nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam - chi nhánh huế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………./………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ SÁNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐĂNG THẢO THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thành phố Huế, ngày 01 tháng 9 năm 2014 Học viên Trần Thị Sáng LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành là cả lòng biết ơn của tôi đối với Quý Học Viện, Quý Giảng viên, Cơ quan và đồng nghiệp đã chân thành giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng sau đại học và Khoa Tài chính - Ngân hàng, các Giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Miền Trung đã giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt khóa học. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thảo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành Luận văn này. Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn. Trong quá trình hoàn thành đề tài, mặc dù tôi đã cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, tranh thủ nhiều ý kiến đóng góp, song cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được thông tin đóng góp quý báu từ Quý Thầy, Cô, Đồng nghiệp và Bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Huế, ngày 01 tháng 9 năm 2014 Học viên Trần Thị Sáng DANH MỤC VIẾT TẮT Các chữ viết tắt Nội dung ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CBCCVC Cán bộ công chức viên chức DongABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Huế Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế NCB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Saigonbank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương TMCP Thương mại cổ phần TMNN Thương mại Nhà nước VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Thị phần Huy động vốn của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2012-2013 39 Bảng 2.2 Tổng hợp số liệu về Dư nợ của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2013 41 Bảng 2.3 Tổng hợp các sản phẩm chủ lực của một số NHTM lựa chọn so sánh ở Thừa Thiên Huế 42 Bảng 2.4 Số lượng phát hành thẻ của một số NHTM trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong các năm qua (2011- 2013) 43 Bảng 2.5 Số lượng máy ATM và máy POS của các NHTM đến thời điểm 12/2013 46 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu về chất lượng tài sản có, khả năng sinh lời của Eximbank Huế, Sacombank, Vietcombank và Đông Á từ 2011 – 2013 54 Bảng 2.7 Số lượng và chất lượng công nhân viên tại các ngân hàng năm 2013 59 Bảng 2.8 Đặc điểm của khách hàng được phỏng vấn 60 Bảng 2.9 Đánh giá độ tin cậy của các biến nghiên cứu 62 Bảng 2.10 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp (KMO and Bartlett's Test) 63 Bảng 2.11 Kết quả phân tích các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Eximbank Huế 63 Bảng 2.12 Kết quả phân tích vế chất lượng dịch vụ 66 Bảng 2.13 Kết quả phân tích về chất lượng đội ngũ nhân viên 67 Bảng 2.14 Kết quả phân tích về cơ sở vật chất và quy mô hoạt động 68 Bảng 2.15 Kết quả phân tích về thương hiệu và uy tín 69 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ, biểu đồ Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Sơ đồ 1.1 Mô hình giá trị nhận được của người tiêu dùng. 18 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức của Eximbank Huế 33 Biểu đồ 2.1 Tình hình tài sản của Eximbank Huế giai đoạn 2011-2013 35 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ mạng lưới chi nhánh và PGD của Sacombank, Đông Á, Vietcombank, và Eximbank Huế trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 45 MỤC LỤC Trang 1. Lý do chọn đề tài luận văn 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 2 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 3 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Những đóng góp mới của luận văn 4 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiển của luận văn 5 8. Kết cấu của luận văn 5 Chương 1: 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 10 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 10 1.1.2 Các dịch vụ NHTM 11 1.2.1 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàng 13 1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHTM 14 1.3 CẠNH TRANH VÀ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 16 1.3.1 Khái niệm cạnh tranh 16 1.3.2 Lợi thế cạnh tranh 17 1.3.3 Năng lực cạnh tranh 18 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NHTM 21 1.4.1 Thị phần 21 1.4.2 Nhóm yếu tố trực tiếp 21 1.4.3 Nhóm yếu tố bổ trợ 25 1.5 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CẠNH TRANH 27 1.5.1 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vi mô 27 1.5.2 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 28 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH HUẾ 31 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 31 2.1.2 Mục tiêu, chiến lược và phương châm hoạt động của Eximbank Huế 31 2.1.3. Chức năng hoạt động của Eximbank Huế 33 2.1.4. Tổ chức bộ máy tại Eximbank Huế 33 2.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn 35 2.1.6. Sản phẩm và dịch vụ chính của Eximbank 35 2.1.6.1 Sản phẩm tín dụng 35 2.1.6.2 Sản phẩm huy động vốn 36 2.1.6.3 Sản Phẩm Thanh Toán quốc tế 36 2.1.6.4 Sản phẩm dịch vụ ngân quỹ 36 2.1.6.5 Sản phẩm thẻ 36 2.1.6.6 Sản phẩm bảo lãnh trong nước 37 2.1.6.7 Các dịch vụ khác 37 2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA EXIMBANK HUẾ 37 2.2.1. Nhóm nhân tố gián tiếp 37 2.2.1.1. Thị phần về huy động vốn 37 2.2.1.2. Thị phần về dư nợ cho vay 40 2.2.2. Nhóm yếu tố trực tiếp 42 2.2.2.1. Sản phẩm dịch vụ 42 2.2.2.2 Kênh phân phối và mạng lưới hệ thống giao dịch 44 2.2.2.3 Hoạt động bán hàng và marketing 48 2.2.3 Nhóm yếu tố bổ trợ 52 2.2.3.1 Sức mạnh tài chính 52 2.2.3.2 Công nghệ 57 2.2.3.3 Khả năng nghiên cứu phát triển 58 2.2.3.4 Tổ chức 58 2.2.3.5 Nguồn nhân lực 59 2.3 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG EXIMBANK TỪ KHÁCH HÀNG 60 2.3.1 Một số thông tin chung về khách hàng 60 2.3.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh. 61 2.3.2.1 Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại từ phía khách hàng 61 2.3.2.2 Đánh giá của khách hàng về các nguồn lực giữa Eximbank Huế so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn 66 3.1. QUAN ĐIỂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA EXIMBANK HUẾ. 70 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA EXIMBANK HUẾ. 71 3.2.1. Cạnh tranh bằng chất lượng 71 3.2.2. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ 72 3.2.3. Nâng cao sức cạnh tranh về giá 73 3.2.4. Mở rộng, phát triển mạng lưới cả về số lượng và chất lượng 75 3.2.5. Đẩy mạnh công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng 77 3.2.6. Xúc tiến quảng bá hình ảnh, thương hiệu 77 3.2.7. Củng cố và nâng cao năng lực tài chính 78 3.2.8. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình định hướng vào khách hàng 80 3.2.9. Rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ 80 - Tăng cường phân quyền cho Cán bộ quản lý trực tiếp, trung gian 81 3.2.10. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 1. KẾT LUẬN 82 2. KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Sự phát triển ngày một cao của nền kinh tế đòi hỏi các ngành nghề tham gia vào cũng phải có sự bứt phá tương xứng. Sau gần 40 năm đổi mới đi lên, nền kinh tế của nước ta cũng đang dần bắt nhịp với hội nhập kinh tế toàn cầu. Cùng với đó, ngành ngân hàng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Ngân hàng là nơi biểu hiện tập trung nhất mọi hoạt động kinh tế của đất nước, tham gia vào điều tiết nguồn vốn huy động, vốn đầu tư cho các lĩnh vực khác, đóng vai trò huyết mạch đối với nền kinh tế nước nhà. Những thông tin có liên quan đến hoạt động của ngân hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, chính phủ và các tầng lớp dân cư. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, các ngân hàng thương mại trong nước cũng đang đứng trước những thách thức mới trong quá trình hội nhập. Nhiều ngân hàng mới đã được thành lập, nhiều chi nhánh đã được hình thành và phát triển, nhiều ngân hàng quốc tế đã và đang từng bước thâm nhập thị trường nội địa. Cùng với đó, những yêu cầu khắt khe hơn của quá trình hội nhập cũng đòi hỏi các ngân hàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn mang tính chính thống hơn của ngành ngân hàng thế giới. Vì vậy, sức ép từ quá trình duy trì và phát triển thị phần, quá trình nâng cao chất lượng để thu hút khác hàng và đảm bảo quá trình hội nhập đang đặt các ngân hàng thương mại trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế (Eximbank Huế) được thành lập vào ngày 04/06/2010. Cùng với quá trình phát triển chung của hệ thống Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Eximbank Huế đã có những giải pháp khác nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Vì thế, năng lực cạnh tranh của ngân hàng đã có những cải thiện đáng kể, vị thế của ngân hàng ở địa phương nói riêng và trên toàn quốc nói chung đang từng bước được khẳng định. Tuy nhiên, năng lực và vị thế cạnh tranh của Eximbank Huế nhìn chung vẫn chưa cao. Trong cuộc chạy đua với các ngân hàng khác trên địa bàn, với điểm yếu 1 [...]... lực cạnh tranh của ngân hàng  Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế, từ đó xác định các yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế  Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế. .. lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế 10 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1.1... vụ: Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế nói riêng • Phạm vi nghiên cứu: - Không... mại cổ phần nhưng vẫn chưa sâu sát, đặc biệt là đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Huế vẫn chưa có một nghiên cứu nào Chính vì vậy, luận văn tập trung phân tích, so sánh các yếu tố làm nên sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Huế đặt trong mối tương quan với một số ngân hàng trên cùng địa bàn như: ngân hàng thương mại. .. ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Vietcombank, ngân hàng thương mại 3 cổ phần Á Châu ACB, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EAB… Từ đó xác định vị thế, chỗ đứng của ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Huế, để đưa ra các giải pháp mang tính thiết thực, hiệu quả nhất 3 Mục đích và nhiệm vụ của luận văn • Mục... cạnh tranh ngân hàng được dựa trên các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng trong điều kiện hiện nay Đây cũng sẽ là cơ sở lý thuyết để luận văn phân tích thực trạng cạnh tranh của Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế ở chương 2 và 30 một số giải pháp đề ra ở Chương 3 31 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI. .. và bền vững của ngân hàng đang vẫn là câu hỏi đầy thách thức đối với các nhà quản trị của ngân hàng Xuất phát từ thực tế trên, đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế đã được tác giả lựa chọn làm luận văn thạc sỹ của mình 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề nâng cao sức mạnh và năng lực cạnh tranh cho hệ... gian: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế 4 - Thời gian: Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ năm 2011 đến 2013 và số liệu điều tra tập trung vào năm 2014 5 Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thu thập số liệu: - Nguồn số liệu thứ cấp: Được thu thập từ các báo cáo hàng năm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế và các ngân hàng. .. năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế Luận văn đã đề xuất các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh cho ngân hàng Đây là tài liệu tham khảo thiết thực trong hoạch định chi n lược không chỉ với ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế mà còn hữu ích với các ngân hàng thương mại khác 8 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn bao... Huế cũng như một số ngân hàng tương quan - Phát hiện được thế mạnh của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế và đề xuất những giải pháp phù hợp 5 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiển của luận văn Luận văn đã tổng hợp được các lý luận liên quan đến cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng Vận dụng các lý thuyết trên vào việc làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng . khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế .  Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu. tiển về năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.  Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế, từ. chức DongABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Huế Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế NCB Ngân