Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2020

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH PHÙ TNG BI CHÂU NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN XUT NHP KHU VIT NAM N NM 2020 LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM PHÙ TNG BI CHÂU NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN XUT NHP KHU VIT NAM N NM 2020 Chuyên ngành: Qun tr Kinh doanh Mã s: 60340102 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. HUNH THANH TÚ TP. H Chí Minh - Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn Thc s Kinh t này là do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các thông tin, s liu đc s dng trong lun vn là hoàn toàn trung thc và chính xác. Tp. H Chí Minh, ngày 26 tháng 9 nm 2013 Hc viên Phù Tng Bi Châu MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT LI M U 1 1. Lý do chn đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. Phm vi nghiên cu 2 4. i tng nghiên cu và kho sát 3 5. Phng pháp nghiên cu 3 6. Kt cu lun vn 7 Chng 1: TNG QUAN V NGÂN HÀNG THNG MI VÀ NNG LC CNH TRANH TRONG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 8 1.1 Gii thiu chung v ngân h̀ng thng mi 8 1.1.1 Khái nim ngân hàng thng mi c phn 8 1.1.2 Chc nng ca ngân hàng thng mi 9 1.1.3 Vai trò ca ngân hàng thng mi 10 1.1.4 Mt s nghip v c bn ca ngân hàng thng mi 11 1.1.4.1 Da vào bng cân đi tài sn 11 1.1.4.2 Da vào đi tng khách hàng 12 1.2 Tng quan nng lc cnh tranh trong hot đng kinh doanh ca NHTM 12 1.2.1 Cnh tranh ca NHTM 12 1.2.1.1 Khái nim cnh tranh ca NHTMCP 12 1.2.1.2 Nhng đc đim v cnh tranh ca NHTM 13 1.2.1.3 Nhng lnh vc cnh tranh ch yu trong hot đng kinh doanh ca NHTM. 14 1.2.2 Nng lc cnh tranh ca NHTM 15 1.2.2.1 Li th cnh tranh 15 1.2.2.2 Khái nim nng lc cnh tranh ca NHTM 16 1.2.2.3 Nhng yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 16 1.3 Các lý thuyt mu v đánh giá nng lc cnh tranh 18 1.3.1 Lý thuyt v 5 áp lc cnh tranh ca Michael Porter 18 1.3.1.1 Nhng đi th cnh tranh trong ngành 19 1.3.1.2 Khách hàng 19 1.3.1.3 Nhng đi th mi tim nng 20 1.3.1.4 Sn phm thay th 20 1.3.1.5 Nhà cung cp 20 1.3.2 Lý thuyt h thng đánh giá ngân hàng CAMELS 20 1.3.2.1 Capital Adequacy (Mc đ an toàn vn) 21 1.3.2.2 Asset Quality (Cht lng tài sn có) 21 1.3.2.3 Management ability (Nng lc qun lý) 22 1.3.2.4 Earnings( Li nhun) 22 1.3.2.5 Liquidity (Thanh khon) 23 1.3.2.6 Sensitivity to Market Risk (Mc đ nhy cm vi ri ro th trng) 23 1.4 Mô hình nghiên cu nng lc cnh tranh ca các ngân h̀ng thng mi 23 Tóm tt chng 1 26 Chng 2: PHÂN TÍCH THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN XUT NHP KHU VIT NAM (EXIMBANK) 27 2.1 Gii thiu v Eximbank 27 2.1.1 Lch s hình thành Eximbank 27 2.1.2 Quá trình phát trin ca Eximbank 28 2.2 Phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca Eximbank 29 2.2.1 Nng lc tài chính 30 2.2.1.1 Mc đ an toàn vn (Capital Adequacy) 31 2.2.1.2 Cht lng tài sn có (Asset Quality) 33 2.2.1.3 Qun lý (Management) 35 2.2.1.4 Li nhun (Earnings) 37 2.2.1.5 Thanh khon (Liquidity)và mc đ nhy cm vi ri ro th trng 39 2.2.2 Nng lc công ngh 40 2.2.3 Mng li hot đng 43 2.2.4 Sn phm, dch v 47 2.2.5 Ngun nhân lc 51 2.2.6 Khách hàng 55 2.2.7 Nhng đi th cnh tranh trong ngành 59 Tóm tt chng 2: 64 Chng 3: MT S GII PHÁP NH HNG GIÚP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN XUT NHP KHU VIT NAM (EXIMBANK) 65 3.1 nh hng phát trin ca Eximbank 65 3.1.1 nh hng phát trin ca h thng Ngân hàng Nhà nc Vit Nam đn nm 2020 65 3.1.2 nh hng phát trin ca Eximbank 66 3.1.2.1 Mc tiêu phát trin 66 3.1.2.2 nh hng phát trin đn nm 2015 và tm nhìn đn nm 2020 67 3.2 Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Eximbank 67 3.2.1 Nâng cao nng lc tài chính 67 3.2.1.1 Nâng cao t l an toàn vn 67 3.2.1.2 Nâng cao cht lng tài sn có 69 3.2.1.3 Nâng cao kh nng thanh khon 71 3.2.2 Nâng cao nng lc công ngh 72 3.2.3 Phát trin mng li chi nhánh hot đng 73 3.2.4 a dng hóa sn phm, dch v 75 3.2.5 Nâng cao cht lng ngun nhân lc 77 3.2.6 Nâng cao cht lng phc v khách hàng 81 3.2.7 Cnh tranh lành mnh vi các đi th cnh tranh 82 3.3 Kin ngh 84 3.3.1 Vi Nhà nc 84 3.3.2 Vi Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 85 3.4 Kt qu ca đ tài 87 3.4.1 Nhng đóng góp ca đ tài 87 3.4.2 Hn ch ca đ tài 87 Tóm tt chng 3 88 KT LUN 89 Tài liu tham kho Ph lc 1: Danh mc các bng. Ph lc 2: Danh mc các đ th. Ph lc 3: Bng kho sát cán b ngân hàng. Ph lc 4: Bng kho sát khách hàng. Ph lc 5: C cu t chc ca Eximbank. Ph lc 6: Lut các t chc tín dng 2010. Ph lc 7: Danh sách cán b ngân hàng kho sát. Ph lc 8: Danh sách khách hàng tham gia phng vn lit kê 20 yu t. Ph lc 9: Dàn bài k thut lit kê 20 ni dung. Ph lc 10: Dàn bài tho lun nhóm. Ph lc 11: Danh sách cán b ngân hàng tham gia tho lun nhóm. Ph lc 12: Ri ro thanh khon ca mt s ngân hàng vào thi đim 31/12/2012. DANH MC CÁC CH VIT TT 1. EIB : Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank). ( Ngân hàng Thng mi C phn Xut nhp khu Vit Nam). 2. ACB: Asia Commercial Bank. (Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu). 3. TCB: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank). (Ngân hàng Thng mi C phn K thng Vit Nam). 4. STB : Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank). (Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín Vit Nam). 5. MB: Military Commercial Joint Stock Bank (Ngân hàng Thng mi C phn Quân đi). 6. NHTMCP : Ngân hàng Thng mi C phn 7. NHTMNN : Ngân hàng Thng mi Nhà nc 8. NHNN : Ngân hàng Nhà nc. 9. TCTD : T chc Tín dng. 10. Qy TDTW : Qy Tín dng Trung ng 11. ATM : Máy rút tin t đng 12. POS : Máy cà th 13. CN, PGD : Chi nhánh, Phòng giao dch 14. CAR : T l an toàn vn. 1 LI M U 1. Lý do chn đ tài: Nm 2013, Vit Nam vn chu nhng nh hng ca nhng tác đng do chính sách tin t nm 2012 gây ra. i vi ngành ngân hàng, nm 2012 là mt nm ht sc kh́ khn. Tng trng tín dng thp nht trong nhiu nm qua (8.9%), n xu tng cao, li nhun st gim mnh, nhiu ngân hàng ć kt qu kinh doanh l, đn nm 2013 tình hình còn xu hn và đn nm 2014 mi ć th hi phc. Nm 2013 là nm th 6 liên tip doanh nghip phi đi mt vi vô vàn kh́ khn.Các doanh nghip s vn phi hot đng cm chng do b “tn hao” trong nm qua. Ngoài nguyên nhân lưi sut cao khin doanh nghip không mn mà vi vic vay vn ngân hàng, tín dng tng chm  ngân hàng còn bt ngun mt phn t vic kinh t kh́ khn, hàng h́a tiêu th chm, hàng tn kho tng cao khin nhiu doanh nghip ri vào tình trng phá sn, hoc phi thu hp quy mô. Vi tình hình kh́ khn chung nh hin nay, ngoài vic thc thi các chính sách do NHNN ban hành thì các ngân hàng thng mi phi ć các chin lc, chính sách đc thù riêng ca ngân hàng mình nhm khc phc các kh́ khn, to điu kin giúp đ các doanh nghip tip cn vn d dàng hn, tng tính thanh khon và cnh tranh vi các ngân hàng nc ngoài vn ć u th v công ngh và sn phm, đc bit ngun cho vay USD vi lưi sut thp Bên cnh đ́, hot đng ngân hàng cng nh các hot đng kinh doanh khác, đu không tránh khi áp lc cnh tranh khc lit trong nn kinh t th trng hin nay. Hot đng kinh doanh ngân hàng là hot đng đem li nhiu li nhun nhng cng cha đng nhiu ri ro. Và hot đng ngân hàng s tr nên phc tp hn khi Vit Nam ta ngày càng tin sâu vào quá trình hi nhp kinh t quc t. Vn đ cnh tranh, thâm nhp ca các đnh ch tài chính nc ngoài nh nhng mi khoanh xon vào th trng Vit Nam càng làm cho các ngân hàng gp muôn vàn kh́ khn, tr ngi. Dù là ngi nhp cuc trc hay sau vào ngành ć môi trng cnh tranh gay gt, cung vt cu, mi khách hàng ć [...]... nh tranh c a Ngân hàng t ng m i C ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam - ng 3: M t s gi m i C ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam c c nh tranh c a Ngân hàng t 8 V VÀ TRONG NGÂN HÀNG T 1.1 Gi i thi u chung v i 1.1.1 Khái ni Thu t ng i c ph n "ngân hàng" ngày nay r t quen thu c v i s ng xã h i Nhi n và s d ng t ngân hàng, ví d i ch th hàng máu, trong giáo d c nh c có ngân n khái ni m ngân thi V m t l ch s t "ngân hàng" ...2 ì ,k "N n Ngân hàng t pk ng m C p vào Eximbank, tôi Ngân h a Ngân hàng này tìm ra các hàng tranh Ngân cho Ngân hàng ngày càng , là 2 M c tiêu nghiên c u - c tr xu t các gi i pháp, ki n ngh c c nh tranh c a Eximbank c c nh tranh c a Eximbank m 2020 3 Ph m vi nghiên c u - Không gian nghiên c u: Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam và m t s a bàn Tp H hàng TMCP K t Nam, i - Th i gian nghiên... nh tranh gi i th trên th ng d ch v ngân hàng có ph n b thu h p - C nh tranh ngân hàng ph thu c m nh m vào các y u t bên ngoài ngân hàng ng kinh doanh, doanh nghi p, - C nh tranh ngân hàng ch u s 1.2.1.3 Nh tri m ng c a th c c nh tranh ch y u trong ho , h t ng, ng tài chính qu c t ng kinh doanh c a NHTM ng hóa các lo i s n ph m d ch v tài chính: Các ngân hàng ngày càng phát ng s n ph m d ch v c hàng. .. di n t ch c ch c a ngân hàng c coi là m t doanh nghi p kinh doanh m t lo c bi t - là kinh doanh ti n t Ngân hàng t ng ti n t trong n n kinh t cung c p k p th m b o ho y các ngu n v n nh có th ng s n xu t kinh doanh cho các doanh nghi p trong n n kinh t Vi t Nam, Theo Lu t Các t ch c tín d ngân hàng Ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng có th ho ng, i, ngân hàng chính sách, ngân hàng h ho c th c hi... p n không có kh h i 5, Ngân hàng ph 6, S ngân hàng m b o ho ng kinh doanh có hi u qu n giao d ch c c nh tranh c a 5 7, S ng khách hàng doanh nghi n giao d ch c c nh tranh c a ngân hàng 8, i v i khách hàng cá nhân c c nh tranh c a ngân hàng 9, i v i khách hàng doanh nghi p c c nh tranh c a ngân hàng 10, Kh i NHTMCP có ng 11, Kh n ho ng c a các NHTMCP c ngoài có n ho ng c a các NHTMCP 12, Kh i Công... nh tranh c a các NHTM Mô c c nh tranh c a các ngân hàng hi n nay nào t các y u t c nêu ra trong mô hình 27 NG HÀNG U (EXIMBANK) 2.1 Gi i thi u v Eximbank 2.1.1 L ch s hình thành Eximbank Ngân hàng t i C ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam là m t trong nh ng ngân i c ph Quy c thành l p t i Vi t Nam vào ngày 24/05/1989 theo nh s 140/CT c a Ch t ch H ng B ng v i tên g u là Ngân hàng Xu t nh p kh u Vi t Nam. .. ng B ng v i tên g u là Ngân hàng Xu t nh p kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Bank) Ngân hàng Xu t nh p kh u Vi t Nam chính th ho ng t ngày 17/01/1990 và nh ng s 11/NH-GP ký ngày 06/04/1992 c a Th Nam cho phép Ngân hàng ho c Gi y phép c Ngân hàng Nhà n is v c Vi t ul 50 t và có tên m i là Ngân hàng t i C ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Comercial Joint- Stock Bank), g i t t là Eximbank... riêng 18 - Nh mv c i: Nh m xã h i ng n l i th c ngân hàng có th k iv i ngân hàng, thói quen tiêu dùng và ti t ki m c bi t v ngân hàng và m c thu nh p c dân trí, kh i dân Ngân hàng là ngành kinh doanh "lòng i gi túi ti n u p Vì v y ng thì ngân hàng ch c ch n s không th phát tri n c 1.3 Các lý thuy t m u v c c nh tranh 1.3.1 Lý thuy t v 5 áp l c c nh tranh c a Michael Porter Trong b t c ngành ngh nào,... doanh c ng i, y nhanh t c ph n nâng cao hi u qu nt h i ng chính trong ng v n xã ng m r ng ng d ng công ngh thông tin và phát tri n các giao d ch ngân nt c qu ho u hành c a NHNN M i di n cho s xu t hi n c a m t ngân hàng, m bao ph r ng kh p thì khách hàng càng bi ngu n nhân l n ngân hàng nhi ty ut thông qua các ho i i càng Và cu i cùng, c c nh tranh c a ngân hàng ng c a c p cao v v qu c chính sách thích... u Vi c n m gi c phi i s h u có quy n tham gia quy hàng, tham gia chia c t c t thu nh p c th t có th x y ra Do V n s h hàng c ph n có kh nh các ho ng c a ngân ng th i ph i gánh ch u các t n c hình thành thông qua s t p trung, các ngân n nhanh chóng, vì v ng là các ngân hàng l n Các t h p ngân hàng l n nh t th gi i hi n nay là ngân hàng c ph n Các ngân hàng c ph ng có ph m vi ho ng r ng, ho t u chi nhánh . loi hình ngân hàng bao gm ngân hàng thng mi, ngân hàng chính sách, ngân hàng hp tác xã. Ngân hàng thng mi là loi hình ngân hàng đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các. loi hình ngân hàng thng mi khác nhau: Ngân hàng thng mi Quc doanh, Ngân hàng thng mi C phn, Ngân hàng thng mi Liên doanh, Ngân hàng 100% Vn nc ngoài và Chi nhánh ngân hàng Nc. khu Vit Nam và mt s NHTMCP khác trên đa bàn Tp. H Chí Minh nh: Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP K thng Vit Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín Vit Nam, Ngân hàng TMCP Quân