Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯU HUỲNH THÀNH AN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯU HUỲNH THÀNH AN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MINH HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Lưu Huỳnh Thành An ii LỜI CẢM ƠN Mục tiêu nghiên cứu hoàn thành Bên cạnh nỗ lực thân, thành công hình thành từ nhiều yếu tố Những yếu tố gián tiếp, trực tiếp quan trọng hết yếu tố người Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy - Cơ Khoa Tài Ngân hàng, Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh, người trực tiếp trang bị cho kiến thức làm tảng cho trình nghiên cứu Và đặc biệt Thầy TS Nguyễn Minh Hải, kính gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thầy Xin cám ơn nhiệt tình Thầy xuyên suốt trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn mãi khắc ghi! iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Kết cấu chương luận văn: .6 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh .7 2.1.1 Cạnh tranh 2.1.2 Lợi cạnh tranh 2.1.3 Năng lực cạnh tranh 10 2.2 Tổng quan lý thuyết lực cạnh tranh .12 2.2.1 Năng lực cạnh tranh dựa sở trường phái kinh tế học IO Chamberlin: 12 2.2.2 Năng lực cạnh tranh dựa sở lý thuyết nguồn lực: 15 2.2.3 Năng lực cạnh tranh sở lý thuyết lực 17 2.2.4 Năng lực cạnh tranh sở định hướng thị trường 20 2.3 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm: 21 2.4 Khoảng trống nghiên cứu: 27 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢ THIẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.1 Xây dựng giả thiết nghiên cứu 28 3.1.1 Khả quản trị (Management Capability - MC) 28 iv 3.1.2 Khả marketing (Marketing Capability – MAC) 29 3.1.3 Khả tài (Financial Capapbility – FC) 31 3.1.4 Khả đổi sản phẩm – dịch vụ (Innovation ProductsServices Capability - IPSC) 32 3.1.5 Khả tổ chức phục vụ (Organization Service Capability – OSC) 33 3.1.6 Khả quản trị rủi ro ( Risk Management Capability – RMC) 35 3.2 Xây dựng mơ hình nghiên cứu: 36 3.2.1 Xây dựng thang đo: 36 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Nghiên cứu định lượng: .44 4.1.1 Mẫu nghiên cứu: 44 4.1.2 Đối tượng khảo sát 44 4.1.3 Phương pháp thời gian khảo sát: 45 4.1.4 Phương pháp phân tích liệu 45 4.2 Kết nghiên cứu định lượng sơ .48 4.2.1 Hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha 48 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá –EFA 49 4.3 Kết phân tích nhân tố khẳng định - CFA 56 4.3.1 Kết CFA thang đo khả quản trị (Management capabilities) 56 4.3.2 Kết CFA thang đo khả Marketing: 59 v 4.3.3 Kết CFA thang đo đơn hướng 61 4.3.4 Kết CFA lực cạnh tranh bán lẻ tổng thể 67 4.3.5 Kết CFA đo lường mơ hình tới hạn 69 4.4 Mơ hình cấu trúc SEM 71 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 74 5.1 Kết luận .74 5.2 Một số gợi ý sách 74 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC BẢNGg t hợp tđộng ững n Bảng 4.1: Kết phân tích hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha .49 Bảng 4.2: Bảng hệ số tải nhân tố biến khả Marketing 50 Bảng 4.3: Kiểm định KMO Bartlett's 50 Bảng 4.4: Bảng Eigenvalues phương sai trích biến phụ thuộc .50 Bảng 4.5: Hệ số tải nhân tố biến quan sát thang đo khả Marketing 51 Bảng 4.6: Kiểm định KMO Bartlett's (thang đo Marketing) .52 Bảng 4.7: Bảng Eigenvalues phương sai trích biến phụ thuộc .52 Bảng 4.8: Kết hệ số tải nhân tố biến quan sát thang đo đơn hướng 53 Bảng 4.9: Bảng Eigenvalues phương sai trích biến phụ thuộc (thang đo đơn hướng) 54 Bảng 4.10: Kiểm định KMO Bartlett's (thang đo đơn hướng) .54 Bảng 4.11: Kiểm định KMO Bartlett's 55 Bảng 4.12: Eigenvalues phương sai trích biến phụ thuộc .56 Bảng 4.13: Bảng trọng số chuẩn hóa thang đo lực Marketing 57 Bảng 4.14: Hệ số tương quan nhân tố lực quản trị .57 Bảng 4.15: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo Khả quản trị 58 Bảng 4.16: Bảng trọng số chuẩn hóa thang đo lực Marketing 60 Bảng 4.17: Hệ số tương quan nhân tố Marketing 60 Bảng 4.18: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo Khả Marketing 61 Bảng 4.19: Bảng trọng số chuẩn hóa thang đo lực tài 62 Bảng 4.20: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo khả tài 62 Bảng 4.21: Bảng trọng số chuẩn hóa thang đo quản trị rui ro .63 Bảng 4.22: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo quản trị rủi ro 64 Bảng 4.23: Bảng trọng số chuẩn hóa thang đo lực tổ chức phục vụ 65 Bảng 4.24: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo khả tổ chức phục vụ .65 vii Bảng 4.25: Bảng trọng số chuẩn hóa thang đo lực tổ chức phục vụ 66 Bảng 4.26: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo đổi sản phẩm dịch vụ 67 Bảng 4.27: Bảng trọng số chuẩn hóa năng lực cạnh tranh tổng thể 68 Bảng 4.28: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo cạnh tranh tổng thể 68 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1-1: Kết CFA (chuẩn hoá) thang đo lực quản trị 56 Hình 1-2: Kết CFA (chuẩn hố) thang đo lực Marketing 59 Hình 1-3: Kết CFA thang đo khả tài (chuẩn hố) 61 Hình 1-4: Kết CFA thang đo khả quản trị rủi ro (lần 2) (chuẩn hố) .63 Hình 1-5: Kết CFA thang đo khả tổ chức phục vụ (chuẩn hoá) 64 Hình 1-6: Kết CFA thang đo khả đổi sản phẩm – dịch vụ (chuẩn hoá) 66 Hình 1-7: Kết CFA mơ hình tới hạn (chuẩn hố) .69 Hình 1-8: Mơ hình cấu trúc SEM (chuẩn hóa) 71 u nghiên cứu 25 Bảng 4.2 PHỤ LỤC Kết phân tích nhân tố EFA tổng GEC05 GEC02 GEC01 GEC03 GEC04 AOS03 AOS05 AOS02 AOS01 AOS04 PPL04 PPL03 PPL02 PPL05 PPL01 CUR01 CUR03 CUR04 CUR05 CUR02 PRI03 PRI04 PRI06 PRI05 PRI02 BEA05 BEA03 BEA04 BEA02 BUO04 BUO02 BUO01 BUO03 COR03 942 904 839 820 728 Pattern Matrixa Component 905 834 827 793 725 894 861 812 800 794 887 841 800 796 785 892 854 811 753 712 891 881 870 786 914 887 864 772 877 10 COR05 COR02 COR04 RMC01 RMC03 RMC04 RMC02 FIC02 FIC04 FIC03 FIC01 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .860 848 665 881 874 859 732 865 863 846 833 Bảng trọng số khả quản chưa chuẩn hóa BUO03 BUO02 BUO01 PPL03 PPL02 PPL01 PPL04 PPL05 BUO04 < < < < < < < < < - BUO BUO BUO PPL PPL PPL PPL PPL BUO Estimate 1.000 878 1.975 1.000 637 1.131 981 894 1.018 S.E C.R P 066 120 13.329 16.466 *** *** 062 067 070 080 095 10.232 16.804 14.066 11.119 10.713 *** *** *** *** *** Bảng trọng số Marketing chưa chuẩn hóa CUR03 CUR02 CUR01 COR04 COR03 COR02 BEA05 BEA03 < < < < < < < < - CUR CUR CUR COR COR COR BEA BEA Estimate 1.000 1.616 963 1.000 1.282 1.504 1.000 1.460 S.E C.R P 152 074 10.606 12.980 *** *** 126 131 10.146 11.510 *** *** 115 12.742 *** BEA02 CUR04 CUR05 COR05 BEA04 < < < < < - BEA CUR CUR COR BEA Estimate 871 1.524 1.290 2.413 1.371 S.E .078 165 133 204 108 C.R 11.108 9.212 9.711 11.800 12.674 P *** *** *** *** *** Bảng trọng số lực tài chưa chuẩn hóa FIC03 FIC02 FIC01 FIC04 < < < < - FIC FIC FIC FIC Estimate 1.000 910 1.307 963 S.E C.R P 067 086 087 13.562 15.232 11.087 *** *** *** Bảng trọng số lực tổ chức phục vụ chưa chuẩn hóa AOS01 AOS02 AOS03 AOS04 AOS05 < < < < < - AOS AOS AOS AOS AOS Estimate 1.000 611 583 308 826 S.E C.R P 033 039 031 060 18.351 15.117 9.813 13.779 *** *** *** *** Bảng trọng số lực đổi sản phẩm – dịch vụ chưa chuẩn hóa PRI06 PRI05 PRI04 PRI03 PRI02 < < < < < - PRI PRI PRI PRI PRI Estimate 1.000 726 1.023 862 853 S.E C.R P 067 080 082 075 10.877 12.763 10.506 11.387 *** *** *** *** Bảng trọng số lực quản trị rủi ro chưa chuẩn hóa RMC02 RMC03 RMC04 RMC01 < < < < - RMC RMC RMC RMC Estimate 1.000 1.621 1.642 1.733 S.E C.R P 157 195 190 10.336 8.423 9.120 *** *** *** Bảng trọng số lực cạnh tranh bán lẻ tổng thể chưa chuẩn hóa GEC05 GEC04 GEC03 GEC02 GEC01 < < < < < - GEC GEC GEC GEC GEC Estimate 1.000 559 1.425 1.045 1.456 S.E C.R P 072 078 065 058 7.786 18.297 16.130 24.959 *** *** *** *** CFA nhân tố quản trị rủi ro lần Kết Quả CFA thang đo mơ hình tới hạn Bảng trọng số CFA mơ hình tới hạn chuẩn hóa (lần 1) PPL BUO COR CUR BEA BUO03 BUO02 BUO01 < < < < < < < < - BUO_PPL BUO_PPL COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA BUO BUO BUO Estimate 501 635 659 542 635 845 798 945 PPL03 PPL02 PPL01 CUR03 CUR02 CUR01 COR04 COR03 COR02 BEA05 BEA03 BEA02 PPL04 PPL05 CUR04 CUR05 COR05 PRI02 PRI03 PRI05 RMC01 RMC02 RMC04 FIC01 FIC02 FIC03 AOS01 AOS02 AOS03 GEC03 GEC02 FIC04 PRI06 GEC04 GEC01 GEC05 BUO04 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - PPL PPL PPL CUR CUR CUR COR COR COR BEA BEA BEA PPL PPL CUR CUR COR PRI PRI PRI RMC RMC RMC FIC FIC FIC AOS AOS AOS GEC GEC FIC PRI GEC GEC GEC BUO Estimate 830 643 948 724 757 957 731 748 862 782 850 761 802 692 660 695 876 804 719 763 1.022 542 781 996 866 758 975 840 763 844 796 732 764 497 971 910 669 AOS04 AOS05 RMC03 BEA04 PRI04 < < < < < - AOS AOS RMC BEA PRI Estimate 591 726 831 847 860 CFA mơ hình tới hạn (lần 2) Bảng trọng số CFA mơ hình tới hạn chuẩn hóa (lần 2) PPL BUO COR < - BUO_PPL < - BUO_PPL < - COR_CUR_BEA Estimate 502 634 658 CUR BEA BUO03 BUO02 BUO01 PPL03 PPL02 PPL01 CUR03 CUR02 CUR01 COR04 COR03 COR02 BEA05 BEA03 BEA02 PPL04 PPL05 CUR04 CUR05 COR05 PRI02 PRI03 PRI05 RMC01 RMC02 RMC04 FIC01 FIC02 FIC03 AOS01 AOS02 AOS03 GEC03 GEC02 FIC04 PRI06 GEC01 GEC05 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA BUO BUO BUO PPL PPL PPL CUR CUR CUR COR COR COR BEA BEA BEA PPL PPL CUR CUR COR PRI PRI PRI RMC RMC RMC FIC FIC FIC AOS AOS AOS GEC GEC FIC PRI GEC GEC Estimate 543 636 845 798 945 830 643 948 724 757 957 731 748 862 782 850 761 802 692 660 695 876 804 719 763 1.022 542 781 996 866 758 975 840 763 843 794 731 764 972 908 BUO04 AOS04 AOS05 RMC03 BEA04 PRI04 < < < < < < - Estimate 669 591 726 831 847 860 BUO AOS AOS RMC BEA PRI Bảng trọng số CFA mơ hình tới hạn chưa chuẩn hóa (lần 2) PPL BUO COR CUR BEA BUO03 BUO02 BUO01 PPL03 PPL02 PPL01 CUR03 CUR02 CUR01 COR04 COR03 COR02 BEA05 BEA03 BEA02 PPL04 PPL05 CUR04 CUR05 COR05 PRI02 PRI03 PRI05 RMC01 RMC02 RMC04 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - BUO_PPL BUO_PPL COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA BUO BUO BUO PPL PPL PPL CUR CUR CUR COR COR COR BEA BEA BEA PPL PPL CUR CUR COR PRI PRI PRI RMC RMC RMC Estimate 1.000 872 1.000 655 1.162 1.000 865 1.921 1.000 636 1.173 1.000 1.628 959 1.000 1.262 1.495 1.000 1.463 882 976 902 1.534 1.298 2.356 1.000 970 841 1.000 611 1.060 S.E C.R P Label 140 6.214 *** par_40 113 180 5.781 6.459 *** *** par_41 par_42 063 110 13.705 17.439 *** *** par_1 par_2 064 069 9.975 17.007 *** *** par_3 par_4 153 074 10.633 12.982 *** *** par_5 par_6 123 126 10.289 11.854 *** *** par_7 par_8 115 079 072 082 166 133 196 12.754 11.228 13.520 10.969 9.231 9.729 12.011 *** *** *** *** *** *** *** par_9 par_10 par_11 par_12 par_13 par_14 par_15 089 072 10.881 11.732 *** *** par_16 par_17 066 062 9.205 17.168 *** *** par_18 par_19 FIC01 FIC02 FIC03 AOS01 AOS02 AOS03 GEC03 GEC02 FIC04 PRI06 GEC01 GEC05 BUO04 AOS04 AOS05 RMC03 BEA04 PRI04 < < < < < < < < < < < < < < < < < < - FIC FIC FIC AOS AOS AOS GEC GEC FIC PRI GEC GEC BUO AOS AOS RMC BEA PRI Estimate 1.000 701 771 1.000 594 564 1.000 731 743 1.134 1.047 696 984 300 799 1.032 1.376 1.150 S.E C.R P Label 031 049 22.385 15.760 *** *** par_20 par_21 031 037 19.020 15.245 *** *** par_22 par_23 052 051 097 053 040 092 030 058 051 108 084 13.940 14.621 11.742 19.792 17.603 10.640 9.900 13.848 20.214 12.699 13.644 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** par_24 par_25 par_26 par_27 par_28 par_35 par_36 par_37 par_38 par_39 par_58 Covariances: (Group number - Default model) RMC PRI RMC FIC PRI PRI PRI RMC FIC AOS BUO_PPL PRI RMC FIC AOS GEC GEC AOS FIC < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > FIC RMC AOS AOS AOS FIC BUO_PPL BUO_PPL BUO_PPL BUO_PPL COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA BUO_PPL GEC GEC Estimate 203 202 336 420 408 203 217 187 191 334 173 184 168 169 296 252 271 580 319 S.E .027 033 053 055 066 033 040 033 034 063 033 032 027 027 051 044 052 089 046 C.R 7.375 6.128 6.382 7.592 6.208 6.184 5.356 5.611 5.685 5.318 5.210 5.677 6.131 6.173 5.778 5.778 5.222 6.522 6.979 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_29 par_30 par_31 par_32 par_33 par_34 par_43 par_44 par_45 par_46 par_47 par_48 par_49 par_50 par_51 par_52 par_53 par_54 par_55 RMC PRI Estimate 241 324 < > GEC < > GEC S.E .043 054 C.R 5.668 5.965 Correlations: (Group number - Default model) RMC PRI RMC FIC PRI PRI PRI RMC FIC AOS BUO_PPL PRI RMC FIC AOS GEC GEC AOS FIC RMC PRI < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > FIC RMC AOS AOS AOS FIC BUO_PPL BUO_PPL BUO_PPL BUO_PPL COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA COR_CUR_BEA BUO_PPL GEC GEC GEC GEC Estimate 597 526 503 651 561 548 863 813 860 765 938 790 784 817 729 776 776 571 619 451 556 Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 114 990 44 CMIN 1097.747 000 7358.642 DF 876 946 P 000 CMIN/DF 1.253 000 7.779 RMR, GFI Model Default model Saturated model RMR 043 000 GFI 802 1.000 AGFI 776 PGFI 709 P *** *** Label par_56 par_57 Model Independence model RMR 253 GFI 160 AGFI 121 PGFI 153 NFI Delta1 851 1.000 000 RFI rho1 839 IFI Delta2 966 1.000 000 TLI rho2 963 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 965 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 035 184 LO 90 028 180 Kết mơ hình cấu trúc SEM (lần 1) HI 90 042 188 PCLOSE 1.000 000 Regression Weights: (Group number - Default model) GEC GEC GEC GEC GEC GEC < < < < < < - BUO_PPL COR_CUR_BEA AOS FIC RMC PRI Estimate 915 1.055 064 106 -.370 -.100 S.E .481 796 083 239 208 233 C.R 1.904 1.325 771 445 -1.778 -.428 P 057 185 441 656 075 669 Label par_53 par_54 par_55 par_56 par_57 par_58 Kết mô hình cấu trúc SEM (lần loại PRI): Regression Weights: (Group number - Default model) GEC GEC GEC GEC GEC < < < < < - BUO_PPL COR_CUR_BEA AOS FIC RMC Estimate 865 946 060 125 -.353 S.E .426 624 083 205 181 C.R 2.028 1.515 717 608 -1.952 P 043 130 473 543 051 Label par_44 par_45 par_46 par_47 par_48 Kết mơ hình cấu trúc SEM (lần loại PRI, FIC): Regression Weights: (Group number - Default model) GEC GEC GEC GEC < < < < - BUO_PPL COR_CUR_BEA AOS RMC 917 1.027 068 -.355 431 598 092 189 2.129 1.716 744 -1.878 033 086 457 060 par_37 par_38 par_39 par_40 Kết mơ hình cấu trúc SEM (lần loại PRI, FIC, AOS): Regression Weights: (Group number - Default model) GEC < - BUO_PPL GEC < - COR_CUR_BEA GEC < - RMC Estimate 936 1.141 -.371 S.E .416 566 196 C.R 2.250 2.017 -1.891 P 024 044 059 Label par_30 par_31 par_32 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) GEC < - BUO_PPL GEC < - COR_CUR_BEA GEC < - RMC Estimate 412 456 -.244 ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯU HUỲNH THÀNH AN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. .. tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Thời gian liệu... cạnh tranh bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chịu tác động nhân tố ?