GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỐT LÕI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

GIÁO D C VÀ ÀO T O KINH TP H CHÍ MINH GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C T LÕI C A NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU S TP.H CHÍ MINH 2013 GIÁO D C VÀ ÀO T O KINH TP H CHÍ MINH GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C T LÕI C A NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU Chuyên ngành: QU R DOANH 1.02 S NG D N KHOA TS TP.H CHÍ MINH 2013 : i C M TS hoàn , Quý Ngân hàng TMCP Á Châu, khách hàng ii công t KQ iii i ii iii D vii viii D L ix xi C LÝ L V L NH TRANH 1.1 N 1.1.1 tranh 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3 1.1.3 1.2 10 1.2.1 10 1.2.2 10 iv 1.2 11 1.2 11 1.2.2.3 11 1.2.2 11 1.2.3 S 12 Chamberlin, IO Schumpeter 12 1.2.3.2 13 1.2.3.2.1 14 1.2.3.2.2 16 1.2.3.2.3 16 1.2.3.2.4 17 1.3 17 T 18 CH NG NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 20 2.1 G 20 2.1.1 20 2.1.2 C - - 22 22 2.2.1 22 2.2.1.1 22 2.2.1 2.2.1.2.1 27 ng khách hàng 27 2.2.1.2.2 Ph n ng v i th c nh tranh 37 2.2.1.2.3 Thích ng v 39 2.2.1.2.4 Ch ng m i quan h v i tác 42 v 2.2.1 45 2.2.1 t o ngu n nhân l c 45 2.2.1.3.2 Chia s t m nhìn v i thành viên cơng ty 48 2.2.1 49 2.2.1.4.1 c ch ng kinh doanh 49 2.2.1.4.2 c ch p nh n m o hi m kinh doanh 57 2.3 c 2.3 2.3.2 58 58 61 61 61 61 61 62 63 2.3.3 63 63 64 64 64 T 64 C TRANH GI I PHÁP NÂNG CAO N C C C NH NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 66 3.1 66 3.2 Các 67 3.2.1 68 68 3.2.1.2 Nâng cao ch ng ho ng TD 68 vi 69 69 3.2.2 c marketing 70 3.2.2.1 Chuy n KPP truy n th ng 70 3.2.2.2 Phát tri n m n t 71 o NV tr thành m t m t xích KPP 72 3.2.2.4 Khuy n khích KH tr thành m t m t xích KPP 72 y m nh h p tác v 3.2.2.6 m r ng m i 73 73 ng h c h i 74 3.3 M t s ki n ngh v T 77 77 79 vii DANH M T ACB : NHTM ATM : máy rút ti n t CN-PGD CV : Chi nhánh-Phòng giao : cho vay DV : EIB : Ngân hàng X H : huy KH : khách hàng KPP : kênh phân NH T ph n Á Châu : ngân hàng ng ch Vi t Nam NHTM CP NLCT : g c c nh tranh NV : Nhân viên Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn SP Techcombank : Ngân hàng TCTD Vi t Nam ch c tín TD TMCP VN : th i n g tín viii DANH M C Hình 1.1: Khung nghiên c u xv m B Tiêu chí v c uc u t ch c qu n tr u hành u ki n ràng, minh b ch, t l s h u gián ti p (theo t c thơng tin thu th p t ngu n th c báo cáo tài nh t 6/7 cơng ty liên quan, phi th c- báo chí ngu n thơng tin tiêu chí nh c a NHNN ho c không ti m nr ng tiêu c n ho ng Ngân hàng m t p trung Khơng có d u hi u can thi p c a m t nhóm c n ki m sốt Ngân hàng nh m ph c v cho nh ng m l n ng vào ho c ng tiêu t quy chu n chung ti m n i ro ho ng có s liên n m t nhóm c ng, khơng có d u hi u t p trung quy n l c vào m t cá nhân/ nhóm c ng vào ho ng ng tiêu c c Quy ch ho ng c u hành , minh b ch, c th c thi hi u qu y th c t (vai trò, quy n, trách nhi m) Các c l p v hi u qu v m b o th ng xuyên h tr th c thi hàng ngày c m soát n i b , qu n lý r i ro, tài chính, chi M i quan h gi a c ng tích c vi n ho ng Ngân hàng (m ng thu n nh l n, trách nhi m c a thành m Tiêu chí v c u t ch c qu n tr viên vi c tham gia vào ho u hành ng giám sát ho hàng ngày Ngân hàng) T t c th u ki n ng n c kinh nghi m chuyên sâu v c tài chính, Ngân hàng ng xun có hi u qu cơng vi c ho ch nh chi c, sách có tính kh cl th c hi n vi c ho c vi c quy nh thuê ngồi khơng c n phê t c a tham gia c a thành viên ch ch t vào ho t ng c ng xuyên hi u qu , nhiên khơng có d u hi u t p trung quy n l ng tiêu c ng tác n ho l nh quan tr n ng h v xu t c Có nh c l p viên m ch c v C uc ch, t l s h u tr c/ gián ti p nh c a NHNN Khơng có d u hi u can thi p c a m t nhóm c ki m sốt ngân hàng nh m ph c v cho nh ng m t c nh t 4/5 n tiêu chí n l i riêng m t nhóm c d u hi u t p trung quy n l c vào m t cá nhân/ ch c v quan tr ng m Tiêu chí v c u t ch c qu n tr u hành u ki n m chuyên sâu v c ngân hàng Có nh ng sách b nhi m l a ch n khách quan vào v o ch ch t t thành v c l p Ch b c n i c ban hành ch t ch Vai trò c a c th c thi m y D uc c t p, t p trung vào m t nhóm c thành viên c a m t nhóm công ty/ t Các thông tin v m i liên h gi nh mv c tài chính, ngân hàng cl T ho l c c, ho c vai trị khơng th nh c c i thi n ho cơng b Vai trị ban ki Khơng có k ho ch ho c chi c c l p so v nh t c mang tính th c thi cao ho c t ng th t b E uc p trung vào m t nhóm c ích m t thi t v i Có d u hi u can thi nhóm c l i il nc a n ki m soát quy nh quan tr ng c a ngân hàng Các thành viên ch ch v l i ích v i nhóm c u có m i liên quan ng phát tri n, t c nh t 4/5 tiêu chí m Tiêu chí v c quy u t ch c qu n tr u hành nh sách tín d ng c hi u c mà nhóm c ng mv tài chính, ngân hàng Ho c khơng th ng h c nh thông tin t tình tr ng ki bi t áp d ng m c m E qu n lý r i ro m A u ki n Tiêu chí v c qu n lý r i ro Nh n th c v qu n lý r i ro c a c u ki n m c cao, có t c u v r i ro th o lu n r i ro c a NH nh t nh t 6/7 p xem xét v r i ro tín tiêu chí d ng, r i ro kho n, r i ro danh m i ro tuân th , r i ro khác nh t hàng tháng t ch n lý r c qu n lý r c l p v c ti p ng l i nhu n v n kinh t sau t t c r i v i m ng ho pH ng ALCO có t ch c h nh t hàng tháng, ch ng c a NH c th c hi t l p cơng c nh k ng r i ro v i s h tr c a h th ng thông tin qu n lý m nh T t c r i ro bao g m tín d ng, th ng, v ng riêng ng t ng th (thơng qua giá tr v n t có/ v n kinh t ) ng áp d ng h th ng x p h ng tín nhi m dành m Tiêu chí v c cho KH cá nhân, doanh nghi qu n lý r i ro u ki n nh ch tài H th ng x p h ng ph c v t t cho trình phân lo i nhóm KH, phân lo i n qu n lý r i ro tín d ng Danh m c tín d ng c i t ng th nh t c kho n l b m an toàn v n R i ro th ng, kho c th c hi B ho ch i v i lo i r i ro c a NH Nh n th c v qu n lý r i ro c a c m c cao, có t c a kh u v r i ro th o lu n r i ro c a NH nh t nh t 5/6 p xem xét v r i ro tín tiêu chí d ng, r i ro kho n, r i ro danh m i ro tuân th , r i ro khác nh t hàng tháng p ALCO có t ch c h ch c th c hi nh k hàng tháng, t l p công c ng r i ro v i s h tr c a h th ng thông tin qu n lý m nh t ch n lý r i ro ng áp d ng h th ng x p h ng tín nhi m dành cho KH cá nhân, doanh nghi nh ch tài H th ng x p h ng ph c v t t cho q trình phân lo i nhóm KH, phân lo i n qu n lý r i ro tín d ng Danh m c tín d ng c n b i t ng th nh t n a c kho n l m an tồn v n i pháp m C Tiêu chí v c qu n lý r i ro u ki n n th c v r i ro chung nhiên cịn h n ch t c t l n nh t 4/5 tiêu chí o lu n r i ro chung v Các r i ro v danh m c tín d giá hàng quý t ch n lý r i ro ng áp d ng h th ng x p h ng tín d ng dành cho KH cá nhân doanh nghi p Vi c áp d ng h th ng x p h ng tín d ng dành cho KH cá nhân doanh nghi p Vi c áp d ng h th ng x p h ng tín nhi m có hi u qu d D i nhiên vi c áp c toàn di n Nh n th c v vai trò qu n tr r i ro c t c so v i quy mô c a NH Vi c thi t l p kh u v r i ro c a NH nh t 4/5 ch y tham gia hi u qu tiêu chí c qu n tr r i ro y u c ALCO m i thành l p, ch c th c hi Các r i ro chung c c th o lu nh k danh m c tín d ng T l n x u bình n nh t Các công c Ch E ng r i ro h n ch n lý r c tách bi t hoàn toàn v i ch c c thi t l p kh u v r i ro NH c ALCO m i thành l p, ch m Tiêu chí v c c th c hi qu n lý r i ro Các công c u ki n nh tính r i n t ch c n lý r i ro i h n tín d ng theo ngành ngh sách tín d nh k T l n x n nh H th ng thông tin qu n lý y u kém, d li u kh v KH c c p nh online Qu n lý kho n m A Tiêu chí v qu n lý kho n NH có l ch s b nh m kh cho kho n n n ngu n v n vay không b gi m quy mô ho m th n h n mà không ng v n, không s t ng kinh doanh c a NH Các ngu n v ng hoá t t v v c Kh ng, lo i hình, khu p c n ngu n v n c a NH th ng liên NH t NHNN r t l n NH có k ho ch b m kho n tình hu di n bi n x u c a toàn th B NH có l ch s b nh ng v i tính kh thi cao m kh cho kho n n n ngu n v n vay không b gi quy mô ho Các ngu n v khu v c Kh c c bi t ho c m th n h n mà không ng v n, không s t ng kinh doanh c a NH c ng hoá t t v ng, lo i hình, p c n ngu n v n c a NH th ng liên NH r t l n NH có k ho ch b m kho n tình hu c bi t m Tiêu chí v qu n lý kho n ho c kh ng ho ng t th C th c hi kho ng v i tính kh thi t t ng, ki m soát ki ng ti n Các ngu n v ng hố v a ph i v m ng, lo i p c n ngu n v n c a NH th hình, khu v c Kh ng liên NH v a ph i NH có k ho ch b m kho n tình hu ho c kh ng kho ng t th c bi t ng v i tính kh thi Các ngu n v D ng kh ng hố m c trung bình v lo i hình, khu v c Ph thu c nhi u vào ngu n v n ng, ng kho n ng h p l i E M t p trung tín d ng ng h p ch có thơng tin m t p trung tín d ng theo ngành (báo cáo tài chính) ch ng h p có c ch tiêu t p trung theo ngành, theo ng l m th p nh t ch tiêu M t p trung tín d ng theo ngành m Tiêu chí v m t p trung tín d ng theo ngành A Ngành cho vay l n nh t < 50% v n c p B Ngành cho vay l n nh t C Ngành cho vay l n nh t nh t m c 200% - 350% v n c p D Ngành cho vay l n nh t nh t m c 350% -500% v n c p E Ngành cho vay l n nh t nh t m c > 500% v n c p m c 50% - 200% v n c p M t p trung tín d m ng Tiêu chí v m t p trung tín d A cho vay 20 KH l n nh t < 50% v n c p B cho vay 20 KH l n nh t m c 50% - 80% v n c p C cho vay 20 KH l n nh t m c 80% - 100% v n c p D cho vay 20 KH l n nh t m c 100% - 200% v n c p n cho vay 20 KH l n nh t > 200% v n c p E H th ng ki m sốt n i b m A Tiêu chí th ng ki m sốt n i b Quy trình rõ ràng, có tính khoa h c tra chéo B tra chéo C ng m Tiêu chí th ng ki m sốt n i b n D ng E sai sót thơng m A m B BC C D tháng m E tiêu tài P DANH M STT S CHÍNH C A ACB Tên Nhóm m Ti S N np m Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti n g i toán n g i toán linh ho t lãi su t th n i n g i ký qu m o tốn th t ki m khơng h n b ng VND t ki m không h n b ng ngo i t t ki m có k h n b ng VND t ki m có k h n b ng ngo i t t ki m có k h n b ng vàng t ki m có k h n tu n b ng VND t ki m lãi su t th - Floating VND t ki m lãi su t th Floating USD t ki m B o Toàn n g i lãi su t th n i online u t linh ho t Ti n g i tốn lãi su t có th ng Ti n g i Upstair Ti n g i h n lãi su t linh ho t Vay mua nhà thu án liên k t v i ACB Vay tr góp xây d ng, s a ch a nhà Vay tr góp sinh h t tiêu dùng Vay h tr tiêu dùng l Vay theo nghi p v phát hành th tín d Vay ph c v s n xu t kinh doanh làm d ch Vay s n xu t kinh doanh tr góp Vay mua xe tơ th ch p b ng xe mua Vay du h c Vay m h ch p s ti t ki m, g y có giá Vay ng t n ng ngày T ch ng khoán ng khoán Vay phát tri n kinh t nông nghi p Phát hành t b o lãnh n c STT Nhóm m Tên np m t mua ch ng khốn m b o b ng th t t ki m Th u chi tài kho n trình h tài dành cho nhà phân ph i Cho vay s n xu t kinh doanh n c Cho vay b o m b ng kho n ph i thu ch ng t hàng xu t kh u theo ph th c chuy n ti n b ng i n (T/T) Tài tr thu mua d tr Tài tr xu t nh p kh u tr gói Tài tr xu t kh u tr giao hàng Tài tr nh p kh u ch p b ng lơ hàng nh p Tài t tài s n c nh/d án D ch v chuy n ti n n c D ch v chuy n ti n n c D ch v Bankdraft a ngo i t D ch v chuy n ti n t n c D ch v n n chuy n ti n t c D ch v toán mua bán b t s n D ch v h t tài du c D ch v thu i ngo i t D ch v gi h vàng D ch v thu ti n i n D ch v toán ng ti n i n D ch v Bancassurance D ch v n n chi t ki u W.U D ch v chuy n ti n n c qua W.U D ch v thu ti n m t D ch v thu ti n hóa n D ch v chi h ti n m t D ch v tốn hóa n D ch v chi h ng/hoa h ng i lý D ch v q n lý tài kho n t p trung D ch v Phone Banking D ch v Mobile ch v ACB online ch v CallCenter 247 tín d ng qu t ACB World MasterCard tín d ng qu t ACB Visa Platinum tín d ng qu t ACB Visa/ MasterCard tín d ng n i a tốn rút ti n tồn c u tốn rút ti n n a STT Tên Nhóm m ghi ghi ghi qu qu n n n np m t MasterCard Debit t ACB Visa Debit a ACB 365 Style, a ACB 2Go a ACB Visa Domestic ... c a ngân hàng TMCP Á Châu ACB HD TCTD khác; CV DV KH HD DV NH khác DV DN phát hành; DV DV NH khác 2.2 ngân hàng TMCP Á Châu 2.2.1 ngân hàng TMCP Á Châu 2.2.1.1 Sau tri n khai chi n l c tái c... nh c nh tranh c c nh tranh c t lõi c a ACB mv c nh tranh c t lõi c a ACB Gi c c c nh tranh c t lõi c a ACB xvi t c a 80 trang N i dung c a lu n doanh Ngân hàng TMCP Á Châu nâng cao Á Châu CH... NLCT c t lõi c a ACB xiii ng ng nghiên c u: Gi i pháp nâng cao NLCT c t lõi - Khách th nghiên c u: NH TMCP Á Châu - Ph m vi nghiên c u: NH TMCP Á Châu - Ph m vi v th i Ph t n 2015 ng pháp nghiên