Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ THU HƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2014 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ THU HƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội – 2014 3 MỤC LỤC Trang Danh mục các ký hiệu viết tắt i Danh mục các Bảng số liệu ii Danh mục các Đồ thị iii LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1 1.1 Khái niệm về Năng lực cạnh tranh 20 1.1.1 Cạnh tranh 20 1.1.2 Lợi thế cạnh tranh 25 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 26 1.2 Các tiêu chí đánh giá Năng lực cạnh tranh của NHTM 27 1.2.1 Các tiêu chí định lượng 27 1.2.2 Các tiêu chí định tính 37 1.3 Các yếu tố tác động đến Năng lực cạnh tranh của NHTM 44 1.3.1 Các yếu tố bên trong 44 1.3.2 Các yếu tố bên ngoài 48 1.4 Kinh nghiệm Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM nƣớc ngoài 52 1.4.1 Kinh nghiệm từ Thuỵ Điển 52 1.4.2 Kinh nghiệm từ Hungary 53 1.4.3 Kinh nghiệm từ Thái Lan 56 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 57 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦANGÂN HÀNG NO&PTNT VIỆT NAM 59 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng No&PTNTVN 59 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 59 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 62 2.1.3 Văn hoá kinh doanh 63 2.1.4 Đặc trưng trong hoạt động 65 2.1.5 Chiến lược phát triển 66 4 2.2 Thực trạng Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNTVN 66 2.2.1 Các tiêu chí định lượng 66 2.2.2 Các tiêu chí định tính 92 2.3 Đánh giá chung về Năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNTVN 100 2.3.1 Ưu điểm 100 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 104 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NO&PTNT VIỆT NAM 107 3.1 Xu hƣớng phát triển chung của ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới 107 3.2 Định hƣớng phát triển của Ngân hàng No&PTNTVN giai đoạn tới 109 3.3 Giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNTVN 111 3.3.1 Giải pháp về tài chính 111 3.3.2 Giải pháp về quản trị điều hành 112 3.3.3 Giải pháp về quản trị rủi ro 113 3.3.4 Giải pháp về tổ chức nhân sự 114 3.3.5 Giải pháp về sản phẩm dịch vụ 115 3.3.6 Giải pháp về mạng lưới 115 3.3.7 Giải pháp về công nghệ 116 3.4 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 116 KẾT LUẬN 118 5 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM Automated Teller Machine - Máy giao dịch tự động BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn DPRR Dự phòng rủi ro Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam HSBC VN Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) IVB Indovina bank (NHLD Vietinbank &Cathay United Bank) MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội M&A Mergers and acquisitions (Mua bán và sáp nhập) NH Ngân hàng NHNN VN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTM VN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng No&PTNT VN Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam PGD Phòng giao dịch POS Point of Sale - Máy chấp nhận thanh toán thẻ QTRR Quản trị rủi ro Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn - Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TSC Trụ sở chính VAMC Công ty quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam VRB Vietnam Russia Joint Venture bank (NHLD BIDV & VTB) VPB NH liên doanh giữa BIDV và Pubic Bank Berhad (Malaysia) 6 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 2.1 Thị phần về Tổng tài sản 60 2 Bảng 2.2 Thị phần nguồn vốn huy động 61 3 Bảng 2.3 Thị phần Dư nợ 63 4 Bảng 2.4 Thị phần thẻ 64 5 Bảng 2.5 Thị phần ATM 65 6 Bảng 2.6 Thị phần POS 66 7 Bảng 2.7 Số lượng Chi nhánh và Phòng giao dịch 67 8 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ 73 9 Bảng 2.9 Tỷ lệ khả năng chi trả ngay 76 10 Bảng 2.10 Suất sinh lời trên tài sản - ROA 79 11 Bảng 2.11 Suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu - ROE 80 12 Bảng 2.12 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 82 13 Bảng 2.13 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 83 14 Bảng 2.14 Số lượng lao động 89 DANH MỤC ĐỒ THỊ STT Đồ thị Nội dung Trang 1 Đồ thị 2.1 Tổng vốn 68 2 Đồ thị 2.2 Vốn huy động 69 7 3 Đồ thị 2.3 Vốn huy động so với Tổng vốn 70 4 Đồ thị 2.4 Vốn chủ sở hữu 70 5 Đồ thị 2.5 Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 71 6 Đồ thị 2.6 Tổng dư nợ cho vay trong Tổng tài sản 72 7 Đồ thị 2.7 Số lượng Chi nhánh và Phòng giao dịch 74 8 Đồ thị 2.8 Lợi nhuận sau thuế 77 8 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với nền kinh tế ngày càng mở cửa như Việt Nam hiện nay, sự phát triển của Thị trường tài chính có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển chung của quốc gia. Một trong những phần cấu thành nên Thị trường tài chính là thị trường tiền tệ đã và đang không ngừng phát triển trong những năm qua. Đặc biệt là Hệ thống các Tổ chức tín dụng mà trong đó là các Ngân hàng thương mại được đặc biệt quan tâm bởi sức ảnh hưởng của nó đến các chủ thể khác trong nền kinh tế. Các chính sách của Hệ thống Ngân hàng thương mại có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của các Doanh nghiệp, đến sự ổn định cuộc sống của mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân đang sinh sống và hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, với Hệ thống bao gồm 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước, 34 Ngân hàng thương mại cổ phần, 50 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 4 Ngân hàng liên doanh và 5 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam hiện nay thì việc thiếu thông tin hay “Thông tin bất cân xứng” đôi khi gây ra những rủi ro cho chính những khách hàng tham gia vào thị trường tiền tệ. Do vậy, việc có đầy đủ thông tin để nhận định và đánh giá đúng đắn về nơi khách hàng đến giao dịch là một nhu cầu cần có nhằm góp phần làm minh bạch Thị trường tiền tệ, gia tăng lòng tin của người dân vào các chính sách kinh tế vĩ mô. Sau mười một năm hết sức nỗ lực trong việc đàm phán, ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Lĩnh vực tài chính ngân hàng được xem như là lĩnh vực khá nhạy cảm khi mở cửa thị trường. Tuy nhiên, mở cửa để hội nhập vào thị trường quốc tế là xu thế tất yếu và phải tuân theo lộ trình cụ thể đã cam kết. Quá trình hội nhập đặt ra cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam những cơ hội có thể tiếp cận với phương thức quản trị mới, với những nhân sự chuyên nghiệp, với công nghệ tiên tiến đồng thời tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy các Ngân hàng thương mại Việt Nam buộc phải đổi mới trước nguy cơ bị giảm thị phần, hao tổn tài sản hoặc phá sản. 9 Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam đều ý thức được rằng, trong cuộc chơi toàn cầu nếu năng lực cạnh tranh yếu kém hoặc không có thì những bất lợi gặp phải sẽ là rất hiển nhiên. Từ ngày 1/4/2007, các Ngân hàng nước ngoài đã được phép hoạt động tại Việt Nam. Nếu như thời gian trước đây, khối Ngân hàng quốc doanh vốn được xem là sở hữu rất nhiều lợi thế hơn hẳn như là về nguồn vốn, mạng lưới giao dịch và cơ sở khách hàng thì với những nỗ lực không ngừng của nhóm các Ngân hàng ngoài quốc doanh, với những ưu thế vốn có của các Ngân hàng nước ngoài, với các hoạt động mua bán sáp nhập, với chương trình tái cơ cấu theo Đề án Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ) đang diễn ra hàng ngày hàng giờ thì sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại cũng đã biến chuyển rất đáng kể tạo nên cục diện mới cho Thị trường tiền tệ tại Việt Nam. Vị thế của các Ngân hàng thương mại đang thay đổi không ngừng, việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với mỗi Ngân hàng là việc phải làm ngay và phải làm thường xuyên. Cạnh tranh là điều hiện hữu và không thể tránh khỏi. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại đo lường sức khoẻ tổng thể của mỗi Ngân hàng, có vai trò quan trọng trong việc đánh giá, nhìn nhận chính xác thực trạng hoạt động của mỗi Ngân hàng thương mại cũng như của Hệ thống các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, đồng thời có vai trò to lớn trong việc dự đoán, cảnh báo sớm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hạn chế tối đa những bất ổn và rủi ro có thể xảy ra. Sự cần thiết phải xác định được năng lực cạnh tranh của mỗi Ngân hàng thương mại nhằm nỗ lực phấn đấu cung ứng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất tới khách hàng qua sự phát huy được sức mạnh bên trong và sự tranh thủ những hỗ trợ đắt giá từ các nguồn lực bên ngoài. Hơn nữa, việc nhìn nhận đúng thực lực của chính mình mới có được những giải pháp phù hợp nhằm kiện toàn bộ máy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình chung. 10 Tính cấp thiết đã được chỉ rõ nhưng cho đến thời điểm này, chưa có một công trình nghiên cứu toàn diện nào được công bố rộng rãi dựa trên những căn cứ khoa học để xếp hạng Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Điều này gây ra sự lúng túng cho chính các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam không biết vị thế của mình đang ở ngưỡng nào hoặc là tự tin thái quá đến nỗi tưởng mình đang ở đẳng cấp cao trong khi các đối thủ cạnh tranh không đạt đến được mà yên tâm, chủ quan, thiếu chủ động trong hoạt động. Đồng thời vấn đề này cũng là sự băn khoăn của không ít các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô và đặc biệt là cơ quan chủ quản của lĩnh vực tài chính tiền tệ. Thành lập ngày 26/03/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Agribank cũng là Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam tiếp nhận và triển khai các dự án nước ngoài, đặc biệt là các dự án của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… Agribank đã, đang không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước. So với các Ngân hàng thương mại khác, hiện tại Agribank đang có được những ưu thế nhất định trên thị trường tiền tệ về một số chỉ tiêu nhưng nếu xem xét thận trọng về năng lực cạnh tranh trong dài hạn của Agribank thì còn nhiều điều vấn đề đáng bàn. Tuy vậy, việc xác định được vị thế của mỗi Ngân hàng thương mại trên thị trường, việc định rõ năng lực cạnh tranh của mỗi Ngân hàng thương mại là điều cần thiết nhưng không phải là việc dễ dàng thậm chí có thể nói là vô cùng phức tạp. Từ những suy nghĩ đó, với sự ham hiểu biết và nỗ lực của bản thân, tôi đã chọn đề tài [...]... khía cạnh là năng lực cạnh tranh về tài chính, năng lực cạnh tranh về thị phần, năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh về Công nghệ, năng lực cạnh tranh về hệ thống kênh phân phối, năng lực cạnh tranh về mở rộng và phát triển dịch vụ, năng lực cạnh tranh về thương hiệu Bài viết cũng đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên... kết quả và nhận xét chung 7 Dự kiến đóng góp mới của luận văn:  Bài viết khái quát và phân tích một cách hệ thống về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; các yếu tố tạo ra sức mạnh cạnh tranh của Hệ thống Ngân hàng thương mại  So sánh, phân tích Năng lực cạnh tranh của Hệ thống các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam và đặc biệt đi sâu phân tích về Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT... trạng về Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam  Chương 3 : Giải pháp nhằm nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 19 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm về Năng lực cạnh tranh 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm Cho tới thời điểm hiện tại có rất nhiều quan điểm nói về Cạnh tranh, như: Theo K.Marx: Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay... Nhiệm vụ của nghiên cứu Bài viết phải khái quát được một số nội dung cơ bản và cốt lõi về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; phân tích các yếu tố tác động đến Năng lực cạnh tranh; phân tích một số bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nước ngoài 16 Theo đó, phân tích điểm mạnh, điểm yếu về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam trong... mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của Nguyễn Thanh Phong được công bố tháng 5/2009 13 Tác giả đã chia các Ngân hàng thương mại Việt Nam thành 03 nhóm: Nhóm 1 bao gồm các Ngân hàng thương mại nhà nước (Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long); Nhóm 2 bao gồm một số Ngân hàng. .. cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO” của Nguyễn Thành Long được công bố năm 2012 Bài viết chia thành 3 phần chính gồm cơ sở lý luận thực tiễn về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại sau khi Việt Nam gia nhập WTO; thực trạng năng lực 14 cạnh tranh của VRB sau khi Việt Nam gia nhập WTO và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VRB trong... này 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu của nghiên cứu Đánh giá đúng đắn thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam trong tương quan so sánh với các Ngân hàng thương mại khác để thấy được Ngân hàng No&PTNT Việt Nam đang có gì, cần xác định mục tiêu gì về năng lực cạnh tranh và cần những giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để hoàn thành sứ mệnh của mình trong... cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam trong tương quan so sánh với một số Ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam 4.2.Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam trong so sánh tương quan với các Ngân hàng thương mại khác trong hai giai đoạn bao gồm, giai đoạn một: các năm từ năm 2008 đến năm 2013 và giai đoạn hai: xu hướng phát triển. .. của những người trong nghề Hơn nữa việc chỉ đề cập đến 32 Ngân hàng thương mại đã không đưa ra được một bức tranh toàn cảnh về tình hình cạnh tranh của thị trường tiền tệ nói riêng và năng lực cạnh tranh thực sự của các Ngân hàng thương mại trong Hệ thống Nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam của Đặng Hữu Mẫn, được công bố năm 2010; nghiên cứu chọn một số Ngân. ..nghiên cứu Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank trong tương quan so sánh với một số Ngân hàng thương mại khác để thấy được Ngân hàng thương mại này đang có gì, cần có mục tiêu gì và nên làm những gì để đạt được mục tiêu hoạt động trong những năm . cứu Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam . Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank trong tương quan so sánh với một số Ngân hàng. trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam xét trên 07 khía cạnh là năng lực cạnh tranh về tài chính, năng lực cạnh tranh về thị phần, năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực, . NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG