L im đu
K t l un ch ng 1
2.1.1 Quá trình hình thànhvà phát trin
Ngân hàng TMCP Sài Gòn ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu ô đ c thành l p n m 1992 theo Gi y phép ho t đ ng s 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 c a Th ng
đ c Ngân Hàng Nhà N c Vi t Nam và gi y phép thành l p s 308/GP-UB ngày 26/06/1992 c a y ban Nhân dân TP.HCM c p
T n m 1992 đ n n m 2002, trong 10 n m ho t đ ng Ngân hàng TMCP Qu ô kinh doanh không hi u qu , l trên 63 t đ ng so v i v n đi u l 10 t đ ng; b máy qu n tr đi u hành ngày càng y u kém, b t c.
c s quan tâm ch đ o c a NHNN, m t cu c c i t ngân hàng đã đ c ti n hành. H i đ ng qu n tr và Ban đi u hành đã đ c thay m i, th c hi n tái c u trúc h th ng nhân s , đ u t vào công ngh thông tin, c ch qu n tr đi u hành ho t đ ng kinh doanh ch t ch , bài b n đ c xác l p…. đã t ng b c v c d y ngân hàng.
n ngày 08/04/2003, chính th c đ i tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
• Tên ti ng Vi t: Ngân hàng Th ng M i C Ph n Sài Gòn • Tên ti ng Anh: Saigon Commercial Bank
• Tên th ng hi u: SCB
• H i s chính: 193 - 203 Tr n H ng o, ph ng Cô Giang, Qu n 1,
Tp.HCM
• Gi y ch ng nh n đ ng kí kinh doanh s : 4103001562 (đ ng kí l n đ u, ngày 30-06-1992 s KKD g c : 059019, đ ng kí l i l n th 1 ngày 16-04- 2003, đ ng kí thay đ i l n th 17, ngày 20-08-2008) • S đi n tho i: (84 8) 3920 6501 • FAX: (84 8) 3920 6505 • a ch mail: scb@scb.com.vn
• Trang web: www.scb.com.vn
• TELEX: 811558 SCB VT SWIFT: SACLVNVX
2.1.2 C c u t ch c
Tính đ n 30/06/2009, t ng s cán b nhân viên c a SCB là 1.501 ng i, t ng 14% so v i n m 2008, trong đó trên đ i h c là 2,24 %, đ i h c: 66,43 %, cao đ ng, trung c p: 13,72%, khác: 17,61% . SCB ho t đ ng theo s đ t ch c nh sau: (s đ
t ch c theo Ph l c 1 đính kèm)
2.1.3 Các s n ph m, d ch v ( Ph l c 2 đính kèm)
2.1.4 Các ch tiêu ch y u v ho t đ ng kinh doanh c a SCB giai đo n t 2006 đ n tháng 9/2009 tháng 9/2009 2.1.4.1 V n t có và t ng tài s n B ng 2.1: Ch tiêu v v n t có và t ng tài s n c a SCB Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 Tháng 9/2009 1. V n t có (t đ ng) 794 2.631 2.809 4.297 T l t ng, gi m (%) 313 107 153 2. T ng tài s n (t đ ng) 10.932 25.942 38.596 47.091 T l t ng, gi m (%) 237 149 122
M t trong nh ng ch tiêu đ u tiên đ đánh giá n ng l c tài chính và qui mô ho t đ ng c a m t Ngân hàng là v n t có và t ng tài s n. V n t có c a SCB tính đ n 30/9/2009 t ng 153% so v i cu i n m 2008 và t ng g p 5,4 l n so v i th i đi m cu i n m 2006. T c đ t ng v n t có cao nh t vào n m 2007, t ng 313% so v i n m 2006. Các n m 2008 và 9 tháng đ u n m 2009 m t ph n do nh h ng c a kh ng ho ng kinh t nên t c đ có ph n gi m sút.
Theo quy đ nh t i ngh đnh s 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006 các t ch c tín d ng ph i có v n đi u l t i thi u là 1.000 t đ ng ch m nh t vào ngày 31/12/2008 và ph i có v n đi u l t i thi u là 3.000 t đ ng ch m nh t vào ngày 31/12/2010. T i SCB tính
đ n 30/9/2009 trong v n t có, v n đi u l là 3.635 t đ ng. Nh v y, SCB đã hoàn t t qui đnh t ng v n đi u l tr c h n 1 n m so v i qui đnh c a chính ph .
T c đ t ng t ng tài s n c a SCB cao nh t vào n m 2007, n m 2008 t ng 49% và t i tháng 9 n m 2009 ch t ng 22% so v i n m 2008. D ki n t c đ t ng t ng tài s n c n m 2009 s th p h n n m 2008. 2.1.4.2 Huy đ ng v n B ng 2.2: Ch tiêu v huy đ ng v n c a SCB Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 Tháng 9/2009 Ngu n v n huy đ ng (t đ ng) 9.936 22.760 34.606 41.320 T l t ng, gi m (%) 229 152 119 Trong đó, huy đ ng t th tr ng 1 (t đ ng) 5.360 17.190 26.830 31.987 T l so v i ngu n v n huy đ ng 54 76 78 77
(Ngu n : T ng h p t các báo cáo th ng niên, báo cáo tài chính c a SCB)
N m 2008, m c dù ch u nh h ng c a cu c kh ng hoàng kinh t nh ng t l t ng tr ng v huy đ ng v n c a SCB khá n t ng, t ng 52% so v i n m 2007 cao h n m c t ng bình quân c a ngành. đ t đ c đi u này SCB đã tri n khai thành
công hàng lo t s n ph m huy đ ng v n manh tính đ t phá nh : L m phát v n có lãi, u t qua đêm h ng lãi su t cao, Lãi su t t ng t c, Lãi su t t ng t đi u ch nh t ng….. B ng c ch lãi su t phù h p, mang tính c nh tranh cao và s linh ho t trong k h n g i nh ng s n ph m c a SCB đã thu hút đ c s quan tâm và ng h c a khách hàng.
C c u ngu n v n huy đ ng c a SCB n m 2008 nh sau:
- Ti n g i thanh toán : 4.384 t đ ng chi m 12,7% - Ti n g i ti t ki m : 18.585 t đ ng chi m 53,7% - Ti n g i c a các TCTD : 7.776 t đ ng chi m 22,5% - Gi y t có giá : 3.647 t đ ng chi m 10,5% - Khác : 214 t đ ng chi m 0,6% Hình 2.1 : C c u ngu n v n huy đ ng 4,384 18,585 7,776 3,647 214 TGTT TGTK TG c a các TCTD GTCG Khác
N m 2009, do nh h ng c a gói kích c u h tr lãi su t nên t o áp l c bu c các ngân hàng ph i b ng m i cách thu hút đ c ngu n v n thông qua nhi u hính th c khác nhau nh : t ng lãi su t, s d ng các hình th c khuy n mãi, d th ng h p d n…. Bên c nh đó m t s kênh đ u t khác c ng đ c ph c h i nh b t đ ng s n, th tr ng ch ng khoán … làm cho l ng ti n ch y vào h th ng ngân hàng không đ c nh mong đ i. T c đ t ng huy đ ng v n 9 tháng đ u n m c a SCB ch đ t 19%, đây là t c
2.1.4.3 D n tín d ng B ng 2.3: Ch tiêu v d n tín d ng c a SCB B ng 2.3: Ch tiêu v d n tín d ng c a SCB Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 Tháng 9/2009 D n tín d ng (t đ ng) 8.395 19.398 23.101 30.520 T l t ng, gi m (%) 231 119 132 N quá h n (t đ ng) 86 113 291 418 T l n quá h n (%) 1.02 0.58 1.26 1.37 D phòng r i ro cho vay (t đ ng) 39 80 178 271
(Ngu n : T ng h p t các báo cáo th ng niên, báo cáo tài chính c a SCB)
Các ch tiêu t ng tr ng v tín d ng cho th y, n m 2007 SCB đ t m c t ng tr ng r t cao, b ng 231% so v i n m 2006.
N m 2008 do lãi su t c b n t ng cao nh m th c thi chính sách th t ch t ti n t nên d n tín d ng ch t ng 19% so v i n m 2007, đây là m c t ng tr ng t ng đ ng v i t c đ t ng tr ng bình quân chung trên đ a bàn TP.HCM là 20,6%. Do vi c gi m t c
đ t ng tr ng tín d ng, SCB đã không ng ng c i thi n t tr ng, c c u cho vay gi a các ngành kinh t , thành ph n kinh t c ng nh th i h n cho vay luôn đ m b o phù h p v i tính ch t c a kho n vay và ngu n v n huy đ ng c a SCB trong t ng th i k .
N m 2008 t tr ng d n trung dài h n chi m 35% t ng d n ; D n cho vay ch y u t p trung vào các ngành nh : công nghi p ch bi n, s n xu t – phân ph i đi n và khí
đ t, xây d ng – kinh doanh b t đ ng s n….; c c u d n phân theo các thành ph n kinh t theo t l : Doanh nghi p nhà n c chi m 1%, công ty c ph n chi m 11%, công ty TNHH chi m 17%, Doanh nghi p t nhân chi m 64%, các nhân chi m 7%.
đ t đ c nh ng k t qu trên, SCB đã không ng ng hoàn thi n các chính sách tín d ng, đa d ng hóa các danh m c cho vay và phát tri n cân đ i c c u ngành, thành ph n kinh t phù h p v i đnh h ng chung c a NHNN và n n kinh t Vi t Nam.
Hình 2.2 : C c u d n theo thành ph n kinh t 1% 17% 64% 7% 11% DNNN Công ty c ph n Công ty TNHH DNTN Cá nhân
Hình 2.3 : C c u d n phân theo th i gian cho vay
65% 35% Ng n h n Trung, dài h n V ch tiêu n quá h n T l n quá h n gi m m nh trong n m 2007 so v i n m 2006 nh ng th c ch t s tuy t đ i không gi m, t l n quá h n gi m là do t c đ t ng tr ng d n cho vay. Trong các n m 2008 và 9 tháng đ u n m 2009, do nh h ng c a kh ng ho ng kinh t t l n quá h n n m sau cao h n n m tr c (l n l t là 1,26% và 1,37%) nh ng v n n m trong gi i h n cho phép và th p h n t l n quá h n trong toàn ngành.
Theo quy t đnh 493/2005/Q -NHNN, d phòng chung đ c trích l p đ d phòng cho nh ng t n th t ch a xác đnh đ c trong quá trình phân lo i n và trích l p d phòng c th trong tr ng h p các t ch c tín d ng g p khó kh n v tài chính khi ch t l ng các kho n n suy gi m. Theo đó trong vòng 5 n m k t tháng 5/2005, Ngân hàng ph i th c hi n trích l p và duy trì d phòng chung b ng 0,75% t ng giá tr
các kho n n t nhóm 1 đ n nhóm 4, giá tr c a các kho n b o lãnh, các cam k t cho vay không h y ngang và các cam k t ch p nh n thanh toán cho khách hàng.
K ho ch th c hi n trích l p d phòng chung c a SCB nh sau: - N m 2005: 25% c a t ng s 0,75% - N m 2006: 50% c a t ng s 0,75% - N m 2007: 68,75% c a t ng s 0,75% - N m 2008: 93,75% c a t ng s 0,75% - N m 2009: 100% c a t ng s 0,75%
Tuy nhiên, cho đ n ngày 31/12/2008, SCB đã trích l p đ và duy trì d phòng chung m c 0,75% trên t ng s d c a các kho n n t nhóm 1 đ n nhóm 4 và các cam k t ngo i b ng.
V qu n lý r i ro tín d ng: SCB đã hoàn thành v c b n các qui trình, qui đnh liên quan đ n công tác qu n tr r i ro tín d ng.
2.1.4.4 L i nhu n B ng 2.4: Ch tiêu v l i nhu n c a SCB B ng 2.4: Ch tiêu v l i nhu n c a SCB Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 Tháng 9/2009 L i nhu n tr c thu (t đ ng) 152 359 658 600 T l t ng, gi m (%) 236 183 91 ROA (%) 1.7 1.52 2.06 ROE (%) 23.79 23.19 22.75
Hình 2.4 : L i nhu n tr c thu t n m 2006 đ n 2008 152 359 658 0 200 400 600 800 N m 2006 N m 2007 N m 2008 L i nhu n tr c thu
B ng trên cho th y, k t qu kinh doanh c a SCB t n m 2006 đ n h t 9 tháng đ u n m 2009 là khá n t ng.
N m 2007 l i nhu n tr c thu t ng g p 2,36 l n so v i n m 2006.
M c dù nh ng b t l i c a n n kinh t n m 2008 và 2009 đã h n ch ph n nào k t qu kinh doanh nh ng l i nhu n tr c thu c a SCB n m 2008 v n t ng 1,83 l n so v i n m 2007. Sau 9 tháng ho t đ ng c a n m 2009, ch tiêu này b ng 91% so v i n m 2008 và đ t 67% k ho ch n m. 2.1.4.5 M ng l i ho t đ ng B ng 2.5: M ng l i ho t đ ng c a SCB Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 Tháng 9/2009 S l ng Chi nhánh và PGD 22 42 87 104 T l t ng, gi m (%) 190 207 120 S l ng nhân s (ng i) 692 1.053 1.320 1.501 T l t ng, gi m (%) 152 125 114
(Ngu n : T ng h p t các báo cáo th ng niên, báo cáo tài chính c a SCB)
S l ng các đi m giao d ch c a SCB tính t i tháng 9 n m 2009 là 104 t ng g p 3,7 l n so v i n m 2006.
Cùng v i vi c phát tri n m ng l i kéo theo nhu c u t ng nhân s . T l t ng m ng l i giao d ch và t ng nhân s trong nh ng n m qua khá cân x ng ngo i tr n m 2008. N m 2008 t c đ phát tri n m ng l i là 207% trong khi t c đ t ng v nhân s là 125%. Nguyên nhân là do n m 2008 th c hi n ch tr ng th t ch t ti n t , t l t ng d n th p (19%) SCB đã chuy n m t ph n nhân viên tín d ng sang làm công tác huy
đ ng v n (giao d ch viên). C ng trong th i gian này, SCB đã m m t lo t các Phòng giao d ch v i nhi m v ch y u là huy đ ng v n.
2.2 Phân tích các y u t thu c môi tr ng bên ngoài nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a SCB
Nh chúng ta đã bi t cu c kh ng ho ng tài chính và kinh t th gi i b t đ u t cu i n m 2007 và tác đ ng c a nó d ki n còn kéo dài t i nhi u n m sau n a. Nó nh h ng m nh m t i n n kinh t Vi t Nam, ngành ngân hàng nói chung và ho t đ ng kinh doanh c a SCB nói riêng, vì v y trong ph m vi bài lu n v n này, ng i vi t s t p trung phân tích nh ng nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t t i n n kinh t Vi t Nam và ho t đ ng c a SCB.
2.2.1 Môi tr ng v mô 2.2.1.1 Các y u t kinh t
i v i n n kinh t th gi i: N m 2008 k t thúc v i nh ng n t ng v s bi n đ ng m nh m trong l nh v c kinh t . Cu c kh ng ho ng kinh t b t ngu n t s v n các kho n cho vay th ch p mua nhà d i chu n c a các ngân hàng M , sau đó lan r ng sang các t ch c tài chính và nhóm tài s n khác theo hi u ng Domino (đ v lan truy n) trên di n r ng v i t c đ nhanh. S đ v tài chính lên đ n c c đi m vào tháng 10 n m 2008 khi nh ng ngân hàng kh ng l và lâu đ i t ng s ng sót qua nh ng cu c kh ng ho ng tài chính và kinh t tr c đây: Lehman Brothers, Morgan Stanley, Citigroup, AIG,… l n l t g p khó kh n. Nh ng thách th c n n kinh t th gi i ph i
c a giá d u, giá l ng th c; s gi m giá c a th tr ng b t đ ng s n, th tr ng ch ng khoán gây áp l c l m phát mang tính toàn c u thì trong 6 tháng cu i n m giá d u, giá l ng th c gi m m nh c ng v i t l th t nghi p t ng cao gây ra áp l c gi m phát.
Tính đ n h t tháng 9 n m 2009 ch tính riêng t i M đã có 106 Ngân hàng phá s n. Sau h n m t n m r i vào tình tr ng kh ng ho ng tr m tr ng đ n nay các n n kinh t