Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn đến năm 2015

- 1 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH oOo LNG THUN PHÚ XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN N NM 2015 LUN VN THC S KINH T THÀNH PH CN TH – NM 2009 - 2 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH oOo LNG THUN PHÚ XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN N NM 2015 CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH MÃ S: 60.34.05 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS: H C HÙNG THÀNH PH CN TH – NM 2009 - 3 - LI CAM OAN Tôi xin cam đoan: Lun vn “ Xây dng chin lc kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn đn nm 2015” là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu ca bn thân tôi. Các s liu trong lun vn đc s dng trung thc, có ngun gc rõ ràng và đáng tin cy. Tác gi lun vn Lng Thun Phú - 4 - MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG - HÌNH Trang Li m đu ………………………………………………………………………… 1 Chng 1: C S LÝ LUN V CHIN LC KINH DOANH ……………….4 1.1 Khái nim và s cn thit ca chin lc kinh doanh ………………………4 1.1.1 Khái nim ………………………………………………………….4 1.1.2 S cn thit ca chin lc kinh doanh ………………………… 5 1.2 Các yêu cu khi xây dng và thc hin chin lc …………………… .… 6 1.3 Vai trò ca chin lc kinh doanh …………………………………………. 6 1.4 Qui trình xây dng chin lc kinh doanh ………………………………… 7 1.4.1 Xác đnh s mng và mc tiêu ca Ngân hàng ………………… 7 1.4.1.1 S mng ca Ngân hàng ……………………………… 7 1.4.1.2 Mc tiêu ca Ngân hàng …………………………………8 1.4.2 Phân tích môi trng bên ngoài……………………………………9 1.4.2.1 Phân tích môi trng v mô …………………………… 9 1.4.2.2 Phân tích môi trng vi mô …………………… …… 10 1.4.3 Phân tích môi trng ni b …………………………………… 13 1.4.3.1 Phân tích môi trng ni b …………………………… 12 1.4.3.2 Xác đnh đim mnh, đim yu…………………………14 1.4.4 Hoch đnh và la chn chin lc ………………………………14 Kt lun chng 1……… …………… …………………………………………. 18 Chng 2: PHÂN TÍCH THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA SCB…19 2.1 Gii thiu khái quát v SCB ………………………………………………. 19 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ……………………………… 19 2.1.2 C cu t chc……………………………………………………20 - 5 - 2.1.3 Các sn phm, dch v……………………………………………20 2.1.4 Các ch tiêu ch yu v hot đng kinh doanh ca SCB ……… 20 2.1.4.1 Vn t có và tng tài sn ……………………… 20 2.1.4.2 Huy đng vn ………………………………………… 21 2.1.4.3 D n tín dng ……………………………………… 23 2.1.4.4 Li nhun …………………………………………… 25 2.1.4.5 Mng li hot đng …………………………………. 26 2.2 Phân tích các yu t thuc môi trng bên ngoài nh hng đn hot đng kinh doanh ca SCB …………………………………………… … 27 2.2.1 Môi trng v mô ……………………………………………… 27 2.2.1.1 Các yu t kinh t …………………………………… 27 2.2.1.2 Các yu t chính tr, pháp lut ……………………… 28 2.2.1.3 Các yu t công ngh ………………………………… 31 2.2.1.4 Các yu t v hi nhp kinh t th gii ………………. 32 2.2.1.5 Các yu t v dân s - lc lng lao đng …………… 33 2.2.2 Môi trng vi mô ……………………………………………… 34 2.2.2.1 i th cnh tranh hin ti …………………………… 34 2.2.2.2 i th cnh tranh tim n …………………………….39 2.2.2.3 Sn phm thay th …………………………………… 39 2.2.2.3 Khách hàng …………………………………………….40 2.2.3 Xác đnh c hi và thách thc……………………………………41 2.2.4 Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài………………………… 42 2.2.5 Ma trn hình nh cnh tranh…………………………………… 43 2.3 Phân tích các yu t ni b ca SCB…………………………………… 45 2.3.1 Phân tích các yu t ca môi trng ni b ……………………. 45 2.3.1.1 Phân tích ngun nhân lc, c ch qun lý …………… 45 2.3.1.2 Phân tích nng lc tài chính ……………………………48 - 6 - 2.3.1.3 Phân tích yu t công ngh ……………………………. 49 2.3.1.4 Phân tích hot đng Marketing ……………………… 50 2.3.1.5 Phân tích hot đng qun lý ri ro ……………………. 52 2.3.2 Xác đnh đim mnh, điu yu ca SCB ………………………. 53 2.3.3 Ma trn đánh giá ni b…………………………………………. 54 Kt lun chng 2……… …………… …………………………………………. 55 Chng 3: XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN N NM 2015 ……………… 56 3.1 S mng và mc tiêu ca SCB đn nm 2015………………………… 56 3.1.1 S mng ca SCB ………………………………………………. 56 3.1.2 Mc tiêu ca SCB ………………………………………………. 56 3.2 Xây dng và la chn chin lc kinh doanh ………………………… 58 3.2.1 Phân tích ma trn SWOT ……………………………………… 58 3.2.2 La chn chin lc kinh doanh ……………. ………………… 60 3.2.3  xut mt s gii pháp thc hin chin lc ……….……… . 63 3.2.3.1 Gii pháp v hot đng Marketing …………………………… 63 3.2.3.2 Gii pháp v nng lc tài chính ….…………………………… 65 3.2.3.3 Gii pháp v ngun nhân lc ………………………………… 68 3.2.3.4 Gii pháp v công ngh ……………………………………… 70 3.2.3.5 Gii pháp v qun tr ri ro ………………………………… 71 3.3 Các kin ngh ……………………………………………………………. 72 3.4.1 Kin ngh vi chính ph ………………………………………… 72 3.4.2 Kin ngh vi NHNN …………………………………………… 72 3.4.3 Kin ngh vi SCB ……………………………………………… 72 Kt lun chng 3 ……………………… ………………………………… 73 Kt lun ……………………………………………………………………… 74 TÀI LIU THAM KHO - 7 - PH LC DANH MC CÁC CH VIT TT ABB : Ngân hàng TMCP An Bình ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AFTA : Khu vc mu dch t do ông Nam Á AFAS : Hip đnh khung v hp tác thng mi dch v Asean ASEAN : Hip hi các quc gia ông Nam Á ATM : Máy rút tin t đng BIDV : Ngân hàng u T & Phát Trin Vit Nam BTA : Hip đnh thng mi Vit - M CPI : Ch s giá tiêu dùng DNNN : Doanh nghip nhà nc DNTN : Doanh nghip t nhân EAB : Ngân hàng TMCP ông Á EFE : Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài EIB : Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam FCB : Ngân hàng TMCP  Nht FDI : Vn đu t nc ngoài GDP : Tng sn phm quc ni GB : Ngân hàng TMCP Gia nh GTCG : Giy t có giá HDB : Ngân hàng TMCP Phát Trin Nhà TPHCM IFE : Ma trn đánh giá các yu t ni b NAB : Ngân hàng TMCP Nam Á NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn - 8 - NHTMQD : Ngân hàng thng mi quc doanh NVB : Ngân hàng TMCP Nam Vit OCB : Ngân hàng TMCP Phng ông PNB : Ngân hàng TMCP Phng Nam PTNN : Phát trin nông thôn QSPM : Ma trn hoch đnh chin lc có kh nng đnh lng SWOT : Ma trn đim mnh - đim yu – c hi – nguy c SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn. SGB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thng STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín. TCTD : T chc tín dng TGTK : Tin gi tit kim TGTT : Tin gi thanh toán TMCP : Thng mi c phn. TNHH : Trách nhim hu hn TNB : Ngân hàng TMCP Vit Nam Tín Ngha VAB : Ngân hàng TMCP Vit Á VCB : Ngân hàng ngoi thng Vit Nam VIB : Ngân hàng TMCP Quc T WTO : T chc thng mi th gii - 9 - DANH MC CÁC BNG Trang Bng 1.1 : Ma trn hình nh cnh tranh ………………………………………… 11 Bng 1.2 : Ma trn các yu t bên ngoài …… ………………………………… 12 Bng 1.3 : Ma trn kt hp SWOT ……………………………………………… 16 Bng 2.1 : Ch tiêu vn t có và tng tài sn ca SCB …………………………. 20 Bng 2.2 : Ch tiêu huy đng vn ca SCB ………………………………………21 Bng 2.3 : Ch tiêu d n tín dng ca SCB ……………………………………. 23 Bng 2.4 : Ch tiêu li nhun ca SCB …………………………………………. 25 Bng 2.5 : Mng li hot đng ca SCB ……………………………………… 26 Bng 2.6 : Các ch tiêu kinh t v mô …………………………………………… 28 Bng 2.7 : Th phn cho vay giai đon t 2000 đn 2008 ……………………… 35 Bng 2.8 : Th phn huy đng vn giai đon t 2000 đn 2008 …… ………… 35 Bng 2.9 : Tình hình hot đng ca các NHTMCP ti TP.HCM ……………… 36 Bng 2.10: Tình hình hot đng ca các NHTMCP ti TP.HCM (tip theo) … 37 Bng 2.11: Các ch tiêu kinh doanh ca các đi th cnh tranh …………………38 Bng 2.12: Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài ( EFE) ca SCB …………… 42 Bng 2.13: Ma trn hình nh cnh tranh ca SCB ……………………………… 44 Bng 2.14: Ma trn đánh giá các yu t ni b ( IFE) ca SCB …… ………… 54 Bng 3.1 : Ma trn SWOT ca SCB ……………………………………………. 59 Bng 3.2 : Ma trn QSPM cho nhóm S-O ……………………………………… 61 DANH MC CÁC HÌNH  TH Hình 2.1 : C cu ngun vn huy đng ……………………………………… 22 Hình 2.2 : C cu d n theo thành phn kinh t ………………………………. 24 Hình 2.3 : C cu d n phân theo thi gian …………………………………… 24 Hình 2.4 : Li nhun trc thu t 2006 đn 2008 …………………………… 26 - 10 - LI M U 1. Lý do chn đ tài Nm 2008 kt thúc vi nhng n tng v s bin đng bt ng và mnh m trong lnh vc kinh t. T khi bt đu gia nhp WTO, không ai có th lng trc nhng sóng gió ca nn kinh t, do cuc khng hong kinh t t M đã lan ra khp th gii và Vit Nam cng không là ngoi l. Tuy nhiên đn ht quí 3 nm 2009 tình hình kinh t th gii đã có nhiu chuyn bin tích cc: GDP quý 3 ca M tng 3,5%, Trung Quc đt 8,9% cho thy các nn kinh t ln đã có nhng bc phc hi mnh m. Ti Vit Nam, xu hng phc hi ca nn kinh t và th trng tr lên rõ nét hn khi các ch tiêu v mô tip tc khng đnh xu hng tích cc. GDP trong quí 1 ch tng 3,1% so vi cùng k nm 2008 đn quí 2 đã nhích lên 4,5%. Tính chung trong 9 tháng, kinh t Vit Nam tng trng 4,6% so vi cùng k nm 2008. Ngành Ngân hàng cng đã vt qua giai đon khó khn nht trong cuc suy thoái va qua và có nhng du hiu lc quan. Li nhun 9 tháng đu nm ca các Ngân hàng đt rt tt, tín dng đc khai thông chim t trng ln trong c cu li nhun, các ngân hàng tng qui mô tài sn, m rng mng li…… Bên cnh đó ngành Ngân hàng vn phi đi mt vi không ít khó khn nh: - Th trng chng khoán và bt đng sn bt đu tan bng và m dn lên, nhng bin đng trên th trng vàng…. là nhng kênh thu hút vn có tính cnh tranh cao vi các Ngân hàng. - Các ngân hàng 100% vn nc ngoài vi ngun vn, công ngh, kinh nghim quc t chim u th so vi các Ngân hàng ni đa s nhanh chóng m rng hot đng và th phn dn đn t sut li nhun ca ngành s thp dn. - Lãi sut huy đng và lãi sut cho vay b khng ch bi lãi sut c bn, chênh lch lãi sut cho vay và lãi sut huy đng ngày càng b thu hp. [...]... ngành Ngân hàng là m t l nh v c kinh doanh tr ng bi n c thù, có t m quan c bi t trong vi c phát tri n kinh t nh ng c ng r t nh y c m tr ng c a môi tr ng Vì v y, các Ngân hàng mu n t ng tr v ng òi h i ph i có chi n l ng n c nh ng nh và b n c kinh doanh c th , riêng bi t Ngân hàng TMCP Sài Gòn c ng không n m ngoài yêu c u trên Xu t phát t yêu c u ó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn tài: ” Xây d ng chi n l c kinh doanh. .. a n n m 2015 làm lu n v n c ch n 2 M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u và h th ng hóa các lý lu n c b n v chi n l - Phân tích, ánh giá th c tr ng ho t - Xây d ng chi n l l 3 c kinh doanh và c kinh doanh ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn xu t các gi i pháp th c hi n chi n c kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn it ng nghiên c u it ng nghiên c u là lý thuy t v qu n tr chi n l c kinh doanh, ho t kinh doanh th... m ng, ó là b ng s m ng c a Ngân hàng ph i tr l i c nh ng câu h i sau ây: - Khách hàng: Khách hàng c a ngân hàng là ai? - Th tr - Các s n ph m, d ch v chính c a ngân hàng là gì? - Công ngh : m i quan tâm c a Ngân hàng - Kh n ng kinh doanh, sinh l i c a Ngân hàng ? - Tri t lý: các giá tr , nguy n v ng và u tiên c a ngân hàng - T - Hình nh c a Ngân hàng tr - ng: Th tr ng ngân hàng ho t ánh giá: n ng l... kinh doanh giúp các doanh nghi p xác ki n môi tr - kh thi c a chi n l c kinh doanh ph i có chi n l 1.3 Vai trò c a chi n l - ng kinh doanh trong t nh c kinh doanh s giúp các doanh nghi p g n li n các a ra v i i u ki n môi tr Các doanh nghi p v n d ng chi n l v i k t qu ã v n d ng chi n l t c tr ng kinh doanh c kinh doanh t c k t qu t t h n so c ó và so v i k t qu c a các doanh nghi p không c kinh doanh. .. n l c - 27 - K T LU N CH Trong ch kinh doanh, t ng 1, ng i vi t ã trình bày s l ó xây d ng chi n l NG 1 c v c s lý lu n c a chi n l c c kinh doanh cho doanh nghi p mà c th là Ngân hàng Vi c xây d ng chi n l tiêu c th trong t ng lai tiêu ó Có chi n l c kinh doanh s giúp ngân hàng xác ng th i có nh ng bi n pháp c th t nh nh ng m c c nh ng m c c kinh doanh t t, ngân hàng s t n d ng t t nh ng i m m nh,... i vi t s phân xu t m t s gi i pháp th c hi n chi n l c - 28 - CH NG 2 PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1 Gi i thi u khái quát v SCB 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n Ngân hàng TMCP Sài Gòn ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu l p n m 1992 theo Gi y phép ho t c Ngân Hàng Nhà N ô c thành ng s 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 c a Th ng c Vi t Nam và gi y phép thành l p s... l nh s m ng c a Ngân hàng là n i dung quan tr ng trong qu n tr chi n c, nó t o c s khoa h c cho quá trình phân tích và l a ch n chi n l c kinh doanh sau này S m ng c a ngân hàng là m t khái ni m dùng c a s ra ch m c ích, lý do, ý ngh a i và t n t i c a ngân hàng Th c ch t s m ng c a Ngân hàng là câu h i: Ngân hàng kinh doanh tr l i nh m m c ích gì?” Theo King và Cleland s m ng c a doanh nghi p ph... hi m, công ty ch ng khoán, các công ty kinh doanh vàng, các công ty - u t tài chính… Khách hàng: s n ph m Ngân hàng kinh doanh là lo i hàng hóa ây là tâm it c bi t do ó ng ngân hàng ph i nghiên c u phân tích k Ngân hàng luôn quan n s tín nhi m và tình c m khách hàng giành cho các s n ph m, d ch v … c a mình - Th tr ng thay th : các s n ph m truy n th ng c a ngân hàng hi n nay ã có khá nhi u th tr nh... xây d ng chi n l th c hi n t t chi n l c kinh doanh c kinh doanh òi h i ph i có 3 giai o n có liên quan ch t ch v i nhau, ó là xây d ng chi n l và ánh giá ki m tra chi n l c kinh doanh, t ch c th c hi n chi n l c Trong ph m vi lu n v n này s ch t p trung vào vi c xây d ng chi n l o n xây d ng chi n l 1.4.1 Xác c c g m các b c Giai c sau: nh s m ng và m c tiêu c a Ngân hàng 1.4.1.1 S m ng c a Ngân hàng. .. - Chi n l c kinh doanh ph i nghi p t m b o s an toàn trong kinh doanh c a doanh c yêu c u này, ph i xây d ng chi n l l r i ro x y ra có th ch p nh n - Ph i xác nh d c kinh doanh trong t c c ph m vi kinh doanh, m c tiêu và nh ng i u ki n c b n th c hi n m c tiêu Vi c này s giúp các doanh nghi p s d ng t i u các ngu n l c - Ph i d oán c môi tr chính xác s giúp cho m c - Chi n l l c kinh doanh Chi n l . : Ngân hàng TMCP Sài Gòn. SGB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thng STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín. TCTD : T chc tín dng TGTK : Tin gi tit kim TGTT : Tin gi thanh toán TMCP. lc kinh doanh c th, riêng bit. Ngân hàng TMCP Sài Gòn cng không nm ngoài yêu cu trên. Xut phát t yêu cu đó, đ tài: ” Xây dng chin lc kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn đn. trng hot đng ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Xây dng chin lc kinh doanh và đ xut các gii pháp đ thc hin chin lc kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 3. i tng nghiên cu