Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh ban mê

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG HÙNG HẢI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.02 Đà Nẵng - 2020 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Võ Quan Trí Phản biện 1: PGS.TS Phạm Thị Lan Hương Phản biện 2: TS Bùi Ngọc Như Nguyệt Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động NHTM Việt Nam nói chung NHTM Đăklăk nói riêng, năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ cho thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Trong đó, đặc biệt phải kể đến vai trò to lớn Ngân hàng phát triển kinh tế cá thể, hợp tác xã nông trang trại, Ngân hàng tạo điều kiện cho đối tượng phát triển kinh tế, ổn định sống Trong năm qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê ln tìm cách mở rộng hoạt động tín dụng đạt kết đáng kể như: số lượng khách hàng doanh số cho vay liên tục tăng nhanh, mạng lưới hoạt động tín dụng kênh dẫn vốn ln phát triển, hiệu hoạt động Ngân hàng không ngừng nâng cao, Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng bán lẻ, Ngân hàng chưa khai thác hết tiềm phân khúc thị trường Bên cạnh định hướng chung hệ thống BIDV thời giai đoạn 2020-2025 ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê”, nhằm góp phần mở rộng tín dụng Chi nhánh, tạo điều kiện giúp khách hàng thuộc phân khúc tín dụng bán lẻ địa bàn tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng để mở rộng sản xuất nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Phát triển hoạt động tín dụng theo định hướng chung hệ thống BIDV giai đoạn 2020 – 2025 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận vấn đề liên quan đến việc mở rộng tín dụng bán lẻ - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê năm qua - Đề xuất số giải phát nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Phạm vi nghiên cứu: Do hạn chế thời gian khn khổ có hạn luận văn, luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê yếu tố mơi trường có liên quan đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp gồm: Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, phương pháp chuyên gia; phương pháp khác Nguồn thông tin liệu lấy từ nhiều nguồn bao gồm: thông tin, số liệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ban Mê số đơn vị, cá nhân khác Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo luận văn chia làm 03 chương sau : Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển tín dụng bán lẻ Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê Tổng quan nghiên cứu  Về phần lý thuyết (Cơ sở lý luận) Để có sở tảng phần lý thuyết phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, tác giả tham khảo đúc kết từ tài liệu sau: PGS.TS Nguyễn Hữu Tài (2007), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Đại Học Kinh Tế Quốc Dân; PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao thông vận tải, năm 2009; Quy định 4599/QĐ-NHBL2 ngày 02 tháng 11 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam “V/v cấp tín dụng bán lẻ”; CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ 1.1 Khách hàng giá trị thỏa mãn khách hang 1.1.1 Khách hàng: Trong kinh tế thị trường, khách hàng có vai trò quan trọng đỗi với doanh nghiệp Bởi khách hàng nguồn mang lại lợi nhuận, định đến sống doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp muốn tồn phát triển lâu dài thị trường cần phải đáp ứng nhu cầu, mong muốn khách hàng, phải tập hợp khách hàng hữu nhận biết nhóm khách hàng tiềm ẩn Khách hàng người đưa đến cho doanh nghiệp mong muốn họ Nhiệm vụ doanh nghiệp phải xử lý mong muốn làm lợi cho khách hàng doanh nghiệp - Theo quan niệm cổ điển: khách hàng người mua sắm sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp - Theo quan điểm đại: Khách hàng người mà doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh Như vậy, khách hàng nhóm đối tượng có nhu cầu mua sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp 1.1.2 Giá trị thỏa mãn giá trị cho khách hàng: a) Giá trị khách hàng: Là chênh lệch tổng giá tri khách hàng tổng chi phí khách hàng Tổng giá trị khách hàng là: toàn lợi ích mà khách hàng trơng đợi sản phẩm hay dịch vụ định b) Sự thỏa mản giá trị khách hàng: Sự thỏa mãn đánh giá từ việc người mua so sánh lợi ích thực tế sản phẩm kỳ vọng họ sản phẩm Kỳ vọng hình thành từ kinh nghiệm mua sắm, từ bạn bè, đồng nghiệp từ thông tin người bán đối thủ cạnh tranh 1.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng: 1.2.1 Các tiêu đánh giá việc phát triên sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng + Số lượng khách hàng: Đây nhân tố quan trọng để đánh giá việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bới số lượng khách hàng tăng lên dầu hiệu cho thấy số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng biết đến nhiều sử dụng nhiều hơn, sản phẩm đưa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng + Số lượng sản phẩm dịch vụ: Việc ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ dấu hiệu tốt cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, thỏa mãn nhiều nu cầu mong muốn Một ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ hơn, chất lượng tốt , có tính độc đáo khác biệt so với sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh nhanh chóng thu hút khách hàng làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng + Mức độ hài lòng khách hàng: Đây dấu hỏi lớn mà nhà quản trị ngân hàng thường xuyên đặt Khi khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng số lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng tăng lên kéo theo lợi nhuận ngân hàng tăng theo dẫn đến việc phát triển đạt hiệu Khơng có lợi nhuận mà ngân hàng tiết kiệm phần chi phí quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ, bới có hài lòng sản phẩm dịch vụ khách hàng tích cực sử dụng chúng không dừng lại đó, thường biết người thường xuyên bị chi phối bới tâm lý đám đông + Thị phần ngân hàng chiếm giữ: Thị phần tỷ lệ phần trăm thị trường ngân hàng chiếm lĩnh Chỉ tiêu cho biết mức độ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng so với thị trường Ngân hàng nắm giữ thị phần lớn cho thấy khả hoạt động họ lớn mạnh không ngần ngại cho ngân hàng phát triển sản phẩm dịch vụ tốt 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thƣơng mại + Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô: - Các nhân tố nội lực Ngân hàng: - Các đơn vị hỗ trọ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng - Đối thủ cạnh tranh ngân hàng - Khách hàng ngân hàng: 1.2.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô - Môi trường dân số: - Môi trường địa lý - Moi trường kinh tế - Môi trường kỹ thuật công nghệ - Môi trường trị pháp luật 1.3 Khái quát số vấn đề hoạt động tín dụng 1.3.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị biểu hình thức tiền tệ hay vật, từ người sở hữu sang người sử dụng khoảng thời gian định đến thời hạn khoảng thời gian trên, người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu lượng giá trị lớn 1.3.2 Bản chất - Nền tảng quan hệ tín dụng tín nhiệm, tin tưởng lẫn người vay cho vay; - Tín dụng khơng làm thay đổi quyền sở hữu vốn mà làm thay đổi quyền sử dụng vốn từ chủ thể sang chủ thể khác; - Tín dụng có thời hạn hồn trả; - Giá trị tín dụng khơng bảo tồn mà nâng cao nhờ lợi tức tín dụng 1.4 Tín dụng bán lẻ loại tín dụng bán lẻ 1.4.1 Khái niệm, chất vai trò tín dụng bán lẻ a) Khái niệm Tín dụng bán lẻ b) Bản chất tín dụng ngân hàng c) Vai trò tín dụng ngân hàng 1.4.2 Các loại tín dụng ngân hàng Bên cạnh hình thức phân loại chung, tín dụng bán lẻ có số hình thức phân loại đặc thù:  Căn vào mục đích sử dụng vốn vay - Tín dụng cho sản xuất, lưu thơng hànghóa; - Tín dụng tiêu dùng  Căn vào đối tượng cấp tín dụng - Cho vay cá nhân; - Cho vay hộ gia đình; - Cho vay hợp tác xã  Phân loại theo tiêu thức khác Ngồi tiêu thức trên, tín dụng phân loại theo đối tượng tín dụng tín dụng tài trợ cho tài sản lưu động, tín dụng tài trợ cho tài sản cố định; theo xuất xứ tín dụng tín dụng trực tiếp, tín dụng gián tiếp,…hay theo phương pháp hồn trả ta có tín dụng có thời hạn tín dụng khơng có thời hạn 1.4.3 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu - Cho vay vốn sản xuất kinh doanh: sản phẩm tín dụng ngắn hạn nhằm đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh nước mua vật tư, hàng hóa, chi phí nhân cơng, nhiên liệu, nộp thuế,…; xuất nhập nguyên vật liệu, hàng hố,…; thong thường thong qua hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng theo - Cho vay mua sắm đầu tư tài sản cố định: sản phẩm tín dụng trung dài hạn nhằm bổ sung vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, văn phòng làm việc, nhà xưởng,… - Cho vay kinh doanh chứng khoán: sản phẩm cho nhà đầu tư vay đồng Việt Nam để kinh doanh chứng khoán ứng trước tiền bán chứng khốn khớp lệnh cơng ty chứng khoán - Cho vay tiêu dung cá nhân: sản phẩm nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, nguồn tài quan trọng để trang trải nhu cầu sinh hoạt gia đình, mua sắm đồ dùng, chi tiêu cho y tế, giáo dục, du lịch,… - Cho vay du học: sản phẩm nhằm cung cấp tài để hỗ trợ du học sinh tham dự khoá đại học, sau đại học nước ngồi - Cho vay học phí: thong thường sản phẩm cho vay tín chấp hình thức trả định kỳ nhằm hỗ trợ người vay có đủ khả chi trả học phí than người vay than nhân người vay theo học khóa học Việt Nam - Cho vay mua nhà/đất để ở: sản phẩm dành cho khách 10 trưởng tín dụng cho chi nhánh b3) Mở rộng tín dụng bán lẻ theo địa bàn hoạt động qua mạng lưới kênh phân phối 1.5.2 Các tiêu đo lƣờng mở tín dụng bán lẻ a) Tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ b) Doanh số tín dụng bán lẻ c) Doanh số thu nợ tín dụng bán lẻ d) Tiền lãi từ tín dụng bán lẻ e) Số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ f) Số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ 1.6 Tiến trình mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ 1.6.1 Phân tích hội thị trƣờng tín dụng 1.6.2 Nhận diện khách hàng mục tiêu 1.6.3 Phân tích hành vi khách hàng tín dụng bán lẻ 1.6.4 Phân tích lợi cạnh tranh ngân hàng bán lẻ 1.6.5 Thiết kế sách mở rộng tín dụng bán lẻ - Chính sách mạng lưới hoạt động tín dụng bán lẻ; - Chính sách dịch vụ ngân hàng bán lẻ; - Chính sách lãi suất; - Chính sách định giá tài sản bảo đảm hoạt động tín dụng bán lẻ; - Chính sách truyền thơng hoạt động tín dụng bán lẻ; - Chính sách phát triển đội ngũ nhân viên cho hoạt động tín dụng bán lẻ - Quy trình tín dụng bán lẻ 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1 Quá trình hình thành cấu tổ chức 2.1.1 Quá trình hình thành 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Với đặc điểm NHTM hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng mục tiêu lợi nhuận Khách hàng quan trọng ngân hàng Định chế tài chính, tổ chức, doanh nghiêp, hộ kinh doanh cá thể phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng dân cư địa bàn a Phòng khách hàng doanh nghiệp (Phòng KHDN) b Phòng khách hàng cá nhân (Phòng KHCN) c Phòng Giao dịch khách hàng (Phòng GDKH) d.Phòng Quản lý nội (Phòng QLNB) e Phòng Quản trị tín dụng (Phòng QTTD) f Phòng Quản lý rủi ro (Phòng QLRR) g Tổ Quản lý dịch vụ kho quỹ f Sơ đồ cấu tổ chức máy i Mạng lưới hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê BIDV Ban Mê chi nhánh thuộc khu vực Tây Nguyên, với hệ thống phòng giao dịch bao gồm: Trụ sở đặt số 41 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phòng Giao dịch Hòa Bình đặt 29 Nơ Trang Long, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 12 Phòng Giao dịch Krơng Ana đặt số 114 Hùng Vương, Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krơng Ana, Tỉnh Đắk Lắk Phòng Giao dịch Cư Kuin đặt Km 20, QL 27, Xã Đray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk 2.1.3 Kết hoạt động chi nhánh Bảng 2.1 Kết tài Chi nhánh qua năm 2016 – 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2016 Chỉ tiêu TT Số tiền I II III Tín dụng Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung dài hạn Huy động vốn Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Lợi nhuận trƣớc thuế Năm 2017 Năm 2018 Tỷ lệ Số tiền tăng Tỷ lệ Số tiền trưởng tăng trưởng 1.091 1.722,7 57,90% 2.138,4 24,13% 835,2 1386,9 66,06% 1.693,6 22,11% 255,8 335,8 31,27% 444,8 32,46% 511,5 680,4 33,02% 828,1 21,71% 454,8 604 32,81% 707,9 17,20% 56,7 76,4 34,74% 120,2 57,33% 13,5 28,5 111,11% 46,9 64,56% (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2016, 2017, 2018 BIDV Ban Mê) 13 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê 2.2.1 Đánh giá chung BIDV ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, có vị mạnh bề dày kinh nghiệm lĩnh vực cho vay đầu tư, phát triển, cho vay doanh nghiệp lớn (tín dụng bán bn); riêng hoạt động tín dụng bán lẻ hạn chế bắt đầu quan tâm phát triển từ năm 2010 Trước năm 2010, hoạt động cho vay bán lẻ chủ yếu phát triển tự phát chi nhánh thuộc hệ thống BIDV, thực sở quy định/quy trình chế chung cho vay Ngân hàng Nhà nước BIDV Trong giai đoạn này, BIDV gần chưa có định hướng, chế, sách, phát triển hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ cách rõ ràng Kể từ năm 2010, với nhận thức hoạt động ngân hàng bán lẻ sở để tạo lập khách hàng vững mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng phù hợp với xu hướng phát triển chung ngân hàng đại giới, BIDV bước thực định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, có tín dụng bán lẻ, xây dựng lộ trình phấn đấu trở thành ngân hàng thương mại đại hàng đầu Việt Nam việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.2.2 Quy mô, thị phần tốc độ tăng trƣởng tín dụng bán lẻ Chi nhánh 14 Bảng 2.2: Một số tiêu quy mô, tốc độ tăng trưởng cấu tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê giai đoạn năm 2016 – 2018 ĐVT: tỷ đồng CHỈ TIÊU STT 2016 2017 2018 Dư nợ tín dụng bán lẻ 589,4 1.045,8 1.279 Tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ 37% 177% 122% Tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ/Tổng dư 62% 77% 73% 0.05% 0.12% 0.15% nợ Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/Tổng dư nợ tín dụng bán lẻ Nguồn: báo cáo tổng kết Chi nhánh Bảng 2.3 Thị phần cho vay khách hàng bán lẻ ngân hàng địa bàn Chỉ tiêu Dư nợ cho vay Tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê Tổng Dư nợ cho vay tín dụng lẻ tất TCTD địa bàn Tỷ trọng dư nợ BIDV Ban Mê/Tổng dư nợ Đơn vị Năm Năm Năm tính 2016 2017 2018 589,4 1.045,8 1.279,0 64.782 72.983 85.301 0,91% 1,43% 1,5% Tỷ đồng Tỷ đồng % Nguồn: báo cáo tổng kết Ngân hàng nhà nước 2.2.3 Tình hình phát triển hoạt động kinh doanh 15 Thực phương châm kinh doanh "Tăng trưởng bền vữngChất lượng- Hiệu quả- An tồn", đốn mềm dẻo, linh hoạt điều hành kinh doanh, thực tiết kiệm chi tiêu nội nên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê cân đối nguồn vốn, tính tốn mức chênh lệch lãi suất đầu ra- đầu vào đảm bảo kinh doanh có hiệu Tổng nguồn vốn huy động tăng nhanh với cấu hợp lý kỳ hạn, loại tiền, tăng tỷ trọng nguồn vốn có chi phí thấp, giảm lệ thuộc nguồn vốn vào số khách hàng lớn; dư nợ tín dụng tuân thủ theo đạo giới hạn tín dụng thời điểm, bảo đảm cấu kỳ hạn hợp lý, tăng dần tỷ trọng cho vay quốc doanh, tăng tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo; đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo kế hoạch giao 2.3 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê 2.3.1 Chính sách quy trình tín dụng bán lẻ Hiện nay, trình tự, thủ tục cấp tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê chủ yếu thực theo định số 1008/BIDV-NHBL v/v ban hành cẩm nang hướng dẫn triển khai Quy định cấp tín dụng bán lẻ BIDV Quyết định số 554/QĐ-BIDV.BM ngày 18/05/2018 phân cấp thẩm quyền phán tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê, bao gồm số sản phẩm: (i) Cho vay hộ phục vụ sản xuất kinh doanh; (ii) Thấu chi tài khoản tiền gửi; (iii) Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở; (iv) Cho vay ô tô phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh; (v) Cho vay du học; (vi) Cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống… a) Chính sách tín dụng bán lẻ b) Chính sách tiếp thị khách hàng 16 c) Chính sách cấp tín dụng d) Chính sách tài sản bảo đảm e) Chính sách định giá tiền vay f) Quy trình tín dụng bán lẻ 2.3.2 Thực trạng quy mơ, mạng lƣới dịch vụ tín dụng a) Về quy mơ + Tăng trưởng dư nợ: Dư nợ tín dụng bán kẻ chiếm tỷ trọng tương đối cao tổng số dư nợ Chi nhánh Chi nhánh sáp nhập, từ ngân hàng nhỏ qua hệ thống ngân hàng lớn Sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng tốt, thương hiệu lớn dẫn đến quy mô dư nợ tăng trưởng mạnh qua hàng năm Bảng 2.5: Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng bán lẻ ĐVT: tỷ đồng Năm 2016 Chỉ tiêu Số tiền Mức tăng Dư nợ bán lẻ 589,4 205 20 20 52 15 95 25 159 65 50,4 10 202 65 11 Cho vay thấu chi Cho vay CBCNV Cho vay tiêu dùng Cho vay thương mại Cho vay chăn nuôi Cho vay sx nông nghiệp Cho vay khác Năm 2017 % Số tiền tăng 153 1045,8 % 100 100 % 141 85 % 136 130 % 169 311 % 126 74,8 % 147 326 % 172 19 % Mức tăng % tăng 177 456,4 % 500 80 % 163 33 % 137 35 % 196 152 % 148 24,4 % 161 124 % 173 % Năm 2018 Số tiền 1279 187 95 154 375 95 355 18 Mức tăng % tăng 122 233,2 % 187 87 % 112 10 % 118 24 % 121 64 % 127 20,2 % 109 29 % -1 95% (Nguồn: Báo cáo BIDV Ban Mê) 17 Bảng 2.6: Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng bán lẻ ĐVT: tỷ đồng Năm 2016 Chỉ tiêu Dư nợ cho vay bán lẻ Tổng dư nợ cho vay Năm 2017 Số Mức tiền tăng tăng 589,4 205 807,3 102,2 Số Mức tiền tăng tăng tiền % 153 1045, % 114 % Năm 2018 1657 456,4 849,7 % Số 177 127 % 205 205 % Mức % tăng tăng 233,2 396 122 % 124 % Tỷ trọng dư nợ cho vay 73% 63% 62% bán lẻ (Nguồn: báo cáo BIDV Ban Mê) + Doanh số thu nợ + Số lượng khách hàng + Số lượng sản phẩm b) Về mạng lưới c) Đối tượng khách hàng tín dụng qua điều tra từ khách hàng 2.3.3 Thực trạng điều kiện cho vay chế tiền vay a) Điều kiện cho vay vốn Chi nhánh b) Tình hình áp dụng lãi suất cho vay đối tượng tín dụng bán lẻ Bảng 2.7: Bảng lãi suất áp dụng qua năm BIDV Ban Mê: Sản phẩm Cho vay Sản xuất kinh doanh Cho vay tiêu dùng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 8.8% - 9.5% 9%-9.5% 8%-9.5% 10% - 10.5% 10.5% - 10.5% - 10.7% 18 Sản phẩm Năm 2016 Năm 2017 có TSĐB 10.7% Cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB 11% - 11.5% 11% - 12% 11% - 12% 8-5% - 11% 8.5% - 11.5% 8.5% - 11.5% 8-5% - 11% 8.5% - 11.5% 8.5% - 11.5% 6% - 8% 6% - 8% 6% - 8% Cho vay nhu cầu nhà Cho vay mua ô tơ Cho vay cầm cố chứng từ có giá 2.3.4 Năm 2018 Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ Bảng 2.8: Các sản phẩm tín dụ ng bán lẻcủa số ngân hàng thƣơng mại Tên sản phẩm STT BIDV VCB VTB SCB Cho vay bảo đảm lương X X X X 1.1 Cho vay CBCNV X X X X 1.2 Cho vay cán quản lý điều hành X X X X Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà X X X X 2.1 Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà X X X X 2.2 Cho vay mua nhà X X X X Cho vay mua ôtô X X X X Cho vay hộ kinh doanh X X X X Cho vay thấu chi X X X X Cho vay cầm cố giấy tờ có giá X X X X Chiết khấu giấy tờ có giá X X X X Cho vay hỗ trợ du học X 10 Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán X X X X X X 19 Tên sản phẩm STT 11 12 VCB VTB SCB Cho vay đầu tư vàng Cho vay người lao động làm việc nước 13 Cho vay chấp nhà 14 Cho vay mua hàng trả góp 15 Cho vay thẻ tín dụng 16 BIDV Cho vay lưu vụ Sản xuất nông nghiệp Tổng số sản phẩm X X X X X 13 15 13 X 11 2.4 Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh 2.4.1 Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê thơng qua việc phân tích mơ hình SWOT  Điểm mạnh  Điểm yếu  Cơ hội  Thách thức Qua mơ hình SWOT sâu vào phân tích hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê, lên thách thức tồn cần thiết phải sâu vào phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan, nhằm đưa giải pháp, biện pháp khả thi, nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Ban Mê 2.4.2 Những nguyên nhân thuộc Chi nhánh 2.4.3 Những nguyên nhân thuộc đối tượng tín dụng bán lẻ 2.4.4 Những nguyên nhân thuộc chế 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM CHI NHÁNH BAN MÊ 3.1 Nhận thức có hội, thách thức định hƣớng việc mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng MTCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê 3.1.1 Phân tích hội kinh doanh để mở rộng tín dụng bán lẻ khu vực tỉnh ĐăkLăk  Về sách xã hội  Về kinh tế xã hội  Về tình hình an ninh trị địa phương 3.1.2 Nhận diện khách hàng tín dụng bán lẻ khu vực Đăklăk 3.1.3 Phân tích lợi cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê hoạt động tín dụng bán lẻ khu vực tỉnh Đăk lăk  Uy tín Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê  Mạng lưới hoạt động  Tính chuyên nghiệp đội ngủ CBCNV  Khả kiểm sốt rủi ro tín dụng 3.1.4 Dự báo nhu cầu vốn vay khu vực Đăklăk 3.1.5 Xây dựng mục tiêu mở rộng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ban Mê hoạt động tín dụng bán lẻ khu vực Đăk lăk 21 Bảng 3.1: Một số tiêu kỳ kế hoạch: Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1900 2280 2736 3283 3940 4728 20% 20% 20% 20% 20% 20% 65% 65% 70% 70% 70% 70%