Ban Giám đ c đ n nhân viên th a hành. Các thông tin đ c tri n khai nhanh chóng b ng email,th m c dùng chung trên m ng n i b l u tr t t c các v n b n hi n hành c a Techcombank và d dàng tra c u. H th ng thông tin n i b đ c Techcombank tri n khai theo tiêu chu n ISO: 9001 – 2000. H th ng ki m soát n i b ho t đ ng hi u qu theo hai ph ng th c ki m soát t xa và ki m tra th c t đ nh k 1 n m/l n.
2.4.1.2 Y u t ngu n nhơn l c
V i t m nhìn tr thành “Ngân hàng t t nh t và doanh nghi p hàng đ u Vi t Nam”, chi n l c phát tri n nhân s đ c Techcombank đ c bi t quan tâm chú tr ng v i đ nh h ng “t o d ng cho nhân viên môi tr ng làm vi c t t nh t” d a trên ba y u t c b n: thu hút và gi chân nhân tài; đào t o và phát tri n; t ng
th ng và công nh n. Techcombank đã có nh ng b c ti n đáng k trong vi c th c thi các chi n l c v nhân s . u tiên ph i k đ n vi c Techcombank đã hoàn thành vi c xây d ng b n mô t công vi c cho t ng ch c danh trên toàn h th ng ngân hàng. Techcombank ti p t c c i ti n và hoàn thi n b n c u trúc l ng nh m ph n ánh đúng giá tr c a t ng v trí công vi c, giúp Techcombank th c hi n đ c chính sách l ng th ng công b ng.
Bên c nh đó Techcombank c ng h t s c chú tr ng t i công tác đào t o và phát tri n n ng l c cho cán b nhân viên trên toàn h th ng, th c hi n k ho ch đào t o các ch c danh cho đ n v thông qua nhi u ph ng th c: chu n hóa ch ng trình đào t o nhân viên m i, t p trung vào các v trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên viên khách hàng doanh nghi p, Giao d ch viên v i g n 1.600 nhân viên tham gia; tri n khai h th ng h c t p tr c tuy n E-learning,... V i m c tiêu khuy n khích và t o đ ng l c phát tri n cho đ i ng cán b nhân viên, Techcombank đã tri n khai thi nghi p v và ph ng v n phong hàm cho 600 cán b , đ b t h n 550 cán b lên v trí qu n lýtrong n i b ngân hàng.
N m 2009, Techcombank th c hi n tái c u trúc đ i ng nhân viên tín d ng, chuy n đ i thành công ch c n ng, nhi m v và ch c danh c a b ph n chuyên viên tín d ng tr c đây t i chi nhánh, các phòng giao d ch tr c thu c sang ch c n ng kinh doanh – v trí chuy n đ i là Chuyên viên khách hàng tài chính cá nhân và Chuyên viên khách hàng doanh nghi p. ây là l c l ng bán hàng nòng c t và chi m s l ng l n trong toàn h th ng Techcombank. V i các chính sách thay đ i, vi c đánh giá nhân s đ c g n li n v i các ch tiêu kinh doanh s t o áp l c l n đ i v i tâm lý, nh n th c công vi c c a nhóm nhân s này. Hi u qu kinh doanh đ c gia t ng g n li n trách nhi m công vi c v i nhân viên, gi m thi u r i ro trong ho t đ ng s góp ph n h n ch phát sinh n x u.
2.4.1.3 Y u t n ng l c tƠi chính
Ngành kinh doanh ngân hàng đòi h i vi c phát tri n quy mô c ng nh th ph n ph thu c vào n ng l c tài chính c a m i ngân hàng r t nhi u. Các áp l c quy mô v v n đ t ng c ng ho t đ ng, m r ng m ng l i và đáp ng quy đ nh c a Ngân
hàng nhà n c trong th i k m i đã bu c các ngân hàng gia t ng c ng c v n ng l c tài chính c a mình.
Không n m ngoài xu h ng t t y u y, đ phát tri n n ng l c tài chính nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình, Techcombank đã duy trì đ c m c t ng tr ng t ng tài s n bình quân hàng n m trên 120%/n m trong giai đo n t n m 2008 đ n n m 2011. T ng tài s n n m 2008 là 59.390 t đ ng, đ n n m 2011 là 180.531 t đ ng và gi m nh vào n m 2012 v i t ng tài s n là 179.732 t đ ng. M c t ng tr ng đ t đ c ch y u t gia t ng ngu n huy đ ng trong đi u ki n suy thoái, khó kh n c a th tr ng, th hi n s n l c, chính sách phù h p c a Ban Lãnh đ o ngân hàng.
K t khi m i thành l p vào n m 1993 v i v n ban đ u là 20 t đ ng, n m 2008 ngân hàng đã nâng s v n đi u l lên4.705 t đ ng và n m 2012 là 8.848 t đ ng. S gia t ng liên t c v n đi u l là c s đ Techcombank ti p t c m r ng ho t đ ng kinh doanh và đ u t vào h t ng công ngh . i u này nh h ng r t nhi u đ n kh n ng c nh tranh và n ng l c c a Techcombank trong h th ng ngân hàng.
2.4.1.4 Ho t đ ng marketing
Ho t đ ng Marketing c a Techcombank đ c t p trung đ y m nh th c hi n các ch ng trình marketing trên toàn h th ng nh ch ng trình “Vui T t Techcombank, lì xì c c l n”, ch ng trình “R n ràng vào h ”, ch ng trình “Gõ c a mùa thu”,... v i m c tiêu h ng đ n khách hàng là m i hai tháng tr n ni m vui. Ch ng trình “G n k t b n lâu” là ch ng trình ch m sóc khách hàng toàn di n, tích l y đi m th ng đ đ i quà. Song song đó, các ho t đ ng truy n thông v các s n ph m, d ch v c a Techcombankc ngth ng xuyên đ c ti n hành. Thông tin v các s ki n, các ch ng trình, các s n ph m - d ch v c a ngân hàng,… liên t c đ c c p nh t đ n khách hàng c a Techcombank nói riêng, công chúng nói chung trên t t c các ph ng ti n truy n thông nh báo gi y, báo hình, báo ti ng, báo m ng,…
N m 2011, d án tái đ nh v th ng hi u và các ho t đ ng khác liên quan đ n th ng hi u c a Techcombank đ c tri n khai m nh m nh ch ng trình “Kh n
đ đ n tr ng”, ch ng trình “ c m c a Thúy”,... Các ho t đ ng vì c ng đ ng nh tài tr cu c thi “Microsoft Office World Champion 2011”, tài tr cho Qu khuy n h c và th p sáng tài n ng tr do T ng c c h u c n k thu t – B công an thành l p, tái thi t sau l l t mi n Trung,…đã đ c Techcombank h ng ng và t ng ngân sách chi cho các ho t đ ng này lên t i kho ng tám t đ ng. Có th nói t t ng “C ng đ ng phát tri n ph n th nh cùng Techcombank” đã th m sâu vào c i r c a t ng ho t đ ng, v n hóa, tri t lý c ng nh t p quán kinh doanh c a Techcombank.
2.4.1.5 Y u t nghiên c u, phát tri n
H th ng Ngân hàng Lõi T24 v n là tâm đi m c a nh ng phát tri n ng d ng ngân hàng đ c th c hi n b i Trung tâm Công ngh trong n m 2009. Ngay Quý I n m 2009, vi c nâng c p h th ng T24 đã đ c nghiên c u ti n hành và đ n cu i tháng 3 n m 2009, Techcombank đã đ a vào s d ng phiên b n T24R06, ti p t c gi v ng v trí là ngân hàng s d ng phiên b n T24 m i nh t t i Vi t Nam. c bi t h n, vi c nâng c p T24 l n này Trung tâm Công ngh đã hoàn toàn s d ng ngu n l c n i b trong d án, không có s tham gia tr c ti p t i ch c a chuyên gia n c ngoài. Ngoài ti t ki m chi phí không nh cho Techcombank, đi u này còn kh ng đ nh đ i ng cán b , chuyên viên c a Trung tâm Công ngh đã làm ch đ c công ngh m t cách xu t s c.
Công ngh luôn g n li n v i nghi p v và tr c ti p ph c v các yêu c u qu n tr , kinh doanh ngân hàng. Phiên b n T24 m i là c s đ Trung tâm Công ngh th c hi n m t d án có ý ngh a l n v m t qu n tr : Tri n khai module multi-book, phân h cho phép qu n lý t ng phòng giao d ch nh m t đ n v kinh doanh đ c l p v i các báo cáo k t qu kinh doanh, cân đ i riêng bi t.
Ph n m m T24 c a Techcombank t ra h u hi u khi th c hi n vi tính hóa g n nh t t c các ho t đ ng c a Techcombank, các s n ph m m i sau khi ra đ i đ u đ c thi t k v n hành đ ng b trong môi tr ng T24. Trung tâm x lý nghi p v ra đ i giúp Techcombank thúc đ y nhanh quá trình x lý và t p trung đ u m i x lý qui trình tác nghi p.
2.4.2 ánh giá đi m m nh, đi m y u
i m m nh:
- Có uy tín trên th tr ng,có m ng l i r ng kh p c n c.
- Ban qu n lý n ng đ ng, có n ng l c, trình đ , kinh nghi m trong l nh v c tài chính ngân hàng; có h th ng k ho ch hóa chi n l c.