S c ép c a s n ph m thay th làm h n ch ti m n ng l i nhu n c a ngành do m c giá
cao nh t b kh ng ch . N u không chú ý t i các s n ph m thay th ti m n, hãng có th b t t l i v i các th tr ng nh bé. Nh ng y u t quy t đ nh nguy c c a s n ph m thay th :
giá t ng đ i c a s n ph m thay th , các chi phí chuy n đ i, xu h ng c a ng i mua
tr c s n ph m thay th ... Ph n l n các s n ph m thay th là k t qu c a cu c bùng n
công ngh . Vì v y các hãng ph i không ng ng nghiên c u, dành ngu n l c đ phát tri n
các s n ph m c a mình t t h n.
1.3.1.5 Nhà cung c p
Các nhà cung c p c ng gây ra áp l c không kém cho các hãng. Các t ch c cung c p
v t t , thi t b ć u th có th v t ra l i nhu n b ng cách t ng giá, gi m ch t l ng s n ph m ho c gi m m c đ d ch v đi kèm. Nh ng y u t quy t đ nh s c m nh c a nhà cung c p: s l ng ng i cung c p ít, khác bi t hóa các y u t đ u vào, chi phí chuy n
đ i c a nhà cung c p và các doanh nghi p trong ngành, nh h ng c a y u t đ u vào
đ n chi phí khác bi t hóa, s xu t hi n c a các y u t đ u vào thay th .
1.3.2 Lý thuy t h th ng đánh giá ngân hàng CAMELS
c áp d ng t nh ng n m 70 c a th k tr c, mô hình CAMELS là h th ng x p h ng, giám sát tình hình ngân hàng c a M và đ c coi là chu n m c đ i v i h u h t các t ch c trên toàn th gi i khi đánh giá hi u qu , r i ro c a các ngân hàng ńi riêng và các
Mô hình này ch y u d a trên các y u t tài chính đ đánh giá. T t nhiên, vi c đ a ra
d báo k p th i c n c theo báo cáo tài chính là vi c không đ n gi n. Các báo cáo tài
chính không th cung c p m i thông tin m t cách chính xác, đ y đ đ ng i phân tích có
đ c n c đánh giá m c đ an toàn, kh n ng sinh l i và thanh kho n c a m t TCTD.
Nh ng v c b n đây là mô hình đánh giá khá hi u qu tình hình ho t đ ng c a ngân
hàng. Do đ́, c n k t h p vi c phân tích theo CAMELS v i nh ng đánh giá đ nh tính c a
ngân hàng đ ć th thu đu c k t qu phân tích ngân hàng k l ng và h u ích.Các y u t đ đánh giá bao g m:
1.3.2.1 Capital Adequacy (M c đ an toàn v n)
M c đ an toàn v n th hi n s v n t ć đ h tr cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. Ngân hàng càng ch p nh n nhi u r i ro thì càng đòi h i ph i ć nhi u v n t ć đ h tr ho t đ ng c a ngân hàng và bù đ p t n th t ti m n ng liên quan đ n m c đ r i ro cao h n. M c dù chi m t l r t nh trong t ng ngu n v n ngân hàng ( kho ng <10%) nh ng ń gi v trí r t quan tr ng, quy t đ nh quy mô và ph m vi kinh doanh
đ ng th i v n c a ngân hàng còn là cái đ m ch ng đ s s t gi m giá tr c a tài s n ć c a ngân hàng.
1.3.2.2 Asset Quality (Ch t l ng tài s n có)
Ch t l ng tài s n ć là nguyên nhân c b n d n đ n các v đ v ngân hàng. ây là ch tiêu t ng h p ńi lên kh n ng b n v ng v m t tài chính, kh n ng sinh l i, n ng l c qu n lỦ và ph n l n r i ro trong ho t đ ng kinh doanh ti n t . N u th tr ng bi t r ng ch t l ng tài s n kém thì s t o áp l c lên tr ng thái ngu n v n ng n h n c a ngân hàng, và đi u này ć th d n đ n kh ng ho ng thanh kho n, ho c d n đ n tình tr ng đ xô đi rút ti n ngân hàng. đánh giá ch t l ng tài s n ng i tà s d ng các ch tiêu sau:
- H s n quá h n trên 90 ngày/ d n bình quân. H s này theo thông l qu c t không nên v t quá 2%. H s này càng l n, ch t l ng tài s n càng th p.
- H s n không ć kh n ng thu h i = D n không ć kh n ng thu h i/ D n bình quân. H s này m c 0% là t t nh t, < 1% là bình th ng, m c >1% là ć v n đ .
- H s bù đ p n không ć kh n ng thu h i = Qu d phòng r i ro/ N không ć kh n ng thu h i. H s này nh t thi t ph i = 1, n u < 1 th hi n ngân hàng không bù đ p đ c n không ć kh n ng thu h i.
1.3.2.3 Management ability (N ng l c qu n lý)
Nhi u nhà phân tích chuyên nghi p coi qu n lỦ là y u t quan tr ng nh t trong h th ng phân tích CAMELS, b i vì qu n lỦ đ́ng vai trò quy t đ nh đ n thành công trong ho t đ ng c a ngân hàng. Ńi đ n kh n ng qu n lỦ là ńi đ n y u t con ng i, t ch c
và chính sách. ánh giá n ng l c qu n lỦ đ c th c hi n ch y u theo n i dung sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- N ng l c đ ra sách l c kinh doanh.
- a ra k ho ch tri n khai công vi c ć hi u qu .
- V ch ra đ c các th t c qu n lỦ, quy trình th c hi n nghi p v rõ ràng.
- T o nên c c u t ch c h p lỦ, hi u qu .
1.3.2.4 Earnings( L i nhu n)
L i nhu n là ch s quan tr ng nh t đ đánh giá công tác qu n lỦ và các ho t đ ng chi n l c c a nhà qu n lỦ thành công hay th t b i. L i nhu n s d n đ n hình thành thêm v n, đây là đi u h t s c c n thi t đ thu hút thêm v n và s h tr phát tri n trong t ng lai t phía các nhà đ u t . L i nhu n còn c n thi t đ bù đ p các kho n cho vay b t n th t và trích d phòng đ y đ . B n ngu n thu nh p chính c a ngân hàng là: Thu nh p t lưi, thu nh p t l phí, hoa h ng, thu nh p t kinh doanh mua bán, thu nh p khác.
1.3.2.5 Liquidity (Thanh kho n)
Ć hai nguyên nhân gi i thích t i sao thanh kho n l i ć Ủ ngh a đ c bi t quan tr ng đ i v i ngân hàng. Th nh t, c n ph i ć thanh kho n đ đáp ng yêu c u vay m i mà không c n ph i thu h i nh ng kho n cho vay đang trong h n ho c thanh lỦ các kho n đ u t ć k h n. Th hai, c n ć thanh kho n đ đáp ng t t c các bi n đ ng hàng ngày hay theo mùa v v nhu c u rút ti n m t cách k p th i và ć tr t t . Do ngân hàng th ng xuyên huy đ ng ti n g i ng n h n (v i lưi su t th p) và cho vay s ti n đ́ v i th i h n dài h n (lưi su t cao h n) nên ngân hàng v c b n luôn ć nhu c u thanh kho n r t l n.Thanh kho n nh h ng đ n lòng tin c a ng i g i ti n và ng i cho vay. Thanh
kho n kém, ch không ph i là ch t l ng tài s n ć kém, m i là nguyên nhân tr c ti p c a h u h t các tr ng h p đ v ngân hàng.
1.3.2.6 Sensitivity to Market Risk (M c đ nh y c m v i r i ro th tr ng)
M c đ nh y c m v i r i ro th tr ng đ c th hi n b ng ch cái S (Sensitivity)
trong h th ng phân tích CAMELS. Ń dùng đ đánh giá các y u t nh : nh y c a
thu nh p hay giá tr kinh t c a v n đ i v i s bi n đ i b t l i c a lãi su t, t giá, giá c hàng hóa hay giá v n; th c tr ng và đ ph c t p c a r i ro th tr ng phát sinh t các ho t đ ng phi kinh doanh. Phân tích S quan tâm đ n kh n ng c a ban lưnh đ o ngân hàng trong vi c xác đnh, giám sát, qu n lý và ki m soát r i ro th tr ng, đ ng th i đ a
ra d u hi u ch d n đ nh h ng rõ ràng và t p trung.
1.4 Mô hình nghiên c u n ng l c c nh tranh c a các ngân h̀ng th ng m i
Vi c nghiên c u đ a ra m t h th ng các ch tiêu đáng tin c y đ đánh giá n ng l c
c nh tranh trong l nh v c ngân hàng không ph i là m t đi u d dàng. Trong khuôn kh
nghiên c u này, tác gi ch n h th ng đánh giá ngân hàng CAMELS và lỦ thuy t v n ng
l c c nh tranh c a Michael Porter c ng nh thông qua vi c kh o sát ý ki n c a các cán b công tác trong l nh v c ngân hàng đ làm c s cho vi c xây d ng các ch tiêu c th
đánh giá n ng l c c nh tranh c a các NHTM. C s đ ch n ra các y u t t 2 mô hình trên và b sung thêm các y u t khác vì các lý do sau:
- Theo lý thuy t c a Michale Poter v 5 áp l c c nh tranh, có th th y vi c đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngành, mà c th đây là đánh giá các NHTM không ch
bao g m vi c t p trung nghiên c u vào nh ng ngu n l c hi n có c a các ngân hàng, vào các ch tiêu ho t đ ng c a các ngân hàng đ́. N u ch t p trung vào ngu n l c hi n có và
ch tiêu ho t đ ng, có th ph n ánh không chính xác n ng l c c nh tranh c a ngân hàng
trên giác đ bao g m v th c nh tranh hi n t i l n kh n ng duy trì và phát tri n v th c nh tranh đ́ trong t ng lai. Vì th ph i nghiên c u các đ i th , khách hàng, nhà cung c p…Tuy nhiên, các đ i th c nh tranh trong th tr ng d ch v ngân hàng th ng có s
l ng gi i h n và s gia t ng hay gi m b t s l ng này là r t kh́ kh n, h n ch , đôi khi
không ph thu c vào ý chí c a chính đ i th c nh tranh và do s ki m soát c a chính quy n. Vì v y, theo mô hình đ xu t tác gi ch ch n đ i th c nh tranh trong ngành mà
không ch n nh ng đ i th m i ti m n ng làm y u t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh
c a NHTM. M t khác, trong ho t đ ng ngân hàng các s n ph m th ng gi ng nhau, ch
h n nhau v m ng d ch v và do đ c thù kinh doanh ti n t nên các y u t đ u vào không b áp l c t các nhà cung c p nh các ngành kinh doanh khác vì v y y u t nhà cung c p
và s n ph m thay th không đ c ch n vào mô hình mà thay vào đ́ là y u t s n ph m, (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
d ch v . T t c m i ho t đ ng kinh doanh đ u nh m m c đích ki m l i nhu n và khách
hàng là ng i đem l i cho h nh ng l i nhu n đ́, vì th y u t khách hàng là y u t không th thi u khi đ a vào mô hình đ xu t.
- Ngoài các y u t đ xu t trên, đ có m t cái nhìn đ y đ v h th ng các NHTM,
chúng ta không th tách r i ho t đ ng c a các NHTM ra kh i ho t đ ng c a toàn b h
th ng tài chính. Mô hình CAMELS là mô hình d a ch y u trên các y u t tài chính đ
đánh giá. T t nhiên, các báo cáo tài chính không th cung c p m i thông tin m t cách
chính xác đ ng i phân tích ć đ c n c đánh giá m c đ an toàn c a m t TCTD.
Nh ng vi c k t h p phân tích các y u t theo mô hình CAMELS v i nh ng đánh giá đnh tính theo mô hình c a Michale thì ngân hàng có th thu đ c k t qu phân tích ngân
hàng k l ng và h u ích h n.
- Bên c nh đ́, theo Ủ ki n c a các cán b ngân hàng thì trong l nh v c ngân hàng còn
đ ng và ngu n nhân l c. Công ngh thông tin đ c xem nh m t xu h ng chính trong
ho t đ ng ngân hàng hi n đ i th p niên v a qua, các gi i pháp k thu t công ngh đ c
l a ch n là phù h p đư b o đ m cho s phát tri n công ngh tin h c ngân hàng đúng h ng, là y u t giúp các ngân hàng t ng kh n ng c nh tranh thông qua vi c đa d ng hóa s n ph m d ch v , chi m l nh th ph n b ng các thi t b giao d ch t đ ng, t ng c ng
n ng l c và hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i, đ y nhanh t c
đ thanh toán, t ng vòng quay ti n t , qua đ́ ǵp ph n nâng cao hi u qu đ ng v n xã h i. Xu h ng m r ng ng d ng công ngh thông tin và phát tri n các giao d ch ngân
hàng đi n t đư ǵp ph n nâng cao n ng l c qu n lỦ, đi u hành c a NHNN. M ng l i ho t đ ng đ c xem nh đ i di n cho s xu t hi n c a m t ngân hàng, m ng l i càng bao ph r ng kh p thì khách hàng càng bi t đ n ngân hàng nhi u h n. Và cu i cùng, ngu n nhân l c c ng là m t y u t giúp nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng thông qua các ho t đ ng c a c p cao v v n đ qu n lỦ, đ a ra các chính sách thích h p
cho ngân hàng c ng nh cách th c ph c v khách hàng chu đáo c a nhân viên.
T các lý do trên, tác gi xin đ a ra mô hình đ xu t các y u t nh h ng đ n n ng
l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i nh sau:
Hình 1.2: Mô hình nghiên c u n ng l c c nh tranh c a ngân h̀ng th ng m i.
N ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i Tài chính M ng l i ho t đ ng Công ngh Khách hàng Nh ng đ i th c nh tranh trong ngành Ngu n nhân l c S n ph m, d ch v
Nh v y, nhìn vào mô hình trên chúng ta th y r ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng
th ng m i ch u s tác đ ng chính c a b y y u t : Tài chính; Công ngh ; Khách hàng;
Nh ng đ i th c nh tranh trong ngành; Ngu n nhân l c; S n ph m, d ch v và M ng l i
ho t đ ng. B y y u t này đ c áp d ng và tác đ ng nh th nào đ n n ng l c c nh tranh
trong ngân hàng th ng m i s đ c trình bày rõ h n trong ph n th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Eximbank.
Tóm t t ch ng 1:
Ch ng 1 khái quát nh ng v n đ c n b n v n ng l c c nh tranh c a các NHTM.
Ch ng này gi i thi u khái ni m ngân hàng th ng m i c ph n, các ch c n ng, vai trò,
nghi p v c a chúng. Ngoài ra, ch ng này còn trình bày các khái ni m liên quan đ n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
c nh tranh, l i th c nh tranh và n ng l c c nh tranh c a NHTM. Nh ng v n đ v đ c
đi m, l nh v c c nh tranh ch y u c a ngân hàng đ c ch ng này mô t v n t t. T
các khái ni m, ch ng 1 còn nêu thêm các y u t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh
c a ngân hàng. Ch ng này còn d a vào hai mô hình lý thuy t n m áp l c c nh tranh
c a Michael Potter và lý thuy t h th ng đánh giá ngân hàng CAMELS đ làm c s đ
xu t ra m t mô hình m i, mô hình nghiên c u n ng l c c nh tranh c a các NHTM. Mô