L im đu
Bng 2.6: Các ch tiêu kinh tv mô
Ch tiêu 2006 2007 2008
T c đ t ng GDP (%) 8.17 8.48 6.23
Ch s giá tiêu dùng CPI (%) 6.6 8.3 19.9
V n đ u t n c ngoài FDI ( t USD) 4.1 8.3 11.6
Kim ng ch xu t kh u (t USD) 39.6 48.4 62.7
Kim ng ch xu t kh u (t USD) 44.4 60.8 80.7
(Ngu n: T ng c c th ng kê)
N m 2009, m c t ng tr ng kinh t qua 9 tháng đ u n m cho th y xu h ng ph c h i c a n n kinh t n c ta ngày càng rõ nét h n. K t qu đ t đ c là s thành công b c đ u c a Chính ph trong ch đ o và đi u hành v mô nh m ng n ch n suy gi m kinh t .
- T ng s n ph m trong n c quý I/2009 đ t 3,1% so v i cùng k n m 2008, đ n quý II/2009 đã t ng 4,5% và quý III/2009 t ng 5,8%. Tính chung 9 tháng, GDP t ng 4,6% so v i cùng k n m 2008.
- Ngu n v n t gói kích c u thông qua h tr lãi su t c a chính ph đóng vai trò quan tr ng đ i v i t ng tr ng GDP. T ng v n đ u t th c hi n toàn xã h i trong 9 tháng c đ t 483.200 t đ ng, t ng 14,4% so v i cùng k n m 2008. - Chênh l ch cán cân th ng m i ti p t c là m t tr ng i đ i v i n n kinh t khi
nh p siêu 3 quí đ u n m đã là 6,6 t USD. Tính chung 9 tháng đ u n m 2009, kim ng ch hàng hoá xu t kh u c tính đ t 41,7 t USD, gi m 14,3% so v i cùng k n m 2008 ; kim ng ch hàng hóa nh p kh u c tính đ t 48,3 t USD, gi m 25,2% so v i cùng k n m 2008.
- Ch s giá tiêu dùng tháng 9/2009 so v i tháng 12/2008 t ng 4,11%; so v i cùng k n m tr c t ng 2,42%.
Do tác đ ng c a kh ng ho ng tài chính th gi i d ki n t ng tr ng kinh t ch a th đ c ph c h i hoàn toàn trong th i gian g n, vì v y ho t đ ng ngân hàng v n còn ph i đ i phó v i nhi u khó kh n thách th c trong t ng lai.
2.2.1.2 Các y u t chính tr , pháp lu t
Trong khi tình hình khu v c và th gi i có nhi u chuy n bi n ph c t p thì Vi t Nam đ c các t ch c qu c t đánh giá là m t trong nh ng qu c gia có ch s n đnh v chính tr r t cao. S n đnh v chính tr t o đi u ki n thu n l i đ các doanh nghi p trong n c, các nhà đ u t n c ngoài m r ng s n xu t kinh doanh.
Kinh doanh ngân hàng là l nh v c kinh doanh h t s c ph c t p và nh y c m, vì v y đây là l nh v c luôn đ c Chính ph và NHNN quan tâm h tr . Tr c b i c nh ph c t p c a kinh t th gi i và trong n c, chính ph và NHNN đã có nh ng chính sách k p th i, s d ng đ ng b đ n đnh kinh t v mô:
V lãi su t: Ch tính trong n m 2008, NHNN đã th c hi n đi u ch nh lãi su t c b n 7 l n. NHNN đã c g ng s d ng công c lãi su t c b n và qui đnh v tr n lãi su t cho
vay (b ng 150% lãi su t c b n) đ đi u ti t th tr ng lãi su t phù h p v i m c tiêu và
đi u ki n kinh t v mô, đ m b o an toàn cho h th ng ngân hàng .
T tháng 2 đ n tháng 7/2008 lãi su t c b n đ c đi u ch nh t ng 3 l n lên t i 14%/n m t m c 8,25%/n m nh m th c thi chính sách th t ch t ti n t , đ i phó v i tình tr ng l m phát liên t c leo thang. Lãi su t huy đ ng c a các ngân hàng c ng đ c nâng cao theo lên đ n 19%/n m đ ng th i lãi su t cho vay m c cao nh t 21%/n m. M t hi n t ng ng c quy lu t x y ra đó là l n đ u tiên trong l ch s lãi su t huy đ ng ng n h n cao h n trung và dài h n.
T cu i tháng 10/2008, do t l l m phát gi m và chính sách ti n t đ c đi u hành linh ho t đ ch đ ng ng n ch n suy gi m kinh t , NHNN đã 4 l n h lãi su t c b n trong vòng h n 2 tháng. Lãi su t c b n vào th i đi m cu i n m 2008 là 8,5%/n m, lãi su t cho vay c a các Ngân hàng th ng m i c ng gi m m c t ng ng là 12,75%/n m.
Trong 9 tháng đ u n m 2009, lãi su t c b n đã đ c duy trì m c n đnh là 7%/n m (theo Quy t đnh s 173/Q /NHNN ngày 23/1/2009), lãi su t cho vay gi m t ng ng m c 9% đ n 10,5%/n m. M c lãi su t này t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p d dàng trong vi c ti p c n ngu n v n ngân hàng. M c lãi su t huy đ ng c ng gi m d n phù h p v i nhu c u cung - c u v n trên th tr ng.
V t giá:
Trong nhi u n m g n đây, NHNN đã kiên trì chính sách n đnh ti n đ ng Vi t nam so v i đô la M . Tuy nhiên n m 2008, di n bi n t giá khá ph c t p, NHNN đã 3 l n đi u ch nh biên đ t giá t +/- 0,75% lên đ n +/- 3%.
Trong 9 tháng đ u n m 2009, NHNN c ng đã 1 l n nâng biên đ t giá t t +/- 3% lên +/- 5% (theo Quy t đnh s 622/Q /NHNN ngày 23/3/2009).
V d tr b t bu c: NHNN đã k p th i đi u ch nh gi m t l d tr b t bu c đ ng th i t ng lãi su t tr cho ti n g i d tr b t bu c đ t o đi u ki n cho các TCTD gi m lãi su t cho vay giúp các doanh nghi p ti p c n ngu n v n ngân hàng v i lãi su t th p.
V h tr lãi su t: th c hi n h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng nh m gi m giá thành s n ph m, duy trì s n xu t, t o công n vi c làm trong đi u ki n suy thoái và kh ng ho ng tài chính.
V chính sách tài khóa: th c hi n gi m thu thu nh p.
Ngoài chính sách ti n t , NHNN ti p t c th c hi n các gi i pháp đ i m i c ch ; các qui đnh v tín d ng và r i ro tín d ng; qui đnh v v n đi u l t i thi u c a các TCTD; qui đnh v phát tri n m ng l i; c ph n hóa các NHTMQD….. Vi c s a đ i lu t NHNN và lu t các TCTD c ng đ c các ngân hàng đ c bi t quan tâm.
2.2.1.3 Các y u t v công ngh
H th ng công ngh r t quan tr ng trong công tác đi u hành, phát tri n nghi p v kinh doanh c a ngân hàng đ ng th i mang l i l i ích cho khách hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
V i ngân hàng, công ngh hi n đ i s t o ra b c đ t phá trong vi c khai thác các s n ph m, d ch v c a ngân hàng c v s l ng và ch t l ng, gián ti p kh ng
đnh th ng hi u c a ngân hàng. H th ng công ngh c a ngân hàng s quy t đnh tính
đa d ng c a s n ph m, ch t l ng s n ph m, kh n ng phát tri n m ng l i, đa d ng hóa các kênh d ch v ….
Công ngh hi n đ i làm cho công tác qu n lý c a ngân hàng nhanh chóng, chính xác và hi u qu h n, thông tin ph c v cho công tác qu n tr đi u hành đ c k p th i.
S phát tri n c a công ngh c ng làm thay đ i hình th c liên h gi a ngân hàng v i khách hàng. M t s s n ph m, d ch v ngân hàng hi n đ i đã đ c các ngân hàng
đ y m nh tri n khai trong th i gian qua nh : Home Banking, SMS Banking, Phone Banking, Internet Banking, thanh toán th , máy rút ti n t đ ng ATM… .đã đáp ng ngày càng t t h n nhu c u giao d ch c a khách hàng. Bên c nh đó, h th ng thanh toán
đi n t liên ngân hàng (CITAD) c a ngân hàng nhà n c luôn đ c c i ti n c ng làm cho t c đ x lý giao d ch và kh i l ng giao d ch qua ngân hàng t ng nhanh.
V i khách hàng, công ngh hi n đ i c a ngân hàng c ng mang l i s hài lòng do ch t l ng ph c v t t, th i gian giao d ch đ c rút ng n, tính an toàn và b o m t.
Tuy nhiên, do hi n nay ti m l c tài chính c a m i ngân hàng khác nhau nên h th ng công ngh c a m i ngân hàng còn mang tính đ c l p, ch a có s k t n i, chia s thông tin, đi u này làm gi m tính hi u qu c a h th ng thông tin liên ngân hàng. NHNN c ng ch a th c hi n t t vai trò ch đ o trong vi c k t n i thông tin gi a các ngân hàng. Ví d : s t n t i c a các liên minh th ATM làm cho th do ngân hàng này phát hành không s d ng đ c t i máy ATM c a ngân hàng khác.
M t v n đ còn t n t i làm cho các d ch v ngân hàng ch a đ c hoàn thi n là do c s h t ng c a h th ng công ngh thông tin và vi n thông còn nhi u y u kém: chi phí cao, ch t l ng không n đnh, t c đ d ng truy n ch m….
2.2.1.4 Các y u t v h i nh p kinh t th gi i: Xu th toàn c u hoá đã tác đ ng đ n s phát tri n kinh t c a t t c các qu c gia. H i nh p kinh t th gi i là ch đ đ c các n c, các ngành kinh t đ c bi t quan tâm. i v i ngành ngân hàng xu th h i nh p s mang l i nhi u thu n l i. ó là:
- Nó giúp các ngân hàng nâng cao n ng l c qu n lý, tranh th ngu n v n n c ngoài, c i ti n công ngh và đào t o đ i ng cán b …. đ t ng c ng kh n ng c nh tranh tranh trên th tr ng qu c t .
- Xây d ng môi tr ng pháp lý trong l nh v c ngân hàng phù h p v i thông l qu c t .
- H i nh p kinh t m ra c h i trao đ i, h p tác qu c t gi a các ngân hàng trong ho t đ ng kinh doanh ti n t . Các NHTM trong n c có c h i ti p c n th tr ng tài chính qu c t giúp cho vi c huy đ ng v n d dàng và s d ng v n hi u qu h n, góp ph n nâng cao ch t l ng d ch v .
- Ho t đ ng c a các ngân hàng n c ngoài s thúc đ y các ngân hàng trong n c không ng ng c i ti n s n ph m d ch v , nâng cao ch t l ng d ch v , nâng cao n ng l c qu n tr ngân hàng ….. nh m có th t ng c ng v th c nh tranh.
- H i nh p kinh t th gi i s làm gia t ng th tr ng xu t nh p kh u hàng hoá và d ch v gi a các n c. ây là c h i t t đ các ngân hàng đ y m nh ho t đ ng thanh toán qu c t .
Bên c nh đó, vi c h i nh p kinh t th gi i c ng gây cho ngân hàng không ít khó kh n, nó đòi h i m i ngân hàng ph i có đnh h ng phát tri n đ tránh b t t h u.
- C nh tranh ngân hàng s tr lên gay g t h n. C th là trong n m 2008, NHNN
đã chính th c c p gi y phép thành l p ngân hàng con 100% v n n c ngoài cho HSBC, ANZ và Standard Chartered, m đ u m t th i k m i cho ho t đ ng c a các ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam.
- Các ngân hàng ph i s a đ i các th t c pháp lý, qui trình, qui ch ….. theo đúng thông l qu c t .
- Ch u s tác đ ng m nh m c a nh ng bi n đ ng kinh t trên th gi i mà cu c k ng ho nh tài chính v a qua là m t ví d .
2.2.1.5 Y u t dân s - l c l ng lao đ ng
- Theo th ng kê đ n ngày 1/4/2009 t ng dân s c a 63 t nh thành c n c là 85.789.573 ng i. C n c có 45,2 tri u ng i trong đ tu i lao đ ng và có 43,8 tri u ng i trong đ tu i lao đ ng đang làm vi c chi m 51,1% dân s . Trong đó, thành th có 11,9 tri u ng i (chi m 27%), nông thôn có 31,9 tri u ng i (chi m 73%). Lao đ ng n chi m 46,6 % t ng l c l ng lao đ ng. L c l ng lao đ ng có trình đ đ i h c tr lên là 5,3%, trình đ trung h c c s tr lên là 56,7%
Thu nh p bình quân đ u ng i hi n nay là trên 1000 USD, d ki n đ n n m 2010 thu nh p bình quân đ u ng i đ t 1.100 USD.
- Dân s v a là l c l ng s n xu t v a là l c l ng tiêu dùng, do đó dân s là ngu n l c quan tr ng đ phát tri n kinh t . V i dân s đông n c ta có ngu n lao đ ng d i dào, th tr ng tiêu th r ng l n.
- S l ng dân s l n, m c thu nh p đ c c i thi n theo t ng n m, đây là kh i l ng khách hàng l n c a h th ng ngân hàng. Tuy nhiên, trong th c tr ng hi n nay các s n ph m, d ch v ngân hàng cung c p ch y u v n là các s n ph m truy n th ng nh huy đ ng v n, cho vay, thanh toán… Các s n ph m, d ch v s d ng công ngh hi n đ i nh th ATM, SMS banking, intrernet banking…. v n còn khá m i m đ i v i l c l ng lao đ ng, đ c bi t là lao đ ng t i khu v c nông thôn.
2.2.2 Môi tr ng vi mô
2.2.2.1 i th c nh tranh hi n t i
H th ng ngân hàng th ng m i n c ta tính đ n h t n m 2008 bao g m 87 ngân hàng chia làm 4 nhóm theo tính ch t s h u ngu n v n nh sau:
- 7 NHTMQD (t m tính Ngân hàng ngo i th ng và Ngân hàng Công th ng vào nhóm này) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- 38 NHTMCP đô th .
- 37 chi nhánh Ngân hàng n c ngoài và 5 Ngân hàng liên doanh Th ph n ngân hàng đã có nh ng thay đ i l n trong nh ng n m g n đây.
T 5 đ n 10 n m tr v tr c các NHTMQD v i h th ng m ng l i bao ph kh p c n c đã chi m t tr ng l n trong vi c huy đ ng v n và cho vay. Trong khi vào th i
đi m đó h u h t các NHTMCP đ u có v n th p, thi u kinh nghi m, ch a có uy tín nên ho t đ ng kém hi u qu .
Tuy nhiên trong vòng 5 n m tr l i đây, các NHTMCP đã b c vào cu c đua m r ng qui mô, đa d ng hóa các s n ph m d ch v , nâng cao ch t l ong s n ph m, lãi su t h p d n….. nh m gia t ng th ph n ho t đ ng.
Th ph n c a kh i NHTMCP ngày càng gia t ng và c t m c c a s thay đ i là th i
đi m n m 2006, khi đó t l cho vay và huy đ ng v n c a kh i NHTMQD gi m m nh chuy n d ch sang kh i NHTMCP. i u này đ c th hi n trong các b ng sau: