n v tính: T đ ng STT Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012 1 T ng doanh thu 6.213 6.842 10.934 19.948 17.622 2 T ng tài s n 59.390 92.582 150.291 180.531 179.732 3 V n đi u l 4.705 5.400 6.932 8.788 8.848 4 V n t có 5.615 7.324 9.389 12.516 13.289 5 Huy đ ng 41.365 72.693 108.334 136.781 150.632 6 D n 26.342 42.093 52.928 63.451 68.261 7 L i nhu n tr c thu 1.600 2.253 2.743 4.221 1.018 8 L i nhu n sau thu 1.173 1.700 2.072 3.153 764 9 ROA (%) 1.65% 2,24% 1,86% 1.83% 0.4% 10 ROE (%) 19% 26,86% 24,8% 28,87% 5.74% (Ngu n:Báo cáo tài chính các n m 2008 – 2012)
2.2.1 ánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank giai đo n 2008 - 2011
N m 2011 đánh d u m t n m đ t phá trong ho t đ ng c a Techcombank sau 18 n m phát tri n v ng m nh và n đ nh, ghi nh n k t qu t t nh t c a Techcombank trong l ch s ho t đ ng c a mình tr c tình hình b t n c a n n kinh t th gi i và tình hình ph c t p c a n n kinh t trong n c. Techcombank đã ch ng th c đ c kh n ng c ng nh ti m l c v n cao h n các đ i th c nh tranh và v t qua m i th thách.
Techcombank đã t o ra ngu n v n ch s h u n i t i v ng m nh và đã t ng c ng h n n a v th ngu n v n thông qua đ t phát hành thêm c phi u n m 2011 đ t ng v n đi u l thêm 27% t ng đ ng 1.856 t đ ng, t m c 6.932 t đ ng lên
8.788 t đ ng. Trong đó có 1.765 t đ ng là t l i nhu n gi l i và 91 t đ ng t qu d tr b sung v n c ph n. T ng tài s n c a Techcombank n m 2011 đ t 180.531 t đ ng, gi v trí là ngân hàng TMCP l n th hai v m t t ng tài s n.
T ng doanh thu trong n m 2011 đ t 19.948 t đ ng, t ng g n 182% so v i n m 2010. N m 2011, l i nhu n tr c thu t ng đáng k so v i n m 2010 (t ng h n 153%), đ t con s k l c 4.221 t đ ng, n m gi v trí th nh t trong s các ngân hàng TMCP. L i nhu n ròng đ t 3.153 t đ ng n m 2011 t ng h n g p r i so v i 2.072 t đ ng c a n m 2010.
V i k ho ch qu n lý v n hi u qu , kh n ng sinh l i đ c nâng cao thông qua vi c thi t l p các t l hoàn h o v l i nhu n trên tài s n (ROA) và l i nhu n trên v n ch s h u (ROE). N m 2011 t l này m c l n l t là 1,83% và 28,87%.
S l ng khách hàng cá nhân t ng k l c, đ t trên 2.3 tri u khách hàng, t ng 32% so v i con s 1,7 tri u n m 2010. Bên c nh đó, t ng s l ng th phát hành hi n đã v t qua con s 1.667.119, trong đó có 160.046th ghi n và th thanh toán qu c t .
V i nh ng n n t ng kinh doanh v ng ch c, Techcombank đang duy trì k t qu ho t đ ng nh t quán và đã ghi d u m t n m 2011 đ y nh ng thành tích v t tr i. Vi c ti p t c đ u t vào c hai kh i D ch v tài chính cá nhân và D ch v tài chính dành cho khách hàng doanh nghi p giúp cho Techcombank có nh ng b c chu n b t t đ n m b t các c h i t ng tr ng t i các th tr ng m c tiêu tr ng đi m.
Tình hình d n
Tính đ n cu i n m 2011, d n cho vay khách hàng đ t 63.451 t đ ng, t ng 19,9% so v i n m 2010. T l t ng tr ng này th p h n so v i t l t ng tr ng n m 2010 (26%) và th p nh t trong m y n m g n đây c a Techcombank. T ng tr ng tín d ng n m 2011 c a ngân hàng đã tuân th đúng t l tr n t ng tr ng do Ngân hàng nhà n c qui đ nh.
Trong n m 2011, cho vay t ng trong h u h t các l nh v c và ch y u t p trung m r ng ra các đ i tác đ c x p h ng t t và các giao d ch có tài s n đ m b o. Cho vay khách hàng cá nhân t ng 3.358 t đ ng, đ a t ng d n cho vay khách hàng cá
nhân lên 24.465 t đ ng, chi m 38% d n cho vay c a Techcombank. Khi qui mô ho t đ ng kinh doanh t ng lên, cho vay khách hàng doanh nghi p v a và nh và khách hàng doanh nghi p l n c ng t ng 20% t ng đ ng 38.986 t đ ng, chi m 65% danh m c cho vay khách hàng.
Ph n l n cho vay t i Techcombank là các kho n vay ng n h n, chi m 56% d n cho vay t ng đ ng 35.587 t đ ng.T ng tr ng m nh ch y u trong các l nh v c th ng m i và s n xu t (lên đ n 4 nghìn t đ ng) và nông lâm nghi p (lên đ n 3 nghìn t đ ng). Cho vay kinh doanh b t đ ng s n chi m t l th p, vào kho ng 3,3% . i u này cho th y Techcombank h n ch đ i khách hàng vay kinh doanh b t đ ng s n.
Bi u đ 2.1: D n cho vay theo ngành ngh kinh doanh(t đ ng) Ngu n v n huy đ ng:
Techcombank ti p t c duy trì n n t ng huy đ ng ti n g i m nh m và n đ nh trong n m 2011. T ng ti n g i huy đ ng c a ngân hàng đ t 136.781 t đ ng. S d
ti n g i t ng 28.447 t đ ng (+26%) so v i cùng k n m 2010. Ti n g ic a các t ch c tín d ng t ng 73%so v i n m 2010, đ t 48.133 t đ ng trong n m 2011. T c đ t ng tr ng huy đ ng c a Kh i khách hàng doanh nghi p đ t m c 65% so v i m c 18.745 t đ ng vào đ u n m 2011. Trong đó, t ng tr ng huy đ ng t ng thêm c a Kh i khách hàng doanh nghi p v a và nh chi m đ n94%. Ngoài ra, tính đ n th i đi m cu i n m 2011, huy đ ng ti n đ ng Vi t Nam chi m 78% t tr ng huy đ ng c a Kh i khách hàng doanh nghi p.
Nh s tín nhi m c a khách hàng, trong n m 2011, t c đ t ng tr ng c a Kh i d ch v tài chính cá nhân v n duy trì n đ nh và b n v ng. M c dù giá tr huy đ ng khách hàng cá nhân có gi m nh (-6.7%) so v i n m 2010, t ng giá tr huy đ ng đ t 57.636 t đ ng v n là m t con s đ y thách th c tr c đi u ki n s t gi m l n ngu n ti n c a toàn th tr ng ti n t trong n m 2011 do tình hình kinh t đ y khó kh n trên th gi i và Vi t Nam v i l m phát cao và b t n kinh t v mô khó d báo. S ng h c a khách hàng đã góp ph n giúp cho t ng giá tr huy đ ng c a Techcombank v n lên v trí th hai v huy đ ng trong s các ngân hàng TMCP t i Vi t Nam.
Nhìn chung ngu n v n huy đ ng c a ngân hàng có xu h ng t ng tr ng n đ nh v i c c u h p lý, b o đ m m t ho t đ ng kinh doanh t ng th an toàn cho ngân hàng.
M ng l i sâu r ng:
M ng l i ho t đ ng t ng c v s l ng và ch t l ng. N m 2011, ngân hàng đã có 307 chi nhánh và phòng giao d ch, đ ng th 2 trong s các ngân hàng th ng m i c ph n. Ngân hàng hi n đang v n hành t ng c ng 2.657 máy POS, t ng 412 máy POS so v i cu i n m 2010 và chi m kho ng 3,4% th ph n. S l ng máy ATM hi n t i c a Techcombank là 1.205 máy, t ng 204 máy so v i n m 2010 và chi m 8,8% th ph n.
Nhìn chung, trong giai đo n t n m 2008 đ n n m 2011, m c dù v n n n kinh t v n còn g p nhi u khó kh n nh ng Techcombank đã hoàn thành xu t s c t t c các ch tiêu ho t đ ng kinh doanh, th hi n qua s t ng tr ng c a t t c các ch s tài chính qua t ng n m. K t qu thành công v t b c v hi u qu kinh doanh đã giúp Techcombank ti p t c v ng b c trên hành trình chuy n mình c ng nh th c hi n chi n l c phát tri n 5 n m v i m c tiêu tr thành “Ngân hàng t t nh t và doanh nghi p hàng đ u c a Vi t Nam”.
2.2.2 ánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank n m
2012
N m 2012 là m t n m có nhi u thách th c cho ngành tài chính th gi i nói chung và ngành ngân hàng Vi t Nam nói riêng. Ngoài nh ng “đi m sáng” nh lãi su t gi m m nh, t giá n đ nh, thanh kho n c a ngân hàng đ c đ m b o,… thì b c tranh bao ph ngành ngân hàng n m 2012 là màu xám. ó là t ng tr ng tín d ng th p nh t trong hai m i n m qua, n x u t ng v t, lo n giá vàng, l i nhu n s t gi m, nhi u t ch c tín d ng làm n thua l , 9 ngân hàng y u kém bu c ph i tái c c u,…Theo s li u c a ngân hàng nhà n c, t ng tr ng tín d ng c a toàn h th ng trong n m 2012 đ t kho ng 8,91%. Trong khi tín d ng t ng tr ng th p thì huy đ ng v n c a các t ch c tín d ngl i t ng m nh. Trong 11 tháng đ u n m, v n huy đ ng đã t ng 15,98% so v i cu i n m 2011 và c n m 2012 đ t m c t ng tr ng 17%. T c đ t ng n x u m c báo đ ng, khi ch trong 9 tháng đ u n m đã t ng t i 66% so v i cu i n m 2011. T l n x u c a toàn h th ng đ n cu i tháng 9 là 8,82% trên t ng d n và c n m 2012 vào kho ng 10%.
Trong tình hình chung c a c h th ng ngân hàng Vi t Nam, tình hình kinh doanh c a Techcombank n m 2012 đã gi m sút khá m nh. C n m 2012, Techcombank đ t l i nhu n tr c thu là 1.018 t đ ng, gi m m nh 76% so v i 4.221 t đ ng c a n m 2011. K t qu kinh doanh trong n m b tác đ ng b i vi c trích l p d phòng c n tr ng trong b i c nh t l lãi su t th p và c nh tranh tín d ng ngày càng cao. M c trích l p d phòng r i ro n m 2012 c ng t ng m nh g p h n 4 l n so v i n m 2011, lên t i 1.450 t đ ng. Chi phí ho t đ ng c a Techcombank n m 2012 t ng g p r i so v i n m 2011, vào kho ng 3.728 t . ây c ng là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho l i nhu n b gi m sút đáng k .
T ng tài s n c a Techcombank t i th i đi m cu i n m 2012 là 179.732 t đ ng, gi m nh so v i m c 180.531 t đ ng cu i n m 2011.
Ngân hàng v n duy trì kh n ng v n hóa t t và đ m b o đáp ng t t nh t cho s t ng tr ng trong t ng lai. Nh vào h th ng m ng l i chi nhánh/phòng giao d ch hàng đ u. t l t ng tr ng huy đ ng dân c trong n m 2012 c a Techcombank đ t
150.632 t đ ng, t ng g n 26% so v i n m tr c (136.781 t đ ng). Trong khi đó t l t ng tr ng tín d ng m c khiêm t n 7,4% do chính sách cho vay có ch n l c h n. Tuy nhiên, lãi su t cho vay cao c ng là m t trong nh ng lý do làm cho khách hàng cân nh c. V i tình hình kinh t v n còn khó kh n, ch m t b ph n dân c có nhu c u th c s thì m i tìm đ n ngu n v n c a ngân hàng. Tình tr ng vay đ u c h u nh không còn do tình hình th tr ng b t đ ng s n v n còn “đóng b ng” và chính sách h n ch cho vay c a ngân hàng đ i v i lo i hình này.
M c dù ho t đ ng trong m i tr ng kinh t khó kh n nh ng Ngân hàng v n ti p t c duy trì kh n ng thanh kho n t t và t l an toàn v n m nh. T l tín d ng trên huy đ ng đ c c i thi n m c 60,3% trong tháng 12 n m 2012 so v i t l 70,6% trong tháng 12 n m 2011. T l an toàn v n (CAR) trong tháng 12 n m 2012 là 12,6% cao h n nhi u so v i m c 9% theo quy đ nh c a ngân hàng nhà n c.
Techcombank không ph i là tr ng h p cá bi t vì l i nhu n c a toàn h th ng ngân hàng đã gi m h n 50% so v i n m 2011. Song, sau nhi u n m nhóm d n
đ u ngành v hi u qu kinh doanh, đi m r i n m 2012 c a Techcombank là đáng
chú ý.
2.3. PHÂN TÍCH TÁC NG MỌI TR NG BÊN NGOÀI N CHI N L C KINH DOANH C A TECHCOMBANK
2.3.1 Tác đ ng c a môi tr ng kinh t v mô
2.3.1.1 Tác đ ng c a n n kinh t
Qu c t :
Di n bi n kinh t toàn c u v n trong tình tr ng ph c t p, m c đ kh ng ho ng đã lan r ng kh p th gi i. Kh ng ho ng n t i Hy L p có nguy c lan r ng, khó kh n khu v c đ ng Euro, s ph c h i khó kh n c a n n kinh t M ,…đ u có nh h ng tiêu c c đ n n n kinh t c a Vi t Nam. Bên c nh đó, h i nh p Qu c t c a kinh t Vi t Nam s ngày càng sâu r ng, các h n ch thu quan đ c h n ch t i thi u, m c đ m c a các ngành tr ng y u c a Vi t Nam ngày càng cao. Do đó, h th ng ngân hàng b t bu c ph i có nh ng s thay đ i m nh m trong chi n l c phát tri n c a mìnhđ gia t ng kh n ng c nh tranh v i các ngân hàng n c ngoài. Bên c nh đó, vi c gia nh p WTO làm gi m đi s c c nh tranh c a hàng hóa Vi t Nam trên th tr ng Vi t Nam, ch y u là các m t hàng nh nhiên li u, phân bón, s t thép,… ây l i chính là các khách hàng l n c a ngân hàng Vi t Nam, n u hi u qu s n xu t kinh doanh x u đi do không c nh tranh đ c v i hàng hóa n c ngoài thì r i ro s t p trung cho các ngân hàng th ng m i.
Trong n c
T ng tr ng kinh t : t ng tr ng kinh t (GDP) c a Vi t Nam n m 2010 đ t 6,78%, cao h n n m 2009 (5,32%), n m 2011 đ t 5.89%. Các khu v c c a n n kinh t có d u hi u ph c h i rõ nét, khu v c ti n t ngân hàng đã t ng đ i n đ nh sau th i k b t n (nh tình tr ng kém thanh kho n, ch y đua lãi su t vào n m 2008). Tuy nhiên, n n kinh t v n còn ch a đ ng nhi u y u kém, kinh t t ng tr ng th p, thâm h t th ng m i, thâm h t ngân sách,… N n kinh t trong n c v n còn ch u nhi u nh h ng b i kh ng ho ng toàn c u, các m t hàng xu t kh u ch ch t đ u
r t giá m nh nh d u thô, nông s n, th y s n, g ch bi n,… i u này làm gia t ng các kho n n quá h n c a ngân hàng, gia t ng t l n x u và th tr ng bán l có kh n ng suy gi m nghiêm tr ng.
T ng tr ng kinh t n m 2012 c a Vi t Nam đ t m c 5,03%, theo công b c a T ng c c Th ng kê. M c này th p h n đáng k so v i d báo g n nh t là 5,2-5,3%. C th , GDP quý I t ng 4,64%, quý II t ng 4,80%, quý III t ng 5,05% và quý IV t ng 5,44%. So v i n m 2011, GDP n m nay gi m 0,86%. Tuy nhiên, trong b i c nh kinh t th gi i g p khó kh n, c n c t p trung th c hi n m c tiêu u tiên ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô thì m c t ng nh v y là h p lý. N m 2013, GDP d báo kho ng 5,5%; tuy v n m c th p nh ng so sánh v i m c t ng